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港股午评：恒指半日涨1.13%续刷阶段新高，科技及金融股拉升，雅下水电概念股回落
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力大市上扬，其中，百度、腾讯涨近4%，美团、京东涨超2%，中州证券大涨超14%领衔中资券商股上涨，中信建投、中信证券涨幅明显，中国人寿、中国平安均涨超2%；玖龙、山鹰多个基地即将再度涨价，纸业股拉升明显，玖龙纸业领涨；7月共127款国产网络游戏获批，游戏股走势活跃，教育股、互联网医疗股、航空股、餐饮股、内房股齐涨。另一方面，雅下水电概念相关板块集体回调，尤其是建材水泥股大幅下跌，山水水泥跌超11%，华新水泥跌9%，中国龙工领跌重型机械股，军工股、水务股、钢铁股、高铁基建股纷纷下跌。企业新闻周大福(01929)：2025财年一季度零售值同比下降1.9%。 TCL电子(01070)：发布盈喜，预计上半年净利润约9.5-10.8亿港元，同比增长45% -65%。泉峰控股(02285)：发布盈喜，预计上半年纯利约9000万美元-1亿美元，同比增约50%。五矿资源(01208)：二季度铜总产量达约14.04万吨，同比增长54%。中国稀土(00769)：董事会发现，执行董事蒋泉龙涉及的逾期未偿还债务总额已超过2亿元人民币。蒋泉龙拒绝提供任何合理解释。董事会确认蒋泉龙已自2024年11月26日起暂停还款，且须于其暂停还款当日起离任董事。远大医药(00512.HK)：全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请获中国药监局默示许可。复星医药(02196.HK)：拟参与投资设立核药业务平台企业星睿菁烜。新公司设立后，拟通过自研与合作开发等多种路径，围绕泛肿瘤领域布局诊疗一体化核药产品赛道。中国生物制药(01177.HK)：1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药。机构观点国金证券表示，展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券认为，港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司指出，支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-23 12:17
ETF盘中资讯｜公募继续抢筹港股，腾讯蝉联第一重仓，小米新晋前十！港股互联网ETF（513770）开盘涨逾1%
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，科网龙头明显发力，快手-W涨超2%，美团-W、腾讯控股涨逾1%，哔哩哔哩-W、阿里巴巴-W、小米集团-W跟涨飘红。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格现涨1.06%，实时成交额超1亿元。消息面上，公募基金二季报披露完毕，最新前十大重仓股出炉，港股科网龙头获公募增仓态势明显，腾讯控股蝉联第一大重仓股，小米集团-W新晋前十大重仓股。华泰证券表示，近期近期压制港股科网企业盈利前景的负面因素有所改善，建议积极关注相关机会。一方面，“外卖大战”对头部互联网企业的利润压力或提前缓解。18日市场监管总局对主要外卖平台公司进行约谈，要求外卖平台企业理性竞争。此前市场预期该竞争或持续至25年底至26年。另一方面，AI行情出现新催化。上周美方批准英伟达向中国销售H20芯片，有望进一步提升国内企业资本开支速度，叠加KimiK2开源等重要事件，AI行情出现新催化。银河证券表示，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高，科技板块依然具备较高投资机会。值得注意的是，港股科网板块近期获资金持续涌入，根据上交所数据，港股互联网ETF（513770）已连续10个交易日吸金，合计净流入8.1亿元。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，合计持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。截至2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界07-23 10:28
蔚来-SW领涨，旗下乐道L90起全面开启试驾，恒生科技指数ETF(159742)高开高走涨超1%，最新规模创成立以来新高！
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9988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.64%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 10:08
