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原油收盘：美国供应增长及需求下降施压原油终结三日连涨走势

情报署周三报告称，截至7月15日当周，美国原油库存减少40万桶。此前原油供应连续两周上涨。S&P Global Commodity Insights进行的一项调查显示，分析师平均预计减产20万桶。美国石油学会周二报告称，石油产量增加了190万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特表示，原油库存的吸引力在很大程度上反映出，据报道原油出口量每周都在飙升，超过（每天）70万桶。美国出口强劲之前，西德克萨斯中质原油相对于布伦特原油的折价在6月下半月迅速扩大，这现在转化为更强劲的出口装货。” 　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所原油库存本周小幅增加120万桶，而战略石油储备库存减少500万桶。　　新加坡财富管理公司首席市场策略师科林•切辛斯基表示，原油供应下降“表明，即使是（SPR）释放的石油，也不足以抑制需求”。不过，他说随着原油价格经历了三个强劲交易日的回落，周三的价格走势感觉像是"对近期涨势的正常且常见的盘整"。　　EIA的报告还显示，汽油供应增加350万桶，而馏分油库存减少130万桶。分析师调查预计，汽油库存将增加40万桶，馏分油库存将增加80万桶。EIA报告称，汽油供应增加的同时，过去四周汽油产品总供应量（代表需求）平均为每天870万桶，较上年同期下降7.6%。

周大股2022-07-21

系好安全带！下周主要央行会议席卷前黄金跌破1700遭减持抛售恐造成更激进加息

IA)周三公布，上周截至7月15日止，美国原油库存减少40万桶。此前两周原油供应量均增加。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周原油库存下降20万桶。美国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加186万桶。 DTN高级市场分析师Troy Vincent表示，原油库存下降主要反映报导称原油出口量较前一周飙升超过70万桶/日的消息，在6月下半个月，WTI油价较布伦特油价折价的差距快速扩大，于是美国出口走强，现正转为更强劲的出口负荷。 EIA报告指出，上周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存小幅增加120万桶，而战略石油储备(SPR)的库存减少500万桶。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，原油供应的下降“表明即使自SPR释出石油，也不足以对应需求。”尽管如此，由于原油已经摆脱3日强劲走势，周三价格走势感觉像“近期涨幅的正常和普通的整合”。 EIA报告也公布，上周汽油供应量增加350万桶，而蒸馏油库存减少130万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期，上周汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。EIA报告指出，汽油供应量增加是因为汽油产品总供应量(代表需求)过去4周平均每日870万桶，较去年同期下降7.6%。

