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宣布计划派发100亿元人民币特别股息。美光科技涨近18%，上季营收超预期劲增近60%。理想汽车跌超9%，此前公司下调Q1交付预期。

金融界2024-03-21

美光科技涨17.9%，开盘创新高，Q2意外扭亏为盈。Presto Automation跌7.7%，计划裁员18%清盘平板电脑业务。零售商Five Below跌12.9%，Q4业绩不及预期。陆金所暴涨42.4%，拟派发100亿元特别股息。

金融界2024-03-21

%，纳指涨0.94%。陆金所涨45%，美光科技绩后涨近18%，理想汽车跌近9%。截止发稿，标普500指数上涨26.16点，涨幅0.50%报5250.78点；纳斯达克综合指数上涨144.39点，涨幅0.88%报16513.8点；道琼斯指数上涨137.45点，涨幅0.35%报39649.58点。鲍威尔：今年某个时点降息适宜，缩减QT马上会发生美联储周三公布3月利率决议，美联储如期按兵不动，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，相信利率可能处于周期性峰值，在今年某个时间点开始降息是适宜的，但目前通胀仍然较高。此外，鲍威尔称虽然未做出决定，但委员会普遍认为，缩减QT马上就会发生。贝莱德副董事长：美联储暗示中性利率水平将更高贝莱德副董事长Philipp Hildebrand称，在供应限制挥之不去造成通胀持续高企之际，美联储政策暗含着对更高中性利率的认可。Hildebrand称，通胀正在放缓，有可能会触及2%，但问题在于服务业通胀将落在何水平。如果把美联储所说的这些点连起来，就会发现一种隐含的认知 —— 长期来看通胀路径和利率路径都将具有粘性。“我们可能会看到更高的中性利率水平。未来两年的通胀预期数字略有上调。” 高盛首席经济学家预言：美国经济远未接近衰退，6月或迎降息转机高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，尽管美联储一度看起来几乎不可能实现的软着陆，但目前这一目标仍在轨道上。Hatzius表示：“显然，美国经济似乎远未接近衰退。”，他“相当自信”在接下来的12个月内美国不会陷入衰退，并将衰退的风险定为15%。这与任何一年的平均衰退风险大致相同。此外，在货币政策方面，Hatzius预计到6月份美国通胀将足够低，这将为美联储开始降息铺平道路。鸽派基调推动亚洲股市涨势，多地股市再创新高美联储点阵图维持年内3次降息预估，鲍威尔淡化超预期通胀数据。受主要央行鸽派基调的影响，亚洲多地股市造好。日经225指数收盘上涨2.08%并创下收盘新高；中国台湾加权指数收涨2.1%，续创历史新高，涨幅为2月15日以来最大；澳大利亚S&P/ASX200指数收涨1.12%；韩国KOSPI指数收涨2.4%，接近两年高位。菲律宾股指上涨1.6%至6963.22点。中国香港恒生指数日内涨超2%，创3月14日以来新高。拜登政府实施“史上最严”尾气排放标准！或将刺激电动汽车销售拜登政府宣布推出严格的汽车尾气排放限制规定。