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高收益率回来了！前纽约联储主席再发警告：美债长牛恐已结束

预测中：在6月份的经济预测摘要中，长期联邦基金利率的中心趋势略有上升。我预计官员们将继续向上修正他们对r*的估计，尽管这可能不会反映在基于计量经济学模型的估计中，因为这些模型变化缓慢，而且在一定程度上受到疫情时期数据的影响。其次，美国政府的财政健康状况持续恶化。上个月，美国国会预算办公室（CBO）将今年联邦预算赤字的估计从1.5万亿美元上调至1.7万亿美元，鉴于华盛顿的政治僵局，短期内这些赤字不太可能有所改善。随着利率上升推高偿债成本，以及婴儿潮一代退休推高医疗保险和社会保障支出，经济前景可能进一步恶化。更大的赤字推高了r*，并通过增加向美国政府提供长期贷款的风险，推高了债券的期限溢价。国债的供给将比赤字本身所显示的还要大。首先，财政部必须借更多的钱来重建其在美联储的现金余额，此前财政部为度过最近的债务上限僵局而耗尽了现金余额。此外，由于美联储正在实行QT（量化紧缩），财政部必须发行更多债券来应对美联储的削减。作为QT计划的一部分，美联储的持有量正在以每年9000亿美元的速度下降，而且这种情况可能还会持续两年左右，即使美联储的利率政策发生转向。债券期限溢价是最难预测的部分。在2008年金融危机之前，溢价平均约为100个基点。从那以后，它一直维持在零附近，这在很大程度上是因为其被视为几乎没有风险。债券被视为抵御衰退的一种很好的对冲工具，也被视为可以抵御美联储货币政策因利率被钉在零下而失效的风险。现在，长期较高的通胀是一个更大的威胁，它可能会将期限溢价推高至2008年之前的水平。我不会假装知道债券收益率在不久的将来会如何变动。GDP增长、就业和通胀仍将是主要推动力。但从长期来看，模式已经改变，高收益率又回来了。

