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美联储9月加或再次加息！美银：经济完全避开衰退，2024年6月才会降息

人们对历史上最受关注的经济衰退之一的呼声开始减弱。美国银行美国经济学家Michal Gapen周二（8月1日）写道：“我们调高了今明两年经济活动增长的预期，不再预计经济会陷入温和衰退。”

Dan19772023-08-03

随着对于美国经济前景的看法日渐乐观，美银经济学家撤销了对美国经济将陷入衰退的预测，成为第一家正式取消这一预期的华尔街大行。短短一周前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔告诉记者，美联储内部的经济学家已经不再预计经济会衰退。 Michael Gapen牵头的美银经济学家在宣布新的预期时称，过去三个月，经济表现有所改善，包括失业率低、物价压力缓和，这是其调整预期的关键因素。 “最近新发布的数据让我们重新评估了先前的观点，即2024年温和衰退是美国经济最有可能出现的情景，”他们在给客户的一份报告中写道。“过去三个季度经济平均增长2.3%，失业率维持在历史低点附近，薪资和物价压力正在朝着正确的方向发展，尽管是逐步的。” 他们写道，预计第四季度美国GDP增长2%，2024年增长0.7%，2025年增长1.8%。2023年和2024年的GDP增速预期分别比之前的预期高出0.5个百分点和0.7个百分点。

金融界2023-08-02

美银成首家不再预期美国会陷入衰退的华尔街大行

美国银行经济学家撤销了他们对美国经济衰退的预测，成为首家在人们对经济前景日益乐观之际正式改变预测的华尔街大行。就在一周前，美联储主席鲍威尔表示，美联储自己的经济学家不再预测会出现经济衰退。以迈克尔•加彭为首的美国银行经济学家指出，过去3个月出现好转的经济结果，包括低失业率和价格压力缓解，是他们改变预测的关键。“过去三个季度的经济活动平均增长率为2.3%，失业率保持在历史最低水平附近，工资和价格压力正朝着正确的方向发展，尽管是渐进的。” 他们预测，截至今年12月底的季度GDP增长率为2%，2024年为0.7%，2025年为1.8%。2024年和2025年的预测较此前分别高出0.5个百分点和0.7个百分点。

金融界2023-08-02

美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%

金融界2023-08-02

美银：投资者以两年来最快速度追涨美股

华尔街仍在追赶今年以来美股的牛市。但是美银策略师称，尽管所有人都在蜂拥而入，但目前还没有理由感到担心。美银股票和量化策略主管Savita Subramanian周二表示，追踪卖方策略师股票配置建议的美银卖方指标（SSI）上月上涨了60个基点，至53.5%，为2021年初以来的最大涨幅。华尔街关于股票配置的普遍看法历来是一个可靠的逆势指标，或者说在策略师过于看跌时发出看涨信号。然而，虽然显示配置增加，但该指标仍处于中性领域，更为接近“买入”而非“卖出”讯号。 Subramanian写道，“股票配置增加、债券配置下降，标志着2022年期间追捧债券、规避股票的现象出现了逆转”。

