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A股头条：中办、国办发文，事关全国碳市场建设！市场ETF将迎5万亿时刻，万亿跨越仅用时4个月；英伟达官宣机器人“新大脑”
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隔夜外盘外盘：聚焦英伟达财报数据，美股集体收跌，其中道指跌349.27点，跌幅0.77%报45282.47点；纳指跌47.24点，跌幅0.22%报21449.29点；标普500跌27.59点，跌幅0.43%报6439.32点；大型科技股涨跌不一，英伟达、奈飞、谷歌、特斯拉涨超1%；英特尔跌超1%，亚马逊、Meta、苹果、微软小幅下跌；热门中概股多上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.11%。斗鱼、搜狐涨逾3%，网易、高途涨近3%，百度涨逾2%，阿里巴巴涨超1%。大全新能源涨逾4%，阿特斯太阳能涨近3%，晶科能源涨逾1%。外汇：美元指数上涨0.71%报98.401点，美元兑日元涨0.54%报147.74日元，欧元兑日元跌0.30%，英镑兑日元涨0.04%，欧元兑美元跌0.86%、欧元兑英镑跌0.35%，英镑兑美元跌0.45%，美元兑瑞郎涨0.50%，澳元兑美元跌0.17%，美元兑加元涨0.24%；期货：现货黄金跌0.19%报3365.59美元，黄金期货跌0.25%报3409.90美元；费城金银指数收涨0.07%报239.40点，现货白银跌0.86%报38.5561美元；白银期货跌1.34%报38.530美元铜期货报4.4595美元；现货铂金跌1.26%报1343.67美元；现货钯金跌2.91%报1096.16美元。原油期货涨1.14美元，涨幅1.79%报64.80美元；布伦特原油涨1.07美元，涨幅1.58%报68.80美元；天然气期货报2.6960美元，汽油期货报2.1483美元，取暖油期货报2.3475美元。市场策略鲍威尔讲话放鸽，上周五全球市场集体上涨，大盘高开上冲，盘中回落一度回到开盘位置附近，但随后再度拉回逼近前高。盘中大幅波动以及大幅放量，显示资金分歧开始加大。从深综指来看，自4日以来的上涨留下4个缺口，周线则是连续跳空上涨，在当前位置出现缺口，要警惕是衰竭缺口。深综指自去年9月走出N字型3浪结构上涨，C浪已经实现等长目标，接下来关注2021年指数头肩顶结构的颈线位阻力2476点。沪指有望站上3900点，可关注3915点压力。题材掘金华为本周将发布全新AI SSD、这两家华为存储经销商望受益华为宣布，将于8月27日发布一款全新的AI SSD。从已透露的信息来看，这款AI SSD定位AI时代高端SSD，在性能上实现了重大突破，解决了传统SSD在AI领域的短板。华为表示，AI时代是数据的黄金时代。随着AI大模型走出实验室，走进干行万业的生产系统，数据规模迎来指数级增长，数据效率直接影响企业生产力效能，数据的可靠存储成为企业资产管理的基础要求。华为全新AI SSD将攻克效率与成本难关，推动智能经济从“概念”走向“落地”，从“单点突破”迈向“全面涌现”。标的：天源迪科（300047）、银信科技（300231）创新药研发持续提速产业规模跃升驱动医药板块行情升温国家药监局日前介绍，目前，我国医药产业规模位居全球第二位，在研创新药数目达到全球30%左右。“十四五”以来，共批准387个儿童药品、147个罕见病药品上市，有效满足了重点人群的用药需求。