小萧2022-07-21

兴业投资：供应紧张掩盖需求忧虑，美油连涨五日

高。但经济衰退引发需求放缓的担忧，以及美国原油库存增加和俄罗斯北溪-1管道将重新开放的预期，或限制油价涨势。截止美国收盘，美国原油8月期货收涨1.35美元，或1.36%，报100.28美元/桶，盘中最高触及100.97美元/桶，最低跌至96.52美元/桶；布伦特原油9月期货收涨1.58美元，或1.5%，报107.25美元/桶，盘中最高触及107.57美元/桶，最低跌至103.56美元/桶。据俄罗斯能源部CDU-TEK部门的数据，7月1日至17日，俄罗斯石油平均每天生产1078万桶石油，比6月份的水平高出0.6%。石油产量的增长背后驱动的主要原因是俄罗斯国内炼油厂的恢复营运。俄罗斯国内需求走强，但海外出口却出现了一定的下滑。7月俄罗斯通过Transneft PJSC运营的主要管道和港口设施向海外主要市场出口的石油交付量下降了近4%，跌至每天433万桶。根据媒体报道，俄罗斯对亚洲的原油供应量已从峰值下降了30%。截至7月15日，俄罗斯的海运原油量已下滑至每天324万桶，而流向亚洲的原油量占总量的一半以上。与此同时，俄罗斯天然气工业公司称遭“不可抗力”，将影响向欧洲供气，这将加剧欧洲的燃料短缺担忧。据报道，俄罗斯天然气工业股份公司在其14日的一封信件中宣称，该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”的影响，并且这种“不可抗力”将至少影响其对至少一家主要客户的天然气供应。从更广泛的角度来看，由于美国总统拜登未能说服OPEC增加石油产量，油价的上行前景依然稳固。美国政府致力于稳定油价，为了实现此目标，拜登访问了沙特阿拉伯，并要求其生产更多原油。然而，在此次访问期间，增加原油产量的承诺未能兑现，这让石油多头更加坚定。考虑到油价的上涨，主要原油供应国沙特和阿联酋似乎对向全球供应更多的石油不感兴趣。OPEC国家正在接近满负荷运转，并享受着高油价。因此，这些国家没有表现出任何增加产能的兴趣，尽管有适当的基础设施。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔?本?法尔汉?阿勒沙特周二安慰石油市场说：“市场上不存在石油短缺，只是炼油能力不足。到今天为止，我们没有看到市场上缺乏石油。炼油能力不足也是一个问题，所以我们需要加大对炼油能力的投资。俄罗斯是欧佩克+不可分割的一部分。没有OPEC+的合作作为一个集体，就不可能适当地确保充足的石油供应。” 由于消费者信心调查的最新通胀预期数据，市场已回到加息75个基点的基准线，加息75个基点的几率为69%，而加息100个基点的几率为31%。上个月，美国通胀率飙升至9.1%，为1981年以来的最高水平，再次超出预期，提升美联储加息100个基点以抑制物价上涨的可能性。随着加息100个基点的押注下降，美元也自20年高点持续回落，这也提振了原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说更便宜。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson在一份报告中表示，由于OPEC+不太可能计划在短期内比以往更积极地增加产量，加之美元走软为更广泛的大宗商品价格提供了有力支撑。此外，南达科他州一个泵站停电导致加拿大通过Keystone管道向美国输送原油中断，也促使原油多头推高油价。然而，只要美联储继续大幅加息，油价就有可能难以此前强劲的上升势头，因大幅加息引发经济衰退风险，并由此破坏需求。在过去的几周里，油价的涨势已经明显降温，原油价格从最近120美元/桶的高位降至100美元/桶附近，主要是担忧全球经济放缓。在亚洲一些城市开始实施新的疫情限制措施，从关闭企业到更广泛的封锁，以控制最新疫情变种的传播后，对进一步需求破坏的担忧已令油市承压。苹果公司近日宣布将停止招聘，以及美国房屋数据疲软，引发投资者对经济衰退担忧升温。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第二季度收缩1.6%，低于7月15日预测的收缩1.5%。亚特兰大联储在其发布的报告中解释称，在6月美国新屋开工和营建许可数据发布后，纽约联储Nowcast模型对美国第二季度实际住宅投资增长的预测从-8.8%降至-10.1%。路透社周二援引两名知情人士的话报导称，北溪一号管道完成预定的维护工作后，俄罗斯预计将按计划在周四重启该管道的天然气供应，但流量将会低于其每天约1.6亿立方米的运输能力。巴克莱银行也表示，由于俄罗斯和欧洲之间的高度相互依赖，北溪1号管道长期关闭的风险看起来很遥远；北溪1号的流量可能会保持低位，并增加天然气库存压力，全面停止运输对欧盟和中东欧来说代价将非常高昂。国际货币基金组织警告称，俄罗斯断供天然气将导致东欧和意大利陷入严重衰退。俄罗斯北溪-1管道的重新开放对油价至关重要。作为俄罗斯天然气在德国的主要来源，北溪- 1管道计划在7月21日前停止运行，进行例行工作。运营商表示，这些例行工作包括“机械组件和自动化系统的测试”。但市场仍对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上个月将通过北溪- 1的天然气流量减少了60%之后。如果俄罗斯为了应对乌克兰危机而推迟重启管道，可能会加剧欧洲严峻的天然气形势，重新推动油价大幅走高。美国原油库存增幅超预期，且成品油库存增加，也给油价反弹带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至7月15日当周，API原油库存增加186万桶至4.186亿桶，前值增加476.2万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存增加129万桶，前值增加292.7万桶，预期减少73.3万桶；精炼油库存增加215.3万桶，前值增加326.2万桶，预期增加120万桶；库欣原油库存增加52.3万桶，前值增加29.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周，EIA原油库存将增加33.3万桶，此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低，触及106.404的近两周低点，因市场参与者预期通胀已达到峰值，进而降低了美联储大幅加息的押注，进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱，家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低，但进一步收紧政策的可能性坚如磐石，这或限制美元跌势。美国人口普查局周二公布的数据显示，新屋开工数下降了2%，经季节调整后折合成年率为156万套，预期为158万套，5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后，6月建筑许可继续下降0.6%。6月份，经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套，比5月份修正后的143.1万套低4.6%，但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标处于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50，突破后将上探7月19日高点101.00，然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15，以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40；而下方支持留意7月15日高点99.00，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55，突破将上探6月23日低点108.00，然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80，以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20；而下方支持留意7月18日高点106.45，跌破将下探5月19日低点105.65，然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55，以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。周三关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-20

