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大行评级｜美银：重申江西铜业股份“买入”评级目标价上调至14.5港元
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美银证券发布研究报告称，重申江西铜业股份“买入”评级，将2023及2024财年盈利预测上调3%，目标价由14港元上调至14.5港元。根据该行渠道调查显示，部分冶炼厂可能会透过近期铜价及硫酸价格上升而获得额外利润，而不是只关注加工精炼费用(TC/RC)。报告称，公司去年税后净利润同比增长9%至65亿元，意味着去年第四季税后净利润同比增长23%至15.6亿元，大致符合该行预期。公司预期今年阴极铜产量230万吨；黄金产量128吨；白银产量1286吨；硫酸产量600万吨；铜精矿产量20万吨；铜加工产品产量200万吨。
格隆汇2024-04-01
大行评级｜美银：重申康师傅控股“买入”评级目标价上调至11.5港元
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美银证券发布研究报告称，重申康师傅控股“买入”评级，认为公司今年前景良好。另将今明两年每股盈利预测上调2%及3%，目标价由10.6港元上调至11.5港元，仍然看好公司稳定增长，股息率稳健，目前估值不高。报告称，公司去年业绩符合预期，期内收入同比增长2.2%至804亿元，该行预期为807亿元；当中方便面及饮料收入分别跌2.8%及升5.4%。纯利升18.4%至31.17亿元，略高于该行预期的31.11亿元。该行认为，尽管康师傅仍较为审慎，并无对今年纯利预测作出指引，但预计未来三至五年的自然毛利将稳步扩张。
格隆汇2024-04-01
大行评级｜美银：维持中国铝业“买入”评级对铝价仍持正面看法
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美银证券发布研究报告称，维持中国铝业“买入”评级，基于对铝价仍持正面看法，以及其为行业领导者。基于去年业绩及公司最新指引，上调公司今明两年每股盈利预测2%至7%，目标价由5港元上调至5.7港元。公司去年税后净利润同比升60%至67亿元，为盈喜预告范围中位数，意味去年第四季税后净利润按季跌30%至13.6亿元。该行预测，中国铝价为每吨1.9万元，中铝今年每吨铝毛利料为3000元，受益于供应增长受限，以及煤炭与阳极炭块成本下降。该行料中国铝需求今年增长2%，受电网投资，以及电动车增长良好及轻型化趋势支持，抵销房地产需求与光伏需求增长放缓影响。
格隆汇2024-04-01
大行评级｜美银：上调万洲国际目标价至6港元上调今明两年每股盈测
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美银证券发表研究报告指，万洲国际去年度核心税后净利按年下跌57%，上季更跌93%，低于市场普遍预期，主要是由于美国上游业务重组相关成本、农历新年较往年早，以及生猪价格疲软导致中国猪肉业务盈利能力下降。美银指，虽然公司期内盈利大幅下降，但派息仍维持为每股30港仙，令人感到惊喜。展望未来，预期中国市场表现可能保持平稳。憧憬生猪价格将回升及谷物成本将下降，管理层预计美国生猪生产将在今年年中至下半年恢复盈利。美银认为，美国业务重组将是今年投资者关注重点，但目前公司尚未能确认具体时间表。美银将今明两年每股盈利预测上调6%及5%，以反映美国上游业务盈利能力好转，目标价上调至6港元，重申“买入”评级。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：下调碧桂园服务目标价至5.5港元下调今明两年盈测
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美银证券发表报告指，碧桂园服务去年于新任执行长领导下有两项新发展。包括更积极进行长期投资，并有计划于2024年加大投资；构建五种社区增值服务(VAS)的措施，均对公司开发新业务提供推动力。但该行认为开拓新业务仍漫长。该行亦认为碧桂园服务与同业比较，具有更接近客户及最后一英里物流的优势。然而该行对公司近期的成长前景维持保守态度，并估计公司利润率将面临蚕食，再加上公司管理层没有提高派息的实际时间表。因此美银证券将公司2024年至2025年各年盈测下调逾15%，并将碧桂园服务的目标价由6.5港元下调至5.5港元，评级“跑输大市”。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：上调交通银行目标价至5.96港元维持“买入”评级
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美银证券发表报告指，交通银行去年业绩符预期，AT1(应急可转债)分配前净利润按年升0.7%至927亿元，低于预期，拨备前利润按年跌1.8%，逊于预期，股权收益率按年跌0.7个百分点至9.7%，派息率大致稳定于32.7%，末期息每股0.375元，派息佳，H股股息率达7.7%。美银证券将交行在2024年至25年盈利预测下调1%至4%，其H股目标价由5.56港元上调至5.96港元，维持其评级为“买入”。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：上调农夫山泉目标价至47港元上调今明两年每股盈测
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美银证券发表研报指，农夫山泉去年销售额按年增年28%，较市场预期高出2%，税后净利更按年增长42%，较市场预期高出11%。农夫山泉保守地预期今年销售额增幅可达双位数，认为由于大宗商品价格上涨及竞争加剧，之前的较高利润率可能难以为继。美银将今明两年每股盈利预测上调8%，目标价升至47港元，以反映销售增长，重申“中性”评级，预计今年销售额及每股盈利将录得低至中十位数百分比升幅。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：上调海底捞目标价至18港元上调今明两年盈利预测
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美银证券表示，海底捞去年业绩符合盈喜预告，派息比率按年增加50个百分点至90%为重大惊喜。公司去年收入按年升34%至414亿元，税后净利润按年升2.27倍至45亿元，净利润率为10.9%。公司维持保守扩充计划，连同授权店数量今年增长为单位数。经营溢利率回复至2018至2019年疫前水平，该行料溢利率扩展空间有限。该行上调对公司今明两年盈利预测3%至7%，目标价由16港元上调至18港元，目标预测市盈率由14倍上调至15倍，反映授权业务中期带来的潜在上升空间。基于其估值合理，该行维持对海底捞“中性”评级。纵使授权业务带来潜在上望空间，但认为目前处初步发展阶段，带来有意义贡献的预测为时尚早。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：下调光大银行目标价至2.35港元下调今明两年每股盈测
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美银证券发表报告指出，光大银行去年纯利按年跌9%至408亿元，主要受公司增加拨备处理不良资产拖累，去年第四季及全年的拨备总额分别按年增长68%及3%。派息率按年增长0.3个百分点至28.4%，但末期息按年跌8.9%至17.3分。该行下调光大银行今明两年每股盈利预测9%至11%，目标价由2.45港元下调至2.35港元，重申对其“跑输大市”评级。
格隆汇2024-03-28
大行评级｜美银：上调安踏目标价至110港元今年营运指引相当稳健
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美银证券发表报告指，安踏今年的营运指引相当稳健，符合去年11月所设定的三年目标，将其今明两年核心每股盈利预测分别上调7%及11%，以反映利润率改善。该行将安踏目标价上调7%至110港元，维持“买入”评级，认为公司独特、强大兼且经过验证的多品牌零售营运能力，有助于公司更好地捕捉不同的消费者偏好并支持长期业务增长。该行认为，安踏今年面对折扣的压力较细，相信可为毛利率提供缓冲。Amer Sports合营方面，估计由去年亏损7.18亿元，今年转赚5亿元，将会提升公司的税后盈利，预计扣除Amer Sports上市一次收益，税后盈利按年增长17%至120亿元。
格隆汇2024-03-28

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