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政策 + 需求双轮驱动，稀土永磁板块爆发，战略资源价值再凸显
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今日股市交易时段，稀土永磁板块突然发力，呈现出异动拉升的亮眼行情，成为市场焦点。受其带动，宁波韵升也表现强劲，逼近涨停，科恒股份，英思特、中科磁业、银河磁体、金力永磁等也纷纷拉升，整个板块呈现出一片火热景象，吸引了大量资金的关注，成交量急剧放大。稀土永磁材料作为现代工业中不可或缺的关键材料，广泛应用于新能源汽车、风力发电、消费电子、工业机器人等众多领域。此轮稀土永磁板块的强势上涨，背后有着多重因素的推动。从政策层面来看，我国对稀土行业的重视程度不断提升，通过实施出口管制与总量调控政策，进一步凸显了稀土作为战略资源的重要价值。出口管制政策使得海外市场短期内难以找到足够的替代供应源，从而推动了稀土产品价格的上涨。从市场供需格局而言，供给端方面，工信部实施总量调控政策，不仅控制国内稀土开采和冶炼分离总量，还将进口矿纳入管理。而需求端则呈现出爆发式增长的态势。在新能源汽车领域，每辆新能源汽车的稀土永磁材料用量约 5kg，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，需求持续攀升。海外需求紧缺也在推升国际稀土价格，多种因素共同作用，使得稀土永磁材料的市场需求极为旺盛。从受益板块来看，首当其冲的便是稀土开采和冶炼板块。作为稀土永磁材料的上游，稀土开采和冶炼企业将直接受益于需求增长。由于供给受限而需求大增，稀土产品价格有望上涨，相关企业的盈利空间将得到拓展。拥有稀土矿产资源或具备先进冶炼技术的企业，在这场行业发展的浪潮中将占据优势地位。永磁材料生产板块也将迎来广阔的市场机会。作为稀土永磁产业链的核心环节，永磁材料生产企业将因市场需求的增长而获得更多订单。特别是那些在高性能钕铁硼永磁材料领域具有技术优势的企业，能够更好地满足下游行业对产品性能的高要求，在市场竞争中脱颖而出，受到市场的青睐。此外，下游应用稀土永磁材料的众多产业也将间接受益。在新能源汽车产业链中，稀土永磁材料是驱动电机的关键组成部分，其性能直接影响到汽车的动力和能效。随着稀土永磁板块的发展，新能源汽车制造商有望获得更稳定、优质的原材料供应，进一步推动产业的发展尽管稀土永磁板块目前表现强势，但行业发展也面临一些不确定性因素。稀土价格受政策、库存等因素影响波动较大，如果配额超预期发放或缅甸矿恢复供应，稀土价格可能面临下行压力，进而影响企业盈利。此外，磁材行业扩产周期开启，市场竞争加剧，部分中小企业可能面临生存压力。投资者在关注稀土永磁板块投资机会时，需密切跟踪稀土价格走势、政策动态以及相关企业的业绩表现，权衡风险与机遇，做出理性的投资决策。
金融界06-30 15:07
港股互联网ETF(159568)近1周涨幅居可比基金首位，港股市场震荡向上趋势不改
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截至2025年6月30日 14:35，中证港股通互联网指数(931637)上涨0.09%，成分股粉笔(02469)上涨8.00%，美图公司(01357)上涨6.53%，平安好医生(01833)上涨3.86%，中旭未来(09890)上涨2.81%，阅文集团(00772)上涨2.57%。港股互联网ETF(159568)多空胶着，最新报价1.73元。拉长时间看，截至2025年6月27日，港股互联网ETF近1周累计上涨4.85%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手20.94%，成交6837.63万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至6月27日，港股互联网ETF近1年日均成交1.72亿元。兴业证券认为，港股大行情风雨无阻，2025年三季度初或有波折，但震荡向上趋势不改。中长期来看，中国资产的战略性重估进程和中国香港由治及兴，将共同驱动港股走出长期大行情。该行判断，港股2025年下半年将震荡向上并有望在秋季持续创年内新高。截至6月27日，港股互联网ETF近1年净值上涨54.83%，指数股票型基金排名111/2888，居于前3.84%。从收益能力看，截至2025年6月2
有连云06-30 14:47
邦达亚洲：市场避险情绪降温黄金失守3300关口
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降息的预期吸引大量资金流入美股，投机性股市泡沫的风险正在增加。 Hartnett在报告援引 EPFR Global 的数据称，今年以来，已有1640亿美元流入美国股市，有望成为历史上第三大年度流入量。随着投资者对关税的担忧减弱，他们开始消化美联储降息的可能性，并观望特朗普的税收法案能否在下个月在国会获得通过。Hartnett表示，获得投资机会的最佳方式是通过长期美国增长/长期全球价值股票杠铃，他指的是寻求在风险和回报之间取得平衡的投资策略。然而，Hartnett补充道，由于人工智能领域不存在泡沫，盈利增长加速将成为今年下半年美国和全球股市“最有可能的上行惊喜”。 6月27日，世界黄金协会发布中国黄金市场月度重点。5月，上游实物黄金需求季节性转弱，上海黄金交易所黄金出库量99吨，环比减少35%。世界黄金交易协会认为下滑主要归因于：二季度至三季度初是黄金消费淡季、中美贸易紧张局势的缓和导致避险需求减弱叠加金价表现疲软。进入6月，根据上海黄金交易所实物合约成交量判断，上游实物需求或有小幅反弹但依然处于相对疲软区间。显示出淡季与整体黄金需求平淡带来的压力。当前消费情绪低迷叠加销售淡季因素金饰消费或延续疲软态势。短期中美贸易紧张局势缓和或使黄金投资势头进一步降温。但随着国债收益率走低且全球地缘政治风险持续高企，世界黄金协会认为黄金理应将继续获得投资者青睐。