兴业投资2022-07-20

决策分析：欧洲的大日子！全球聚焦三件大事油价大跌，美元回落

，油价承压，因全球央行努力抑制通胀，且美国原油库存的增加超出预期，因产品需求减弱。美国原油价格大跌4%失守100美元，布伦特原油价格下跌0.6%，至每桶106.69美元。日内焦点及风向标：待定欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化

厉害啦2022-07-20

瑞根富投：油价测试关键位置，美元连跌金价无力反弹

伦特原油创下7月4日以来最高收盘水平，美国原油创7月8日以来最高。在盘中震荡的交投中，两大指标合约一度下跌约每桶2美元。市场分析师称，原油上演了一场不可思议的逆转，并无大的看涨新闻来推动这轮反弹，但未平仓合约骤降和低交易量的组合，往往会导致价格疯狂波动。上周五，纽约商业交易所期货的未平仓合约降至2015年9月以来最低，投资者减持大宗商品等风险资产，担心美联储将继续提高利率。早间API数据显示，截至7月15日当周，原油库存增加了约190万桶。汽油库存增加了130万桶，而馏分油库存减少了约220万桶。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格延续弱势行情，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1722附近做空，止损1734附近，止盈1707附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注101.20附近做空，止损102.70左右，止盈98.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-07-20

