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历史总是惊人的相似
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此外，2007年的利率较低。当年年底，联邦基金利率略高于4%，2008年3月略低于3%。联邦基金利率目前稳定在5%以上。按照目前的联邦基金利率，为目前超过33万亿美元的国债融资，每年将花费超过1.7万亿美元。情况不会像金融危机的那样严峻，主要是因为商业地产是一个比住宅房地产小的市场。然而，考虑到这些不利因素和当前利率水平下的债务负担，分析师认为在2024年避免经济衰退的可能性非常低。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-10-20
美国30年期国债收益率升至5.05% 为2007年以来最高水平
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降息幅度的押注已迅速缩小，同时认为美国联邦基金利率在2024年9月前可能都将保持在5%以上。
金融界2023-10-19
中东冲突升级、黄金避险买盘爆发！金价强势站上1950 鲍威尔重磅讲话恐点燃行情
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的加息之旅可能已走完，当前“处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平”。香港时间周五00:00，美联储主席鲍威尔将在纽约经济俱乐部发表讲话，这将是下月政策会议缄默期前最重要的官员表态。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，在美联储主席鲍威尔发表讲话之前，美元在窄幅范围内盘整。鲍威尔是否会重申进一步收紧政策的适当性，或者是否会加入其他美联储官员的行列(因为美国国债收益率上升，他们支持保持利率稳定的必要性)，这一点值得关注。高利率环境不利于金价，因为黄金本身不生息，持有黄金的机会成本将增加。这也是导致黄金过去一年来受到打压。市场将密切关注鲍威尔对最近美债收益率攀升的看法。最近几天，多位美联储官员表示，美国国债收益率上升表明金融环境正在收紧，可能没有必要进一步加息。自美联储7月份宣布加息以来，美国中长期债券收益率普遍上升超过100个基点。蒙特利尔银行高级经济学家Sal Guatier表示：“鲍威尔可能会强调实现通胀目标还很遥远，重申政策决定取决于数据，未来加息的选项将保留。”同时，他预计鲍威尔将继续打压有关降息或美联储政策其他方面变化前景的猜测，比如缩表。 Gainsville Coins首席市场分析师Everett Millman说，假如鲍威尔暗示美联储已经走到加息周期终点，就算降息尚远，对黄金仍将是利多。
会员
tqttier2023-10-19
纽约联储行长：需要在一段时间内将利率维持在限制性水平
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的加息之旅可能已走完，当前“处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平”．
金融界2023-10-19
两位华尔街大佬齐齐警告：“谨慎”，“警惕”！
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猖獗的通胀，美联储在18个月的时间里将联邦基金利率从几乎为零提高到5%以上。高利率可以通过鼓励储蓄而非支出、提高消费者和企业的借贷成本来抑制物价上涨，但也可能削弱需求，导致资产价格暴跌，并使经济陷入衰退。所罗门强调，他并非认定经济会陷入衰退。不过，他也指出，有几位企业高管告诉他，过去几个月消费者需求有所放缓。这位高盛CEO还对国际冲突和争端发出了警告。他说：“全球的地缘政治压力不断升级，总体风险水平比我们在相当长一段时间内看到的要高，而这些威胁可能会破坏美国和其他国家的经济增长和稳定，鉴于不确定的背景，高盛仍将保持谨慎。”
金融界2023-10-19
美联储票委卡什卡利：通胀仍然过高
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紧缩政策。自去年年初以来，美联储已将联邦基金利率上调了5个百分点以上，政策制定者们在9月份暗示，可能会在2023年再次加息。
金融界2023-10-18
美联储票委突然“放鸽”？称应延长暂停加息的时间，并暗示降息条件
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做了很多美联储最近一次加息是在7月，联邦基金利率目标区间提高至5.25%-5.5%，创22年来新高。9月会议上美联储按兵不动。过去一周，几位官员已表示，他们希望在本月会议上维持利率不变。周二接受采访时，哈克表示，美联储可能要等到明年初才能决定过去20个月的快速加息是否足以压低通胀。他说， “现在我们只是‘坐’一会儿，可能会持续很长一段时间，也可能不会。但让我们先看看未来几个月事情会如何发展。” 哈克表示，虽然最近的经济数据出人意料地强劲，但来自企业界的传闻和实地报告“一次又一次表明，一切似乎正在放缓。”例如，银行家报告说，更多的商业贷款即将到期，需要以更高的利率续签，“他们担心其中一些企业及其商业模式将无法承受更高的利率”。