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新机发布推动“金九银十”消费电子热潮，盘点那些高浓度“果链”指数

有连云09-11 16:10

港股收评：恒指涨1.01%、科指涨1.27%均创阶段新高，科技、加密货币及影视股走强，新消费概念股疲软

盘面上，科网股普涨，哔哩哔哩涨超7%，联想涨超4%，京东涨超3%，百度、美团、网易涨超3%，快手、腾讯涨超1%，小米跌超2%；加密货币概念股涨幅居前，云锋金融涨超27%；影视娱乐板块走强，乐华娱乐涨超11%；银行股活跃，农业银行涨超3%；新消费概念走弱，老铺黄金跌超7%；光伏太阳能股回调，协鑫科技跌超4%。企业新闻龙湖集团(00960)：前8月合同销售金额457.4亿元；8月份合同销售金额47.3亿元。旭辉控股集团(00884)：前8月合同销售额约121.6亿元，8月份合同销售额约9.6亿元。奇点国峰(01280)：公司白酒原浆酒RWA于虚拟资产运营平台进行代币化。恒瑞医药(01276)：二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市。山高新能源(01250)：前7月总营运发电量约428.86万兆瓦时，同比增长约7.4%；附属与中银金租集中式光伏发电站的光伏系统及配套设施订立融资租赁协议。石四药集团(02005)：吲哚菁绿获批登记成为在上市制剂使用的原料药，用于诊断肝硬化、肝纤维化、韧性肝炎、职业和药物中毒性肝病等各种肝脏疾病。宁德时代(03750)：控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿采矿权证及采矿许可证审批进展顺利，预计很快将复工复产，“比市场上最快的预期还要快。” 京东(09618)：与锦江酒店正式签署战略合作协议，双方将整合各自优势资源，围绕餐饮消费场景创新、酒旅服务、供应链协同三大核心领域，展开全面且深入的合作。双方首批七鲜小厨合作试点，将于10月起在北京部分锦江之星等品牌酒店陆续与消费者见面。未来三年，七鲜小厨将在全国范围内开出1万家门店。机构观点中银国际指出，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。由于宏观“弱复苏”的格局未变，科技大市值公司后续仍有上涨空间，绝对景气优势依然明显。结合近期港股科技股走势与大市情绪的联动效应，多重催化下市场或迎来情绪与动能的双重转强。招商证券（香港）策略团队认为，随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。在美联储降息预期升温的背景下，南向资金和外资有望持续流入港股市场。港股作为全球估值洼地，在未来基本面改善、盈利预期上修、估值修复的带动下，中长期上行可期。华泰证券首席宏观经济学家易峘认为，后市港股流动性宽裕环境并未改变，基本面预期回升也起到了重要支撑。市场盈利修复一方面来自科技、新消费和医药等板块能够实现超越经济周期的增长，另一方面因国内政策较去年力度更大，经济和政策稳定性更强，推动了企业稳健盈利。中国银河证券策略首席分析师杨超认为，后市建议关注港股三大方向的投资机会：一是业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、日常消费、公用事业等板块；二是政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、消费等；三是在海内外不确定性因素的扰动下，有望为投资者提供较为稳定回报、分红水平较高的金融板块。

金融界09-10 16:30

港股三大指数齐涨恒指涨1.19% 科技医疗及内房股领涨阿里健康创两年半新高

巨子生物、药明合联等。中金公司：上调联想集团目标价至14.8港元，维持“跑赢行业”评级，认为AI端侧创新及软硬件结合将提升全球市场份额。编辑总结今日港股三大指数齐涨，科技股、互联网医疗、内房及黄金板块表现突出。阿里健康、德林控股及思路迪医药涨幅显著，显示市场对创新药品及医疗科技的高度关注。券商股在成交量支撑下表现稳健。整体资金流向及机构观点表明，投资者信心逐步回升，短期市场情绪偏向乐观，但需关注政策及板块轮动风险。常见问题解答问1：恒生指数及恒生科技指数今日涨幅是多少？答：恒生指数上涨1.19%，恒生科技指数上涨1.30%，显示市场整体偏强。问2：互联网医疗板块表现如何？答：阿里健康涨10.02%，叮当健康涨9.76%，京东健康涨6.42%，板块整体普遍上行，创新药品及线上医疗需求为主要推动因素。问3：哪些内房股涨幅显著？答：世茂集团及碧桂园涨超27%，雅居乐集团涨近11%，富力地产涨近9%，主要受贷款展期及市场信心回升影响。问4：今日港股通资金流入情况如何？答：南向资金净流入102.31亿港元，主要流向医药、科技及内房板块。问5：机构对券商及医药行业的观点是什么？答：摩根大通对内地券商持正面看法，认为收入有上升空间；招银国际看好医药行业估值修复及创新药发展；中金公司上调联想集团目标价，认为其AI端侧创新带动市场份额提升。来源：今日美股网

