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中盐化工收盘下跌3.97%，滚动市盈率86.81倍，总市值113.49亿元
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8 4.44 42.80亿 11 宝丰能源 15.62 18.12 2.53 1148.40亿 12 鲁北化工 16.58 15.66 1.28 40.86亿
金融界07-15 18:37
700亿！特朗普将公布计划投资AI与能源 EQT创七月以来新高
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周二在宾州宣布700亿美元的人工智能与能源投资，旨在加速这些产业的布局。据报道，该活动为首届“宾夕法尼亚能源与创新峰会”，将迎来60位AI与能源行业的高管出席，这些高管来自贝莱德(BlackRock)、AI相关企业Anthropic、Palantir，能源企业埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龙(Chevron)、EQT等。白宫官员透露，资金将用于新建数据中心，及电网的升级与扩张等。事实上，从第二任期开始，特朗普在AI领域实施了激励政策，包括吸引私营部门投资、放松监管以及加速新项目的许可流程。今年年初，特朗普宣布了“星际之门”项目，该项目1000亿美元投资来自软银集团、OpenAI和甲骨文公司，旨在建设AI数据中心。因科技行业对能源需求庞大，特朗普希望有足够电力保障数据中心的建设，以保持美国在AI主导权竞赛中的领先地位。数据显示，到2035年，数据中心将占据全美8.6%的电力需求，如今为3.5%。为保障电力供应，今年5月特朗普已签署行政命令，扩大美国核能生产并简化反应炉批准流程。目前，美国能源部已使用紧急权力让两座原定关闭的发电厂继续运营，并暗示可能会出台更多干预措施。另外，据报道，贝莱德首席执行官Jon Gray预计将在峰会上宣布一个价值250亿美元的项目，用于数据中心和能源基础设施开发，并成立一家合资企业以增加发电量。周一，美股能源概念股收涨，EQT涨5.33%收于58.28美元，创6月30日以来收盘新高。OpenAI首席执行官Sam Altman支持的核能公司Oklo（OKLO）大涨11.29%，收于62.41美元，创6月17日以来收盘价新高，Nuscale Power（SMR）大涨12.38%、收42.12美元，创6月24日以来收盘新高。该峰会相关企业贝莱德（BLK）收涨0.89%，Palantir Technologies Inc. （PLTR）收涨4.96%。相关股票走势图来源：TradingView 原文链接
TradingKey07-15 18:29
浙江新能收盘下跌2.55%，滚动市盈率38.52倍，总市值183.96亿元
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，持股市值154.75亿元。浙江省新能源投资集团股份有限公司的主营业务是风电、光伏、水电、氢能、储能等可再生能源业务方向的投资、开发、建设、运营、管理。公司的主要产品是水电业务、光伏业务、风力业务、绿证交易业务。2024年，公司获评国务院国资委国企改革“双百企业”优秀评级等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入11.11亿元，同比-5.27%；净利润8392.87万元，同比-51.46%，销售毛利率37.18%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 浙江新能 38.52 32.47 1.47 183.96亿行业平均 23.41 24.26 2.21 395.81亿行业中值 20.04 21.06 1.52 159.78亿 1 皖能电力 8.11 8.07 1.03 166.61亿 2 国电电力 8.52 8.54 1.45 840.06亿 3 江苏国信 8.65 8.88 0.87 287.51亿 4 福能股份 8.73 9.44 1.01 263.56亿 5 浙能电力 9.75 8.82 0.91 683.85亿 6 华电国际 10.21 10.33 1.33 588.95亿 7 华能国际 10.54 10.93 1.79 1108.29亿 8 申能股份 10.78 10.37 1.12 409.15亿 9 上海电力 11.46 12.56 1.27 256.89亿 10 大唐发电 11.52 13.84 1.93 623.68亿 11 陕西能源 12.13 10.98 1.29 330.38亿 12 甘肃能源 12.65 13.53 1.58 222.53亿
金融界07-15 18:27
德力佳IPO：业绩波动、客户集中与关联交易引市场关注
