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换手率超1000%！港股互联网ETF(159568)盘中涨近6%，持续溢价！
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营收预期分别下调了0.5%/0.1%，纳指100则分别下调0.6%/0.2%。此外，1月美国CPI读数超过相关机构的市场一致预期叠加鲍威尔在国会听证会上偏鹰派的表态也同样对美股造成压制。港股性价比凸显下，1月24日以来外资回流近130亿港元。不同于上述期间内美股业绩预期的下修，港股同期内2025年业绩预期则较为稳定，且估值仍处于历史低位。截至2月13日，恒指的PE为9.8倍（历史28.8%分位），而恒生科技虽创疫后新高，但PE也仅为17.4倍（历史26.5%分位），不仅低于2024年10月7日阶段高点的19.0倍，也显著低于2023年1月27日阶段高点的26.3倍，恒指估值也皆低于前高。此外，从行业来看，2019-2022年间，港美股在消费与科技板块的PE水平较为接近，但此后美股相较港股对应行业的估值溢价持续走阔，目前港股消费行业的动态市盈率仅美股的一半，信息技术行业的估值也较美股有30%以上的折价，横向对比性价比十分显著。而1月24日以来，外资已流入港股达127.6亿港元，与美股回调的时间吻合，且主要流入相对低估的消费与科技行业。卖空占比虽回落，但依旧处于历史高位。除外资回流以及南向年初至2月12日日均的61亿港元的净买入以外，近期空头平仓也是推动港股反弹的主要动力之一。但截至今年2月7日，港股市场整体未平仓卖空金额占流通市值比例仍处于1.37%的高位（2023年初以来历史均值两倍标准差以上）。行业维度，目前医疗保健（2.1%）、日常消费（1.8%）、原材料（1.5%）未平仓比例相对较高。而相较于去年的10月8日和今年的1月13日的阶段性卖空高点，空头平仓比例较大的行业为可选消费、原材料和金融。同期，空仓占比增加较大的行业则集中在红利属性的通讯服务、公用事业、能源以及或受新一轮关税影响的工业板块。自2024年MSCI最后一次调仓生效（即2024年11月26日）至2025年2月12日期间，恒指累计上涨14.1%，恒科更是大涨25.1%。同期，MSCI全球指数和新兴市场指数分别仅上涨1.6%/2.2%。回顾2024年8月至11月的调整期间，港股市场的表现同样显著优于MSCI指数（全球及新兴市场），但在调整期有效日的前两个交易日出现下跌。此外，如若特朗普政府宣布进一步加征关税，不排除2月底港股或面临获利了结的回调风险。但全年来看，在国内经济基本面逐步复苏的背景下，叠加估值的性价比，我们依旧看好港股延续2024年以来的反转行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 13:52
港股进入年报预告及业绩期，基本面或将重新主导市场走势，港股互联网ETF(159568)早盘飘红
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签署对等关税备忘录但延迟生效，隔夜美股纳指、标普500指数均涨超1%。港股三大指数今日（2025年2月14日）大幅高开，恒指涨0.98%，国指涨1%，恒生科技指数涨1.43%。盘面上，大型科技股全线上涨，快手涨超3%，京东涨2.3%，小米、腾讯涨近2%，百度、阿里巴巴皆上涨。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中宽幅震荡，微涨0.18%，成交额破亿元，换手率近80%，交投活跃！成分股中涨多跌少，美图公司、阿里健康涨超11%；阿里影业涨超7%；第四范式涨超6%；众安在线涨超5%；哔哩哔哩、平安好医生等个股飘红跟涨，涨幅均超4%。恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，微跌0.27%，成交额近2.2亿元，换手率15.83%，溢价率0.64%。成分股中涨多跌少，阿里健康涨超10%；众安在线涨超5%；小米集团、哔哩哔哩涨超4%；阅文集团、京东健康、金蝶国际、商汤等个股跟涨，涨幅均超3%。其他ETF方面，恒生ETF微跌0.07%；恒生科技ETF横盘；恒生互联网ETF微涨0.09%；中概互联网ETF上涨0.36%；港股通互联网ETF上涨0.84%。中泰国际证券表示，DeepSeek技术突破如大模型研发、商业化应用向外资展示了中国在新兴科技领域的创新能力，有助局部增强外资对“中国创新”的信心，推动其重新评估中国科技企业的实际价值，尤其是提升恒生科技指数的估值中枢。随着部分AI概念股实现较高斜率的拉升，估值修复大半，而港股整体风险溢价也处于历史偏低水平，中国的经济、公司基本面、海外地域政治局势等因素将再度成为投资者的关注点。春节假期中国居民整体消费意愿不低，但1月制造业、服务业PMI超预期走低，内需回升动力仍需加码。不过，在“稳汇率”和促进关税谈判的背景下，中国央行降准降息等高调的货币宽松政策或推迟，全国“两会”也难有超规模的财政刺激预期。一方面，去年12月以来基本面数据有企稳的迹象，去年底以化债持续发力，多地表明2025年一季度专项债前置，落地政策仍有观察期；另一方面，一季度乃至上半年“抢出口”对于经济增长的拉动或更甚去年。当前特朗普对华加征10%关税只是起步，在特朗普政府“美国优先”和“逆全球化主义”的推崇下，中美之间在贸易、高科技等领域的摩擦可能较上一轮升级，叠加当前美国经济面临抗通胀的约束，很难预测最终关税加码的幅度，随着谈判进程“逐步加码”，在此情况下不排除决策层或在上半年留足刺激内需的政策空间，以应对未来潜在更大规模的中美之间贸易、科技等领域纷争。“特朗普2.0”贸易摩擦的背景下，DeepSeek等中国科技企业的技术突破可能会深化国内的政策思路，使其更加注重“发展与安全”主题下的供应链安全、高新技术以及国产化等结构性方向，并继续针对高质量发展和新质生产力等供给端结构性问题发力。 2024年四季度美国经济稳中放缓，GDP增速约2.3%，全年维持在2.8%左右。强劲的消费支出（增长创近两年新高）成为主要增长动力，抵消了商业投资放缓的影响。就业市场依然强韧，失业率稳定，保障了居民消费力。通胀虽有所下降，但仍维持在2.3%-2.5%左右。美联储维持利率不变，采取观望态度。考虑到美联储的观望姿态以及潜在的地域政治风险，美元指数或将维持在高位一段时间，这将持续对非美市场的流动性和估值回升造成压力。考虑到1月份中国制造业景气重回收缩、中国物价回升力度温和、中国10年期国债收益率反弹乏力，以及特朗普对华出口商品加征10%的关税等因素，我们认为港股的盈利增长预测仍然存在较大的下修风险。目前，恒生指数估值偏贵，风险溢价已接近滚动两年平均负两个标准偏差。若美国10年期债息回落至4.4%，恒指风险溢价跌至5.5%（去年10月低位），则对恒生指数的合理高位为22,500点。如果单纯依靠AI逻辑推动，我们认为恒指站稳22,000点以上的难度较大。此外，关税以外的潜在科技或金融相互限制措施也是市场尚未充分计价的风险。随着港股进入年报预告及业绩期，基本面或将重新主导市场走势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 10:42
2月14日财经早餐：对等关税落地，大型科技股集体上涨
