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近9天获得连续资金净流入，稀土ETF嘉实(516150)最新份额创成立以来新高！

证券近日研报表示，稀土磁材板块方面，受缅甸克钦地区宣布2025年底禁采稀土矿及美国6月稀土金属进口归零影响，引发了市场对于矿端供给收紧的预期，氧化镨钕价格顺势突破50万/吨，权益市场情绪同样乐观。今年稀土行业的供需关系有望将得到显著改善，建议关注板块的持续性投资机会。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:38

【一文了解完整清单】特朗普8月1日关税大限来袭，哪些国家达成协议？

% 老挝否不适用 40% 48% 缅甸否不适用 40% 44% 塞尔维亚否不适用 35% 37% 南非否不适用 30% 30% 突尼斯否不适用 25% 28% 白宫周四公布了针对多个贸易伙伴进口商品的调整后对等关税税率，旨在缩小贸易逆差并增加财政收入。这些修订后的关税将于七天后生效，即华盛顿时间凌晨12:01开始执行。对大多数未在下方列出的国家进口商品，最低关税税率被设定为10%。若商品被认定为通过转运来规避高关税，将面临额外征税。美国参议院少数党领袖、民主党人查克·舒默在周四下午的记者会上批评了特朗普的贸易策略。他说：“昨天，特朗普宣布与韩国达成协议，但这与此前与日本和欧盟的所谓‘协议’一样——光说不练，实质内容缺失，而且还提高了普通美国人的生活成本。”

风起昨天13:13

特朗普官宣“对等关税”：各国税率10%至41%不等加拿大上调至35%

收的“对等关税”税率最高，定为41%，缅甸、老挝定为40%；巴西、英国关税最低，定为10%。多数国家及地区的关税税率定为15%，包括日本、韩国。对越南关税税率定为20%。另外，针对欧盟国家，若商品现行关税低于15%，将补足至15%；高于15%的不再追加。总体而言，该行政令明确了对68个国家和27个欧盟成员国的关税税率，文件中未具体点名的国家将适用10%的标准关税。一位高级政府官员表示，这些税率是根据各国与美国的贸易不平衡及其更广泛的区域经济特征确定的。上述行政令于当地时间周四晚上7点后不久发布。此前几天，关税氛围一直高度紧张，美国在特朗普自己设定的8月1日最后期限之前与一些国家达成了协议。此前一天，白宫官员就预告称，特朗普将于当地时间7月31日签署行政令，对未能在8月1日截止日期前达成贸易协议的多个国家实施更高的关税税率。今年4月初，特朗普宣布对近60个贸易伙伴征收10%至50%的“对等关税”，随后给予90天的暂缓期，以便进行谈判。之后，他又将暂缓期延长至8月1日，并向数十个贸易伙伴发出信函，威胁征收不同程度的关税，在某些情况下甚至比4月初宣布的更高。延长美墨关税协议90天不过，和加拿大形成对比的是，作为美国的另一个贸易关系紧密的邻国，墨西哥赶在8月1日的关税大限前获得了更多的宽限期。7月31日，美国总统特朗普宣布，美国与墨西哥的关税协议将延长90天。这意味着现行的关税状况将继续维持，来自墨西哥的商品将被征收25%的关税，除非这些商品符合特朗普在第一任期内签署的《美墨加贸易协定》（USMCA）。在符合该协议的情况下，商品将不被征税，某些行业的特殊关税除外。今年3月，特朗普以芬太尼问题为由宣布，对加拿大和墨西哥商品征收25%的关税，但又对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。

金融界昨天09:57

突发大消息！特朗普宣布对贸易伙伴征收关税的完整清单公布

叙利亚被征收的税率最高，定为41%，缅甸、老挝定为40%；巴西、英国关税定为10%。针对欧盟国家，若商品现行关税低于15%，将补足至15%；高于15%的不再追加。除下列国家外，大多数国家的进口最低关税税率设定为10%。被认定为转运以逃避更高税率的货物将被征收额外关税。一些经济体，包括中国、加拿大和墨西哥，处于不同的贸易轨道上，并受到不同命令的约束。周四稍早前，白宫还表示，特朗普已签署行政令，将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，将于8月1日生效。

tqttier 1评论昨天09:23

稀土ETF嘉实(516150)连续8天净流入，最新规模逼近43亿元续创新高！

合计占比55.58%。国金证券认为，缅甸矿扰动或进一步推涨稀土价格。氧化镨钕上周价格为51.32万元/吨，环比上涨7.23%；反内卷下战略资源价格亟待重估，供应收缩预期逐步加强，匹配出口有望逐步恢复，价格向上趋势奠定;《管理条例》正式落地伴随系列政策逐步拉开行业供改大幕，头部央企有望受益，稀土板块望迎业绩估值双升。财通证券研报认为，中长期，稀土全产业链纳入管控，产能整合供给收紧，价格易涨难跌；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 11:57

