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今晚21:30公布。CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易，以及ICE旗下布油合约交易将提前结束，敬请投资者留意。

金融界2023-11-22

CWG Markets：美联储会议纪要对贵金属影响有限，多空争夺2000关口

CWG Markets2023-11-22

CPT Markets：市场预备生产国集团削减石油供应提振油价！日内关注美国消费信心及EIA数据

万桶石油出口，两者均持续到今年底，不过美国原油供应的行业数据显示原油库存上升，且全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，同时市场对需求增长和经济放缓感到担忧，油价自9月底以来已下跌约16%。从上方压制(上方阻力) 82.50，82.90；从下行方向看，下方支撑82.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-22

【原油收市】市场为欧佩克减产做好准备，油价在较窄的交易区间内持平

论因全球经济增长放缓而深化减产的问题。美国原油供应的行业数据显示原油库存上升。由于全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，同时市场对需求增长和经济放缓感到担忧，油价自9月底以来已下跌约16%。美国西德克萨斯中质原油期货下跌 0.06美元/桶，收报77.77美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨0.13美元/桶，收报82.45美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】本周二，油价在非常窄的交易区间内持平，而周末欧佩克+会议之前的紧张情绪加剧。由于会议将于 11 月 26 日举行，市场上似乎有传言称沙特阿拉伯可能会延长并扩大减产的数量和期限。炼油厂陷入困境，库存增加，引发需求减少、利润减少、供应减少。价格尾盘收复跌幅，本周四美国感恩节假期前还有一个交易日，这通常会导致石油交易量下降。Lipow Oil Associates 总裁Andrew Lipow表示：“进入长周末，市场宁愿做多，也不愿做空。” 周一，三名 OPEC+ 消息人士表示，该组织、石油输出国组织 (OPEC) 及其盟国生产商将在 11 月 26 日举行的会议上考虑进一步削减石油供应，之后这两个合约均上涨约 2 % 。八位分析师预测，欧佩克+可能会将石油供应削减延长甚至加深到明年。加拿大皇家银行资本分析师表示：“我们认为该集团有进一步减产的空间，但我们预计沙特阿拉伯将寻求其他成员国增加产量，以分担调整的负担。” 国际能源署石油市场和工业部门负责人周二表示，即使OPEC+国家将减产期限延长至明年，全球石油市场到2024年也将出现轻微供应过剩。市场参与者密切关注墨西哥湾的事态发展，美国官员表示，七家能源公司受到Main Pass Oil Gathering Co (MPOG) 管道系统附近石油泄漏的影响，估计泄漏了超过 100 万加仑原油。沙特阿拉伯、俄罗斯和 OPEC+ 的其他成员国已承诺从 2022 年底开始采取一系列措施，将石油产量削减约 500 万桶/日，约占全球每日需求的 5%。这一数字包括沙特阿拉伯自愿减少每天100万桶石油和俄罗斯每天减少30万桶石油出口，两者均持续到2023年底。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示，“人们越来越预期OPEC+将在本周末举行的会议上采取一些行动，这提供了支撑。” “投机者不想在本周末持有大量空头头寸。鉴于预期，我们可能至少会看到沙特阿拉伯将额外自愿减产延期到 2024 年。” 国际能源署石油市场和工业部门负责人周二早些时候表示，即便OPEC+将减产期限延长至明年，全球石油市场到2024年仍将出现供应小幅过剩。尽管美联储成员对美联储政策几乎没有提供新的见解，但美元还是减少了一些损失美国库存最近有所上涨，但由于对需求恶化的担忧以及全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，油价自 9 月底以来已下跌约 16%，连续四周下跌。今日最新数据显示，美国至11月17日当周API原油库存905万桶，预期146.7万桶，前值133.5万桶；至11月17日当周API投产原油量 7.1万桶/日，前值15.2万桶/日；至11月17日当周API原油进口 21.6万桶，前值-19.5万桶；至11月17日当周API成品油进口 -1.3万桶/日，前值13.7万桶/日。俄罗斯已将海运原油出口量降至今年八月以来的最低水平。在本周末欧佩克部长会议之前，此次减产是为了抵消十月份最近的上涨。 RBC Capital Markets LLC 发布报告警告称，11 月 26 日举行的下一次 OPEC+ 会议上可能会实施更多、更大幅度的减产。加拿大皇家银行分析师赫利玛·克罗夫特表示，这次的努力不会仅来自沙特阿拉伯，而是为了分担负担而共同努力。伊朗石油部长Javad Owji表示，到明年3月伊朗石油产量将增至360万桶，后年增至400万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 19:00 英国11月CBI工业订单差值 ② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告 ③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国10月耐用品订单月率 ⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-22

兴业投资：对OPEC+会议前景乐观原油延续反弹态势

103.00寻求获利出场。技术分析美国原油日图：在73-72强支持区域上方连续反弹，但整体下行势头并未扭转。初步阻力关注MA20。 4小时图：震荡上行逼近MA100，随机指标倾向自超买区域回落。 1小时图：上行在78.45下方受阻有所回落，关注能否企稳MA20。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹关注20日均线，破败则顺势重新做空。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续两日反弹测试MA50，关注能否突破该档。 4小时图：震荡走高在前期高点下方有遇阻迹象，随机指标从超买区域回落。 1小时图：上行在82.90下方受阻有所回落，关注能否企稳MA20。综述：整体下行动能维持完好，短线关注50日均线，破败则顺势重新做空。周二关注：加拿大10月CPI 美国10月成屋销售美联储11月会议纪要美国上周API原油库存 2023-11-21

