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职位空缺三个月来首次上升，美国就业市场依然火爆
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可能太高了。 Indeed 招聘实验室经济研究主管尼克·邦克 (Nick Bunker) 指出，8 月份职位空缺的增长大部分来自一个行业：专业和商业服务。“是的，就业市场仍然保持着很高的热度，”他说，“但它并没有回到沸腾状态。” 美联储希望看到炙手可热的美国就业市场降温，从而减轻企业加薪的压力，这可能会推高物价。自2022年3月以来，央行已11次上调基准利率以应对通胀。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，希望招聘能够以尽可能最不痛苦的方式进行缓和——减少职位空缺和跳槽，而不是通过裁员。强劲的就业数据在美国市场引起轩然大波，许多投资者认为美联储采取更激进行动的可能性增加。道琼斯指数几秒钟内下跌了 100 点。到目前为止，经济已经合作。职位空缺和离职人数较 2022 年的峰值有所下降，而失业率（8 月份为 3.8%）仍接近半个世纪以来的最低水平。2022 年年中触及四年来新高的通胀率在过去一年中显着放缓，引发了人们对美联储能够实现所谓软着陆的希望——加息幅度足以控制物价上涨，而不会对经济造成重大影响。陷入衰退。美联储在9月19日至20日的最后一次会议上选择“不加息”。但高频经济公司首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇表示，职位空缺的意外增加可能会让美联储“对今年再次加息持开放态度”。克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)周一晚间表示，天然气价格上涨可能会推高运输和机票等相关成本，从而阻碍通胀的进一步进展，并强调美联储可能仍会在今年晚些时候加息。年。该利率已达到 22 年来的最高点，约为 5.4%。梅斯特表示：“我怀疑今年我们很可能需要再次提高（美联储）利率，然后随着我们积累更多有关经济发展的信息，将利率维持在这个水平一段时间。”同时，她还表示，通胀风险仍然偏向上行，预计到2025年底将达到2%的通胀目标。她表示，长期国债收益率上升将影响货币政策展望，较高的长期利率将抑制经济增长，收益率上升受多种因素影响，包括对经济增长前景的改变。
丰雪鑫992023-10-03
中国房地产泡沫破裂可能并不会导致金融危机，但是会引发另一个问题
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土地日益成为关键资金来源。彼得森国际经济研究所的黄天磊（Tianlei Huang）表示，2015 年，对于地方政府整体而言，卖地和与土地相关的税收占财政收入的 25%。到 2021 年，这一比例已上升至 38%。地方政府还积累了大量集体债务，其中大部分由地方银行持有。2023 年中期，房地产开发商的债务仅占银行贷款总额的 5.7%。但根据咨询公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）的数据，地方政府通过企业融资工具的借款，至少占银行贷款的 11%。而总数字可能要高得多，因为这一估算是通过公开的债券招股说明书计算得出的，其中还列出了发行人的其他借款，包括银行贷款。许多此类市政融资工具，尤其是小城市的市政融资工具，可能无法进入债券市场，而是依赖于银行。延期因此，银行面临的真正问题可能不是抵押贷款风险。恰恰相反，家庭中持续的买房欲望消失，正在使开发商和地方政府这两个经济中最大的债务人陷入困境。此外，地方政府拥有的企业融资工具也发行了大量债券。与其冒着债券违约引发市场动荡的风险，政府可能会大力依赖银行，通过悄悄重组或滚动不良贷款，来缓解地方政府资产负债表的压力，同时保持债券流动。这将进一步加重银行资产负债表的压力。据国际货币基金组织估计，2022 年地方政府债务总额约等于国内生产总值的四分之三。而其中大部分可能是由低回报或负回报的基础设施项目支撑的。中国最大的银行仍处于良好状态。在整个银行系统中，为弥补潜在贷款损失而预留的资金，即准备金，相当于目前所有标注为关注类贷款（包括正式的不良贷款和所谓的特别关注类贷款）的89%。而2015 年，贷款损失准备金仅占问题贷款的 56%。但小型银行，尤其是农村银行的情况就不那么乐观了。自2017年以来，大银行的资本充足率大幅上升。但与此相对应的是，许多小银行的资本缓冲不断恶化，部分原因是对影子银行活动的限制更加严格，而影子银行活动曾是主要的利润驱动因素。龙洲经讯认为，不良贷款率上升 1.5 个百分点，将使农村银行的资本充足率低于 10%的最低监管标准。在 2014 年年中至 2016 年年中的上一次房地产大衰退中，农村银行的不良贷款率上升了约 1 个百分点。纾困措施当局非常清楚农村银行和地方政府财政面临的风险。自 2020 年以来，他们一直在积极调整小型银行的资本结构。