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能源金属冲高，赣锋锂业涨超7%，有色50ETF(159652)放量涨超4%，盘中“吸金”超3000万，指数领涨同类！资金轮动，这个有色指数“不偏科”
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转折，黄金的避险价值将凸显。长期来看，美元信用下行是黄金大牛市的主叙事，随着美国政策变化，黄金价格有望继续上行。此外，黄金股自4月以来持续调整，当前估值水平具备吸引力，看好黄金板块在9月的表现。（来源于浙商证券20250904《贵金属：黄金长中短期逻辑均顺畅》）【宏观经济动能回升，基本金属旺季复苏持续】中泰证券指出，8月国内经济动能回升。中国8月制造业PMI小幅回升。根据8月31日数据，中国8月制造业PMI为49.4（前值49.3），其中生产指数为50.8（前值50.5），新订单指数49.5（前值49.4）。基本金属旺季复苏持续。电解铝方面，随着8月进入尾声，“金九银十”旺季即将到来，下游周度开工率本周复苏迹象渐浓。电解铜方面，供给矿冶矛盾再次激化，需求初端加工开工率同比偏弱运行，国内转为去库。（来源于中泰证券20250902《宏观氛围较好，旺季复苏持续》）整体来看，当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振、全球通缩预期、美元信用危机”等多重利好，规模同类领先的有色50ETF（159652）也备受关注！据公开数据整理，有色50ETF（159652）标的指数全面涵盖金、铜、稀土等金属板块，根据中信三级行业分布，其铜含量达31%，同类领先！值得注意的是，2019年至2025年8月10日，有色50ETF（159652）标的指数（全收益）累计收益率达140%，但同期估值PE不增反降，收缩20%，反映指数上涨主要由盈利增长驱动，而非估值扩张。若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652），场外联接(A类：019164；C类：019165)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 14:22
中美突发！美国国务院雇员因泄露机密信息被判刑
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4年和2025年获得了至少10,000美元的回报。美国司法部负责国家安全的助理部长约翰·艾森伯格(John Eisenberg)在一份声明中表示：“被告（利用）其最高机密的安全许可，放弃了自己的职业生涯，背叛了自己的国家，辜负了美国对他的信任。他将因向他认为是中国政府特工的个人传递机密信息而被判处数年有期徒刑。” 目前尚不清楚这些文件的内容以及与谁共享。由于文件图像是通过电话线传输的，美国政府显然无法确切证明这些文件确实交给了中国特工，而是将案件的焦点放在谢纳承认他认为自己正在与中国特工打交道这件事上。据美国司法部声明，谢纳常驻华盛顿的国务院总部，拥有秘密安全许可，因此可以查看该级别的机密信息。
tqttier09-05 14:16
邦达亚洲：经济数据表现疲软美元/加元小幅收涨
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美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3810附近。除美元指数反弹对汇价构成了一定的支撑外，时段内加拿大表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储的降息预期仍存限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于148.10附近。除148.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美国非农就业报告公布前反弹收涨也对汇价构成了一定的支撑。此外，日本央行加息的不确定也对汇价构成了一定的支撑。今日关注149.00附近的压力情况，下方支撑在147.00附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于3558附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，在美国非农就业报告公布前，市场保持警惕也对黄金构成了一定的打压。此外，美元指数反弹收涨也对黄金构成了一定的打压。不过，美联储的降息预期仍存限制了黄金的回调空间。今日关注3580附近的压力情况，下方支撑在3540附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国7月季调后零售销售月率、欧元区第二季度季调后GDP季率终值、美国8月非农就业人口变动季调后和加拿大8月就业人数变动。