港股开盘：恒指涨0.87%、科指涨1.23%，科网股、创新药及新能源车股集体走高，蔚来涨超8%
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米集团涨0.69%，网易涨2.31%，美团涨1.55%，快手涨1.24%，哔哩哔哩涨0.88%；创新药概念活跃，药明合联涨超9%；新能源车企股走高，蔚来涨超8%；建材水泥股普涨，华新水泥涨超2%；煤炭股多股上涨，蒙古焦煤涨超10%；中资券商股走高，兴证国际涨超5%。企业新闻五矿资源(01208.HK)：二季度铜总产量达约14.04万吨，同比增长54%。周大福(01929.HK)：2025财年一季度零售值同比下降1.9%。中国生物制药(01177.HK)：1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药。远大医药(00512.HK)：全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请获中国药监局默示许可。复星医药(02196.HK)：拟参与投资设立核药业务平台企业星睿菁烜。新公司设立后，拟通过自研与合作开发等多种路径，围绕泛肿瘤领域布局诊疗一体化核药产品赛道。奇士达(06918.HK)：与向信产投拟成立合资公司，布局1GWh储能及20万吨熔盐生产线。 TCL电子(01070.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润约9.5-10.8亿港元，同比增长45% -65%。泉峰控股(02285.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利约9000万美元-1亿美元，同比增约50%。北京首都机场股份(00694.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损同比收窄至约1.2亿-2亿元。海港企业(00051.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约为2.3-2.9亿港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.9亿港元回购192.4万股，回购价98.35-98.7港元。中国东方航空股份(00670.HK)：斥资950.34万港元回购330万股，回购价2.86-2.91港元。机构观点华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。国金证券：2025年上半年港股市场表现强劲，年初在AI技术突破与科技重估下迎来开门红、领跑全球。4月初对等关税风波一度将指数“打回原点”，但此后港股继续涌现新热点，新消费、创新药、非银金融等板块轮动切换，呈现结构性牛市格局。展望下半年，该机构认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。浙商证券：即时零售正从“补充业态”成长为电商零售的“新增长极”，预计2030年市场规模将突破2万亿元，占传统电商比例提升至12%。未来将与电商形成差异化价值而非取代，多平台加速入局未来有望共享行业扩容。当前美团-W(03690)闪购、京东集团-SW(09618)京东到家、阿里巴巴-W(09988)淘宝闪购凭借差异化优势形成三足鼎立格局，其中美团闪电仓模式在下沉市场的渗透将成为核心增长动力。中泰证券：现房销售将对房地产行业的发展和房企经营模式产生长远的影响，后续仍需关注地方的落实情况及具体的配套支持政策。继续看好房地产板块的中长期配置机会，建议关注布局一二线城市、基本面稳健、安全边际较高的房企；港股方面可关注具备估值优势与弹性的龙头公司。
金融界07-23 09:37
《财富》中国500强重磅出炉：营收下滑，利润上涨，民企盈利力惊艳市场
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位列第11、第18和第32位，拼多多、美团、小米也稳居百强之列，标志着平台经济在消费回暖中持续发力。首次跻身500强的哔哩哔哩，则成为榜单中唯一的新上榜互联网企业。受益于游戏与广告收入增长，该公司在2024年第三季度首次实现调整后盈利，标志着其商业模型迈入新阶段。民营巨头盈利表现抢眼利润榜方面，十大最赚钱企业中除五家银行与中石油外，四家民营企业强势入列，分别是台积公司、腾讯、阿里巴巴与中国平安。其中台积公司净利润高达360.87亿美元，位列第四；腾讯以同比65%以上的利润增长，斩获269亿美元净利，位居第六。阿里巴巴和中国平安则分列第九与第十。值得一提的是，这十家企业合计贡献利润超3115亿美元，占全榜单企业总利润的41%，盈利集中化趋势愈发明显。
