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头等仓研报：全方位解读模块化区块链Celestia

nksharding预计将在2023年第四季度的坎昆升级时部署。 Polygon Avail目前已经从Polygon当中独立出来成为了一个独立项目，其采用的也是数据可用性采样方案，具体实现方式与Proto-Danksharding类似，也是RS纠删码编码方案加上KZG多项式承诺。Avail目前也仍然在测试网阶段，但是将马上发布有关激励测试网和代币经济学相关的重要讯息。 EigenDA是Eigenlayer的旗舰产品，其方案与以太坊的Proto-Danksharding出自一脉，也是使用RS纠删码编码方案加上KZG多项式承诺。EigenDA目前也仍然停留在测试网阶段，测试网于2023年8月底上线，因此距离主网上线还需要一段时间。 Arbitrum Nova在数据可用性实现方式上与上述的4个项目完全不同，其采用的是数据可用性委员会（Data Availability Committee）模式，由一个外部的数据可用性委员会来存储和提供交易数据，并由至少6名委员会成员（总成员数为7名）提交BLS签名来保证数据的可靠性。与数据可用性采样（DAS）方式相比数据可用性委员会方式的成本更低，但是相对来讲牺牲了去中心化和安全性。Arbitrum Nova目前已经上线了主网，但是其与上述几个项目不构成竞争关系，仅代表一种数据可用性解决方案。 zkSync提出的zkPorter相对来讲其他数据可用性的实现方式来讲更为复杂，其在设计上结合了ZK Rollup和分片的方式来解决数据可用性问题，它可以支持任意多个分片，并且每个分片都可以选择并设置自己的数据可用性方案，这保证了智能合约的构建将有更高的自由度。zkPorter目前已经随zkSync Era一起上线了主网，但是其与上述几个项目不构成竞争关系，仅代表一种数据可用性解决方案。目前来看，在所有数据可用性的实现方案当中，数据可用性采样加KZG多项式承诺是最主流的方案，其能够在降低节点成本，提升证明效率的同时保证数据可用性。Celestia所选的Optimistic证明的落地门槛相比较KZG多项式承诺而言更低，技术成熟度更高，但是未来的技术上限不如KZG多项式承诺，与同类型的Avail以及EigenDA相比，Celestia的开发进度目前更快，将会更早一步落地主网，但是Celestia同时也将在坎昆升级之后面临Ethereum的直接竞争。总结从赛道来看，受益于Rollup的成功实践，以及Ethereum的技术发展，模块化区块链将是未来区块链架构发展的主要趋势之一，而Celestia在这当中将扮演一个相对重要的角色。与目前的竞品项目相比，Celestia的数据可用性实现方案落地门槛更低，开发进度更快，但是上限可能不如使用KZG多项式承诺的其他方案。未来仍需持续关注项目本身的开发进展，Ethereum的坎昆升级以及包括Rollup在内的上下游赛道的发展。此外短期之内由于熊市的持续，项目的潜力释放仍然有待市场的回暖以及底层技术的积累。 6. 风险 1）代码风险：目前Celestia没有公布过任何审计报告，因此可能存在代码风险。 2）技术成熟度风险：目前Celestia仍然处于测试网阶段，距离主网上线投入到生产阶段仍然需要大量的实践来提升技术成熟度。 3）市场风险：目前模块化区块链赛道仍然不是当下最主流的赛道之一，并且项目的技术开发仍然需要大量的实践，因此在技术真正得以落地之前还存在比较大的市场不确定性。参考资料 Celestia学习，https://celestia.org/learn 《Celestia项目研报》，头等仓 Celestia文档，https://docs.celestia.org/ [1]https://www.coingecko.com/zh/%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%A7%E5%B8%81/mcdex#markets，数据截止日期2021年5月20日 [2] https://celestia.org/team/ [3] 图2–2 2–3均来自https://cauldron.io/ [4] https://celestia.org/learn/beginners/modular-blockchains-for-beginners/ [5] https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/data-availability-layer/ [7] https://celestia.explorers.guru/ [8] https://docs.celestia.org/nodes/overview/ [9] https://celestia.org/ecosystem [10] https://docs.celestia.org/learn/staking-governance-supply/ [11] https://twitter.com/MessariCrypto/status/1699066238490804415 来源：金色财经

金色财经2023-10-17

存储芯片板块异动拉升万润科技7天3板

应商严格控制产出，NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8~13%，涨价幅度超出此前预期。此前TrendForce在9月11日的报告中预计，四季度NAND Flash均价有望持平或小幅上涨，环比涨幅约0~5%。