标的：常山药业(300255)、振东制药(300158) 公告精选【重大事项】 6连板园林股份：控股子公司芸合科技仅参股云针科技15%股权 2连板科德教育：公司持有中昊芯英5.53%股权不构成控股关系东风股份：东风汽车集团（武汉）投资有限公司取得东风汽车55%股份亚太科技：拟2.1亿元投建汽车轻量化铝材生产线技术改造项目汇顶科技：公司总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案阳光电源：筹划发行H股股票并在香港联交所上市华依科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市西点药业：公司枸橼酸钙获得化学原料药上市申请批准通知书湖南黄金：子公司新龙矿业本部因员工死亡事故临时停产亚太科技：拟投资2.1亿元建设汽车轻量化铝材生产线技术改造项目嘉诚国际：中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目恒立液压：拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财投资探路者：拟向实控人李明定增募资不超19.3亿元长春高新：子公司百克生物鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得批准珠海冠宇：拟投资20亿元建设新型锂电池生产建设项目安科生物：独家代理产品重组人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液获批上市国信证券：收到证监会批复同意发行股份购买万和证券96.08%股权事项浦东建设：参股公司定位于为客户提供智算设施的部署及运维服务公司尚未对其出资佛山照明：终止收购青岛易来智能科技股份有限公司股权晶升股份：筹划购买北京为准控股权股票停牌【业绩】启明信息：上半年净利润1418.81万元，同比增长2568.5% 拓维信息：上半年净利润7880.59万元，同比增长2262.83% 游族网络：上半年净利润5015.53万元，同比增长989.31% 瑞普生物：上半年净利润2.57亿元，同比增长57.59% 阳光电源：上半年净利润77.35亿元，同比增长55.97% 湖南黄金：上半年净利润6.56亿元，同比增长49.66% 包钢股份：上半年净利润1.51亿元，同比增长39.99% 沃尔核材：上半年净利润5.58亿元，同比增长33.06% 福然德：上半年净利润1.53亿元，同比增长30.53% 凯莱英：上半年净利润6.17亿元，同比增长23.71% 日上集团：上半年净利润4229.21万元，同比增长17.49% 中国化学：上半年净利润31.02亿元，同比增长9.26% 章源钨业：上半年净利润1.15亿元，同比增长2.54% 东信和平：上半年净利润8046.67万元，同比增长1.48% 亨通光电：上半年净利润16.13亿元同比增长0.24% 联合化学：上半年净利润同比增长21.62% 江苏国信：上半年净利润20.3亿元同比增长3.96% 诚迈科技：上半年净亏损5671.76万元国元证券：上半年净利润同比增长40.44% 拟10派0.8元光大同创：2025年上半年净利润2322.42万元同比扭亏华夏幸福：上半年净亏损68.27亿元中信海直：上半年净利润同比增15.86% 拟10派0.63元江淮汽车：上半年净亏损7.73亿元拓荆科技：上半年净利润为9429万元，同比下降26.96% 坤恒顺维：上半年净利润1281.19万元，同比下降8.49% 钧达股份：上半年净亏损2.64亿元江丰电子：上半年净利润2.53亿元同比增长56.79% 【增减持】博士眼镜：特定股东江南道拟减持不超0.427%公司股份恒生电子：董事蒋建圣拟减持不超过800万股公司股份交易提示【新股申购】三协电机（北交所）申购代码：920100 股票代码：920100 发行价格：8.83 发行市盈率：11.86 【可转债交易提示】隆华转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-26 07:45
【美股收评】美股三大指数下挫！市场聚焦英伟达财报，英特尔受政府持股消息震荡