瑞根富投2022-07-20

CWG Markets：欧洲央行可能加息50个基点，欧元扩大反弹空间，黄金仍然处在低位震荡之中

伦特原油创下7月4日以来最高收盘水平，美国原油创7月8日以来最高。在盘中震荡的交投中，两大指标合约一度下跌约每桶2美元。瑞穗银行能源期货执行董事Robert Yawger称，“原油今天上演了一场不可思议的逆转，并无大的看涨新闻来推动这轮反弹，但未平仓合约骤降和低交易量的组合，往往会导致价格疯狂波动。”上周五，纽约商业交易所期货的未平仓合约降至2015年9月以来最低，投资者减持大宗商品等风险资产，担心美联储将继续提高利率。早间API数据显示，截至7月15日当周，原油库存增加了约190万桶。汽油库存增加了130万桶，而馏分油库存减少了约220万桶。美元周二下跌0.7%，连续第三天下跌，市场降低了美联储本月加息100个基点的预期。欧元兑美元周二连续第三个交易日上涨，此前路透援引消息报道称，欧洲央行(ECB)决策者考虑在周四的会议上加息50个基点，幅度大于预期，以抑制创纪录的高通胀。欧元反弹，使其进一步远离上周触及的近平价水平，而此时美联储本月积极加息100个基点的预期下降，这打击了美元。华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo说：“汇率继续围绕着对央行政策的预期变化。我们现在看到跨大西洋货币政策的前景发生了微妙但有意义的变化，这证明对欧元是件好事。” 投资者还在关注意大利的政治局势，意大利政府陷入了德拉基是否继续担任总理的不确定性之中。然而，考虑到对天然气供应的持续担忧和其对经济的打击，以及欧洲央行到底能有多鹰派，分析师们不愿意转而看涨欧元。汇丰银行欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示：“在我们看来，这种反弹很可能被证明是短暂的，应该为欧元空头提供更好的进入水平。” 交易员们还在观察，在因计划中的维修而关闭后，俄罗斯天然气是否在周四恢复通过北溪管道流向德国。美元指数技术分析：美指周二上涨在107.65之下遇阻，下跌在106.35之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.15--105.65。今天美指短线阻力在106.90--106.95，短线重要阻力在107.40--107.45。今天美指短线支持在106.15--106.20，短线重要支持在105.60--105.65。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0120之上受到支持，上涨在1.0270之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0200之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0295--1.0355。今天欧美短线阻力在1.0290--1.0295，短线要阻力在1.0350--1.0355。今天欧美短线支持在1.0200--1.0205，短线重要支持在1.0145--1.0150。黄金技术分析：黄金周二下跌在1704.00之上受到支持，上涨在1719.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1703.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1718.00--1725.00。今天黄金短线阻力在1717.00--1718.00，短线重要阻力在1724.00--1725.00。今天黄金短线支持在1703.00--1704.00，短线重要支持在1697.00--1698.00。财经日历：财经大事件：市场波动：商品收盘方面，布伦特原油期货上涨1.0%，结算价报每桶107.35美元。美国原油期货上涨1.6%，结算价报收104.22美元；美国期金结算价报1710.70美元，几无变化。美股收盘情况，道琼斯工业指数上涨2.43%，至31827.05点；标普500指数涨2.76%，至3936.69点；纳斯达克指数大涨3.11%，至11713.15点。外汇市场中，从强到弱来看，澳元和纽元最强，日元和美元最弱。美元兑欧元、英镑、加元、澳元和纽元现已连续3天下跌。如果不是美元兑日元尾盘反弹，它也将处于3天的下跌轨迹。帮助美元抛售的重点是其他货币和央行政策。澳洲联储的会议记录提醒交易员，在通胀被平息之前，他们不会放弃。新西兰联储也在同一条船上，上周加央行出人意料地将利率提高了100个基点。欧洲时段的议论是欧洲央行将考虑加息50个基点。这有助于推动美元进一步下跌。欧元最高升至1.0269美元，当日上涨1.2%，为7月6日以来最强，因货币市场将周四加息50个基点的可能性定价为60%，高于周一的25%。欧元尾盘上涨0.87%，报1.0229美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.95---106.15的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0295---1.0205的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2055---1.1935的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9715---0.9635的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在138.60---137.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6940---0.6865的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2915---1.2835的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1718.00---1704.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-20

CWG Markets2022-07-20

美元走软！欧洲央行盛传升息2码金价1710反弹受美债压制 WTI原油逆转挑高稳守100

国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加186万桶、汽油库存增加129万桶、蒸馏油库存下降210万桶。能源资讯署(EIA)将于周三公布上周石油供应的官方数据。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期，由于炼油厂大量运作，上周原油库存下降20万桶、汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。

