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LSTFi如何撬动百亿美元的流动性质押市场

或 rETH 抵押品铸造其 DAI 稳定币，提供一种简单的方法来获取稳定币以对抗 LST 流动性。 Curve 最近推出了 crvUSD，这是一种稳定币，用户可以用 Frax 的 frxETH 代币铸造，Curve 表示将很快扩大对其他 LST 的支持。用户还可以在像 Uniswap 这样的去中心化交易所上提供与 ETH 配对的 LST 流动性，以赚取交易费用，而差异损失可以忽略不计。 LST 淘金热新协议也在 LST 热潮中获利，许多协议提供通货膨胀代币作为奖励。在推出抵押债务协议后仅五周，Lybra Finance 的总锁仓价值 (TVL) 飙升至 1.83 亿美元，该协议允许用户用 stETH 铸造其 eUSD 稳定币。 Lybra 使用 ETH 质押奖励向 eUSD 持有者支付收益。 Origin OETH 是一种收益聚合型 LST，在推出后的两周内也积累了 1500 万美元的 TVL。然而，虽然新协议有时可能提供更高的 APY，但未经充分测试的协议可能比更成熟的协议更容易受到攻击。本周早些时候，拥有 3200 万美元 TVL 的 LST 流动性新兴市场 UnshETH 在遭到黑客攻击后冻结了提款。杠杆策略一些协议结合了多个 DeFi 玩法来创建复杂的 LST 策略。 MakerDAO 的前端 Oasis.app 在 10 月份推出了一项服务，允许用户利用他们对 stETH 的敞口。该产品允许 Aave 用户以 stETH 为抵押借入 ETH，然后在单笔交易中使用借入的资金购买额外的 stETH。 Gearbox Protocol 在 stETH 上提供高达 10 倍的杠杆。 Pendle 允许用户存入 LST 资产，然后分别铸造代表应计收益（YT 代币）和基础本金抵押头寸（PT 代币）的新代币。这意味着用户可以选择保留他们的收益代币并出售标的质押物。此外，购买 PT 代币的交易者可以以低于市场价格的折扣价购买 ETH，但在预定的时间段过去后才能使用 ETH。 EigenLayer 以太坊社区的许多用户还在等待 EigenLayer 的推出，这是一种创新的“重新质押”协议，将在第三季度首次亮相主网。除了验证以太坊区块链之外，EigenLayer 还将允许以太坊利益相关者保护其他服务，从而让他们获得额外奖励。它还在建立对 stETH 和 rETH 的支持，使 LST 持有者也能参与重新质押。中心化担忧然而，一些行业人士警告不要将以太坊的底层安全机制过度金融化。 EthStaker 社区联合创始人 Superphiz 表示：“质押的目的不是促进 DeFi，目的是促进以太坊网络的安全和健康。你必须将这两个目标分开。” 一些研究人员担心，LST 的金融化会使 Lido Finance 的主导地位变成垄断，Lido Finance 目前控制着所有抵押以太坊的 36%，并吸引了 32% 的验证者。以太坊联合创始人Vitalik Buterin最近规定任何一个质押池都不应控制超过 15% 的质押以太坊。虽然社区中的许多人都在努力提高对该问题的认识，但其他人认为需要采取更多行动。 The Daily Gwei 播客主持人兼 Rocket Pool oDAO 成员 Anthony Sassano 敦促 LST 平台利用经济激励措施将用户从 Lido 中分流。 Sassano 表示：“我们都知道加密中最强大的力量是经济激励，但太多人仍然在想当然，希望能够以某种简单的方式引发这个问题的改变……现在是时候全速前进，是时候让这个市场更加去中心化了”。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

