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布伦特原油突破90美元！美国炼油商成为最大赢家但这些行业却未能“幸免于难”
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，其中一半以上是汽油价格上涨造成的。与美国页岩油相比，重质燃料更容易由密度更高的俄罗斯和中东原油制成，其价格涨幅甚至超过了原油和汽油的价格。航空燃油涨幅最大，自5月初以来，墨西哥湾沿岸的航空燃油价格飙升了50%以上。分析公司Kayrros表示，随着中国放松疫情期间的旅行限制，来自中国的需求激增，这将8月份的航空燃油消耗量从一年前的60%以下恢复到疫情前的水平。继西南航空、联合航空和阿拉斯加航空集团上周发表类似言论后，美国航空和Spirit Airlines周三警告第三季度燃油成本上涨。这种担忧一直是航空股的阻力。US Global Jets交易所交易基金（股票代码为JETS）自7月中旬以来已下跌19%，而标准普尔500指数几乎没有变化。航空燃油价格可能还会进一步上涨。Kayrros表示，中国国际航班燃油使用量仍比疫情前水平低40%。与此同时，咨询公司Rystad Energy分析师Mukesh Sahdev表示，亚洲炼油商仍在努力扭转新冠疫情期间导致航空燃油产量减少的调整，紧张的航空燃油市场正在推高柴油和船用燃油价格，因为这三种燃料均来自石油的同一部分，一种物质提炼多使用一加仑，另一种物质就少一加仑。其他问题也限制了全球柴油生产能力，包括非洲和中东炼油厂开工推迟以及美国炼油厂停运数量高于正常水平。自从西方制裁使欧洲炼油厂不再依赖俄罗斯品种以来，他们一直在努力从更注重美国轻质原油中生产足够的卡车运输燃料。根据AAA的数据，自7月份以来，柴油加油站价格已上涨了每加仑48美分，而汽油价格为每加仑9美分。燃料和原油价格之间不断扩大的差距对美国炼油商来说是则一个好消息。Valero Energy、Marathon Petroleum和Phillips 66的股价目前处于或接近历史高位。能源数据和分析提供商OPIS的全球能源分析主管Tom Kloza表示：“炼油厂目前的环境刚刚好。库存减少可能会使原油价格在未来几个月保持高位。欧佩克+的减产和全球消费的增长将导致年底前需求超过供应，扭转第一季度的过剩局面。” 秋季到来可能会支撑柴油价格，因为加满取暖油箱和收割庄稼会提振需求。Tom Kloza表示，为美国东北部服务的炼油厂的大规模维护计划可能会限制供应。预报员最近上调了11月份的大西洋飓风风险评估，引发了墨西哥湾沿岸炼油厂停运和燃油价格飙升的担忧。
楼喆2023-09-14
中阳国际期货：美页岩油公司钻探更深的能源
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尺，而2010年还不到4,000英尺。美国页岩油盆地产量创历史新高。中阳国际期货上个月的一项研究显示，为了回报股东，美国石油和天然气公司在2022年将更多收入用于股息和股票回购，而不是用于新油井的勘探和生产，这是有史以来的第一次。由于钻机数量减少，页岩气区（尤其是宾夕法尼亚州的天然气生产商）正在寻求钻探最长的支管，以在不进行太多新钻探的情况下促进增长。到目前为止，他们似乎已经取得了成功——美国石油和天然气公司今年的产量增长将强于预期。包括雪佛龙、埃克森美孚、康菲石油公司和先锋自然资源公司在内的大公司报告称，二叠纪第二季度产量创历史新高，或上调了2023年全年指引，或两者兼而有之。然而，最长的侧线并不能解决美国页岩油中长期产量持续增长的问题。分析师警告说，在某种程度上，更长的油井不会带来更好的生产力和财务收益。
金融界2023-09-12
油价达到多少沙特和俄罗斯才会停止推高油价？
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内，该区间的底部在40-45美元/桶（美国页岩油生产商可以生存并获得可观利润的价格），顶部在75-80美元/桶（超过这个价格后，对美国及其盟友的经济威胁变得明显，对现任美国总统来说，政治威胁也隐约出现）。在美国前总统特朗普的任期内，这个范围得到了严格执行，在他的整个总统任期内，只有一次突破了这个范围，持续时间大约是三个星期（从2018年9月底到10月中旬）。