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普遍上涨，标普500指数涨1.04%，纳指涨1.5%，大型科技股集体上涨。美元指数受制于108.0重挫近1%至107.0，美国十年期美债收益率约4.533%，日内跌9个基点。黄金涨0.8%至2929美元、WTI原油探底回升至71.50，微涨0.3%。宏观要闻特朗普宣布对等关税，但并未立即实施周四（2月13日）美国总统特朗普签署他预期的征收对等关税的行政命令，这是在宣布对中国产品征收10%的额外关税、对所有美国进口钢铁和铝征收25%的的额外关税之后，贸易战的新一轮升级。川普承认，新关税政策可能会导致美国消费者在短期内面临价格上涨，但他坚称，长期来看，物价将回落，美国整体经济将受益。不过，美国政府尚未宣布具体时间表，美国商务部长提名人卢特尼克预测，新关税将于4月2日实施。生产者物价指数（PPI）印证通胀再度抬头周四（2月13日）公布的美国1月生产者物价指数（PPI）年率录得3.5%，预期3.2%，创近两年新高；环比增长0.4%，超出预期的0.3%，美国1月PPI的显著上涨进一步证实了通胀正在回升的趋势，并强化了金融市场对联准会在今年剩余时间内不会进行降息的看法。美联储传声筒”Nick Timiraos表示，由于构成PCE指数（金融和医疗服务分项）的PPI组成部分在1月份表现疲软，美国1月核心PCE指数月率预计将远低于昨日CPI月率的大幅涨幅。而1月份核心PCE若环比上升0.27%，将使核心PCE年率从2.8%降至2.6%。英国四季度GDP意外正增长，央行降息预期大幅降温周四（2月13日）英国国家统计局数据显示，2024年第四季度英国GDP环比增长了0.1%，相比于第三季度的平稳表现有所加速。这一增幅超出了经济学家和英国央行所预期的0.1%的降幅。英国去年12月GDP按月增长0.4%，为9个月以来最大增幅。尽管如此，英国央行首席经济学家休·皮尔表示，他预计将进一步降息，但敦促谨慎，因为通胀过程尚未完成。英国央行上周央行进行了本轮降息周期的第三次降息，坚持谨慎宽松的政策指引。德国通胀如预期有所缓解周四（2月13日）德国统计局公布的最新数据显示，德国消费者价格通胀如年初初步预期的那样有所放缓。1月份CPI指数同比上涨2.3%，此前12月份同比上涨2.6%，为11个月来的最高水平。扣除食品和能源价格的核心通胀率从3.3%降至2.9%。这是自去年10月以来的最低水平。该机构表示，能源和食品价格的发展抑制了1月份的通胀率，而服务业高于平均水平的价格涨幅则继续推动通胀。市场行情美股：美股三大指数全线上涨。道指涨0.77%，标普500指数涨1.04%，纳指涨1.50%。欧股：欧洲股市普遍上涨，德国DAX 30指数涨2.09%。法国CAC 40指数涨1.52%。英国富时100指数跌0.49%。债市：美国十年期美债收益率约4.533%，日内跌9个基点。商品：黄金涨0.8%，报2927美元/盎司。WTI原油涨0.42%，报71.51美元/桶。外汇：美元指数跌0.84%，报107.03。美元/日圆跌1.04%，欧元/美元涨0.79%。加密货币：比特币24小时内跌1.32%，目前报96593美元。以太币24小时内跌2.24%，目前报2676.27美元。港股：恒指夜市期指收报21941点，上涨82点，较昨日恒指收市21814点，高水127点，成交22916张。国指夜市期指收报8064点，较昨日国指收市高水61点。全球公司要闻 Coinbase季度营收和利润大增加密货币交易平台Coinbase Global Inc．报告上财季营收增长一倍多，利润增速也超过预期，得益于特朗普当选美国总统后引发的加密货币涨势。Coinbase第四财季营收跃升至22.7亿美元，远高于分析师预估的18.7亿美元。净利润飙升至12.9亿美元（每股4.68美元），也高于预期。苹果据称继续与百度合作为中国iPhone用户开发AI功能据媒体援引消息人士报导，尽管与阿里巴巴建立了合作关系，但苹果公司仍继续与百度合作，为中国iPhone用户开发人工智能（AI）功能。据悉，百度正在开发一种能处理图片和文本的AI搜索功能，并对中文版Siri语音助手进行升级，这些功能属于“Apple Intelligence”（苹果智能）套件的一部分。英特尔（intel）连续两日大涨逾7%，或与台积电合资晶圆厂英特尔（intel）续两日大涨逾7%，其最新处理器酷睿Ultra9275HX登顶跑分榜。另外，投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。美国AI人形机器人公司融资3.5亿美国人形机器人初创公司Apptronik宣布完成3.5亿美元的A轮融资，将扩大公司人工智能（AI）机器人的生产规模。融资由B Capital和Capital Factory共同领投，科技巨头Google也参与其中。　首席执行官Jeff Cardenas告诉媒体，“机器人技术正在发生的事情是，机器人具有AI的力量，正变得更加全能。我们正以相当大的力量将这些机器人推向世界，扩大它们的规模，从工业领域走向未来的家庭。今日要闻前瞻欧元区第四季度季调后就业人数季率初值美国1月零售销售月率美国1月进口物价指数月率美国1月工业产出月率美国至2月14日当周石油钻井总数原文链接
投资慧眼02-14 09:21
隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会
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逾5%。截至收盘，道指涨 0.77%，纳指涨 1.5%，标普涨 1.04%。美国十年国债收益率跌 2.182%，收报4.528%，相较两年期国债收益率差21.9个基点。恐慌指数VIX跌 4.97%至15.1，布伦特原油收涨 0.37%至75.23。现货黄金昨日涨 0.83%，报2928.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.9%，报107.05。美国1月PPI超预期走高，市场仍预期美联储9月前按兵不动，但7月降息押注升温。据CNBC：美国总统特朗普的关税政策将会延迟，可能于4月1日开始。印尼总统将于2月24日启动一项新的主权财富基金，资产超过9000亿美元。IEA月报将2025年全球石油需求增长预测上调至110万桶/日，此前预测为105万桶/日。俄乌冲突-克宫：乌克兰将参加俄乌和平谈判；特朗普：俄乌将一同参与所有和平谈判，美俄官员将在周五会晤，结束乌克兰冲突的可能性很大。希望俄罗斯能重返G7，将其踢出是一个错误；乌总统顾问：不打算在慕尼黑会议上与俄方进行谈判，在谈判之前需达成共识。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：原料、科技、半导体、通讯、日常消费、房地产、能源、金融、医疗、公用事业和工业分别收涨1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。中概股多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨 1.02%，阿里联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。拼多多涨 2.28%，京东涨 0.71%，理想跌 4.18%，富途涨 1.82%，小鹏跌 0.5%，蔚来涨 1.19%，名创优品涨 0.49%，万国数据涨 4.62%，极氪涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百度涨3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国开发人工智能技术用于iPhone；百度文心一言自4月1日全面免费开放，深度搜索功能上线。