金融界2023-10-17

金色早报 | 富达成永安区块链工具首位客户贝莱德现货比特币ETF获批为假

Greenfield主网将于2023年第四季度启动 BNB Chain在社交媒体表示，去中心化的数据存储网络BNB Greenfield在测试网阶段实现了超过200,000笔交易，超过150,000个钱包地址，以及来自多家存储提供商的支持，BNB Greenfield主网预计将于2023年第四季度启动。加密货币 ▌贝莱德CEO回应假新闻：这是加密兴趣的报复性反弹，已听到来自世界各地的客户对加密货币的需求福克斯记者Eleanor Terrett在X平台发文称，贝莱德（BlackRock）CEO Larry Fink在回应其ETF获批的假新闻导致比特币飙升时表示：“我忙了一整天，一个小时前才听到这个消息。这是加密货币被压抑的兴趣的报复性反弹，我们从世界各地的客户那里听到了对加密货币的需求"。 ▌徐明星：新闻真假不重要，相信比特币发展潜力就坚定持有针对“SEC批准比特币现货ETF”的虚假新闻，徐明星发文评论称：“真新闻还是假新闻并不重要。关键是你相信比特币会成为全球经济中的关键资产吗？如果相信，就持有；如果不相信，卖了就行。” ▌Cathie Wood预测多个现货比特币ETF将会获得批准 Ark Invest首席执行官Cathie Wood今日在接受CNBC的Halftime Report主持人采访时表示，对美国证券交易委员会 (SEC) 可能批准比特币交易所交易基金 (ETF) 非常乐观，SEC选择提出问题而不是拒绝该文件，这一事实“表明愿意”继续前进。Wood强调了加密社区内对比特币ETF日益增长的乐观情绪。 Wood表示，多个比特币ETF可能会在2023年底或2024年初获得批准，并补充说Ark的申请的最终截止日期是1月10日。 ▌前FTX工程总监认罪后面临最高75年监禁 Cointelegraph消息称，现已解散的加密交易所FTX前工程总监Nishad Singh因与欺骗用户有关的指控而面临最高75年的监禁。Singh还透露了他与美国司法部达成的协议的细节，该协议使他对2月份宣布的欺诈指控表示认罪，Singh表示，作为与检察官达成的协议的一部分，他“希望不要入狱”。 ▌SBF曾要求将个人拥有的SRM代币转移至Alameda资产负债表以欺骗CFTC FTX前工程主管Nishad Singh作证称，SBF试图通过要求他的副手将他个人拥有的Serum（SRM）代币转移到Alameda的资产负债表上来欺骗美国商品期货交易委员会（CFTC）。Singh告诉法庭，他没有完成交易，因为试图欺骗联邦监管机构“感觉不对”。此外，Alameda前CEO Caroline Ellison曾对Singh表示，“不可能”停止这家量化交易公司的运营，她暗指Alameda无法关闭其账户并偿还其姊妹公司客户的债务。Singh称，然后他意识到“用户被背叛了”。 ▌前FTX工程总监：FTX支付给名人和影响者的资金达13亿美元据Inner City Press消息，在Sam Bankman-Fried的刑事审判中，FTX前工程总监Nishad Singh在法庭上宣读了电子表格中的交易清单，其中显示，FTX给予名人和影响者的推广资金远远超过10亿美元。这些交易包括FTX花费1.35亿美元将迈阿密著名的娱乐中心更名为FTX Arena（现为Kaseya Center）。名单上还包括向NBA篮球运动员斯蒂芬·库里支付的2800万美元，向加拿大商人Kevin O'Leary支付的1400万美元，以及向NFL四分卫Tom Brady、名模Gisele Bundchen和演员Larry David支付的未公开金额，Singh表示，这些交易额总计达13亿美元。 ▌Coinbase副总裁：针对DeFi的税收将“极具挑战性” 加密交易所Coinbase税务副总裁Lawrence Zlatkin表示，美国财政部和国税局 (IRS) 针对加密经纪商税务报告要求的提议最终是不切实际的。在谈到拜登政府今年早些时候提出的新规则时，Zlatkin表示，从去中心化交易所（DEX）用户那里收集信息将“极具挑战性”。此外，在跟踪交易者和投资者的收益和损失时，不应单独针对DEX。 ▌Uniswap将对ETH、USDC等代币互换收取0.15%的费用 Uniswap Lab宣布，Uniswap将于10月17日开始对其网络界面和钱包上的某些代币互换收取0.15%的费用，受影响的代币包括ETH、USDC、WETH、USDT、DAI、WBTC、agEUR、GUSD、LUSD、EUROC和XSGD。稳定币互换、以太坊和封装版以太坊之间的交易不受影响。 Uniswap创始人Hayden Adams在X平台(原推特)表示：“这与Uniswap协议费用转换是分开的，后者由 UNI 代币治理投票决定...这个交互费用是业内最低的费用之一，这将使我们能够继续研究、开发、构建、传输、改进和扩展加密货币和DeFi”。 ▌彭博分析师：Proshares空头以太坊ETF将于11月初推出彭博分析师James Seyffart在X平台（原推特）发文称，Proshares空头以太坊ETF（SETH）将于11月初推出，该分析师称，SETH确实于10月15日生效，但几周后才会正式推出。重要经济动态 ▌贝莱德：将未来6-12个月长期美债的投资建议上调为中性贝莱德智库周一表示，美国长期公债收益率可能仍有上升空间，但随着通胀缓解和美联储利率接近峰值，收益率可能在短期内涨跌互现。该智库表示，将对未来6-12个月长期美债的投资建议从之前的“低配”调整为“中性”。不过，从长期来看，该智库仍低配美债，预计受持续的通胀、财政赤字上升和政府公债发行量增加等因素的影响，投资者将要求更多的补偿才会愿意持有长债。该智库称，“期限溢价提高很可能是收益率上涨的下一个驱动因素。从长期来看，10年期美债收益率可能达到5%或更高。”(金十数据APP) 金色百科 ▌区块链的最终性在传统的金融系统中，交易一旦确认，就无法撤消。同样，在区块链网络上实现最终确定性可确保交易是永久性的，并且在添加到区块链后无法修改。最终性是通过区块链网络使用共识来实现的。不同的区块链网络采用不同的共识算法，每种算法都有独特的方法来验证交易并确保最终性，例如工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）或实用的拜占庭容错。区块链中的最终性可以是概率性的、经济性的、即时的、无条件的或与区块链的整个状态相关的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-17

