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多地政务系统接入DeepSeek，AI大模型迭代加速，AI人工智能ETF(512930)近1周涨幅居同类第一，消费电子ETF(561600)盘中交投活跃
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09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 14:14
【直击亚市】打压即将结束！习近平时隔六年多再晤民企，澳洲联储终于降息
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EO曾毓群，比亚迪董事长兼总裁王传福，美团创始人、董事长兼CEO王兴。 Grow Investment Group的合伙人兼经济学家Hao Hong在接受彭博电视采访时表示：“这是一个不错的反弹，但在它真正演变成一个多年的上涨趋势之前，仍需做很多工作。如果你真想要一个可持续的牛市，就必须要有一个可持续的增长模型。” 习近平的会议吸引了过去十年间中国一些最大的企业领导人，涵盖了从芯片制造、电动车到人工智能等多个行业。此次峰会展示了北京对推动经济的公司采取更为温和的态度，恰逢美国加大全球关税政策的压力。受到DeepSeek推动的中国股市上涨后，香港上市的科技股指数接近三年来的最高点。包括阿里巴巴和小米在内的科技股，成为恒生中国企业指数涨幅最大的贡献者。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，近期的经济数据支持维持美国利率不变，但如果通胀表现与2024年类似，政策制定者可能会在今年某个时点重新开始降息。澳元在即将举行的央行会议前维持在两个月来的最高水平。今日澳洲联储将现金利率下调25个基点至4.1%，为2020年11月以来首次降息，至2023年10月以来新低，同时暗示对进一步放松政策持谨慎态度。 “如果货币政策放松得太多太快，反通胀可能会停滞，通胀将稳定在目标区间的中点上方，”利率制定委员会表示。“理事会在今天的决定中减少一点政策限制，承认已经取得了进展，但对前景持谨慎态度。” 决议出炉后，澳元/美元交投在0.6364附近，而对政策敏感的三年期政府债券的收益率上升了1个基点，达到3.89%。这一决定可能会给总理注入一剂强心针，因为他将在5月17日的选举中寻求第二任期。他领导的执政党工党在民意调查中落后于反对党自由党-国家党联盟，生活成本和住房问题一直是选民最关心的问题之一。在大宗商品方面，油价在欧佩克+代表表示该集团正在考虑推迟恢复产量后维持涨势，乌克兰无人机袭击了俄罗斯的一座原油泵站。黄金则在周一上涨0.5%后维持涨势。
云涌 1评论02-18 11:54
海外资金回归香港股市，AI股全面上涨
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的高位。网络服务巨头腾讯控股和外卖平台美团等广泛股票上涨，比亚迪也因AI应用于自动驾驶系统等的预期而上涨30%。中国国家主席习近平2月17 日召开了邀请阿里巴巴创始人马云、比亚迪董事长王传福等民营企业家的座谈会。认为政府对科技企业的限制有所放松、支持有所扩大的预期也起到了支撑作用。在美国景顺(Invesco)负责中国大陆和香港股票的Raymond Ma认为，“DeepSeek将带来中国股票的重估”，预测AI的普及加速，将惠及电商、家电和自动驾驶等广泛的中国企业。 Raymond Ma认为中国股票与美国股市相比在PER（市盈率）方面低55%，在此基础上指出“其中香港上市的股票比中国内地更有吸引力”。在房地产不景气的背景下，2023年以后海外资金离开中国的现象变得突出。在对地缘政治风险敏感的海外投资者可以自由交易的香港市场，影响更加明显。另一方面，因低估值而寻找买入机会的投资者也在增加。最早关注香港股市的是内地投资者，通过沪深港通积极购买低估的香港股票。内地投资者的香港股票净买入额在2025年1月达到1185亿元，创出2021年1月以来的最高水平。内地投资者在交易额中所占的比例2019年为5%左右，但2024年接近2成。 2月行情的涨势增强后，内地投资者的净买入额截至2月14日锐减至近250亿元。也出现因获利抛售占优势而净卖出的日子。此前，海外投资者和香港投资者放弃的股票被内地投资者买入，但随着海外投资者回归，格局正在发生逆转。围绕中国股市，3月初的全国人民代表大会将成为焦点。在美国提出对华额外关税的情况下，“（为了扶持经济）当局将采取积极的行动”（法国巴黎银行财富管理香港首席投资策略师谭慧敏）。科技相关政策的关注度骤然提高。
金融界02-18 11:52
小米集团涨超5%再创新高，新款SUV要来了！恒生科技ETF基金(513260)涨超2%！DeepSeek催化中国资产重估进行时？
