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Michael Burry Q2转向看多?从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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很多投资者第一反应就是那部经典电影《大
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》里的角色——2008年金融危机中精准做空美国房地产市场、豪赚数十亿美元的传奇投资人。他还以多次预测市场崩盘与经济衰退而闻名,曾在GameStop成为“MEME股”之前投资过这家公司,并多次做空特斯拉、苹果、英伟达,甚至是整个标普500指数。 作为Scion Asset Management的创始人,Burry的投资风格以“逆向、激进、前瞻性强”著称,常常在市场狂热或恐慌时逆向出手。他的仓位披露一直是华尔街和全球投资者高度关注的风向标,因为往往能映射出他对宏观环境和行业趋势的独到判断。 Q1持仓回顾 | 全面看空中概与科技 在2025年第一季度,Burry的操作堪称激进: l新建大量看跌期权(puts):阿里巴巴BABA(200K)、百度BIDU(100K)、京东JD(400K)、英伟达NVDA(900K)、拼多多PDD(200K)、携程TCOM(200K) l个股加仓:雅诗兰黛(EL)从10万股提升至20万股 l清仓:MAGN、OSCR、VFC、ACIC、BRKR、MOH、GOOS、HCA等 这意味着Q1他对中概与高估值科技股预期悲观,赌估值下跌,同时加仓高端消费品作为对冲。 Q2最新持仓 | 全面转向看多 根据8月14日出炉的最新持仓,Burry的仓位发生了戏剧性转变: l新建仓位:Bruker(BRKR 250K) Lululemon(LULU 50K,有看涨期权) UnitedHealth(UNH 20K,有看涨期权) Regeneron(REGN 15K,有看涨期权) MercadoLibre(MELI 3K) l期权操作:买入阿里巴巴、阿斯麦ASML、京东、Meta、雅诗兰黛、Lululemon、Regeneron、UnitedHealth和VFC的看涨期权 l减持:雅诗兰黛(EL从20万股降至15万股,仍持有看涨期权) l清仓:此前所有的看跌期权 根据披露,截至6月底,Scion持有九只股票的看涨期权,名义价值约5.22亿美元,另有六只股票的直接持仓,总价值约5600万美元。相比之下,三个月前他的投资组合还以价值1.86亿美元的看跌期权为主,另有约1300万美元的雅诗兰黛股票。 这一季度内的彻底大换仓,堪称从极端看空到积极看多的风格反转。 投资逻辑与信号 1、从系统性看空到结构性看多 Q1的仓位是大规模看空,带有宏观对冲意味;Q2的仓位则更偏向“精选成长+防御”的组合,显示他对整体市场悲观情绪缓解,但依然谨慎挑选赛道。 2、医疗健康与消费升级为主线 无论是UnitedHealth、Regeneron,还是Lululemon,都代表稳定现金流+长期增长空间,这与他过去更倾向于押注逆风资产的风格有所不同。 3、中概股态度180°大转弯 上季度大举买入BABA、JD、PDD的看跌期权,这季度直接换成看着期权,说明Burry认为中概股估值已经触底,未来有结构性机会。 4、与巴菲特共振 尤其值得关注的是UnitedHealth,Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股,进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性 通过期权操作,Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间,以便根据市场波动快速修正方向。 总结 Michael Burry的这次调仓,反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空,Q2更像是“重回基本面选股”的阶段,尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言,Burry的操作释放了两个信号:不再认为市场会出现系统性崩盘;更看重结构性机会,尤其是医疗与全球消费升级。
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金融界
08-22 10:56
主次节奏:8.22一句话看懂黄金Gold
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情爆发蓄势。 预计今日波幅:35美元
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阻力价2:3359.00
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阻力价1:3350.00 多空均衡价:3338.00 多头支撑价1:3325.00 多头支撑价2:3311.00 观点分享,仅供学习参考,不构成交易建议。投资有风险,盈亏均自负。 社区官网http://www.jingsonginc.com
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主次节奏
08-22 08:45
贺博生:黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新多空操作建议