闪存龙头厂商减产作用显现，第四季NAND Flash涨幅可达13%，机构看好行业触底复苏

格控制产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND FIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。分析师认为，国外三大存储原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡，预计价格有望持续上涨至明年第二季度，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势，但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，存储芯片价格仍具备持续性。国内模组厂采购海外原厂wafer，由于原材料持续涨价，模组厂也调涨进行价格向下传导，且手上持有大量低价库存，预计未来2个季度成本端保持低位，而模组价格将持续上涨，预计国内模组厂利润弹性最大。天风国际证券认为，半导体产业是强周期成长性两大特征都很明显的典型行业，大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律。本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Flash近期调涨的价格信号，当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段，行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。东方证券近日指出，看好国内存储产业链潜在扩产带来的上游业绩弹性。设备环节建议关注：中微公司、拓荆科技、北方华创、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、中科飞测-U、万业企业材料环节建议关注：鼎龙股份、安集科技封测环节建议关注：万润科技、佰维存储

金融界2023-10-17

中国地方政府债券成本上升：金融市场承受压力

总经理刘林说。“价格可能需要更好地反映第四季度的市场动态。” 根据彭博社数据，中国银行在8月底拥有的债务中占83%，这是自2019年以来的数据中最低的比例。最近几个月，债务销售的激增和经济稳定的迹象——引发对宽松程度减弱的担忧——已经伤害了全球第二大债券市场，一度推高了基准主权债券收益率至四个月来的最高水平。此次大规模债务发行是因为地方政府在前三个季度已使用超过2023年特殊债券额度的90%，彭博社数据显示，中央政府的销售也在9月份有所增加。更多供应正在涌入，包括一个1万亿元的计划，以用于帮助地方政府再融资隐性债务——这是北京渴望减少的风险。据彭博社新闻报道，政策制定者还在考虑增加至少1万亿元人民币的主权债券销售，用于基础设施支出。中国全国人大常委会将于本月晚些时候审议一项法案，以提前分配额外的地方政府债务配额。南京证券公司固定收益分析师杨浩表示，地方政府在引导银行以较低的收益率竞标方面发挥着强大的影响力。然而，当情绪减弱时，“低收益率变得难以维持”，他补充说，来自财政薄弱地区的长期票据需求看起来较弱。彭博社数据显示，湖南、吉林、江西和安徽等省份今年的票面利率较高。渣打银行大中华区和北亚首席经济学家丁爽表示，尽管财政状况紧张，但地方政府违约的可能性仍然微乎其微。“如果地方债券收益率偏离主权债券收益率太多，我们预计政府将会出面干预或引导以纠正它。” “平心而论，即使对于那些财政紧张的地方政府来说，违约的可能性仍然很小。” 针对银行的存款准备金率，包括魏飒和惠姗在内的高盛集团分析师在一份报告中写道，“政府债供应增加的前景意味着中国银行可能需要加大流动性支持和降低利率以适应发行，这加大了我们对第四季度再次降准和政策利率降低的呼吁的信心。”