金融界2023-09-12
【原油收市】美元强劲走势及对原油需求减弱，原油期货双双收跌
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机引发的供应和投资反应强烈，以及我们对美国页岩油的高频跟踪以及美国汽油价格的政治重要性，生产国不太可能追求远高于100美元/桶的油价。” SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，他认为市场情绪仍深受俄罗斯和沙特阿拉伯政策决定的影响，而投资者难以解读这些政策决定，“市场感到困惑，无法完全弄清楚沙特阿拉伯单方面减产的最新延长至年底是否是1）反映了未来的疲软以及先发制人地避免油价跌破85美元/桶的努力。 2）努力在年底前将油价推至100～110美元/桶。” BOK Financial公司交易部门资深副总裁Dennis Kissler表示：“美元指数创阶段性新高，且欧元区经济数据疲软，使原油期货价格感受到了回调性的压力。欧元区经济活动增长0.1%，远低于0.3%的预期。” 机构评论（1）Oilprice.com的撰稿人TSVETANA PARASKOVA表示，在两个OPEC+领导国沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产政策的情况下，特别是考虑到持续存在的经济和石油需求担忧，不足以支撑100美元/桶的油价。（2）CMarkits的首席执行官兼石油研究主管Dr Yousef M.Alshammari表示，欧佩克可能会进一步深化自愿减产，但他认为市场的看涨反应不太可能出现这种情况。“包括我在内的许多分析师认为，尤其是如果美联储在9月份暂停行动，布伦特原油价格接近100美元。” （3）Primary Vision的能源分析师和经济学家Osama Rizvi表示，他认为油价可能会暂时触及100美元，但不会保持在这个水平，“还要非常重要的是，这种发展将是由于操纵石油供应和需求动态而不是实际需求增加。” （4）独立宏观分析师Piero Cingari表示对石油市场看涨，并强调美国在战略石油储备方面处于不稳定的境地，“这些储备已经降至四十年来的最低水平，这使得美国政府在出售这些储备以稳定油价方面的操作空间有限。此外，像委内瑞拉和伊朗这样的石油制裁国家在改变全球原油格局方面仍然相对停滞不前。这些国家与美国之间的紧张局势继续阻碍了近期全球原油动态的实质性变化。” 下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间） 01:55 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话； 03:30 美联储威廉姆斯发表讲话； 03:45 美联储博斯蒂克发表讲话； 04:55 美联储理事鲍曼发表讲话； 07:05 美联储洛根发表讲话； 07:50 日本第二季度实际GDP年化季率修正值； 07:50 日本7月贸易帐； 14:00 德国8月CPI月率终值； 14:45 法国7月工业产出月率； 20:30 加拿大8月就业人数； 22:00 美国7月批发销售月率；次日01:00 美国至9月8日当周石油钻井总数
Heidi2023-09-08
摩根大通：去美元化的最大风险是美国无法应对下一场经济危机
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顺差转化为美元资产，以及国内能源独立（美国页岩油增长），是美元霸权的关键因素。输入型通缩和债务需求使得西方央行能够通过货币和财政措施的结合，成功地度过最近的每一次经济危机。” 但摩根大通策略师警告称，随着全球经济相互脱钩或陷入彻底冲突，同时能源价格上涨，这些应对危机的措施将面临风险，可能引发西方的通胀和债务螺旋式上升。他们补充说，惠誉最近将美国信用评级从AAA下调至AA提醒人们，这种情况存在风险，即使这种风险很低。摩根大通表示：“这种风险被环境‘套利’放大了，制造业、大宗商品生产等碳密集型产业被外包给东方，导致西方工业脆弱，容易受到通胀冲击。”事实上，西方在过去一年里无法为乌克兰提供足够的天然气、廉价食品或军火就是例子之一。在上周四的另一份报告中，摩根大通分析师指出，去美元化的迹象已经扎根。看看石油市场，这种大宗商品越来越多地以人民币等非美元货币进行交易。尽管摩根大通预计会出现“边际去美元化”，但步伐预计不会很快。这是因为美元在一个庞大的全球金融生态系统中被过于广泛地使用。
