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A股上演七大变化！
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视角4：央行回购贷工具抹平套利空间。按股票回购增持再贷款政策的相关时点做分类：①9月23日，上证指数股息率3.09%，指数存在37.3%的上行空间。②10月17日，上证指数股息率2.72%，指数存在20.9%的上行空间；③11月8日，上证指数股息率2.55%，指数仍存在13.1%的上行空间。
证券之星2024-11-11
央行第三季度货币政策执行报告：推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效
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具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。内容摘要今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，经济运行总体平稳。前三季度国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，高质量发展扎实推进。中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，加大逆周期调节力度，为经济回升向好创造了适宜的货币金融环境。一是保持货币信贷合理增长。2月、9月两次下调存款准备金率共1个百分点，释放长期流动性约2万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，开展国债买卖操作，保持流动性合理充裕。促进信贷均衡投放，盘活低效存量金融资源，提升服务实体经济质效。二是推动社会综合融资成本稳中有降。1月下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，7月、9月下调公开市场7天期逆回购操作利率共0.3个百分点，继续推动存款利率市场化，引导贷款市场报价利率（LPR）等市场利率下行。三是引导信贷结构调整优化。出台房地产支持政策，降低存量房贷利率，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，优化保障性住房再贷款；创设证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款，支持股票市场稳定发展；推进科技创新和技术改造再贷款使用进程，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持；放宽普惠小微贷款认定标准，扩大碳减排支持工具支持对象范围，落实好存续的结构性货币政策工具。四是保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，保持汇率弹性，强化预期引导。五是加强风险防范化解。健全金融风险监测评估，稳妥有序推进重点领域风险和重点风险项目处置，有序推进金融支持融资平台债务风险化解，强化金融稳定保障体系建设。总体看，今年以来中国人民银行坚持支持性的货币政策，有力有效支持经济回升向好。金融总量合理增长，9月末社会融资规模存量、广义货币M2同比分别增长8.0%和6.8%，前三季度新增人民币贷款16万亿元。信贷结构持续优化，9月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长14.5%和14.8%，均超过全部贷款增速。融资成本稳中有降，9月新发放企业贷款加权平均利率为3.51%，较上年同期低0.31个百分点。人民币对一篮子货币稳中有升，9月末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨1.0%。当前外部环境的不确定性增多，世界增长动能总体放缓，国内经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。但我国经济基本面坚实，市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变，要正视困难、坚定信心、积极应对。下阶段，中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走中国特色金融发展之路，持续推动金融高质量发展和金融强国建设，深化金融体制改革，加快完善中央银行制度，进一步健全货币政策框架。注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，强化央行政策利率引导作用，发挥市场利率定价自律机制和存款利率市场化调整机制效能，提升金融机构自主理性定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，持续做好金融“五篇大文章”，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，提升金融服务对经济结构调整、经济动态平衡的适配性和精准性。畅通货币政策传导机制，持续丰富货币政策工具箱，提高资金使用效率。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策，强化预期引导，防止形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制，守住不发生系统性金融风险的底线。
