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CPT Markets:美国公共假期休市交投清淡！市场对日本干预迹象保持高度警惕

889；英镑兑美元上升至1.2720；美元兑日元下跌至139.96；美元兑加元下跌至1.3222；澳元兑美元上升至0.6696。贵金属方面：黄金兑美元上升至1926.70。原油方面：布伦特原油上升至76.07。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周二收盘微幅震荡后，今日开盘跌至144.53附近，市场对日本干预的迹象保持高度警惕，但由于美国交易员因公共假期休假，市场整体保持平静。周二日本财务省财务官神田真人表示，官员们几乎每天都在与美国财政部长耶伦和其他海外当局就货币和更广泛的金融市场进行密切接触。日本在去年9月买入了日元，这是日本自1998年以来首次进入市场提振本国货币，此前日本央行承诺只要有需要就维持超宽松政策，导致日元兑美元汇率跌至145日元。去年10月在日元兑美元暴跌至151.94日元的32年低点后，日本再次出手干预。他指出日本央行仍然不愿意退出YCC政策，这将导致美元走高，指的是日本的收益率曲线控制政策，该措施使日本公债收益率保持在低位。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，美元兑日元有可能升过150，这将使干预更有可能。感觉每周都会有一些事情发生，本周我们在等待美国的非农就业资料。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 139.90，140.20；从下行方向看，下方支撑139.50。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘微幅回落后，今日开盘跌至0.8562附近，由于欧元区经济数据普遍低迷后，导致欧元上行空间受限。欧盟委员会将于本周宣布退出备受争议的《能源宪章条约》，此前一些欧盟国家认为该条约与国际气候目标相冲突，并为化石燃料公司提供了大规模法律索赔的途径。知情人士表示，在欧盟成员国的担忧下，欧盟委员会将立即宣布让整个27国集团从协议中撤出的决定。他们认为该协议可能被能源公司用来对付政府，以减缓绿色转型。此前，意大利已在2015年退出了该条约，而法国、荷兰、波兰、西班牙和比利时等则一直在推动欧盟的统一退出。昨日财经事件资料方面，德国联邦统计局公布5月贸易帐比预期下跌至144亿欧元，进口月率上升至1.7%且出口数相对下降至-0.1%，尽管净资金流出，不过整体仍呈现贸易盈余的状态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-05

CWG Markets美国交易员因公共假期休假，市场整体保持平静

CWG Markets2023-07-05

CPT Markets：美国ISM制造业PMI降至5月以来新低！欧元区工厂活动放缓引经济增长担忧

909；英镑兑美元下跌至1.2691；美元兑日元上升至144.56；美元兑加元上升至1.3248；澳元兑美元上升至0.6675。贵金属方面：黄金兑美元上升至1921.04。原油方面：布伦特原油下跌至74.82。美元指数 (DXY)：美元指数周一收盘震荡上升后，今日开盘盘整在102.97附近，美元最初走软，因美国制造业在6月份进一步下滑，降至上次经济受到新冠大流行初期冲击时的水平。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，ISM的关键是支付的价格，这比预期的要弱得多，ISM数据让美元缩小了先前的涨幅。 ISM调查与经济衰退相一致，因为工厂出厂价格压力继续放缓，表明美国的通胀正在得到控制。但其他数据，如非农就业人数、初请失业金和住房开工率，表明美国经济继续增长，这对于那些预计通胀在夏末再次回升的人来说是一种担忧。此外，纽约OANDA的高级市场分析师Ed Moya指出，这个通胀过程的底部将在下周出现，然后我们可能会看到消费者价格指数CPI上涨。昨日财经事件数据方面，美国供应管理协会ISM公布6月制造业PMI比预期下跌至46，是2020年5月以来的最低读数。这标志着PMI连续第八个月低于表明收缩的50门槛。此外，市场调查公司Markit公布6月制造业PMI如预期在46.3，凸显出制造业活动成长有所震荡趋缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.90，103.20；从下行方向看，下方支撑102.50。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘微幅上涨后，今日开盘徘徊在0.8596上下，早些时候下跌，因数据显示欧元区工厂活动放缓重新引发对经济增长的担忧。在连续三个季度上涨后，欧元因全球经济放缓的担忧承压。近期欧元区6月制造业活动的收缩速度超过了最初的预期，德国和欧元区PMI表现不佳，使得欧元将挑战其上涨动能。欧央行决策者Joachim Nagel表示，货币政策信号明显指向进一步收紧货币政策的方向。该决策者还表示，对于进一步加息还有一段路要走。不过德国进出口和5月贸易帐数据将推动交易员。总体来说，欧央行鹰派所面临的挑战消退。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区6月制造业PMI比预期下跌至43.4，其中德国数据尤为下跌至40.6，不过法国数据高于预期至46；相对英国6月制造业PMI比预期上升至46.5，反映出该国制造业活动有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-04

