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加州公务员退休基金刚刚出售蔚来汽车股票
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中国已经对最近的举动做出了回应，停止从美光科技公司购买芯片，要求收回向发展中国家提供的贷款，并告诉国内投资者不要购买海外股票。　　接下来会发生什么？　　债务上限和当前与中国的对抗这两大危机不会很快消失。投资者可以预期，未来的路将崎岖不平。
金融界2023-05-23
【美股收市】耶伦再发警告：时间所剩无几！美股升跌不一、印度首富企业股价大涨18%
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些中国科技制造商使用美国公司的芯片后，美光科技公司(Micron Technology)股价下跌约2%。此举可能进一步加剧与美国在技术和安全方面的紧张关系。个股方面，Facebook的母公司Meta Platforms股价上涨1%，此前该公司被欧盟处以创纪录的12亿欧元(合13亿美元)隐私罚款，并被要求在最后期限内停止向美国发送欧洲用户的数据。阿达尼集团(Adani Group)的旗舰公司阿达尼企业(Adani Enterprises)的股价上升超过18%，此前印度最高法院任命的一个委员会澄清称该集团没有美国卖空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)所声称的任何监管失误。瑞银(UBS)分析师Robin Farley周一将DraftKings Inc.的股票评级从中性上调为买入，并写道她预计该公司在新州的发展速度会比过去进入的市场更快。此后该公司股价飙升逾4%。芯片制造商英伟达(Nvidia)周一表示，该公司已与英国布里斯托尔大学(University of Bristol)合作，使用新的英伟达处理器制造一台新的超级计算机，此后该公司股价小幅下跌。此举使这家全球最大的以人工智能为重点的图形处理器(GPU)制造商拥有了自己的中央处理器(CPU)，该市场由英特尔(Intel)和AMD主导。周一美市早盘，太平洋西银行(PacWest Bancorp)股价上升19%，此前这家地区性银行周一表示，已同意出售74笔房地产建设贷款组合，这给该地区银行业带来了新的风险。
财经风云2023-05-23
美国股指期货走势犹疑债务上限大限日临近交易员态度谨慎
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受到半导体板块下跌的拖累，此前中国称，美光科技的产品没有通过网络安全审查。美光股价纽约盘前下跌超过5％，拖累其他芯片股，包括英伟达、高通等。Facebook母公司Meta Platforms Inc．下跌超过1.5％，此前受到欧盟处以的12亿欧元的创纪录罚款。　　欧洲方面，希腊市场属亮点，周日大选中，对总理Kyriakos Mitsotakis的支持强劲，暗示投资友好型政策将会延续。　　“围绕债务上限问题的戏码很多，”渣打驻伦敦资深经济学家Sarah Hewin表示。“越是接近6月1日而没有解决，出现意外的风险就越大，所以市场担心的可能性也很大。” 　　债务上限风险以及对美国经济的担忧促使投资者将标普500指数空头头寸提高至了2007年以来的最高水平。　　美国国债收益率小幅走低，利率敏感的2年期国债领跌，货币市场对6月加息的押注降至仅25％。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和明尼阿波利斯联储银行行长Neel Kashkari最近几天都暗示，会支持暂停加息。
金融界2023-05-23
中美新动向！拜登呼吁进一步对话，中国抨击美国的“诚意”
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定”的关系。声明发表后不久，中国宣布美光科技公司的产品未能通过网络安全审查，此举似乎是对美国限制的报复。华盛顿已将中国科技公司列入黑名单，切断精密处理器的供应，并禁止其公民向中国芯片行业提供某些帮助。
风起2023-05-22
会员
中美传新消息！全球市场警惕大波动：债务僵局逼近关键时刻，拜登今日亮相