本周三，内蒙古北部省份表示，将发行 660 亿元人民币（约 91 亿美元）的 "专项再融资债券"，以帮助偿还 2018 年之前发行的高息债务。 2015 年推出的一项类似计划，最终帮助为数万亿元的表外市政债务进行再融资。这一置换计划以及国家资助的贫民窟（指棚户区）重建计划，很可能帮助中国避免了2015年和2016年更为严重的市政、房地产和工业债务危机。尽管如此，与房地产和土地相关的资金流动规模庞大。据彼得森国际经济研究所的黄天磊称，2022年的土地出让总收入为6.7万亿元，这意味着，如果房地产危机继续，拯救小型银行和城市政府可能最终会被证明是困难的。这方面有一些好消息。自 8 月下旬以来，北京和地方政府都开始采取更为积极的措施来支持房地产市场。此外，情况最糟糕的农村银行通常不是其他金融机构的主要借款人，这可能会限制银行倒闭的直接溢出效应。从整体上看，农村金融机构在金融体系中的比重即使不是很大，也相当可观，约占银行业资产的 13%。中国很可能在 2023 年和 2024 年初不太可能发生系统性金融崩溃，但是很难能避免银行资产负债表的严重破坏，即使是较健康的贷款机构。这将付出什么代价？可用于支持小企业和宏大产业政策的现金减少，最终可能导致经济增长放缓。
加美财经2023-10-03
中国短暂复苏是场陷阱？野村经济学家：房地产缺乏真正刺激央妈恐需再次“降息降准”
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假期是否会引发他们所期待的复苏。彭博经济研究认为，需要更多政策支持来提振消费并提振房地产市场，并预计央行将再次降低关键利率并降低存款准备金率，以释放更多资金供银行放贷。 Lu Ting等野村控股经济学家表示，房地产行业的螺旋式下降、出口疲软和私营部门信心低迷也可能意味着未来几个月经济状况仍然不佳甚至恶化。他们在研究报告中写道：“尽管有稳定的迹象，但我们对增长仍持谨慎态度。最近的稳定迹象也可能会减缓中国方面推出真正稳定经济所需措施的努力，尤其是房地产行业。”
颜辞2023-10-02
伊福经济研究所：9月计划提高价格的德国企业数量一年来首次增多
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德国伊福经济研究所(Ifo)的一项调查显示，9月计划提高价格的德国企业数量在一年来首次增多，表明未来几个月通胀率势将仍高于2%的目标。就整体经济而言，9月Ifo价格预期指数从8月的14.7点攀升至15.8点，结束了连续12个月的下降势头。其中，餐饮业价格预期指标从8月的49.1点上升至62.8点。而由于订单减少，越来越多的建筑公司希望降低价格，该行业的价格预期从8月份的负10.2点降至负12.6点。Ifo预测主管Timo Wollmershaeuser表示：“德国实现欧洲央行2%的通胀目标尚需时日。”
金融界2023-09-29
欧元区核心通胀创一年新低，支持欧洲央行暂停加息
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在“一段时间内”保持在当前水平。彭博经济研究的即时预测模型正确预测了9月份的通胀数据，显示10月份的通胀数据为 3.1%。
Dan19772023-09-29
决策分析：科技股推动市场走高美国国债抛售降温美联储最青睐的PCE物价指数将于明日公布
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以未经修正的2.1%的速度增长，牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周四在一份报告中写道：“这些修订不会对美联储产生重大影响，因为它们保留了经济有弹性的说法，而且最近的通胀数据没有修订。与美联储官员相反，我们看到年底经济大幅放缓，我们认为这将使政策制定者保持观望，而不是按计划进一步加息。” 周四公布的数据显示，劳动力市场依然坚韧，上周申请失业救济人数较前一周小幅上升至204,000人，而预期为215,000人。全国房地产经纪人协会的数据显示，8月份待售房屋销售量较7月份0.9% 的月度增幅下降7.1%。交易员接下来将关注周五公布的美联储首选通胀指标：个人消费支出价格指数。汇丰资产管理公司全球首席策略师Joseph Little在接受彭博电视台采访时表示，“许多投资者正在调整他们对适合西方主要经济体的长期利率的看法。股票市场中的投资者对未来2024年的企业利润表现抱有更高的期望。目前的共识是：债券收益率上升，股市的市盈率就会更高。目前情况变得越来越复杂和困难，投资者仍面临许多挑战。” 在鲍威尔发表讲话之前，美国国债的抛售已经降温。在英国，基准政府债券收益率攀升多达20个基点，按收盘价计算，创近一年来最大单日涨幅。全球债券有望迎来今年二月份以来最疲软的月份。