金融界2024-11-08
大转折！重磅信号出现
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购提供了资金便利，推出了3000亿元的股票回购增持再贷款，为企业提供较低成本的增量资金，目前回购增持贷款已经落地。过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少，此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义，释放出重磅信号。万事万物，开始了总归是好事。 2 这波行情，谁在跑步入场？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 大家可能没想到，9月24日这波史诗级突发大涨，增量资金主要来自散户。中信证券此前一份A股调查报告指出，机构资金并未大规模入场，部分主动管理型机构反而选择了逢高减仓。最新开户数据也出炉了！散户跑步入场，开户数猛增。 10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。值得一提的是，今年10月的开户数量是历史单月第三水平。历史第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户，当时上证指数一度飙涨到5178点。这一次新入场散户有什么特点？样本数据显示，今年10月新开户中90后、00后和80后占主导，其中90后约占总开户数的50%，80后和00后分别占42%和18%。此外，851亿杠杆资金本周跑步入场。自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月7日，沪深北两融余额为17970.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。总体上，尽管研究机构数据显示9月24日行情机构未大规模入场，不过今年以国家队、保险、社保为代表的大机构则是在持续买入A股的，同时新散户持续入场，均带来了增量资金，提振了市场。目前A股三方资金主要特点：1.散户增量资金偏好题材科技；2.机构资金偏好白马；3.国家队和保险社保等大机构偏好绩优高股息。 3 停止跟投！林园最新回应知名百亿私募林园投资深夜公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起停止跟投。此前，林园投资决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。对于停止跟投的原因，林园11月7日回应称，已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。今年10月底，林园在接受媒体采访时表示，现在市场正在走稳，处于积蓄力量的阶段，目前已经具备进入牛市的条件，这一波可能是一次大牛市，类似节前那种突然爆发的行情，接下来可能还会出现。林园投资有八成资产投资于“嘴巴经济”相关行业，新兴赛道则少有涉及。他表示，过去几十年已经验证，白酒板块是一个“赚钱机器”仍然值得投资，医药板块也长期看好。林园还提到，现在大方向不是控制风险，市场里有很多贵的东西，不要去碰那些，但是除了这一点，还是要积极参与，值得买的资产挺多，跟着国家队买就不会错。
格隆汇2024-11-08
金融周报：沪深北交易所起草ESG报告编制“教科书”
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%利率执行。 2.华夏银行首批上市公司股票回购增持贷款业务成功落地据中国证券报，11月4日，华夏银行首批上市公司股票回购增持贷款业务在深圳分行成功落地。据悉，多家上市公司已在公告中披露，已获得华夏银行深圳分行的股票回购增持贷款承诺。 10月18日，中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，鼓励金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供股票回购增持贷款支持，推动企业开展股票回购和增持。华夏银行快速响应这一政策，快速推动业务落地。政策出台后，华夏银行总行立即组建专项工作小组，在一周内完成产品设计、制度发布和系统搭建，迅速推出符合政策要求的股票回购增持贷款产品，在保持与监管部门密切沟通的基础上，确保新业务合规、高效落地。同时，华夏银行通过深入了解企业的经营状况和资金需求，提供包括股票回购增持贷款、并购融资、资金结算、财富管理、财务顾问、托管服务等在内的一揽子综合金融服务方案，切实解决企业多样化的金融需求。未来，华夏银行将继续坚持服务实体经济的初心，深入贯彻国家金融政策，不断优化金融产品供给，以更多元化的金融解决方案助力实体经济稳健发展。此次新业务的成功落地，也标志着华夏银行在支持资本市场和推动企业高质量发展方面迈出重要一步。 