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沿,中期主观趋势向下。均线系统尚未形成
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排列,中期客观趋势处于转换期。从动能看,MACD指标在逐步下穿零轴位置,
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动能逐步转强。预计原油中期走势将转入下行。原油短线(1H)走势震荡自区间底部震荡上行,亚洲早盘运行至区间上沿63附近价格。均线系统呈多头排列,短线客观趋势向上,但为区间内上涨,大格局区间范围尚未被突破。MACD指标在零轴上方,多头动能占优势。预计日内等待突破区间上沿,原油走势进一步打开上涨空间。综合来看,原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主,反弹高空为辅,上方短期关注65.0-66.0一线阻力,下方短期关注62.0-61.0一线支撑。 面临亏损你必须知道的事: 一:喜欢抄底/顶,每当行情处于历史低位/高位的价格,心里就乐开了花,一到低位/高位就开始布.局,但没想到,既然一个价格已经创出了历史新低/高,那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损; 二:不愿止损,往往都是抱有一种侥幸心理,因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了,因此下次就也抱着这种希望,但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓,这在长久的投资中是万万不可行的,“截断亏损,让利润奔跑”,确实是至理名言; 三:不敢顺势追:许多朋友都有恐低/高症,认为黄金原油已经跌下去了,再去追空被.套.住了怎么办?其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系,贺博生认为关键在于“势”,在上涨趋势形成后介入,这种操作方式是很安全的,而且短期内获利巨大,这种恐低或恐高不仅会造成错失利润,还会造成第一点的抄底或抄顶的情况,从而导致亏损。 贺博生寄语:我这里没有华丽的语言,只有实实在在的交易,以及明明郎朗的操作,市场只有一个方向,不是多头也不是
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,而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报,让每个散户找到真正投资的乐趣,而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要,一个好的指导老师,一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外,更应该对客户负责任。个人投资者,凭一己之力面对市场,很容易出现当局者迷的情况,遇见暴涨暴跌而措手不及,而如果能够有一个人在圈外看清楚情形,给出方向,就可以做的更好。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs6286 钉钉:hbs6282)独家策划,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利。
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贺博生hbs6286
08-22 07:32
许浩:8.22黄金反弹震荡,午夜黄金行情分析及操作建议
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量逐渐增强;反之,若跌破短期均线支撑,
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则可能进一步发力 。从更长期的均线视角来看,100 日简单移动平均线(SMA)目前在 3301 美元 / 盎司附近,对价格形成重要的支撑和参考作用。近期黄金价格一度逼近该均线,若跌破此关键技术位,可能成为
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进一步发力的触发点,金价或快速下探至 3270 - 3265 美元区间 。而今日价格上涨,暂时缓解了对 100 日均线支撑位的考验,使得多空力量在该关键位置的博弈暂时偏向多头。 鉴于当前黄金市场复杂的走势与多空力量的微妙平衡,对于短期投资者而言,建议采取谨慎的区间操作策略。在价格反弹至 3345 - 3348 美元附近时,可考虑轻仓做空,止损设置在3355 ,目标看向 3320 - 3310 。若价格回调至 3315 美元附近企稳,可尝试轻仓做多,止损设置在 3310 下方,目标看向 3340-3350。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金 /白银、黄金/白银t d)投资感兴趣、资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友,都可以找许浩/(微信:z1156729226)聊聊。 许浩寄语: 投资是长久之计,不是一朝一夕,所以不可操之过急。就算你现在亏损了,那也没什么可怕的,只要选择正确,失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友许浩告诉你要切记以下5点禁忌:①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒,缘走不留,茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我,所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助,让这份信任变的更有价值。希望许浩的文章能给你带来收获,在接下来的投资里顺风顺水。