小萧2022-07-20

兴业投资：供应紧张笼罩市场，国际油价飙升

四个多月低点的反弹走势。截止美国收盘，美国原油8月期货收涨4.37美元，或4.62%，报98.93美元/桶，盘中最高触及99.59美元/桶，最低跌至92.87美元/桶；布伦特原油9月期货收涨4.68美元，或4.63%，报105.67美元/桶，盘中最高触及106.46美元/桶，最低跌至99.42美元/桶。俄罗斯天然气工业公司称遭“不可抗力”，将影响向欧洲供气，这将加剧欧洲的燃料短缺担忧。据报道，俄罗斯天然气工业股份公司在其14日的一封信件中宣称，该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”的影响，并且这种“不可抗力”将至少影响其对至少一家主要客户的天然气供应。消息人士称，这封信件表明俄气公司或将进一步削减俄罗斯对欧洲主要输气管道“北溪-1”的输气量。若俄气公司彻底中断“北溪-1”输气，欧洲天然气价格将进一步飙升。针对目前披露的内容，俄气公司尚未发表任何评论。而奥地利石油天然气公司（OMV）发言人表示，预计北溪1号的维护工作将按计划完成，之后将恢复输送；目前收到的天然气仍比在鲍姆加滕天然气站约定的少70%左右。美国总统拜登的中东之行，希望鼓励中东产油国增产，但成果寥寥。如预期，美国总统拜登对沙特阿拉伯的访问并没有得到该OPEC最大产油国做出任何原油增产的承诺。早前沙特外交大臣称，在沙特吉达峰会上没有讨论原油生产问题，OPEC+将继续评估油市。沙特王储表示，目前沙特原油产能暂时无法超过1300万桶/日。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo称，在周末美国和沙特领导人的会议之后，我们了解到OPEC+只有在市场条件允许的情况下才会打开（产油的）水龙头。不过加拿大皇家银行首席策略师Helima croft在报告中却写道，我们确实预计，在下一次OPEC会议上，沙特和剩余的几个有闲置产能的产油国会宣布增加产量。我们认为，除非出于对经济衰退的担忧，布伦特原油价格出现大幅下跌，否则9月份的价格涨幅将在此前月度涨幅的范围内进一步逐步扩大。此外，沙特阿拉伯可能会制定一项协议，以补偿那些一直未能实现月度产量目标的成员国。美国国务院能源安全高级顾问霍克斯坦(Amos Hochstein)表示，这次访问将引导石油生产国在供应方面采取“更多步骤”，不过他没有说明哪些国家将提高产量。澳大利亚国民银行大宗商品研究主管Baden Moore在一份报告中说：“据报道，美国表示预计供应将逐渐增加，尽管产油国没有立即承诺增加石油产量。但从11月开始战略储备(SPR)释放减少——即使不超过每天约100万桶——也可能会抵消这种增产。” 美联储官员近日暗示，他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。此前美联储官员为更大幅度的加息打开大门，但在周六（7月16日）开始的静默期前，部分官员在最新采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。随着美联储加息100基点的概率降低，美元自高位回落盘中一度跌近1%。美元走弱推升原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对其他货币的持有者来说更加便宜。不过，俄罗斯原油产量增加和利比亚恢复原油出口，这或缓解供应短缺忧虑，限制油价反弹空间。根据俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK)的数据，从7月1日到17日，该国的生产商平均日产量为1078万桶原油，这比6月份的水平高出0.6%，表明俄罗斯的原油产量复苏已经放缓。尽管遭受了前所未有的制裁，但俄罗斯的原油产量连续第三个月录得上涨。巴克莱在一份报告中表示，在经济可能出现更大范围放缓和俄罗斯产量维持韧性之际，对亚洲的石油需求担忧最近对油价构成了压力。但我们仍持建设性态度，因为随着欧盟制裁的实施时间越来越近，欧盟寻找新的石油供应将变得更加困难。此外，利比亚石油和天然气部发表声明，准备在两天内恢复已中断近3个月的港口石油出口。根据OPEC月报的二手资料显示，利比亚6月原油产量为62.9万桶/日。利比亚石油部长6月时表示，利比亚石油产量上升至70万-80万桶/日。根据普氏能源资讯对OPEC+产量的最新调查，利比亚当前的产能为120万桶/日。随着季节性降雨降低了燃油需求，全球第三大能源消费国印度7月上半月的汽油和柴油销量均较上月有所下降。在人们对全球经济放缓的悲观情绪升温之际，印度燃油需求回落进一步增加了国际油价所面临的压力。据了解情况的炼油厂官员称，7月1日至15日期间，印度三大燃油零售商共计销售了128万吨汽油，较6月同期下降了约8%，柴油销量更是较上月同期下降了近14%。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至7月8日当周，API原油库存增加476.2万桶至4.158亿桶，前值增加382.5万桶，预期减少193.3万桶。若库存增加将会给油价带来下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周一跳空低开略微调整后自107.95水平继续下滑，触及106.892的一周低点，因消费者信心调查中的长期通胀预期分项指数降至2.8%，低于6月份终值的3.1%，市场对美联储7月份加息100个基点的概率从此前近90%降至30%以下。投资者预计，美国经济中的价格压力已接近峰值水平。7月份脆弱的油价和可能下降的总需求支持了这一共识。对整体需求下滑的预期将使原材料价格下降，从而使通货膨胀率得到缓解。在上周末失去一些上行势头后，美元在周一继续小幅走软。三菱东京日联银行经济学家指出，对美联储将在7月27日的FOMC会议上加息100个基点的预期有所降低，这是美元回落的原因。尽管美联储(Fed)本月晚些时候加息100个基点的预期有所减弱，削弱了美元的部分上行动能，但我们仍认为，当前市场状况有利于美元走强。荷兰国际集团经济学家也指出，本周初市场仍对风险持积极态度，美元很难找到需求，并预计美元本周将在当前水平附近整固。我们认为，市场没有理由怀疑7月加息75个基点的预期，这应该会在短期内继续为美元提供支撑。预计本周美元的大部分走势，将与非美国事态推动的全球风险情绪波动有关。本周，我们可能会看到美元在当前水平附近出现一些盘整，美元指数在107.00-109.00附近震荡，尽管考虑到全球前景面临的诸多威胁，风险平衡仍倾向于上行。全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示，美国7月NAHB房产市场指数暴跌至新冠疫情爆发的最初几个月以来的最低水平，原因是高通胀和借贷成本达到逾10年来的最高水平，导致客户流量几乎陷入停滞。该指数已连续第七个月下降，从6月的67降至55，为2020年5月以来的最低水平。美国财政部公布了2022年5月的国际资本流动报告（TIC）。5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元，其中，海外私人资本净流入2205亿美元，海外官方净流出380亿美元。数据显示，外国投资者持有美国长期证券增加了1325亿美元。其中，外国私人投资者持有美国长期证券增加1408亿美元，外国官方机构持有美国长期证券下降83亿美元。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线下穿20小时均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在97.00-100.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点99.50，突破后将上探5月2日低点100.25，然后是7月11日低点100.90和7月8日低点101.50，以及7月6日高点102.15和7月18日高点102.80；而下方支持留意7月19日低点98.65，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在103.65-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月12日高点106.50，突破将上探7月11日高点107.25，然后是6月23日低点108.00和6月24日低点109.20，以及7月1日低点109.80和7月4日低点110.40；而下方支持留意7月19日低点105.40，跌破将下探7月5日高点104.70，然后是7月11日低点103.65和7月15日高点102.60，以及7月13日高点101.20和7月14日高点100.35。周二关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-19