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数成分股中，快手、中芯国际、理想汽车、美团也均位列榜单前十！【中信：Deepseek带来的中国资产重估能走多远？】中信证券认为，尽管近期中国科网公司已有非常显著的涨幅，拉长历史周期看，现阶段仍处于AI时代的早期，以及中国科技资产重估的开端。复盘ChatGPT推出带来的美国科技公司重估：2023年至今，纳指累计上涨100%，龙头公司英伟达股价上涨8.5倍，中美科技股估值差扩大。1月至今，阿里巴巴、中芯国际、比亚迪、小米集团等龙头公司股价分别上涨51%、43%、37%、30%，中美科技公司估值差开始收窄。中信证券指出，当前处在AI应用爆发前夜，DeepSeek以一己之力改变了“美国AI断崖式领先”的预期，从而改变全球投资者对中国科技资产价值的判断。算力需求将率先启动，字节跳动豆包、阿里通义千问等大模型公司有望快速跟进创新，垂类模型百花齐放。中信证券表示，长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间，尤其是在2018年中美博弈导致估值显著承压之后。过去几年，中国科技巨头往往被整体法PE估值，新业务研发导致的亏损因此以负估值体现在总市值中。主业盈利增承压，加剧了中美科技巨头估值分化。DeepSeek带来的重估，表面上看是提高了龙头公司PE估值倍数，深层看，是中国AI资产从负估值向正估值的转变。未来，每一次大的技术突破和应用落地，都有机会带来系统性的估值提升。与此同时，从PC、移动互联网浪潮的经验来看，即便是在科技大周期内，也会有曲折和反复；美股AI资产重估经验亦表明，估值持续提升需要有业绩逐季兑现作为验证。【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。 DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 11:35
港股“AI含量”助力市场领跑，配置思路聚焦科技与消费，港股消费ETF(513230)上涨1.93%，冲击5连涨
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09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、百胜中国(09987)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比74.3%。港股消费ETF(513230)，场外联接(华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A：017832；华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 11:13
“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，港股互联网ETF(159568)大涨超3%
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化的大型科技股多数上涨但总体波动不大，美团、京东、百度、腾讯涨幅在0.8%以内，阿里巴巴、网易小幅飘绿。小米集团-W(1810.HK)持续拉升，涨幅扩大至超5%，报47.5港元，再创历史新高，市值逼近1.2万亿港元；该股年内累涨37%。中金近日发表报告，预计小米上季收入同比增长34.3%至3639.3亿元或创历史新高，经调整净利润同比增长35.9%至66.7亿元(含8亿元汽车及创新业务亏损)。考虑汽车毛利率亮眼及YU7将于2025年发布，上调2024及2025年经调整净利润预测1.3%及19.7%，至分别255.9亿及406亿元，新引入2026年494.9亿元经调整净利润预测。报告指，当前小米股价对应2025及2026年分别25.9及21倍市盈率，维持“跑赢行业”评级，综合考虑估值切换至2025年、盈利预测调整及行业估值中枢上移，基于对公司汽车业务盈利能力信心及端侧AI发展空间，上调目标价57.5%至50.4港元。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中持续震荡，上涨近3%，成交额近8亿元，换手率近300%，持续溢价，溢价率近2.5%。成分股中多数上涨，心动公司、金山云涨超6%；美图公司、小米集团涨超5%；中旭未来、阿里巴巴、京东健康、阿里健康涨超4%。恒生科技指数ETF（159742）盘中上涨1.58%，成交额近2.5亿元，换手率16.45%，持续溢价，溢价率近1%。成分股中多数上涨，小米集团涨超5%；阿里健康、华虹半导体、京东健康、阿里巴巴涨超4%；阅文集团、小鹏汽车涨超3%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.58%；恒生互联网ETF上涨2.84%；中概互联网ETF上涨2.77%；港股通互联网ETF上涨3.5%。国金证券表示，开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，①国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；同时，②“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力。