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.16%，微软涨 0.37%，亚马逊涨 0.63%，谷歌涨 1.32%，谷歌表示，该公司将开始使用人工智能来确定用户是否适合其产品的年龄。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个交易日。特斯拉涨 5.77%，消息称美国国务院采购预测清单中未出现4亿美元采购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季度业绩和一季度指引均超预期。 INTC涨7.34%，英特尔周三备受关注，因为投资公司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到了关于其代工部门可能分拆的讨论，台积电可能参与其中。 03 每日焦点 1、AppLovin Q4净利润同比暴增248% 营收指引超预期 2.13 人工智能驱动的广告技术企业AppLovin(APP.US)公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。 RobinhoodQ4业绩远超预期净利润同比暴增 2.13 美国在线券商Robinhood(HOOD.US)公布第四季度业绩，营收同比增长115%至10.1亿美元，高于市场预期的9.34亿美元；净利润为9.16亿美元，当中录3.69亿美元的递延税收收益，而去年同期的净利润仅为3000万美元；每股摊薄盈利为1.01美元，远高于市场预期的0.42美元。期内，交易热潮推动来自加密货币业务的收入为3.58亿美元，同比暴增700%。资金账户客户数量达2520万，同比增长8%。思科盘第二财季业绩超预期+150亿回购计划 2.13 思科(CSCO.US)公布2025财年第二财季业绩，销售额同比增长9%至140亿美元，好于分析师预期的139亿美元；调整后每股收益为0.94美元，好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元，同比增长8%。展望2025财年，思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间，较此前预期提高10亿美元，略高于分析师预期的559.7亿美元。此外，思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划，股票回购的总规模将达到170亿美元。 2.13 Aurora（AUR）正在推进其自动化公路运输的商业推出，预计将在四月开始在达拉斯和休斯顿之间进行无人驾驶操作。预计通过在从沃斯堡到埃尔帕索的额外航线启动无人驾驶操作，并扩展到凤凰城，推动增长和扩展，包括到2025年底能力提升到数十辆卡车。 Aurora与英伟达和大陆公司建立了关键合作伙伴关系，以实现规模部署，包括将技术整合到Aurora的硬件套件，以便在2027年之前进行大规模生产。 2、美总统特朗普签署行政令成立“美国再次健康”委员会 2.14 当地时间2月13日，美国白宫发布声明表示，美国总统特朗普当日签署行政令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委员会，即“美国再次健康”委员会。美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪出任卫生部长 2.14 美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国卫生与公众服务部（HHS）部长。 3、iPhone SE 4真要来了库克官宣：苹果2月19日发布新品 2.14 库克今天突然官宣，苹果将会在2月19日发布新产品。虽然目前尚未公布具体产品，但是结合近期多方爆料来看，iPhone SE 4这次是真的要来了。iPhone SE 4早在几个月前就一直保持极高的热度，这将是SE系列史上最强机型。核心配置方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款A18芯片，标配8GB内存，支持Apple Intelligence，起售价在4000元以内。目前手机国补的范围是6000元以下产品，不限国内外厂商，结合此前Mac mini的上市国补，iPhone SE 4也有望首发就支持国补。（快科技）库克：苹果下周三将出现最新“家庭成员” 2.14 苹果CEO库克宣布，将于2月19日(下周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭最新成员）活动。苹果TV+据报拟扩展至安卓手机 2.13彭博引述知情人士透露，苹果公司将推出一款适用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其首度将TV+流媒体视频服务扩展到安卓手机。苹果虽有通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将客户留在自身的产品生态系统内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。业内估计，苹果的观众人数远远落后于部分大型平台。在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自家作业系统和Roku等第三方电视平台。郭明錤：苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期POC阶段 2.13 天风国际证券分析师郭明錤发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或更晚的时间。值得注意的是，向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果，在他看来“这可能是为了招募人才”。据悉TikTok美国电商定下200% 增长目标 2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了超400亿美元的销售额，其中东南亚市场份额提升，但美国表现不及预期。据媒体报道，拼多多旗下的海外电商平台Temu去年的销售额超520亿美元。新的一年，TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其中，美国市场被寄予了最多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost） 4、投行Baird：传美国推动英特尔及台积电成立合资代工厂 2.13 投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。 Gerra指出，美国政府官员要求英特尔，把美国已建成及正在建设的3纳米及2纳米芯片厂项目注入合资公司，台积电会派员到这些芯片厂，协助提升合资公司的技术水平，确保这些工厂具备雄厚的生产实力，以保证美国芯片供应稳定。这些工厂将会得到美国政府补助。 Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关消息。他认为，传闻具合理性，因为有助英特尔改善其现金流。此前，英特尔已改组晶片代工厂业务，转为独立运作部门，市场早已传闻英特尔可能分拆代工厂业务。传4nm订单暴增三星重启生产设备 2.13 有消息传出由于4nm订单暴增，三星电子芯片代工事业部已解除生产设备关机措施，并计划最快于2025年6月，将平泽园区产线稼动率提升至最高水准。