金融界2023-08-02

极兔速递港股IPO获反馈，要求说明是否向第三方提供信息

0亿美元，上市联席保荐人为摩根士丹利、美银、中金公司，预期其市值将超800亿港元。根据招股书，2020年至2022年，极兔速递在中国市场实现包裹量分别为20.83亿件、83.34亿件、120.34亿件。2022年，极兔速递市场份额10.9%，为行业第六名。财务数据方面，2020年至2022年，极兔速递营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元，经营亏损分别为6.06亿美元、16.47亿美元、13.89亿美元，净利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.72亿美元。经证监会审查，要求极兔速递就“控制架构及股份变动”“信托持股情况”“股权激励计划”“个人信息保护、数据安全”四个方面补充材料公示。关于控制架构及股份变动，证监会要求极兔速递说明：（1）控制架构设立的合规性，包括但不限于境外搭建架构和返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况、税费依法缴纳情况等;（2）协议控制下相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径、方式和定价公允性，有关资金往来、利润转移安排等情况；（3）发行人设立以来历次股份变动的金额、定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况，涉及境内主体所履行的外汇管理、境外投资等境内监管程序情况；（4）发行人主要境内运营实体注册资本未实缴或未缴足的原因及合规性，是否对本次发行上市构成实质影响;（5）发行人层面股东与境内主要运营实体不一致的原因，是否影响你公司协议控制架构稳定。关于信托持股情况，证监会要求极兔速递说明：控股股东Jumping Summit Limited上层涉及信托持股，请补充说明信托设立时间、类型及运作方式、各信托当事人权利义务安排等情况，并说明你公司其他主要股东是否存在通过信托持有股份的情形。关于股权激励计划，证监会要求极兔速递说明：股权激励计划的合规性，包括但不限于股权激励计划履行外汇管理等境内监管程序的情况，并说明是否存在外部人员及未明确授予对象的情况、是否存在利益输送；网络合作伙伴股权激励计划激励对象的具体情况，设立网络合作伙伴激励计划的原因及合规性。关于个人信息保护、数据安全情况，证监会要求极兔速递说明：公司开发、运营的APP、小程序等产品情况，说明是否涉及向第三方提供信息内容，如提供，说明信息内容的类型，以及信息内容安全保护的措施；你公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

金融界2023-08-01

受赤字恶化和利率飙升影响美财政部料提高债券发行规模

大波动的风险。 “供应量会显著攀升，”美银利率策略主管Mark Cabana表示。“我们对赤字感到惊讶，数据令人警觉。” 交易商对再融资操作计划的普遍预期如下： 8月8日，420亿美元3年期债券 8月9日，370亿美元10年期债券 8月10日，230亿美元30年期债券除此之外，大多数交易商预计，大部分期限债券的发行量会各自提高20亿美元，许多人认为7年和20年期增发规模较小，这些品种先前需求不佳。一些交易商认为，20年期将是唯一一个规模不变的品种。自2020年美国财政部重新推出这一债券后，其受到了定价和流动性疲软的困扰。

金融界2023-07-31

美银策略师：实际利率不够高不足以刺破AI泡沫

美国银行策略师Michael Hartnett等人表示，人工智能（AI）相关股票的狂热已经过火，但还不会消退。对这项技术潜力的乐观情绪刺激英伟达和微软等公司股价大涨，推动标普500指数上半年上涨。Hartnett在报告中写道，虽然实际利率（名义利率减去通胀率）过低，无法刺破他所说的“婴儿泡沫”，但金融环境收紧8月份将对风险资产构成挑战。 Hartnett表示，包括美国国债、石油、比特币和股票等在内的全球市场在2020年代已经变成了“超调的世界”，他把资产价格的这些波动称之为“新常态”。AI“只不是新的超调，”他说。继AI股票暴涨之后，眼下市场聚焦于这种技术对企业盈利的影响，而美股财报季已披露的情况好坏参半。 Hartnett 2022年对美股的看跌预测得到了验证，但2023年其看跌预测尚待验证。在周五的报告中，他的团队建议今年夏季剩余时间押注新兴市场和大宗商品。他们建议秋季卖出科技和信用。

