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恒指收跌1.6%因美团及比亚迪股份大幅下挫投资者关注科技及消费股波动
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恒指收跌1.6%因美团及比亚迪股份大幅下挫投资者关注科技及消费股波动港股恒指及恒科指收市表现分析美团、比亚迪及其他个股表现解析快手股价涨幅及市场关注点权威点评与总结常见问题解答港股恒指及恒科指收市表现分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，今日港股收市，恒生指数下跌1.6%，恒生科技指数跌幅相对较小，为0.69%。整体市场呈现调整态势，成交额活跃，显示投资者对部分核心科技及消费股的分歧明显。美团、比亚迪及其他个股表现解析在成交额居前的个股中，美团-W股价下跌约4.55%，比亚迪股份同样跌幅达到4.55%，阿里巴巴-W下跌约1.2%。腾讯控股股价微涨0.18%，小米集团-W下跌近3%。这些个股的波动成为今日恒指下跌的主要推动因素。个股名称涨跌幅影响因素美团-W -4.55% 市场对增长预期调整及资金流出比亚迪股份 -4.55% 汽车行业整体调整及盈利压力阿里巴巴-W -1.20% 宏观经济影响及估值回调腾讯控股 +0.18% 市场资金相对流入小米集团-W -2.92% 行业竞争及市场预期变化快手股价涨幅及市场关注点值得注意的是，快手股价今日逆势上涨，涨幅超过6%。这一表现主要受益于公司近期发布的积极业绩指引及市场对其内容生态和商业化模式的认可，吸引了大量买盘介入。权威点评与总结恒生指数今日下跌，反映出投资者对部分龙头科技及消费股的谨慎态度。美团和比亚迪的明显回调凸显了市场对增长及盈利预期的调整压力。快手的强势反弹则显示出个别优质互联网企业仍具备较强的市场吸引力。未来投资者应关注行业基本面变化及政策环境，以理性应对市场波动。 “港股市场近期调整在所难免，精选优质个股是关键。” —— 中信证券，2025年7月 “美团及比亚迪的回调主要受行业和宏观因素双重影响。” —— 华泰证券，2025年7月 “快手涨幅反映市场对互联网内容生态的持续看好。” —— 摩根士丹利，2025年7月常见问题解答问：今日恒生指数为何下跌1.6%？答：主要受美团及比亚迪等权重股大幅下跌影响，市场调整情绪加重。问：恒生科技指数为何跌幅较小？答：部分科技股如腾讯股价坚挺，缓冲了指数整体跌幅。问：快手为何能逆势上涨超过6%？答：受益于积极业绩预期和市场对内容商业化的认可。问：比亚迪股价下跌的主要原因是什么？答：汽车行业整体调整及盈利压力是主要因素。问：未来港股投资应关注哪些方面？答：需关注行业基本面、政策变化及个股成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
港股7月31日下跌因科技及黄金股回调，AI应用板块逆势大涨获机构看好
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走低，AI应用股强势科网股整体走低，美团-W跌4.55%，京东集团-SW跌3.15%，小米集团-W跌2.92%，阿里巴巴-W跌1.20%，网易-S跌0.39%；腾讯控股及哔哩哔哩-W则微涨。 AI应用股表现亮眼，美图公司大涨11.03%，创梦天地涨10.43%，金蝶国际涨超9%，快手涨超6%，金山云涨超5%。这些公司受益于人工智能技术加速推广，市场预期业绩持续向好。黄金及有色金属板块大幅回调，潼关黄金跌7.65%，紫金矿业跌6.05%，中国白银集团跌5.56%，江西铜业跌5.05%，赣锋锂业跌4.40%，山东黄金跌3.94%。锂电池相关股亦显疲态，比亚迪股份跌4.55%，洪桥集团、天能动力等均跌超5%。酒精饮料股多数下挫，百威亚太跌5.82%，青岛啤酒股份跌4.68%，珍酒李渡跌4.43%，华润啤酒跌4.04%。个股名称涨跌幅亮点说明万国黄金集团 (03939.HK) +7% 预计上半年净利同比增长121%-136% 快手-W (01024.HK) +6% 可灵AI用户数翻番至4500万美图公司 (01357.HK) +11% 业绩加速增长，受益AI全球化推动金山云 (03896.HK) +5% AI技术亮点多，与小米签署合作老铺黄金 (06181.HK) -8% 市场关注盈利增长可持续性和谐汽车 (03836.HK) +26% 月内股价接近翻倍，比亚迪海外代理亚信科技 (01675.HK) +6% 数字孪生平台与英伟达融合出门问问 (02438.HK) +9% TicNote全球销量突破万台渣打集团 (02888.HK) -1% 上半年股东应占溢利同比增长41% 港股通资金流入强劲，机构观点综述今日南向资金净流入达131.26亿港元，显示海外资金对港股依然保持较强兴趣。机构观点方面：摩根士丹利预测，2025年下半年中国将迎来人形机器人应用推广潮，技术突破与下游应用是驱动力，利好相关板块市场情绪。高盛强调美国以外市场机会，尤其看好中国离岸股市和政策驱动板块，预计港股将受益于资金面改善和政策利好，重点推荐保险和材料板块，建议减持地产和银行板块。