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中邮证券：给予紫金矿业买入评级
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　　紫金矿业发布公告，拟将其控股子公司紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市。本次分拆实施前，紫金矿业拟将下属多座境外黄金矿山资产重组整合至紫金黄金国际旗下，相关重组工作目前尚在推进过程中。本次分拆完成后，紫金矿业股权结构不会发生变化，且仍将维持对紫金黄金国际的控制权。　　整合优质黄金矿山资源，全球化布局更进一步　　本次拟分拆上市资产由八座位于南美、中亚、非洲和大洋洲的世界级大型黄金矿山组成。截至2024年末，这8座矿山共计黄金储量为697吨，资源量为1800吨，2024年合计产量为46.22吨。2022-2024年净利润分别为21.2、23.1、44.6亿元，净资产为166.8、185.9、211.4亿元。紫金黄金国际将延续公司在矿山并购和矿山运营领域的领先经验，实现境外黄金矿山资源的持续增储与高效发展，进一步推动高质量全球化的战略布局。　　发布员工持股计划，彰显公司发展信心　　公司发布2025年员工持股计划。回购股份目前已经完成，回购均价15.55元/股，累计回购公司股份6,431.60万股，占公司股本总额的0.24%。目前拟筹集资金总额不超过7亿元，每份1元，单个员工累计持股不超过总股本1%，计划参加对象为公司及下属公司管理及技术骨干以上人员、公司优秀青年人才以及公司董事会认为需要激励的其他人员，总人数不超过2,500人（其中高管12人）。计划受让价格为公司股份回购交易均价的70%，即10.89元/股。　　此外，为落实公司市值管理的有关制度，基于公司管理层对公司未来发展的信心，公司执行董事、高级管理人员承诺放弃2025年度的部分奖励薪酬，放弃金额=个人本次员工持股计划受让股数*（回购均价15.55元/股-受让价格10.89元/股）。体现出管理层对公司未来发展的坚定信心。　　盈利预测　　我们预计2025-2027年，随着金价中枢稳健上移，铜价高位震荡，公司铜金产销量稳中有升，预计归母净利润为405.65/440.45/500.11亿元，YOY为26.57%/8.58%/13.54%，对应PE为11.68/10.75/9.47。公司若成功分拆黄金子公司于港交所上市，有望重塑黄金业务估值。综上，维持“买入”评级。　　风险提示　　金价超预期下跌，公司项目进度不及预期、分拆上市预案仍具有不确定性等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券田源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.35%，其预测2025年度归属净利润为盈利407.62亿，根据现价换算的预测PE为11.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级25家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为22.14。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-03 08:17
A股头条：穆迪维持我主权信用评级，财政部发声；中央汇金重磅会议！当好维护金融稳定的“压舱石”；中毅达四天二度预警
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选【重大事项】紫金矿业：分拆子公司紫金黄金国际至香港联交所上市贵州燃气：选举程跃东担任董事长东宏股份：拟1.56亿元转让管道集团7.3%股权荣晟环保：控股股东、实控人冯荣华被采取强制措施重庆钢铁：终止吸收合并全资子公司新港长龙广联航空：拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股知行科技：收到某头部自主品牌定点通知东望时代：拟公开挂牌转让控股子公司东望数智51%股权银之杰：公司变更为无控股股东及实控人杉杉股份：间接控股股东部分持股将被司法处置盐湖股份：拟申请不超18亿元项目银团贷款巍华新材：拟与关联方共同向兰升生物进行投资隆基绿能：变更2021年可转债部分募集资金投资项目浙江新能：控股子公司拟收购常安抽蓄29%股权金丹科技：拟1.63亿元投建供水中心项目佳都科技：处置云从科技股份766.47万股安琪酵母：拟实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目甬矽电子：向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复正裕工业：终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项哈焊华通：目前用于可控核聚变的产品收入占比较小福田汽车：拟出资2.5亿元与亿纬锂能设立合资公司拓展新能源重卡业务黄河旋风：拟设立合资公司共同推进新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化迦南智能：全资子公司中标国网采购项目誉衡药业：与兴和制药就佩玛贝特片签订共同推广协议禾迈股份：公司及全资子公司与华融金租签订10亿元合作协议国恩股份：拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市 *ST松发：新增股份7.38亿股上市易明医药：控股股东筹划公司控制权变更事宜股票停牌中毅达：如后续公司股票交易进一步出现重大异常将依规申请停牌核查【增减持】新华医疗：控股股东山东健康集团拟1亿元至2亿元增持公司股份宁沪高速：拟向控股子公司增资24.97亿元华图山鼎：股东车璐拟减持公司不超3%股份绿的谐波：控股股东、实控人拟合计减持公司不超3%股份永茂泰：股东拟合计减持不超公司2.66%股份维科技术：股东拟减持公司不超0.9999%股份通宇通讯：持股5%以上股东拟减持不超过200万股惠柏新材：东瑞国际拟减持不超3%公司股份斯菱股份：部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份万里扬：华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% 安凯客车：省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% 江苏雷利：董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份美联新材：股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% 【回购】海兴电力：拟1亿元—2亿元回购股份健友股份：拟2000万元—4000万元回购股份邦彦技术：实控人、董事长祝国胜提议以3000万元—5000万元回购公司股份中通客车：取得金融机构1.8亿元股票回购专项贷款承诺函交易提示【新股申购】交大铁发（北交所）申购代码：920027 股票代码：920027 发行价格：8.81 发行市盈率：12.94 【限售解禁】
金融界05-27 08:06
公告精选︱安琪酵母：拟实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目；哈焊华通：产品可以用于可控核聚变项目
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(601899.SH)：拟将控股子公司紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市国恩股份(002768.SZ)：拟发行H股股票并申请在香港联交所上市【股权收购】广联航空(300900.SZ)：拟收购天津跃峰51%股份实现对其控股东宏股份(603856.SH)：拟将管道集团7.296%股权全部转让给水务集团罗普斯金(002333.SZ)：拟出售丰鑫园90%股权、湖北公司80%股权【回购】海兴电力(603556.SH)：拟回购1亿元-2亿元公司股份【增减持】惠柏新材(301555.SZ)：股东东瑞国际有限公司拟合计减持不超3.00%股份万里扬(002434.SZ)：华润信托·华颖16号拟减持不超3%股份美联新材(300586.SZ)：张盛业拟减持不超过3%股份新华医疗(600587.SH)：山东健康集团拟增持1亿元-2亿元股份【其他】誉衡药业(002437.SZ)：与兴和制药就佩玛贝特片签订共同推广协议 *ST奥维(002231.SZ)：公司股票交易被叠加实施其他风险警示
格隆汇05-26 22:07
紫金矿业：拟斥资7000万元收购洛阳实业持有的洛阳银辉30%股权
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70%权益，以及通过其另一附属公司洛宁紫金黄金冶炼有限公司从事黄金冶炼(产能为每年生产冶炼金5吨)及工业硫酸生产销售。截至2021年12月31日，洛阳银辉的净资产2.32亿元人民币，2021年度除税后亏损2713.34万元人民币。关于进行交易之理由及裨益，紫金矿业主要经营采矿、生产、冶炼及销售黄金及其他矿产资源。该交易令公司有机会增加对洛阳银辉的投资，从而提高集团对洛阳银辉间接持有的陆院沟金矿及其他直接及间接持有的业务的权益占有率。紧接该交易完成后，洛阳银辉将成为公司之全资附属公司。因此，紫金矿业方面认为该交易之条款乃公平合理，在集团的日常业务中按一般商务条款进行，因此该交易符合公司及股东之整体利益。（来源:界面AI）
有连云2022-11-04

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