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小心！黄金没冲破2000，技术性回调的时机已经成熟央行正超预期囤积
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Jerome Powell)可能会坚持联邦基金利率轨迹依赖数据的老套路，同时保持对12月最后一次加息的预期。日本央行(BOJ)周二再次调整债券收益率控制政策，进一步放松了对长期利率的控制。英国央行将于周四做出决定。值得一提的是，各国央行今年囤积的黄金超过此前的预期，为面临全球货币紧缩压力的金价提供了关键支撑。世界黄金协会周二在一份报告中说，在截至9月份的三个月里，各国的黄金储备增加了337吨。第二季度增加了175吨，高于该协会此前估计的103吨。今年前9个月，各国央行总计购买了800吨黄金，主要来自中国、波兰和新加坡，以及未报告的购买量。这一速度超过了去年同期的需求，去年同期的需求创下了纪录。过去一年里，这种买盘热潮对投资者的抛售起到了关键的平衡作用，支撑了金价上周自5月以来首次突破2000美元的水平。市场的强劲使黄金与经通胀调整后的美国国债收益率越来越脱节，而国债收益率通常是无息黄金的关键驱动因素。现货银下跌0.3%，至每盎司23.23美元，铂金上涨0.4%，至每盎司933.40美元，均有望录得月度涨幅。钯价稳定在每盎司1,126.69美元，本月恐下跌近10%。
厉害啦2023-10-31
高利率环境压顶，铜将如何反应？
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年利率展望更加鹰派，上调2024年底的联邦基金利率中位数至5.0-5.25%，即明年降息空间由100基点下调至50基点，市场普遍认为，高利率将维持更长时间，降息还较遥远。在不发生金融风险的中性环境下，美联储11月大概率不加息，12月存在加息25基点的可能。截止10月27日，根据芝商所（CME）FedWatch Tool的数据显示，12月加息的概率只有19.5%，但相较11月加息的可能性大大增加。图2：12月加息25个基点的概率达19.5% 可以这样说，即使11月和12月的FOMC美联储按兵不动，当前利率也是美国实体经济所难以承受的，此前，美国的房地产和银行业已经在10月9日致信美联储，表示在住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速“硬着陆”。 3月份硅谷银行出现流动性危机并最终破产的一幕仿佛就在眼前，这也为美国银行业敲响了警钟，危机内因是其经营模式导致资产负债出现严重的“期限错配”，而外因是2020年疫情爆发后美联储实施大幅宽松，2022年以来又急速加息引发市场流动性环境剧变。硅谷银行的问题在美国银行业中绝非个例，很可能普遍存在，特别是中小银行可能更为严重。我们认为，美国银行业的问题没有完全解决，只是隐藏了起来，随着时间的推移，问题还将再次出现。美联储政策利率高位徘徊以及存在的风险事件都对铜价是一种压制。关注铜铝的波动风险总体来看，美联储加息缩表的压力仍在，而全球经济“东升西落”的预期仍存，当下的铜价压力不容小觑。假如新兴市场的经济超预期增长，美国经济依然保持强劲的态势，那么对铜价是最有利的一种情况。对于“孪生兄弟”铝而言，其运行趋势大体与“铜博士”一致，投资者可关注芝商所铜期货（产品代码：HG）和铝期货（产品代码：ALI），以对冲突发事件引发的波动风险。 $黄铜主连 2312(HGmain)$ 芝商所的铜期货一方面满足北美铜产业所有方面的需要，另一方面与上期所的铜期货有套利的机会，对于投资者来说是重要的风险管理和获利工具。根据合约规模，该期货合约可以分为标准合约和微型合约（产品代码：MHG），微型合约的规模是标准合约的十分一，两种合约同样具备强大透明度和价格发现功能，适合不同交易员对管理铜价风险的需要，同时探索更大的市场潜在机会。我们了解到，芝商所的铝期货同样是对冲铝行业整个供应链的利器。以实物交割，每份合约代表25公吨可交割铝，最小价格变动幅度为每公吨25美分，一份铝期货合约的最小变动价位相当于6.25美元。铝期货几乎可以全天候进行电子交易，而且流动性不断提升，多次创下交易纪录，日均交易量超过6800份合约，今年迄今增长了170%。10月20日，未平仓合约也创下了4800份合约的历史新高。 $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$
老虎证券2023-10-31
黄金2004年暴涨之路将重现？华人链上分析师“沙盘推演”：现在买入比特币未踏空……