琳琳总总07-23 02:57
港股上涨带动多个板块齐升，强势轮动释放复苏信号，意味着政策与资金博弈提速
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.31% 哔哩哔哩-W -1.73% 美团-W -1.38% 腾讯、小米等稳健增长股获得市场青睐，而美团、哔哩哔哩等尚未盈利或增长放缓企业继续承压，投资者更青睐确定性盈利能力。煤炭、有色金属强势领涨，资源周期行情再度升温煤炭与有色金属板块集体爆发，反映出市场对全球通胀与资源再配置的预期提升：公司涨幅蒙古焦煤 +11.55% 兖矿能源 +9.53% 赣锋锂业 +8.94% 洛阳钼业 +7.12% 中国神华 +4.80% 紫金矿业 +3.70% 多家机构表示，政策对煤炭行业的反内卷态度清晰，而全球能源转型则令锂、铜、钴等有色金属迎来结构性机会。锂电池与汽车股普涨，新能源主题持续受捧新能源概念全面回暖，锂电与整车企业普遍录得上涨：公司涨幅中创新航 +10.01% 比亚迪股份 +5.09% 蔚来-SW +4.47% 吉利汽车 +1.95% 理想汽车-W -1.79% 比亚迪第1300万辆新能源汽车正式下线，彰显产能扩张与全球化进程的双重成果，新能源龙头盈利能力与份额提升前景清晰。重型基建股全线拉升，内需驱动逻辑强化在政策预期升温下，基建相关股票集体走强：公司涨幅中国交通建设 +7.57% 中国铁建 +6.03% 中国中铁 +4.52% 中铝国际 +3.47% 中信建投指出，雅下水电工程投资效应具有中长期拉动作用，预计将在未来10年拉动GDP总增量2.04万亿元。重点个股追踪：比亚迪、洛阳钼业、协鑫科技表现亮眼比亚迪股份：涨超5%，1300万辆下线、海外扩张同步推进。洛阳钼业：涨超7%，受益于政策刺激与资源行情复苏。协鑫科技：涨近7%，与太保资管香港就RWA全球发行达成合作。中国中免：涨超3%，海南封关与旅游消费复苏预期强烈。同源康医药-B：尾盘拉升近6%，ESMO成果推动创新药热度。机构观点：医药、基建与养老三重政策主线明确中金公司：看好丽珠医药LZM012临床进展，强化东南亚拓展。中信建投：雅下水电投资周期拉长内需红利，基建多点开花。摩根大通：中国医疗支出10年将达2.4万亿美元，看好保险与健康服务赛道。权威点评与总结本交易日港股市场多板块共振上涨，显示出政策与市场预期在多领域实现阶段性共识。资源周期股、基建与新能源三大主线构成结构性做多逻辑，叠加海外资金回流与人民币稳定，有望带动港股市场中期向好。尤其是在美联储政策预期稳定的大背景下，南向资金流入趋势或延续，成为港股结构牛行情的主要推动力。中国资源股受益于政策托底与商品价格结构性回升，短期内仍有上行空间。 —— 高盛，2025年7月22日我们认为比亚迪的全球化节奏加速和销量破纪录，是新能源赛道投资者应重点关注的信号。 —— 摩根士丹利，2025年7月22日随着LZM012进入后期试验阶段，丽珠医药在国际市场的竞争力将进一步增强。 —— 瑞银，2025年7月22日常见问题解答 Q：港股今日上涨的主因是什么？ A：主要得益于政策预期升温、资源股强势上涨，以及南向资金持续净流入。 Q：锂电池与新能源汽车为何表现抢眼？ A：比亚迪销量突破、新能源政策红利持续、海外扩张进展是主要推力。 Q：中金为何看好丽珠医药？ A：其新药LZM012在临床中表现优异，并积极拓展东南亚新兴市场。 Q：港股科技股为何分化？ A：盈利能力与估值压力是关键，投资者更倾向于选择盈利确定性强的龙头股。 Q：内需政策将如何影响未来港股走势？ A：政策利好将进一步激活基建与消费板块，支撑港股中长期上行趋势。来源：今日美股网
今日美股网07-23 00:11
中证海外中国互联网50指数上涨0.14%，前十大权重包含阿里巴巴-W等
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7%）、小米集团-W（10.06%）、美团-W（7.66%）、拼多多（7.16%）、网易-S（4.07%）、京东集团-SW（3.97%）、携程集团-S（3.26%）、百度集团-SW（2.35%）、快手-W（2.06%）。从中证海外中国互联网50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比44.72%、通信服务占比40.62%、信息技术占比10.37%、工业占比1.60%、房地产占比1.20%、医药卫生占比0.88%、金融占比0.61%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网50的公募基金包括：易方达中证海外互联ETF联接A人民币、易方达中证海外互联ETF联接C人民币、易方达中证海外互联ETF联接A美元、易方达中证海外互联ETF联接C美元、易方达中证海外互联ETF。
金融界07-22 23:07
汇泉基金旗下汇泉策略优选混合C二季度末规模0.02亿元，环比增加3.61%