权威点评与总结 7月31日港股整体调整，反映出部分科技及黄金股面临压力，但AI应用板块表现抢眼，表明市场正积极布局未来科技趋势。资金流入与机构观点均显示出对中国科技创新和智能化转型的高度期待。投资者应关注政策导向与行业基本面变化，合理配置资产以应对市场波动。 “2025年下半年人形机器人有望引爆市场，相关板块将成为投资新热点。” —— 摩根士丹利，2025年7月 “海外资金持续流入港股，显示投资者对中国市场的信心逐步增强。” —— 高盛，2025年7月 “AI应用和技术创新将持续推动港股新兴行业板块表现。” —— 花旗环球，2025年7月常见问题解答问：为何7月31日港股整体下跌？答：主要因科网股和黄金股普遍回调，市场短期情绪趋于谨慎。问：哪些板块表现较好？答：AI应用板块逆势上涨，受益于技术推广和业绩增长预期。问：机构怎么看未来港股行情？答：机构普遍看好智能科技和新兴产业，建议重点关注相关板块。问：资金流向对市场有何影响？答：南向资金大幅净流入，有助于稳定港股市场并支持估值修复。问：港股投资者应如何配置资产？答：建议结合政策导向和行业基本面，重点关注AI、保险、材料等板块，防范传统地产和银行板块波动风险。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
资金动向 | 北水爆买港股131亿港元，抢筹港股ETF、科技股
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4.05亿、恒生中国企业17.82亿、美团-W 13.98亿、快手-W 13.83亿、阿里巴巴-W 10.43亿、南方恒生科技9.73亿、小米集团-W 4.41亿、腾讯控股4.33亿、中芯国际2.21亿；净卖出老铺黄金2.78亿、石药集团1.13亿。据统计，南下资金已连续6日净买入腾讯，共计27.055亿港元；连续5日净买入阿里巴巴，共计26.7318亿港元；连续5日净买入小米，共计30.3639亿港元。北水关注个股中芯国际：近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。美图：美图公司近日发布正面盈利预告，预计2025上半年经调整净利润同比增长约65％-72％，并表示其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。多家大行点评称，这一盈利预警好于预期。大摩认为，美图将继续凭借其AI应用的商业化成果，通过全球化和生产力战略实现盈利，并将目标价提至14.4港元。中信里昂表示，美图有望保持全年业绩高速增长，目标价上调至14.1港元。老铺黄金：华泰证券发表研究报告，老铺黄金发布正面盈利预告，预计2025年上半年实现收入约120亿至125亿元，年增约241%至255%，净利润约22.3亿元至22.8亿元，按年增约279%至288%。老铺上半年业绩实现强劲增长，该行认为主要来源于在线、线下存量店铺贡献，上海港汇恒隆、新加坡首店、上海IFC等新增大店分别于5月及6月开业、有望于下半年明显贡献增量业绩；并继续看好老铺黄金的竞争优势及高成长势头，维持“买入”评级，目标价1200港元不变，对应2025年38.5倍市盈率。腾讯控股：招商证券国际发表报告，中国游戏市场在上半年实现强劲增长，凭借新产品、AI及精细化营运，该行重点覆盖公司的表现超越同行。对于第二季及全年展望，该行认为丰富的游戏储备有望持续推动增长，利润率扩张。该行预计腾讯、网易及哔哩哔哩第二季游戏收入将按年增长15%、18%及13%，2025财年按年增15%、13%及13%。
格隆汇昨天19:40
中证海外中国消费指数报1701.83点，前十大权重包含阿里巴巴等
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权重分别为：阿里巴巴（14.99%）、美团-W（12.6%）、拼多多（12.37%）、比亚迪股份（7.58%）、京东（5.88%）、携程网（5.19%）、泡泡玛特（3.38%）、理想汽车（2.58%）、小鹏汽车（2.2%）、Yum China Holdings Inc（2.18%）。从中证海外中国消费指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比48.30%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比28.12%、纽约证券交易所占比23.22%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.35%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.02%。从中证海外中国消费指数持仓样本的行业来看，消费者服务占比14.34%、乘用车及零部件占比14.31%、食品、饮料与烟草占比6.36%、耐用消费品占比6.00%、纺织服装与珠宝占比4.95%、家庭与个人用品占比1.32%、零售业占比0.68%、农牧渔占比0.34%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界昨天16:28