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国也是加息周期，一直到2006年2月，联邦基金利率提升到了4.25%，当时的十年期国债收益也一度超过5%。而且在这个周期的降息周期中黄金也出现了下跌，因此不排除2024年至2025年美联储进入降息阶段，比特币也周期性的出现下跌。但在这次下跌中随着利率回到低点，比特币很有可能同时向黄金以及标普500指数一样开启大幅上涨的通道。 Phyrex补充：“我们总结一下，就是比特币现货ETF开启前最少一个月还会有信息出现价格会连续上涨，现货ETF通过后几个月比特币的价格有可能会出现回落，这个时间并不确定，但如果美国仍然处于暂停加息的阶段，那么这个时间就一定会整个，然后在降息刚刚开始的时候，比特币的价格可能会出现拉升，但随着降息的进一步推进，如果整体风险市场都出现下跌的时候，比特币概率也会出现大幅跟随下跌，最后在美联储完成这个加息周期，利率回到低点以后比特币最下游的上涨周期应该会到来。” (来源:Medium) 他最后提到，所以总的来说，如果比特币的走势能够和黄金重合，出现的是涨幅只有黄金的50%或者是25%，那么比特币的市值将会重回万亿美元，而且价格也将在2021年四年内突破6.9万美元的高点。如果考虑到2025年美国可能回到零利率的话，那么2026年到2027年将会是比特币增长幅度最大的两年，突破历史高点的概率也在这两年出现，当然这也只有黄金涨幅25%的情况下。 “所以最后的最后，我想交割的信息是，如果比特币现货ETF能够通过，其走势能达到黄金的最少25%，那么只要是16000美元，还是28000美元，甚至是35000美元，相对来说都是比特币的此前八年内的低点，现在说踏空，早了点，”Phyrex最后预测道。
秉哥说市2023-10-31
饰品金价创年内新高，黄金ETF华夏(518850)短期走势偏强
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者希望联储尽快发出结束加息周期的讯号。联邦基金利率期货显示，本次会议按兵不动的概率逼近100%，未来继续加息的可能性在30%左右。平安期货高级研究员杨宏表示，在当前美债实际收益率高企的背景下金价将因此出现回落调整。中期来看，联储加息周期接近尾声，美债实际收益率也无法维持在当前高位，贵金属或继续保持震荡上涨的走势。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），作为长期配置底仓，仍可逢低逐步布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素
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预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-31
“美联储通讯社”：这波美债抛售堪比 “削减恐慌”，或让美联储结束加息
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官员们就可以在接下来的两年半时间里，将联邦基金利率的路径较他们的基准预测下调约0.6个百分点。四大原因推动美债收益率飙升 Timiraos称，利率策略师指出了近几个月推动美债收益率走高的四个因素。首先，美国经济活动更具韧性使得市场认为，美联储降息的速度将比投资者此前预期的要慢。其次，技术因素可能加剧了美债抛售。由于隔夜利率收益率自去年底以来就高于较长期美债收益率，投资者为持有较长期美债付出的成本高于所获得的收益，这种情况被称为负利：投资者可能会接受短期的负债，如果他们预期随后的情况会改善，比如美联储会降低利率或经济将大幅放缓。但如果投资者认为他们将在未来的12或18个月内继续承受负债，他们可能会更加不愿意持有长期国债，因为这将导致长期的亏损。因此，长期的负债情况会让投资者更加谨慎地选择他们的投资。第三，对长期美债供应增加的担忧出现的同时，投资者也得出结论，对国债的需求可能也会继续减少，美国财政赤字正在快速上升。最后，市场认为，即使美联储和其他央行能够在短期内压低通胀，通胀波动加剧将使美债相对于股票的吸引力不如以往。
金融界2023-10-30
黄金涨势凶猛！周初继续看起飞！走势分析