大行情突袭！美数据连续8个月“萎缩”美元闻讯跳水中国疲弱数据意外伤及欧元

兑美元、欧元兑美元短线均走高超20点，美元兑日元短线走低超40点；纽元兑美元、澳元兑美元日内涨幅均扩大至0.50%，现分别报0.6168和0.6693。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金站上1930美元/盎司，短线走高4美元，日内涨0.52%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。本周重点关注本周投资者关注的焦点将是定于周三公布的美联储6月会议纪要。美联储在6月份的会议上决定维持利率不变，但暗示到今年年底，借贷成本可能仍需要上调至多0.5个百分点。截至上周的经济数据显示，美国经济表现出弹性，缓解了对经济衰退的担忧。上周五公布的数据显示，5月通胀低于预期，同时消费者支出突然放缓，进一步证明美联储加息正在产生预期效果。 “美国经济并未如预期般放缓，”花旗策略师在一份客户报告中称。“令人惊讶的是，强劲的就业增长使劳动力市场保持紧张，同时提供名义消费能力来推动服务消费。” 芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的可能性为84%。投资者还将关注劳工部的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，以及将于本周晚些时候公布的月度非农就业报告，这些数据将有助于衡量美国就业市场。日内稍早，美元兑一篮子货币上涨0.3%，至103.27。今年上半年，美元指数勉强维持了近2%的涨幅。中国疲弱数据意外伤及欧元对全球经济放缓的担忧一度令欧元承压，欧元兑美元在连续三个季度上涨后，第三季度伊始一度下跌至1.0870。周一公布的一项私营部门调查显示，6月份中国制造业活动增长放缓，企业信心减弱，招聘降温，企业越来越担心低迷的市场环境。 6月财新中国制造业PMI降至50.5，景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。周一公布的6月财新中国制造业PMI录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。这一走势与国家统计局并不一致。统计局公布的6月制造业PMI小幅上行至49.0，高于5月0.2个百分点，连续三个月低于荣枯线。 “投资者评论称，欧元区的周期性故事正在失去动力，这就是欧元应该走低的原因，”汇丰银行的Mackel表示，不过欧元仍相对坚挺。中国在岸人民币兑美元在上周末跌至近八个月低点后持稳于7.2469，受到央行加大力度稳定大幅走软的人民币的支撑。

会员

夏洛特2023-07-03

全球市场“开门红”！今日，一则消息掀科技热潮中美解冻有新迹象？

行对超宽松货币政策的坚定承诺，继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.84，上周曾触及八个月高位145.07，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。本周将公布的美国关键数据包括备受关注的制造业和服务业调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值为失业率稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，即便是这些预测也不足以让美联储避免进一步收紧政策。“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 土耳其里拉升至1美元兑26.1里拉上方的又一个纪录低点，投资者在等待当天晚些时候的央行会议纪要。此前，土耳其政策制定者在6月份将政策利率上调650个基点——这是回归正统的最强烈信号，尽管此次加息未达到市场预期。大宗商品：全球利率上升导致金价近期走势艰难，金价目前交投在1910美元附近，比三个月低点1,892.82美元高出1.37%。布伦特原油上周结束连续四个季度的下跌后，油价试图反弹。目前布伦特原油涨近1%至76附近，WTI原油涨超1%至71美元上方。