逢跌加仓脚步加速！恒生科技ETF(513130)连续4个交易日获资金净流入、份额创新高
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网易-S、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W，均为具有核心竞争力和相对稀缺性的互联网科技龙头。（数据来源：恒生指数公司，Wind，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）华泰证券近日研报表示，港股受益于流动性宽松，整体市场并未明显高估，全球流动性宽松意味着大量资金有增配诉求，外溢至中国尤其是离岸市场中国香港。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB-ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。往后看，恒生科技修复空间或更大。（《港股策略：市场情绪交易至什么程度了》-2025/7/28）恒生科技ETF（513130）的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，拥有超18年ETF管理经验，接连打造了沪深300ETF（510300）、红利ETF（510880）等标杆精品，为广大投资者提供了多元化、高品质的指数投资工具。支持场内T+0交易的恒生科技ETF（513130）有望担当投资者把握中国科技龙头成长机遇的重要工具，场外投资者或可关注其联接基金（A类015310/C类015311）。备注：场内T+0为交易所交易机制。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:38
港股午评：恒指跌1.07%，科指涨0.34%，科技股及芯片股走高，黄金股及内房股下挫
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讯转涨至1.5%，网易、阿里巴巴飘红，美团仍下跌超3%，京东、小米跌超2%；彭博汇编的数据反映中国投资者正将资金从黄金ETF转向国内股票，黄金股跌幅明显，潼关黄金大跌近9%录得6连跌行情；6月房地产销售面积同比继续回落，机构称地产后续政策或重在托底，内房股全线下跌，碧桂园、万科企业、新城发展跌幅居前；家电股、汽车股、光伏股、煤炭股、建材水泥股、石油股、中资券商股、内险股纷纷走低。另一方面，瑞银称澳门7月赌收超出市场预期，泰国近日撤回赌场合法化法案，濠赌股逆势上涨，美高梅中国绩后领涨，半导体芯片股、手游股、药品股多数上涨。企业新闻新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。万科企业(02202.HK)：获深圳地铁集团8.69亿人民币贷款。宁德时代(03750.HK)：上半年实现收入1788.86亿元，同比增加7.27%；净利润305.12亿元，同比增加33.02%。新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。威胜控股(03393.HK)：威胜信息上半年营业收入13.68亿元，同比增加11.88%；归母净利润3.05亿元，同比增加12.24%。盈大地产(00432.HK)：上半年综合收入7.36亿港元，同比增长35%；净亏损约2.49亿港元，同比扩大62.75%。圣贝拉(02508.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润逾3.2亿元，同比扭亏为盈。澳能建设(01183.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利同比增超125%至不少于1800万澳门元。大成玉米集团(03889.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约6500万-8500万港元，同比盈转亏。中国生物制药(01177.HK)：LM-299对外授权合作顺利，3亿美元里程碑将于近期收款。春泉产业信托(01426.HK)：华贸物业第二季度平均租用率约为86%。中石化油服(01033.HK)：子公司中标天然气管道工程项目，中标金额为人民币35.97亿元，约占2024年营业收入的4.44%。机构观点中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。中泰国际指出，港股当前整体升势仍较健康，核心驱动逻辑正从前期避险情绪与仓位回补，逐渐有转向基本面改善与政策预期向好的迹象，市场或在逐渐重新定价内部基本面修复的速度和力度。但从技术指标来看，短期市场超买情绪有所堆积。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。华泰证券研报表示，往后看依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。往后看，全球广义流动性可能依然充裕，在这个情况下，各类资产预期回报决定资金流向方向，资金流向方向影响市场涨跌水平。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。