今日美股网09-10 00:10

甲骨文2026财年Q1业绩预告：OpenAI合同复制博通股价大涨？

这种客户消息提振增长前景的动态不禁令人联想起上周博通获得的“百亿美元”订单，且这位神秘客户大概率也是OpenAI。博通绩后两个交易日股价上涨约13%，或会为甲骨文提供一个股价心理预期的“范本”。财报公布前几日，已经有多家金融机构上调甲骨文股票目标价：花旗从186美元上调至240美元，摩根士丹利从175美元上调至246美元，巴克莱从221美元上调至281美元，TD Cowen最高上看至325美元。杰富瑞分析师继续看好甲骨文的季度表现，因为一些领先指标显示未来几个季度的OCI收入和积压订单增长将出现拐点。但考虑到一季度的季节性因素，软件收入和利润率疲软可能会部分抵消这一季数据的强劲。高预期下的风险据TradingKey数据，华尔街分析师给予的甲骨文共识目标价为254.38美元，较目前有超9%的涨幅。但是，给予“持有评级”的分析师高达13位，占所有覆盖甲骨文股票评级40名分析师的32.5%，显示出分析师的相对谨慎乐观态度。 Monness分析师维持对甲骨文的持有评级，称尽管甲骨文云端转型前景光明，且生成式AI领域有增长机遇，但该公司目前的估值似乎过高。此外，该公司的资本支出依然很高，自由现金流转负的现状令人担忧其财务灵活性。据TradingKey股票评分工具，甲骨文最新PE估值53.45，处于3年历史高位。在各大明星投资机构增持美国科技股之际，机构的甲骨文持仓不增反环比减少了0.29%。在预测AI继续驱动收入高速增长的同时，摩根士丹利注意到，甲骨文的盈利前景可能并不乐观。大摩指出，甲骨文在上季财报回避了重申原先设定的2026财年营业利润达到45%的目标，结合近期为支持AI投资进行裁员的新闻，这或表明公司正在承受成本压力。大摩提到，传统本地部署数据库业务毛利率为97%，战略性SaaS业务毛利率为75%，但新增的AI基建业务毛利率或只有40%。因此，大摩预计，2029财年将是“增收难增利”的一年，营业利润率将从2025财年的44%跌至2029财年的39%。原文链接