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经报社(北美)讯周一（8月25日），美股下跌，投资者将目光投向本周稍晚公布的英伟达（Nvidia）财报。#美股收评# 道琼斯指数收盘下跌349.27点，跌幅0.77%，报45282.47点；标普500指数收盘下跌27.59点，跌幅0.43%，报6439.32点；纳斯达克综合指数收盘下跌47.24点，跌幅0.22%，报21449.29点。（图源：FX168）（图源：FX168）纳指盘中一度受英伟达（Nvidia）股价上涨支撑，该股当日收高逾1%，但随后涨势放缓。在财报公布前，市场普遍看好这家人工智能芯片巨头，多位分析师给予积极评价。英特尔（Intel）股价则在上周五消息刺激下曾延续涨势。美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）上周五透露，美国政府已持有这家芯片制造商10%股权。白宫经济顾问凯文·哈塞特（Kevin Hassett）周一补充称，这一交易是特朗普政府更大范围战略的一部分，意在组建“国家主权财富基金”。 “我相信未来还会有更多交易，无论是在这个行业还是其他行业。”国家经济委员会主任在接受CNBC《Squawk Box》节目采访时表示。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周一也表示，他将“全天候”达成类似英特尔持股这样的交易。英特尔股价随后转跌，当日收盘下跌约1%。市场走势此前曾受到上周五美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）讲话的推动，道指创下历史新高。鲍威尔暗示，美联储最早可能在下个月开始放松货币政策。根据CME集团的FedWatch工具，9月降息0.25个百分点的预期概率目前约为84%。不过，CFRA Research首席投资策略师山姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）指出，市场回调并不意外。 “周五的大部分涨幅来自空头回补，因为市场此前担心美联储会表态‘全年不再降息’。”他说，“从现在到9月17日还有很多不确定因素，虽然我们周五受益于市场乐观情绪，但仍需要等待更多数据来确认美联储的降息意图。”他补充称，在此之前，市场涨幅可能将受到抑制。
Linlin08-26 04:21
英伟达财报成AI交易试金石与PCE通胀同台上阵｜港美股重磅业绩与关税变量一周前瞻
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周交易关注点围绕英伟达财报、PCE、港美股密集业绩与关税变量展开。下列分日梳理便于快速定位看点与时间窗。周一看点关键词：拼多多、蓝思科技业绩、双登股份中签结果。经济数据：22:00 美国新屋销售总数；22:30 达拉斯联储商业活动指数。业绩：港股海底捞、药捷安康-B、蓝思科技；美股拼多多盘前。新股：双登股份公布中签结果。周二看点关键词：双登股份上市、耐用品订单。经济数据：20:30 美国7月耐用品订单月率；其后FHFA房价指数、S&P/CS20城房价、谘商会信心、里奇蒙德制造业指数。财经事件：达拉斯联储洛根与纽约联储威廉姆斯在墨西哥央行活动发言。业绩：港股紫金矿业、连连数字、农夫山泉、融创中国、中国平安；美股贝壳、丰业银行盘前，MongoDB、Okta盘后。新股：双登股份挂牌上市。周三看点关键词：英伟达、美团、蜜雪集团业绩。能源数据：当周API与EIA原油库存。港股业绩：中国海洋石油、美团-W、蜜雪集团、地平线机器人-W、国泰君安国际。美股盘后：英伟达、Snowflake、携程网。新股：佳鑫国际资源公布中签结果。周四看点关键词：佳鑫国际资源上市、理想汽车、三花智控业绩。宏观数据：20:30 美国初请与二季度GDP修正；随后成屋签约、EIA天然气库存。央行与官员：里奇蒙德联储巴尔金讲话；欧洲央行公布会议纪要。贸易政策：美国对印度额外关税生效安排关注。业绩：港股商汤-W、越疆、三花智控、海天味业；美股理想汽车盘前，迈威尔科技、戴尔科技、Affirm盘后。新股：佳鑫国际资源上市。周五看点关键词：阿里巴巴、比亚迪股份、优必选、核心PCE。通胀与支出：20:30 美国7月核心PCE与个人支出；22:00 密歇根消费者信心与一年期通胀预期终值。业绩：港股比亚迪股份、优必选、长城汽车、建设银行、中国银行；美股阿里巴巴盘前、Frontline盘前。