（Digtimes）中国订单激增推动复产，三星平泽晶圆代工全速恢复生产 2.13 三星电子晶圆代工（半导体委托生产）业务部近日解除对生产设备的“停机”状态，并计划最快于今年6月起，将位于平泽园区（P）的晶圆代工生产线运行率提升至最高水平。业内人士透露，此次恢复运行得益于三星电子系统LSI业务部智能手机应用处理器（AP）Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展，从而带动整体产能恢复。 5、特朗普“全周无休”！华尔街摸透了：周三炒股才好赚钱 2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天太平日子之际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对最为容易赚钱，而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达到了惊人的127%，而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受 2.14 美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。白宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但可能会在几周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政府将根据不同国家逐一处理，政策研究预计在4月1日前完成。白宫官员表示，美国将在180天内提出一份报告，详细说明针对具体国家的拟议措施，不排除全球统一关税的可能性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象；预计许多国家的关税将保持不变；不要期待会有任何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能与其他行业关税同时实施；短期价格有可能上升。根据《纽约时报》及《国会山报》的说明，新的对等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身所采取的一系列贸易措施而制定，包括其他国家对美征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关税将不会立即开始征收，但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月零售销售月率
格隆汇02-14 08:02
音频 | 格隆汇2.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、纳指、标普500指数均涨超1%，英特尔涨超7%； 2、特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受； 3、纽约期金重返2950美元上方，布伦特4月原油期货收跌0.21%； 4、特朗普又要签新行政令，成立“MAHA”，为了“让美国再次健康”； 5、利率期货小幅上涨美联储7月降息押注升温； 6、“科技七巨头”的市值总和超过日本、德国、英国和印度股市的市值总和； 7、印度拟对中国钢铁加征15%-25%关税； 8、iPhone SE 4真要来了库克官宣：苹果2月19日发布新品； 9、美媒：苹果继续与百度合作在中国为iPhone开发AI功能以此分散风险； 10、特朗普称TikTok禁令期限可能延长； 11、桥水四季度减持英伟达、谷歌A、苹果、Meta等美股科技巨头，建仓特斯拉；大中华区要闻： 1、国资委正筹备组建一家新央企名为国家数据集团； 2、国家发改委郑栅洁：实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策打好政策“组合拳”； 3、央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况择机调整优化政策力度和节奏； 4、央行：实施好适度宽松的货币政策把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量； 5、《哪吒2》票房突破百亿！中国影史首部百亿票房电影诞生； 6、标普：预期今年香港甲级写字楼租金将跌8-10%； 7、在审IPO项目批量下调募资 10余项目合计“已砍”超80亿元； 8、离岸人民币大涨405点； 9、中国电信：2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通； 10、7连板杭钢股份：算力业务占比极小不涉及算力核心技术的研发等； 11、南下资金连续3日净卖出腾讯和小米，连续2日净买入阿里； 12、公告精选︱华友钴业：控股股东拟增持3亿元-6亿元公司股份；东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议； 13、公告精选(港股)︱瑞声科技(02018.HK)盈喜：预计年度净利将增加约130%至145%； 14、A股投资避雷针︱东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议；方正科技：股东新方正控股拟减持不超1%股份。
格隆汇02-14 07:42
A股头条：《哪吒2》票房突破100亿元；央行：择机调整优化政策力度和节奏
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，涨幅0.77%报44711.43点；纳指涨295.69点，涨幅1.50%报19945.64点；标普500涨63.10点，涨幅1.04%报6115.07点；英特尔涨超7%，续创去年12月以来收盘新高；特斯拉涨逾5%，英伟达涨超3%创1月25日以来收盘新高，苹果股价涨约2%，Meta录得日线19连涨，股价续创新高总市值1.85万亿美元；中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨1.20%；哔哩哔哩涨近6%，百度涨逾3%，拼多多、携程涨超2%，阿里巴巴涨1%。外汇：美元指数跌0.63%报107.266点；美元兑日元下跌1.05%刷新日低至152.70日元，欧元兑美元涨0.79%刷新日高至1.0465，英镑兑美元涨0.96%刷新日高至1.2568；离岸人民币兑美元报7.2699元，较周三涨405点；比特币期货跌0.79%报96630.00美元，以太币期货跌0.93%报2672.00美元。期货：现货黄金上涨0.87%刷新日高至2929.09，逼近2月11日所创历史新高2942.68美元，黄金期货涨0.99%刷新日高至2958.30美元，也逼近2月11日所创历史新高2968.50美元；现货白银涨0.42%报32.3729美元，白银期货涨0.76%报33.035美元；铜期货涨1.74%报4.7865美元；原油跌0.11%报71.29美元，布伦特原油跌0.21%报75.02美元；天然气期货涨约1.77%报3.6280美元，汽油期货报2.1107美元，取暖油期货报2.4487美元。市场策略中证1000指数高开低走，未能突破此前震荡平台高点的阻力，日线形成乌云盖顶，这波反弹有望就此结束，接下来可关注连续中长阴的确认信号。近期港股很强势，从恒生科技指数期货来看，冲高回落形成射击之星，在目前的位置应是见顶的标志性信号。从大周期来看，指数自2022年10月低点其走出清晰的3-3-5的3浪上涨结构，这波上涨大概率将就此结束。《哪吒2》票房突破百亿，这个百亿项目你参与了吗？