另外，据媒体4日报道，美日两国已进入落实降低日本汽车进口关税协议的最后谈判阶段，一项关键的美国总统行政命令可能在未来10至14天内发布。该媒体援引消息人士透露，一旦行政命令签署，新的关税税率就将生效，这意味着美国对日本汽车的关税有望在本月底前从目前的27.5%大幅降至15%。据央视新闻报道，美国对从日本进口的汽车关税税率自4月3日起由原来的2.5%大幅提升至27.5%。这对于一直等待协议落地的日本汽车制造商而言，无疑是一个重大利好。为推动此事，日本最高贸易谈判代表赤泽亮正已于周四飞往华盛顿进行磋商。知情人士称，谈判已进入“最后阶段”，目标是在赤泽亮正抵达后迅速促成行政命令的发布。不过，行政命令中具体的生效日期仍在讨论中，最终决定权将掌握在美国总统特朗普手中。由于企业在美国总统特朗普公布对全球贸易伙伴的新关税之前争相进口商品和原材料，美国7月份的贸易逆差扩大至四个月高点。美国商务部周四公布的数据显示，商品和服务贸易逆差较前一个月增加近33%，达到783亿美元，高于经济学家的预期中值780亿美元。其中，7月份进口额环比增长5.9%，为今年以来最大增幅;出口额则环比小幅上升。进口激增主要受到工业用品进口增长至四个月以来的最高点的推动。消费品进口也有所攀升，除汽车外的资本设备进口更是取得今年以来的最大增幅。7月份的报告显示，美国与中国的商品贸易逆差六个月来首次扩大;与墨西哥的逆差小幅扩大;与加拿大的商品贸易逆差在6月份降至2020年以来最小值后，在7月份也有所扩大。这份报告显示，美国企业在所谓的“对等关税”预计生效前加紧采购更多商品。美国第一季度进口因企业试图抢在特朗普4月2日关税公告前囤货而激增，此后进口已连续三个月下降。
邦达亚洲09-05 14:08
影石创新与大疆为什么都盯上了对方的生意
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以上，2033年市场规模预计超130亿美元。并且在低空经济得到众多政策利好支撑的背景下，无人机行业就显得愈发的有吸引力了。在2025年的半年报中，影石创新也是大谈对于无人机产业的憧憬——“无人机品类有着上限更高的市场规模，且现有很多需求依然没有被满足，所以其拥有足够的市场与业务增长空间；同时全景无人机这样一个全新品类，能够做到传统相机和传统无人机无法做到的功能、覆盖更多全新使用场景，能够吸引用户创造新的增量市场，从需求洞察、产品研发到市场推广形成正向循环，可持续的完成商业闭环。” 并且影石的用户画像与无人机潜在用户高度重合 —— 都是热爱记录生活的摄影爱好者、户外达人、内容创作者。通过推出无人机，影石得以构建更完整的产品矩阵，满足用户在不同场景下的拍摄需求：潜水用运动相机，航拍用无人机，日常用口袋相机。这种 “一站式购物” 体验能显著提升用户粘性和客单价。产品矩阵的完善也能反哺内容生态。随着无人机用户加入，影石社区将出现更多元的全景内容，吸引更多创作者入驻，形成 “设备销售 - 内容创作 - 社区活跃 - 更多销售” 的正向循环。这种生态护城河一旦形成，就不是单纯卖硬件的竞争对手能轻易撼动的。因此对于影石创新而言，进入无人机领域是必然之举。而在经过多年的高速发展后，大疆也正遭遇发展瓶颈。一方面，其接连发布的几款产品相似度较高，被市场质疑为“挤牙膏式创新”。比如2020年，大疆发布的Mavic Air 2无人机在外观上与前一代Mavic 2 Pro/Mini高度相似，避障功能上也依然维持三向避障而非升级为全向避障。因此对于大疆而言，也需要向市场交出新的答卷。可行性：新品类、云服务、技术复用可能然而，面对看似稳固的行业格局与强劲的对手，影石能否真正实现从“必要”到“可行”的跨越？其突破口或许正藏于差异化的产品定位与技术复用的可能性之中——通过开创“全景无人机”这一新品类，并依托其在全景影像领域积累的技术与用户心智，影石试图在巨头之下走出一条属于自己的路。从实力看，这似乎是一场实力悬殊的较量。大疆在无人机上的业务深入到操作系统、电池、电驱、电控等无人机核心零部件的自研自产，具备全产业链的垂直整合能力。这种能力使大疆拥有了无与伦比的成本控制能力和硬件迭代能力。影石创新虽然在研发上投入不菲但其研发投入的绝对规模与大疆相比仍有数量级上的差距。但影石创新有其独特优势。影石作为挑战者，选择了更灵巧的竞争策略。一是通过开创“全景无人机”新品类，避免与传统无人机正面竞争，二是作为一家用户心智中在全景相机位居第一的品牌在跨界延展新品类时，还启用了新品牌影翎Antigravity，这两个动作，从心智战争中，似乎更容易被消费者认可和接受。与此同时从技术层面看，全景相机和无人机产品都是光学元件与智能设备的结合，通过不同镜头、传感器的搭配以及各自算法在光线、色彩的处理，形成各具特色的核心竞争力。此外，影石创新于 2025 年 1 月 23 日上线了“Insta360+”云服务，包括云存储、云分享、云播放、云剪辑、云导出功能，率先支持 Insta360 X3/X4/X5全景相机产品。从用户需求来看，加强云端服务能大幅提升使用体验，并将公司在软件算法上的优势进一步提升。