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报告：3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%
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品表现难以支撑增量等原因，国内移动客户端游戏市场均呈环比下降。2024年3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比增长7.18%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入169.53亿元，环比下降7.13%，同比增长8.75%，中国客户端游戏市场实际销售收入55.28亿元，环比下降2.02%，同比下降0.39%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入14.27亿元，环比增长5.98%，同比增长11.34%。
金融界2024-04-29
祖龙娱乐(09990)上涨5.52%，报1.53元/股
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开发与全球化发行的公司，主要涵盖单机、端游、网页游戏和移动游戏领域。公司规模逾千人，高端研发人才占比超过85%，在移动游戏行业的创新与发展中占据先导位置。截至2023年年报，祖龙娱乐营业总收入9.08亿元、净利润-3.16亿元。
金融界2024-04-29
网易-S(09999)上涨3.08%，报153.8元/股
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，拥有多款在全球范围内广受欢迎的手游和端游产品，同时也在智能学习和在线音乐平台等领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年年报，网易-S营业总收入1034.68亿元、净利润294.17亿元。
金融界2024-04-29
东吴证券：给予吉比特买入评级
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流水在生命周期内自然回落，部分被《问道端游》，以及新游《飞吧龙骑士》《超进化物语2》等的流水增量所抵消。2024Q1公司营收环比增加5.60%，主要系核心产品《问道》《一念逍遥》持续长线运营，在春节等活动拉动下，流水环比回升，2023Q1/4及2024Q1两者iOS游戏畅销榜平均排名分别为29/42/38、20/68/65名，同时《不朽家族》《神州千食舫》于2024Q1上线贡献营收增量。展望2024Q2，期待《问道手游》周年庆流水表现，截至2024/4/23其iOS游戏畅销榜排名已提升至第21名。　　利润同比因核心游戏回落，环比受多因素影响波动。剔除投资业务及汇率波动影响，2024Q1公司经调整净利润为1.91亿元，yoy-33.54%，主要系：1）核心产品《问道手游》《一念逍遥》及老游戏《奥比岛》利润贡献自然回落，2）《飞吧龙骑士》《不朽家族》《神州千食舫》等新游因收入费用错配总体尚处亏损状态，3）部分被《问道端游》利润增长所抵消。环比来看，2024Q1公司营收增长，扣非归母净利润下降32.92%，主要系：1）新游上线，以及核心产品春节、周年庆活动加大投放致销售费用增长，2）2023Q4受奖金计提冲减和所得税费用调整影响，费用端总体规模较小。此外，值得注意的是，因2024Q1新游上线及核心游戏流水回升，截至2024Q1公司尚未摊销的充值及道具余额共5.29亿元，较2023年末增加0.88亿元，若考虑流水递延及政府补助变动情况，我们预计2024Q1公司经调整净利润同环比下滑幅度将大幅收窄。　　新游储备充沛，积极关注新品周期兑现。公司新游管线丰富，《神州千食舫》《海航王：梦想指针》等已于2024年1-4月相继上线，此外还储备有《代号M72》（已提交版号申请）、《杖剑传说》（原代号M88，拟于2025H1上线境外）、《最强城堡》、《代号M11》等自研产品，及《亿万光年》《封神幻想世界》《失落城堡2》等代理产品，持续关注公司新游测试、定档及上线表现，期待产品周期持续兑现驱动业绩增长。　　盈利预测与投资评级：我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为14.83/15.89/17.12元，对应当前股价PE分别为12/11/10X。我们期待公司小步快跑模式下，新游有望快速兑现，贡献业绩弹性，维持“买入”评级。　　风险提示：存量流水加速下滑，新游流水不及预期，行业监管风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券张衡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.99亿，根据现价换算的预测PE为11.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级24家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为263.44。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-24
吉比特获东吴证券买入评级，业绩符合预期，静待新游周期开启
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流水在生命周期内自然回落，部分被《问道端游》以及新游《飞吧龙骑士》《超进化物语2》等的流水增量所抵消。展望2024Q2，期待《问道手游》周年庆流水表现。公司新游管线丰富，《神州千食舫》《海航王：梦想指针》等已于2024年1-4月相继上线，我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为14.83/15.89/17.12元。研报认为，新游储备充沛，积极关注新品周期兑现。公司新游管线丰富，《神州千食舫》《海航王：梦想指针》等已于2024年1-4月相继上线，此外还储备有《代号M72》（已提交版号申请）、《杖剑传说》（原代号M88，拟于2025H1上线境外）、《最强城堡》、《代号M11》等自研产品，及《亿万光年》《封神幻想世界》《失落城堡2》等代理产品，持续关注公司新游测试、定档及上线表现，期待产品周期持续兑现驱动业绩增长。我们期待公司小步快跑模式下，新游有望快速兑现，贡献业绩弹性。风险提示：存量流水加速下滑，新游流水不及预期，行业监管风险。
金融界2024-04-24
网易-S(09999)上涨3.99%，报148.5元/股