金色早报 | 美国德克萨斯州通过两项涉及加密挖矿的法案

好准备管理MakerDAO的社区，即稳定币DAI背后的去中心化自治组织(DAO)，已为通过加密资产管理公司BlockTower Capital额外购买高达12.8亿美元的美国政府债券铺平了道路。根据周四结束的投票，选民一致赞成开设一个名为BlockTower Andromeda的新现实世界资产(RWA)保险库。根据该提案，该金库致力于投资最多12.8亿美元的短期美国国债，这些债券由Maker的超额抵押DAI稳定币提供资金。Maker将向BlockTower支付0.15%的安排费。Celadon Financial Group将担任经纪人，Wedbush Securities将托管资产。 ▌马斯克将Twitter的鸟类标志替换为狗狗币标志被作为诉讼证据提出马斯克将Twitter的鸟类标志替换为狗狗币标志被作为诉讼证据提出，5月31日修订的法律案件强调了有关马斯克的加密货币交易和促销活动的新事实和证据。原告在文件中指出，马斯克曾短暂地将Twitter的鸟类标志替换为狗狗币标志。这恰逢DOGE价格上涨30%，然后在恢复原始标识后下跌。 ▌Bitcoin Magazine Ventures推出的BTC生态系统基金已募集3000万美元 Bitcoin Magazine Ventures推出世界上第一个比特币生态系统基金。根据内部消息，这家专门致力于投资比特币生态系统的风险投资基金募集3000万美元，并且已经超额认购了9000万美元。新基金强调比特币生态系统的发展，主要投资于新的应用程序、工具和基础设施，如Ordinals、Lighting、BRC20、DLC和其他UTXO相关元素。这些创新允许比特币采用更灵活的功能，类似于以太坊。知名风险投资公司Sora Ventures向该基金投资300万美元。 ▌英国上议院两位议员对英国央行正在探索实施的数字英镑感到一些担忧英国央行正在探索实施数字英镑的技术，而议会一直保持沉默，英国上议院两位议员表达了一些担忧，包括隐私和犯罪活动。重要经济动态 ▌美股三大指数集体收涨大型科技股普涨美股三大指数集体收涨，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%，道指涨0.47%。大型科技股普涨。金色百科 ▌WorldCoin的产品架构是什么样的？ WorldCoin的产品架构由原生加密货币WorldCoin（所谓UBI）、加密钱包WorldApp、生物特征绑定DID WorldID三部分组成。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

金色Web3.0日报 | 加密交易所OSL申请香港数字资产零售交易许可

gate的DeFi平台上发行首个以欧元稳定币计价的债券金色财经报道，Polygon 上 DeFi 链上债券平台 Obligate 宣布，橄榄油生产商Lamar Olive Oil 首次使用 Obligate 为可持续农业行业发行了链上债券。该公司债券是第一次以 Membrane Finance 的 EUROe 计价发行，该公司称这是唯一受欧盟监管的加密货币稳定币，并表示，承销和构建流程，包括信用评估和持续风险监控，由 Obligate 的信用评级合作伙伴 Credora 进行。元宇宙热点 1.国内首个元宇宙产业专利池启动首批专利开放许可金色财经报道，在2023中关村论坛全球知识产权保护与创新论坛上，国内首个元宇宙产业专利池正式启动，首批入池专利达170余项，其中53件专利率先落地开放许可。元宇宙产业专利池由北京知识产权运营管理有限公司联合百度牵头发起设立，依托北京知识产权运营管理有限公司承担的智能传感器高价值知识产权培育运营国家专项，聚焦北京市重点布局的元宇宙及相关技术领域，以知识产权资源整合和战略运用为纽带，通过联合领域内拥有关键技术的创新主体开展专利交叉许可、开放优惠使用、协同创新等互补赋能，促进产业知识产权协同运用，增强产业集群创新引领力，推动首都经济高质量发展。 2.阿里云与广州三区达成合作，在AI、元宇宙等领域建立合作伙伴关系金色财经报道，阿里云与广州市海珠、白云、南沙三区今日发布合作。其中，广州市海珠区与阿里云合作共建智慧城市新型算力基础设施；阿里云与白云区政府签署合作协议，在智慧城市、人工智能、元宇宙等领域建立合作伙伴关系，推动包括大模型在内的新一代人工智能技术产业生态在白云发展；广州市南沙区、中航云与阿里云，将共同打造面向世界的跨境出海产业数字底座和产业数字化发展平台。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