根据美国环境保护局最新发布的规定，到2026年时，与现有标准相比，新规定将会使车辆的平均排放量减少近一半。从现在到2055年，新规预计将减少72亿吨的二氧化碳排放，每年将带来近1000亿美元的收益。分析称，这一新规是美国历史上最严格的车辆污染标准；上述新规的背景是，欧美市场的电动车销量持续疲软，新规或有意刺激新能源汽车销量。 AI热潮之下存储需求井喷！美光科技营收猛增58%，HBM创收预期炸裂美光科技公司第二财季营收增速将近前一季的四倍，营业利润逾2亿美元，意外扭亏为盈；第三财季营收指引至少同比增逾70%。美光称，第二财季是将供应英伟达H200的HBM3E首个创收季度，该产品今年已卖断货，排到明年的订单已占用大部分明年可供货源；HBM有望2024财年创收数亿美元，其收入料将第三财季起积极影响DRAM业务和整体毛利率；AI服务器强劲需求对所有内存市场产生积极连锁反应。英伟达GTC大会引爆华尔街！众投行纷纷上调目标价英伟达在GTC 2024大会上，发布全新一代Blackwell架构人工智能GPU芯片B200之后，多家华尔街大行纷纷上调对英伟达的目标价，强调英伟达的新产品进一步拉开了其与竞争对手的差距。高盛分析师哈里（Toshiya Hari）将英伟达的目标股价上调了125美元至每股1000美元。富国银行分析师亚伦•雷克斯指出，将英伟达目标股价上调130美元至每股970美元，并重申增持评级。微软等四巨头联名起诉苹果当地时间周三，微软、Meta Platforms、X和Match group四家科技巨头加入了《堡垒之夜》开发商Epic Games的行列，抗议苹果苹果未能遵守法院禁令，没有引导消费者以更便宜的方式支付数字内容。这四家公司联名向法院递交文件，表示苹果公司“明显违反”了此前法院的禁令，故意规避禁令精神，难以引导消费者以更便宜的方式为数字内容付费。苹果必须在4月3日之前正式回应这些起诉。 “美版贴吧”今日登陆美股，但散户吧友们集体看空曾在三年前因“散户大战华尔街”而名声大振的“美股贴吧”Reddit 将于周四上市，这将是美股过去五年来首次大型社交媒体公司IPO。IPO定价在每股34美元，为预期区间的上限。此次IPO预计融资5.19亿美元，使公司估值接近65亿美元。然而，Reddit上的“吧友”们，却对这一公司的股价前景极其悲观，并指责此次IPO就是Reddit高管借机套现的手段。下调一季度交付指引约25%，理想美股盘前大跌因订单不及预期，理想汽车下调一季度交付指引。3月21日，理想汽车发布公告，称由于销售订单不及预期，预计2024年一季度的车辆交付量为7.6万至7.8万辆，低于此前10万至10.3万辆的预期。陆金所控股2023年净利润10亿，持续推进战略改革陆金所控股2023年实现营业收入约343亿元，净利润为10.34亿元。截至2023年底，陆金所控股累计服务约2094万客户，赋能的贷款余额为3154亿元，全年新增贷款2080亿元。旗下消费金融公司2023年底贷款余额371亿元，消费金融年度新增贷款占比增至34%。同时，公司公告拟派发总额约100亿元人民币的可选择收现金或股票的特别股息，折合每ADS 2.42美元。