单选看过一遍已经二刷或更多还没看，准备去看没兴趣，不打算看预计今日大盘将如何演绎？单选上涨下跌投票题材掘金阿里云加速海外市场布局产业链公司望受益据报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模五年增长20倍以上。随着市场规模扩大，阿里云于去年五月宣布加大海外云基础设施建设，将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于泰国、韩国、菲律宾、马来西亚和墨西哥。标的：中亦科技(sz301208)、法本信息(sz300925) 华为推出昇腾DeepSeek推理一体机端侧算力公司受关注据媒体报道，2月13日，华为宣布推出昇腾DeepSeek大模型一体机，从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的DeepSeek一体机产品形态，全面适配DSV3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型，涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。标的：烽火通信(sh600498)、软通动力(sz301236) 公告精选【重大事项】 7连板梦网科技：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 7天5板东方材料：2024年度算力业务营业收入占总主营业务总收入比例不超过10% 7连板杭钢股份：算力业务占比极小不涉及算力核心技术的研发等 4天3板浙文互联：公司进行了DeepSeek本地化部署但未签署服务合作协议 2连板立方数科：公司未涉及且未形成DeepSeek热点概念范围内的产品/技术销售收入安博通：部分网络安全产品已接入DeepSeek系列大模型相关业务收入占营业收入比例极小中国电信：2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通首都在线：暂未与DeepSeek签署服务合作协议森霸传感：实际控制人、董事长单森林解除留置巨轮智能：机器人相关业务收入对公司短期业绩影响有限天成自控：与广东高域签订战略合作协议围绕eVTOL等方面开展战略合作【业绩】新华保险：1月原保险保费收入394.49亿元同比增长32% 德美化工业绩快报：2024年净利润同比增长100.06% 海大集团：2024年净利润45.16亿元同比增长64.73% 金龙汽车：2025年1月客车销售量同比增长17.6% 【增减持】华友钴业：控股股东拟3亿元—6亿元增持公司股份玉龙股份：股东厚皑科技拟被动减持公司不超3%股份世纪恒通：机构股东拟合计减持不超3%公司股份青云科技：股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰、横琴招证合计完成减持3%公司股份红墙股份：股东拟合计减持不超1.153%公司股份上海建工：国盛集团拟减持不超1%公司股份方正科技：股东新方正控股拟减持公司不超1%股份奥泰生物：股东徐建明拟减持不超过0.63%股份【回购】格林美：拟1亿元-2亿元回购股份东峰集团：拟以5000万元-1亿元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界02-14 07:42
美股盘前要点 | 蔡崇信确认阿里与苹果合作本田与日产终止合并计划
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1. 美国三大股指期货涨跌不一，纳指期货涨0.05%，标普500指数期货跌0.05%，道指期货涨0.02%。 2. 欧股主要指数普涨，德国DAX指数涨1.49%，英国富时100指数跌0.54%，法国CAC指数涨1.26%，欧洲斯托克50指数涨1.21%。 3. 摩根大通：市场定价显示美联储在本轮周期只会再降息一次，建议做多2年期美国国债。 4. 阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻。 5. 百度文心一言自4月1日全面免费开放，深度搜索功能上线。 6. 消息称苹果计划首度将Apple TV+流媒体视频服务扩展到安卓手机。 7. 郭明錤：苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期概念验证(POC)阶段。 8. 郭明錤：英伟达RTX 50显卡芯片供应紧张，RTX 5070/5060量产或延后。 9. 马斯克：xAI开发的聊天机器人Grok 3已进入开发的最后阶段，预计将在未来一到两周内发布。 10. Meta据称洽购韩国人工智能芯片初创公司FuriosaAI，或于月内达成协议。 11. 消息称美国国务院采购预测清单中未出现4亿美元采购特斯拉的“装甲电动车”。 12. 本田汽车、日产和三菱汽车就解除合作备忘录一事达成共识，终止合并计划。 13. 波音与NASA会谈后，将月球火箭计划裁员人数缩减一半至约200人。 14. 消息称摩根大通上周展开小规模裁员，少于1000人受到影响。 15. 雪佛龙计划到明年在全球裁员15%至20%，或将影响9000名员工。 16. 皇家加勒比拟回购最多10亿美元股份并上调季度股息36%至每股0.75美元。 17. 传贝莱德基金未偿还位于上海的写字楼项目贷款，上海商厦遭没收。 18. 联合利华冰淇淋业务有望年内完成分拆，将在阿姆斯特丹、伦敦及纽约三地上市。 19. 小鹏汽车：春节后首周全系订单量同比翻了7.6倍，打破2月常年低谷的行业惯例。 20. 思科第二财季销售额同比增长9%至140亿美元，调整后每股收益为0.94美元，均超预期；董事会批准150亿美元回购计划。 21. 本田汽车前三财季净销售额则达到5.5万亿日元，预估5.4万亿日元；经营利润3973.1亿日元，预估4069.2亿日元；。 22. 索尼第三财季营收同比增长18%至4.41万亿日元，净利润同比增长2.7%至3737.4亿日元，超预期。 23. AppLovin Q4营收同比增长44%至13.7亿美元，超预期；净利润同比暴增248%至5.99亿美元；Q1营收指引超预期。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国1月PPI月率及年率/美国至2月8日当周初请失业金人数
格隆汇02-13 20:43
早报 (02.13）| 超重磅！普京、特朗普通电话；中概股开启“狂飙”模式；豆包卷算力成本，最高可降83%