金融界2023-07-29

多头狂欢日！中国刚刚传来一则重磅利好、美数据连报三喜中美股市“涨”声雷动人民币急涨

境的缓和可能会阻碍美联储的鸽派立场，”美银分析师表示。他们预计年底欧元兑美元为1.05，美元兑日元为145。美国股市美国股市周五走高，因投资者消化了通胀和消费者信心数据，以及一系列强劲的企业财报，所有这些都帮助市场从周四下午的暴跌中反弹。道琼斯指数上涨230点，涨幅0.7%。标准普尔500指数上涨1.1%。纳斯达克综合指数上涨超2%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，道琼斯工业股票平均价格指数下跌237点，至35283点，跌幅0.67%，结束了该指数自1987年以来连续13天最长的上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数也收低。美国股市走高，因投资者消化了证实近几个月通胀压力有所缓解的经济数据。道琼斯市场数据的数据显示，随着股市走高，标准普尔500指数有望创下6月30日以来的最大单日百分点涨幅。6月30日是标准普尔500指数上一次单日涨幅超过1%。如果标普500指数收于这一水平，将打破该指数自2021年11月以来最长一段低于1%的走势。美国经济数据显示，6月份商品和服务成本小幅上升0.2%，通胀再次放缓。不包括食品和能源在内的核心价格压力从5月份的0.3%降至6月份的0.2%。与此同时，第二季度就业成本指数的涨幅从1.2%放缓至1%，为2021年6月以来的最低季度读数。密歇根大学公布的7月份消费者信心指数达到了22个月以来的最高点71.6。由于劳动力市场依然强劲，通货膨胀有所减弱，消费者的前景有所好转。 IG北美首席执行官兼该公司经纪业务tastytrade总裁JJ Kinahan告诉MarketWatch，市场从周四下午的低迷中复苏，令人印象深刻。 “市场一直出奇的强劲，”Kinahan在电话采访中说。“令人印象深刻的是，它今天能如此迅速地反弹。标准普尔500指数在4600点附近徘徊，所以我们将看看我们是否有足够的力量推动我们突破这一水平。” 与此同时，Evercore ISI经济学家Krishna Guha和Marco Casiraghi在电子邮件评论中说，在美联储继续努力将通胀控制在2%的目标水平之际，PCE和ECI数据将是一个好消息。它们还提振了美国经济软着陆的希望，这被视为股市的理想情况。 “…更多的个人消费支出通胀证实了6月份CPI报告中的通胀放缓，包括鲍威尔主席强调的住房以外的核心服务，”该团队表示。周五，投资者还消化了一系列财报，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)、宝洁(Procter & Gamble)等公司的财报。本季度财报发布最繁忙的一周即将结束。埃克森美孚公司公布利润低于预期后，该公司股价开盘走低。与此同时，宝洁公司的股价上涨，此前该公司公布的第四财季收益超出了华尔街的预期。中国股市日内，中国相关股市大涨。沪深金融分项指数周五飙升4.6%，延续了本周早些时候因市场传言印花税下调而上涨的势头。浙江核新同花顺上涨17%，中国银河证券以10%的涨幅涨停。股市上涨推动沪深300指数上涨2.3%，本周创下去年11月以来的最佳单周表现。海外投资者周五净买入人民币160亿元(合23亿美元)内地股票，使本周的流入量达到1月份以来的最高水平。（沪深300指数走势图，来源：百度股市通）纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%，创约七个月来最大涨幅。热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨逾16%，小鹏汽车涨11%，理想汽车涨7%，京东、阿里巴巴涨逾5%。离岸人民币兑美元上涨约220点，涨幅扩大至0.3%，刷新日高至7.15元上方。大华继显执行董事Steven Leung表示:“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 据知情人士透露，中国市场监管机构已就提振股市的可能措施征询了证券公司的意见。目前有越来越多的迹象表明，中国政府正寻求恢复投资者信心。不愿透露姓名的知情人士说，中国证券监督管理委员会(CSRC)本周与部分券商召开了一次会议，征求它们的反馈意见。知情人士表示，券商提出的措施包括可能下调股票交易印花税，以及放缓首次公开发行(IPO)以帮助流动性。知情人士说，中国证监会没有透露计划如何提振股市。此举表明，当局急于兑现中共中央政治局早些时候的承诺，即活跃中国10万亿美元的股市，提振投资者信心。股市仍是居民储蓄的主要渠道之一，充实股市也将有助于中国政府改善企业部门的融资状况。上周，中国证监会与全球基金进行了一次罕见的会面，包括中国证监会副主席方星海在内的官员试图安抚外国投资者对投资中国的担忧。今年大部分时间里，中国股市一直受到中国经济放缓的拖累，表现逊于新兴市场股市的幅度一度达到至少1999年以来的最大水平。除此之外，最新消息称，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。据每日经济新闻，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。 “市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。