金融界2023-08-24

美国经济软着陆？想啥呢

缩始于近一年半前的2022年3月。尽管联邦基金利率在此期间上升了525个基点，但美国经济似乎仍在继续蓬勃发展，今年第一季度GDP增长了2%，第二季度GDP增长了2.4%。Atlanta Fed GDPNow甚至预测2023年第三季度的GDP增长将接近6%。分析师始终认为这种乐观主义在几个关键原因上是极其错误的。首先，货币政策的变化始终会在完全影响整个经济和市场之前有显著的滞后效应。来源：David Rosenberg 这一点可以从上图中看出。平均而言，过去的衰退几乎是在央行开始实施更为严格的货币紧缩政策的最初阶段后的两年内发生的。如果按照历史惯例，美国将在2024年初陷入衰退。一系列经济数据也证实了可能的经济收缩，首先是由美国经济评议会发布的领先经济指标。领先经济指标在7月份环比下降了0.4%。这使得领先经济指标已经连续16个月下降。来源：The Conference Board 这是自 2007 年 6 月至 2008 年 4 月以来连续下跌时间最长的月份，2008 年 9 月的雷曼危机引发了自大萧条以来最严重的金融危机。同年 3 月，贝尔斯登倒闭。来源：Atlanta Fed GDPNow 分析师还会对目前的GDPNow第三季度GDP预测持保留态度，因为它与蓝筹股共识在本季度的季度经济增长预测完全相悖。这是分析师从这些来源看到的最大分歧之一。高盛目前对第三季度GDP增长的估计为2.2%，与年初的前两个季度相符。有三个因素可能将经济推入衰退，并将股市推向可能的熊市。第一个是地缘政治黑天鹅事件。但黑天鹅事件总是不太可能发生，其概率无法准确计算。经济衰退的另外两个潜在原因与过去 17 个月的货币紧缩政策直接相关，而且在经济完全受到影响之前还存在滞后性。第一个原因是商业房地产市场加速恶化，从而对整个经济产生重大的下游影响。然而，下一次经济衰退最有可能的原因是消费者缩减开支，以至于造成经济萎缩。鉴于消费者约占美国经济活动的 70%，而美国消费者目前正面临多重不利因素，这似乎是最有可能将美国推入衰退的导火索，也许在 2024 年上半年就会出现严重衰退。通货膨胀率从2021年初至今上涨了约17%。尽管近几个月来涨价趋势已经显著缓和，但普通消费者在这段时间内的购买力已经下降了略超过3%。两个因素使得消费支出得以维持。第一个是自从新冠疫情封控结束以来，就业市场持续强劲。第二个是由于美国政府大规模提供的与新冠相关的刺激资金，积累了大量的储蓄。来源：MRINetwork 然而，就业市场开始出现裂痕。根据美国统计局7 月份的就业报告，上个月经济创造了约 18.7 万个净职位。6 月份的就业人数也从 209,000 人下修至 185,000 人。从上图可以看出，与一年前相比，每月创造的就业岗位明显减少，因为经济现已恢复了在新冠期间失去的所有就业岗位。更令人担忧的是，7 月份全职职位减少了近 60 万个，而兼职职位的大幅增加弥补了这一减少。从历史上看，这种转变通常发生在经济衰退的前奏。来源：Finder.com 在新冠期间和通过各种刺激计划累积起来的消费者储蓄也基本上已经消耗殆尽。个人储蓄率在近几个季度急剧下降，2020年曾达到近17%，而2021年达到12%。截至今年6月，美国人通过前12个月共累积储蓄了3.8%的收入。这是自2008年以来的最低个人储蓄率。值得注意的是，疫情之前这一比率为7.3%。此外，摩根大通的量化研究主管刚刚发表了以下声明：我们对美国家庭多余储蓄的估计，经过通胀调整，已经从2021年的高点2.1万亿美元完全耗尽，如果支出加速，不平衡风险可能加大。虽然现金资产仍然保持较高的家庭流动性水平，经过通胀调整后估计为1.4万亿美元，但这也可能在2024年5月之前完全用尽。鉴于这些不利因素，很难想象消费者将如何维持，并且在未来的几个月和季度里不会显著减少支出。这可能会在最迟2024年上半年将经济推入衰退。随着市场叙事从当前围绕软着陆的共识转变为困难着陆，股市可能会下跌，鉴于二战后经济衰退期间标普500指数的平均峰至谷移动幅度为35％，可能下跌幅度可能相当大。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯(.DJI)$

老虎证券2023-08-23

【晚盘】基本面多空交错投资应从容不迫

是最短的。第二种思路是“接受现实”，将联邦基金利率保持在目前水平，并且适时调整峰值利率的存续时间。两种思路，各有利弊。无论是哪种思路，似乎人们都在骨子里盼望，“是时候结束这糟糕的高利率环境了”。根据经验，期望越大…… 技术面：过去三个交易日三连阳，尤其截至目前金价已经站上13日均线，加之MACD零轴下方金叉发散，有理由相信今日美盘时间多头有更进一步的表现，但要说反转还为时过早。原油方面：美国富国银行在周二（8月22日）发布的一份报告中指出，目前商业银行的信用卡拖欠率飙升，尤其在资产规模前100名以外的中小银行，信用卡的逾期付款触及历史高位。信用卡逾期付款率上升，这可能是美国经济即将进入困难时期的一个警示信号，通常也与经济衰退挂钩。在8月份之前，美股保持上升走势，标普500指数在过去7个月上涨了约21%，大量投资者涌入股市，然而过去三周标普指数下跌了约5%。对美股后市预测，华尔街大佬们基本分为两派。高盛表示，标准指数年底目标位为4700点；摩根大通则预计，标普指数今年将收于4200点。经济好不好，股市晴雨表。世上有难事，最终还需了。技术面：昨日（8月22日）油价继续收阴，宣告多头冲击80.67美元日线级别多空分界位失败。今日重点关注79.26美元一线，一旦跌穿，做多投资者可能面临短时间的“极限压迫”。