金融界2024-03-21

美股异动｜美光科技大涨18%创新高市值超1220亿美元 Q2营收同比大增超57%

美光科技(MU.US)盘初大涨18%，高见113.5美元创历史新高，市值超1220亿美元。美光科技公布，2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元；调整后营业利润2.04亿美元，上年同期亏损20.77亿美元，分析师预期营业亏损2.384亿美元。美光特别提到，备受关注的高带宽内存(HBM)新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。美光预计，第三财季营收指引范围在64亿至68亿美元，同比增长近71%到81.3%，好于分析师预期的59.9亿美元。

格隆汇2024-03-21

超级周果然劲爆：这一央行突然降息！市场“涨”声雷动，黄金又破纪录了

指数期货预示美国股市将连续第四天上涨。美光科技公布了高于预期的收入预测，人工智能硬件需求强劲，股价盘前交易上涨18%。标普500指数期货上涨0.4%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨0.7%。周三，在“七巨头”的涨势带动下，标普100指数大幅上涨。在经济扩张时通常表现良好的美国小盘股，也创下一个月来的最佳表现。股市乐观情绪重燃，此前美联储维持今年三次降息的预期，尽管近期物价压力反弹。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔继续强调，官员们希望看到更多证据表明价格正在下降，但他也表示，“在今年某个时候”开始放松货币政策将是合适的。美联储周三一如预期地将美国利率维持在5.25%-5.5%之间，市场价格目前反映出美联储和欧洲央行将在6月会议上开始降息的预期。一些投资者曾预计美联储会淡化降息预期，他们周三为决策者作出的更乐观预测而欢呼。道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克综合指数当天均创下自2021年11月美联储即将转向大幅收紧政策以来的收盘新高。 “预测表明，即使核心通胀率(同比)上升，他们也希望放松货币政策，”渣打银行策略师Steve Englander说，“我们和市场上的许多人都曾预计，由于近期通胀结果上升，利率预测将转向两次降息。在我们看来，坚持三次降息并含蓄地提高通胀门槛，表明美联储急于放松货币政策。” “这是一片大涨海洋，”IG Australia策略师Tony Sycamore表示，“随着美联储在未来六周内不再插手，加上美债收益率目前似乎得到安抚，外界普遍感到松了一口气，市场又回到了科技领域，围绕人工智能的讨论又回到主导地位。” 瑞士央行意外降息周四瑞士央行将其主要利率下调25个基点至1.50%。自疫情结束以来，瑞士政策制定者的降息决定是全球10种交易量最大的货币之一首次降息。苏黎世的官员们将基准利率下调至1.5%，这是疫情消退以来全球10大交易量最大的货币之一首次下调基准利率。尽管一些投资者押注此次降息，但多数经济学家预计，至少在6月份之前，利率将保持不变。瑞士央行在一份声明中表示：“宽松的货币政策之所以成为可能，是因为过去两年半对抗通胀的努力取得了成效。”瑞士央行公布了较低的消费者价格涨幅预测，预计到2026年不会超过1.5%。瑞士央行意外降息后，瑞士法郎大幅下挫。瑞郎兑美元下跌逾1%，此前瑞士央行将基准利率下调了25个基点，只有少数经济学家预计到这一举措。与此同时，瑞士基准指数上涨1%，瑞士债券收益率下跌。瑞士央行此举预示着今年晚些时候美联储和欧洲央行可能会放松政策，降息会减轻瑞郎的上行压力，并减少官员们采取干预措施的必要性，这些干预措施可能会进一步扩大其庞大的资产负债表。瑞士央行"在早期通过降息来支持经济发展，"瑞士Raiffeisen经济学家Alexander Koch表示，“然而，相对温和的利率水平，加上强劲的经济，意味着在今年接下来的时间里，应该不会出现过于激进的宽松政策。” “这向世界发出了我们已经渡过难关的信号，”贝莱德副董事长、瑞士央行前主席Philipp Hildebrand表示，“各国央行都在放松货币政策，问题是，从长远来看，这一切将如何解决。” Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示:“我们认真关注鲍威尔今天的讲话和瑞士央行，它大致证实这样一种说法，即尽管我们在一些通胀数据和服务业通胀方面有些紧张，但总体而言，各国央行处于相对舒适的状态。” “最让人放心的地区是瑞士，因为通胀受到限制，央行不得不大幅下调通胀预期，”他说。美国国债走高，10年期国债收益率下降4个基点，两年期收益率为4.583%。欧洲债券也出现反弹，德国10年期国债收益率下降4个基点，至2.39%。而美元小幅波动。布伦特原油价格约为每桶86美元，比特币价格约为6.7万美元。较低的收益率也帮助无收益黄金上涨至2,222.39美元的历史新高，目前交投在2200美元附近，上涨0.8%。交易员们今天将把注意力转向英国央行。央行将为全球央行的超级周画上句号，可能会将利率维持在16年来的高位，为通胀压力降温留出更多时间。