会员

夏洛特2023-07-29

美股开盘：纳指涨超150点中概股多数走高小鹏汽车涨超8%、京东涨逾4%

2%，尾盘又拉升，最终收跌0.4%。美银：科技股流入资金连续第六周增长，日股8周来首次资金流出美银发布最新统计数据显示，股票市场本周流入138亿美元，债券市场流入110亿美元，现金流入406亿美元，黄金流出5亿美元。科技股流入资金连续第六周增长，材料行业迎来25周以来最大资金流入。日本市场资金流出1亿美元，为8周来首次资金流出。英特尔Q2业绩、Q3指引均超预期，预计下半年PC市场持续复苏英特尔公司第二季度营收129亿美元，超预期的120.2亿美元；每股盈余0.35美元，远超预期的亏损0.04美元。预计第三季度营收129.8-139.8亿美元，中值超预期的132.8亿美元；调整后每股盈余0.2美元，超预期的0.13美元；调整后毛利率43%，超预期的40.9%。公司CEO称有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏。 AMD拟未来五年在印度投资4亿美元，在加罗尔建立其最大的设计中心美国超微公司周五宣布，未来五年将在印度投资约4亿美元，并将在科技中心班加罗尔建立其最大的设计中心。首席技术官Mark Papermaster周五在古吉拉特邦召开的年度半导体会议上宣布了这一消息。他指出，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造3000个新的工程岗位。 Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52% 制药公司Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52%，报164.69美元。消息面上，$渤健公司(BIIB.US)$同意以每股172.50美元的现金收购Reata，反映了该公司73亿美元的企业价值。 RokuQ2业绩超预期，活跃用户同比增长16% Roku Inc公司二季度营收8.47亿美元，超预期的7.7亿美元；每股亏损0.76美元，低于预期的亏损1.26美元；活跃账户达7350万，同比增长16%。阿斯利康Q2营收、利润均超预期阿斯利康公司第二季度营收114.2亿美元，超预期的110.7亿美元；除去新冠药品，营收增长16%；核心每股盈余2.15美元，超预期的1.97美元。公司重申2023年业绩指引：预计营收增长1-6%；其中中国区的营收将回归增长，预计中国区营收增速1-6%，此前的指引为1-3%；除去新冠药物的营收增长1-3%；核心每股盈余增长7-13%。埃克森美孚Q2调整后每股收益低于市场预期埃克森美孚公司第二季度调整后每股收益1.94美元，预估2.00美元。第二季度资本和勘探支出为62亿美元，上半年为125亿美元，符合全年230亿至250亿美元的预测。预计第三季度上游维护计划较少，产量将增加。第一太阳能Q2净销售额超预期投资11亿美元建设工厂第一太阳能公司昨日盘后公告2023年第二季度业绩，公司Q2净销售额8.11亿美元，去年同期为6.21亿美元，稀释后每股收益1.59美元，去年同期为0.52美元，均超市场预期。此外，公司计划斥资11亿美元在美国建立新的生产基地，该工厂将于2026年竣工，为第一太阳能在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。爱马仕第二季度销售额飙升27.5%，中美市场强劲增长爱马仕周五报告称，第二季度按不变汇率计算的全球销售额同比增长27.5%，达到33.2亿欧元，高于市场预期，美国和中国市场的需求持续强劲。该公司表示，第二季度所有地区的销售额都实现两位数增长。其中，美国销售额增长21%，几乎是分析师预期的两倍。这与最近路威酩轩和历峰等竞争对手报告的美国需求下降形成了鲜明对比。

金融界2023-07-28

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