一颗小菜芽2023-08-23

美股收盘：道指跌近200点中概股多数下跌爱奇艺绩后跌近6%

现率。美联储官员上个月一致投票将基准的联邦基金利率目标区间上调至5.25%至5.5%，为22年来的最高水平。地区联储行长并不一定会支持本行董事会的要求，但他们的政策观点往往与董事会一致。里士满联储行长Barkin：如果调整通胀目标美联储的信誉将面临风险里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin说，如果美联储在实现2%的通胀目标之前就考虑改变这个目标，那么美联储可能会失去信誉。“2%不是什么我们永远无法触及的神奇独角兽，” Barkin周二在弗吉尼亚州丹维尔的一次活动上表示。美联储青睐的通胀指标6月份同比上升3%，创下两年多来的最低增幅。相比之下，去年美联储官员启动数十年来最激进紧缩行动的时候，该指标高达7%。美国二手房销售下滑因利率上升且库存较低受库存不足和借贷成本上升影响，美国7月二手房销量下降至年初以来最低水平。美国全国地产经纪商协会（NAR）周二公布的数据显示，二手房销量环比下降2.2%，折年率达到407万套，接近2010年以来最低水平，低于接受彭博调查的几乎所有经济学家的预期。未经调整销售同比下降超过18%。过去几年美国抵押贷款利率增长超过一倍，打击了卖房积极性，房屋卖价持续处于高位。30年期固定利率均值已经远高于7%，达到逾二十年最高水平，预示购房需求将继续受抑。波动率下降损失的是真金白银全球银行上半年外汇交易收入下滑波动率下降对全球外汇交易台并非好事，银行业利润率受挤压，收入下滑，削弱了走出疫情低迷期后的复苏态势。根据BCG Expand Research汇总的全球前100大银行数据，全球上半年外汇交易收入同比下降15%，如果下半年不能回升，意味着收入可能出现三年来第二次按年下滑，前一次是2021年。交易疲软是近期银行财报一个突出主题，高盛、法国巴黎银行等机构报告固定收益、外汇和大宗商品交易活动减少。部分原因是上年同期基数较高。事实上从2022年末以来，汇市波动率一直处于下降趋势。汽油价格接近季节性纪录高点对美国通胀构成新威胁美国汽油价格距离季节性纪录高点仅差几美分，这可能会抵消美联储官员在抑制通胀方面取得的进展。普通汽油目前报平均每加仑3.854美元。根据美国汽车协会的数据，虽然这比去年同期低了不到5美分，但这是2008年以来第二高的季节性水平。在相对温和的5月和6月之后，季末反弹值得注意，库存低和炼油厂运营受到创纪录高温困扰都推高了价格。这一上涨令人不禁想起去年创纪录的涨势，当时推动美国通胀升至40年高点，并迫使许多司机减少休闲驾驶。市场将在几周后开始过渡到通常成本更低的冬季燃料。但即使是短期的上涨也可能对消费者信心产生巨大影响，并在总统乔·拜登的竞选连任活动升温之际对其构成挑战。美非农就业人口增幅或被下修50万人美国截至3月一年的非农就业人口增幅预计将弱于当前数据所显示的状况，一项估计显示下修幅度可能达到大约50万人。摩根大通146.38，-3.10，-2.07%的Daniel Silver估计，周三政府的初步基准修订将使截至3月一年的总计就业人数减少近50万，或相当于每月减少约4万人。哪怕以这一幅度下修，平均月度就业人数增幅仍然强劲，在每月约30万人。因此，该修订可能不会从根本上改变经济学家对劳动力市场健康状况的看法。 Meta推出新的AI模型可转录和翻译近百种语言当地时间周二，Meta发布了一个名为SeamlessM4T的人工智能（AI）模型，可以翻译和转录近百种语言。据Meta介绍，SeamlessM4T可以翻译近100种语言的语音到文本和文本到文本。对于语音转语音和文本转语音的操作，它可以识别100种输入语言，并将其转换为35种输出语言。SeamlessM4T是根据知识共享许可（CC）协议4.0发布的，允许研究人员对其进行迭代。除了SeamlessM4T，Meta还发布了其开放翻译数据集SeamlessAlign的元数据。英伟达与VMWare合作为企业带来定制生成式AI服务英伟达和威睿周二扩大了合作伙伴关系，为更多企业带来数据安全的生成式人工智能（AI）。威睿宣布与英伟达合作成立VMWare私有AI基金会，为企业客户提供定制大语言模型的能力，这些模型使用客户的内部数据来创建内部使用的私有模型。两家公司计划在2024年初推出这项服务。 IBM将天气公司部分资产售予Francisco Partners IBM当地时间周二与投资公司Francisco Partners联合宣布，双方已签署一项最终协议，根据该协议，后者将从IBM收购天气公司（The Weather Company）的资产。具体交易条款未披露。标的资产包括天气公司面向消费者的数字产品、The Weather Channel移动产品和基于云的数字产品（包括Weather.com、Weather Underground和Storm Radar），以及面向广播、媒体、航空、广告技术和其他新兴行业的数据解决方案的企业产品。天气公司还将把它的预报科技平台带给Francisco Partners。IBM将保留其可持续性软件业务，包括其环境智能套件（EIS）。该交易预计将于2024年第一季度末完成。