TradingKey09-09 19:00

阿里云首投具身智能，自变量机器人融资近10亿！CEO王潜：具身智能最大市场在C端，成本需降至10万元级

渶策资本跟投。老股东美团战投超额跟投，联想之星、君联资本持续追投。资金将用于自变量全自研通用具身智能基础模型的持续训练和硬件产品的研发迭代。值得关注的是，这是阿里云首次出手投资具身智能领域公司。此前阿里集团已经陆续投资逐际动力、星动纪元、宇树科技、星海图、灵心巧手等多家具身智能及机器人产业链企业。自变量机器人方面表示，阿里云将为公司提供多维度支持，这一合作有望实现技术与资源的优势互补。具身智能最大市场在C端在技术路径上，自变量机器人自成立即聚焦端到端通用具身大模型，公司创始人兼CEO王潜认为，通用具身大模型是独立于数字世界的基础模型。 “它不是大语言模型的延伸，而是与大语言模型平行的物理世界中的基础模型。”秉持着这样的理念，自变量机器人团队随后训练出了WALL-A系列VLA（Vision-Language-Action）操作大模型，构建统一的认知与行动框架。在统一表示空间中，模型同时处理感知、推理和行动，直接进行跨模态的因果推理和行动决策，让机器人最终能够像人类一样思考和工作。当前，WALL-A模型已在部分完全未训练过的新任务类型中展现出零样本泛化能力。王潜认为，具身智能最大的市场机会不在工业场景，而在家庭服务、养老护理等C端领域，“这应该是所有应用当中最大的市场，甚至会比工业场景等都要更大”。这类场景的核心需求是处理无固定流程的长序列任务，恰恰需要VLA模型的跨模态推理能力和零样本泛化能力。王潜直言：“现在人形机器人进工厂干简单重复性工作，其实就是一个PR行为”，真正的商业化必须依靠模型泛化能力的提升。 “我觉得大概还要2到3年，或者再拉长3到4年，应该能够看到它真的在C端，在我们的日常生活当中开始出现。” 在价格方面，他认为消费者能接受的，包括产业链能够提供的价格，可能是在一万美金到两万美金之间，也就是10万人民币上下。“当然，今天普遍还是做不到。” 赛道火热自变量的快速崛起反映了全球具身智能赛道的火热趋势。据Pitchbook数据显示，自2024年初以来，全球风险投资机构已向人形机器人初创公司投资了超过50亿美元（约合人民币356亿元），资本的持续涌入为行业发展提供了有力支撑。商业化层面，王潜表示，自变量有明确的商业打法，目前团队的短期目标是攻下商业服务和公共服务的场景，如酒店和养老院等。“未来，只要能成功击穿一个标杆场景，就证明了具身智能技术路线的商业价值，届时企业撬动的将是一个千亿元甚至万亿元级别的巨大市场，实现规模化商业落地将会水到渠成。” 从行业视角看，具身智能被广泛视为下一代机器人革命的核心理念。据国际机器人联合会（IFR）和中国机器人产业联盟数据显示，该技术正推动机器人从机械执行向自主决策转型，有望对工业、服务等多个领域带来深远变革。