一方面全景相机本身录制视频文件内存占用更大，云端存储可以提升图像录制时长，也更便于保存和分享。更重要的是云端视频剪辑的算力可以大幅强化，将用户从繁琐的视频剪辑中“解放”出来。但要真正成为这个新品类的第一或唯一品牌，后续还需要市场份额数据来验证产品力。结语：有大疆这样的对手既是幸运也是不幸综上，正如影石创始人刘靖康所言：“我们最大的不幸是赛道上有个大疆，最大的幸运也是有大疆。”这句话或许道出了许多硬科技创业者的共同心境：强大的对手既意味着巨大的竞争压力与风险，也意味着一个清晰可见的技术高地和不断扩大的市场生态。大疆的存在，为行业树立了技术与产品的标杆，也教育并扩大了全球无人机用户基础——这实际上为影石的进入降低了市场教育成本。然而，挑战者想要真正在无人机领域站稳脚跟，仅靠新品类概念和品牌心智远远不够。影石仍需在技术自研、供应链控制、飞行安全与生态协同等方面持续投入、长期作战。这场“互跨边界”的商战，表面是产品线的延伸，实则是两家企业基于用户场景、技术复用与生态闭环的深层较量。无论最终胜负如何，这种高水平竞争都将推动整个行业更快走向成熟与创新——而在这个过程中，真正的赢家，或许是每一位热爱科技与影像的用户。
证券之星09-05 14:00
劲爆行情一触即发！小心非农数据爆出大意外美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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(亚太)讯周五(9月5日)亚市盘中，美元指数位于98.15左右；现货黄金交投在3558美元/盎司附近。本交易日，投资者将迎来美国非农就业报告，预计将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。北京时间周五20:30，美国8月非农就业报告将出炉。非农报告将让美联储政策制定者了解劳动力市场的最新情况。市场预计美国8月非农就业人数增加7.5万人，这将是就业增长连续第四个月低于10万人，此前7月为增加7.3万人。市场还预测，8月失业率将从7月的4.2%升至4.3%，为2021年以来的最高水平。 Santander US Capital Markets LLC首席美国经济学家斯蒂芬·斯坦利表示：“劳动力市场基本上处于冻结状态，企业正在暂停观望，我们要等到局势明朗后再做决定。” 美国银行经济学家Shruti Mishra表示，鉴于2025年迄今的修正次数，7月新增就业人数也可能被下修，如果真的如此，或表明劳动力市场的疲弱比我们预测更为严重”。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“由于美联储降息预期大致已经反映在价格上，周五的非农就业将成为关键的焦点，如果展望有任何改变，都将直接影响美元，进而牵动黄金。” Moneycorp北美结构业务主管Eugene Epstein指出，随着美联储聚焦于就业市场，如果数据持续显示劳动市场恶化，美元将继续大幅走弱。根据高盛(Goldman Sachs)分析师Karen Fishman团队，如果非农就业数据好于市场预期，美元往往会兑主要货币全面走强；若数据不及预期，则美元通常会走软。该团队表示：“由于劳动市场的风险偏向下行，加上我们对美联储持更鸽派的观点，我们建议做空美元/日元，目标142。” 周四的数据显示，上周初请失业金人数增幅超过预期，与劳动市场放缓的迹象一致。此外，ADP全美就业报告显示，8月私营部门就业仅增加5.4万，低于预期水平。美国劳工部劳工统计局周三发布的职位空缺与劳动力流动调查报告(JOLTS报告)显示，截至7月最后一天，作为衡量劳动力需求指标的职位空缺数量减少17.6万个，降至718.1万个。路透社此前调查的经济学家曾预测，美国7月职位空缺数量为737.8万个。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数升至98.44的高点，随后有所回落。近期区间97-99可能会持续一段时间。在定于今日公布的美国非农就业数据之后，市场的方向性可能会更加清晰。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元进一步上涨。不过，该货币对仍需朝1.16-1.17窄幅区间和1.15-1.18宽幅区间的任何一端实现突破，才能进一步明确方向。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元只要阻力位174得以守住，那么欧元/日元可能在172-174区域之间继续盘整。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元无法上升到149以上；需要突破该位，以令151-152进入视野。只要维持在149下方，那么该货币对可能在149-147/146区域内交易一段时间，然后才会出现突破。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正在接近7.1300-7.1250附近的支撑位，该支撑位可能很快会被测试。只要维持在7.1250上方交易，那么目标位7.16-7.17仍然有效。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.655-0.640区间内交易。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正在缓慢上升，未来几个交易日可能会测试1.35-1.36。近期区间1.33/34-1.36可能维持一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier 1评论09-05 13:45