央企现代能源ETF(561790)近1周新增规模居可比基金首位，一系列政策与产业动作将为新能源板块注入长期发展动能

有连云07-28 14:08

晨光生物：7月17日组织现场参观活动，中信证券、西南证券等多家机构参与

布局如何？答：公司主要在印度、赞比亚和缅甸设有子公司，在印度和赞比亚进行产能布局，并正在缅甸建设原料基地，在原料基地进行初加工，后期精加工阶段在国内进行。问：公司是否有再融资需求？答：目前没有，未来如有将会及时进行披露。问：公司如何保持产品的竞争力？答：公司核心策略是增强自身产品的技术优势、成本优势和提供解决方案的能力，做到性价比最高和功能上的不可替代性，从而让客户愿意接受晨光的产品。公司的优势在于提取、分离、制剂化技术，可快速切入不同的原料，对植物中的颜色、味道、功效等进行提取，以量和价格取胜。问：合成色素与天然色素之间的关系以及替代方案如何？答：合成色素着色能力强，而天然色素在替代合成色素的过程中，重点在于如何保证稳定性，天然色素市场前景广阔。目前正攻克技术难题，解决天然色素的稳定性问题，以便替代合成色素。问：天然色素替代合成色素的市场容量、预期市占率及利润水平如何？答：天然色素替代合成色素的市场是一个逐步替代渐进的过程，供应和需求需要相互磨合发展，一般得有几年时间才能达到平衡，具体数据存在不确定性。公司将朝着占据较大市场份额的方向努力，尤其是辣椒红和叶黄素的份额稳定，而番茄红素则需结合成本下降和市场需求逐步替代。问：新产品和品种的研发情况如何？答：公司不断有新的品种推出，新品种如姜黄色素的工艺试验已经进行了几年，在银杏叶提取物方面也计划进行放大试验，以改进工艺、降低成本、提高收率和产品质量。问：姜黄色素的优势体现在哪些方面？答：姜黄色素的优势主要在技术上，公司通过实验室研究和生产实践，使姜黄素的收率优于行业水平。此外，在原料供应链上，从不同国家和地区获取原料，采购运输距离更近的原料。问：生物发酵技术和植物取相比，哪种路线成本更具优势？答：现阶段生物发酵技术主要用于生产一些价格较高的产品，如番茄红素，且随着技术进步和产量增长，成本有望进一步降低。但对于辣椒红、叶黄素等单价较低的产品，较难实现产业转化。公司也高度关注生物发酵技术路线，并安排了专门团队进行相关技术研发。且公司核心技术在于有效成分提取及精制，发酵法/合成生物学只是改变了有效成分的合成路径，但仍需提取后才能使用。问：对于行业利润率高低的理解？答：利润率高低取决于商业模式，如走终端、以服务客户为主的企业通常毛利较高但费用率也高。公司做植提业务（主要为 To B ）的不同细分领域，如辣椒红色素、香辛料提取物等，由于市场定位和加工链长短不同，利润率各异，核心在于技术优势转化的成本优势带来的可持续稳定利润水平。问：辣椒红和叶黄素这两个产品目前所处周期及何时能看到毛利率改善？答：辣椒红因 2024年原料扩种，成本及销售价格降至低位，因公司采用成本加成定价方式，虽价格暂未恢复，但今年以来毛利率显著改善。叶黄素已连续多年维持低位，原料采购价格不断下行，农户种植积极性持续下降，未来可能因种植面积下降或其他因素影响，改变供需关系，但具体时间节点仍难判断。问：合成色素替代方面是否已经有实质性的订单？答：目前已经与一些客户对接，共同探讨解决方案，但尚未开始大规模替代。 13、辣椒精由于原材料产地转移，公司在中国市场的市占率提升空间有多大？目前辣椒精领域，中国企业的市场份额已显著提升。由于原料主要产地转移到中国，印度企业的竞争力减弱，为中国企业提供了机会。晨光在国内市场销售渠道成熟，尤其是在辣椒红色素和辣椒精方面，国内市场份额较大。在国际市场印度企业直接采购中国原材料不便捷，有利于晨光提升市场份额。问：姜黄业务的发展情况如何？答：姜黄业务去年进行了技改，目前在进行试验和研发改进工艺的过程，最近工艺已相对稳定，计划建设生产线扩大规模，以实现成本优势和市场增速。问：在保健食品业务方面，公司希望采取怎样的发展模式？是否考虑收购其他企业品牌？答：目前公司保健食品业务主要为国外代工、国内 OEM 代工和自己的品牌。未来公司还是主要采用合作的方式，结合公司的技术优势和生产优势，以及合作伙伴的营销优势，共同推进业务发展。特别是在终端市场，我们会增加新的合作伙伴，并考虑在有稳定供应能力和渠道能力的情况下进行深入的合作。问：公司保健食品业务目前主要发展方向还是以生产为主吗？答：目前公司的核心优势依然是原料组织、生产技术、功效研究、研发开发等方面，近期保健食品领域在探索研究植物胶的应用和发展。问：保健食品业务每年的增速如何，利润率水平如何？答：公司保健食品业务目前规模较小，未来增长空间广阔，不同模式下的利润率差异较大，自主品牌利润率高于代工利润率，国内代工利润率高于国外。问：中药业务中，银杏叶片和中药配方颗粒的情况如何？答：公司银杏叶片在成本和售价上具有优势，在多地集采中以最低价中标，集采中标后会有一定的量的增长。未来银杏叶片可以利用成本优势去开拓市场份额。除银杏叶片外，其他中药业务与海外企业进行合作，通过代加工，利用海外企业渠道、品牌等优势，合作进行中药业务推广。中药配方颗粒方面，由于政策尚未完全放开，目前无法互相调剂，公司将持续关注相关政策动态，并积极准备。问：公司未来有实施股权激励计划的打算吗？答：目前公司内部建立了具有充分竞争力的绩效评价激励制度，且激励体系运行良好，激励效果明显，暂无股权激励计划。问：公司在原料种植和海外基地建设方面的规划是什么？答：相对国内来说，国外优势区域的土地成本和劳动力成本相对较低，对劳动力占比较大的原料降低成本存在很大优势。长远来看，公司将持续推进缅甸、印度、赞比亚等国外原料战略基地建设，提高原料成本优势。晨光生物（300138）主营业务：天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白的生产及销售。晨光生物2025年一季报显示，公司主营收入17.16亿元，同比下降0.92%；归母净利润1.09亿元，同比上升183.69%；扣非净利润9592.37万元，同比上升97.83%；负债率68.29%，投资收益1292.46万元，财务费用2719.49万元，毛利率14.16%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.5。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-18 11:08