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许浩论金
08-22 01:00
英伟达财报临近,Wedbush看好AI牛市延续数年,科技股抛售是买入良机
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延续。韦德布什强调,近期股价波动主要是
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短期操作,而非结构性市场转变。 英伟达财报预测及潜在影响 英伟达预计将于8月27日公布2026财年第二季度财报。分析师普遍预计,当季营收将达459.2亿美元,每股收益1.01美元。韦德布什在报告中指出,随着AI应用需求持续增长,英伟达的季度业绩有望成为投资者的积极催化剂,推动下一波AI行情。 指标 市场预期 韦德布什分析 营收 459.2亿美元 业绩有望推动AI股价上涨 每股收益 1.01美元 反映AI芯片需求强劲 AI芯片需求 供应量的10倍 显示长期供需紧张 人工智能投资趋势与市场机遇 韦德布什指出,目前全球AI投资主要集中在少数美国大型科技公司,这些公司今年在资本支出上投入约3500亿美元。随着更多企业和政府加入AI投资,未来市场将获得更多推动力。分析师认为,AI应用案例尚处于大规模拓展初期,这意味着市场仍有巨大增长空间。 其他高贝塔科技股的表现与分析 除英伟达外,Palantir、AMD等高贝塔科技股近期也遭遇抛售。韦德布什将其定性为典型的获利了结现象,而非市场结构性变化。报告指出,对于投资者而言,这是重新布局核心赢家及IVES AI 30榜单企业的机会。 科技股牛市周期展望 韦德布什分析师强调,随着芯片、软件和基础设施投入持续增加,科技股牛市周期有望延续数年。他们认为,质疑声会持续存在,
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可能利用波动制造紧张情绪,但AI基础设施、软件、芯片、电力及应用领域的数万亿美元投入将维持市场长期上行势头。 编辑总结 近期科技股抛售主要由投资者短期情绪和获利了结引起,并非市场基本面恶化。韦德布什认为,人工智能早期阶段的增长潜力巨大,英伟达财报有望成为下一波行情催化剂。整体来看,全球AI投资仍处于起步阶段,未来数年科技牛市有望延续,投资者可关注核心AI企业和高潜力科技股。 常见问题解答 问1:为什么科技股会在近期连续抛售? 答:主要是投资者对AI热潮可持续性产生担忧,加之短期获利了结和市场情绪波动,导致科技股出现连续抛售。这并不意味着行业基本面出现问题。 问2:韦德布什为何认为当前是买入机会? 答:该行认为AI热潮仍处于早期阶段,未来数年科技牛市有望延续。近期股价下跌为投资者提供了低成本布局核心AI企业的机会。 问3:英伟达即将发布的财报有何重要性? 答:财报预计显示营收459.2亿美元、每股收益1.01美元。随着AI芯片需求强劲,财报可能成为推动科技股上涨的“积极催化剂”。 问4:其他科技股如Palantir和AMD的抛售是否意味着市场转向? 答:韦德布什认为,这属于获利了结行为,而非结构性变化。投资者仍可通过重新布局核心AI企业捕捉长期收益。 问5:未来科技股牛市周期会持续多久? 答:分析师预计,随着芯片、软件、基础设施以及AI应用的大规模投资,科技牛市周期至少在未来2到3年内仍将保持强劲。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-22 00:11
夏洁论金:黄金日线技术信号偏空,支撑区域能否企稳成关键
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(前期强压)、3360-3370美元(
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预期崩盘区域)及3380美元。 2.技术指标信号 日线级别:MACD指标出现死叉,RSI回落至45附近,逼近超卖区间,显示
空头
动能增强。但金价在3311美元反弹后,短期均线(如5日均线)仍构成*,需关注3350美元区域的突破力度。 四小时图:价格运行于布林带下轨上方,中轨(3353美元)成为反弹关键阻力,若无法突破可能延续震荡回调。 三。黄金操作策略(策略具有时效性,更多实时布局策略在实盘群内部公布。) 1.做空策略 激进策略:3348-3353区间分批做空,止损3356上方(参考纽约金期货3394阻力),目标下看3338、3330,破位看3311. 稳健策略:若金价反弹至3356-3360,可轻仓试空,止损3365,目标3340、3330. 2.做多策略 激进策略:若金价回落至3338-3330区间,可轻仓多单,止损3325,目标3345、3350. 稳健策略:若金价回落至3315-3300美元区间并出现企稳信号(如阳线放量),可轻仓试多。止损3290美元下方,目标3320-3330美元。 中线观望:多头需有效突破3356并站稳3360,方可打开上行空间,否则不宜追涨。 3.风险提示 仓位控制:震荡行情下建议仓位不超过20%,避免过度杠杆。 止损纪律:严格设置止损(建议5-8美元),防止机构控盘引发的极端波动。 数据影响:密切关注今晚初请失业金数据及周五鲍威尔讲话,可能引发行情剧烈波动。 套单处理方法: (一)根据持仓状况处理 轻度套牢:可利用反弹行情解套出局,或逢高减仓以降低持仓风险。 