官员讲话：美联储理事沃勒就货币政策发表讲话。编辑总结本周的核心主线在于英伟达财报与PCE通胀的双重校验：前者决定AI链条的收益兑现与估值弹性，后者牵动降息路径与风险偏好。若英伟达超预期并伴随乐观指引，成长风格或再获相对收益；反之，防御资产可能阶段占优。港股与中概的密集业绩将重塑基本面认知，行业分化或加剧。关税变量增加成本不确定性，需关注其对输入型通胀及企业盈利的延迟性影响。建议紧盯关键时点与公司指引，动态优化仓位与风格暴露。常见问题解答问：为何英伟达财报被视为AI交易的“试金石”？答：其数据中心收入与指引直接映射GPU供需与云厂商CapEx，决定AI算力周期的持续性与强度，对成长估值影响显著。问：PCE数据对9月降息有多大影响？答：若核心PCE贴合预期，9月降息概率维持高位；若显著走高，则后续降息次数或被下修，长端收益率与科技估值承压。问：关税措施会否推升通胀？答：短期对部分品类有成本抬升效应，若传导至终端，可能形成边际输入型通胀，但力度取决于替代来源与企业消化能力。问：港股与中概的密集业绩该如何筛选？答：优先关注现金流与盈利质量、订单与指引、成本与毛利弹性，并结合估值位置与催化时间窗进行分层配置。问：若英伟达不及预期，资产如何应对？答：可适度降低高弹性品种仓位，增配现金流稳健的防御与价值板块，关注长端利率变化下的再平衡机会与波动对冲。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:12
鲍威尔讲话引发市场联想：美联储降息预期与加密市场资金逻辑
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0–0.25% GDP -2.5% 美股剧烈下跌 2019–2021 贸易摩擦与新冠疫情 2.25% → 0.25% GDP -3.4% → 5.7% 标普上涨近 100% 结论：当降息属于预防式宽松时，市场往往表现积极；而危机驱动降息则伴随剧烈下跌与波动。加密货币两轮牛市的驱动因素加密市场在近几年经历了两次典型牛市，背后逻辑各不相同： 2017 年牛市：由 ICO 模式带动，大量新代币发行，以太坊成为基础设施，价格从几美元飙升至 1,400 美元，比特币突破 20,000 美元。此轮上涨由投机热情与融资创新驱动。 2021 年牛市：源于全球流动性宽松，比特币被主流机构接受，同时 NFT 和 DeFi 概念爆发，吸引大规模资本进入。此轮上涨不仅是投机，还包含应用生态扩张。当下环境与预防式宽松逻辑与过去危机驱动的降息不同，当下的降息预期更倾向于预防式宽松。美国经济虽然面临贸易摩擦与制造业疲软，但整体仍保持稳健，劳动力市场尚未出现大规模恶化迹象。市场分析人士认为，美联储此举意在提前释放政策空间，避免经济出现硬着陆。这种逻辑对风险资产相对友好，有望支撑股市与加密市场的结构性上涨。资金流动与结构性牛市启示资金流动逻辑正在变化：当利率下降，固定收益类产品回报率受限，资金更易流向高风险高回报资产。这为股票、科技板块和加密货币创造了有利环境。然而不同于全面牛市，未来更可能出现结构性牛市，即部分行业和资产类别受益更大。例如，人工智能相关科技股以及以太坊生态项目，或成为资金集中配置的方向。编辑总结综合来看，鲍威尔释放的降息信号强化了市场对流动性宽松的预期。从历史经验看，预防式宽松更有利于市场稳定和风险资产上涨，而危机驱动的降息则效果有限甚至负面。加密市场作为高风险资产，或将在这一轮政策转向中再度获得资金青睐。但需要注意的是，未来行情可能呈现结构化分化，投资者需关注核心资产的价值与生态发展。常见问题解答问 1：鲍威尔的讲话是否意味着美联储必然降息？答：不意味着必然降息，但市场已高度预期 9 月将降息 25 个基点，关键还要看经济数据的进一步反馈。问 2：降息一定会推高股市吗？答：不一定。若是预防式降息，通常能提升市场信心；若是危机背景下的被动降息，可能伴随股市下跌。问 3：加密市场为什么受降息影响？答：降息降低了资金成本，使投资者更愿意配置高风险资产。加密货币作为高波动性标的，自然成为潜在受益者。问 4：本轮加密牛市是否会复制 2017 或 2021 的模式？答：可能会结合两者特征：既有流动性宽松带来的资金涌入，也有新应用（如 DeFi、NFT、AI 结合）的驱动。问 5：未来投资者最需要关注的风险是什么？答：需要关注经济数据走向、通胀反弹风险以及政策超预期收紧。如果这些因素发生，市场上涨逻辑可能被打断。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:11