金融界2023-08-23

两个地区联储寻求维持贴现率不变进一步凸显美联储内部分歧

率。美联储官员上个月一致投票将基准的联邦基金利率目标区间上调至5.25%至5.5%，为22年来的最高水平。地区联储行长并不一定会支持本行董事会的要求，但他们的政策观点往往与董事会一致。上周公布的美联储7月25-26日政策会议纪要凸显出美联储内部的意见分歧，而贴现率会议纪要令这种分歧更加显而易见。政策会议纪要显示，官员们大体上仍然担心通胀难以消退，需要进一步加息。与此同时，这种共识的裂痕也越来越大。会议纪要显示，两位美联储官员倾向于维持利率不变或“可能支持这样的提议”，而不是联邦公开市场委员会在会议结束时的加息决定。

金融界2023-08-23

更艰难的战斗即将到来！美联储是时候更新通胀目标了？

时，10年期美国国债的利率在6%左右，联邦基金利率从未降至零。如今，10年期美国国债收益率约为4%，而在过去20年的近一半时间里，利率都处于零附近。更改通胀目标有两个先决条件 Fuman认为，尽管目前经济衰退和零利率对我们来说似乎都遥不可及，但通胀目标应该基于长期考虑。无论出于何种考虑，政策制定者在上世纪90年代得出2%是正确数字的结论，都会促使他们考虑更高的数字，比如3%，以给美联储更大的降息空间，从而刺激经济。然而，美联储并非从零开始。2%的通胀目标于2012年正式确立，并被无数次重申，它确实带来了一些好处：这使人们预期通胀率将在2%左右，而如果通胀预期没有得到如此良好的锚定，过去一年的反通胀进程将会痛苦得多。不过，以一种不可信的方式转向更高的通胀目标可能会破坏这些预期，这将导致借款人的通胀溢价飙升，推高政府赤字，减少私人投资。Fuman表示，这些担忧不是放弃更高通(110.68,0.00,0.00%)胀目标的理由，而应成为以可信方式管理转型的动力。这位前白宫经济顾问委员会主席表示，美联储通胀目标的成功转型有两个先决条件。首先要明确的是，美联储提高通胀目标并不仅仅是为了避免降低通胀带来的痛苦。第二个先决条件是，如果美联储提高通胀目标，它需要坚持控制通胀。比如说，宣布2%到3%的新通胀目标区间，结果通胀率却达到3.5%，这是行不通的，并将威胁到美联储的信誉。这就是为什么美联储现在必须继续把重点放在降低通胀上，为了使未来的通胀目标可信，美联储在控制通胀方面必须是认真的。至少在6个月内，在年通胀率低于3%之前，这种做法不会停止。不过，要做到这一点可能比看上去更难：迄今为止的反通胀主要是运气好，因为能源价格上涨已经逆转。如果美联储坚持其目标，那么在2025年左右回顾其政策时，它将很好地将通胀目标范围明确为2%至3%。目前世界上已有其他几个主要央行已经将通胀率设定在1%至3%的区间，澳洲联储将通胀率设定在2%至3%的区间也做得不错。 Fuman还强调，美联储2025年的新框架还应明确更加重视其任务中的通胀部分，特别是根据不同失业率对通胀的影响来解释其就业任务。他说：“美联储现在在对抗通胀方面越成功，就越有空间为美国经济采取正确的长期举措，其是时候开始转向更高的通胀目标了。”

