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音频 | 格隆汇7.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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8、香港赛马会据报拟售10亿美元黑石等美国资产； 9、贵州省委巡视组进驻：深入查找影响和制约茅台集团高质量发展的主要矛盾； 10、消息称硅片厂商今日下午普遍调高报价； 11、阿里巴巴：完成发行120.23亿港元零息可交换债券； 12、牧原股份：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%； 13、北方稀土：上半年净润同比预增1882.54%-2014.71%； 14、先达股份：上半年净利同比预增2443.43%-2834.73%； 15、今日A股同宇新材上市； 16、南下资金净买入港股92亿，加仓建行、阿里和美团； 17、公告精选︱牧原股份：预计半年度归母净利润同比增长1129.97%–1190.26%；先达股份：上半年净利润同比预增2443.43%到2834.73%； 18、公告精选(港股)︱上海医药(02607.HK)预计上半年净利润增长约52%； 19、A股投资避雷针︱华大九天：终止筹划重大资产重组事项；思林杰：股东启创天瑞拟减持不超3.00%股份。
格隆汇07-10 07:37
淳厚基金：贸易阻力、内需转型与新全球化动能下的市场展望
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持续的贸易逆差+其他国家赚取美元后购买美国资产”，这一模式现已遇到较为严重的挑战，高额赤字驱动经济呈不可持续趋势，作为第二任期的特朗普，上台之后推出的一系列政策都指向美国优先。随着关税暂缓期临近结束，后续可能会达成一系列贸易协定，整体贸易的阻力有所增加。中国经历过上一轮贸易摩擦，这一次无论政府还是企业都早有准备，相较于2018年，目前很多科技产业实现了较为跨越式的发展。短期而言，国内经济的增长依然需要外需的支持，北美市场目前仍然是最大的全球统一大市场，全球贸易与北美需求存在较为深度的绑定；中长期而言，国内经济进一步发展必须依赖于强大的内需统一大市场。自去年以来，政策对内需的重视亦日渐增加，我们对经济的韧性有信心。年初DeepSeek的出现深度提振了中国科技界的信心，也同步映射在资本市场的信心上，但由于H20的禁令，加上国内toC付费以及toB软件产业的生态目前仍需成长时间，AI的发展在资本市场也有所反应。我们对于国内AI的发展依然很有信心，AI相关人才的聚集加上结合场景应用放大的能力或将促进中国头部大厂在AI-agent发展的阶段更加成熟。创新药领域，今年以来也出现了一些量级较大的BD项目，生物制药领域的工程师红利正在逐步转化成全球MNC抢购的中国分子超市，优质创新药企业或将迎来价值重估。近两年来，我们看到TikTok、Temu在全球广受欢迎，Oracle的CEO在近期财报会议上称TikTok、Temu为next-generation company；时尚潮玩LABUBU在今年上半年实现了全球爆火出圈，在一定程度上成为了全球化的商品。这些企业的背后有个共同的特点，其背后的年轻一代企业家不仅具备一定的全球视野，更是充满了自信。虽然内卷仍是常态，但我们看到在中国制造全球输出的同时，中国科技、中国文化的全球化征程已经开始。政策托底宏观，结构性的亮点在于符合时代发展趋势、符合年轻一代审美、具备品牌（文化）全球化输出能力的企业。淳厚基金投资团队会继续以受托人责任为己任，基于产业视角寻找符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业，力争为持有人创造可持续的回报。风险提示：观点基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本观点所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本观点所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本观点内容，不应视本观点为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本观点所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:08
特朗普重磅表态！中美本周将就TikTok协议谈判习近平或其代表将出席