UST崩盘一年后稳定币们学到了什么？

今天，我们来看看UST“瓦解”一年后稳定币的状况。 Terra USD（UST）的死亡螺旋和相应的LUNA崩溃破灭了加密市场2022年创历史新高的希望，推翻了由“泛滥的流动性”、炒作和彻头彻尾的欺诈搭建的第一个杠杆多米诺骨牌。数十亿美元和无数财富在几天内从寄希望于UST空想主义算法设计的用户身上化为乌有。 Terra 生态系统的许多早期支持者都被完全去中心化稳定币的概念所吸引。虽然 UST 的架构最终被证明是不可持续的，但有些人争辩说，DeFi用户完全将自身与传统金融系统隔离开来的想法是一个非常有价值的实践。因此，当我们反思时，一年后，我们问自己，“我们学到了什么？”和“我们现在在哪里？” 虽然算法稳定币已经失去了青睐（目前USTC 的价格仅有 1.5 美分，但市值仍高达 1.5 亿美元），而且稳定币发行商已经继续完善其产品与市场的契合度。无论这是代表一种交易媒介还是熊市时期的价值储存手段，今天的DEFI市场仍然充斥着稳定币。唯一的问题是我们正朝着错误的方向发展。尽管许多人津津有味地使用USDC并嘲笑 Terra持有者，但在3月，当发现Circle有资金存在已倒闭的硅谷银行后，USDC脱钩到0.9美元，所有的DEFI系统都得到了现实的检验，用户蜂拥而至相对“安全”的USDT 。作为对比，在 2022 年 4 月，稳定币的市值大约有 82% 集中在（ USDT、USDC、BUSD 和 TUSD）。今天中心化稳定币占比达到约 95%。在 USDC 脱锚事件以后，仅 Tether (USDT) 就从占稳定币总发行量的 44% 激增到今天的 63% 以上。一方面，我们有算法稳定币，它（虽然去中心化）很容易受到死亡螺旋的影响。另一方面，我们有法币支持的稳定币，它们对银行倒闭和审查制度都是开放的。我们如何协调这一点？对我们来说幸运的是，熊市时期“建设者”们一直在做他们擅长的事情——创新。在今天的文章中，我们将介绍一些令我们兴奋的去中心化稳定币新项目。这些新项目不仅提高了代币设计的抗脆弱性—稳定币的新机制和真正的创新用例也即将出现，有可能削弱 Tether 的主导地位，并为市场提供一些亟需的去中心化. 1. Curve的crvUSD Curve Finance 是 DeFi 的稳定币交易首选平台。 Curve Finance自进入该领域以来所带来的市场影响怎么强调都不为过。无论是通过稳定的资金池对 AMM 模型进行创新，还是通过投票托管架构和后续的计量机制重塑代币经济模型设计，整个生态系统都建立在这一支柱之上有充分的理由。就像用户可以使用 Maker 用他们的 ETH 铸造 DAI 一样，Curve 用户也能用 Curve 上的资产（例如 ETH 及其衍生品）铸造 crvUSD（CDP 式稳定币collateral-debt position）。凭借其新的借贷清算AMM算法或 LLAMMA（Lending-Liquidating AMM Algorithm，借贷清算 AMM 算法），Curve 打算改进 DAI 久经考验的抵押债务头寸（抵押债务头寸；类似于 MakerDAO 的 DAI）稳定币设计。这是为什么 crvUSD 清算可以比传统设计有很大改进的 ELI5 版本： 1.抵押品在一系列价格范围内逐渐清算，而不是在达到清算价格时立即清算。这减少了大规模清算导致市场波动的可能性。 2.crvUSD 的设计旨在为 Curve 的 AMM 提供更低的价格，这会激励清算人在外部 DEX 上套利差价。此外，逐步清算的策略减少了对外部 DEX 流动性的需求，从而减少了坏账积累的可能性。 3.如果价格反弹至强平价格之上，清算可以撤销。这意味着“骗局”不会成为借款人的主要担忧。 2. TapiocaDAO的USDO 流动性是金融市场的命脉——没有流动性，激励就会枯竭，经济活动就会步履蹒跚。如今，稳定币流动性存在DEFI的小泡沫中。虽然我们可以说存在1300亿美元的稳定币，但并不是所有的生态系统都是平等创造的。 TapiocaDAO正在建立一个全链去中心化银行——用户可以在大约17个EVM和非EVM链上借贷和铸造他们的稳定币（USDO）——所有这些都不用通过桥来跨链，Tapioca通过利用LayerZero的通用消息网络作为其全链基础设施来做到这一点，其目标是为我们的多链未来建立一个强大的稳定币。 USDO是另一种CDP设计，它使用网络gas代币（如ETH、MATIC等）及其LSD作为抵押品。除了简单的资金转移之外，omnichain借贷和杠杆也是可能的。例如，您可以： 1.通过在MATIC上针对您的stMATIC开设抵押债务头寸（CDP=“贷款”）在Berachain上铸造USDO，只需单击一下即可将其杠杆提高5倍 2.在Starknet上借入USDO，使用您的收益币种jGLP作为抵押品，您的收益币种将有助于偿还您的贷款 3.将您的USDO从zkSync借给LayerZero支持的约17条链中的任何一条上的贷款用户——与传统借贷平台相比，这是资本效率的巨大提高。 DeFi的流动性碎片化问题一直是成熟协议和新兴协议的祸根。随着Tapioca使用LayerZero，我们可能很快就会看到新项目不会被迫向流动性市场领导者违约的那一天。 3.Redacted Cartel’s DINERO Redacted Cartel因其建立元治理和贿赂市场Hidden Hand而闻名，现在正通过他们备受期待的Dinero项目的宣布，窥视稳定币和LSD的世界。 4月发布的最初litepaper揭示了Dinero背后的基本设计和动机。从本质上讲，Dinero 旨在通过称为 Redacted Relayer 的私有 RPC（远程过程调用）为用户提供优质的以太坊区块空间。RPC 将交易数据从 dApps/钱包发送到区块链。与使用默认 RPC 进行交易不同，使用 Redacted Relayer 提供了一些优势： 1.防止恶意行为者寻求利用 MEV 机会 2.元交易——使用 DINERO 稳定币代替 ETH 支付GAS费的能力 3.一旦达到一定规模，隐私交易和订单流支付等额外用例成为可能 DINERO 稳定币本身是一个 CDP，由 USDC 和 Redacted 自己的 LSD pxETH 组合超额抵押；其中用于铸造 pxETH 的 ETH 用于运行 Redacted 的验证器。这种闭环系统使Redacted能够开辟出一个舒适的区块空间生态系统，在其中运行。通过在他们的区块空间岛上将 DINERO 作为交易媒介和 gas 代币进行营销，Redacted 正在翻转剧本——提供一个新颖的用例，这是他们的稳定币所特有的。未来的趋势——链上和超额抵押对于去中心化最大化者（包括Bankless）来说，2023 年将成为稳定币创新激动人心的一年。随着大多数项目回避算法设计并转向超额抵押，每次后续代码提交都会减少类似 UST 的死亡螺旋的可能性。甚至Frax（号称分布式架构）也已决定完全抵押——这表明市场对“不稳定的稳定币”的兴趣处于历史新低。我们还在观察使用非锚定DeFi 原生资产（例如Reflexer 的 RAI）进行的实验，以突破中心化/去中心化二分法的界限。总的来说，我们看到 DeFi 用户对拥有完全由链上资产支持的去中心化稳定币感到兴奋。而无论未来是由 crvUSD、USDO、DINERO、FRAX、RAI 还是新事物主导，至少我们都同意，它会比 Tether 主导更好。特别感谢Albert Lin、twMatt和Figgy对本文提供的帮助。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

