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阿里巴巴加大AI投资：云计算业务迎来增长机遇，DeepSeek爆火或推动新一轮云基础设施升级

odayUSStock.com 报道，美银证券分析师在最新报告中指出，阿里巴巴正在加大对AI和云计算的投资，以抓住人工智能技术普及所带来的市场机遇。分析师认为，随着AI技术的发展，企业对高性能计算和云服务的需求正在快速增长，而阿里巴巴的云业务正处于这一趋势的中心位置。 AI技术的快速进步要求强大的计算能力和数据处理能力，这使得云基础设施投资成为关键。阿里巴巴预计将加大资本开支，以扩大数据中心规模，提高计算能力，并优化AI模型训练效率。阿里巴巴重组后聚焦核心业务，云智能成重点 2023年，阿里巴巴宣布重大组织架构调整，拆分为六大业务集团，并强调其未来的两大核心业务：电子商务和云智能集团。此举被市场解读为阿里巴巴进一步聚焦高增长业务的战略转型。阿里云业务在全球云计算市场占据重要份额，其服务涵盖AI计算、企业云解决方案以及行业定制化云服务。公司管理层多次表示，未来几年内，云智能集团的增长将成为公司整体增长的重要驱动力。 DeepSeek爆火对阿里巴巴的影响：云计算投资或迎加速 DeepSeek的爆火证明了AI技术在各行业的渗透速度超出预期，这也促使阿里巴巴更加坚定地投入云计算和AI基础设施。美银证券分析师表示，AI大模型的训练和推理计算需求将显著提高云计算的价值，而阿里云作为国内云计算市场的领导者，势必加速布局。 AI与云计算的结合点在于多模态数据处理和模型训练的优化。分析师指出，阿里巴巴未来可能进一步推出AI优化的云计算解决方案，以满足企业客户对高效、低成本计算的需求。市场反应：阿里巴巴股价与行业竞争分析阿里巴巴近期股价受到市场关注，投资者对于其AI投资力度持积极态度。市场普遍认为，在AI基础设施投资加码的背景下，阿里云业务的盈利能力有望提升。以下是阿里巴巴与其他主要云计算公司的对比：公司云业务市场份额近期AI投资主要竞争优势阿里巴巴约32%（中国市场）加强AI基础设施建设本土化优势、AI计算优化腾讯云约18%（中国市场）推进AI大模型训练生态系统整合能力华为云约17%（中国市场）布局AI计算芯片硬件整合能力强亚马逊AWS 约32%（全球市场）推出AI模型训练优化服务全球基础设施广泛行业专家观点：阿里云在AI时代的竞争优势 “阿里巴巴的云计算和AI投资是未来增长的关键，预计该公司在未来几年内将继续扩大其市场份额。”—美银证券分析师，2025年2月 “AI计算的增长正在推动云计算市场扩张，阿里巴巴作为中国市场的领导者，正在抓住这一趋势。”—麦肯锡咨询公司，2025年2月 “云计算的竞争不仅在于基础设施规模，还在于AI优化能力，阿里巴巴的技术优势使其在中国市场保持领先。”—高盛科技分析师，2025年2月 “阿里云的AI布局不仅增强了自身能力，还能帮助企业客户优化运营，提高效率。”—摩根大通分析师，2025年2月 “全球云计算市场的竞争激烈，阿里巴巴在本土市场的深耕使其具有竞争优势。”—花旗银行分析师，2025年2月编辑观点阿里巴巴正通过加大AI和云计算投资，确保其在市场竞争中的领先地位。随着DeepSeek等AI模型的兴起，云计算的重要性愈加凸显，而阿里巴巴的战略调整和资源投入表明其长期看好这一领域的发展潜力。名词解释 DeepSeek：一款近期火爆的AI大模型，以其强大的自然语言处理和多模态能力受到关注。云计算：指通过互联网提供计算资源和服务，包括存储、处理和网络能力。 AI基础设施：专门用于支持人工智能模型训练和推理的计算资源，包括GPU服务器、数据中心等。云智能集团：阿里巴巴重组后成立的业务部门，专注于云计算和AI解决方案。今年相关大事件 2025年2月15日：阿里巴巴宣布扩大AI基础设施投资，市场反应积极。 2025年2月10日：DeepSeek大火，引发市场对AI计算需求的讨论。 2025年1月30日：阿里巴巴公布季度财报，云计算业务收入同比增长超20%。来源：今日美股网