厉害啦2023-07-03

决策分析：日股又暴拉！中国股市亟需重大调整特斯拉将推动科技热潮

迹象，美国至少再升息一次的前景继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.50附近，上周曾触及145.07的八个月高位，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。欧元兑日元持稳于157.60附近，略低于近期触及的15年高位158.01。欧元兑美元在1.0915美元区间波动，今年以来一直在1.0635-1.1096美元之间交投。全球利率上升令金价近期走势艰难，目前交投在1,920美元，接近上周的三个月低点1,892美元。由于投资者等待看到沙特阿拉伯新一轮减产的影响，油价走势徘徊不定。布伦特原油上涨6美分至每桶75.47美元，美国原油上涨2美分至每桶70.66美元。

云涌2023-07-03

CPT Markets：美国5月PCE物价普遍趋缓！英欧经济上半年展现韧性支撑

914；英镑兑美元上升至1.2704；美元兑日元下跌至144.49；美元兑加元下跌至1.3235；澳元兑美元上升至0.6659。贵金属方面：黄金兑美元上升至1917.40。原油方面：布伦特原油上升至75.63。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元上周五震荡下跌至1.3235附近，尽管上周美联储鲍威尔鹰派言论及美国经济数据表现良好，但美元短线似乎不领情。上周五虽然美元指数震荡收窄，但分析师预测未来美元前景有所看好，其中荷兰国际集团经济学家们预计，本周在葡萄牙举行的辛特拉会议上，央行的沟通一直保持相当的鹰派。对紧缩周期的持续时间和终端利率的预期正在被提高。此外，美联储发布大型银行年度压力测试结果时表示，大型银行年度压力测试结果表明大型银行有能力抵御严重的经济衰退，即使在严重的经济衰退期间也能继续向家庭和企业提供贷款。所有银行都通过了测试，表明银行有足够的资本来抵御经济危机。上周五财经事件数据方面，美国商务部公布5月PCE物价指数年月率如预期在3.8%和0.1%，核心年月率则皆低于预期至4.6%和0.3%，反映出通胀压力普遍减缓。此外，美国密歇根大学公布6月消费者信心指数比预期上升至64.4，而预期及现况指数同样上涨至61.5和69，显示出市场对未来经济前景有所看好。不过在利空数据方面，美国采购经理人协会芝加哥分会公布6月PMI比预期下降至41.5，指数低于50%，尤其是非常接近40%时，显示出有经济萧条的忧虑。在生产总额数据方面，加拿大统计局公布4月GDP年月率比预期下跌至1.47%和0%，凸显出该国生产动能有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3230，1.3270；从下行方向看，下方支撑1.3190。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回落后，盘整在0.8592附近，基于欧元区国家通胀短暂下跌及英国经济增长数据维持固定水平，巩固了欧元及英镑的上行空间。上周欧洲央行行长拉加德在辛特拉论坛上表示，欧元区通胀已进入一个新阶段，劳动市场和就业增长表现强韧，导致薪资加速增长，从而令通胀面临上行压力，可能会在高档逗留一段时间，因此央行需要保持紧缩政策。其他参加论坛的七位欧洲央行决策官员的谈话显示，尽管有迹象表明欧元区经济正趋疲弱，但多数人预计在7月和9月会议上欧央行将再次加息。在英国政策方面，此前出乎多数机构预料英国经济在今年上半年展现出强大的韧性。英国央行、国际货币基金组织日前不约而同上调了英国经济今年的增长预期。在5月初的货币政策会议上，英国央行预测，英国经济在今年可以避免陷入萎缩状态，增长大约在0.25%左右。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区5月失业率如预期在6.5%，反映出欧元区国家整体就业环境仍维持在固定水平，不过德国统计局公布6月失业率高于预期至5.7% (报人数变动2.8万人)，显示出该国劳动力市场疲软。在利好数据方面，德国联邦统计局公布5月实际零售销售年月率均上升至-3.6%和0.4%，凸显出市场对零售商品需求有所提振。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区6月调和CPI年率低于预期至5.5%，不过剔除食品和燃料后的核心调和年率高于预期至6.8%，显示出通胀压力仍有待观察。另外英国统计局公布第一季度生产法GDP年季率如预期在0.2%和0.1%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-03