金融界2023-09-06
Ultima Markets：【市场热点】油价创高，牛市有望续航至今年末季
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政治摩擦增温。价格上涨当然受到油国和美国页岩油商等的欢迎，但这可能会使FED遏制通膨的努力变得复杂化。 8 月份中国制造业活动意外扩张，以及一系列疫情后复苏政策的实施，引发了投资人乐观情绪，油市有望在第四季续扬，来至重要技术及心理面的百元关口。免责声明：本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。 Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。 Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-06
AdvanTrade：全球石油需求临界点
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/桶左右。造成这种波动的一个重要原因是美国页岩油和页岩气的繁荣，最初是由高油价催化的，虽然滞后了几年，但随着时间的推移持续稳步上升。此外，随着时间的推移，技术创新大大降低了页岩油的盈亏平衡成本，释放了此前因全球低渗透率而被困在页岩盆地下的大量储量。由于水平钻井和压裂技术等技术进步，这些大型页岩油气盆地的解锁以及新前沿盆地的常规发现成为可能。结果，美国国内石油产量从2008年的678万桶/日(MMBD)增加到2022年的17.77MMBD。因此，争论已经从石油供应高峰的时间转移到石油需求高峰何时发生。石油需求峰值理论与石油供应峰值理论相反，石油需求峰值依赖于持续技术改进的假设，不仅在石油和天然气领域，而且在可再生能源等竞争能源领域。此外，汽车行业正在发生重大结构性变化，这历来刺激了石油需求。鉴于60%的石油用于交通运输，汽车行业的任何变化都将不可避免地影响全球石油消费。1900年代初期，亨利·福特发明了内燃机，该行业曾引领石油工业，如今，该行业正在迅速挑战石油行业。这些变化无疑将阻碍全球石油需求。从2010年开始，电动汽车（EV）开始在汽车行业崭露头角。最初，他们的缓慢采用并没有明显引起石油行业的担忧，因为他们并不打算直接挑战石油行业。然而，到2022年，全球电动汽车保有量将达到2600万辆，尽管仅占汽车总数的1.76%，这标志着交通趋势的转变。技术进步、电池成本降低、环境问题和有吸引力的政府政策促使传统汽车制造商转向环保交通。与此同时，电动汽车充电基础设施和节能汽车的发展以及油价上涨促使消费者考虑从内燃机汽车过渡。根据国际货币基金组织(IMF)的报告，全球石油需求预计将在2040年左右或“更快”1达到峰值。然而，国际能源署(IEA)预计全球石油需求将在未来几年内达到峰值预计到2028年，年增长率将放缓至仅0.4%。石油输出国组织(OPEC)估计，到2045年，全球石油产品需求将达到1.098亿桶/日，其中汽油和柴油等运输燃料3.麦肯锡在经历了30多年每年超过1%的稳定增长之后，石油需求增长将在2020年代末放缓，并于2029年达到峰值。彭博社在最近的研究中预测，石油需求峰值将在2020年达到峰值。发生在2027年。根据AdvanTrade的评估和电动汽车普及速度，石油需求应在当前十年内达到峰值。这再次及时提醒石油输出国，尽管石油需求将继续在全球一次能源结构和全球经济增长中发挥关键作用，但随着时间的推移，其作用将会减弱。主要石油出口国已经明智地采取了适当的战略，通过及时的多元化来减少对石油收入的高度依赖。那些忽视这种转变的人可能会发现，当他们最终意识到不断变化的景观时，为时已晚。
金融界2023-09-05
供给端持续趋紧叠加需求强劲国际油价创年内新高