金融界09-08 18:20

阿里发布首个超万亿参数模型，恒生科技指数ETF(159742)连续10天“吸金”超5亿元，互联网板块有望回归AI成长叙事

有连云09-08 10:41

纽约时报观点：为什么美国移民执法人员这么热衷戴着面罩

让我觉得既熟悉又陌生，因为我把这种行为联想到俄罗斯。 2000年夏天，当时普京刚刚上任，我正住在莫斯科担任记者。当时，他正开始与他试图驯服的强大寡头阶层展开第一轮较量。俄罗斯人开始看到政府武装人员对寡头及其资产展开突袭。突袭者都戴着面罩。这类画面变得如此普遍，以至于人们讽刺地称之为“面罩秀”，借用了一档由戴面具小丑表演的电视节目的名字。美国不是俄罗斯。但当我努力理解当今这个国家正在发生的事情时，我会回想起自己曾到过的地方。在2000年代的俄罗斯，我起初以为戴面罩只是一个动荡的后苏联国家的怪异特征。后来我明白，那其实是新时代的预兆。权力与危险在新冠疫情期间，面罩成为美国高度政治分裂生活的一部分。保守派对口罩令愤怒异常，认为政府是在用站不住脚的科学强迫他们。尽管人们对病毒传播的担忧有所缓解，但这场争论似乎触动了美国人内心深处关于“面罩的权力与危险”的某种情绪。过去几年，各州和县开始通过法律，禁止在抗议活动中遮盖面部，理由是执法部门看不到脸就更难阻止违法行为。密歇根大学政治学教授米奇表示，其中一些法律可追溯至20世纪40年代和50年代，当时各州和城市为限制三K党而制定了相关法律。米奇说，当时三K党成员中往往“充斥着警察相关的成员”，这些白天以真面目示人的警察，晚上却会戴上面罩为三K党效力。蒙面者往往是义务警察，而不是警察。执法专家认为，执法人员不应戴面罩，因为他们是为公众服务的，必须对公众负责。隐藏面孔会削弱这种责任。确实，执法工作存在危险，但既然拥有代表国家动用致命武力的权力，就必须承担身份公开的义务。近年来，美国的执法趋势正朝相反方向发展。许多警察部门已开始使用随身摄像头，并要求警员徽章上的姓名和编号清晰可见。布伦南司法中心自由与国家安全项目的研究员、前联邦调查局特工迈克尔·杰曼表示，即使在他从事卧底工作期间，“只要开始起诉，我的保密身份也就结束了，我必须为自己的卧底行为进行辩护。” 他说，戴面罩为滥用职权提供了空间。人们在必须对自己行为承担个人责任时，往往会更加谨慎。面罩则为粗暴或简化流程提供了余地——比如出拳或踢人。我采访的所有人都想不出美国执法部门有戴面罩的先例。曾任刑事辩护律师和死刑案件辩护人、现为坦普尔大学法学教授的朱尔斯·爱泼斯坦表示，在他超过45年的执业经历中，从未见过警察戴面罩，即便是处理重大帮派案件时也没有。 “毫无疑问是危险信号” 在美国以外，执法人员戴面罩由来已久。这种情况往往发生在中央政府薄弱的国家，有时这些国家正在与叛乱分子、贩毒集团，或政治对手作战。美洲事务华盛顿办公室安全问题专家亚当·伊萨克森表示，上世纪80和90年代，哥伦比亚政府与准军事组织合作——这些组织虽支持政府但不属于政府正式编制——这些武装常戴面罩。他们游走于法律边缘，后来法院和特别法庭记录了他们实施的大量暴行。当时，哥伦比亚政府面对的是装备精良且极具杀伤力的敌人：贩毒集团。任何阻碍贩毒集团的人都可能面临生命威胁。法官为了避免遭到暗杀，也会戴面罩，这种做法被称为“无脸法官”。伊萨克森说，在贩毒集团势力强大的地区，墨西哥执法人员也会戴面罩。研究拉美并著有民主衰退相关著作的政治学家史蒂文·列维茨基表示，上世纪80和90年代，秘鲁政府在与光辉道路游击队的战争中，执法人员也常常戴面罩。在光辉道路势力最强的地区，警察既害怕遭游击队报复，也害怕因自身暴力执法行为而被本地社区孤立。近年来，人权观察记录到委内瑞拉政府军在去年总统大选引发镇压浪潮期间戴面罩的情况。在菲律宾，杜特尔特发起的残酷反毒战中，受害者表示执行杀戮任务的人员有时也戴面罩。列维茨基说：“执法人员戴面罩，毫无疑问是危险信号。” 在正常运作的民主国家，这种现象极为罕见。列维茨基表示：“我想不出哪个法治健全的民主国家会让安全部队戴面罩，这根本不会发生。” 