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将TikTok中国母公司字节跳动剥离其美国资产的最后期限延长至9月17日。此次延期是特朗普第三次颁布行政命令，推迟TikTok的禁令或出售，并给予字节跳动额外90天的时间寻找买家。鉴于TikTok在美国的未来前景不明朗，特朗普上周五在空军一号上告诉记者，与中国的谈判将于本周开始，中国国家主席习近平或其代表将出席。特朗普表示：“我认为我们将于周一或周二开始……与中国谈判……但我们基本上会达成协议。” 他补充道：“我认为这对他们有利。我认为这份协议对中国有利，对我们也有好处。” 特朗普还声称，他可能会去中国与习近平进行会面，或者中国领导人可能会访问美国。上个月，特朗普与习近平互相邀请访问各自的国家。特朗普上个月曾暗示TikTok有买家，他告诉福克斯新闻，有一群“非常富有的人”愿意收购该平台，并且“大约两周后”就会有更多确定性。然而，TikTok对民主的影响正受到质疑。今年5月，调查活动组织“全球见证”(Global Witness)向《新闻周刊》透露，他们审查了该平台的算法及其推荐政治内容的方式。该组织表示，在罗马尼亚、波兰和德国大选前，TikTok不成比例地将政治立场平衡的新用户引导至“极右翼内容，超过所有其他内容”。 “全球见证”活动战略负责人Ava Lee表示：“这引出了一个问题：TikTok的算法为何如此偏向极右翼？” 人们对于字节跳动能否在9月17日的最后期限前剥离TikTok美国资产充满期待。出售TikTok美国资产需要获得中国政府的批准，但特朗普表示，他认为习近平会同意，并强调他与习近平“关系良好”。
tqttier07-07 09:40
特朗普减税法案加剧财政赤字，美国短期国债供应激增引发市场关注
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国债）近期减持约1000亿美元，显示对美国资产的信心动摇。通胀与政策风险：特朗普的关税政策可能推高通胀，迫使美联储维持高利率，增加国债收益率压力。摩根大通预测，2025年CPI可能因关税上升1.5%。供需动态供给端：美国财政部借款顾问委员会（TBAC）建议短期国债占比不超过20%，但美银预测将升至25%，2025年新增发行可能达2万亿美元。7月9日后，若关税全面实施（10%-70%），财政收入可能增加3000亿美元/年，但不足以抵消赤字增长。需求端：货币市场基金持有7万亿美元流动性，景顺固定收益主管Matt Brill认为对短期国债存在“持续需求”。宾夕法尼亚共同资产管理公司总裁Mark Heppenstall乐观表示，市场现金充裕，短期国债收益率（4%）具吸引力，美联储可在供需失衡时提供支持。然而，外国投资者（如中国、日本）减持美国国债，以及对冲基金因关税引发的市场波动抛售，可能削弱需求。总结特朗普政府的减税与支出法案推高财政赤字至3.4万亿美元，迫使财政部大幅增加短期国债发行，引发市场对“供应洪流”的担忧。短期国债收益率攀升（1个月期超4%）反映供需压力，市场焦点从长期国债转向前端利率曲线。短期融资降低即期成本，但再融资风险、通胀压力和需求疲软可能推高未来借贷成本。货币市场7万亿美元流动性为需求提供缓冲，但外国投资者减持和关税引发的通胀风险威胁市场稳定。投资者应关注美联储政策动向及国债拍卖需求，短期内可考虑增持现金或通胀保值债券（TIPS）以对冲风险。能源（ExxonMobil）和防御性板块（公用事业）可能因低油价和避险需求受益，而零售（Walmart）和汽车（Ford）可能因关税和借贷成本上升承压。机构点评短期国债供应激增可能推高前端收益率，但货币市场流动性提供支撑；长期看，关税和赤字将加剧通胀和融资成本压力。 —— 摩根大通首席经济学家 Michael Feroli，2025年7月财政部依赖短期融资是短期策略，需警惕再融资风险和外国投资者信心下降，美联储可能需干预以稳定市场。 —— 高盛利率策略师 Praveen Korapaty，2025年7月 7万亿美元的货币市场基金为短期国债需求提供缓冲，但关税引发的通胀和经济放缓可能削弱市场承接能力。 —— 景顺固定收益主管 Matt Brill，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-06 00:10
为什么一直担心手中美国国债价值的中国，对特朗普的大美丽法案却不吭声：何必打断对手犯错？
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印钞，丝毫不考虑美元贬值会令外国持有的美国资产缩水。但中国也在逐步减少美国国债的持有量，从十多年前的最高1.3万亿美元，降到现在大约7500亿美元，转而投资黄金等其他资产。中国还在致力于削弱美元在全球贸易中的霸权地位。北京中国与全球化中心主任王辉耀说，这种力量助长了世界对美国消费者的依赖，使中国这样的主要出口国，在面对关税威胁时“更加顺从”美国。他说：“美国正利用美元和巨额赤字融资来维持它的全球实力。” 来源：加美财经
加美财经07-06 00:00
中美加密领域重大信号！深度分析:美国以稳定币巩固美元地位中国探讨使用呼声加大
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数稳定币与美元挂钩，并由短期美国国债等美国资产支持，预计到2030年总供应量将达到3.7万亿美元。对此，中国经济学家正敦促发展与人民币挂钩的替代方案。京东集团首席经济学家沈建光表示，如果不作出努力，中国可能会在下一代的货币领导竞赛中落后。据报道，京东创始人刘强东向员工表示，该公司计划在所有主要市场申请稳定币牌照，将跨境支付成本降低90%，并将结算时间缩短至10秒以下。中国国家金融与发展实验室理事长、前中国人民银行顾问李扬表示，中国应采取“双轨制”策略来加强人民币在全球的使用，包括扩大货币互换和人民币跨境支付系统(CIPS)，同时利用香港的金融机构推广与人民币挂钩的离岸稳定币。彭博社报道称，香港稳定币条例将于8月1日生效，正式设立法币稳定币的发行人发牌制度，京东和蚂蚁集团预计将是首批申请牌照的科技巨头。在上海上市的浙江中国小商品城集团(全球最大批发商品市场的运营商)也表示，计划申请执照。离岸人民币稳定币或将帮助中国利用全球对美元主导地位日益增长的不安情绪，尤其是在俄乌战争爆发后，美元曾被用作向克里姆林宫施加金融压力的工具。人们对人民币的兴趣日益浓厚。尽管人民币在全球支付中的占比仍然不高，但2月份中国商品贸易以人民币结算的比例超过30%，创十年来最高水平。