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联系，告知他此次通话内容。美股方面，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.27%，道指跌0.5%。英特尔涨超7%，创去年12月以来收盘新高；特斯拉涨超2%，终结日线五连跌。奈飞、苹果涨超1%，Meta小幅上涨，录得日线18连涨，股价续创新高。亚马逊、英伟达跌超1%，微软、谷歌小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨2.73%，创去年10月8日以来收盘新高。阿里巴巴涨近5%，股价创2022年7月以来新高。富途控股涨逾9%，哔哩哔哩涨超6%，理想汽车、蔚来、百度涨超4%，小鹏汽车、网易涨逾3%。全球资产表现上，WTI 3月原油期货收跌2.66%，报71.37美元/桶。布伦特4月原油期货收跌2.36%，报75.18美元/桶。比特币突破98000美元/枚，涨幅为2.32%。周三纽约尾盘，现货黄金上涨0.2%，报2903.49美元/盎司，美国CPI通胀数据发布后一分钟跌至2864.21美元刷新日低，随后反弹。 1. 鲍威尔：希望暂时保持政策的限制性鲍威尔在听证会上说，周三发布的CPI数据高于“几乎所有预期”，数据表明，美联储在抑制通胀上取得了实质性进展，可依然有更多工作要做，联储接近但尚未实现2%这一联储的长期通胀目标。他暗示，利率将在可预见的未来保持高位。在货币政策问题上，美联储有时间耐心等待限制性的政策发挥作用。鲍威尔表示，“我们有办法继续缩表”，还重申当前银行业的准备金“充裕”。 2. 特朗普提名对华鹰派人士任商务部出口管理助理部长美国总统特朗普提名曾在众议院中国特别委员会任职的Landon Heid出任中美科技竞争方面的一个重要职位。根据美国参议院的一份文件，曾帮助该委员会制定技术政策的对华鹰派人士Heid将被任命为商务部负责出口管理的助理部长。他将帮助设计出口控制措施，以防止人工智能(AI)晶片、制造晶片的设备和其他技术流入中国和其他国家。 3. 豆包提出全新稀疏架构推理成本较MoE最高可降83% 近期，字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构UltraMem，该架构有效解决了MoE推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。该研究还揭示了新架构的Scaling Law，证明其不仅具备优异的Scaling特性，更在性能上超越了MoE。实验结果表明，训练规模达2000万value的UltraMem模型，在同等计算资源下，可同时实现业界领先的推理速度和模型性能，为构建数十亿规模value或expert开辟了新路径。 4. OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5 奥特曼还宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。因此，OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布。根据奥特曼的帖文，在GPT-5推出之前，OpenAI计划在未来几周内先发布GPT-4.5模型，代号为“Orion”。 5. 宇树科技人形机器人已从京东下架宇树科技的人形智能机器人G1一度上架京东，售价为9.9万一台，预计45天交付。目前，该产品已从京东平台下架。产品页面显示，该人形机器人型号为G1-001，使用场景为娱乐陪伴，续航时间2—4小时。一台G1体重约35千克，身高127厘米，有3指力控灵巧手，23至43个关节电机，配备3D激光雷达等。目前G1产品的保修期为8个月。客服表示，这款产品于2月11日上线平台，并称目前不再面向个人进行销售，可以拨打宇树科技官方电话对接销售人员。 6. 比亚迪“天神之眼C”定点花落地平线征程6 比亚迪2月10日发布全民智驾战略，并推出天神之眼C高阶智驾三目版。此次发布标志着地平线最新一代车载智能计算方案征程6系列正式全球首发落地比亚迪天神之眼。随着搭载天神之眼C的比亚迪车型正式面向用户交付，征程6系列也在2月正式开启大规模量产交付。 7. 报道：苹果将把流媒体Apple TV+推广至安卓系统据知情人士透露，苹果公司料将推出安卓版流媒体视频服务APP Apple TV+，从而争取更多的订阅用户。预计最快将于美国当地时间2月12日首次推出这样的APP。 8. 消息称百度今年将发布下一代人工智能模型Ernie 5.0 据知情人士透露，百度(BIDU.US)计划在今年下半年发布下一代人工智能模型。消息人士称，被称为“基础模型”的Ernie 5.0，将在多模态能力方面有重大增强，但没有具体说明其功能。 9. 雷军称小米YU 7续航不错雷军元宵节直播过程中介绍，在试驾小米YU 7的过程中，一千多公里路程补能两次，并称“续航能力表现出色”。他还提到，小米汽车已经交付16万辆车，覆盖全国，上海、杭州、苏州是前三名，连续四个月每月交付超两万辆。“比设计产能已经提升了一倍。”希望网友们和准车主多点耐心，“交车之前我们要保证质量。” 10. 娃哈哈系列商标转让集团发布声明娃哈哈官方发布声明，387件“娃哈哈”系列商标正在申请由娃哈哈集团转让至杭州娃哈哈食品有限公司。商标最初登记在集团公司名下，食品公司成立时，集团公司以“娃哈哈”系列商标作为出资注入食品公司，食品公司获得“娃哈哈”系列商标所有权，集团公司取得食品公司39%的股权。声明强调，商标转让正在严格按照法律规定进行处理，未对集团公司经营和资产稳定造成不良影响。 11. 高盛上调中芯国际AH股评级至买进高盛将中芯国际H股评级上调至买进；目标价62.70港元，上涨31%；将中芯国际A股评级上调至买进；目标价157.50元人民币，上涨51%。中芯国际在股东会上称，在国补消费政策红利带动下，客户补货、补库存意愿较高，消费互联手机等补单急单较多，一季度淡季不淡。 1. 美国通胀全线超预期！交易员：美联储降息时间推迟至12月美国1月未季调CPI年率录得3%，为2024年6月以来最大增幅，预期2.90%，前值2.90%；月率0.5%，预期0.30%，前值0.40%。美国1月未季调核心CPI年率3.3%，预期3.10%，前值3.20%；月率0.4%，为2024年3月以来最大增幅，预期0.30%，前值0.20%。通胀数据公布后，交易员预计美联储将减少政策宽松力度。交易员将下次美联储降息时间从9月调整至12月。 1. 中国体彩辟谣AI可以预测中奖号码 “中国体育彩票订阅号”发文称，再强大的AI也无法预测中奖号码，因为大乐透每次开奖都是独立的，随机事件开奖号码均随机产生，根本无法预测。“用AI选号和机选本质是一样的，都是随机产生一注号码，中奖概率也和我们自己选的号码相同，如果有任何人宣称AI可以预测中奖号码均是骗人的。”中国体彩还表示，研究历史开奖号码和在“财神庙”刮彩票都不会提高中奖率。 2. 1月中国手机市场：小米增速最快苹果同比负增长第三方调研机构数据显示，2025年1月，中国厂商包揽中国大陆手机市场激活量前三。激活量方面，华为634.81万台，市场份额19.3%，小米570.53万台，市场份额17.34%，vivo548.17万台，市场份额16.66%。OPPO排名第四，苹果排名第五。排名前五的厂商中，小米同比增长42.49%，增速最快且大幅领先于其他厂商，苹果罕见出现同比负增长。 3. 欧佩克维持今明两年全球原油需求增速不变欧佩克预计，今年全球的石油需求将增长145万桶/日，明年将增长143万桶/日。欧佩克维持对今年全球经济增长3.1%和明年3.2%的预期不变。预计2025年欧元区经济增长率进一步下降至0.9%，2026年维持在1.1%，而美国今明两年经济增速预计仍为2.4%和2.3%。该组织指出，在发达经济体和新兴市场，贸易政策不确定性都使通胀预期超过了主要央行的目标，加大了2025年降息的难度。而美国贸易政策对全球宏观经济增长的影响仍有待观察。昨日，A股方面，沪指涨0.85%报3346点，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。全天成交1.71万亿元，较前一交易日增量339亿元，全市场超3500股上涨。电源设备、培育钻石、半导体、芯片板块大涨，券商、地产股尾盘拉升，天风证券、万科A涨停。贵金属、珠宝首饰、黄金等板块下挫，宠物经济、航运港口及长寿药等跌幅居前。港股方面，恒指、国指再度刷新阶段新高，分别收涨2.64%、2.75%，恒指站上21800点上方，恒生科技指数涨2.7%重回5200点。大型科技股多数走强，阿里巴巴大涨超8%，腾讯涨近4%，小米涨3.64%，网易涨2.65%，京东跌1.5%，美团跌4%。内房股尾盘大幅拉升，中资券商股、苹果概念股、影视娱乐股、芯片股、汽车股全天维持强势行情。铝业股、钢铁股、核电股走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股75.12亿港元，净买入阿里巴巴-W 30.43亿、美团-W 13.83亿、中芯国际8.34亿、工商银行6.87亿、比亚迪电子5.38亿、中国移动4.35亿、吉利汽车4.22亿、华虹半导体1.64亿；净卖出腾讯控股11.48亿、小米集团-W 9.59亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为常山北明、视觉中国、拓维信息，机构单日净买入额前三为联创电子、常山北明、金桥信息。两市融资余额：截至2月11日，上交所融资余额报9391.47亿元，深交所融资余额报8920.61亿元，两市合计融资余额为18312.08亿元，较前一交易日增加59.25亿元。