厉害啦2024-03-21

美股盘前必读：三大股指期货上扬美光涨超17%

涨0.24%；热门中概股盘前涨跌互现；美光营收猛增58%，HBM创收预期炸裂；英特尔拟在美四州投资1000亿美元扩产；Reddit今晚登陆纽交所。

金融界2024-03-21

美光开始赚钱了

昨夜，全球三大存储巨头之一的美光科技发布2024第二财季（2023年12月，2024年1-2月）的业绩表现，截至北京时间16点，按照盘前的表现来看，美光的业绩表现再度刷新了市场的预期。其中业绩最大的亮点莫过于，在原本还要承受一个季度的亏损的指引下，美光利润竟然奇迹般的扭亏为盈。美光营收同比猛增58%，至58.2亿美元，NON-GAAP基准下的每股收益为42美分，相比营收预期约为53.5亿美元，每股亏损24美分的市场预期，可谓全面碾压。要知道去年同期，美光创下二十年来单季度的最大亏损。营收同比下降53%，亏损23.1亿美元，其中包括14亿美元的库存损失，每股亏损2.12美元。仅过一年，美光就从泥沼中爬起来了。作为算力三大要素之一（计算、存储、网络通信），AI对于存储芯片的需求可能比我们预期的还要乐观。AI的发展正在逐渐影响上游芯片端的供需，并且加速库存出清，迎来价量反转的上升周期。 01 从市场份额来看，目前全球NAND Flash市场以三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据5家厂商为主，全球DRAM市场由三星、SK海力士、美光三分天下。新一轮AI革命对存力的巨大需求是美光的业绩助推器。公司CEO指出，为了支持人工智能软件的开发，数据中心对昂贵内存的需求变得强劲，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。 HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。在最近一个季度，美光首次从其新品HBM3E中获得收入，供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU。作为英伟达算力链的重要参与者，股价目前同样处于历史新高区域。 HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的舵手。最先实现反转的是SK海力士，去年公司三季度依然保持亏损，但其核心业务——DRAM已经扭亏为盈，连公司自己在财报里都感到有点不可思议：去年第一季度由盈转亏的DRAM仅在两个季度后扭亏为盈。 SK海力士解释，主要是高性能存储芯片的市场需求增加，比如面向AI的代表性存储器HBM3、高容量DDR5 DRAM和高性能移动DRAM等主力产品销售情况出色，公司业绩在第一季度与上季度相比营业收入增长24%，营业损失减少38%。目前AI带来的热潮还远没有停下来的意思，而HBM更是供不应求。美光公司已经开始大规模生产并从HBM3E产品中获得收入，客户反馈显示，与竞争对手的解决方案相比，HBM3E产品的功耗降低了30%。今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。美光预计，整个2024财年，HBM产品将带来“数亿美元”的收入，并且从第三财季开始，HBM收入将对DRAM和整体毛利率产生积极影响。 02 从周期角度来看，上一轮存储芯片大概在2021年2-3季度见顶回落，经历了两年左右的下行周期，DRAM和NAND的现货价格从去年9月以来触底回升，从去年10月到今年2月，部分现货价格反弹幅度达到20%以上。美光财报中也提及到价格复苏的趋势，尽管平均出货量依旧受到PC、手机、常规数据中心拖累，但平均售价环比已经积累了十几个点以上的提升。由于大多数终端市场的需求复苏，美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。在整个2024年，DRAM和NAND的价格将进一步上涨。去年下行周期还没结束前，几大存储巨头被动减产，调整开支计划。比如美光2023年的资本开支同比减少42%，并宣布进一步减产30%至2024年。所以减产后续将会对行业的供需进行影响；另一方面，随着各个应用市场逐渐复苏，进一步增加对芯片库存的消耗。去年四季度，全球智能手机出货量同比增长8%，PC出货量同比增3%，更何况这些应用场景今年都有AI的加持，自然需要容量更大的内存芯片。供给、需求、库存、价格等方面预示着，存储芯片周期或即将开启上升周期了。 AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。AI服务器不断增长的需求推动了HBM、DDR5和固态硬盘的增长，同时挤占了DRAM的供给，使得对其他应用场景里供应能力相对下滑，这对所有内存和存储终端市场的定价都产生了影响。比较早的信号发生在去年12月7日，西部数据向客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅高达55%。 03 虽然下游需求已经露出了复苏迹象，美光依然保持谨慎，资本开支在2023年的基础上（70亿美元）仅增加了5-10亿。同时对第三财季给了业绩预期，在Q2基础上给了投资者很大的信心，并预计2025财年的收入将创历史新高。可以看出，美光对于下游需求复苏和周期节奏是比较有把握的。业绩和估值的高度，最后还是要看回周期和下游需求。周期轮动，把上个周期亏掉的钱赚回来；隶属于DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）

格隆汇2024-03-21

AI热浪席卷结局会“一地鸡毛”吗？盘前大涨近18% 美光业绩“炸裂”华尔街

核弹资本却不买账？｜每日财经大小事美光科技美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)在AI硬件需求的推动下，对当前季度的收入做出了令人惊讶的强劲预测，该公司有望实现12年来的最大涨幅。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，该公司可能成为AI芯片需求的最大受益者之一。美光及其竞争对手正在摆脱存储芯片行业因个人电脑和智能手机需求疲软而遭受的最严重的衰退之一。然而，高管们对未来持乐观态度，因为AI设备市场的蓬勃发展，有助于芯片制造商恢复增长和盈利。周四(3月21日)盘前交易中，美光科技上升近18%至113.30美元。如果升幅保持不变，其股价将创下自2011年12月22日以来的最大升幅，并创下有记录以来的最高水平。 Mehrotra向投资者承诺，2024年该行业将出现反弹，并在2025年达到创纪录的销售水平。然而，美光科技需要制造足够的超快内存，与英伟达的芯片配合使用，帮助数据中心运营商开发AI软件。截至2月29日的第二季，美光科技的收入增长了58%，达到58.2亿美元；每股收益为42美分。相比之下，预计销售额为53.5亿美元，预计每股亏损24美分。 Mehrotra在与分析师的电话会议上表示：“美光科技已经恢复盈利，并比预期提前一个季度实现了正营业利润率。” （来源：彭博社）