高位套牢:建议逢高部分减仓,为后续行情保留资金灵活性与心理优势。 (二)根据技术位置处理 高位套牢:建议逢高部分减仓,为后续行情保留资金灵活性与心理优势。 (二)根据技术位置处理 高位套单:若买入价处于明显高位,应立即止损以控制风险。 中位套单:可暂时观望,待行情反弹至高位区域解套或减仓以降低损失。 低位套单:无需急于止损,可在价格止跌企稳后于重要支撑位补仓,通过摊薄成本在反弹中逐步解套。 (三)根据趋势方向处理 上升趋势:无需止损,耐心持仓等待行情回升,甚至有望实现盈利。 震荡趋势:耐心等待价格进入震荡高位区域,一旦解套或损失可控时果断离场。 下跌趋势:确认趋势形成后立即止损,切勿心存侥幸,避免深度套牢。 结语: 一篇文章的指引或许有限,但长期精准的分析才是稳步提升收益的关键。或许你见过无数分析与盈利案例,却仍受亏损困扰,这往往是因过度综合复杂策略所致,而市场本质是“少数者盈利”的博弈。与其分散参考,不如专注跟随专业思路:建立“入场、出场、风控”三位一体的交易体系,方能实现稳定盈利。积少成多并非难事,关键在于科学规划与严格执行。 【投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文夏洁论金原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!】 没有不成功的投资,只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友,欢迎添加:微信MACD3100获或识别下图二维码加本人钉钉,获得最新资讯; (以上文章由夏洁论金原创,转载请注明出处。夏洁论金温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表夏洁论金个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担)
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夏洁论金
08-21 23:14
许浩:8.21黄金风云变幻,晚间黄金行情分析及操作建议
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量逐渐增强;反之,若跌破短期均线支撑,
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则可能进一步发力 。从更长期的均线视角来看,100 日简单移动平均线(SMA)目前在 3301 美元 / 盎司附近,对价格形成重要的支撑和参考作用。近期黄金价格一度逼近该均线,若跌破此关键技术位,可能成为
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进一步发力的触发点,金价或快速下探至 3270 - 3265 美元区间 。而今日价格上涨,暂时缓解了对 100 日均线支撑位的考验,使得多空力量在该关键位置的博弈暂时偏向多头。 鉴于当前黄金市场复杂的走势与多空力量的微妙平衡,对于短期投资者而言,建议采取谨慎的区间操作策略。在价格反弹至 3345 - 3348 美元附近时,可考虑轻仓做空,止损设置在 3355 美元,目标看向 3320 - 3310 美元 。若价格回调至 3315 美元附近企稳,可尝试轻仓做多。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金 /白银、黄金/白银t d)投资感兴趣、资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友,都可以找许浩/(微信:z1156729226)聊聊。 行情瞬息万变,文章建议只是一时思路,具有一定的时效性,盘中具体进出场点位可以添加许浩老师咨询,届时会在线下临盘择机给出及时现价单!如果你在投资路上遇到了困扰,把握不住行情,找不到方向长期处在亏损中,不妨可以和许浩老师聊聊,或许我的一句话,能帮你突破困扰很久的技术瓶颈,没有尔虞我诈,只有一颗真诚的心;没有百分百的准确,只有稳定的盈利;让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益!
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许浩论金
08-21 22:42
江沐洋:8.21国际黄金走势美盘反弹继续空
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为了出货,都是为更大的下跌做准备。对于
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目标,短期则看3330以及3315和3300以及3270区域下破情况,终极目标还是3245及3150~3120破位去3000~2950之间。但是,短线又到了多空关键区域;所以,短线反弹后再跌还是下破关键支撑区域直接跌,是当前的焦点。 今天周四,关注美国初请失业金数据以及美国8月份制造业方面的三个数据。当前日内而言,黄金昨天大涨之后,再次来到多空抉择的时候;昨天的多头大涨是一步到位还是更大的反弹开始?我们倾向于多头一步到位,但同时又担心反弹扩大化这种走势。首先日内关注3352-53区域*,然后3358-60*;如果是一步到位那么3353不能破,否则将是更大的反弹。支撑方面,重点在3330区域,这里是0.618位置区域,也是前期次低点区域;然后进一步是3320区域支撑,昨日欧盘二次起涨点,也接近1倍位置,关键支撑区域关注多头抵抗。 操作上,黄金3345-50的区域继续空,防守点在前高点3359美元,向下关注3326-3320即可。 如果你刚刚入市,来找我,江沐洋【QQ:3385097785 钉钉:jmy591 公众号:江沐洋】会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤,不妨来找江沐洋帮你重拾信心。如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复,建议你带上你的单。只要找到江沐洋,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。