3.前三季度合计赚1.66万亿元！42家上市银行业绩大盘点据中国证券报，目前，A股42家上市银行三季报已披露完毕。数据显示，前三季度，42家上市银行合计实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%；合计实现归母净利润1.66万亿元，同比增长1.43%。从营业收入来看，有13家银行前三季度营业收入超过千亿元。工商银行以6264.22亿元的营业收入位居榜首，建设银行、农业银行的营业收入均超过5000亿元。从增速来看，有29家银行营业收入实现同比正增长。瑞丰银行、常熟银行前三季度的营业收入同比增速达到两位数，分别为14.67%、11.30%。西安银行、青岛银行、南京银行、宁波银行、江苏银行、浙商银行前三季度的营业收入同比增速超过5%。13家银行营业收入同比负增长，其中郑州银行、平安银行营业收入同比降幅达到两位数。净利润方面，5家银行归母净利润超过千亿元。工商银行同样位居榜首，前三季度实现归母净利润2690.25亿元；建设银行、农业银行前三季度归母净利润同样超过2000亿元。从增速来看，有超30家银行归母净利润实现同比正增长。其中，浦发银行前三季度归母净利润增速最高，为25.86%，是唯一一家增速超过20%的银行。此外，杭州银行、常熟银行、齐鲁银行、青岛银行、瑞丰银行、苏农银行、苏州银行等银行前三季度归母净利润同比增长超过10%。四、海外动态 1.巴西央行加息50个基点！据证券时报网，当地时间11月7日，巴西央行加息50个基点，基准利率从10.75%上调至11.25%，符合市场预期。巴西央行表示，利率决策是一致通过的。未来利率调整的步伐和总体幅度将取决于坚定实现通胀目标的承诺、通胀动态、预期、产出缺口以及风险平衡。巴西央行表示，全球环境仍然具有挑战性，主要是由于美国经济前景的不确定性。在劳动力市场压力的背景下，主要经济体的央行仍致力于将通胀率恢复到目标水平。巴西央行货币政策委员会认为，外部环境也以各国货币政策周期不同步为特征，新兴市场经济体仍需谨慎。对于巴西来说，经济活动和劳动力市场的指标继续表现强劲。在最近发布的数据中，总体通胀和潜在通胀指标均高于通胀目标。 2. 日本10月服务业PMI四个月来首度跌破临界值据财联社，根据标普全球(S&P Global)周三发布的最新报告，受市场疲软影响，10月份日本服务业采购经理指数(PMI)降至49.7，这是该指数自今年6月份以来首次低于50.0的临界点。从分指标看，因当地商业活动停滞，行业乐观情绪降至31个月以来的最低水平。调查显示，10月份日本新业务流入放缓，海外需求自7月以来首次收缩，国际市场对日本服务业的需求减弱，商业活动陷入停滞。尽管对未来一年日本服务业经济活动的预测仍然积极，但行业的乐观情绪已降至两年半以来的最低点。报告还指出，企业称劳动力和原材料成本继续上升，而服务业企业的收费涨幅与9月相近，未出现明显加速。在成本提高和日元贬值带来的通胀压力下，日本企业的盈利能力将面临持续挑战。 3. 降息25个基点！美联储连续第二次调低利率据新华社，北京时间11月8日，美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期。这也是美联储继9月以来连续第二次降息。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态。但美国经济前景不确定，美联储将继续关注实现目标过程中面临的风险。声明重申，在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整时，美联储将仔细评估未来的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美联储将继续减持国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储在本次会议中对政策立场的进一步调整将“有助于保持经济和劳动力市场强劲”。随着时间推移，货币政策将朝着更加中性的立场迈进。今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。
证券之星2024-11-08
迈为股份前三季营收净利双增背后：存货、应收账款高企藏风险，毛利率持续走低
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信银行股份有限公司苏州分行签订《人民币股票回购专项贷款合同》，贷款金额不超过6000万元，将按照回购实施进度分批次提款，剩余资金将用自有资金补足。据了解，在中国人民银行创设股票回购增持专项再贷款工具之后，迈为股份是全国首批、江苏首单使用贷款资金回购股份的上市公司。事实上，早在9月21日，迈为股份实控人之一、董事长周剑就已提议回购，彼时迈为股份的股价正处在下行通道。9月24日，迈为股份盘中触及68.06元/股(前复权)，跌至2021年以来的阶段新低。截至11月8日发稿，报122.07元/股，涨幅3.25%，较2022年8月343.93元/股(前复权)的历史高点跌去约65%。值得一提的是，迈为股份最近一轮回购于去年3月实施结束，累计回购股份数量约50.33万股，回购最高成交价为345元/股，最低成交价为291.51元/股，支付总额约1.63亿元。但目前股价低于回购价,意味着上轮回购已经被深套。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星2024-11-08