佳华1682023-10-17

华尔街唱衰财报季但押注四季度反弹

示，“我们希望公司指引能够提供更清晰的第四季度预期，这应该反过来为2024年的修订定下基调。”

金融界2023-10-17

华尔街策略师就利润前景恶化发出警告

“我们期待公司业绩指引能更清楚地反映第四季度预期，这应该会为2024年的修正奠定基调，”Wilson写道。

金融界2023-10-17

美联储已经完成加息？最新调查：美国经济衰退不再是共识

济增长。经济学家预计，美国2023年第四季度国内生产总值（GDP）平均将较上年同期增长2.2%，跟上一次调查中平均的1%增长预测相比大幅上调。经济学家们将明年的预测从7月调查时的1.3%下调至1%，但预计美国经济将在2024年和2025年保持增长，失业率将上升，但将徘徊在略高于4%的历史低位。 2024年上半年的经济增长和就业创造预计将疲软。经济学家预计，明年第一季度GDP折合成年率将仅增长0.35%，第二季度将增长0.6%。他们预计，第一季度雇主平均每月将增加4.25万个新的工作岗位，第二季度将增加1.67万个新工作岗位，较今年最后一个季度每月13.88万个新工作岗位的预期大幅放缓，因为届时企业将感受到高利率带来的压力。近60%的经济学家说，美联储在7月份将基准利率上调至5.25%-5.5%的22年高点后，当前的加息周期已经结束了。另外，大约有23%的人预计11月还将有最后一次加息，11%的人预计将在12月。大约一半的经济学家预计，随着经济增长放缓，美联储将在明年第二季度开始降息，而失业率将从9月份的3.8%升至明年6月份的4.3%。不过，综合来看，最新的预测表明，人们相信美联储有能力实现所谓的软着陆，即通胀下降而不出现经济衰退。82%的绝大多数经济学家说，美联储目前5.25%-5.5%的利率目标区间已经足够限制性，足以让通胀率在未来两三年回到美联储2%的目标水平。经济学家预计，以消费者价格指数（CPI）衡量的通胀率将在明年年底前降至2.4%，到2025年底将降至2.2%，9月份CPI为3.7%。德意志银行经济学家Brett Ryan和Matthew Luzzetti在调查中表示，“在过去几个月里，软着陆的可能性无疑得到了加强。”“然而，储蓄枯竭、信贷环境收紧、收入增长放缓和学生债务偿还等不利因素将在明年带来更大的影响，”他们补充说。经济学家对美联储主席鲍威尔处理货币政策的表现给予了相对较高的评价。近一半的人给他打了B，20%的人给了A，20%的人给了C。他们主要批评的是鲍威尔此前“通胀是暂时的”的观点。不过，经济前景并非一片光明。经济学家在调查中警告说，最近的事态发展可能会给未来几个月的美国经济前景蒙上阴影，比如以色列和哈马斯之间的冲突对能源价格的影响。约81%的经济学家还说，最近债券收益率升至2007年以来的最高水平，增加了经济衰退的可能性，不过这不足以抵消其他降低经济衰退可能性的因素。经济学家还预计，未来几个月收益率将会下降。他们平均预计，今年年底10年期美国国债收益率将收于4.47%，到明年6月30日将降至4.16%。10年期美国国债收益率上周五收于4.63%，低于一周前的4.78%。这项对65位经济学家的调查是在10月6日-11日进行的，并非所有经济学家都回答了所有问题。

