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美股盘前要点 | 6月核心CPI回落至三年低位！苹果或将新款iPhone出货量提高10%
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美国6月核心CPI年率录得3.3%，回落至三年低位，美国三大股指期货拉升。
格隆汇2024-07-11
台积电财报前瞻：万亿市值能否站稳？
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下周四，美股盘前，台积电将公布二季报！在财报发布之前，台积电的市值一度超过了万亿美元，成为第二家完成此壮举的半导体企业！根据7月10日发布的销售数据，台积电二季度营收为6735亿新台币，大幅超过了分析师预期的6538亿。除了营收，其他财务数据还需等待业绩披露，届时，台积电或有望站稳万亿市值。从财报发布时间来看，台积电和阿斯麦是半导体中最先发布财报的公司，其中，阿斯麦将先于台积电一天发布财报，这两家公司的二季报将对半导体未来走势产生重大影响。那么，台积电二季报会怎样？按照当前的汇率计算，台积电二季度营收为206.7亿美元，同比增长31.8%，超过管理层给出的196-204亿美元指引上限，增速创2022年四季度以来记录：推动台积电业绩回升的原因有3点：一是传统的手机、pc等电子消费回暖；二是AI芯片供不应求；三是产能供给紧张，代工价格上涨。先看传统消费电子需求回暖，根据台积电一季报，手机贡献了46%的营收，pc及GPU等高性能计算贡献了38%的收入，物联网、自动驾驶等收入贡献较低，对整体业绩影响较小：根据IDC的数据，今年一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%，二季度出货量尚未公布，但根据中国信息通信研究院的数据，2024年5月，我国国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5％，增速较一季度有所加快！我国既是手机消费大国，亦是制造大国，5月的数据极具代表性，二季度全球智能手机出货量或继续提升！ PC方面，根据IDC发布的数据，今年二季度的全球pc出货量预计为6490万台，同比增长3%。虽然增速不快，但AI PC已于今年二季度陆续上市，不少大厂极为看好，如在2024台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上，英特尔CEO帕特·基辛格表示，如今，AI PC正在改变计算体验的方方面面。到2027年，有近60%的新PC会是AI PC。 AI PC不仅刺激消费者换机，同时由于具备了AI性能，单价更高，市场规模的增长或快于出货量。 AI 手机同样具备此特征。总的来说，台积电不仅受益于手机、pc传统消费电子的复苏，还受益于AI智能化普及带来的芯片价值提升。除了消费电子外，台积电是英伟达、AMD等GPU厂家的独家供应商，而目前，英伟达的AI GPU仍供不应求。受产能限制，台积电已经提高了代工价格，有望增厚毛利率。目前，分析师预期二季度毛利率为52.7%，处于管理层给出的51%-53%指引上限，但低于去年同期的54.1%，亦低于一季度的53.1%：毛利率不及去年同期的原因主要是3纳米工艺量产不久，产能处于爬坡状态，各项费用和折旧较大，一定程度上限制了毛利率。如一季度，台积电3纳米仅贡献了9%的收入，远未达到成熟状态下30%左右的水平：不过随着产能利用率提升，以及代工价格上涨，3纳米工艺的毛利率有望提升！除了先进工艺涨价，据市场流传，台积电将于明年上调所有类型客户的晶圆价格，涨幅最高可达 10% 左右。此外，摩根士丹利分析师认为，未来两年先进的 CoWoS 封装价格可能会飙升 20%。随着2025年2纳米工艺量产，台积电未来在先进工艺上的议价能力，将再上一个台阶！从估值上看，台积电的市净率仍未突破上一轮半导体大牛市的顶点，考虑到上轮牛市没有AI助力，此轮牛市的估值或将创历史记录：万亿市值不是台积电的终点，未来AI世界，台积电将成为最核心的一环，无论是英伟达还是AMD，其AI芯片皆需要仰仗台积电生产！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-11
【今日美股】台积电飙升！
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7月10日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.05%，标普500指数期货涨0.25%，那斯达克100指数期货涨0.37%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】特斯拉股价在连续10个交易日上涨后，盘前再次上涨近1%；此前汇丰上调公司目标价。台积电涨近2%，英伟达涨0.69%。中概股百度涨1.42%，阿里巴巴跌0.85%。加密币概念股盘前上涨，Coinbase上涨1.6%，MicroStrategy上涨2%，Marathon Digital上涨1.4%。原文链接
投资慧眼2024-07-10
刚刚，台积电，传来好消息！