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国9月季调后失业率(官方) 欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 欧元区8月消费者物价指数初值(月率) 05:30加拿大7月GDP(月率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0929) 18:30中国9月官方制造业采购经理人指数 09:45纽约联储主席威廉姆斯参加有关经济前景和货币政策的一场讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0565，涨幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2197，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.305，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。
埃尔文2023-09-29
【美股收市】三大股指全线收涨数据显示劳动力市场依旧强劲市场聚焦明日PCE物价指数
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美国第二季度的消费低于此前预期。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周四在一份报告中写道：“这些修订不会对美联储产生重大影响，因为它们保留了经济有弹性的说法，而且最近的通胀数据没有修订。与美联储官员相反，我们看到年底经济大幅放缓，我们认为这将使政策制定者保持观望，而不是按计划进一步加息。” 周四公布的数据显示，劳动力市场依然坚韧，上周申请失业救济人数较前一周小幅上升至204,000人，而预期为215,000人。全国房地产经纪人协会的数据显示，8月份待售房屋销售量较7月份0.9% 的月度增幅下降7.1%。投资者正在关注周五公布的美国个人消费支出价格指数，以了解对通胀的最新看法。 Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示：“这是本周最重要的美国数据点，人们越来越预期该数据不会过热。” 在华盛顿，民主党领导的美国参议院推进了一项两党临时拨款法案，旨在避免十年来第四次部分政府关闭。众议院准备就共和党支出法案进行投票，但该法案并没有机会成为法律。个股方面，美光科技股价下跌4.4%，此前该芯片公司预测亏损幅度超出分析师预期。 IT 服务公司Accenture预计全年盈利和第一季度收入低于华尔街目标，股价下跌4.3%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.2比1。纽约证券交易所有75只股票触及新高，337只股票触及新低。在纳斯达克市场，上涨股与下跌股的比例为1.5比1。有39只纳斯达克指数成份股触及新高，303只触及新低。美国交易所的股票交易量约为107亿股，而过去20个交易日的日均交易量为103亿股。
埃尔文2023-09-29
荒谬！美联储参照的官方就业数据是虚假的？
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张的关键证据。 Indeed招聘实验室经济研究主管Nick Bunker表示：“职位发布和职位空缺当然有不不完善的地方。在事情受到关注的时期，他们的弱点就会更加明显。如果你依赖一项可能脆弱的统计数据，你将永远无法了解劳动力市场的真实广度。” 美国劳工统计局发布的月度“JOLTS”报告在疫情期间成为人们关注的焦点。数以百万计的美国人决定利用强劲的招聘市场和与新冠病毒相关的政府救助资金，换工作或完全离开劳动力市场，这种现象被称为“伟大的辞职”。美联储主席鲍威尔经常指出，在他和他的同事们开始进入数十年来最激进的紧缩周期之际，动荡是劳动力市场升温的迹象。根据劳工统计局的数据，在去年的高峰期，整个经济有超过1200万个职位空缺，每个失业者都有两个工作机会。作为政策制定的关键基准，该数据受到越来越多的关注。前美联储经济学家Julia Coronado今年早些时候批评JOLTS相对于其他政府报告的样本量较小，而且回复率较低，将其等同于“basura（西班牙语翻译为“垃圾”）”她和其他私营部门经济学家最近组织了一次与劳工统计局专家的电话会议，以审视他们的担忧。 Indeed和微软旗下的LinkedIn和ZipRecruiter Inc. 等其他顶级招聘网站坚称，他们使用技术和人力团队来搜寻数以百万计的招聘信息，以确保它们反映“为真正的工作机会而招聘的合法意图”。 Indeed发言人Jyotsna Grover表示：“不活跃或‘幽灵’职位发布并不是一个普遍的问题。” 她说，该网站每月删除“数千万”不符合其指导方针的帖子。ZipRecruiter代表表示，违规者可能会被暂停或永久删除。相关人士密切关注劳工统计局的监督经济学家Paul Calhoun负责监督 JOLTS，并在 20 多年前参与了该机构的成立。他表示，该机构对 21,000 家公司进行了调查来编制数据，并且不会抓取网上的招聘信息。虽然它无法确认每个职位空缺都会带来聘用，但它确实密切关注公司的整体就业水平。 