英伟达财报前瞻：AI热潮下的市场考验与估值风险
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录鲍威尔降息信号与市场缓解英伟达在美股市场的关键地位业绩前瞻与市场预期潜在风险与市场隐忧高估值与投资者情绪中国市场的不确定性华尔街观点与目标价其他宏观事件与市场变量编辑总结常见问题解答鲍威尔降息信号与市场缓解在美联储主席鲍威尔释放出 9 月可能降息的信号后，市场情绪得到提振。此前交易员对降息预期的削弱使标普 500 一度面临五连跌，但鲍威尔讲话令市场逆转，当日创下自 5 月以来的最佳表现。英伟达在美股市场的关键地位本周的焦点无疑是英伟达 (NVDA.US) 即将发布的财报。这家公司不仅是 AI 浪潮的领军企业，同时在标普 500 指数中的权重接近 8%，其股价波动足以影响整个市场走势。其约 40% 的收入来自 Meta、微软、Alphabet 和亚马逊等科技巨头，进一步凸显了其核心地位。业绩前瞻与市场预期华尔街普遍预期英伟达将继续交出亮眼成绩：第二财季调整后每股收益预计为 1.01 美元，同比增长 48%；营收预计超过 460 亿美元，同比增长 54%。分析师认为，财报表现若超预期，有望推动其股价再创新高，并带动美股整体上涨。然而，任何小幅失误或市场误读，都可能成为行情转折点。潜在风险与市场隐忧波动风险：期权交易已反映英伟达股价或在财报后上下波动 6%。集中风险：标普 500 指数的上涨高度依赖少数科技巨头，集中度过高使市场脆弱。宏观压力：就业增长放缓与关税压力可能冲击整体经济。高估值与投资者情绪当前标普 500 的市盈率约为未来盈利的 22 倍，高于 10 年平均值 19 倍。而英伟达的市盈率约为 34 倍，虽低于过去 5 年平均值 39 倍，但仍处于高位。市场人士担心，一旦增长预期放缓，高估值将成为股价的主要压力点。中国市场的不确定性英伟达在中国的销售前景仍存在较大变数。美国虽允许 H20 芯片销售，但要求部分收益上缴，且中国企业对该芯片兴趣不足，并担心技术风险。这使得公司未来在华营收面临挑战。华尔街观点与目标价分析师普遍仍看好英伟达，过去一周已有至少 9 名分析师上调目标价。最新平均目标价超过 194 美元，较当前股价仍有 9% 的上涨空间。其他宏观事件与市场变量除英伟达财报外，本周市场还将关注 PCE 通胀数据。若数据意外上行，可能改变美联储政策预期，进而加剧市场波动。编辑总结英伟达即将公布的季度财报是检验 AI 热潮是否仍有持续动能的关键事件。其业绩表现不仅影响自身股价，还可能决定美股能否延续涨势。但需警惕高估值、宏观压力和中国市场不确定性等潜在风险。对于投资者而言，英伟达不只是单一公司的财报，而是整个美股市场的风向标。常见问题解答问 1：英伟达财报对美股有何影响？答：因其权重接近 8%，且在 AI 产业链中居核心地位，财报结果将直接影响市场风险偏好。问 2：英伟达的主要增长驱动力是什么？答：AI 芯片需求，尤其是来自大型科技公司（微软、Meta、谷歌、亚马逊）的资本支出。问 3：财报不及预期会怎样？答：可能引发股价下跌 6% 或以上，并拖累标普 500 等指数。问 4：高估值是否意味着泡沫？答：不一定，但若业绩增长放缓，高估值可能放大下跌风险。问 5：除了英伟达，投资者还应关注哪些数据？答：本周的 PCE 通胀数据将影响美联储政策路径，同样是市场关键变量。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:11
美股盘前中概股多数上涨：阿里巴巴、拼多多、网易、百度、蔚来表现强劲