兴业投资2023-11-21

决策分析：美联储纪要来袭！一则消息刺激中国房地产，美元逼近103

高物价。油价回落，扭转前一天的涨势。美国原油价格下跌0.46%，至每桶77.47美元，布伦特原油价格下跌0.46%，至每桶81.94美元。

云涌2023-11-21

诺安基金一周观察：权益市场或迎趋势性修复机会，建议积极布局

署（EIA）数据，截至11月10日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加360万桶，预期为增加429万桶；库欣原油库存增加190万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少150万桶，预期为增加106万桶；馏分燃油库存减少140万桶，预期为减少74万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢有望上移。诺安全球黄金基金：美国10月通胀增长弱于预期，数据公布后市场下修美联储未来加息的预期，美债收益率回调，国际黄金价格从1940.20美元/盎司上涨至1980.82美元/盎司，周度表现为2.09%。上周VIX指数继续回落，美元指数、实际利率下行，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：上周富时发达市场REITs指数上涨4.14%，表现强于发达市场股票。行业层面，各行业REITs均录得正收益，办公、酒店及娱乐、工业、零售REITs跑赢富时发达指数。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-20

原油多方力量被严重压缩，反弹也较为强烈

的大幅走弱发生在上周三（11月15日）美国原油库存数据增加之后，并可能被自动抛售算法程序放大，不少算法驱动的交易商在油价跌至每桶80美元以下时抛售了所持原油。技术面：原油日线收看涨刺透形态，但价格依旧在长期均线下方，短期内最好视为是对乖离率的修复。4小时价格上破前期低点，短线还有反弹空间。建议关注下方75美元一线的支撑。

一颗小菜芽2023-11-20

兴业投资：原油四周连跌本周看OPEC救场

数据，不仅显示原油库存超预期增长，而且美国原油产量也维持在高位，这让市场完全忽略了汽油库存下降的“利好”。不过，供应方面不时传来的“好消息”，限制油价的下行力度。根据消息人士的放风，OPEC+将有望在本周日的会议上宣布额外的100万桶/日减产计划，而沙特更是有望将当前的100万桶/日自愿减产延长到明年春季。本周受感恩节假期影响，周三公布的美国EIA原油库存数据将可能在清淡市况中放大原油市场的波幅。需要注意的是，市场并不能因此放松警惕，因为本周日的OPEC+才是原油市场的重磅炸弹。根据以往的经验，OPEC+会议前总是会传来一些或好或坏的消息，这都将搅动原油市场的神经。其它方面，关注美国初请失业金人数等就业数据，任何表明美国经济降温的结果都可能引起市场对原油市场需求前景的担忧，从而不利于油价，尤其是在股市做出同样反应的时候，下行动能会增加。反之，市场情绪如果在假期的氛围下回暖，将有利于原油价格对此前猛烈跌幅进行修正。至于美元走势，对原油价格的短期波动存在一定反向作用，但并不会主导油价整体走势。因此，本周美联储会议纪要可以稍加关注，但无需过分在意。技术面上看，美油周图在MA5/10死叉打压下连续四周下行，但在72.00上方有所缓和，且随机指标倾向从超卖区域回升，不排除短线反弹向MA5靠近，修正此前跌幅的可能性。日图整体维持下行跌势，短线曙光初现K线组合加上随机指标上行，可能存在进一步反弹行情，初步阻力关注77.70，进一步阻力78.50。综述，美油整体下行趋势未改，短线抢反弹应快进快出为主。布油周图在MA5/10死叉打压下连续四周下行，但在77.00下方有所缓和，且此前油价一度在该档获得支持，不排除短线有进一步反弹修正此前跌幅的可能性。日图整体维持下行走势，短线反弹但仍未扭转颓势，不应过分看多。初步阻力81.90，进一步阻力83.00。综述，布油整体下行趋势未改，短线抢反弹应快进快出。 2023-11-20

兴业投资2023-11-20

兴业投资：供需因素较量原油熊市边缘反弹

04.00下方以做空为主。技术分析美国原油日图：在73-72强支持区域上方反弹，但整体下行势头并未扭转。初步阻力关注77.70，进一步阻力关注MA20。 4小时图：在72.00上方持稳后震荡走高，多头仍占主导，关注能否上破MA50。 1小时图：震荡上行测试MA200阻力，随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。综述：整体下行动能维持完好，短线关注76.60能否突破寻求跟进做多。布伦特原油日图：整体维持下行，短线反弹测试下行的MA10，需要有效突破该线才能进一步上行测试82.35一线。 4小时图：大阴线后录得带下影线阴烛，十字星，随后震荡做个，短线多头仍占主导，关注能否有效站稳MA50上方。 1小时图：震荡上行测试MA200阻力，随机指标熊背离，对进一步上行空间保持谨慎。综述：整体下行动能维持完好，短线关注81.25阻力表现决定进一步方向。周一关注：欧元区9月建筑业产出美国10月谘商会指标 2023-11-20

兴业投资2023-11-20

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