Calhoun说：“如果这些数字存在偏差，或者招聘人员与职位空缺不相符，我们就会检查一切是否仍然有效。我们会剔除异常值。” 尽管如此，招聘专家和求职者仍然认为，有些职位的招聘背后并没有实际的工作机会。招聘机构Monday Talent的创始人兼首席执行官Jamie McLaughlin表示，有时，公司会在空缺职位出现之前发布职位，以建立申请人库。 McLaughlin说：“即使你没有工作，当情况好转时，你也可以开始管道和填补职位。这一切都解释了为什么这些工作留在网上，但并没有让求职者减少一点沮丧。” 29 岁的Jordan Hughes，拥有 10 年从事各种零售工作的经验。他今年早些时候开始申请工作——据他估计，在六个月内至少申请了50个工作，他只收到了大约十几个人的回复。其中之一是纽约州罗彻斯特当地的一家加油站，夜班工作。他收到了地区经理的口头邀请，但再也没有收到回复。大约一周后，该招聘信息从Craigslist上消失，大约一个月后又重新出现。 Hughes说：“如果有人不想雇用我，那也没关系。但你通常不会告诉人们这些事情，然后就从地球表面消失，这更令人沮丧。” 可以肯定的是，重复招聘可以是双向的。招聘人员讲述了他们自己的故事：人们接受了工作邀请，却再也没有去上班。不过，随着就业市场疲软以及权力平衡重新向雇主倾斜，这种情况可能会减少。 7月份，劳工统计局数据显示，美国约有880万个职位空缺，较2022年3月的峰值下降约27%。（8 月份的数据计划于10月3日发布，但即将到来的政府关门使得这种情况看起来不太可能发生。）近几个月来，美国大型雇主进行了裁员，放慢了招聘速度，并推迟了新员工的入职日期。与此同时，根据工作场所咨询公司 Josh Bersin Company 的分析，在全球范围内，2023年第一季度的平均招聘时间超过六周，创下历史新高。就Hughes而言，他最终找到了一份工作，在另一个加油站上夜班。他还有“一百万”份其他职位，等待他的申请。
Dan19772023-09-29
【美股盘中】美国第二季度GDP预期2.1% 初期失业金人数低预期三大股指试图收复失地
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美国第二季度的消费低于此前预期。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周四在一份报告中写道：“这些修订不会对美联储产生重大影响，因为它们保留了经济有弹性的说法，而且最近的通胀数据没有修订。与美联储官员相反，我们看到年底经济大幅放缓，我们认为这将使政策制定者保持观望，而不是按计划进一步加息。” 周四公布的数据显示，劳动力市场依然坚韧，上周申请失业救济人数较前一周小幅上升至204,000人，而预期为215,000人。全国房地产经纪人协会的数据显示，8月份待售房屋销售量较7月份0.9% 的月度增幅下降7.1%。股市最近一直受到债券市场的影响，利率的任何飙升都会引发人们对经济衰退的担忧，并将股市推至新低。本周，标普500指数触及6月以来的最低水平，10年期国债收益率触及2007年以来的最高水平。周五标志着艰难的交易月和季度的结束。道指本月收盘跌幅将超过2%，本季度收盘跌幅将超过1%。标准普尔500指数预计本月下跌4%，本季度下跌约3%。纳斯达克指数本月和季度将分别下跌超过5%和3%。投资者将把注意力转向周五公布的最新个人消费支出价格指数。PCE读数是美联储首选的通胀指标。投资者也在密切关注华盛顿，议员们在10月1日最后期限之前就美国支出法案进行谈判。众议院议长凯文·麦卡锡周四上午对CNBC表示，他有信心国会将避免本周末关闭，尽管他批评参议院提出的一项法案不涉及边境安全。交易员对此则持怀疑态度。个股方面，视频游戏发行商GameStop任命Ryan Cohen为首席执行官兼总裁。此前，GameStop于6月初解雇了前首席执行官Matthew Furlong，Ryan Cohen被任命为执行董事长。消息传出后，GameStop股价在早盘交易中上涨了3%以上，但在交易不到一个小时内就回落至几乎持平。由于二手车需求不温不火，CarMax公布季度利润较低，该公司股价下跌12%。 Peloton周四盘前股价上涨14%。周三，Peloton和Lululemon宣布双方已建立为期五年的合作伙伴关系，这将使该家庭运动品牌成为Lululemon的独家数字健身内容提供商。美光科技公布第一季度亏损预期，引发人们对这家存储芯片制造商复苏缓慢的担忧，股价下跌 3%。
楼喆2023-09-29
研究机构下调今年德国经济增长预期
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德国五大权威经济研究机构28日发布联合经济预测报告，将2023年德国经济发展预期从今年春季预测的增长0.3%调整为萎缩0.6%，并预计德国2024年将增长1.3%，低于此前预测的1.5%。
金融界2023-09-28

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