XPU份额超GPU，博通是下一个英伟达？
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个季度，一家大客户向博通下达了100亿美元的生产订单，由此，博通预计2026年AI营收增速将高于此前预期的50%-60%！受此影响，博通盘后股价涨超4.5%，股价创历史新高： $博通(AVGO)$ 具体来看，博通三季度营收159.5亿美元，同比增长22%，高于管理层给出的158亿指引，亦高于分析师预期的158.4亿：分业务看，半导体业务营收91.66亿美元，同比增长27.3%，略好于分析师预期的91亿；软件业务营收67.86亿，同比增长28.4%，略好于分析师预期的67.5亿：在半导体业务中，AI相关的收入为52亿美元，同比增长63%，高于分析师预期的51亿，占半导体收入的比重提升至56.5%：非AI相关的半导体业务营收40亿美元，环比基本持平。其中，宽带业务实现了强劲的环比增长，但企业网络和服务器存储业务环比下滑;无线和工业业务则与上一季度基本持平，符合预期. 第三季度基础设施软件收入为68亿美元，同比增长17%，高于此前67亿美元的预期，主要是Vmware带动。受益于软件收入的强劲增长以及半导体产品组合结构的优化，本季度毛利率达到了78.4%，高于管理层此前的指引。展望四季度，博通预计总收入约174亿美元，同比增长24%，高于分析师预期的170.5亿。其中，半导体业务收入预计约为107亿美元，同比增长30%;AI半导体收入预计达到62亿美元，同比增长66%，高于分析师预期的58.2亿。基础设施软件收入预计为67亿美元，同比增长15%，三季度的总合同价值超过84亿美元，预订情况强劲。在毛利率方面，预计第四季度合并毛利率将环比下降约70个基点，主要由于XPU和无线业务在收入结构中占比上升所致。需要提醒的是，全年毛利率将持续受到基础设施软件与半导体两大板块收入结构变化的影响，以及半导体内部产品组合的变化。预计第四季度的调整后EBITDA将占总收入的67%。在业绩会上，管理层称非AI半导体业务虽有所改善，但复苏趋势较为缓慢，预计四季度在季节性趋势带动下，将环比增长至约46亿美元，实现低双位数的增长。其中，宽带、服务器存储和无线业务将有所改善，但企业网络业务仍将环比下滑。非AI半导体收入不是市场关注的焦点，而且随着AI半导体收入的提升，非AI半导体收入占比将持续下滑。 AI业务方面，博通表示来自三大客户的定制AI加速器需求持续增长，每家客户都在按照自己的节奏迈向计算自给自足的目标。与此同时，博通在这些客户中的市场份额也在持续提升。除这三家客户外，博通也一直在与其他潜在客户合作，开发他们自己的AI加速器。上季度，其中一家潜在客户向博通下达了生产订单，博通因此将其纳入XPU认证客户范畴。事实上，博通已从基于XPUs的AI机架产品中获得超过100亿美元的订单。基于此，博通预计2026财年AI业务收入的展望将显著好于上季度所给出的预期。根据金融时报的报道，这名新增的大客户是openai！预计这100亿美元的订单，将在2026年三季度前后完成交付。博通认为，随着AI数据中心规模扩大，XPU在前四大客户中的份额将超过GPU！ XPU，或ASIC（定制化芯片）相比GPU，专用性更强，成本更低，当AI大模型的软件架构趋于稳定，底层库优化完成，并且实际部署效果良好后，他们会有越来越强的动力将更大比例的计算能力迁移至自研XPU上。英伟达的GPU性能更强，更通用，但成本也相对高一些，而且，最重要的是，科技巨头不想把宝全压在英伟达身上，因此都在积极自研芯片。从博通的收入来看，该趋势的确在增强。博通财报发布后，股价创历史新高，连带着将芯片代工企业台积电也微涨0.28%，而英伟达盘后股价轻微下跌0.21%。 $英伟达(NVDA)$ 虽然博通AI收入有望提速，股价也创了历史新高，但当前市销率估值的确不低，为24倍，仅次于英伟达的25倍：两家公司的调整后净利率都在50%左右，但分析师预期英伟达未来一年的营收增速高于33%，而博通只有27%。无论是英伟达还是博通，当前的业绩都非常靓丽，也都超过了分析师的预期，且管理层都表示当前AI需求十分旺盛。因此，从基本面来看，AI还没有出现拐头的迹象，但当前较高的估值，可能会限制未来的涨幅。不过，无论如何，定制化芯片的风已经席卷全球，而博通是绝对的领头羊，长期前景值得期待！
老虎证券09-05 13:41