LSDFi Summer 来袭快速读懂 6 个值得关注的 LSDFi 项目

也有利用 LSD 独特属性的收益策略、稳定币、收益率投机。这些构建在 LSD 协议上的新 DeFi 就是 LSDFi。本文将梳理值得关注的 6 个 LSDFi 项目。 1. Lybra Finance：由 LSD 支持的稳定币 Lybra Finance 的卖点在于可以让持有者实时获得 7.2% APY 的自动生息稳定币 $eUSD。 “给你一个稳定币，只要坚持持有，它就会在你的钱包中成倍增加。” 想要铸造 $eUSD，你需要存入 ETH 或 stETH，该协议会将 stETH 产生的收益分配给 $eUSD 的持有者。换句话说，通过将 ETH 或 stETH 存入协议并铸造 $eUSD，你可以获得约 8.3% 的 APY。由于 Lybra Finance 最近在 Twitter 上热度很高，使得 $LBR 的价格疯狂上涨，也吸引了越来越多的人通过铸造 $eUSD 获得奖励。 2. Pendle：利率互换市场最近，Pendle 的 TVL 达到了历史新高，即将达到 1 亿美元。 Pendle 的理念是让用户有机会分别使用资产及其收益。在 Pendle 中，收益资产分为两部分：Principal Tokens ( PT ) 和 Yield Tokens ( YT )。PT 代表收益资产的本金，YT 代表收益资产的收益部分。YT 和 PT 可以在 Pendle AMM 上交易。例如，存入 1 stETH，将铸造 1 PT-stETH 和 1 YT-stETH，其中，1 PT-stETH 可以赎回 1 个 stETH，而 1 YT-stETH 可以让你获得存入 Lido 的 1 ETH（stETH）的所有收益。如果你是追求稳定的低风险投资者，可以购买去掉了收益的 PT，赚取固定收益；如果你是利率交易者，并且认为某个资产可能会上涨，则可以购买 YT。在上个月的 meme 季中，大量以太坊交易使得验证者的奖励更高，即更高的质押收益。如果你提前购买 YT，可以带来巨大收益。 3. Asymetrix：LSD 收益彩票 Asymetrix 是一种去中心化的非托管协议，专为质押产生的非对称收益分配而设计，旨在使以太坊质押对于小型参与者来说更加令人兴奋和更具吸引力。（由于收益率较低，传统的 ETH 质押对于那些持有少量 ETH 的小型参与者来说没有那么大的回报）假设 100 个用户每人存入 1 stETH，那么总共有 100 stETH。这些 stETH 在 24 小时产出 5 stETH 的质押奖励，那么这 5 stETH 将会被随机分配给一名参与者。就像彩票一样，即使你只存入了很少的 stETH，也有机会获得高额奖励，或者没有奖励。但无论结果如何，存款用户都可以获得相应的治理代币 ASX 作为奖励。 4. Index Coop：LSD 指数 Index Coop 是一个由 DAO 管理的协议，主要为用户提供结构化 DeFi 产品和策略代币。在 LSD 协议和 LST 当前发展火热的情况下，Index Coop 为 ETH 持有者提供了两种指数代币以简化赚取收益的过程：多元化 ETH 质押指数 ($dsETH) 和复利 ETH 指数 ($icETH)。 dsETH：随着越来越多的 LSD 协议出现，一些质押者很难就收益率进行选择。由于这些 LSD 协议和 LST 基于以太坊主网，将 ETH 存入多个 LSD 协议或从二级市场购买多个 LST 以多元化投资，可能成本高昂。 Index Coop 将流行的 LST 捆绑成单个 ERC20 代币 dsETH 来解决这个痛点。 icETH：一些 ETH 质押者热衷于复利增持 ETH。 icETH 使用基于 Set Protocol 的杠杆流动性质押策略为用户提供更高的 ETH 收益。用户存入 stETH，可以收到相同数量的 icETH。icETH 将 stETH 作为抵押品存入 Aave v2，并借出 ETH 以获取更多 stETH。因此，与简单持有 stETH 相比，icETH 持有者不仅拥有 stETH 现货，收益率也是其两倍（可变，因为受抵押率和借贷成本的影响）。 5. 0xAcid：ETH 长期持有者的收益管理协议 0xAcid 是一个比较另类的收益管理协议，其目标是通过提供远高于普通 LST（4-5%）的收益率，优化 stETH、rETH、frxETH 等 LST 的回报，比较适合对 ETH 长期看涨的用户参与。 0xAcid 的原生代币为 ACID，供应量无上限，通过代币销售初始供应为 7370。除了在 Paraswap 上直接购买以外，用户还可以通过购买“债券”，将 stETH、rETH、ankrETH 存入国库，获得 ACID。用户持有 ACID 等于间接持有国库中 LST 和多元收益，因为每当 ETH 价格达到 1 万美元时，协议都会将国库中的所有 LST 分配给 ACID 持有者。如果用户质押 ACID ，则会 1:1 获得 sACID，这是质押凭证（未锁定），可随时换回 ACID。作为质押奖励，质押者不仅可以获得治理代币 esACID，还会获得债券销售的 5% 到 10% 销售额。 6. Gravita Finance：LSD 免息借贷 Gravita Finance 是一个以 LST 为抵押品的免息借贷协议，就像是 LSDFi 版本的 Liquity Protocol。在 LSD 协议中质押 ETH 获得 rETH、wstETH 等 LST 后，存入 Gravita 中，可以获得稳定币 GRAI 作为回报。还可以再通过 Graivta 借出稳定币 GRAI，用于消费，或存入稳定池中以折扣价购买被清算的 LST 抵押品。亮点： a. 如果用户在六个月（约 182 天）内偿还贷款，利息将按比例退还，最低利息仅相当于一周的利息。 b. 为了降低 GRAI 的波动性，开发了类似于 Liquity 的赎回机制，允许 GRAI 持有人用价值 0.97 美元的抵押品赎回 1 个 GRAI，实际上产生了 3% 的赎回费用。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为来源：金色财经