邦达亚洲06-30 14:17
双创板块改革深化，半导体板块持续走强！泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)成立以来年化回报超42%
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的重心。国泰海通证券认为，7月底之前股市仍有上升空间。但股市并非今日起涨，也有夯实必要，股指拉升之后短期仍有空间。下一阶段，指数或不再是短期重点，投资上应更多聚焦结构表现。行业配置方面，包括科技成长等。新技术趋势持续涌现，并推动新资本开支与产业机遇。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 14:08
科技浪潮下，PCB 概念股午后崛起，澳弘电子等封板
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今日股市交易时段，PCB 概念股成为市场焦点，午后呈现出强劲的走高态势，吸引了众多投资者的目光。澳弘电子、景旺电子表现最为亮眼，强势涨停，二者的涨停极大地提振了整个板块的士气。中京电子、鼎泰高科、久日新材等个股也纷纷跟涨，涨幅可观，整个 PCB 概念板块一片火热。 PCB，即印制电路板，被誉为 “电子产品之母”，是电子设备中不可或缺的重要组成部分，广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等多个领域。此次 PCB 概念股的强势上涨，并非偶然，背后有着多重利好因素的支撑。一方面，全球科技产业的快速发展，尤其是人工智能、5G 通信、新能源汽车等新兴领域的崛起，对 PCB 的需求呈现出爆发式增长。以人工智能领域为例，AI 服务器对 PCB 的性能和规格要求极高，其单机 PCB 价值量较传统服务器大幅提升，这直接带动了相关 PCB 企业的订单量和利润增长。另一方面，行业自身的技术创新和升级也为板块发展注入了强大动力。随着 PCB 制造技术的不断进步，如高密度互连（HDI）技术、多层板制造技术等的广泛应用，产品的性能和品质得到显著提升，进一步拓展了市场空间。从受益板块来看，首当其冲的便是 PCB 制造企业。此外，上游原材料供应商也将从中受益。PCB 的生产离不开铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料。随着 PCB 行业的繁荣发展，对这些原材料的需求也将同步增长，相关企业的销售额和利润有望实现增长。例如，铜箔作为 PCB 的关键原材料之一，其价格和销量将受到行业需求的影响。在需求增加的情况下，铜箔生产企业的订单量将上升，从而带动企业盈利提升。再者，设备制造企业也将迎来发展机遇。PCB 制造过程中需要大量的专业设备，如钻孔机、曝光机、蚀刻机等。随着 PCB 企业产能的扩张和技术升级，对这些设备的需求也将增加。设备制造企业通过不断研发创新，提供更高效、更精准的设备，满足 PCB 企业的生产需求，进而实现自身业务的增长。不过，需要注意的是，尽管 PCB 概念股目前表现强劲，但行业发展仍面临一些不确定性因素。例如，原材料价格的波动、市场竞争的加剧以及技术创新的风险等，都可能对企业的业绩和板块的走势产生影响。投资者在关注 PCB 概念股投资机会时，需保持理性，密切关注行业动态和企业基本面变化，谨慎做出投资决策。
金融界06-30 13:47
美国对等关税暂停期还剩十天特朗普远大目标看来难以实现
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个国家都达成单独的协议。关税影响美国股市 “我们想做什么就做什么，”特朗普在白宫记者会上说，“我想直接给所有人发封信。‘恭喜！你们得缴25%。’” 随后，他突然在社交媒体上宣布，由于加拿大推进实施数字服务税，他决定立即终止与加拿大的所有贸易谈判，并将在未来一周内公布对加拿大的新关税。此举也可能被解读为特朗普对他认为出格的其他领导人发出的警告。这些连珠炮似的声明再次提醒外国政府，特朗普总统的政策转变有多么迅雷(4.1，-0.17，-3.98%)不及掩耳。最后几天势必格外疯狂，各领导人将加紧对特朗普进行游说，各国代表团前往华盛顿进行最后的谈判；对于谈判进展，特朗普及其助手们也将发出混杂不一的各种信息。反复无常据一位知情人士透露，美国即将与包括台湾和印尼在内的一些经济体达成协议。此人表示，美国也有可能与越南和韩国达成协议。