地平线机器人午后涨超8%，港股通科技ETF基金（159101）上市首周表现亮眼
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重塑港股的估值框架。同时，大量过去投资美元资产的资金出现回流诉求，外资中的长线资金开始关注中国资产，而港股市场具备独特的承接条件。其次是全球资本再配置趋势。在“东稳西荡”的全球格局下，中国资产正成为国际资本逃离美元资产的避风港。港股市场迎来了大量优质企业的上市潮，优质中国资产构成了本轮港股可持续走牛的基本面基础。当前海外资金配置中国资产的比例仍处于历史较低水平，一旦市场情绪维持稳定、国际关系出现缓和，港股作为中国资产的桥头堡，有望率先受益于海外增量资金流入。第三是估值体系的重塑升级。2024年以来，南下资金涌入推动港股估值持续修复，恒生指数PE从7.5倍左右震荡上行至当前11.5倍，与近十年均值水平相当，但仍未达到高估状态，相比2018年初和2021年初的高位仍有较大提升空间。经过7月底的调整和8月份的震荡，国证港股通科技指数PE估值回落至24倍左右，处于过去5年的21%分位水平，具备较好的安全边际和配置价值。对于普通投资者而言，直接进行个股投资门槛高、风险大，不妨借道相关ETF参与布局。港股通科技ETF基金（159101）紧密跟踪国证港股通科技指数，精选30只市值大、研发投入高的科技龙头，前十大权重股占比达77%，既聚焦腾讯、阿里等互联网巨头，也覆盖理想汽车、百济神州等新兴势力，全面覆盖“软硬件+新消费+创新药+造车新势力”热门赛道。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 13:31
华为麒麟9020公开亮相，科创新材料ETF(588010)涨超4.5%，半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990)双双涨近2%
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计第四财季 AI 半导体收入 62 亿美元，高于市场预估的 58.2 亿美元；同时市场消息称英伟达计划推出新一代 AI 芯片，定价或为 H20 的两倍。【机构解读】华为麒麟9020随三折叠Mate XTs公开亮相，强化自主SoC与高端终端回归预期，短线有望抬升华为产业链情绪；政策面《电子信息制造业2025–2026年稳增长行动方案》指向CPU、高性能AI服务器与AI芯片-大模型适配测试、以及5G/6G关键器件攻关，为中期景气提供政策底；海外端博通预计Q4 AI半导体收入62亿美元高于预期，叠加英伟达新AI芯片或较H20提价的市场消息，显示算力周期与ASP仍具上行弹性。综合判断，配置上围绕“三条主线”：①AI算力链（HBM相关材料/载板、先进封装、服务器配套）；②华为终端创新链（显示与结构件、射频、封装测试）；③政策受益链（CPU/服务器、通信器件）。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金净流出919.53万元。拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”1594.10万元。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、凯赛生物、天奈科技、容百科技、厦钨新能、天岳先进、嘉元科技、广钢气体，前十大权重股合计占比47.85%。规模方面，半导体产业ETF近2周规模增长1158.68万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近半年份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科、拓荆科技、长川科技、南大光电、中科飞测，前十大权重股合计占比77.73%。规模方面，科创芯片ETF博时近2周规模增长4.96亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/8。份额方面，科创芯片ETF博时近2周份额增长2.48亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/8。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流出2494.03万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4.50亿元。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 13:31
科创芯片ETF指数(588920)涨超2%，芯片巨头博通财报超预期