金色财经2023-06-01

香港虚拟资产新规正式生效 Web3在香港的历史时刻

金色财经2023-06-01

6月重大宣布！香港证监会接受“虚拟资产交易平台牌照”申领发布过渡安排通函

业需求去不断调整监管和风控等措施。比如稳定币、金融衍生品等，其中对于衍生品，虽然证监会不允许持牌运营者就虚拟资产期货合约或相关衍生工具进行销售、交易或买卖，但理解业界对虚拟资产衍生工具的兴趣，因此未来可能会在适当的时候有个独立的审视。”

小萧2023-06-01

估值近1亿美元 12万Steam愿望清单 Sui上旗舰链游Abyss World能否打响第一枪？

质化资产可以理解为“Token+积分+稳定币”。在游戏早期，游戏中只会有一种原生 Token，即固定供应量的 AWT，且不会被直接作用于治理或权益通证；二是游戏内货币 MGC，在早期阶段 MGC 只作为游戏积分存在，暂不上链，即没有投机属性；三是用于定价和交易所有游戏内资产的稳定币 USDT/USDC。 NFT 资产也大致可分为两种，第一种是武器或英雄 NFT，官方称之为商品 NFT （commodity NFT）或者叫资源生成型 NFT（resource-generating NFT）；第二种是非武器或英雄 NFT，官方称之为资产 NFT（asset-based NFT）。游戏与经济系统依据不同的游戏模式，大致可以将玩家群体分为两类，一类是以 PVE 为主的休闲玩家，另一类是以 PVP 为主的竞争性玩家。休闲玩家和竞争性玩家通过在经济上相互交流达成平衡，而不会在同一种游戏中发生碰撞。休闲玩家通过完成 PVE 日常任务，可以获得没有投机属性的游戏内货币 MGC，使用 MGC 积分和收集所需的游戏道具（NFT 碎片）可以用于铸造武器或英雄 NFT；休闲玩家可以将这些武器或英雄 NFT 放在游戏内置交易市场出售获利。竞争性玩家出于获取在不同 PVP 竞赛排行榜中好名次的目的，需要通过在交易市场购买更好的武器或英雄 NFT 来提升自己阵容的即战力以提高胜率。这种通过铸造的武器/英雄 NFT 可以被称之为资源生成型 NFT。铸造这些 NFT 需要在游戏中特定的 NFT 工厂（NFTfactory）进行，铸造 NFT 将需要支付 3-5% 的铸造费用作为工厂的收入来源。在早期阶段，工厂的管理权属于游戏项目方，所以工厂的铸造费用是游戏产生利润的一部分（铸造费用应以 MGC 计价，这也为未来 MGC 上链提供基础）；在未来，工厂的利润分配将会扩展至长期合作伙伴和游戏的利益相关者。铸造后的 NFT 可以通过游戏内置的 C2C NFT 市场进行交易，玩家使用 USDT/USDC 稳定币自由交易这些 NFT，交易将产生手续费支付给基金会及其合作伙伴，因此 C2C NFT 市场手续费是游戏产生利润的另一个地方。正如 MGC 主要负责于武器或英雄 NFT 和 PVE 奖励，AWT 则主要负责于非武器或英雄的资产 NFT 和核心玩家的激励。首先是，AWT 充当了资产 NFT 的原材料。在官方文档给出的场景中，是这样阐述的：当玩家完成赛季任务获得宝箱后，需要用钥匙去开启。在一段时间内，钥匙的所有权只能通过销毁 AWT 而产生，钥匙可以在市场自由交易；持有钥匙的玩家将能够获得宝盒里物品的交易手续费用。官方承诺会在游戏中设计多个类似的场景，在不破坏传统玩家游戏体验的同时，又能吸引到更多为游戏贡献价值的参与者。尽管官方给出的例子没有明说，但可以推测钥匙和宝盒里的物品都将属于资产 NFT，销毁的 AWT 是动态的。钥匙的价值和宝盒里物品的稀缺性/功能性是相辅相成的，当宝盒里能开出的物品 NFT 足够稀缺或在游戏里有足够强大的功能效应，钥匙的潜在价值就越高。由于交易市场中定价和交易都是以稳定币作为计价，因此这也为 AWT 锚定了一个动态的实际价值，越能开出强有力的物品，钥匙价值越高，销毁的 AWT 就越多。其次，AWT 将分配总量的 40% 作为游戏生态核心玩家的激励，包括每周完成游戏内任务的玩家、PVP 奖励、游戏公会运营奖励、提案奖励和第三方市场流动性奖励。治理系统 Abyss World 的治理系统也值得一提，摒弃了 1 Token 1 票的治理模式，不根据用户持有的 AWT 数量来分配治理权，更看重玩家在游戏中的成就，以及基于多个游戏校内指标获取提名治理席位，这样可以避免大额持有者不是玩家的窘境，以及确保大额持有者不会在提案中拥有过强的话语权。这些游戏内指标可能包括赛季 PVP 排行榜前列玩家、持有 Gazer/创世 NFT 或者持有钥匙资产 NFT 的玩家等。另外，在 AWT 发行与流通之后，将组建 Abyss World DAO。从网上流传的视频与社区参与内测 Demo 测评，运用了虚幻 5 引擎的 Abyss World 游戏完成度颇高，其画面已不输一些 3A 大作。因此，游戏对电脑配置要求较高。此外，Abyss World 团队也很重视吸引 Web2 玩家群体，与知名游戏平台 EPIC 合作、在 IGN 等多个知名游戏媒体进行宣传展示了其决心。当然，严格意义上，Abyss World 仍属于 Web2.5 游戏，即资产上链，而游戏不上链。从 Abyss World 的经济系统，可以看出其背后团队对链游的双 Token 模型有很深的思考，并在该模型上给出了自己的“非治理型 Token+游戏货币积分+稳定币定价和交易+分类 NFT”解决方案。不过本质上仍是对双 Token 模型的修补，而非突破，当然这不是某一个游戏的问题，而是整个区块链游戏所面临的困局。Abyss World 的逻辑是资本以前常说的，区块链游戏应该要有不输传统游戏的画质标准，把游戏质量、玩家体验放在首位，Tokenomics 为辅。另外，尽管 Abyss World 最初试图围绕 Sui 链上建立，但在后续的规划中，可能因为 EVM 链上有更好的流动性以及原生稳定币，逐渐把一些创世资产构建在 Polygon 上，Sui 则重新规划用于游戏的结算，这可能会在未来引发关于 EVM 和非 EVM 资产跨链安全，以及单一钱包不兼容等问题。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

