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CPT Markets外汇评析：美元指数下跌，美日达成15%关税贸易协议！道琼指数将挑战历史高点，今日公布PMI初值！

的全面性关税，并与美日达成的协议类似。经济数据方面，美国6月成屋销售总数年化为393万户，低于预期的400万户，也低于上月的404万户。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。欧元区方面，今日的重点将是欧洲中央银行(ECB)7月24日的货币政策决定。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元延续的自1.15564开始的上涨趋势交易，须注意目前RSI指标接近超买水平，存在回落的可能。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为1.1800水平，再来是7月1日高点1.18297。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为EMA50所在的1.16884，再来是斐波纳契0.236的1.16492水平。阻力位: 1.18297 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周三，追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.206。关税方面，美国总统周二宣布与日本达成贸易协议，根据协议，对日本征收的税率将从25%降至15%，日本将向美国投资5500亿美元，美国将获得其中90%的利润。此外，特朗普计划对全球大多数国家实施15%至50%的关税，并表示如果能使主要国家对美国开放市场，将始终愿意放弃关税。经济数据方面，美国6月成屋销售总数年化为393万户，低于预期的400万户，也低于上月的404万户。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。技术面分析：美元指数保持在EMA50与趋势线下方交易，同时须注意RSI指针进入了超卖区域。下跌方面，美元指数目前的支撑为97.00水平，再来是7月1日低点96.376。上涨方面，美元指目前的阻力为EMA50所在的97.887，再来是斐波纳契0.382的98.505。阻力位: 98.505 支撑位: 96.376 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数上涨至45010点。关税方面，美国总统周二宣布与日本达成贸易协议，根据协议，对日本征收的税率将从25%降至15%，日本将向美国投资5500亿美元，美国将获得其中90%的利润。此外，特朗普计划对全球大多数国家实施15%至50%的关税，并表示如果能使主要国家对美国开放市场，将始终愿意放弃关税。根据英国《金融时报》报道，两名外交官透露，欧盟和美国也即将达成类似日本的协议，预计将对欧洲商品课征15%的全面性关税。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数受下方EMA50均线支撑，开始挑战45073点的历史高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，道琼指数的初步支撑为EMA50所在的43938点，再来是斐波那契0.786的43262点。阻力位: 45073 支撑位: 43262 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited07-24 10:59

邦达亚洲：经济数据表现疲软美元指数小幅收跌

交投于1.3580附近。美元指数在疲软经济数据和美联储独立性受挫等利空因素的联合打压下持续下滑是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国央行的降息预期和投资者对英国财政可持续性的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1780附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下持续走软对欧元构成了一定的支撑外，对欧洲央行本次按兵不动的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，对欧美达成贸易协议的乐观预期和时段内欧元区表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1850附近的压力情况，下方支撑在1.1700附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于97.10附近。除美联储的独立性受挫持续对汇价构成打压外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。此外，美联储官员日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。今日关注97.50附近的压力情况，下方支撑在96.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国8月Gfk消费者信心指数、欧元区7月SPGI制造业PMI初值、英国7月SPGI服务业PMI初值、英国7月CBI工业订单差值、美国截至7月19日当周初请失业金人数、加拿大5月零售销售月率、美国7月SPGI制造业PMI初值和美国6月季调后新屋销售年化总数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。另外，据了解谈判情况的外交官透露，欧盟与美国正朝着达成协议的方向迈进，该协议将对大多数产品设定15%的关税税率。外交官表示，成员国可能准备接受15%的关税，且欧盟官员正推动将这一税率涵盖汽车等行业。其中一位外交官补充称，超过一定配额的钢铁和铝进口将面临50%的关税。外交官表示，尽管欧盟对达成协议持乐观态度，但他们也谨慎地认为，任何最终协议都需要获得美国总统唐纳德·特朗普的批准，而他的最终决定难以预测。一位美方官员表示，谈判仍在变化之中，可能不会很快宣布协议。美欧双方在过去几周加快谈判进程，以避免由于特朗普对全球主要贸易伙伴征收关税而引发的全面贸易冲突。 7月23日，美国全国房地产经纪人协会（NAR）公布数据显示，6月份美国成屋销售总数年化环比下降2.7%，至390万户，为去年9月以来的最低水平，且低于市场预期的400万户。这是市场需求持续疲软的最新信号。然而，与销量下滑形成鲜明对比的是，6月份的成屋售价中位数同比上涨2%，达到创纪录的43.53万美元。顽固的高房价与高利率共同作用，使得许多潜在购房者的负担能力承压，今年春季购房旺季的期望也因此落空。建筑数据公司Zonda的首席经济学家Ali Wolf警告称：我认为这种脱节不会持续太久，在需求回落的环境中，房价不可能无限期上涨。