周一在费城举行的全国抵押贷款银行家大会上发表讲话时，哈克就已经强调了收紧货币政策的影响存在滞后性。他说，美联储已经快速进行了大幅加息，但经济的运转不能操之过急。他说， “哪怕什么都不做，我们仍什么都做了。我认为我们已经做了很多。” 什么情况希望重启加息或降息？哈克在今年的FOMC会议上拥有投票权。在2017年、2020年和今年获得轮流的投票权时，他从未投下过反对票。但他在周二表示，支持7月加息的决定是“千钧一发”。展望未来，他认为需要看到经济数据出现“明显转变”，特别是通胀重新加速的迹象，才会重新转向支持加息。虽然本月的非农和周二的零售销售数据都“爆表”了，但自六月份以来，潜在通胀指标已显着放缓。据美国商务部称，8月份核心价格（不包括波动较大的食品和能源项目）的六个月年化增长率为3%，低于前六个月的4.8%。哈克表示： “如果通胀持续上升，那么我就会表现得跟零售销售持续走强（比如再持续一个月左右）大不相同。” 哈克还指出，美联储已采取足够措施减缓经济增长并降低通胀，近期长期债券收益率上升让他感到更加欣慰。10年期国债收益率周二收于4.846%，创下16年新高。传统上，较高的借贷成本会削弱投资和支出，而当较高的利率也打压股票和其他资产价格时，这种动态就会得到加强。哈克表示：“任何减少金融宽松的变化，本质上也会在一定程度上起到货币政策的作用。” 哈克表示，一旦通胀与央行2%的目标“处于合理距离内”时，美联储就可以考虑降低利率。 “我们还没有做到这一点，但我们相信滞后性……因此，如果通胀进入2.5%的范围，并且继续下降，这至少会让我开始考虑利率是否应该下降了。” 缩表是否也已走到尾声？除了加息，过去一年，美联储还通过缩表（QT）的方式，将其8万亿美元的资产组合削减了1万亿。通过减持债券，金融市场上被称为准备金的银行存款也会随之减少，从而发挥收紧融资环境的作用。但是，美联储还不确定准备金何时会降至足够低的水平。如果准备金水平过低，可能会导致银行争夺，从而可能推高隔夜贷款利率，重演2019年发生的情况。因此哈克表示，他赞成就美联储最终是否以及如何放缓缩表展开讨论。目前，美联储每月允许最多600亿美元的国债到期，这一速度是2018年底和2019年初缩表时的两倍。
金融界2023-10-18
美联储会议纪要：一地区联储银行董事会在9月寻求上调贴现率
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5个基点。美联储官员上个月一致同意将联邦基金利率维持在22年来最高水平5.25%-5.5%的目标区间不变，还将贴现率维持在5.5%。贴现率指的是银行从美联储的后备贷款安排借款的利率。地区联储银行董事会的要求并不一定意味着这些银行的领导人支持这一立场，不过地区联储银行行长通常与该行董事会观点一致。贴现率会议纪要也让上周发布的美联储9月19-20日政策会议的纪要中阐述的官员立场变得更加清晰。会议纪要表明“大多数” 美联储官员认为再加息一次“可能是适当的”，以帮助冷却需求并使通胀率在未来两年内更接近2%的通胀目标，而“一些人”则表示“没有理由继续加息”。
金融界2023-10-18
市场对好消息不“感冒”了？美元美股齐跳水中美一则消息瞬间抹去730亿美元
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员们表示，美联储在11月会议上维持当前联邦基金利率的可能性接近88%，不过这一比例低于周一，当时交易员们认为美联储再次暂停加息的可能性接近95%。 Zoe Financial创始人兼首席执行官(CEO)Andres Garcia-Amaya说，强劲的零售销售是个好消息。“这是经济衰退没有发生的另一个指标”，也是软着陆阵营的另一个数据点，他们认为美联储可以在经济不下滑的情况下实现加息。尽管零售额超出预期，但Garcia-Amaya并不认为这是“井喷”。这是一件好事，因为过多会导致过度通胀。他说，因此，随着投资者将注意力转向企业财报，周二股市与零售销售相关的噪音将会减弱。美国收紧对华芯片销售限制英伟达股价大跌7.8%，PHLX半导体股指数总市值蒸发约730亿美元周二，在美国宣布全面更新旨在阻止中国获得先进计算机芯片的出口限制后，半导体股下跌，这些变化将限制英伟达公司专门为中国市场设计的半导体的销售。一位美国高级官员表示，最新的限制针对的是英伟达的A800和H800芯片。#中美关系# 据报道，美国财政部长、商务部长和国家安全顾问都通知中方，对2022年10月出台的芯片和芯片工具规定进行更新，将影响上述新芯片的出口。正如彭博社早些时候报道的那样，新规定还要求公司在销售低于控制门槛的芯片之前通知美国政府。一名高级政府官员表示，顶级芯片最适合为人工智能模型提供动力。但这位官员表示，只要有大量资金和一点陪审团操纵，一类稍微次等的芯片也可能用于人工智能和超级计算，从而构成国家安全风险。这位官员补充称，美国希望监控所谓的灰色地带活动，但他拒绝就哪些芯片将受到影响的具体参数置评。这位官员说，政府将在25天内审查公司的通知，以确定公司是否需要许可证才能向中国销售这些芯片。 “很难在军事技术和商业技术之间划清界限，”美国商务部长吉娜·雷蒙多在决定之前表示。“经常有双重用途的技术，不幸的是，推动商业交流的技术有时也可以让我们的竞争对手实现军事现代化，监视他们的公民并巩固压迫。” 这一消息传来后，由30只芯片股组成的PHLX半导体股指数，总市值料将蒸发约730亿美元。（图源：彭博社）英伟达股价在盘前一度下跌12%，美市开盘后则一度下跌7.8%，创下去年12月以来的最大单日跌幅。