CWG Markets：更多加息迫近，金价录得三个季度以来首个季度下跌

CWG Markets2023-07-03

风向又变了美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。来源：金色财经

金色财经2023-07-01

日本或再次干预汇市？这七大问题需要提前了解

致日本当局面临新的压力。 6月30日，美元兑日元一度突破145关口，投资者担心日本政府再次出手干预汇市。其中一个选项，就是大量卖出美元，买入日元。上次干预是什么时候？去年9月，日本央行决定维持超宽松货币政策，导致美元兑日元跌至145。为了提振日元，日本央行大量买入日元，这是自1998年以来首次出手干预。10月份，日元跌至151.94的32年低点后，央行再次进行了干预。为什么需要介入？买入日元进行汇率干预的做法其实很少见。更多情况下，日本财务省会抛售日元，以防止日元升值，因为这会降低日本商品在海外的竞争力，从而损害其出口依赖型经济。但是，目前日元疲软才是问题所在，因为大量日本企业已将生产转移到海外，而且日本经济严重依赖燃料、原材料和机械零部件等商品的进口。如何提前找到干预的迹象？当日本当局的口头表态升级，表示他们“随时准备采取果断行动”打击投机行为，这就表明干预可能迫在眉睫。日本央行还会进行汇率突击检查。央行官员会致电交易商，询问买入或卖出日元的价格。这也被交易员视为出手干预的先兆。日本当局的底线是什么？日本当局表示，在决定是否介入时，他们会考虑日元下跌的速度，以及日元走势是否由投机者推动，而不是考虑日元跌至哪个水平。然而，市场参与者认为，第一个门槛是145，因为这是日本上次进行干预时，美元兑日元所处的水平。分析师称，如果日元汇率再度突破该水平，日本当局可能会关注下一个目标——150。 6月30日，美元兑日元走势在亚盘时段涨至145.07，日本财务大臣铃木俊一随后表示，看到外汇出现突然的、单边的波动，将以强烈的紧迫感监控外汇市场，目前的形势对政策而言并不乐观。其他触发因素是什么？干预汇市的决定具有浓烈的政治色彩。当公众对日元疲软和随之而来的生活成本上升感到愤怒时，就会给政府带来压力，迫使其做出回应。去年东京干预时就是这种情况。不过，尽管通胀仍高于日本央行2%的目标，但随着燃料和全球大宗商品价格从去年的峰值回落，来自公众的压力有所下降。如果日元贬值步伐加快并引起媒体和公众的愤怒，干预的可能性将再次上升。这个决定并不容易。干预汇市的成本高昂，而且很容易失败，因为即使是大量购买日元，与外汇市场每天易手的7.5万亿美元相比也显得黯然失色。干预会如何进行？为了阻止日元进一步升值，财务省会发行短期票据，然后出售日元以削弱日元汇率。而为了提振日元汇率，当局必须动用外汇储备来出售美元以换取日元。无论哪种情况，财务大臣都会发布干预命令，而日本央行则作为财政部的代理人执行该命令。面临的挑战是什么？买入日元比卖出日元更困难。尽管日本拥有近1.3万亿美元的外汇储备，但如果当局反复花费大量资金买入日元，这些外汇储备可能会大幅减少，这意味着日本能够继续捍卫日元的空间是有限的。日本当局还认为，如果干预涉及美元，寻求七国集团合作伙伴的支持也很重要，尤其是美国。去年日本介入时，华盛顿给予了默许。但反复介入将很困难，因为华盛顿传统上反对干预，除非市场出现极端波动。

金融界2023-07-01

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