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美联储上次加息是在7月份，当时它将基准联邦基金利率提高至5.25%至5.5%之间，创22年来新高。只要通胀继续下降，近期长期国债收益率的上涨可能会让美联储暂停加息。地域间冲突的加剧，以及美联储暂停加息的预期，双双利好黄金，最终上演午夜惊魂，多头突破2000整千关口，开启新篇章。　　黄金周线之中，随机指标金叉上扬，这根本就是空不下去的周K；所以，周内很多人布局空单，短线你可以做；但是你说要抓顶，要布局中线空，也就呵呵一笑；周K指标金叉，摆在这里，你拿什么去暴跌；上轴压力位置2020上下的位置；周初的核心点也就是2020的高点*了；一旦大阳线破位，后面就是2080上下的测试走势；　　黄金日线之中，就是我们说的，随机指标金叉回踩向上；这是破顶新高的信号！这是直接高点的信号；因此，周五，日K指标回踩上扬，就是直接去追多的信号！并且1997的高点是一个破位多的跟进。目前，日K已经逾越2000的大关；周初的顶底转换位置就是1995-1990这里的顶底转换支撑了！　　黄金四小时线显然是多头，这个不用质疑，大阳线直接30cm拉升，同时直接覆盖前期的阻力1900附近，大阳线高高竖起，一柱擎天的态势，直接捅破天，50均线向上运行是必然，而且陡度加剧，k线全程处于高位运行，神挡杀神的节奏，周初延续低多为主，2000点的阻力位直接成为支撑，多，2000多　　操作策略：黄金2000点，止损1992，目标2080 　　10.26本人一对一实盘策略，下午17：32在1991附近进点空，20:47在1977附近空单获利离场，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！9月4日-9月8日团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　交易我们遵循顺势交易，每一次的交易中严格控制好止损范畴，浮盈加仓，浮亏减仓，看准趋势，盈利不难！每天笔者都有福利单推送给非实仓学员，但更多的是推给实仓学员的现价单，帮助实仓学员建立完善的交易系统，让学员们都拥有自主交易的能力！因而仅仅一周的时间，实仓学员布局中线空单成功收割，近期实盘客户王先生，（4月5日）在欧盘前布局的2028附近的多单，预期在2000附近平仓，恰好复活节全日休市，非农数据正常公布，咱们持仓过周末！于4月10日，于1998附近获利离场，完美斩获近30美金利润。标准仓1手X100美金X30美金=3000金，人民币约20350元。所以，不是投资不能赚钱，而是你没有找对方向！　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2023-10-30
避险下没有顶部！黄金继续做多！下周走势分析
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美联储上次加息是在7月份，当时它将基准联邦基金利率提高至5.25%至5.5%之间，创22年来新高。只要通胀继续下降，近期长期国债收益率的上涨可能会让美联储暂停加息。地域间冲突的加剧，以及美联储暂停加息的预期，双双利好黄金，最终上演午夜惊魂，多头突破2000整千关口，开启新篇章。　　黄金周线之中，随机指标金叉上扬，这根本就是空不下去的周K；所以，周内很多人布局空单，短线你可以做；但是你说要抓顶，要布局中线空，也就呵呵一笑；周K指标金叉，摆在这里，你拿什么去暴跌；上轴压力位置2020上下的位置；下周的核心点也就是2020的高点*了；一旦大阳线破位，后面就是2080上下的测试走势；　　黄金日线之中，就是我们说的，随机指标金叉回踩向上；这是破顶新高的信号！这是直接高点的信号；因此，周五，日K指标回踩上扬，就是直接去追多的信号！并且1997的高点是一个破位多的跟进。目前，日K已经逾越2000的大关；下周的顶底转换位置就是1995-1990这里的顶底转换支撑了！　　黄金四小时线显然是多头，这个不用质疑，大阳线直接30cm拉升，同时直接覆盖前期的阻力1900附近，大阳线高高竖起，一柱擎天的态势，直接捅破天，50均线向上运行是必然，而且陡度加剧，k线全程处于高位运行，神挡杀神的节奏，下周延续低多为主，2000点的阻力位直接成为支撑，多，2000多　　操作策略：黄金2000点，止损1992，目标2080 　　10.26本人一对一实盘策略，下午17：32在1991附近进点空，20:47在1977附近空单获利离场，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！9月4日-9月8日团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　交易我们遵循顺势交易，每一次的交易中严格控制好止损范畴，浮盈加仓，浮亏减仓，看准趋势，盈利不难！