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前五大客户——金风科技、三一重能、远景能源、电气风电和明阳智能，贡献了90%以上的主营业务收入，其中金风科技和三一重能两家合计占比就超过了75%。这种大客户高度集中的经营模式，在行业出现波动时，易导致德力佳业绩大幅下滑。以2024年上半年为例，金风科技调整排产计划，使得德力佳的订单量减少，直接对公司业绩产生了影响。尽管德力佳新增了东方电气作为合作伙伴，但对头部客户的依赖局面仍未得到改善。除了客户集中度问题，截至2024年，德力佳的应收账款高达14.06亿元，在最近四年处于较高水平，虽然坏账准备率有所下降，但客户的回款周期却在拉长。尽管金风科技、三一重能等主要客户信用评级较高，但6个月的账期仍可能对德力佳的现金流稳定性造成影响。关联交易“此消彼长”，公允性遭监管质疑德力佳关联交易的问题，同样引起市场关注，并在其招股说明书中有所提及。2024上半年，德力佳对三一重能的销售金额及占比明显提升，而对远景能源的销售占比大幅下降，与招股书“客户多元化”承诺相悖。更关键的是，德力佳向关联方的销售价格与第三方市场价格存在差异，但公司仅以“合同定价方式”和“可比市场公允价格”解释，未提供详细对比数据或独立评估报告。此外，实际控制人刘建国与三一重能存在复杂资金往来，三一重能及其关联方与德力佳股东加盛投资亦有业务交集，尽管公司表明交易“合理”，但关联链条的复杂性已引发监管警惕。研发费用及研发占比不及行业平均水平德力佳荣获“无锡市企业技术中心”“高新技术企业”等称号，并宣称拥有“大兆瓦齿圈感应淬火全齿廓深层硬化”“轻量化设计”等核心技术，但技术形成高度依赖外部资源。公开资料显示，创始人刘建国用于出资的非专利技术（如轻量化设计、高速轴密封）未明确对应具体产品或收入，且公司后续以现金补足出资，暴露技术估值随意性。此外，德力佳在轴承采购、外协加工等关键环节仍依赖供应商，而竞争对手已实现核心部件国产化替代。研发投入方面，在2022年至2024年期间，德力佳研发费用占比在1.40%至2.73%之间波动，2024年研发费用为1.01亿元。按照GICS行业划分，德力佳所属的工业机械、物料与部件行业，在2024年，该行业400家企业的平均研发占比为5.92%，平均研发费用为1.38亿元。对比之下，德力佳的研发费用占比和研发费用金额均低于行业平均水平。从长远来看，风电行业正处于快速发展和变革之中，风电齿轮箱大型化、轻量化是未来的发展趋势。较低的研发投入，意味着德力佳在技术创新和产品升级方面的动力和能力有待提升。表：德力佳与行业企业研发投入比较
金融界07-15 18:27
远翔新材收盘下跌2.88%，滚动市盈率40.80倍，总市值23.84亿元
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4 1.50 125.77亿 4 嘉化能源 11.29 12.02 1.17 121.17亿 5 聚合顺 11.31 11.71 1.82 35.15亿 6 万华化学 14.40 13.22 1.75 1722.39亿 7 雪峰科技 14.46 13.16 1.77 87.99亿 8 浙江龙盛 15.11 16.58 0.97 336.72亿 9 宇新股份 15.44 13.53 1.01 41.53亿 10 江南化工 16.98 17.00 1.57 151.52亿 11 江瀚新材 17.36 15.70 1.87 94.53亿 12 建业股份 17.77 16.98 1.66 35.50亿
金融界07-15 18:19
明阳电气收盘上涨1.03%，滚动市盈率19.25倍，总市值131.87亿元
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气股份有限公司的主营业务是从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是智能变压器、箱式变电站、智能成套开关设备。公司研发的风光储相关的变压器和开关类产品的市场表现较为突出，其中“海上风电升压系统72.5kV柜式气体绝缘开关设备关键技术研发与产业化”项目、“66kV预制舱式智能化海上风光升压系统关键技术研究及工程应用项目”荣获广东省机械工业科学技术奖一等奖；“适用于海上风电升压系统的72.5kV环保气体绝缘交流金属封闭开关设备的研究及产业化”项目经鉴定，项目成果总体技术达到国际先进水平；“海上应急电源方舱”应用项目入选“全面绿色转型典型案例”，是广东省首批上榜的企业案例；公司自主研发的MyPower数据中心电力模块产品连续中标第三方IDC（互联网数据中心）运营商项目，得到IDC用户的充分认可，产品力处于行业领先水平，成为助力算力行业飞跃发展的“绿色引擎”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入13.06亿元，同比26.21%；净利润1.12亿元，同比25.01%，销售毛利率21.78%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 明阳电气 19.25 19.90 2.75 131.87亿行业平均 37.15 39.82 3.63 92.59亿行业中值 39.18 41.09 2.75 48.10亿 1 炬华科技 11.37 12.44 2.01 82.68亿 2 正泰电器 12.41 12.68 1.14 491.25亿 3 金杯电工 12.80 12.85 1.77 73.10亿 4 新联电子 13.04 19.11 1.49 50.96亿 5 海兴电力 13.46 12.49 1.72 125.12亿 6 三星医疗 13.65 14.40 2.58 325.38亿 7 友讯达 15.45 13.80 2.60 27.34亿 8 柘中股份 15.89 79.14 2.02 57.89亿 9 特变电工 16.45 14.88 0.94 615.43亿 10 长高电新 17.34 17.59 1.81 44.35亿 11 宏力达 17.64 16.41 0.96 36.54亿 12 平高电气 18.08 20.36 1.92 208.29亿