金融界2023-08-22

美国银行预测：美联储或在9月维稳，11月或将加息 | 宝星环球投资

况美联储在当地时间7月26日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5.25%-5.5%，达到了22年来的最高水平。这是自去年3月以来的第11次加息举措。不同官员观点不同的美联储官员对于加息政策的未来走向提出了不同观点。纽约联储主席威廉姆斯在8月2日表示，本轮加息可能已接近尾声，认为美国潜在通胀可能趋于下行。他提及纽约联储的通胀衡量指标显示，年底时物价上涨速度可能会放缓至2.5%，距离美联储的2%目标很近。费城联储主席哈克在8月8日表示，美联储可能已接近当前加息周期的尾声，同时他认为美国在抵抗通胀和增强经济信心方面取得了进展。他强调，在短期内，美联储可能会保持耐心，让已采取的货币政策行动发挥作用。结论美国银行的预测引发了市场对于美联储政策走向的关注。市场预期美联储或在9月维稳利率，然后在11月可能进行加息。然而，不同官员的不同意见仍然存在，投资者需要密切关注美联储的表态和市场动态，以做出明智的投资决策。常见问题解答 1. 为什么美联储在9月可能维持利率不变？美联储在维持利率不变的背后可能有多种因素，包括经济数据的表现、通胀压力以及全球市场的动态等。这些因素将影响美联储的决策。 2. 为什么市场对于加息政策走向关注如此紧密？美联储的政策走向会直接影响金融市场和投资者的预期。投资者希望通过了解美联储的决策来做出更明智的投资选择。 3. 加息对经济有什么影响？加息可以抑制通货膨胀，但也可能对消费、借贷和投资产生一定程度的影响。经济的具体表现取决于当前的宏观经济状况。 4. 不同官员意见的分歧对市场有何影响？不同官员对于政策的分歧可能导致市场预期产生不确定性，从而增加市场的波动性。投资者需要根据这些不同意见做出决策。 5. 如何在美联储政策影响下做出明智的投资决策？了解市场动态、经济数据以及美联储官员的表态是关键。投资者应保持警惕，根据多方信息做出综合考虑的投资决策。 -------------------------------------- 享受便捷的外汇，指数，原油，黄金，股票交易体验！在宝星环球APP交易各种产品，轻松把握市场机遇！立即注册：https://bit.ly/3pkgvgd 网址：https://8bxtrade.com/ 粉丝：https://www.facebook.com/8bxtrade