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度上涨近3%： 7月18日（下周四），美股盘前，台积电将发布二季报，届时更详细的财务数据及业绩指引将公布，预计将对台积电及半导体未来走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于下周开始在其宝山工厂试产 2 纳米半导体，预计2025年量产，或率先应用在苹果的iPhone 17 A19芯片上。先进工艺的量产不仅可以带来更高的盈利能力，也推升了台积电的估值，从市净率上看，7纳米工艺量产之前，台积电的市净率长期在3倍左右，之后不断向上捅破天花板，2021年半导体大牛市时，市净率一度超过9倍：目前，台积电的市净率为7.5倍，仍有向上的空间，预计此轮AI带动的牛市，台积电的估值或将创造新的记录！本周一，台积电的市值（美股）一度超过1万亿美元大关，若下周四的业绩超预期，万亿市值或将坐稳！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-10
【今日美股】蔚来大涨！
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7月9日美股盘前，三大股指期货齐涨。截至发稿，道琼指数期货涨0.03%，标普500指数期货涨0.14%，那斯达克100指数期货涨0.26%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】蔚来盘前涨超2%，大摩指其近来运作良好预计次季毛利率将达两位数的指引。半导体股盘前延续涨势，英特尔涨3%，ARM涨超1%，美光科技、英伟达、博通、高通涨近1%。原文链接
投资慧眼2024-07-09
【今日美股】台积电大涨！
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7月8日美股盘前，三大股指期货走走势分化。截至发稿，道琼指数期货涨0.02%，标普500指数期货跌0.04%，那斯达克100指数期货跌0.02%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】明星科技股盘前涨跌不一，台积电涨超2.7%、阿斯麦、英特尔涨超1.5%。阿里巴巴跌超1%、英伟达跌0.4%。特斯拉下跌1.3%，上周五刚创下今年最高收盘水平。中概汽车股美股盘前普跌，小鹏汽车跌近4%，理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%。原文链接
投资慧眼2024-07-08
周评： “大选周”欧股动荡，华尔街却漠视选情连创新高；加密货币闪崩黄金却收获颇丰
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元累跌0.25%。离岸人民币兑美元在美股盘前最高涨150点或0.2%，一度升穿7.28元，后抹去涨幅并重返7.29元一线，仍离八个月低位不远。美元兑日元跌0.33%，报160.74，跌破161关口，非农就业报告发布时跌至日低160.35，本周累跌0.09%，整体呈现出冲高回落走势。加密货币：闪崩主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌5.30%，报56655.00美元，本周累跌6.08%。第二大的以太坊跌4.76%，报2983.00美元，本周累跌12.14%。黄金：本周收获颇丰 #黄金收评#“非农”利好支撑金属普涨，黄金连涨两周至5月来最高，本周银涨超7.63%铜涨超3.59%。（来源：华尔街见闻）非农数据公布后，金价持续拉升，本周累涨2.87%，连涨2周，为近13周里最大周度涨幅。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说：“黄金本周收获颇丰，贵金属受益于一些疲软的美国宏观数据。” 油价：需求前景强劲令其连涨四周 #原油收评#本周两种油价均连涨四周。美油累涨2.1%，布油微涨。分析师预计，随着夏季燃料需求回升，第三季度油需将更加紧俏，最新美国EIA公布的最新库存数据进一步验证了该预测。瑞银预测，今年全球油需将增长150万桶/日，高于长期120万桶/日的增长率。随着OPEC+减产协议持续到9月份，未来几周库存将进一步下降，预计三季度布油价格可能达到每桶90美元。此外，摩根大通也预测，布伦特原油价格将在8月或9月达到每桶90美元。（来源：华尔街见闻）
Sissi2024-07-06
美股盘前要点 | 6月非农数据超预期特斯拉二代人形机器人Optimus亮相
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美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于市场预期；美国失业率升至4%上方；三大股指期货小幅走高。
格隆汇2024-07-05
美股盘前要点 | “小非农”数据不及预期台积电再传3/5nm制程涨价
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美国6月ADP就业人数录得15万人，为1月以来最小增幅，低于预期。美国三大股指期货小幅下跌。
格隆汇2024-07-03
【今日美股】特斯拉续涨，斗鱼大涨超30%
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7月3日美股盘前，三大股指期货走低。截至发稿，道琼指数期货涨0.11%，标普500指数期货涨0.02%，那斯达克100指数期货跌0.04%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】特斯拉延续涨势，美股盘前上涨3.6%。斗鱼盘前大涨超30%。截至发稿，盘前涨30.26%，盘前成交额达388.05万。昨日收涨超9%，报12.59美元/股。原文链接
投资慧眼2024-07-03

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