强大而自信的政权很少让执法者戴面罩。那些已牢牢掌控民众的极权国家反而避免采取容易引发反感的举措。因为戴面罩会引起公众注意，让人怀疑政府在隐瞒什么，或者显示出政府没有能力保护自身部队。简而言之，这看起来很糟糕。多伦多大学中国问题学者Lynette H. Ong表示，在中国，安全部队不戴面罩。但会有其他替代做法。她的著作《外包镇压》中解释说，中国日常维稳力量很多来自街头的普通人，这些人以日薪或合同形式受雇。国家并不正式聘用他们，当他们伤害他人时，政府可以推脱责任。她指出，中国虽是威权国家，但官员仍可能因执法滥用而被追责，比如被拍到殴打群众后遭撤职。伊朗的情况也类似。DAWN组织（总部位于华盛顿，专注于美国中东政策）的伊朗问题专家、记者奥米德·梅玛里安表示，在毒品或有组织犯罪行动中偶尔会出现戴面罩的情况。但他2005年被捕时，包括审讯他的人在内，没有任何人戴面罩。梅玛里安说：“审讯我的人，就是要让我看到他们的脸。” 原因在于，政府想要展示其行为的合法性。逮捕行动也非常低调，“悄无声息”。梅玛里安说，几名武装人员来到他住的大楼，但邻居们完全不知情。他们之所以如此低调，就是为了不引起反对派关注。他说：“一旦涉及戴面罩，人们就会觉得这是软弱的表现，说明政府有东西不愿让人知道。” “一场表演” 2000年代初的俄罗斯，普京并不想掩盖什么。相反，他要的是一场公开演出。上世纪90年代，俄罗斯中央政府权力薄弱，寡头操控着国家机构，为所欲为。所谓的“面罩秀”正是这位新领导人试图扭转局势的手段。最有名的一次事件发生在普京2000年5月就职几天后。武装人员身穿军装、戴着面罩，冲进一位寡头拥有的办公室。这位寡头创办了俄罗斯首家独立电视台NTV。时任NTV台长及主播叶夫根尼·基谢廖夫回忆说，自己被这支武装的“阵仗”惊到，“他们的行动就像是在面对一栋藏满全副武装恐怖分子的建筑。” 而实际上，里面不过是一些中年会计女职员。电视台最终被国家接管，基谢廖夫现已离开俄罗斯。他说，当时这场突袭的意义已经非常清楚。这是给该电视台及其老板、甚至所有反对普京的人发出的公开信号。 “这是一种恐吓行为。”他说，“它的意思是，‘现在我们掌权了，我们要找你算账。’” 而特朗普政府如今对移民与雇佣移民的企业所采取的行动，与当年俄罗斯的做法如出一辙，不同的是，这次的目标不是寡头，而是移民。但这不仅仅是针对移民。阿肯色州前州长、曾在小布什政府参与边境安全事务的阿萨·哈钦森表示，这种表演的观众还包括全球潜在移民。他说，前总统拜登“无论做什么，都改变不了世界对美国边境开放的看法”，“我知道必须由某个愿意制造‘痛感’的人出面，要非常强硬、制造恐惧，才能改变现状。” 当然，还有国内的观众。民调显示，许多美国人并不喜欢特朗普在遣返移民上的做法，尤其是针对没有暴力犯罪记录的移民。但也有一些美国人似乎被这种黑暗戏剧所吸引并表示支持。在佛罗里达，一座被称为“短吻鳄恶魔岛”的移民拘押中心（目前正陷入法律纠纷）甚至有自己的周边商品。美国人会在这座拘押中心新设立的公路标志旁自拍打卡，并发布在社交媒体上。今年8月，印第安纳州宣布与国土安全部合作，建立“极速拘押中心”，对标“短吻鳄恶魔岛”。几周后，内布拉斯加州也宣布计划建造“玉米监狱”。列维茨基表示，这种高调甚至炫耀式的戴面罩行为。 “是一场表演，但会产生现实后果。”他说，“MAGA阵营似乎很享受扮演威权角色的感觉，有种角色扮演的意味。” 也许最重要的受众是移民与海关执法局自身——以及想要吸引的新招募者。这个机构正计划招聘1万名新特工，而当前美国执法行业的招聘一直很困难。今年7月，国会刚刚为该机构批准了数十亿美元的预算。戴面罩也许能安抚那些担心人身安全或怕被熟人指责的求职者，同时还能吸引那些热衷此类“刺激感”的人——他们可能觉得戴面罩是一种挑战体制的乐趣。今年8月，国土安全部在社交媒体上发布了一张仿《南方公园》风格的图片，画面是一队卡通人物乘坐ICE车辆前行，他们的脸从鼻子以下都被遮住。图片上方写着：JOIN.ICE.GOV。来源：加美财经