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信达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，原油供给弹性将下降。而在新旧能源转型过程中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。光大证券此前指出，预计中长期内油价将维持中高位，建议关注如下标的：第一、上游板块，中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油；第二、油服板块，中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科；第三、民营大炼化板块，恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份；第四、轻烃裂解板块，卫星化学和东华能源；第五、煤制烯烃，宝丰能源；第六、三大化工白马，万华化学、华鲁恒升和扬农化工。
金融界2023-09-04
AdvanTrade：经济指标转向OPEC+的供应政策
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桶，才能将OPEC供应拉回市场，并激励美国页岩油生产商增加钻探活动。路透社引用的一份说明中。俄罗斯已经表示将把出口削减措施再延长一个月，这也导致了本周的价格上涨，现在交易员预计沙特阿拉伯也会在产量方面采取同样的举措。
金融界2023-09-02
中阳期货：美国消费石油需求超出预期
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仓合约同比增长19%。值得庆幸的是，美国页岩油行业可能会保持良好的健康状况。经过多年的生产成本在大流行后通货膨胀的影响下不断上升，美国页岩气终于在成本轨迹达到转折点后松了一口气。第二季度生产成本同比下降1%，三年来首次下降。今年钻杆价格减半，每日钻机价格下降超过10%，钢铁和柴油成本也呈下降趋势。据高盛(GoldmanSachs)通过彭博社报道，今年钻杆价格已下跌50%；每日钻机费率下降了10%以上，而柴油和钢铁的成本也逐渐下降。随着工资持续上涨，只有劳动力一直在反抗这一趋势。尽管下降一个百分点可能不会对利润产生太大影响，但高盛表示，到2024年，成本将下降10%，足以显着提高利润和现金流。价格压力的缓解是最受欢迎的：在经历了两年低迷的盈利和充裕的现金流之后，美国石油和天然气行业今年的两项指标都将出现下滑。印度需求放缓在全球范围内，路透社市场分析师约翰·坎普警告称，尽管印度消费量近期创下历史新高，但印度石油需求增长放缓将拖累油价。今年前7个月，印度石油消费量每天增长约255,000桶(bpd)，从而使2023年前7个月的总消费量增至1.35亿吨，而去年同期为1.28亿吨时期。然而，随着经济从冠状病毒大流行和封锁中反弹，这一增长速度远低于2021/22年的415,000桶/日。相比之下，2023年前5个月美国的消费增长为100万桶/日，尽管公平地说，美国的石油消费量几乎是印度的4倍。但并非所有人都持这种悲观观点。中阳期货(StandardChartered)大宗商品分析师也表示，尽管近期中国经济数据疲软，油价涨势出现逆转，但石油市场基本面依然强劲。全球石油市场依然紧张，中阳期货估计8月份全球库存消耗量为280万桶/天，下个月预计进一步减少2.4兆桶/天。专家们预测，库存紧缩仍将是未来几个月的主要价格驱动因素，但他们警告说，市场仍有可能重新陷入我们在第二季度目睹的宏观驱动的焦虑之中。另外，五名华尔街分析师预测，由于供应不确定，沙特阿拉伯可能连续第三个月将自愿削减的100万桶石油供应延长至10月。最初的减产似乎已经奏效，过去一个月油价上涨约15%至每桶86美元左右。中阳期货表示，以沙特阿拉伯为首的高效生产者产量限制将为价格上涨创造条件，使布伦特原油价格突破今年高点89.09美元/桶，达到第四季度平均预期93美元/桶，季度内高点超过100美元/桶。
金融界2023-09-01

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