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导读目录美股盘前中概股概览个股表现及涨幅分析市场影响与投资者情绪中概股近期走势对比编辑总结常见问题解答美股盘前中概股概览根据 www.Todayusstock.com 报道，美股盘前交易显示，中概股整体表现积极，多数个股出现上涨趋势。这反映了投资者对中国科技股的信心在盘前阶段有所恢复，同时对近期宏观经济数据和政策预期进行正面解读。个股表现及涨幅分析具体来看，主要中概股的盘前涨幅如下：公司股票代码盘前涨幅阿里巴巴 BABA.N +3.5% 拼多多 PDD.O +3% 网易 NTES.O +5.5% 百度 BIDU.O +3% 蔚来汽车 NIO.N +5.8% 从数据看，蔚来汽车和网易涨幅领先，表明投资者对新能源和在线娱乐板块信心较强，而阿里巴巴、拼多多和百度也保持稳健上涨。市场影响与投资者情绪盘前中概股普遍上涨，可能受到以下因素推动：近期中国宏观经济数据改善，带动投资者预期。政策层面对科技行业的支持预期增强。全球市场风险偏好回升，海外投资者对中概股重新布局。整体来看，投资者情绪偏向乐观，但仍需关注市场盘中波动和成交量变化。中概股近期走势对比公司近期5日平均涨幅盘前涨幅表现趋势阿里巴巴 +2.1% +3.5% 盘前上涨强于均值拼多多 +1.8% +3% 维持稳健上涨网易 +3.5% +5.5% 盘前涨幅显著百度 +2.0% +3% 盘前表现略优蔚来汽车 +4.2% +5.8% 新能源板块领涨编辑总结综合来看，美股盘前中概股多数上涨，阿里巴巴、拼多多、网易、百度和蔚来汽车表现活跃。盘前涨幅领先的公司多集中在新能源、在线娱乐和大型科技股领域，显示投资者对相关板块保持信心，但仍需关注盘中成交量与全球市场波动对行情的影响。常见问题解答问：中概股盘前上涨说明了什么？答：盘前上涨通常反映投资者对相关公司的信心增强，可能受到宏观经济数据、政策预期或全球市场情绪影响，但并不保证开盘后走势一致。问：为何蔚来汽车和网易涨幅领先？答：蔚来汽车受新能源行业利好影响，投资者对其增长前景看好；网易则受在线娱乐和游戏业务表现良好带动盘前资金流入。问：阿里巴巴和拼多多表现稳健说明了什么？答：两家公司盘前涨幅略高于近期平均水平，说明市场对大型科技股仍有信心，同时反映其核心业务稳健和投资者预期稳定。问：盘前涨幅是否意味着正式交易日也会继续上涨？答：不一定。盘前涨幅只能反映盘前市场情绪，开盘后仍会受到成交量、投资者交易行为和外部事件影响，可能出现波动。问：投资者应如何利用盘前行情？答：投资者可以关注盘前走势以判断市场情绪，但应结合长期趋势、财务数据和风险管理策略，避免单纯依赖盘前数据进行交易。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:10
美股涨了，分析师也更看多了，这几位分析了小盘股可能崛起的逻辑
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随着美联储主席鲍威尔强烈暗示9月将降息，余波仍在持续，直到最后一架离开杰克逊霍尔的飞机起飞。这其中很少有哪类资产像美国小盘股那样获得如此大的回报。罗素2000指数周五上涨了4%。 RBC资本市场美国股票策略主管洛丽·卡尔瓦西纳表示，这一走势的意义不在于涨幅的大小，而在于指数终于摆脱了相对于标普500指数长时间的震荡区间。她写道：“对周五的上涨如果最终只是一次短暂的空头回补而最终回落，我们不会感到意外，但考虑到当前的市场仓位结构，以及美国股票市场参与者希望进行轮动、并将市场领导权拓展至华丽七雄之外的意愿，这波行情延续一段时间也不会让人感到惊讶。” 上周，由于市场对人工智能题材的质疑声再次增强，带动大型科技股上涨的逻辑也遭遇挑战。她还表示，如果小盘股真的持续上涨，那么罗素2000的市盈率将是判断这一交易何时见顶的关键。鲍威尔讲话前，指数的市盈率为16.3倍，几个关键点分别是今年1月的高点17.5倍、2024年11月的高点18倍，以及2021年1月的高点20倍。 Truist Wealth联席首席投资官基思·勒纳，将美国小盘股的评级从“较不具吸引力”上调至“中性”。他指出，这次小盘股的