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而导致美元强劲反弹。” 中美局势方面，美光科技股价盘前下跌5.8%，此前中国称该公司产品未通过网络安全审查。英伟达和高通等其他芯片制造商的股价也出现下滑。这一禁令提振了美光在中国和其他地方的竞争对手的股票，随着中国内地企业从其他渠道寻求内存产品，这些公司可能会受益。与此同时，拜登暗示要改善与北京的关系，这引起了投资者的关注，亚洲股市应声上扬。他对中美关系将“很快开始解冻”的预测提振了香港股市，后者涨幅超过1%。在对利率敏感的两年期国债领跌的情况下，美国国债收益率小幅走低，货币市场对6月份加息的预期降至25%。美联储主席鲍威尔和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最近几天都表示，他们将支持暂停加息。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性接近90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这使得美元兑一篮子主要货币远离两个月高点，不过该指数从避险买盘中获得了一些支撑，目前交投在103附近。与此同时，美国地区银行股上周五下跌，据报道，美国财政部长耶伦警告称，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。美联储将于周三公布5月会议纪要，美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。
会员
厉害啦2023-05-22
美光科技盘前跌超6% 在华销售产品未通过网络安全审查
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　　美国芯片制造商美光科技（MU.US）盘前跌超6％，消息面上，美光在华销售的产品未通过网络安全审查，中国将禁止关键基础设施运营商从该公司购买产品。　　日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
金融界2023-05-22
决策分析：中美消息提振人气！债务谈判逼近关键时刻市场徘徊不定
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2日)亚洲交易时段，在中国禁止购买部分美光科技产品后，亚洲股市因地区芯片类股上涨而攀升，而美国债务上限谈判在上周陷入僵局后接近关键时刻，华尔街期货表现低迷。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数涨0.5%。日本日经指数攀升0.8%，创33年新高，韩国综合股价指数涨0.7%，香港恒生指数飙升1.3%。欧洲股市将延续谨慎态度，泛欧地区的欧洲斯托克50指数期货开盘持平。标准普尔500指数期货也几乎没有变化，纳斯达克期货涨0.1%。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院共和党议长麦卡锡(Kevin McCarthy)将于周一会面讨论债务上限问题，此时距离6月1日的最后期限只有不到两周时间，财政部预计在此之后联邦政府将难以偿还债务。未能提高债务上限将引发违约，可能引发金融市场混乱和利率飙升。此外，拜登总统表示，他预计中美关系将“很快”解冻，这也提振了市场情绪。中国政府周日以国家安全为由，禁止美国公司美光科技向国内主要行业销售内存芯片，此举提振了美光在中国和其他地区的竞争对手的股票，因中国企业寻求从其他渠道获取内存产品。在其他方面，市场对即将到来的美国债务上限谈判的紧张情绪仍在继续。 “在边缘政策的艺术中，人们觉得要达成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 上周五，有关债务上限谈判陷入僵局的报导令市场感到不安，尽管美联储主席鲍威尔表示，鉴于银行业危机导致信贷环境收紧，美国利率可能不需要升得那么高。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性约为90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这促使美元兑一篮子主要货币远离两个月高位，周一交投在103.05，当日基本持平。与此同时，美国地区银行股上周五继续下跌，据报道，财政部长珍妮特耶伦警告说，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。在亚洲，中国星期一维持主要贷款利率不变，尽管经济复苏令人失望。交易员也在消化七国集团周日峰会上对中国和供应链提出的“去风险，而非脱钩”策略的影响。北京方面已召见日本大使，对峰会上“炒作与中国有关的问题”表示抗议。