金融界2023-10-17

巴以冲突加剧大宗商品市场“暗流涌动” 投资者需留意这5张图表

在第三季度达到了历史最高水平，并预计在第四季度将升至每日1316万桶。美国通常每天向海外市场出口约400万桶原油。此外，还有其他资源可以帮助应对挑战：为了支撑油价，沙特阿拉伯及其OPEC+盟友今年削减了原油产量，留下了可观的备用产能。除了新冠大流行期间需求下滑引发的封锁之外，这是十多年来的最大缓冲区。（来源：EIA）化学材料以色列与哈马斯之间的战争可能对溴供应产生连锁影响，溴是一种用于阻燃剂、石油钻探和水处理中的关键化学品。在以色列局势混乱的背景下，溴生产的中断是“大多数投资者在乱世局势下忽视的潜在风险”，Height Securities LLC分析师Jesse Colvin在上周的一份报告中写道。根据美国地质调查局的数据，以色列与约旦边境上的死海估计含有10亿公吨的溴，而以色列是世界上最大的供应国。（来源：US Geological Survey）金属全球最大金属消费国中国经济复苏缓慢，抑制了对汽车、摩天大楼和饮料罐等各种产品的需求，导致全球铝价陷入困境。与此同时，作为美国最大铝生产商的Alcoa今年的股价在市场疲软和上个月领导层突然变动的影响下下跌了超过40%。随着该公司发布第三季度业绩报告，投资者将渴望听到新任首席执行官William Oplinger的发言，并将重点关注出货量前景，以及对俄罗斯供应积累可能扭曲市场的新观点。（来源：Bloomberg）农作物大豆刚刚经历了自8月以来的首次周度上涨，此前美国农业部对国内产量进行了大幅下调，并削减了对全球库存的展望，超出了市场预期。与此同时，出口量终于开始增加。由于美国收成提前以及来自巴西的激烈竞争导致需求疲软，价格受到压力。巴西是全球最大的油籽供应国，受益于丰收。周一交易中大豆小幅上涨。（来源：芝加哥期货交易所）

楼喆2023-10-16

摩根士丹利首席投资官：标普500 “很有可能”在第四季度反弹目标价格3900点

普尔500指数“很有可能”在2023年第四季度出现反弹。 Michael Wilson和其他策略师表示，尽管人们对利率上升和经济增长放缓的担忧挥之不去，但大多数投资者相信，如果短期内维持目前水平，股市可能会上涨。他们表示，“许多投资者在配置投资组合时更倾向于选择长期持有，这样做是为了降低错失市场机会的可能性。在过去的一年中，市场上的狭窄领域中，特定的大型企业表现强劲，推动了市场基准的增长。尽管在过去的一周中，投资者的信心水平可能有所下降，但他们仍然倾向于保持相对长期的投资。” 摩根士丹利维持标普500指数年终目标价3900点，并认为最好的建仓方式是盈利稳定的防御性成长股以及能源等周期末周期股。（来源：Bloomberg）华尔街上最悲观的声音之一的Michael Wilson表示，市场上的乐观情绪取决于短期内股票价格的维持。 Michael Wilson表示： “如果股票价格没有保持稳定，投资者可能会迅速调整仓位，锁定利润，或者调整相对表现，以应对年底的情况。” 标普500指数今年已经上涨了约13%，这主要受到人工智能热潮的推动，以及市场预期美国中央银行不会再次提高利率的影响。然而，最近的经济数据和美联储官员的讲话在过去一个月里改变了市场的情绪。上周由于激进组织哈马斯对以色列进行了突袭袭击，投资者纷纷涌入美国国债，导致股市出现抛售压力。尽管如此，标普500指数仍然设法取得了一些收益。 Michael Wilson表示：“本周初股市上涨的事实增强了股市能够承受另一场外来冲击的观点。” 在去年的机构投资者调查中，他准确预测了2022年的股市抛售，因此名列第一。他对标普500指数的年底目标意味着从当前水平下跌约10％。根据Wilson的说法，股市最近的下跌是由于美国国债期限溢价的重新定价。债券收益率的激增影响了股票的估值，他预计这种情况将持续下去。最近的美国消费者价格指数报告显示了美国通胀的持续性，对于Michael Wilson来说，这些数据符合美联储将维持较高利率的观点。财政政策仍然是股市面临的最大风险之一：“由于民主党和共和党无法就拨款金额达成一致意见，这可能对明年的经济增长产生实质性拖累。” 以色列与哈马斯之间的战争可能导致油价激增，这也是一个不确定因素。他说：“市场的解释是这是一场孤立的冲突，暂时不是更广泛区域性的冲突。”但如果油价因此真的大幅上涨，他将对股票利润率更为担忧。随着市场对美联储将削减其基准利率的想法被抛弃，市场正在回归现实，即无论是否经历经济衰退，股市在指数水平上都被高估了。尽管一些股票的价格在今年2月初达到顶峰，但即使一些股票价格便宜了，它们的基本面依然不吸引人。他的团队正在寻找那些股价已经定位在最差水平但基本面不会恶化的股票。如果明年美联储开始降息，像大宗商品、材料和能源这样的行业应该会反弹。他预计明年将会有“另一次相当大的牛市”，尤其是在中小市值股票方面。尽管通常在上升周期中科技或成长股票表现良好，但他认为下一轮上升将更具特殊性。

楼喆2023-10-16

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