A股头条：证监会重磅！为投资者创造长期回报；人民币贬值压力释缓，中芯国际第三季度净利同比增长56.4%
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回购】华通线缆：获得农行7000万元股票回购专项融资支持交易提示【新股申购】 1.壹连科技（创业板）申购代码：301631 股票代码：301631 发行价格：72.99 发行市盈率：19.06 2.金天钛业（科创板）申购代码：787750 股票代码：688750 发行价格：7.16 发行市盈率：24.72 3.万源通（北交所）申购代码：920060 股票代码：920060 发行价格：11.16 发行市盈率：14.93 【限售解禁】
金融界2024-11-08
特朗普获胜美债美股跷跷板？华尔街：美股涨幅敲警钟
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警告称，利率上升可能会使企业为其营运和股票回购融资的成本更高，而这些因素有助于维持市场高位。不少分析师强调，美股未来走势仍然需要将重点放在经济前景上。野村证券还指出，选举后的「波动性挤压」可能也会吸引经验丰富的交易员重新涌入市场。自9月16日（美联储9月降息前一日）触及的低点以来，基准利率已经攀升了超80个基点。到目前为止，利率飙升的情况似乎并未对股市带来太大的压力。不过，Intelligent Wealth Solutions的高级投资组合经理Logan Moulton表示，这种情况可能很快就会改变。 Moulton提到，利率是否开始对股市施加更大的下行压力可能取决于特朗普决定如何推行其政策议程，以及共和党能否设法保持对众议院的控制。原文链接
投资慧眼2024-11-07
11月7日上市公司晚间重要公告一览
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回购】华通线缆：获得农行7000万元股票回购专项融资支持
金融界2024-11-07
SoFi依旧未来可期
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服务产品预计SoFi将在某个时候评估股票回购。 SoFi的估值 SoFi在过去两年中盈利能力有了显著提高，现在已实现GAAP盈利。这家金融科技公司的股票目前以47.0倍的市盈率交易，与SoFi过去三年的平均市盈率持平。用来比较SoFi的行业组包括PayPal和Block，考虑到金融科技市场的总体增长。SoFi预计将有43%的最大EPS增长率，这主要是由于金融科技公司在增长其客户基础方面的成功。Block是投资者的Cash App游戏，而PayPal作为资本回报游戏的吸引力而值得看好。然而，与SoFi相比，两家金融科技公司都有更低的前瞻性市盈率，部分原因是SoFi预计将有最强的EPS增长。另一方面，SoFi是一个增长游戏，相信金融科技公司通过其第三季度的财报强调了这一点，该财报显示了其历史上最高的净客户获取量。相信SoFi的股票在这里仍然被低估，并且有很大的重估潜力...如果金融科技公司能够保持其高账户增加率。如果金融科技公司保持强劲的盈利增长，SoFi将继续以47倍的前瞻性市盈率交易：在未来三年中，SoFi预计将以平均每年70%的速率增长其EPS。如果SoFi保持类似的市盈率~47倍，股票可能在2027财年重新估值到大约30美元的价格，而没有被高估。来源：YCharts SoFi的风险 SoFi最大的风险是客户获取放缓和金融服务类别的势头丧失。收入和调整后EBITDA的趋势看起来非常稳固，但这种增长只有在金融科技公司继续获得大量客户的情况下才能持续。如果金融科技公司在客户获取方面失去势头，或者其EBITDA利润率收缩，将改变投资者对SoFi的看法。总结 SoFi上周提交了另一张强劲的季度财报，以客户爆炸增长为特点，金融科技公司今年第三次提高了对调整后净收入和EBITDA的预期。SoFi也已经盈利，这并不是许多其他金融科技公司能够宣称的，SoFi实现了强劲的EBITDA利润率增长，这是看好金融科技公司的一个关键原因。考虑到这种盈利增长，相信SoFi仍然被广泛低估，并且在长期内具有相当的重估潜力。 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
老虎证券2024-11-07
肯德基母公司Q3财报后大涨，慷慨加码分红回购
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，将在2024至2026年之间，把用于股票回购和分红的资金提高到45亿美元，在之前宣布的30亿美元方案基础上加码50%。从2016年首次在美国上市以来，百胜中国的累积股东回报已超过40亿美金。2024年前九个月，公司已向股东回馈12.4亿美元，接近去年同期金额的三倍。在财报发布后，Yum China的股票在交易中表现抢眼，反映出市场对其未来增长前景的乐观态度。
老虎证券2024-11-05

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