金融界昨天12:17
海外科技巨头业绩炸裂，港股科技盘中翻红！港股通科技30ETF(520980)涨近2%，连续13日吸金！恒生科技ETF基金(513260)单日净流入超1亿元
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控股涨超1%，阿里巴巴微涨。下跌方面，美团跌超3%，小米集团跌超2%。【中信证券：港股科技中报或存在较大弹性】中信证券表示，预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如新消费、科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议布局业绩预期向好且有良好确定性的板块。恒生科技指数方面，近期盈利预期虽有小幅下调，但主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台，且相关利空已被市场充分定价。其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，恒科2025年中报有望呈现“稳健为主、向上有弹性”的格局。恒生科技指数成分股中，90%的个股及99%的市值拥有彭博有效25H1盈利预期，整体盈利增速预期12.3%，虽较去年同期放缓且6月以来整体下修1.2%，但若进一步拆分，上调与下修的个股数量几乎各占一半，行业分化特征突出。互联网与软件板块因外卖补贴拖累而盈利预期显著下调，然而市场分歧有限，相关利空或已得到充分计价；新能源汽车、半导体、互联网医疗及消费电子盈利预期则被显著上修，其中新能源汽车与半导体的业绩预期分歧较大，潜在弹性更高，而消费电子业绩预期的分歧相对较小且近期持续上修，景气确定性更为突出。若将个股业绩预期分歧纳入整体测算，25H1恒科盈利增速一倍标准差区间落在6.0%至18.6%，25H1恒科财报有望在稳健基调下释放额外上行弹性。（来源：中信证券20250730《港股科技中报或存在较大弹性》）港股市场因其独特的上市制度与国际化的资金池，聚集了一批较A股更为稀缺的互联网龙头企业，这也是南向资金重点布局的新经济领域。截至7月30日，近7日以来，恒生科技ETF基金（513260）、港股通科技30ETF（520980）标的指数成分股理想汽车、中芯国际、阿里巴巴、小米集团、腾讯控股获南向资金青睐，占据前十的五个席位！其中，理想汽车净买入额最高，达20.93亿元！截至2025/7/30 看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:48
美图公司领涨超12%，港股互联网ETF(159568)强势拉升上涨1.44%，最新份额创近1月新高
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700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:08
宝盈基金杨思亮：在管产品年内跑输基准超5个点
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个百分点。分析发现，该基金重仓股中，美团、山西汾酒、泸州老窖、海底捞在二季度跌幅超过12%。同期，基金份额合计被净赎回超过2亿份。面包财经梳理发现，宝盈品牌消费的基金经理杨思亮在管产品共有7只，其中独立管理产品有6只，年内均出现浮亏。上半年净值下跌4.16% 宝盈品牌消费成立于2019年6月，是普通股票型基金，目前基金规模约2.25亿元。该基金的现任基金经理为杨思亮，自2021年12月以来任职至今。根据基金二季报，该基金在二季度净值下降5.63%，跑输业绩比较基准2.65个百分点；上半年净值下跌4.16%，跑输基准5.26个百分点。 2025年年初至年7月29日，宝盈品牌消费A的单位净值下跌1.67%，跑输业绩比较基准超5个百分点，同期沪深300指数上涨5.52%。多只重仓股二季度跌超10% 2025年二季度末，宝盈品牌消费的股票持仓占基金总资产的比例为74.89%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为74.76%，较上一季度末的58.08%大幅增长，但持仓股票数量较上一季度下降。数据显示，基金一、二季度重仓股股票变化不大。二季度末，公司重仓腾讯控股、贵州茅台、美团等股票，其中美团、山西汾酒、泸州老窖、海底捞在二季度跌幅超过12%。或因业绩表现不佳，二季度该基金A、C类份额合计净赎回超2亿份。为应对赎回，基金被迫减持重仓股，而这些个股在二季度处于下跌通道，基金减持或进一步加剧抛压。在管产品年内均出现浮亏宝盈品牌消费的基金经理杨思亮于2015年4月加入宝盈基金，曾在大成基金任职。目前，杨思亮在管7只产品（初始基金口径），上述产品合计规模约70.47亿元。其中，由杨思亮独立管理的产品有6只，均为主动权益型基金，6只产品年内均出现浮亏。其中，宝盈品质甄选A的规模最大，约达26.6亿元。该基金与宝盈品牌消费的重仓股重合度较高，二季度净值下跌4.88%，年初至7月29日净值下跌0.18%。（文章序列号：1950462419906203648/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经昨天10:29