宝星环球投资2023-08-22

进入8月高利率时期，贵金属的形式会如何演绎？

老虎证券2023-08-22

陈健豪；黄金实力一对一指导，免费快速助你稳健获利翻仓！

元/盎司，因强劲的经济数据增加了对美国联邦基金利率长期走高的押注，从而减少了对非孳息资产黄金的需求。　　　　从最近公布的美联储7月政策会议纪要明显看出，多数美联储成员都认为通胀存在较大上行风险，可能需要进一步收紧政策。但也不乏委员支持维持当前利率，这是长期以来首次有迹象表明决策层对行动方针存在重大分歧。投资者关注的焦点转向本周五(8月25日)在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度全球央行年会。投资者将渴望听到自美联储上次会议以来主席鲍威尔对经济的看法是否发生了变化。　　　　鉴于自7月FOMC会议以来强劲的数据表现，杰克逊霍尔的基调可能更缺乏平衡。”他们指出，第二季度GDP增长2.4%，远高于市场预期，7月份零售额(不包括汽车)增长1.0%，也高于预期。虽然美联储不愿缩短紧缩周期，但政策制定者可能越来越担心在强劲总需求的推动下通胀再次加速。因此，我们预计鲍威尔将(含蓄或明确地)抵制市场预计明年的降息幅度。”(去年鲍威尔曾直言不讳地表示，美联储在其充分就业任务之上关注的是通胀和物价稳定，并警告称不会很快降息。)美联储将暗示今年进一步加息，以防止通胀突然爆发。过早的暂停可能会推高能源和食品价格，并加速工资增长——这两个因素都可能重新引发通胀。“美联储可能需要过度收紧货币政策并引发更严重的需求冲击，以恢复价格稳定。　　　　鲍威尔可能会重申其在较长时间内保持高利率的意图，以确保通胀不会再次爆发。他预计不会对市场产生太大影响，因为央行已经很好地传达了这一信息。鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话将为2023年接下来的几周定下基调，并且可能暗示2024年政策前景。任何持续加息预期可能会引发美元反弹，进而掀起黄金的抛售热潮。市场仍然对美国利率前景感到担忧，最明显的是，我们最近看到债券收益率飙升。目前持有黄金头寸的成本太高，长期投资者无法参与其中。　　　　避免给鹰派壮胆但是自美联储7月会议以来，宏观面取得了两项重大进展：7月核心通胀年率跌至2021年10月以来新低的4.7%，以及同月美国就业放缓幅度超出预期。两者都表明，美联储可能会结束当前加息周期。近期债券收益率的上涨可能会被提及，但可能不会正面解决。他预计美联储将保持谨慎，“美联储将尽力避免往鹰派方向火上浇油……但也会试图暗示债券市场正在犯错。美联储不会就货币政策发出强烈信号。她在给客户的一份报告中写道，随着8月份通胀和非农就业报告在杰克逊霍尔会议后公布，“美联储可能会等待这些新的数据表现，然后再改变目前的立场” 　　个人操作分析：　　　　趋势：震荡趋势　　　　支撑：1880.00附近　　　　阻力：1990.50附近　　　　策略：　　　　观点逻辑：1884.20附近做多，止损1875，止盈19101915附近，跟踪止损300点。　　　　　　交易切记不要意气用事，市场专治各种不服，所以一定不要扛单，相信很多人都深有体会，越抗越慌，浮亏不断放大，搞的吃不好睡不好，还白白错过很多机会，如果你也有这些烦恼，那不妨跟上陈健豪的节奏来试试，看能否找到您的治愈良药！（每一次的交易都是一次技术的分析，不是感情的博弈，也不是情绪的释放；每一次的建仓与平仓都是专业的体现）陈健豪用心写好每一段分析，传递有价值的投资理念，希望价有所值，值有所得。　　　　在这样一个高风险高收益的行业，投资者想赚钱，还是需要具备很多因素，并不是谁扔几百万进来就可以赚几百万出去，最重要的是需要找一个专业，负责，有风险控制意识的老师。投资三大禁忌：不带止损、重仓操作、频繁操作。我们分析师做的就是为客户控制风险，从而来稳健的盈利，不是所谓的一夜暴富。一般陈健豪会根据客户的资金量来制定一个操作计划，是适合做短线还是中线，还是短中线的一个结合，这样合理安排资金才能做到最大利润。　　　文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加陈健豪指导V【wy39749】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　希望陈健豪的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。陈健豪专注于现货市场十载有余，市场经验丰富，稳健操作，让你的资金得到合理的掌控和赢利，欢迎广大黄金投资者前来交流。　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人陈健豪（vx：wy39749）申请现价喊单群，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内（亚欧美盘）的实时行情推送以及（本人私下）现价单欢迎大家考察（进场有理有据、公开公明，可考察）

陈健豪2023-08-22

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陈健豪2023-08-22

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