知名DeFi协议MakerDAO一年要花费多少成本才能维护网络正常运行？

rDAO铸造和管理，且与美元挂钩的算法稳定币。它与其他受欢迎的锚定法币的稳定币有所不同，如USDT或BUSD。后者由中心化的实体铸造，要求流通中的每个通证都有相等数量的法币（主要是美元）作为担保。到目前为止，MakerDAO已经花费了1060万DAI。其中15%的总开支用于可持续生态系统扩展，其余则是分配给协议工程、战略财务、预言机、开发和改善用户界面等。员工从分配给协议工程部门的资金中获得报酬和其他福利，目前的月预算为62万DAI，预计将下降到48万DAI。具体来说，MakerDAO每月批准了约40万DAI用于员工薪酬和福利，旅行和其他娱乐方面只花费了2072DAI。然而，除了员工薪资和额外福利的支出外，DAO还批准了7万DAI作为专业服务的费用。协议工程部门并没有与外部审计师合作，因此为了使支出透明，他们必须每月提交一份费用报告供MakerDAO社区评估和批准。在“开发和用户界面”方面，软件开支显著增加，超过了预期的金额。上个月，MakerDAO花费了8635.78DAI来维持亚马逊网络服务的服务器运行，超出了预算2976.68DAI。维持MakerDAO运行所需的资金大约比维持Aave和Lido所需的资金多出1000万美元。数据显示，Aave和Lido每年需要1920万美元和1681万美元的运营费用。这可能是人数不同所造成的差异，因为MakerDAO有97名员工，而Lido只有83名，Aave的员工人数则是保密状态。 Lido是一种流动性质押协议，也是TVL最高的DeFi协议。截至5月31日，Aave的TVL为53.3亿美元，而LidoDAO的TVL为131.3亿美元，是MakerDAO的两倍，几乎达到了Aave的三倍。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

