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华尔街日报：刚发出开放信号几个月中国已开始一场让外企就范的运动

上海办事处，并询问了员工，对芯片制造商美光科技公司的进口产品进行了网络安全审查，拘留了日本制药商安斯泰来制药公司的一名员工，搜查了美国尽职调查公司明茨集团（Mintz Group）北京办事处。中国政府修订了间谍法，扩大了覆盖范围，以应对其所称的外国威胁，包括允许检查被怀疑从事间谍活动的人的行李和电子设备，大大增加了在中国经营的西方公司的风险。过去几年，长期不信任资本主义力量的中国领导人习近平，一直在开展控制中国私营部门的运动。随着中国为与美国更激烈的竞争做准备，政府现在正将重点转移到使在华的美国和其他外国公司服从命令。曾向中国当局咨询的企业高管说，现在政府的核心诉求，是希望更严格地控制关于中国治理和发展的说法，并限制审计师、管理顾问和律师事务所等外国公司收集的信息，这些信息可能影响外界对中国的看法。这让西方商业界感到担忧，他们需要依靠可靠的信息和专业服务来评估中国的风险。中国美国商会政策委员会主席、驻北京的律师莱斯特·罗斯说："商业界必然需要信息。因此，人们有可能无法代表他们的公司收集足够的信息，因为担心被打成间谍人员。" 一些外国企业高管说，他们担心间谍法的修订意味着许多话题都会成为禁区，从台湾的地位到中国的人权记录，再到半导体等技术，现在在与中国同行讨论都可能带来麻烦。最近外国公司在中国的麻烦，在华盛顿引起了反应。来自威斯康星州的共和党人迈克·加拉格尔是国会中共委员会的主席，他在周四的一份声明中说："我们的商业领袖需要摘下他们的金色眼罩，承认最近警察对美国公司贝恩和明茨的突袭不是一次性的，而是(中共)长期的、引以为自豪的剥削传统一部分。" 熟悉中国政府想法的人说，推动这一运动的原因，是中国领导层日益坚定的一种信念，即外国资本虽然对中国的经济崛起很重要，但并不值得完全信任。这种观点在过去一年中开始被强调，特别是自从美国在10月份通过了禁止向中国出售高端芯片制造技术的禁令以来，中国官员认为某些公司，如美光，是美国行动的幕后推手。美光公司表示，其产品是安全的，并正在与中国的网络安全监管机构进行沟通。在过去的几个月里，习近平明确强调了他的优先事项。在10月份的共产党大会开幕式上，他表示，在中国与美国为首的西方国家之间紧张关系不断加剧的情况下，未来五年的一个主要目标，是建立一个具有地缘政治弹性的经济体，大大降低对外国市场和技术的依赖。在3月份的中国年度立法会议上，这位领导人罕见地直接批评了美国，指责华盛顿领导的压制中国的运动，是中国最近面临的发展挑战。他将对抗西方制裁的能力，特别是对中国推进战略技术能力的限制，作为衡量下属的业绩标准。但习近平对外国企业的攻势，可能会威胁到政府的增长目标，而此时一些高级官员已经开始担心地缘政治紧张局势加剧，正在赶走外国投资者和企业。据知情人士透露，在今年1月的达沃斯经济论坛上，时任国务院副总理、习近平过去十年的最高经济顾问刘鹤，在与贝莱德首席执行官拉里·芬克的会面中表达了这种担忧，并就如何防止外国资本离开征求他的建议。 3月下旬，习近平钦点的总理李强，在中国南部岛屿海南的一个高级别经济论坛上，希望增强外国企业的信心。李强称中国是 "世界和平的锚"，并对中国的经济复苏表示乐观。参与政策讨论的中国官员表示，中国政府无意将外国公司赶出门外，并鼓励在中国扩大生产。但他们也表示，这些公司应该做得更好，帮助推动中国的发展，以换取进入中国市场的机会。这些官员说，北京领导层的一个普遍看法是，大多数跨国公司无法承受失去在中国销售的机会和生产的能力。并非所有公司都受到怀疑。特斯拉公司在上海的电动车工厂帮助推动了中国的电动车行业，正在扩大其在中国的业务，建立一个大型电池工厂。中国领导人长期以来一直将华尔街视为北京在华盛顿的游说力量，即使在打击一系列外国企业的同时，中国也为美国的金融公司在中国运营打开了方便之门。自去年年底以来，摩根大通、富达投资和路博迈(Neuberger Berman)，已经获得了在中国设立全资共同基金公司的罕有许可证。尽管如此，中国政府仍在对外国企业施加更大的压力，以此来回击美国和其他被视为威胁中国利益的西方行动。据《华尔街日报》报道，在向美国公司施压的其他努力中，中国监管机构已经放缓了对一些需要中国政府认同的美国公司并购案审查，包括英特尔公司以52亿美元收购以色列的塔式半导体有限公司，芯片制造商迈凌科技（MaxLinear Inc）38亿美元收购台湾慧荣科技。经济咨询公司龙洲经讯的创始合伙人兼研究主管阿瑟·克罗伯在4月的一份报告中写道，中国是有选择地对美国公司下手。他写道："在美国公司中制造一种恐惧气氛，认为中国是一个危险的市场，并开始走向退出，这并不符合中国的利益。" 美国商会本月进行的一项调查显示，约有27%的受访者在做出投资决定时，优先事项是转移到中国以外的国家。在去年年底进行的一项调查中，这一数字为6%。外国资金经理也在重新考虑中国问题，在某些情况下减少他们的投资，在其他情况下从长期承诺转向短期赌注。例如，德克萨斯州的教师退休基金，去年将其中国股票配置减少了一半，佛罗里达州的公务员基金停止了在中国的新投资策略。根据Exante Data的分析，在过去五个交易日，全球投资者通过沪港通跨境交易，从中国股票中净撤出31.7亿美元。这是自11月以来最长的一次资金外流。