格隆汇02-13 16:34
隔夜美股全复盘(2.13) | APP盘后暴涨30%，四季度业绩和一季度指引均超预期
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年半新高。截至收盘，道指跌 0.5%，纳指涨 0.03%，标普跌 0.27%。美国十年国债收益率涨 2.05%，收报4.629%，相较两年期国债收益率差27.2个基点。恐慌指数VIX跌 0.81%至15.89，布伦特原油收跌 2.46%至74.98。现货黄金昨日涨 0.19%，报2904.39美元/盎司。美元指数昨日涨 0.08%，报108.02。美国CPI数据全线超预期，交易员将下次美联储降息时间从9月调整至12月。美国总统特朗普表示利率应该下调，降息将与即将实施的关税政策相辅相成。据德国总理朔尔茨：德国将边境临时管控延长六个月。欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变。俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯计划在2025年维持或提高石油精炼产量。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体和通讯均收涨0.11%外，其他标普9大板块悉数收跌：能源、房地产、原料、工业、金融、科技、公用事业、医疗和日常消费分别收跌2.41%、0.85%、0.72%、0.62%、0.35%、0.22%、0.18%、0.14%和0.07%。中概股多数收涨，KWEB涨2.8%，台积电跌 1.13%，阿里涨 4.92%，拼多多涨 1.15%，京东跌 3.65%，理想涨 4.91%，富途涨 9.38%，小鹏涨 3.29%，蔚来涨 4.21%，名创优品涨 1.58%，万国数据涨 0.41%，极氪涨 1.89%，EH涨 21.39%。VNET涨 13.44%，BIDU涨4.36%，百度无人出租车最早可能在上半年在迪拜开始测试。有报道称百度将在今年发布下一代人工智能模型。DUO涨8.95%，房多多%拟发可转换债500万美元。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.83%，英伟达跌 1.25%，微软跌 0.58%，亚马逊跌 1.65%，谷歌跌 0.88%，Meta涨 0.78%，传Meta正在讨论收购韩国芯片公司FuriosaAI，或制造自研AI芯片。博通涨 0.56%，特斯拉涨 2.44%，沃尔玛涨 1.11%，PLTR涨 4.24%，APP涨 1.35%，盘后暴涨逾30%，四季度业绩和一季度指引均超预期。 03 每日焦点 1、Vertiv Holdings Q4净销售额超预期，但本季业绩指引略显保守 2.12 Vertiv（VRT）24Q4净销售额23.46亿美元（vs 21.51）同比增26%；经调整EPS为0.99美元（vs 0.82）对于25Q1，Vertiv预计经调整EPS为0.57-0.63美元（vs 0.63）；净销售额为19-19.5亿美元（vs 19.2）对于2025年，公司预计经调整EPS为3.5-3.6美元（vs 3.57）；净销售额为91.3-92.3亿美元（vs 91.3）超微电脑2026财年收入目标400亿美元远超预期 2.12 超微电脑(SMCI.US)公布2025财年二季度初步业绩，销售额将介乎56亿至57亿美元，低于分析师预期的57.7亿美元；调整后每股收益初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分析师预期的0.61美元。同时，超微电脑首席执行官Charles Liang公布一项长期目标,预计2026财年收入将达到400亿美元，远超分析师预期的291.8亿美元。公司的直接液冷技术(Direct Liquid Cooling)将在未来12个月内在数据中心得到广泛应用，成为推动公司实现收入目标的关键因素。 2、Adobe发布AI视频生成工具Firefly公开版本与OpenAI的Sora展开竞争 2.12 Adobe周三发布可生成视频片段的人工智能工具Firefly Video Model的公开版本，将与OpenAI的Sora和初创公司Runway展开竞争。然而，Adobe采取与竞争对手不同的模式，旨在生成适合电影和电视工作室使用其旗舰视频编辑软件Premiere Pro的片段。Adobe强调的许多功能都围绕着将现有镜头输入视频模型，并生成片段，以修复或扩展在真实制作场景中拍摄但效果不佳的镜头。价格方面，Adobe表示，用户每月支付9.99美元即可生成20个片段，支付29.99美元即可生成70个片段。相比之下，OpenAI的低分辨率计划每月只需20美元就能生成50个视频，而200美元计划则能处理更长、更高分辨率的视频。Adobe还在为工作室和其他大批量视频用户制定“高级”定价计划，并将在今年晚些时候公布定价细节。 OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5 2.13 OpenAI首席执行官奥特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。因此，OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布。根据奥尔特曼的帖文，在GPT-5推出之前，OpenAI计划在未来几周内先发布GPT-4.5模型，代号为“Orion”。谷歌开发者大会将于5月20-21日举行 2.12 谷歌确认其年度I/O开发者大会将于当地时间2025年5月20-21日举行。为期两天的活动既有面向公众的内容，也有面向开发者的内容。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将在当地时间5月20日上午发表大型主题演讲。 3、小鹏汽车新品将和华为深入合作 2.12 小鹏汽车CEO何小鹏在个人朋友圈发布与任正非合影照片，并表示“很荣幸向任总学习交流”。何小鹏称：今天很荣幸向任总学习交流!无私，睿智，大道至简的给了很多在科技，企业，文化，治理上的思考和建议。对此，小鹏汽车副总裁“托马斯电火车”在微博透露小鹏和华为会有合作，并表示，一杯咖啡吸收宇宙的能量。我也有一张和任总的合影，但环境是简陋的会议室，没这个大气。坚持做臭搞技术的，向华为学习，小鹏今年的新品和华为也有深入合作。何小鹏、王兴兴、徐新等多位创投人士与任正非会面 2.12 获悉，今日资本创始人徐新、小鹏汽车董事长何小鹏、宇树科技CEO王兴兴、面壁智能CEO李大海、硅基流动创始人袁进辉、霸王茶姬创始人张俊杰、努斯学社创始人范晓东等人前往华为，与华为创始人任正非展开闭门交流。