marsh2024-03-21

美光科技盘前涨超18%，纳指期货拉升，纳斯达克100ETF(159659)收创上市新高

3月21日美股盘前，美光科技盘前大涨超18%。此前美光科技发布财报，2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元；调整后营业利润2.04亿美元，上年同期亏损20.77亿美元，分析师预期营业亏损2.384亿美元。美股期货集体拉升，纳斯达克指数期货涨幅一度扩大至1%。热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）今日（2024年3月21日）收涨1.87%，报收1.413元创上市以来新高，全天成交额9724万元，换手率近20%。中金公司最新观点指出，美联储最新表态给市场吃了“定心丸”。全年看对美股不悲观。在经济软着陆的基准假设下，降息后美股可能从当前的分母端逻辑切换至分子端逻辑，由经济基本面驱动美股再度反弹。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

格隆汇ETF日报 | 猪周期拐点来了？畜牧养殖相关ETF大涨超3%

强势，永赢基金黄金股ETF2.71%。美光强势业绩带动半导体板块上涨，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.67%。影视股延续涨势，国泰基金影视ETF涨2.3%。光伏板块跌幅居前，光伏50ETF跌1.76%。医药板块再次下挫，科创生物医药ETF跌1.61%。电池板块走弱，电池ETF基金跌1.39%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有374只上涨，有132只涨幅超1%，共有467只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1152.49元，较上个交易日增加104.38亿元，有17只ETF成交额超过10亿元，151只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金科创50ETF罕见夺得第一，成交额接近25亿元。科网股上涨，华夏基金恒生科技指数ETF、华泰柏瑞基金恒生科技ETF等多只产品成交额位居前列。回顾上个交易日的ETF规模变化，在3月20日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：国泰中证全指证券公司ETF，基金份额增加2.35亿份，净流入额为2.12亿元。华夏上证50ETF，基金份额增加2.33亿份，净流入额为5.73亿元。易方达沪深300ETF，基金份额增加1.84亿份，净流入额为3.21亿元。份额减少最明显的三只ETF为：易方达上证科创板50ETF，基金份额减少2.97亿份，净流出额为2.47亿元。易方达沪深300非银ETF，基金份额减少2.65亿份，净流出额为1.59亿元。易方达创业板ETF，基金份额减少2.47亿份，净流出额为4.58亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天震荡，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.64%。全市场超2900只个股下跌。量能有所增加，两市今日成交额10677亿，较上个交易日放量677亿。北向资金全天净卖出60.2亿。盘面上，低空经济板块持续活跃，双一科技、四创电子、永悦科技、立航科技等10余股涨停。 AIGC概念持续走高，游戏、传媒等应用方向领涨，华策影视、读客文化、中广天择、掌阅科技等涨停。猪肉股午后涨幅持续扩大，天邦食品、湘佳股份、神农集团等涨停。存储芯片概念股一度冲高，大为股份、德明利涨停。受国际金价大涨影响，贵金属板块上涨，中润资源涨停。消息面上，美联储维持今年将进行三次25个基点的降息预期后，美元指数回调，金价走强，伦敦金现盘中首次突破每盎司2200美元，最高至2222.9美元，再创历史新高。今日市场整固调整，三大指数小幅下跌，但量能在连续回落后再次放量，稳稳守住万亿关口，AI应用、低空经济等热点持续活跃。来到年线压力区附近，后续突破要看能否放量上涨，短线可以震荡向上的结构看待。中信证券认为，经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验，预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票修复三大特征，红利加新质生产力主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。四、今日ETF新闻速览中证1000成长ETF超额收益4.28% 今年以来，A股市场先抑后扬，不少指数已经出坑，填平年初跌幅。中证1000成长ETF（562520）最新价格0.932元，已收复失地、涨幅转正。截至发稿，今年以来上涨0.54%，同期中证1000指数下跌3.74%，超额收益达4.28%。1000成长创新指数2005年以来连续19年跑赢中证1000指数，胜率达100%。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-03-21

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