上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面。” “我的感觉是，如果一些国家本着诚意或认真进行谈判，白宫可能会给予它们延期。”加图研究所的研究员Clark Packard说，“我确实认为有些协议会达成，有些则不会。我确实认为有些国家会采取报复行动。” 虽然特朗普的做法或许能为他赢得一些贸易伙伴的让步，但其反复无常的做派给金融市场注入了不确定性，并引发了国内企业的焦虑。截止日期的不确定性加剧了紧张局势。特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差，提振国内制造业，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月，他宣布提高关税，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退，市场陷入恐慌，他很快叫停了这一举措。几个月来，特朗普和他的助手们一直承诺将达成无数项协议，尤其是贸易顾问彼得·纳瓦罗在4月表示，目标是“90天内达成90项协议”。敲响警钟特朗普不仅可能无法达到这个数字，而且已经达成的协议也为其他谈判伙伴敲响了警钟。英国达成协议时预期金属进口关税将降至零，但美国却维持了对钢铁和铝的25%关税，并承诺未来促成配额制度。包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税。特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收，并下令撤销；但上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月底审理此案。虽然特朗普的威胁扰乱了世界，但他先是发出全面关税威胁，随后又做出让步的做法，这向其他世界领导人发出了信号，即使做出微小的让步，也可能导致对方撤退。投资者对这种模式已司空见惯，他们甚至总结出了“特朗普总是先怂”的规律。对于长期以来一直以交易者自居的特朗普来说，达成协议往往与内容同等重要，甚至更为重要。他偏好快速达成交易，并且对冗长的谈判过程已表现出明显的不耐烦。选民对特朗普的做法也不太接受。昆尼皮亚克大学6月5日至9日进行的一项民调发现，57%的选民并不赞同他处理贸易的方式。
金融界06-30 13:37
重构医疗保障支付生态，商保创新药目录首次纳入医保调整方案，医疗健康ETF泰康(159760)跟踪指数盘中翻红上扬
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指数，国证公共卫生与医疗健康指数反映A股市场中公共卫生与医疗健康产业上市公司的市场表现。从指数编制逻辑来看，所选取的企业集中在前端预防、中端检验以及后端治疗领域，这些领域是AI技术应用前景最为广阔、且极具潜力的主动健康管理赛道。国证公卫健康指数通过独特编制规则锁定产业核心资产，与政策红利高度契合。指数涵盖公共卫生领域“前端预防（疫苗、研发服务）-中端检验（IVD、医疗信息化）-后端治疗（创新药、慢性病治疗）”全链条。前十大权重股合计占比52.4%，集中覆盖恒瑞医药（创新药）、迈瑞医疗（高端器械）、药明康德（CXO）等政策最利好的细分龙头。医疗健康ETF泰康(159760)作为指数投资载体，具备三重核心优势：低成本高效率，管理费显著低于主动型医药基金；政策敏感性强，商保政策出台后，指数单日涨幅跑赢医药行业指数，凸显创新药权重股的高弹性；配置时机优化，指数成分股在医保商保协同政策下，盈利预期持续上修。数据显示，截至2025年5月30日，国证公共卫生与医疗健康指数(980016)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、联影医疗(688271)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、新和成(002001)、复星医药(600196)，前十大权重股合计占比52.46%。相关产品：医疗健康ETF泰康(159760)，场外联接(A类：020093；C类：020094)；泰康医疗健康股票发起(A类：015139；C类：015140)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 13:18
【直击亚市】不止中国、多个贸易谈判有进展！人民币反弹，特朗普减税法案仍在博弈
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得进展的带动下，周一(6月30日)亚洲股市与股指期货一同上涨，提振了市场风险偏好。 MSCI亚太指数上涨0.3%。亚太股市指数有望连续第二个月上涨超过4%，投资者正逐渐忽视关税焦虑和中东地区的紧张局势。OPEC+会议前，交易员削减风险溢价，原油价格下跌0.5%。#亚市直击# 日经225指数大涨逾1.6%，此前日本首席谈判代表决定在7月9日最后期限前延长在美谈判时间。此外，中国制造业活动连续第二个月改善，尽管仍处于收缩状态。此前中美关税战暂时“停火”，带动贸易回升。制造业数据发布后，离岸人民币兑美元上涨0.2%，至7.1626。香港和中国大陆股市走势震荡。市场情绪转暖标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.5%。