Bankless：UST崩盘一年后市场学到了什么？

今天，我们来看看在 UST 崩溃一年后稳定币的状况。 ——Bankless 团队在 UST 惨败一年后，市场学到了什么？ Terra USD (UST) 的死亡螺旋和 LUNA 的相应崩溃粉碎了加密货币市场在 2022 年创下历史新高的希望，推翻了第一个 ( 许多 ) 杠杆多米诺骨牌，这些多米诺骨牌是由廉价资金、炒作和彻头彻尾的欺诈支撑起来的。将希望寄托在 UST 理想主义算法设计上的用户，在短短几天内数十亿美元和无数财富化为乌有。 Terra 生态系统的许多早期支持者都对完全去中心化稳定币的概念着迷。虽然 UST 的架构最终被证明是不可持续的，但有些人会认为，DeFi 用户应该完全将自己与传统系统隔离开来的想法是一个非常有价值的目标。一年后，当我们反思时，我们问自己：「我们学到了什么？」和「我们现在在哪里？」虽然算法 (「algo」) 稳定币已经失去了青睐 ( 尽管 USTC 的市值只有 1.5 美分，但市值仍高达 1.5 亿美元 )，但更广泛的稳定币行业已经继续巩固其产品市场契合度。无论是作为一种交易媒介，还是在熊市期间的一种价值储存手段，如今的 DeFi 市场充斥着稳定资产。唯一的问题是什么？我们走错了方向。尽管许多人对自己的 USDC 津津乐道并嘲笑持有 Terra 的人，但在发现 Circle 的资金与现已倒闭的硅谷银行 (Silicon Valley Bank) 捆绑在一起后，今年 3 月，所有 DeFi 的 USDC 都跌破了 90 美分，这让 DeFi 受到了现实的考验。用户们纷纷涌向相对“安全”的 USDT( 只是说这感觉不对 )。相比之下，在 2022 年 4 月，稳定币的市值约为 82% 中心化稳定币 ( 主要是 USDT, USDC, BUSD 和 TUSD)。今天，我们的中心化程度是 95% 。在 USDC 脱钩之后，仅 Tether (USDT) 就从占稳定币总数的 44% 激增至今天的 63% 以上。不是很好看。因此，一方面，我们有算法稳定币，虽然去中心化，但很容易受到死亡螺旋的影响。另一方面，我们有中心化的法定货币支持的稳定币，对银行倒闭和审查都是开放的。我们如何协调这一点？对我们来说幸运的是，熊市一直是从业者停下来并做他们最擅长的事情的理想环境——创新。在今天的文章中，我们将介绍一些让我们兴奋的新的去中心化稳定币项目。这些新项目不仅提高了代币设计的抗脆弱性——稳定币的新机制和真正创新的用例也即将到来，它们有可能削弱 Tether 的主导地位，并为市场提供一些急需的去中心化。 1. Curve 的 crvUSD Curve Finance 是 DeFi 的稳定币交易首选平台。 Curve 自进入该领域以来就给市场带来了非常大的影响。无论是在 AMM 模型上创新稳定的资金池，还是用他们的投票托管架构和随后的计量机制重新发明代币学设计，整个生态系统都是建立在这一支柱之上的。来源：推特就像用户可以使用 Maker 用他们的 ETH 铸造 DAI 一样，Curve 用户很快就可以用 Curve 上的资产 ( 如 ETH 及其衍生品 ) 铸造 crvUSD。通过他们新的贷款清算 AMM 算法 (LLAMMA)， Curve 打算改进 DAI 久经考验的债务抵押头寸 (CDP =“贷款”) 稳定币设计。以下是 ELI 5 版本，关于为什么 crvUSD 清算可以比传统设计有很大改进：抵押品在一定的价格范围内逐步清算，而不是在达到清算价格时立即清算。这减少了大规模清算导致市场波动的可能性。 crvUSD 的设计旨在为 Curve 的 AMM 提供更低的价格，从而激励清算人在外部 DEX 上套利。此外，逐步清算的策略减少了对外部 DEX 流动性的需求，从而减少了坏账积累的可能性。如果价格反弹到高于平仓价格，强平可以撤销。这意味着“骗局”不会是借款人的主要担忧。 2. TapiocaDAO 的 USDO 流动性是金融市场的命脉——没有它，激励机制就会枯竭，经济活动也会萎靡不振。