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单强劲。博通FY25Q3总收入160亿美元，同比增长22%，主要系AI半导体的强劲表现好于预期以及VMware的持续增长推动。其中，半导体收入为92亿美元，同比增长加速至26%，由52亿美元的AI半导体收入推动，该收入同比增长63%，并将强劲增长的轨迹延长至连续10个季度；基础设施软件收入为68亿美元，同比增长17%，高于预期的67亿美元，本季度预订量继续强劲，第三季度预订的合同总价值超过84亿美元。总体来看，公司合并积压订单达到了创纪值的1100亿美元。公司指引25Q4营收174亿美元，同比增长23.8%，超出市场预期，其中，指引AI半导体收入62亿美元，同比增长66%，非人工智能半导体收入将环比低两位数增长至约46亿美元，基础设施软件收入约为67亿美元，同比增长15%。 AIASIC需求持续爆发，第四位客户获得超100亿订单。XPU收入占AI收入的65%，其中，3个客户对定制AI加速器的需求持续增长，本季度公司获得了第四位客户基于公司XPU的超过100亿美元的AI机架订单，该订单有望于26Q3确认。公司预计2026年AI收入增速超过2025年的增长率，远超60%。公司正在为每个客户制作至少2代版本的芯片，随着每一代的更新，客户都会增加XPU的消耗和使用。截至2025年9月5日 13:10，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨1.89%，成分股天岳先进(688234)上涨20.00%，佰维存储(688525)上涨12.16%，唯捷创芯(688153)上涨4.39%，杰华特(688141)，寒武纪(688256)等个股跟涨。科创芯片ETF指数(588920)上涨2.07%，最新价报1.28元。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、东芯股份(688110)、沪硅产业(688126)、晶晨股份(688099)、恒玄科技(688608)，前十大权重股合计占比62.02%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 13:31
【直击亚市】中国股市暴跌后回升！美日贸易传重磅消息，非农骤降恐倒逼美联储
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该协议包括日本承诺设立一个5500亿美元的美国投资基金，于7月达成，但由于华盛顿和东京对条款存在分歧，直到现在才正式落实。据一位美国官员称，本周在华盛顿进行谈判的日本首席谈判代表赤泽亮正周四与特朗普会面。中国大陆股市在周四下跌后反弹。在中国，沪深300指数周五上涨近1%，此前在周四下跌2.1%，原因是有报道称金融监管机构正在考虑在8月股市暴涨10%后推出一系列降温措施。标普500指数期货小幅走高，此前该指数收盘创下历史新高。美国国债在周四延续涨势，与政策敏感的两年期美债收益率下跌3个基点至约一年低点。货币市场几乎完全消化美联储本月降息的预期，并认为年底前至少还会有两次降息。美元兑G10货币走软，而黄金正走向连续第三周上涨。这些走势出现在周五非农就业数据公布前。关于最新的招聘和失业救济申请情况，数据显示，需求放缓、成本上升以及特朗普难以预测的贸易政策令招聘降温，给美联储带来更大压力，要求其采取措施支撑就业市场。 “很多投资者显然在期待降息，但要记住小心我们所预期的结果，”盈透证券的Steve Sosnick表示，“数据若显示劳动力市场温和放缓、而非急剧恶化会更理想。若数据骤降，可能迫使美联储进一步降息，但也会引发担忧，即央行已经明显落后于形势。” 交易员们正为关键的美国就业数据做准备。市场普遍预期8月非农就业新增7.5万个，若成真，将是连续第四个月新增就业低于10万。失业率预计升至4.3%，为2021年以来最高水平。彭博市场策略 Mary Nicola表示：“债券市场已经抛开近期的困境，将目光转向周五的美国就业数据。不过要想延续反弹，需要数据找到合适的平衡。急剧放缓将重新引发衰退担忧，而数据若过强，则可能拖慢降息步伐并加剧政治压力。同时，财政可持续性担忧和滞胀风险依然存在。” 在数据公布前，美国初请失业金人数升至6月以来最高水平。根据ADP研究数据，私人部门新增就业5.4万个，低于预期。猎头公司Challenger, Gray & Christmas的数据显示，企业招聘计划降至有记录以来最疲弱的8月水平。 “美联储在劳动力市场上的‘自由通行证’已经结束，”Harris Financial Group 的 Jamie Cox表示，“你可以预计美联储将在9月倾向于降息。” 此前7月会议后公布的就业数据表现乏力，引发更多担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近也表示，可能需要降息，并称“风险平衡正在发生变化”。大宗商品方面，油价连续第三天下跌，因在OPEC+会议召开前，市场预计该组织可能同意再次增产，本周油价有望录得下跌。
云涌09-05 13:22

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