本周晚些时候，美联储将于周三公布5月会议纪要，而美国个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。在美债市场，对债务上限的担忧令短期美债收益率曲线大幅扭曲，因投资者避开在财政部面临资金耗尽风险时到期的短期公债。周一，1个月期美国国债收益率跃升15个基点，至5.6677%。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.2387%，从最近的两个月高点回落，而10年期国债收益率也下跌4个基点，至3.6536%。油价受到打击。美国原油期货下跌0.9%，至每桶70.94美元，布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶75.01美元。黄金价格基本保持不变，交投在1975美元附近。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率 20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 22:00 欧元区5月消费者信心指数初值 22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会加拿大逢维多利亚日假期休市
云涌2023-05-22
5月22日十大人气股：剑桥科技大反转？（名单）
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市场龙” 今日深科技等存储芯片概念股受美光未通过审查消息的刺激大幅高开，但随后受到获利盘回吐影响出现了回落，深科技收盘涨幅也缩减至1.31%。在存储芯片领域，深科技并非市值最大的公司，板块中兆易创新、北京君正等个股的市值均比深科技要高出一截。但从走势以及人气等角度看，市场最终选择的还是深科技。究其原因，主要在于公司在高端存储芯片领域，有着行业领先的高端存储封测技术、多元化客户服务能力等，在未来存储需求爆发的大背景下，高端芯片理应占据更多的市场，因此公司未来的前景还是比较乐观的。在近期的龙虎榜上，机构资金也表现出了对该股较大的兴趣，5月16日该股涨停时，就有两家机构合计买入近两亿元。考虑到美光未通过审查的实质性利好，以及公司在存储芯片特别是高端存储芯片的独特优势，投资者未来可以给予公司更多的关注。 4、中粮糖业：糖价长期7000元/吨以上有望受益十大人气股之外，笔者将要点评的是排名20位的中粮糖业。在白糖期货今日创出六年来新高的刺激下，该股高开高走，最终封上涨停板。事实上，从短线炒作的角度考虑，在以往中粮糖业表现是不及南宁糖业的，究其原因，一方面是因为糖价在7000元/吨以下时，两家公司很难有业绩大幅爆发的机会，另一方面是中粮糖业还有一块番茄制品的业务，使得公司业绩与糖价波动的相关性有所减小。然而，如果糖价站上7000元/吨并长期维持，中粮糖业长期来看受益程度要比南宁糖业要好些，走势也将更稳定，因为国王资料显示，即便糖价到达7600元/吨，南宁糖业的盈利额也十分有限，而中粮糖业凭借自身质地反而能够实现更多利润，因此如果糖价能够保持高位震荡(7000元每吨以上不需要多大的涨幅，作为民生基本品的糖大涨反而会使得国家进行相关调控)从价值角度来看还是国资控股、行业布局更深的中粮糖业优势更为明显一些。不过，糖价素来在期货市场有“妖糖”之称，不确定性非常大，同时糖业股股价与白糖价格的情绪相关也比较强，投资者还是要注意相关的投资风险。
证券之星2023-05-22
量价见底！存储芯片行业将周期反转
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近日关于美光公司的审查结果落地，其产品未通过网络安全审查。在此背景下，国产存储芯片产商或迎来国产替代的机会。与此同时，从产能和价格看，存储芯片行业将迎来周期修复。美光公司产品未通过网络审查 5月21日晚，据网信中国官微，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。国内替代产商和上游设备或将受益据公开资料显示，美光科技有限公司是美国存储芯片巨头，通过全球化的运营，美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。如果美光在中国区销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。华泰证券表示，美光公司2021/2022年财报显示，2021年该公司来自中国客户的销售收入占比为8.9%，2022年提升至10.8%，美光公司受查影响到其在中国区销售情况，有可能导致下游客户转而采购国外三星、SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。