小金属价格中枢显著上移，稀有金属ETF(562800)上涨1.05%冲击3连涨

元 / 吨。云南精炼锡冶炼企业开工率受缅甸原料短缺保持低位，原材料库存低位部分企业被迫梯度减产。整体呈现现货供应偏紧，远期原料或逐步缓解的格局。中信建投证券研报认为，近年来，一众战略小金属价格中枢呈显著上移态势，主要原因在于资源稀缺性及供给刚性日益凸显、需求端受益于新能源、新材料、制造业升级、军工等发展，叠加关键矿产资源已成为各国博弈的新“战场”，持续看好国内优势战略矿种价值回归及股票估值重估，建议重视战略金属投资机遇。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 10:17

“稀土双雄”提价引爆，千亿龙头2连板！周期拐点来了？

端收紧态势明显。此前，美国矿进口停滞、缅甸战事致全球稀土供应链危机加剧，以及我国对中重稀土实施出口管制。另一方面，需求端则持续爆发。在新能源、机器人等行业驱动下，稀土需求大爆发。市场分析认为，未来行业将继续维持供需紧平衡的状态，稀土产品价格仍有望保持高位。今年来，稀土板块逐步回暖，业绩也迎拐点。此前，千亿龙头北方稀土发布半年度业绩预告，净利润预增18倍令市场振奋。公司预计，2025年上半年归母净利润为9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。扣非净利润为8.8亿元至9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76%。至于稀土涨价，北方稀土称5月中美贸易谈判突破使市场活跃，供应偏紧、需求稳定支撑价格。价值重估新起点？ 5月来，稀土永磁板块整体持续走强，截至目前累计涨幅超27%。随着全球科技竞争加剧，稀土作为战略性资源的重要性也日益凸显。而在关税政策博弈与产业升级的双重驱动下，稀土永磁产业正迎来价值重估临界点。国投证券认为，稀土涨价可期。随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。目前产业链在等待配额落地，预计2025年稀土整体配额同比增速放缓。国泰海通证券表示，当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大，因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。

格隆汇07-11 13:48

连续四季上调！北方稀土、包钢股份再抛涨价消息，后市价格还能飙？

扩大。供应面，美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，分离企业生产稳定，金属厂部分减量，市场现货供应整体偏紧。需求面，国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格企稳运行。展望后市，北方稀土态度积极，其表示目前子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满，因此对未来稀土价格走势持乐观看法。国泰海通证券分析认为，稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡。复盘2020-2021年稀土板块行情，稀土板块股价上涨均大致分为三阶段：（1）商品价格底部确认，远期估值修复。（2）超额利润消化估值，行业龙头白马随订单成长。（3）景气度爆发，价格上涨加速，板块普涨。当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块像第三阶段过渡（即商品价格、股价共振上行）。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。

格隆汇07-11 00:07

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