③资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。短期维度内，我们判断港股“躁动行情”将延续，以情绪扩张（有透支但并未极端）和增量流动性为主导；中期估值扩张空间有限，盈利修复的验证是关键。基于我们的双周期框架，2025H2港股或迈入“牛市”，先决条件有二：一是分子端对内地基本面修复更加敏感；二是分母端更加受益于外资重新回流人民币资产。节奏上，短期躁动行情继续演绎后，提示未来市场波动放大的潜在触发因素：①国内基本面退坡（PMI、M1等）、②海外分母端扰动重新升温。配置思路上，拥抱“AI”，重视“资讯科技（传媒、计算机）+可选消费（商贸零售、消费者服务、纺织服装、汽车）”，“AI产业浪潮”的叙事之外，相关科技类资产自身的“估值与盈利前景之间的匹配度”所蕴含的配置价值已经足够不错。AI细分赛道推荐：互联网龙头为代表的云基础设施、“AI+”的垂直领域应用（无人驾驶、AI+教育、AI+医疗、AI+金融等）、AI端侧（消费电子类，包括AI眼镜、AI手机、AI PC等）、数据中心（AIDC）、算力基础设施相关硬件。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 10:55
港股“躁动行情”或将延续，恒生科技指数ETF(159742)上涨2.37%，阿里健康涨超7%
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81)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 10:54
南向资金持续布局！中概互联网ETF(159607)冲击5连涨
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大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、拼多多、小米集团-W、京东集团-SW、携程集团-S、网易-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比87.07%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 10:23
报告：开源AI与平台互联驱动 “智能元年”
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年的重要趋势。阿里巴巴、腾讯、京东、美团等头部企业纷纷 “拆墙”，互相开放核心流量池。如淘宝接入微信支付、京东接入支付宝、美团外卖和酒店业务上线支付宝小程序等举措，减少了用户跳转成本，企业得以拓展新用户群体，为行业带来新的增长动力与创新机遇。头部互联网企业流量集中在核心业务领域，TOP10 企业中，抖音、京东、美团的企业流量同比增速超过 5%。 AI 大模型开源在 2024 年引发行业巨变，极大激发了用户使用热情，广泛渗透至各类平台。春节期间，DeepSeek R1 模型在社交媒体引发热议，2 月 1 日其 APP 端日活用户突破 3000 万，成为史上最快达到这一成绩的应用。其高效能和低成本应用模式吸引了金融机构、科技公司、手机厂商等众多企业积极接入。易车自主研发的三款人工智能大模型成功通过备案，将 AI 技术与汽车流通领域深度结合，提升行业效率，助力商业化探索。“蚂小财” 作为 AI 金融工具，降低金融服务门槛，为用户提供个性化理财服务，吸引大量用户通过支付宝及蚂蚁财富 APP 体验。在各行业中，视频娱乐场景下，长视频平台和短剧行业发展迅猛，芒果 TV 凭借优质剧集综艺提升用户规模，红果免费短剧 APP 用户规模飙升至 1.58 亿。旅游出行场景里，小程序成为重要流量入口，线上预约出行习惯养成，多个景区微信小程序暑期流量高峰明显。汽车消费市场逐渐互联网化，汽车资讯 APP 是核心信息获取渠道，车企官方小程序成为预约试驾主要渠道，汽车之家通过内容生态建设和跨界合作实现破圈引流。 QuestMobile 的报告表明，2024 年移动互联网流量生态在 “开源 AI” 与 “平台拆墙” 推动下，实现了多领域的创新发展与用户增长。未来，随着技术的持续进步和行业的不断融合，“智能新时代” 将为各行业带来更多机遇与挑战，企业需紧跟趋势，积极创新，才能在激烈的市场竞争中占据优势。
金融界02-18 10:12
ETF盘中资讯|“中国版M7”含量超高！港股互联网ETF（513770）续涨逾2%，标的本轮强势领涨逾38%
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数未来表现。根据华泰证券观点，腾讯、美团、阿里巴巴、小米、比亚迪、联想、中芯国际七家公司有望成为中国科技股的M7。这其中，港股互联网ETF（513770）标的中证港股通互联网指数纳入4席，截至2月14日，其持仓阿里巴巴、小米集团、腾讯控股、美团合计权重超57%。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界02-18 10:12

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