加美财经2023-04-28

存储芯片概念股开盘反弹国科微涨超10%

　消息面上，有经销商透露，日前正式接获美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价，意味着美光将不再跟进跌价的要求。

金融界2023-04-27

喜忧参半！最新调查：59%在华美企看好中国经济前景 87%对中美关系更加悲观、23%考虑撤出中国

的领导人周三表示，北京对美国芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)的调查，标志着其他在华企业的“重大担忧”。中国美国商会政策委员会主席罗斯(Lester Ross)表示，在缺乏数据或真实证据表明美光产品对中国造成不利影响的情况下，调查表明，北京方面可能会基于不明确的怀疑，把其他公司或行业挑出来。罗斯说:“这是一个重大问题，因为中国在许多法律和政策公约中缺乏透明度，这就是其中之一。” 3月底，中国网络空间监管机构表示，将对美光科技销售的产品进行网络安全审查，以“防范隐患，维护国家安全”。罗斯是在一个媒体圆桌会议上发表上述言论的。中国美国商会会长哈特(Michael Hart)说，调查显示，美国企业感觉在华投资的整体环境正变得比以前更难以预测。美光表示将配合调查，其在中国的发货和业务不受影响。此次审查正值华盛顿2022年针对中国芯片行业的一波出口限制之际。

财经风云2023-04-27

突发！中国警方突然造访贝恩公司上海办事处媒体：中国加强对外资企业审查的最新一例

由，对总部位于爱达荷州的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)展开调查，并以间谍罪拘留了日本安斯泰来制药(Astellas Pharma)的一名高管。中国有关部门还暂停德勤在北京的业务三个月，并对这家四大会计师事务所处以创纪录的罚款，原因是其过去的审计存在缺陷。中国商务部上周禁止雷神(Raytheon)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)几名高管入境，并禁止中国企业向这两家美国国防承包商出售产品。与此同时，中国政府正在为苹果(Apple)等对其未来至关重要的一些美国企业铺开红地毯，这引发了华盛顿方面的担忧，即中国愿意在吸引其他公司的同时瞄准一些公司。包括新总理李强在内的中国高级官员一直热衷于将中国描绘成对企业开放的国家，以吸引外国投资，并帮助重启受到动态清零封锁措施打击的经济。贝恩在中国雇佣了200多名员工，其顾问为从科技巨头阿里巴巴到电动汽车初创企业理想汽车等一系列中国公司提供咨询。在上海，贝恩通过国际商业领袖咨询委员会(IBLAC)与高层官员建立了密切关系。国际商业领袖咨询委员会是一个向上海市市长提供咨询服务的知名机构。贝恩自2008年以来一直是IBLAC的一部分，该咨询公司主席加迪什(Orit Gadiesh)曾担任IBLAC主席，任期3年。这家咨询公司的合伙人也是中国官方媒体的定期评论员，经常对中国经济做出光明的预测。