如今，稳定币的流动性存在于去中心化 DeFi 周围的小泡沫中。虽然我们可以说存在价值 1300 亿美元的稳定币，但并非所有生态系统都是平等的。如果你的协议存在于一个低资本配置的市场中，你就是在与引力作斗争。来源：DeFi Llama TapiocaDAO 正在建立一个全链去中心化银行——用户可以在大约 17 个 EVM 和非 EVM 链 ( 还在增加 ) 上无缝地借贷和制造他们的稳定币 (USDO)——所有这些都不需要桥接。Tapioca 通过利用 LayerZero 的通用消息传递网络作为其全链基础设施来实现这一点，其目标是为我们的多链未来建立一个强大的稳定币。 USDO 是另一种 CDP 设计，它使用网络 gas 代币（如 ETH、MATIC 等）及其 LSD 作为抵押品。除了简单的资金转移，全链借贷和杠杆化也是可能的。例如，你可以：通过在 Polygon 上针对你的 stMATIC 开立抵押债务头寸（CDP =“贷款”），在 Berachain 上铸币 USDO，只需点击一下，就可以使用高达 5 倍的杠杆使用你在 Arbitrum 上的有收益的 jGLP 作为抵押品，在 Starknet 上借入 USDO，你的收益将有助于偿还你的贷款将你的 USDO 从 zkSync 借给 LayerZero 支持的约 17 条链中的任何一条链上的用户——与传统借贷平台相比，资本效率有了巨大的提高 DeFi 的流动性碎片化问题一直是现有协议和新兴协议的问题。随着 Tapioca 使用 LayerZero，我们可能很快就会看到新项目不再被迫违约给流动性市场领导者的那一天。 3.Redacted Cartel 的 DINERO 以建立元治理和无与伦比的贿赂市场「隐藏之手」而闻名的 Redacted Cartel，发布了备受期待的 Dinero 项目公告，借此进入稳定币和 LSD 的世界。来源：推特 4 月份发布的最初的论文揭示了 Dinero 背后的基本设计和动机。从本质上讲，Dinero 旨在通过私有 RPC( 远程过程调用 ) 为用户提供优质的以太坊区块空间，称为 Redacted Relayer。RPC 将交易数据从 dApp / 钱包发送到区块链。与使用默认 RPC 进行交易不同，使用 Redacted Relayer 提供了一些优势：防止恶意行为者利用 MEV 机会 ( 嗨，Jared!) 元交易——使用 DINERO 稳定币代替 ETH 支付 gas 费的能力一旦达到一定的规模，隐私交易和订单流支付等额外用例成为可能 DINERO 稳定币本身是一个 CDP，由 USDC 和 Redacted 自己的 LSD pxETH 组合超额抵押，其中用于铸造 pxETH 的 ETH 用于运行 Redacted 的验证器。这个闭环系统允许 Redacted 创建一个舒适的区块空间生态系统。通过在他们的区块空间岛上将 DINERO 作为交易媒介和 gas 代币进行营销，Redacted 正在扭转局面——提供一个独特的稳定币新用例。未来的趋势是链上和超额抵押对于我们当中的去中心化主义者 ( 包括我自己 ) 来说， 2023 年将成为稳定币创新激动人心的一年。随着大多数项目回避算法设计并转向超额抵押，UST 式死亡螺旋的可能性随着随后的代码提交而减少。就连 Frax——它自己的名字指的是其去中心化架构——也决定全面抵押——这表明市场对“不稳定的稳定”的胃口正处于历史新低。我们还观察了非挂钩的 Defi 原生资产的实验，如 Reflexer 的 RAI，推动了中心化 / 去中心化二分法的界限。总的来说，我们看到 DeFi 用户对拥有完全由链上资产支持的去中心化稳定币感到兴奋。无论未来是由 crvUSD、USDO、DINERO、FRAX、RAI 还是其他新东西主导，至少我们都同意，它总比 Tether 主导要好。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

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