加美财经09-08 00:00

北京恐出手抑制泡沫，基金经理押注慢牛的手段是……

减持，这样不会引发太多“国家队出手”的联想。比如在2020年的一波猛烈上涨中，全国社保基金等机构就曾宣布减持，短暂压制令北京不安的行情。卖空机制另一个潜在的变量是放松卖空限制。卖空在中国是允许的，但成本高且操作困难。据彭博报道，高层最近讨论取消部分限制的可能性。一年前，证监会在股市下跌时提高卖空保证金要求，同时中证金融也停止向券商出借股票，这切断了卖空的重要来源，导致市场整体卖空余额大幅下降。监管层还可能针对个股或特定账户采取措施，比如公开警告、强制停牌，甚至查封交易记录和聊天记录。本地券商把这种停牌称为“单独监禁”。例如宁波市天普橡胶科技股份有限公司近日因连续9个交易日涨停，被停牌以“保护投资者利益”。此外，证监会可能再次提高券商的最低保证金比例。此前在2023年已将比例从100%降至80%。上个月，上海的国联证券已将部分交易的保证金比例提高回100%，这是首家公开采取此举的券商。北京还可能会尝试通过提高证券交易印花税，或取消分红税减免来抑制买盘。2023年，中国将印花税减半，以激活低迷多年的交易。这一举措在两年间为投资者节省了约2500亿元人民币税负。 IPO节奏最不伤筋动骨的手段是加快IPO注册。新股供应增加会对二级市场价格产生下行压力，同时又能帮助融资需求旺盛的企业补充资金，对疲弱的经济形成支持。今年7月，深交所已敦促券商加快创业板企业的上市申请。未来监管层是否会用尽这些工具，主要取决于股市的上涨速度。如果行情继续过快，可能会触发更多干预。与此同时，市场仍对熟悉的“维稳”手法保持警惕。就在周四股市下跌时，农行和工行的股价突然拉升，缓解部分跌势。国家队和财政部是两家银行的最大股东。

风起09-05 10:20

会员

今日十大热股：步步高首板热度为10，消费板块逆势活跃；太平洋业绩大幅改善领涨券商，胜利精密技术突破获大单

为新增长点。公司成功转型双主业战略，与联想、宁德时代等技术合作成果频出，主力资金单日净流入超7.79亿元。岩山科技上榜源于AI科技概念炒作与剧烈资金博弈。公司借半年报净利润同比大增81%的业绩支撑，叠加脑机接口技术在游戏操控中的应用及人形机器人领域产品交付，塑造"科技转型"叙事。但资金借题材炒作推动股价短期暴涨后，因获利盘出逃及行业板块回调引发跌停，反映高风险投机特征。岭南控股上榜主要受商旅复苏和概念催化驱动。公司2025年中报显示营收同比增长8.5%、净利润增长24.4%，出境游恢复至2019年85%，欧洲线增长120%。公司创新布局"体育+旅游"模式，结合全运会推出文旅矩阵，叠加免税店、预制菜等热门概念，主力资金净流入1.15亿元推动涨停。三维通信登榜的核心因素是卫星通信政策利好与多重概念共振。工信部发布卫星通信产业发展指导意见，推动手机直连卫星技术发展，公司子公司海卫通作为国内领先海事卫星运营商直接受益。同时公司在5G专网、AI广告平台等领域拓展，形成"卫星通信+5G+AI"复合概念，深股通连续大额净买入。欧亚集团上榜主要受业绩增长和区域扩张推动。公司2025年半年报显示扣非净利润同比大增39.06%，通过子公司控股新增6家经营单位实现山东区域扩张。同时受冰雪产业概念政策预期升温、零售板块整体活跃等因素影响，但公司随后发布公告提示可能存在非理性炒作风险。先导智能上榜核心原因是固态电池技术突破与业绩改善双重驱动。公司成功打通全固态电池量产全线工艺环节，成为全球唯一能提供柔性适配多种电解质体系整线解决方案服务商，与多家国际头部企业达成合作。2025年上半年净利润同比增长61.19%，经营性现金流改善231%，叠加H股上市计划推进。

金融界09-05 09:10

“川普股”新秀来了！特朗普家族力挺，新矿企上市首日暴涨

事业”。这份对加密货币的热衷，也令人联想到那位“加密总统”——特朗普。当下除了American Bitcoin之外，特朗普家族日益复杂的加密帝国还包括加密货币、稳定币、模因币、NFT、上市公司以及即将推出的加密借贷应用程序。自特朗普上台后，除了推动加密立法外，他还推出了自己的特朗普币，其夫人也推出了梅拉尼娅币。特朗普家族也快速推进着其他加密货币业务。对此市场戏谑称，美国总统一家这是要集体“割韭菜”。外界也批评指出，特朗普家族在总统任期内大举涉足加密货币产业，可能造成监管与利益之间的严重冲突。

格隆汇09-04 00:40

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