今日何小鹏朋友圈发文称：今天很荣幸向任总学习交流！无私，睿智，大道至简的给了很多在科技，企业，文化，治理上的思考和建议。（一财） 2.13 美国共和党参议员提议对新购电动车征收1000美元的税款，以弥补道路修复费用。特斯拉在墨西哥正式推出FSD 2.12 美国电动汽车巨头特斯拉在墨西哥发布了其全自动驾驶（FSD）驾驶辅助技术，将这项技术扩展到美国和加拿大以外。“你好，墨西哥！”特斯拉在X上的一个官方账号写道，证实了墨西哥特斯拉用户的帖子，即FSD现在可以在该国使用。特斯拉此前曾表示，该公司将逐步向美国和加拿大以外的特定国家的用户提供FSD。值得注意的是，FSD目前要求司机主动监督，并没有像这项技术的名称所暗示的那样可以完全自动驾驶。该公司在其用户手册中警告，在新获得资格的国家使用该技术的司机要“非常谨慎”。 Benchmark首予特斯拉“买入”评级及目标价475美元 2.12 Benchmark开始覆盖特斯拉，予其“买入”评级，目标价为475美元。Benchmark看好特斯拉在自动驾驶汽车、机器人技术、能源生产和存储以及电动汽车市场的持续增长。 4、摩根大通：苹果若与阿里合作属积极信号料iPhone17发布时一并在华推出AI功能 2.12 摩根大通发表报告，苹果(AAPL.O)拟与阿里巴巴(09988.HK)合作，以帮助该公司在中国推出Apple Intelligence功能。该行亦提醒一下，三星正在与百度(09888.HK)合作在中国推出AI功能，并与Google合作在其他地区推出AI功能。该行不认为苹果会在上述功能在中国推出之前确认这一合作伙伴关系，但有关该合作伙伴关系的报道以及已经提交审核的模型的进展，料对苹果公司来说是一个积极的信号，因为这使公司处于有利地位，可以在iPhone17发布的同时/之前在该国推出AI功能。该行指，由于iPhone16的销售受益于短期内中国的智慧型手机补贴，并随后进入更大的升级周期，并在iPhone 17发布的同时或之前推出AI功能，该行预计投资者对iPhone更换量信心将增强，有望走出低谷及上涨。摩根大通预计，短期内推动苹果股价上涨的因素，将更多是中国进入由人工智慧引领的升级周期，料其市盈率估值将有所提高，该行维持对苹果增持评级及目标价270美元。 “哈利·波特”落户上海锦江乐园，2027年“魔法大门”开启 2.12 锦江国际集团今天宣布与全球领先的媒体和娱乐集团华纳兄弟探索集团全球体验事业部签署合资框架协议，共同开发华纳兄弟（上海）制片厂之旅——“哈利·波特”的诞生。该项目预计于2027年开门迎客，这也是哈利·波特制片厂之旅在中国首次落地。目前，合资协议与项目启动仍处于监管审批阶段。华纳兄弟拟上海开设哈利波特影城 2.12 《哈利·波特》电影在中国受欢迎，外媒称，华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)计划2027年在上海开设其最大的一个哈利波特片厂之旅影城。华纳兄弟发声明指，与中国旅游和酒店集团锦江国际的这个合资项目仍有待监管部门批准。声明未有提供财务细节。拟议的上海哈利波特影城选址是为当地政府所有的锦江乐园，该乐园于1月闭园改造。1985年开业时，它是上海首个大型主题公园，拥有中国第一个摩天轮。中国现已有一个哈利波特主题景点，为位于北京环球影城的哈利波特魔法世界，于2021年开业。至于2023年开幕的东京哈利波特影城，据报耗资1.15亿美元。 5、据称百度将发布文心一言5.0+Robotaxi或出海至阿联酋 2.12 据媒体援引一位熟悉内情人士的话报道称，百度计划在今年下半年发布下一代人工智能大模型文心一言5.0。据悉，该模型在多模态能力方面将有重大增强。另外，有消息称百度的自动驾驶技术有可能将出海至阿联酋，Robotaxi最早可能于上半年开始在迪拜进行测试。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月8日当周初请失业金人数（2）21:30 美国1月PPI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-13 16:33
2月13日财经早餐：美国1月CPI强劲，对等关税迫在眉睫
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0.5%，标普500指数跌0.27%，纳指涨0.03%。欧股：欧洲股市普遍上涨，德国DAX 30指数涨0.49%。法国CAC 40指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.32%。债市：美国十年期基准公债殖利率约4.627%，日内升9个基点。商品：黄金涨0.23%，报2903美元/盎司。WTI原油跌2.71%，报71.21美元/桶。外汇：美元指数涨0.06%，报107.98。美元/日圆涨1.26%，欧元/美元涨0.2%。加密货币：比特币24小时内涨2.26%，目前报97903美元。以太币24小时内涨5.68%，目前报2750.40美元。港股：恒指夜市期指收报22072点，上涨208点，较昨日恒指收市21857点，高水214点，成交26701张。国指夜市期指收报8135点，较昨日国指收市高水77点。全球公司要闻 OpenAI即将发布新的GPT-4.5模型，未来几个月内推出GPT-5 OpenAI行政总裁Sam Altman周三在社交平台X上发表帖文指，公司将于未来几周内发布名为GPT-4.5的新人工智能模型，代号为Orion。Orion将是公司推出的最后一款不使用额外运算能力来模仿人类推理方式的模型。此外，奥特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。因此，OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布。英特尔（intel）大涨7.2%，或与台积电合资晶圆厂英特尔（intel）大涨7.2%，过去三天累计上涨16%。美国副总统表示，政府将实施政策确保最先进的AI系统和芯片在美国制造。另外，Baird的一则报告称，美国政府可能会参与一项涉及英特尔和台积电的计划。台积电将派遣工程师到英特尔的3纳米/2纳米晶圆厂，运用该公司的专业知识以确保晶圆厂和英特尔的后续制造项目变得可行，英特尔可能将晶圆厂分拆出来，使其成为英特尔与台积电共同持有的公司，由台积电负责经营，该实体从美国芯片法案中获得资金。巴里克黄金(GOLD.US)Q4利润超预期官宣10亿美元新回购计划全球第二大金矿商巴里克黄金(GOLD.US)大涨超6%，因其公布了利润超预期的第四季度业绩，主要得益于金价上涨和产量增加。全年业绩方面，该公司净利润大幅增长至21.4亿美元，同比增长69%。调整后净利润增长51%至22.1亿美元，可归属EBITDA增长30%至51.9亿美元，创十年来新高。此外，该公司宣布了一项新的10亿美元股票回购计划，取代了自2024年2月14日起实施的原有回购计划。杰富瑞：中芯国际AH股评级上调至买进杰富瑞有限责任公司将中芯国际A股评级上调至买进，目标价127元人民币；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元。今日要闻前瞻英国第四季度GDP年率初值 IEA公布月度原油市场报告欧元区12月工业产出月率美国至2月8日当周初请失业金人数原文链接
投资慧眼02-13 09:24

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