上周五，美国股市自2月以来首次创出历史新高，显示市场相信经济有能力承受政策不确定性。特朗普在4月曾将对多个贸易伙伴加征关税的计划暂停三个月，提振了股市表现。 Robeco亚太股票主管Joshua Crabb在彭博电视中表示：“美国股市创新高，大家都很开心，市场整体状况不错。但这正是需要保持警惕的时候。估值仍然重要，地缘政治风险依旧存在，关税谈判仍在进行。因此我认为我们在当前市场环境下需要保持一定的谨慎态度。” 美国通胀低于预期以及贸易紧张局势的缓解推动市场情绪转暖。标普500指数本季度上涨10%，为七个季度中第六次上涨；美元指数则大跌6.3%，恐录得自2022年12月以来的最大季度跌幅。高盛策略师Kamakshya Trivedi等人撰文指出：“近期的中东冲突提醒我们，新的政策冲击随时可能出现。但除非最坏情况发生，这类事件往往会成为市场‘翻越的忧虑之墙’。” 多个贸易谈判取得进展汇市方面，美元指数下跌0.2%，原因是参议院围绕特朗普总统4.5万亿美元减税方案的谈判仍在继续。彭博美元现货指数今年开局为2005年以来最差表现。加拿大因撤回对科技公司的数字服务税以推动与美国的谈判，加元小幅走强。据知情人士透露，印度贸易代表团也决定延长其在华盛顿的停留，以期解决分歧并达成协议。加拿大撤回对数字服务税的决定，旨在重启与美国的贸易谈判。加总理马克·卡尼与特朗普已达成一致，争取在7月21日前达成新协议。台湾地区方面表示，在第二轮与美国的贸易谈判中取得“建设性进展”。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在报告中写道：“当前风险资产的动能和趋势呈现出几乎是理想化的运行环境。”他指出，地缘政治风险迅速缓解，加上对即将达成贸易协议的预期，为风险资产“提供了强劲顺风”。特朗普减税法案仍在博弈中与此同时，美国国会对特朗普的减税法案仍在谈判，预计投票将推迟至周一。国会预算办公室预计，该法案将在十年内增加约3.3万亿美元赤字。共和党普遍支持这项总额达4.5万亿美元的减税计划，其中包括延续2017年减税法案，增加对小费工人、小时工、老年人和购车者的税收优惠。但其中1.2万亿美元的开支削减计划引发诸多问题。特朗普本人并未涉及具体内容，而是要求快速通过该法案，要求国会在7月4日前将法案送交白宫。众议院仍需对参议院通过的版本进行投票后，方可交由总统签署。
云涌06-30 12:42
美股新高之后继续看慢牛还是多头陷阱？
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他还想做点大事留点名，那高位继续上涨的股市肯定是不匹配他的愿望和路径的。中美一山难容二虎的关系本质上还是会成为巨大的不确定性，而这种不确定性的引发器却在懂王手中。随着“百日宽限”的逐渐临近，新一轮如何出牌将是关键。延续当前局势或者不痛不痒的继续谈，那么市场就没有大问题，重复特一期搞那种反悔撕破协议，则会驱动行情的转折。尽管从长期来说，第二种选择只是时间问题。策略上，“边打边撤”的思路我个人认为暂时还是可以持续的，比如每上涨百分之几就减少一定的仓位。虽然这会带来踏空的风险，但对比黄金的行情就会发现，踏空只是暂时的，只要能忍住不高位接盘，总有机会再上车。当然了，逆势做空当下自然是不可取的，无论是价格还是波动率都提示看涨的情况下，猜测头部出现不太切合实际。只有消息面出现了新的情况，同时波动率出现了回升，才能考虑可能的卖出做空。具体到交易层面，可以考虑对冲交易纳指和日经两个指数。当前NQ1!/NKD1!（纳指VS日经）处于历史高位附近，距离前高仅一步之遥。等量做空纳指做多日经的风险可控，往下则可以看到今年3月的相对低位甚至是2012年末的峰值水平，盈亏空间相对较大。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2509(YMmain)$ $黄金主连 2508(GCmain)$ $WTI原油主连 2508(CLmain)$
老虎证券06-30 12:37
稳定币概念股高歌猛进之际基金却在谨慎离场
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国泰君安国际等小型券商也因这一主题在港股市场飙升。尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”。许多人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和储存价值的潜力，但关键问题是相关股票的涨幅是否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强调需要对大幅上涨保持谨慎。 “稳定币确实是个非常重要的问题，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理水平或评估其估值还为时过早，但无论如何，稳定币都会发行，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益。”
金融界06-30 12:07

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