今日美股网02-18 00:10

Meta连涨20个交易日，美银发出新经济泡沫警告

的服务，在推理阶段可以投入更多算力。美银发出警告：新经济泡沫戳破恐导致标普暴跌40% 美银近日发出警告称，随着投资者继续扎堆投资成长型股票，市场已经开始变得类似于20世纪60年代的“漂亮50”泡沫和20世纪90年代末的“互联网泡沫”。虽然美股在短期内仍可能上涨，但这些著名的泡沫时期之后的结局表明，麻烦可能即将来临。美银解析，新经济股票指的是科技、通信服务和非必需消费品三大板块的股票。当前标普500指数中新经济股票的市值也占到了该指数总市值的一半以上，创下历史新高。美国银行策略师Jared Woodard表示，市场集中度如此之高的原因之一是被动投资，即投资者不加区别地将资金投入指数。被动型基金占据了主导地位，占有54%的市场份额。新经济股票下跌50%以上可能会拖累整个指数下跌40%。原文链接

投资慧眼02-17 15:02

2月17日财经早餐：美元、黄金齐跌，非美货币全线上涨

%，持仓价值减少28.6亿美元；四季度美银的持股环比减少于1.174亿股，持股环比减少14.72%，在伯克希尔持仓中占比从11.88%降至11.17%，持仓市值锐减51.6亿美元。博通和台积电正关注英特尔分拆交易知情人士透露，博通和台积电各自都在关注可能将英特尔一分为二的潜在交易。博通一直在密切关注英特尔的芯片设计和营销业务，已与顾问非正式地讨论了竞购事宜，但可能只有在找到英特尔制造业务的合作伙伴后才会竞购。博通还没有向英特尔提交任何档。台积电已在研究控制英特尔的部分或全部芯片工厂，有可能作为投资者财团或其他结构的一部分。博通和台积电并没有合作。 xAI即将发布Grok 3，马斯克称之为地球上最聪明的人工智能埃隆·马斯克（Elon Musk）的人工智能初创公司xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3聊天机器人。这一发布正处于人工智能大模型竞赛升级之际。马斯克表示，Grok 3的模型是在合成数据上进行训练的，能够通过反复查看数据来实现逻辑一致性，从而反思所犯的错误。在推出全新的Grok 3聊天机器人的同时，xAI还在与戴尔就购买服务器进行谈判，预计交易价值超过50亿美元，这些服务器搭载了英伟达的新一代GB200 GPU。今日要闻前瞻美国总统日，美股休市一日 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话原文链接

投资慧眼02-17 09:21

美国零售销售数据疲软导致美债收益率下滑，科技股反弹提升市场情绪，全球经济前景有所回暖

劲。” ——Richard Roe, 美银美林投资策略师, 2025年2月 “美债收益率的下滑为市场带来了资金流动的动力，尤其是在高风险资产方面。” ——Emily White, 摩根士丹利固定收益分析师, 2025年2月 “美国零售销售的疲软可能意味着消费者信心的下降，短期内经济增速可能受到制约。” ——David Green, 瑞士信贷高级分析师, 2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:12

港股三大指数集体上涨，阿里系股爆发，AI与自动驾驶成关键驱动因素，阿里巴巴与苹果合作强化云计算与电商协同效应

大幅增长，耐世特的股价因此大幅攀升。美银证券报告显示，比亚迪等车企将智能驾驶技术的入门门槛降低，从而扩大了自动驾驶零部件的市场需求。分析师预计，耐世特将受益于这一趋势，未来的盈利增长将非常稳固。编辑总结与名词解释港股的强劲表现及阿里系的股票爆发显示出市场对科技和AI产业的强烈信心。特别是阿里巴巴的AI大语言模型以及与苹果的合作，将继续推动其在全球市场的竞争力。而自动驾驶技术的发展，也为耐世特等相关企业提供了巨大的增长机会。恒生指数: 香港股市的主要股指，涵盖香港上市的50家公司。阿里云: 阿里巴巴旗下的云计算平台，主要提供云计算和大数据服务。 AI大语言模型: 一种利用人工智能技术处理和生成自然语言文本的模型，广泛应用于聊天机器人、自动翻译等领域。耐世特: 一家提供汽车零部件的公司，特别是在自动驾驶领域具有优势。 2024年2月13日: 阿里巴巴和苹果达成合作协议，进一步推动阿里云的AI技术发展。 2024年2月20日: 阿里巴巴将发布2025财年第三季度财报，预期AI投资趋势将成为观察重点。专家点评 “阿里云在全球云计算市场中的领先地位将继续推动阿里巴巴股价上涨，AI领域的进一步发展将为公司带来更多增长机会。” - 摩根大通，2024年2月14日 “自动驾驶技术的成熟对零部件制造商如耐世特是一个重大利好，尤其是在电动汽车智能化日益普及的背景下。” - 美银证券，2024年2月13日来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:12

Third Point四季度13F报告：增持特斯拉与Meta，清仓苹果、CVS等股

应变能力，值得其他投资者学习。" - 美银分析师 Susan Chang，2024年12月来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:10