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江沐洋看黄金
08-21 21:05
美股盘前要点 | 美欧正式敲定框架贸易协议!橡树资本警告美股处于泡沫“初期阶段”
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lantir上周创新高后回调逾17%,
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从中获利超16亿美元。 10. 索尼调涨PlayStation 5主机美国售价,平均涨幅约50美元。 11. 百事将于9月7日起将碳酸汽水浓缩液的价格提高10%。 12. 洛克希德马丁旗下Sikorsky获美国陆军4300万美元升级黑鹰战斗机协议。 13. Masimo与苹果纠纷再升级,公司起诉美国海关,并要求禁售带备血氧功能手表。 14. 雅诗兰黛旗下品牌倩碧及MAC在部分市场罕见降价,以维持全球竞争力。 15. 安特吉获批新建三座天然气电厂,为Meta最大数据中心供电。 16. 消息称禾赛科技计划通过港股上市,募集约3亿美元资金。 17. 文远知行发布一段式端到端辅助驾驶解决方案,将在2025年内量产上车。 18. 沃尔玛Q2营收同比增长4.8%至1774亿美元,调整后每股收益0.68美元,均超预期。 19. 哔哩哔哩Q2营收同比增20%至73.4亿元,调整后每股收益1.29元,同比扭亏。 20. 名创优品Q2营收同比增长23.1%至49.66亿元,调整后净利润同比增长10.6%至6.92亿元。 美股时段值得关注的事件: 20:30 美国至8月16日当周初请失业金人数/美国8月费城联储制造业指数 21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值/美国8月标普全球服务业PMI初值 22:00 美国7月成屋销售总数年化
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格隆汇
08-21 20:35
英伟达、台积电等AI芯片巨头见顶了吗?
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明显呈现出疲态。 时值最近2个交易日,
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彻底发力,K线走势也正式确立了上升趋势告一段落。 英伟达尚未公布财报,但根据台积电及为英伟达代工的富士康,服务器依然供不应求,英伟达财报超预期是大概率事件。 从科技巨头二季度资本开支来看,二季度环比依然在增长: 既然业绩无忧,是否是估值端太高了? 从市净率上看,台积电为6.5倍,逼近年初高点时7倍的估值,但相比2021年牛市高点时的9倍市净率,仍有不小的空间: 英伟达同样如此,目前市销率为29倍,略低于2021年牛市高点时的33倍,明显低于2024年中时40倍的估值: 拉长时间看,台积电和英伟达估值在历史上算是高的,只不过还没有超过上一轮牛市高点而已。 因此,一个关键的问题是,台积电和英伟达估值有没有可能超越上一轮牛市高点? 与2021年相比,当时的牛市由流动性泛滥+消费电子销量提升带动。本轮半导体牛市则主要是靠AI驱动,流动性方面无法与2021年时媲美,毕竟当前美国十年期国债收益率仍高达4.3%。 从营收增速上看,台积电今年的增速媲美上一轮牛市,都在35%左右: 英伟达是AI领头羊,营收增速远超上一轮牛市(265%vs83.8%),按照分析师预测,英伟达过去一个季度的营收增速仍有望超过50%! 由此来看,AI芯片巨头在业绩方面不弱于2021年,但在资金流动性上稍弱。 不过,AI毕竟是第四次工业革命,投资者乐观程度完全可媲美互联网泡沫,这点,上一轮牛市时完全不具备。 因此,台积电、英伟达等AI巨头,在估值端是有望超越2021年的,只是,AI能否带来类似互联网的泡沫,犹未可知。 更现实的问题是,自今年4月低点以来,台积电一度较最低点大涨近85%;英伟达较四月低点涨超112%。 考虑到涨幅巨大及时间较短,中途也没有像样的回调,累积了大量的获利盘,结合当前较高的历史估值,部分资金获利了结完全可以理解。 从技术分析角度看,在度过一**涨后,趋势转为震荡,这样的调整或需以月度为单位,至于调整过后,震荡区间到底是顶部还是发动新一轮攻势的地基,需要投资者凝聚更乐观的预期。 比如英伟达将于8月27日发布财报,管理层如果能向投资者传递超乐观情绪,股价或重拾升势。 或者,AI行业出现重磅产品,引发科技巨头新一轮AI基础设施竞赛。 又或者用时间消化估值,如按照分析师的预测,待到10月底,英伟达市销率将降至23倍,落入近年来估值中枢。 届时,没了高估值羁绊,若科技巨头依然加码AI基础设施,需求端未出现拐点迹象,AI芯片巨头或仍能创下历史新高!
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老虎证券
08-21 16:46
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