兴业投资2022-07-19

【美股收盘】美国股市日内大反转三大股指全面收低苹果计划放缓招聘减少开支应对经济衰退

元上涨 0.56%至1.0143美元。美国原油收涨5.13%至每桶102.60美元，布伦特原油收报106.27美元，当日上涨5.05%。

楼喆2022-07-19

伊朗强硬：不谈判！沙特“泼冷水”，拜登中东行“求油”落空！油价后市如何演绎？

从基本来看，EIA与API数据均显示，美国原油、库欣原油、汽油、精炼油累库，需求走弱。另外，上周拜登出访沙特，市场预期后市OPEC将配合美国增产。　　大幅下跌之后，油价何去何从？在朱子悦看来，本轮衰退交易暂告一个段落，预期兑现尚需时日，近期或逐步转向交易现实，而现实仍有支撑，布伦特原油在90—95美元/桶附近存在基本面支撑，价格或出现反弹。　　朱子悦还表示，在美国通胀回落前，年内油价难以突破前高。她解释称，当前油价、通胀、加息三者之间存在螺旋循环关系：高油价带来高通胀，推升加息预期，市场交易衰退；衰退担忧下油价下跌，通胀预期回落，加息或有所放缓，油价出现修复。“通胀缓解是核心，只有当通胀压力缓解后，宏观情绪对油价压制才能结束。目前通胀距离美联储的2%目标相去甚远，宏观压制依旧存在，油价难以突破前高。” 　　郑梦琦认为，美联储激进加息将加大经济下行风险，从而导致需求下滑，当前外盘成品油裂解高位回落，需求推动较前期有所走弱，但裂解仍处于相对高位，需求韧劲仍在。在强现实、弱预期下，可等待市场进一步指引。

大宗交易者2022-07-18

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