tqttier07-03 11:44
摩根士丹利看好美股与国债：美元或进一步贬值引发市场热议
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报道，摩根士丹利在其最新展望中坚定看好美国资产，建议投资者超配美股、美国国债及投资级企业债券，反驳市场流行的“卖美”论调。尽管特朗普的税收法案及广泛关税计划引发市场争议，摩根士丹利认为美国资产在未来12个月仍具吸引力，特别是在全球经济增长放缓的背景下。美股与固定收益资产前景摩根士丹利指出，尽管全球经济增速放缓，但市场表现与宏观经济并非完全同步。标普500指数近期创下历史新高，证明了风险资产在经济疲软时仍可上涨。摩根士丹利预计2026年美联储将多次降息，这将提振美国国债表现。此外，投资级企业债券因其稳定的收益特性也被看好。摩根士丹利强调，美国作为全球最大且流动性最强的股票和固定收益市场，目前无可替代（TINA：There Is No Alternative）。美元贬值压力尽管看好美国资产，摩根士丹利对美元前景持悲观态度。美元在2025年上半年表现为自尼克松政府以来最弱，受到经济增长放缓、政治不确定性及财政赤字上升的拖累。特朗普的3.3万亿美元预算法案可能在未来十年显著增加美国债务，进一步削弱美元对全球主要货币的竞争力。摩根士丹利认为，美国经济增长及收益率差额的缩小将推动美元继续贬值。市场数据一览资产类别摩根士丹利建议市场表现备注美股（标普500）超配近期创历史新高经济放缓未影响上涨美国国债超配受益于预期降息 2026年或迎多轮降息投资级企业债券超配稳定收益流动性强，风险较低美元看空上半年最弱表现自尼克松政府以来最差机构点评 Mizuho首席经济学家Vishnu Varathan表示：“不可持续的债务路径是‘卖美’叙事的主要推动力，这已对美元及美元资产构成压力。” 总结与展望摩根士丹利的“买美”策略基于美国市场无与伦比的流动性和吸引力，特别是在美股和国债领域，其对2026年降息周期的预期进一步支撑了这一观点。然而，美元的持续贬值可能对整体投资组合构成风险，投资者需警惕财政赤字扩大及政治不确定性带来的影响。建议在超配美股和国债的同时，通过多元化投资对冲美元贬值风险，例如关注欧元或日元相关资产。未来，标普500的持续强势及国债收益率的波动将是关键观察点。来源：今日美股网
今日美股网07-03 00:10
关税大限倒计时：特朗普又虚张声势？！鲍威尔坚决妥协，美元走势愈发不妙
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政、贸易与利率前景不明，投资者纷纷撤出美国资产，转向其他市场。今年上半年美元累计下跌10%，创下1970年代以来最差表现。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。” 大宗商品方面，现货黄金下跌0.2%，至3,330美元，前一交易日曾上涨1%。在避险资金推动下，金价今年已累计上涨27%。
欧罗巴07-02 18:45
决策分析：特朗普又抛下关税大消息！大而美法案轮到众议院，小心美元新一轮抛售
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定性以及美联储政策路径，使得投资者抛售美国资产，转向其他投资渠道。人们担心特朗普混乱的贸易政策可能会损害美国经济增长。小心美元新一轮抛售这使得美元持续遭遇冷遇，今年以来下跌超过10%，创1970年代以来最差的上半年表现。美元指数目前报96.705，接近2022年3月以来最低水平。欧元最新报1.1794美元，略低于周二触及的三年半高点。日元兑美元略微走软，报143.66。经济数据方面，周二公布的数据表明，美国劳动力市场仍具韧性，5月职位空缺增加。投资者将重点关注周四发布的非农就业报告，以判断美联储可能何时开始降息。尽管特朗普不断施压要求立即降息，美联储主席鲍威尔重申，在了解关税对通胀影响之前，央行将“等待并观察”。市场目前预计美联储今年将降息64个基点，7月降息的概率为21%。这一预期维持了对美元的看跌倾向。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。” 大宗商品方面，现货黄金持平于3,340美元，此前一日上涨1%。由于避险需求强劲，黄金今年迄今上涨27%。
云涌07-02 17:14
特朗普美丽大法案为何没有加密相关内容？马斯克为何极力抨击？
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议程的考虑，投资者已经在重新考虑他们对美国资产的配置。美元的持续疲软——目前处于2022年以来的最低水平——继续支撑金价，抵消了周二一份报告显示美国职位空缺增加后美国国债收益率上升带来的压力。
金色财经07-02 15:55

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