（图源：彭博社）中美突发重磅！拜登将切断英伟达对中国芯片的供应，并将限制扩大到更多国家英伟达的一位发言人说，公司在为客户服务时遵守所有适用的法规，考虑到全球对其产品的需求，预计不会对业绩产生太大影响。英伟达的大部分收入来自美国、中国大陆和台湾，其他所有国家和地区的收入加起来不到14%。路透社的消息人士称，拜登政府还在试图解决一个漏洞，该漏洞允许中国各方访问亚马逊网络服务(AWS)等美国云服务提供商。根据该报告，这些解决方案似乎“不太明确”。据报道，今年7月，美国官员开始考虑限制中国公司使用AWS等云计算服务，以保护中国的先进技术。美国于2022年10月对其最强大的半导体芯片技术实施了初步出口管制。周一，中国外交部发言人毛宁在北京举行的例行新闻发布会上表示，中国反对“美国将贸易和技术问题政治化、工具化和武器化”。彭博情报分析师Kunjan Sobhani表示，这些规则的更新属于意料之中，但他补充说，英伟达可能会在未来看到影响。 Sobhani表示:“尽管这些限制不会对短期预期产生太大影响，但它们可能会削弱英伟达的长期前景。”“最近来自中国大客户的订单激增表明，由于预计会出现此类限制，800系列芯片的库存增加，从而推动了销售。”
夏洛特2023-10-18
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“恐怖数据”将重磅登场！小心美联储三把手再“放鸽” 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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表示：“我目前的评估是，我们处于或接近联邦基金利率的峰值水平。我预计，我们将需要在一段时间内保持货币政策的限制性立场，以完全恢复供需平衡，并使通胀回到理想水平。” 分析师表示，近期多位美联储官员发表鸽派言论，假如威廉姆斯再度“放鸽”，这可能令美元承压，从而推动其它主要非美货币和金价走强。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元昨日上升，并触及1.0550，值得注意的是，欧元/美元明显失去其正面动能，50周期指数移动平均线(EMA)在上述水平处形成坚固阻力，这令我们预测欧元/美元在未来几个交易日出现回落，并跌向首个看空目标1.0500，更下方目标位于1.0450。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将呈看空倾向。只要保持在主要看空通道内，那么看空预期仍将有效。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0580，这将止住预期中的跌势，并导致汇价开始看涨调整。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0460以及阻力位1.0600之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元在完成下降楔形后，成功触及我们首个等待的目标1.2220。预计英镑/美元将继续看涨倾向，下一看涨目标位于1.2297。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 目前随机指标传递负面信号，这可能导致英镑/美元出现一些暂时性的横盘波动，然后再恢复预期中的升势。需要考虑到的是，若英镑/美元未能突破1.2220，这将止住看涨情景，并推动汇价转为看跌。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2130以及阻力位1.2290之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元徘徊在50周期EMA附近，随机指标传递正面信号，从而令汇价显现一些轻微的看涨倾向。目前等待美元/加元恢复下跌走势，主要看空目标瞄准1.3570，然后是1.3500水平。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景仍将有效。需要提醒的是，美元/加元保持在1.3680下方对于实现上述目标相当重要。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3550以及阻力位1.3690之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价此前测试1913.15美元/盎司，这形成日内交易的关键支撑。金价需要在这一水平上方整固，以令看涨趋势情景有效。金价下一目标瞄准1945.20美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA支持金价处于升势。一旦金价跌破1913.15美元/盎司，这将推动金价转为看空，并跌向看空目标1873.50美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位1900.00美元/盎司以及阻力位1935.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier2023-10-17

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