邦达亚洲07-24 10:07

港股红利指数ETF(513630)跟踪指数近一年涨幅30.52%，摩根旗下跟踪该指数产品总规模超156亿元！

盘的底仓资产。业内机构表示，近期国内经济数据有亮点，但持续性有待观察；政策组合加力应对内需走弱。看好行业相对景气且受益于政策利好的汽车、新消费、创新药、科技等；业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块；基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行、电信及公用事业红利股。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 08:08

【黄金收评】避险需求降温黄金承压下行跌破3390美元关口

在的中长期支撑。不过短期内，随着美国经济数据韧性显现、市场风险情绪改善，投资者对美联储年内大幅降息的预期趋于谨慎，黄金失去了进一步上攻的动力。白银高位回落，铜价大涨创历史新高现货白银日内表现震荡，盘中一度触及近14年新高，随后回落，收跌0.05%，报39.27美元/盎司。COMEX白银期货微涨0.03%，报39.57美元/盎司。 Heraeus德国贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“银价近期的强势主要受到工业需求上升、全球性供应紧张和投资热情升温的三重驱动。”他指出，若黄金重新走强、美元进一步回落或亚洲市场实物银溢价飙升，白银有望冲破40美元关键心理关口。相比之下，工业金属铜则持续走强。COMEX铜期货大涨2.02%，报5.8370美元/磅，创下历史新高。贸易形势的改善，叠加对新一轮基础设施投资的预期，提振了铜的需求预期。分析认为，铜价正受益于电动化、绿色能源转型和全球库存下降等长期趋势。后市展望当前市场聚焦全球主要经济体间的贸易谈判进展和即将召开的美联储议息会议。在美欧和美日协议落地的背景下，黄金短期避险属性或将继续削弱。不过，长期来看，美联储政策路径、美元走势、地缘政治风险仍将为金价提供关键指引。分析人士指出，若后续美联储在经济数据指引下释放更为鸽派的政策信号，或者通胀再度出现波动，黄金多头或再度寻求突破契机。在此之前，金价可能面临一段时间的区间震荡整理。

丰雪鑫9907-24 05:50

美国总统特朗普抨击美联储高利率及巨额翻修开支，鲍威尔去留引发争议

政治博弈范畴，而美联储实际决策仍需兼顾经济数据与通胀压力，罢免主席的法律和实际操作难度较大。 “美联储主席的罢免权非常有限，保持货币政策独立性是美国经济稳定的基石。” —— 华盛顿智库经济政策专家，2025年7月 “当前高利率反映了抗击通胀的必要措施，盲目降息风险巨大，市场需理性看待政治言论。” —— 摩根士丹利首席经济学家，2025年7月 “美联储巨额建筑开支确实需要透明度和监管，但这与货币政策独立性应有所区分。” —— 高盛金融监管分析师，2025年7月【常见问题解答】问：特朗普为什么强烈批评美联储的利率政策？答：特朗普认为当前高利率导致住房市场疲软，普通人买不起房子，他主张大幅降息以刺激经济和房地产市场。问：总统是否有权罢免美联储主席？答：虽然总统有任命权，但法律上罢免美联储主席的权限非常有限，主要是为了保护美联储的独立性，防止政治干预货币政策。问：美联储为何进行大规模办公楼翻修？答：翻修项目旨在改善办公环境和基础设施，但因成本高达25亿美元而引发外界和政府的关注与质疑。问：财政部长贝森特对美联储有何看法？答：贝森特支持降息，同时呼吁对美联储机构职能和开支进行全面审查，强调透明和效率。问：此次事件对市场有什么潜在影响？答：政治压力可能影响美联储政策预期，短期内加剧市场波动，但美联储实际决策仍将基于经济数据和通胀情况。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:12