此外，长存、长鑫的上游设备厂也将从中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多设备需求。其中，拓荆科技(薄膜沉积)，以及存储业务占比较高的华海清科(CMP)、盛美上海(清洗)或迎来业绩收入增长。存储周期底部企稳，龙头减产加速行业修复按产品种类分，存储市场主要分为 DRAM、NAND、NOR Flash，其中 DRAM占据主要的市场规模。 DRAM 供给格局头部化效应明显，韩系厂商占据主要份额。根据Trendforce，22Q4 全球前三大 DRAM 厂商分别为韩国三星、韩国海力士与美国美光，三家厂商市占率合计为 95.8%。 NAND 竞争格局较 DRAM 分散，三星仍占据龙头地位；NOR Flash 龙头主要为台系与陆系厂商，兆易创新排名全球第三。而从行业整体来看，存储芯片行业或已周期触底，即将迎来上升周期。德邦证券指出以波谷算，存储行业周期约为 3-3.5 年，目前处于周期筑底阶段。相较于半导体其它行业，存储芯片具有大宗商品属性，国际龙头会在下游新兴需求诞生时提升自身产能；而当扩产落地时，行业进入供过于求周期，各厂商则会通过降价进行库存去化。供给与需求的错配使得存储行业具更强的周期性。可以看到，在13Q2、16Q1、19Q3 左右，行业龙头合计营收增速处于周期谷底，对应增速分别为-7%、-29%、-38%。若以谷底计算，存储行业周期约为 3-3.5 年。22Q4，行业龙头合计营收增速为-44%，处于筑底阶段。若以三年计算，本轮下行周期预计在23Q3 前后结束。从价格看，反映 DRAM 价格的 DXI 指数已接近 2020 年低值，目前行业价量齐跌。从 22Q1 开始，DXI 指数进入下行通道，指数有 41712 跌至 23Q1 的 22199，目前价格指数已接近 2020 年年初的水平。而伴随国际各龙头厂商的减产，存储行业后续有望反转向上。目前，三星、海力士等存储龙头大都宣布下调未来产量与资本开支额。其中，海力士 23 年资本支出同比减少50%以上；美光宣布将所有DRAM和NAND晶圆产量减少约20%，德邦证券预计行业有望于 23Q2逐渐企稳，23Q3 逐步完成库存去化，23Q4 迎来周期反转。
证券之星2023-05-22
中美芯片战升级！中国宣布禁止采购美光产品，中国芯片制造商股价上涨
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港)讯在中国周末宣布禁止大型中企采购美光产品后，周一(5月22日)部分中国存储芯片制造相关公司的股票开盘上涨。中国国家互联网信息办公室（国家网信办）(5月21日）晚间表示，对美光产品的审查发现存在“重大安全风险”，影响国家安全，并警告国内关键信息基础设施的运营者，如电信运营商和国有银行，停止采购美光公司产品。美光表示，已接到网信办的审查结论通知，正在评估结论内容和后续行动，并期待继续同中国当局进行讨论。法新社称，此举象征美中芯片战进一步升级，美国一直试图限制中国获得最先进的芯片，中方3月间对美光在中国销售的产品启动网络安全审查以反制，近期中国在执行有关国家安全和反间谍活动法律上也更加严格。受上述消息影响，周一开盘，中国与存储芯片制造相关的企业兆易创新、北京君正、深科技的涨幅在3%至8%之间。美光在华的收入占公司总收入的10%。目前还不清楚网信办此举是否会影响在华非中资企业采购美光产品。虽然与其他主要科技公司相比，这一比例相对较低，但世界上大部分电子产品的生产都以某种方式通过中国工厂进行，中国的举动有可能损害美光的客户关系。美光的大部分产品都是按照行业标准制造的，这意味着这些芯片可以很容易地与三星(Samsung)和海力士(Hynix)等竞争对手的芯片互换。这两家韩国芯片制造商在中国都有工厂。危险在于，在北京发出警告后，中国买家将决定谨慎行事，远离所有美国公司的产品。这可能会将业务转移到美光的大型竞争对手三星和海力士手中。中国正投入数十亿美元试图加速芯片开发并减少对外国技术的需求。中国代工厂可以提供用于汽车和家电的低端芯片，但不能支持智能手机、人工智能和其他高级应用。美联社指出，这场冲突引发了警告，世界可能会因不兼容的技术标准而脱钩或分裂成不同的领域，这意味着来自一个地区的计算机、智能手机和其他产品将无法在其他地区使用。这会增加成本并可能减缓创新。
超启2023-05-22
会员

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