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美的集团、五粮液、紫金矿业、北方华创、美团-W、中芯国际，前十持仓占比合计17.56%。天眼查商业履历信息显示，汇泉基金管理有限公司成立于2020年6月，位于北京市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本10000万人民币，法定代表人为梁永强。
金融界07-22 21:28
华泰证券(上海)资产管理旗下华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A二季度末规模0.32亿元，环比减少7.8%
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东集团-SW、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、百度集团-SW、哔哩哔哩-W、金蝶国际、商汤-W，前十持仓占比合计81.37%。天眼查商业履历信息显示，华泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年10月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本260000万人民币，法定代表人为崔春。
金融界07-22 20:27
资金动向 | 北水猛加仓雅下水电概念！连续4日净买入中芯国际
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设银行7.55亿、中芯国际5.11亿、美团-W 3.82亿、华新水泥3.39亿、中国龙工2.63亿、东方电气2.06亿、康方生物1.57亿。净卖出国泰君安国际1.55亿，腾讯1.02亿。据统计，南下资金已连续4日净买入中芯国际，共计11.7569亿港元。北水关注个股中国人寿：7月15日晚间，杭州银行发布公告，股东中国人寿拟在公告披露之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份，合计不超过5078.94万股。按公告当天杭州银行的收盘价16.92元/股计算，中国人寿此次套现的金额达到8.60亿元左右。并且通过这次减持后，中国人寿不再持有杭州银行的股票。建设银行：消息面上，2025年《财富》中国500强排行榜揭晓。国家电网有限公司以5484亿美元的营收位居榜首，中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位，位列第四位的是中国建筑集团，中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六，较去年上升1位。中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司进入前十。中芯国际：国泰海通证券指出，伴随工业及汽车下游开启补库，BCDAnalog下游需求有望增长，二季度及下半年晶圆代工产能利用率有望持续提升。此外，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，而中芯国际作为布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间，给予行业“增持”评级。美团-W ：国信证券发布研报称，零售市场的竞争将回归各环节的效率比拼，与电商类似，只有能带来效率变革的玩家才拥有颠覆市场格局的能力。美团-W（03690）在组织能力的沉淀、用户精细化运营、供给的闪电仓覆盖数量以及自营业务的规模、配送效率上优势明显，该行看好美团未来在即时零售市场中能够继续保持领先地位。华新水泥：中金发布研报称，雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。若考虑20年左右的工程建设周期，预期雅下水电工程或为行业带来年化100-200万吨需求(约为西藏地区原有水泥产量10%左右)。另一方面，“反内卷”对行业意义深远，短期水泥行业仍依靠错峰停窑限制产量；中期看，限制超产仍然是行业控制产能的主要抓手。中国龙工：中国龙工发布盈喜，预期上半年纯利将介乎5.9亿至6.65亿元人民币之间，同比增加29至45%。董事会认为，期内纯利增加乃主要由于集团大力开发并完善出口产品系列，持续开拓海外市场，出口业务产销规模实现稳步增长；集团提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年有所提升。腾讯：消息面上，国家新闻出版署今日公布 2025 年 7 月份国产网络游戏审批信息，7 月共 127 款国产网络游戏获批。本次名单中没有腾讯、网友两大发行商的身影。
格隆汇07-22 19:20

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