财经风云2023-04-27

A股头条：美政府被曝要求韩企不要填补美光在华市场缺口，外交部回应；新疆61亿天价锂矿违约，到期不交钱

金融界2023-04-25

中美贸易战下求生路！台积电向美国寻求150亿补助但“反对拜登共享利润条件”

脆弱。中国网路安全主管机关目前正在审核美光科技(Micron Technology)的产品，随后将对西方企业展开更多调查。专栏中表示，Chip War作者Chris Miller认为，中国恐透过正式和非正式的技术进口壁垒，迫使销售给中国消费者的当地和外国企业采购国产零件。这将对台积电造成两方面的伤害，在中国大力补贴下，规模较小的中国对手像是中芯国际(SMIC)，正在积极扩张相对成熟制程，像是28奈米或更成熟制程的产能。即使中国企业占台积电销售总额仅11%，其他客户的中国销售比例远高于此。像是高通(Qualcomm)在2022年的中国销售额达280亿美元，占销售总额64%。一旦中国手机制造商采购国内晶片或自行开发芯片，将恐迫使高通砍台积电订单。马克最后表示，台积电的复苏程度将取决于中国如何因应美国的施压。

颜辞2023-04-20

革命性提升性能！AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升

M市占率有望藉此提升至53％，而三星、美光则预计陆续在今年底至明年初量产。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动ServerDRAM、SSD以及HBM的需求成长。　　海通证券指出，从技术角度看，HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D，充分利用空间、缩小面积，契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，业界认为这是DRAM通过存储器层次结构的多样化开辟一条新的道路，革命性提升DRAM的性能。　　该机构建议关注：澜起科技、国芯科技、通富微电、兆易创新、北京君正。

金融界2023-04-20

人工智能的“iPhone时刻”能否提振低迷的半导体股？

。　　Lam将台积电和存储芯片制造商美光科技（Micron Technology Inc.）计算在内。FactSet的数据显示，摩托罗拉是其最大的客户之一。Lam的主要供应商包括Ichor Holdings， Advanced Energy Industries Inc， Ultra Clean Holdings Inc和MKS仪器公司MKSI。　　台积电包括Vanguard International Semiconductor Corp、Global Unichip Corp、integris Inc和Tokyo Ohka Kogyo Co是主要供应商，而AMD，高通公司、NXP半导体和联发科是主要客户。分析师预计台积电每股收益为1.22美元，营收为170.2亿美元。

金融界2023-04-20

半导体设备龙头业绩倍增，行业迎自主可控+周期触底复苏+AI等因素催化

AI等加速需求复苏。库存方面，存储大厂美光在其3月28日最新季报表示“相信几个终端市场的客户库存已经减少，看到未来几个月供需平衡逐渐改善”，周期触底复苏迹象逐步显现。需求方面，下游消费电子23年进入弱复苏、新能源车等新兴领域仍将维持较高景气度，近期AI创新周期的开启大幅度增加了对算力芯片的需求，有望拉动通信行业资本开支。我们认为在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求的多重背景下，优先看好卡脖子的设备环节。　　浙商证券指出，建议关注美日荷占据领先地位且国产化率较低的环节，如涂胶显影、原子层沉积、离子注入、量测设备等。推荐北方华创、晶盛机电、中微公司、微导纳米、拓荆科技、新莱应材、芯源微、盛美上海、华海清科、华峰测控、精测电子、华特气体、凯美特气；关注万业企业、长川科技、至纯科技、正帆科技等。

金融界2023-04-14

财报季可能会带来令人振奋的惊喜

上行有限，”戈卢布写道。也就是说，撇开美光科技公司的具体问题，早期记者的惊喜看起来相当不错。”到目前为止，在21家提前公布业绩的公司中，有20家的业绩超出预期10.9％。　　这一模式与第一季度一些出乎意料的强劲经济数据相吻合，因此如果这种情况持续下去，可能预示整体业绩季将好于预期。　　无论哪种情况，考虑到银行业最近的危机，预计本周及以后将有大量关注银行收益。此外，投资者希望得到安慰的可能不仅仅是银行业的命运:毕竟，正如戈卢布所指出的，摩根大通和富国银行等大银行，以及沃伦•巴菲特的伯克希尔•哈撒韦有望成为本季度“对标准普尔500指数每股收益增长贡献最大的公司之一”。

金融界2023-04-14

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