每天笔者都有福利单推送给非实仓学员，但更多的是推给实仓学员的现价单，帮助实仓学员建立完善的交易系统，让学员们都拥有自主交易的能力！因而仅仅一周的时间，实仓学员布局中线空单成功收割，近期实盘客户王先生，（4月5日）在欧盘前布局的2028附近的多单，预期在2000附近平仓，恰好复活节全日休市，非农数据正常公布，咱们持仓过周末！于4月10日，于1998附近获利离场，完美斩获近30美金利润。标准仓1手X100美金X30美金=3000金，人民币约20350元。所以，不是投资不能赚钱，而是你没有找对方向！　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2023-10-29
【黄金收市】黄金突破2000美元/盎司，中东形势夸大避险需求，多头持仓增加
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长的债务的原因之一是利率大幅上升。由于联邦基金利率在5.25% 至5.50%之间，美国政府目前偿还33万亿美元债务的资金超过了国防支出。随着美联储大幅加息，美联储缩减了资产负债表，大幅减少了M2货币供应量（即公众持有的货币数量）。根据 CME FedWatch 工具，市场认为美联储将利率维持在 5.25% 至 5.50% 之间不变的可能性接近 100%。与此同时，预计美联储在可预见的未来将维持限制性货币政策。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至10月24日当周，COMEX白银期货投机性净多头寸增加3894手至8909手。截至10月24日当周，COMEX黄金期货投机性净多头寸增加48815手至90682手。【下周重点关注财经数据与事件】周一：日本央行货币政策决定周二：美国消费者信心周三： ADP非农就业数据；ISM 制造业 PMI、JOLTS 职位空缺、美联储货币政策决定周四：英国央行货币政策决定周五：非农就业报告、ISM 服务业 PMI
慧宣鑫语2023-10-28
华尔街经济学家发出警告！市场对美联储未来行动的判断几乎全部是错误的
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储政策利率目标变化的期货市场定价与实际联邦基金利率的变动进行了比较。有时，市场至少在方向上做出了正确的判断，但在过去的15年里，交易者的预期实现的次数远远少于被证明错误的次数。例如，投资者在2014年开始预期美联储将开始加息是正确的。当时，时任主席、现任美国财政部长的珍妮特·耶伦（Janet Yellen）首次自2008年金融危机以来提高了借贷成本。但起初，投资者预期美联储的行动会比最终实际情况更为激进。在2009年至2014年期间，交易员一再看到他们对货币政策迅速恢复正常的期望破灭，因为美联储将利率维持在零界点的时间比大多数人预期的要长。最终，美联储决定将利率提高得比许多交易员预期的更为缓慢和谨慎。这段文字指的是在这段时间内，交易员们预期美联储会更快地将利率提高到正常水平，但实际上美联储采取了比他们预期更为缓慢和谨慎的行动。在2019年夏季，鲍威尔领导下的美联储自金融危机以来首次开始降低利率时，交易员再次被证明错误。这一次，交易员没有预料到利率下降的速度，尽管COVID-19大流行在其中扮演了重要角色。自2022年3月美联储再次开始加息以来，市场始终没有预料到加息的速度和幅度，交易员们一直在期待美联储政策的“转变”，但一再失望。 Torsten Slok表示，在预计明年年中左右开始降息后，鉴于美联储坚称计划在更长时间内保持较高利率以平息通胀，交易员可能会再次失望。尽管交易员再次押注美联储转向，但央行最新的利率预测点阵图摘要显示，高级官员预计将在2025年之前将政策利率维持在5%以上。 Torsten Slok表示：“当利率较低时，市场会系统地定价美联储将很快加息。当利率处于高位时，市场会系统地定价美联储的下一步行动是降息。 Torsten Slok补充说：“也许美联储会在明年夏天降息，也许不会。目前，投资者应该准备好长期面对较高的利率。” 美联储将在其为期两天的11月政策会议结束后（即11月1日）宣布是否提高利率或保持不变。根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货交易员普遍预期下周美联储将保持利率不变，概率高达99.5%。
金融界2023-10-28

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