Michael Burry四季度13F报告：买入拼多多ADR，维持百度持仓，未见看跌期权申报

I和自动驾驶方面具有独特优势。" - 美银分析师 Sarah Lee，2024年12月 "Burry对于拼多多的投资意味着他看好中国互联网企业在未来几年内的持续发展，尤其是在消费升级和技术创新的推动下。" - 摩根大通分析师 Robert Zhang，2024年12月来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:10

Lone Pine四季度13F报告：增持礼来制药、星巴克和Meta，减持亚马逊与Spotify

是在宏观经济压力加大的背景下。" - 美银分析师 Sarah Brown，2024年12月来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:10

华尔街13F持仓大揭秘！“美股七巨头”投资分歧加剧，股神狂砍银行股

了苹果持仓，且仍为头号重仓股；继续抛售美银，增持西方石油。目前，其持仓苹果3亿股，持仓市值约751.26亿美元，占投资组合比例为28.00%。不过，伯克希尔猛砍花旗持仓超七成，美银持股减少近15%，不过仍是其第三大重仓股。西方石油则是四季度唯一被增持的个股。高瓴旗下HHLR重注中概股高瓴旗下HHLR13F报告显示，第四季度持仓总市值达45.6亿美元，上一季度总市值为40.5亿美元，环比下降10.45%。在持仓组合中，新增了4只个股，增持了7只个股，同时减持了13只个股，清仓34只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的89.62%，中概股占据八席。分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、网易、贝壳、唯品会、传奇生物、ArriVent BioPharma、富途、WNS控股(新增标的)。四季度，HHLR增持了达达集团、京东、台积电、GE航空航天；建仓声网、挚文集团等；减持百济神州、阿里巴巴、拼多多、携程等前期重仓股。贝莱德加码“美股七巨头” 资管巨头贝莱德13F报告显示，截至第四季度末，贝莱德持仓股的总市值为4.94万亿美元，相较于前一季度的4.76万亿美元，环比上涨1.94%。在持仓组合中，新建仓342个标的，加仓3336个标的，清仓176个标的，减持1347个标的。其中，前十大持仓标的占总市值的28.17%，大型科技巨头仍占多数。分别为苹果、英伟达、微软、亚马逊、META、博通、特斯拉、谷歌-A、谷歌-C、礼来。贝莱德增持了Strategy，持股比例提高到5%，较上季度持仓数量增长18.83%。据悉，Strategy是全球最大的企业比特币持有者，目前持有471107枚比特币，价值超过460亿美元。桥水减持科技六巨头全球最大对冲基金桥水13F报告显示，截至2024年四季度末，桥水基金持仓股的总市值为218亿美元，环比上涨23.2%。在持仓组合中，新建仓83个标的，加仓262个标的，清仓165个标的，减持343个标的。其中，前十大持仓标的在总持仓市值跃升至43.19%。分别为SPDR标普500ETF信托（SPY）、iShares核心标普500ETF（IVV）与iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）、谷歌A、英伟达、Meta、微软、电力生产商Vistra Corp.、超威半导体（AMD）以及核电公司Constellation Energy。四季度减持科技六巨头。分别减持了英伟达、谷歌A、META、微软、亚马逊以及股苹果，减持幅度分别为26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、34.84%和40.19%。加仓AI超级大牛股AppLovin，期末持仓49.29万股，期末持仓市值为1.6亿美元，位居第19位。 “爆买”SPY，四季度SPDR标普500ETF信托（SPY）持仓量跃居榜首，较上一季度巨幅增持883.6%。持仓约823万股，持仓市值约为48.25亿美元，占投资组合比例为22.12%。文艺复兴科技甩卖科技股量化投资鼻祖文艺复兴科技13F报告显示，截至2024年四季度末，持仓市值675.54亿美元，按季增长约1.6%。前十大持仓包括Palantir、联合治疗、诺和诺德、苹果、威瑞信、Sprouts Farmers Market、福泰制药、爱彼迎、伊克力西斯、吉利德科学。加仓消费，甩卖科技股。四季度文艺复兴科技买入了耐克、阿里巴巴、联合治疗、Reddit、Shopify等，其中耐克和阿里巴巴的增持幅度分别达到了13倍和2倍。卖出了Palantir、微软、Meta、美光科技、苹果等一众科技股，Palantir被减超四成，微软、Meta、美光科技几近清仓。段永平继续重仓苹果值得一提的是，段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示，截至四季度，持有8只美股，持仓市值145.16亿美元，约合人民币1053亿。苹果一直以来是段永平的头号重仓股。截至四季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%，较上季度减持1190万股。 H&H还持有伯克希尔B的市值16.41亿美元，持仓占比为11.31%。相比三季度末，段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳；增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。

格隆汇02-15 13:22

美银：科技巨头将持续主导美股市场，原因是TA

近年来，一种被市场忽视的资金流动趋势正在进一步巩固大型科技股的市场主导地位。

埃尔瓦02-15 03:58

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