加美财经08-26 00:00
对人工智能的质疑声上升，科技股势头减弱，投资者转向美股此前被冷落的板块
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利率下降的预期正在提振市场中的多个板块，包括房地产公司、银行和制造商。但华丽七雄（将主要指数推向历史高位的科技巨头）的前景，则远不如过去那般明朗。这些市场领头羊，包括亚马逊、Alphabet公司、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉，近期受到多重因素冲击：人工智能前景的不确定性、估值愈发偏高的担忧，以及来自此前被忽视板块的竞争压力。接下来几天，科技板块将迎来关键考验——全球市值最高的上市公司英伟达将发布财报。投资者从中获得的信息，可能对未来的上涨空间具有决定性意义。 43岁的乔舒亚·博耶最近削减了大约25%对英伟达、微软和Meta等大型科技股的持仓。这位居住在凤凰城的投资者表示，这些公司的股价相较于盈利已经变得太贵，他对过去几个月获得的高额回报已感到满意。他说：“每次我看到它们上涨得太过头时，我都很乐意落袋为安。” 他并非个例。尽管美联储主席鲍威尔上周五释放了9月降息的信号，带动市场整体反弹，但科技股全周仍下跌了1.6%，落后于能源、原材料和房地产等板块，这些板块全都上涨了超过2%。而数据显示，很多个人投资者——通常是科技股最热情的支持者——也变得更加谨慎。根据摩根大通的报告
加美财经08-26 00:00
沸腾了！再创历史时刻！
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明显的“鸽派”信号！受此提振，周五晚美股在一众科技巨头集体飙涨的引领下重新走出大涨行情。所以今日国内的A股和港股同样迎来上涨其实并不让人意外，意外的只是没想到交易热情如此强劲。 02 港股科技开启大反攻港股市场今天的表现同样堪称耀眼，恒指大涨1.94%，创下2021年11月以来的新高。今天，蔚来大涨15.17%，得益于全新ES8正式发布并开启预售大卖，并获得国际投行的积极评级，花旗更是列出了五大“买入”理由以表看好。阿里巴巴今天盘中也大涨近7%，收涨5.51%，总市值升至2.37万亿港元。消息面上，阿里高调宣布业务架构重大调整，从“1+6+N”收缩为四大业务全面聚焦“电商、云+AI”，此举获得了市场的积极认可。同时，本周阿里将披露二季度业绩，在美联储降息预期升温的背景下，市场对其业绩表现抱有较高期望，一定程度上也推动了股价上涨。最近，同样因为业绩助推上涨的大厂频频涌现。上周，快手业绩披露Q2收入350.5亿元，线上营销服务收入198亿元（同比+12.8%），旗下可灵AI于2025Q2实现营收超2.5亿元。靓丽的业绩刺激快手最近两天累计达9.76%。就在刚刚，另一家互联网巨头拼多多也发布中期业绩报告，拼多多第二季度营收1039.8亿元同比增长7%；调整后每ADS收益22.07元，超出市场预期的15.50元;调整后净利润327.1亿元，超出市场预期的223.9亿元。受此刺激，拼多多美股盘前股价直线拉升，一度涨超11%。百度今天盘中也大涨近7%，并收涨6.25%，有报道称百度最近从从中国移动处获得了超过10亿元的人工智能项目芯片订单，这在寒武纪、海关信息等AI芯片商疯狂飙涨的市场背景下，百度一次性活动10亿级别的订单，堪称让市场惊讶的重磅利好。实际上，在最近，港股的科技板块有资金加速入场、拉升股价的迹象越发明显。有分析认为，对于美联预期降息，港股的利好会比A股明显要大的多。首先，这与港元跟美元的联系汇率制度有一定影响，在联系汇率制度下，香港会跟随美联储进行降息操作，进而缩小中美利差，有助于海外资金回流香港市场，提升港股流动性。数据显示，在EPFR口径下，主动外资在近期开始流入港股市场，上周甚至出现了自去年10月以来首次周度净流入港股。