美债价格连续五日上涨，特朗普财长贝森特表态支持鲍威尔稳定市场预期

格上涨是否会持续？ A5: 需结合宏观经济数据和政策动向，短期内可能维持，但存在不确定性。编辑总结美国国债价格连续五天上涨，收益率普遍下跌，反映了市场对当前宏观经济环境的谨慎乐观态度。财政部长贝森特对鲍威尔的公开支持增强了政策连续性的信心，有助于稳定债券市场波动。未来，投资者需持续关注美联储政策动态及经济数据，以更好地把握债市机会和风险。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:12

美元指数22日下跌导致主要货币走强，汇率波动显示市场避险情绪变化

所减少，可能受多方面因素影响，包括美国经济数据表现、货币政策预期以及国际贸易环境。美元走弱有利于美国出口企业的竞争力提升，但也可能推高进口成本，进而影响美国通胀走势。对于全球资本市场，美元贬值通常会导致资金流向新兴市场资产，带动相关股票和债券价格上涨。权威机构点评 “美元指数的回调反映了投资者对美联储未来利率路径的重新评估。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “美元走弱有助于提振美国出口，但需关注对通胀的潜在影响。” —— Citi Research，2025年7月 “外汇市场波动加剧，投资者应关注主要货币之间的相对价值变化。” —— UBS Global Wealth Management，2025年7月常见问题解答 Q1: 什么是美元指数？ A1: 美元指数衡量美元相对于六种主要货币的综合价值，是外汇市场的重要参考指标。 Q2: 美元指数下跌意味着什么？ A2: 代表美元对主要货币汇率下降，美元贬值。 Q3: 这次美元下跌对投资者有何影响？ A3: 可能增加美国出口企业的竞争力，但提高进口商品成本。 Q4: 欧元和英镑汇率为何上涨？ A4: 因美元走弱，投资者转向这些货币，推动其升值。 Q5: 美元指数会继续下跌吗？ A5: 需结合全球经济和政策动态，走势存在不确定性。编辑总结 7月22日美元指数显著下跌，带动欧元和英镑等主要货币走强，反映出市场对美元需求的调整及对全球经济环境的重新评估。美元走弱既有利于出口，但也可能对美国的进口成本和通胀带来压力。投资者应密切关注美国经济数据及美联储政策动向，以把握外汇市场的变化趋势。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:11

国际油价22日下跌导致市场波动加剧，能源行业面临调整压力

势是否会持续走低？ A5: 需密切关注经济数据及地缘政治变化，走势存在不确定性。编辑总结 2025年7月22日国际油价显著下跌，反映出市场对全球经济增长及供应端风险的重新评估。油价的调整不仅影响能源行业的盈利状况，也对全球通胀和消费成本产生重要影响。未来，投资者需关注宏观经济指标及地缘政治动态，审慎判断油价后续走势。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:11