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，拥有多款在全球范围内广受欢迎的手游和端游产品，同时也在智能学习和在线音乐平台等领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年年报，网易-S营业总收入1034.68亿元、净利润294.17亿元。
金融界2024-04-22
信达证券：给予完美世界买入评级
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案；24年3月，英伟达AI大会公布公司端游《诛仙世界》正式接入Audio2Face技术，双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。　　盈利预测与投资评级：公司2024年充足新品储备有望支撑后续业绩增长。我们预计公司24-26年营业收入分别为91.23/105.10/110.77亿元，同比增长17.1%/15.2%/5.4%；归母净利润分别为9.86/11.82/13.68亿元，同比增长100.6%/19.9%/15.7%，对应4月17日估值19.97/19.81/17.12xPE，维持“买入”评级。　　风险因素：新品上线的不确定性；游戏版号发放的不确定性；市场竞争加剧风险；行业政策变动风险；人才流失与储备不足风险、宏观经济波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券卢丝雨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.14亿，根据现价换算的预测PE为15.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.89。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
中原证券：给予完美世界增持评级
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、《淡墨水云乡》以及公司旗下知名IP的端游《诛仙世界》、《完美新世界》等产品根据研发进度积极开展测试，其中《一拳超人：世界》于2024年2月在海外多个国家及地区公测，上线首日超过100个国家和地区登顶游戏免费榜；《乖离性百万亚瑟王：环》完成港澳台地区付费测试，反馈良好；《女神异闻录：夜幕魅影》已经于4月12日开启国内公测，公测次日位列iOS游戏畅销榜第8名，4月18日将在港澳台和韩国上线。《诛仙2》、《神魔大陆》、《代号新世界》、《代号YH》、《代号Z》、《灵笼》、《代号野蛮人》以及轻量化小游戏等多个产品也在研发中，《诛仙2》预计将于4月23日开启测试。2024年公司新产品有望进入释放周期，驱动公司游戏业务逐步回升。　　AI深入游戏生产管线，游戏业务组织扁平化调整。公司探索AI、VR、AR、MR等前沿技术的应用，逐步落地开发工具和生产管线的AI化，将AI技术应用于包括美术、程序、策划、运营、安全、测试等在内的多个核心环节，涵盖智能NPC、智能游戏助手、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个方面。同时公司游戏业务调整组织架构，将原有的项目中心拆为独立工作室，直接向游戏业务负责人汇报，研发团队更加扁平化；技术、美术以及数据三大中台继续为游戏项目赋能，并由发行中心提供项目支持。　　影视业务大幅回升，储备产品数量众多。《星落凝成糖》、《心想事　　第1页/共5页　　成》、《云襄传》、《温暖的甜蜜的》、《护心》、《追光的日子》、《特工任务》、《欢迎来到麦乐村》在2023年相继播出，公司影视业务实现收入10.34亿元，同比增加222.46%，毛利率15.44%，同比下滑2.81pct，归母净利润9300万元，同比提升39%，扣非后归母净利润约-8200万元，亏损同比收窄。储备产品有《许你岁月静好》、《只此江湖梦》、《赤热》、《幸福草》、《好运家》、《千里桃花一世开》、《夜色正浓》、《有你的时光里》、《嘘，国王在冬眠》以及部分短剧项目正在制作、发行和排播过程中。　　投资收益与递延所得税费用对利润端亦形成拖累。2023年公司投资收益为-1.47亿元，上年同期为盈利1.77亿元，其中处置长期股权投资产生的投资收益为-7479万元，上年同期为盈利4.32亿元；此外2023年产生递延所得税费用2.48亿元，上年同期为-981万元。投资收益的大幅减少和所得税费用的大幅增加也对公司利润端的增长构成压力。　　盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026年EPS为0.49元、0.61元和0.72元，按照4月16日收盘价9.86元，对应PE为20.30倍、16.22倍、13.76倍，维持“增持”投资评级。　　风险提示：行业监管风险；游戏产品市场表现和上线进度不及预期；资产减值风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券卢丝雨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.14亿，根据现价换算的预测PE为16.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.04。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-18
网易-S(09999)下跌2.95%，报138.1元/股
 go
，拥有多款在全球范围内广受欢迎的手游和端游产品，同时也在智能学习和在线音乐平台等领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年年报，网易-S营业总收入1034.68亿元、净利润294.17亿元。
金融界2024-04-17
大行评级｜交银国际：下调网易目标价至194港元暴雪恢复合作对短期业绩影响有限
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该行假设暴雪国服下半年回归，预计今明年端游收入较此前上调分别11%和19%，对公司全年总收入上调幅度在2%至3%，利润影响有限。根据近期流水波动，考虑新游上线或集中在第二季末，预计网易第一季和第二季手游收入按年增速约为10%，略低于此前预期，后续《永劫无间手游》、《燕云十六声》等新游确立上线时间将为游戏增长带来更多确定性。预计全年游戏收入增12%。交银国际下调网易今年收入和利润预期各2%和4%，目标价从206港元下调至194港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-04-15

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