港股开盘：恒指跌0.77%、科指跌0.58%，创新药概念股走高，科技股、券商股集体走低
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小米集团跌0.82%，网易跌0.1%，美团跌3.06%，快手涨0.14%，哔哩哔哩跌0.84%；创新药概念部分高开，乐普生物涨超5%；中资券商股集体低开，光大证券跌超2%；黄金股继续回调，中国白银集团跌超3%；稳定币概念股普跌，经纬天地跌超6%。企业新闻中石化油服(01033.HK)：子公司中标天然气管道工程项目，中标金额为人民币35.97亿元，约占2024年营业收入的4.44%。石药集团(01093.HK)：与MADRIGAL就SYH2086订立独家授权协议，有权收取最高可达20.75亿美元的总代价。中国生物制药(01177.HK)：LM-299对外授权合作顺利，3亿美元里程碑将于近期收款。春泉产业信托(01426.HK)：华贸物业第二季度平均租用率约为86%。四环医药(00460.HK)：创新药安奈拉唑钠用于反流性食管炎的新适应症III期临床完成首例受试者入组。兆科眼科-B(06622.HK)：用于治疗儿童视网膜母细胞瘤的美法仑取得美国FDA孤儿药资格认证。云南建投混凝土(01847.HK)：持续签订昆明长水国际机场改扩建工程混凝土供应合同，合同金额约为人民币2.83亿元。宁德时代(03750.HK)：上半年实现收入1788.86亿元，同比增加7.27%；净利润305.12亿元，同比增加33.02% 海信家电(00921.HK)：上半年营业总收入493.4亿元，同比增加1.44%；净利润20.77亿元，同比增加3.01%。新东方-S(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。威胜控股(03393.HK)：威胜信息上半年营业收入13.68亿元，同比增加11.88%；归母净利润3.05亿元，同比增加12.24%。盈大地产(00432.HK)：上半年综合收入7.36亿港元，同比增长35%；净亏损约2.49亿港元，同比扩大62.75%。圣贝拉(02508.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润逾3.2亿元，同比扭亏为盈。澳能建设(01183.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利同比增超125%至不少于1800万澳门元。大成玉米集团(03889.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约6500万-8500万港元，同比盈转亏。机构观点光大证券认为，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在国内稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。中信建投指出，港股医疗器械公司整体创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段。今年以来，有创新产品上市、技术突破实现license-out可能的催化，以及账上现金丰富、业绩快速释放、估值低位的部分18A器械公司，年初至今有翻倍以上的涨幅；部分业绩高增长的低估值龙头器械公司年初至今亦有较好表现。映射到A股医疗器械投资，亦看好器械集采政策优化、创新产品上市放量及国际业务高增长个股的投资机会。中银国际发布研报称，近日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期深化医保改革，服务经济社会发展有关情况。其中医保局提出，在第11批集采中，医保局将坚持“反内卷”的原则，并进一步优化了集采的规则，同时报价最低企业要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。过去集采对医药行业药品价格的影响较大，后续随着价格预期的逐步稳定，医药行业的盈利有望逐步改善，建议关注医药板块重估的机会。中信建投发布研报称，奶价经过近4年的下行，已处于历史低位，牧业普遍深度亏损，现金流承压，行业去化意愿强。下半年，青贮季资金需求量大，且淘牛价格提升，信贷资质较弱的牧场将以牛换草加快去化;头部牧业积极调整牛群结构，提升牛犊留养标准，且2020年新增存栏将陆续进入自然淘汰期。行业去化相关有利因素在增加，该行看好下半年供需关系进一步缓和，奶价逐渐企稳，2026-2027年奶价上涨。奶价企稳回升带动牧业板块估值上移，关注下半年牧场存栏出清与下游需求变化，把握奶价企稳回升周期的乳品行业布局机会。
金融界昨天09:38

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