日本首相石破茂或宣布辞职导致日元短线下挫，日经指数上涨超3%释放市场乐观信号

央行的政策信号，建议密切关注相关声明与经济数据。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:11

回顾历史，中国牛市又来了吗？

值，但经济整体呈修复趋势，与2014年经济数据多呈现下滑走势有所不同。从盈利来看，2020年一季度全A盈利探至-24.0%的低点后持续回升，在2020年三季度回升至-6.5%并于年底转正，工业企业盈利增速也在年初探底后持续回升，经济和盈利基本面好于2014年。流动性方面，国内央行多次降准降息，美联储在3月也开启降息操作，宏观流动性宽松；股市资金上，外资和新发基金成为主要流入力量，2020年4月至7月初，外资流入1360.5亿元，新发基金达3338.1亿份，为市场带来充足弹药。政策层面，中央提出“适当提高财政赤字率，发行特别国债”，美联储开启无限量美元供应，美国出台总额约为2万亿美元的财政刺激计划，政策端全面转向积极，全球风险偏好回升。估值方面，2020年行情开启时，上证综指、沪深300和万得全A的估值分位数分别为13.5%、15.8%、21.6%，虽高于2014年，但仍处于相对偏低水平。风格上，2020年4-7月大小盘偏均衡，疫情催化下消费、科技等板块表现较好，成长风格明显优于价值。当前行情与2014年的高度相似性对比来看，当前行情与2014年下半年的相似度更高，主要体现在经济修复态势、流动性环境、政策导向和市场风格等多个维度。在经济和盈利方面，当前经济继续维持弱修复趋势。出口虽6月当月同比增速录得5.9%，但后续面临外需回落的压力；消费在“618”线上大促提前、端午假期等因素影响下，6月社零总额当月同比增速回落至4.8%，不过后续在政策刺激和旺季支撑下有望维持较高水平；投资增速6月有所回落，尤其是地产投资增速降幅扩大至-11.2%，基建和制造业投资在保增长政策推动下可能维持较高水平。企业盈利方面，已披露的可比口径下全A中报盈利增速较一季报增速继续回升，显示企业盈利处于回升周期中，这与2014年经济数据下滑但后续盈利逐步企稳的趋势有相似之处。流动性方面，当前短期继续维持宽松格局。宏观层面，海外对国内流动性宽松的掣肘较小，美联储9月降息仍是大概率事件，国内7月央行虽通过公开市场操作回收流动性超过1.6万亿元，但下半月可能加大资金投放力度。股市资金上，以2024年9月18日为起点，截至2025年7月17日，融资和新发基金分别流入5268亿元、4670亿份，接近2014年行情期间的流入规模，且近期融资连续4周单周净流入规模超过百亿，资金有加速流入趋势，与2014年融资大幅流入的特征相符。政策和外部环境方面，当前政策积极信号持续释放。国家统计局提出更大力度推动房地产市场止跌回稳，中央城市工作会时隔十年召开，提出加快构建房地产发展新模式，积极的政策仍在进一步出台和落实；外部风险短期较为有限，中美关税谈判持续推进，伊以冲突等地缘风险有所回落。这与2014年政策密集出台、外部环境相对平稳的状况类似。市场风格上，今年4月以来大小盘风格偏均衡，价值略好于成长，与2014年大盘价值占优的初期特征较为一致。后续来看，经济弱修复、流动性宽松的环境可能使大小盘风格继续偏均衡，成长可能相对价值占优，延续2014年风格演进的趋势。后续牛市展望总的来看，当前市场已经具备了牛市的走势，大盘持续突破前期新高的可能性在持续增加。短期来看，从成交量上看，市场还在温和放量，但是还远远没有达到去年10月8日的高点，也没有达到去年11月的次高点，说明成交量还有进一步放大的空间。从港股和中概股来看，成交量同样也在缓慢放大的过程，距离巅峰期仍有不小的差距。而从上涨幅度来看，市场呈现温和上涨的慢牛趋势，还缺乏放量上涨的阶段，这也是后续可能出现的加速上涨，带动指数突破前高。长期来看，美联储降息的大背景下，中国能够实现持续的货币宽松，利率将会持续下降，这为牛市提供了良好的资金环境，政策层面也会有持续的支持。在国内增量结构缺失的大背景下，牛市有望成为中国经济显著的增量成分。不过，历史不会重复，只会以不同的方式演绎，投资者需要做好风险把控，尤其是要知道，牛市是更容易亏钱的。 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$

老虎证券07-23 19:29

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