此外，高盛报告也显示，对冲基金正以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补，是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。从美元兑港元的汇率波动也看得出来，资金开始从8月中旬开始就加速打破7.85的弱方兑换保证，反映资金购入港元快速增多。另一方面，比外资更加疯狂的是南下资金，今年8月15日，南下资金逆市大举加仓，全天净买入高达358.76亿港元，创下有史以来单日净买入额的新纪录。而截至2025年8月22日，今年以来南向资金累计净流入已超9568.25亿港元，较2024年同期翻倍，显著超过2024年全年8078.69亿港元的规模，创历史新高。在南下资金的买入名单中，买入最多的是中芯国际、腾讯、阿里、小米、美团、快手等众多科技巨头，也为其股价持续上涨带来的强劲支撑。另一方面，港股相关ETF也成为资金追捧对象，数据显示，最近20个交易日净流入约2.3亿元，并且连续10天保持净流入共1.4亿元。其中港股科技50ETF(159750)连续10日吸金，年内获资金净流入超7.1亿元，规模持续刷新上市新高，其已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。在大量国内各种资金持续流入下，可以预计，以各科技巨头为首的港股市场后市上涨，有较大概率会跟上A股科技股的节奏。 03 如何布局港股牛市？整体来看，得益于美联储降息周期的启动，以及南下及海外资金继续大量流入港股的背景下，港股的牛市行情持续性值得期待。早在7月，包括高盛、瑞银、摩根士丹利等国际机构就将将港股评级从低配上调至标配，认为更有利的宏观环境和关税政策的确定性增强，以及美联储降息周期等一系列利好因素将令港股市场持续受益。目前港股的热门赛道众多，除了传统的核心行业板块外，尤其大量聚集了中国在AI、芯片、互联网、机器人、生物医药、新能源、金融科技等领域的核心巨头，以长期的视角来看，这些领域无不具备巨大的上涨潜力。在其中，有题材加持、有业绩和资金双支撑的港股科技板块，肯定是最值得关注的。比如港股科技50ETF(159750)，其跟踪的港股科技指数，是市场上唯一100%覆盖“科技十雄”(阿里、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯)的港股科技类指数，且权重占比高达70%。今年以来，港股科技指数涨幅41.96%，跑赢恒生指数、恒生科技指数超10%。估值维度上，在港股科技指数年内涨超40%后，市盈率（PE-TTM）为22.67倍。纵向来看，低于上市以来9成的时间。横向来看，也显著低于创业板指的40.08倍和纳斯达克100指数的34.94倍。除了港股科技股，聚焦中概明星科技股的中概互联ETF(513220)的标的指数——全球中国互联网指数最新估值也在历史底部区间，其市盈率（PE-TTM）为9.74倍，纵向来看，低于上市以来8成的时间。横向来看，远低于创业板指、纳斯达克100指数。中概互联ETF(513220)、港股科技50ETF(159750)不需要开通港美股账户，不用换汇，用人民币直接交易，还可T+0。 04 尾声上周，A股迎来重磅历史时刻，电子板块市值一举超过银行板块，登顶第一！这一时刻意义重大之处在于，它不仅反映了以科技为先锋的新经济超越以银行为代表的传统经济，也意味着中国股市增长的主引擎被从此切换——将由科技板块来驱动。未来已来，属于中国科技股的红利时代已经全面爆发，相信无论是在A股还是港股市场，未来必将能走出更多能对比美股科技巨头的中国顶尖科技巨头，不妨长线耐心等候。（全文完）
格隆汇08-25 19:57
威帝股份收盘下跌1.76%，滚动市盈率3922.05倍，总市值24.89亿元
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2 1.30 105.60亿 12 岱美股份 16.03 16.31 2.65 130.85亿
金融界08-25 19:04

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