金融界07-15 18:19
聚胶股份收盘上涨7.82%，滚动市盈率36.19倍，总市值29.83亿元
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4 1.50 125.77亿 4 嘉化能源 11.29 12.02 1.17 121.17亿 5 聚合顺 11.31 11.71 1.82 35.15亿 6 万华化学 14.40 13.22 1.75 1722.39亿 7 雪峰科技 14.46 13.16 1.77 87.99亿 8 浙江龙盛 15.11 16.58 0.97 336.72亿 9 宇新股份 15.44 13.53 1.01 41.53亿 10 江南化工 16.98 17.00 1.57 151.52亿 11 江瀚新材 17.36 15.70 1.87 94.53亿 12 建业股份 17.77 16.98 1.66 35.50亿
金融界07-15 18:18
利润暴增超300%，资金狂扫，强势涨停！
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年《煤炭问题》中提出： “技术进步提高能源使用效率，反而会导致该能源的总消耗量增加，而非减少。” 他观察到，瓦特蒸汽机的热效率提升后，煤炭消耗量不降反升，因为效率提升刺激了更广泛的应用。对应到AI产业，随着应用商业化落地加速，推理算力需求正以惊人速度增长。数据显示，ChatGPT日均推理算力消耗已超过1000PFlops，是去年同期的3倍。全球AI应用商店收入在2025年上半年同比增长287%，推理算力需求增速远超训练端。既然算力需求有增无减，光模块作为数据中心互联的核心部件，业绩高增长也就顺理成章了。 03 优势独特更重要的是，国内光模块在全球市场都极具竞争力，全球前十大光模块厂商中，中国占据了7席，合计市场份额超过5成，多家厂商都是英伟达的供应商。这种竞争优势，根植于中国多年来在光电封装技术、完善的产业链以及中国制造优势，其他国家短期内还无法替代。同时，中国厂商在供应链，如光器件、封装等环节具备成本优势，毛利率高于海外同行。至于市场曾经担心的海外限制问题，随着英伟达恢复H20供货，市场预期已经大为改善。同时，国产AI芯片厂商崛起，也会带动配套光模块需求，如2025年昇腾910B出货量预计 40万片，每片需配套 8个200G光模块，仅此一项即带来 320万只增量需求。 LightCounting的预测数据，国产算力光模块采购占比，将从2023年的 15% 提升至2025年的 45%。有券商就指出，国产GPU上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情亦有望受到催化。关于持续性的问题，AI算力正在向1.6Tbps时代迈进，英伟达GB200超级芯片组需要配套1.6T光模块，AMD的MI400系列同样需要更高速率的光互联方案。行业预计2026年1.6T光模块将开始规模商用，这将开启新一轮技术升级周期，持续拉动行业需求。想高效把握国内的AI产业链机会，可以看看前文提到的云计算ETF沪港深(517390)。这个ETF是沪市唯一一只横跨沪港深三地、同时布局A股和港股的AI相关龙头企业的ETF。其港股持仓主要包括腾讯控股、阿里巴巴、金蝶国际等互联网大厂和AI应用相关的公司；A股布局以AI硬件为主，包括中际旭创、新易盛、中科曙光、金山办公、浪潮信息、恒生电子、中科曙光和紫光股份。云计算ETF沪港深(517390)标的指数中新易盛占比8.33%，中际旭创占比8.57%，这两只CPO概念股均在创业板上市，创业板的交易有一定门槛；此外，阿里巴巴、腾讯控股这些港股的参与门槛更高。ETF以高效透明、费用低廉等优势，成为投资者布局港股、创业板等市场的重要工具。今年4月以来，科技股经历了对等关税等多重外部冲击，云计算ETF沪港深(517390)其联接基金(A:019171，C:019170)跟踪的SHS云计算指数也有所回落，其最新市盈率为24倍，估值已低于过去10年72%的时间区间，股息率超1%，高于过去10年96%的区间。 04 结语 AI产业正在进行时，不管是上游的算力，中游的模型、IDC，还是下游的应用，各个环节都会持续高景气，也都具备了中长期的成长性。例如，两年来一直占据C位的AI算力，从训练需求、推理需求、基建投资、国产替代和技术升级五个维度来看，AI算力需求不仅没有见顶，反而正在进入加速增长阶段。这种持续的需求增长，将确保AI算力以及配套的行业，例如光模块、服务器代工等等，至少能维持3-5年的高景气周期。但为什么市场年初依然会产生“需求减少”的误判呢？可能是错误归因，如将2024年Q4北美云厂商短期库存调整误解为"需求拐点"，也可能是技术误判，未意识到1.6T光模块将开启新一轮升级周期。但最根本的，来自认知滞后，如低估了训练需求、推理需求和企业级AI应用的爆发速度，也没有对于一个科技产业各个发展阶段有清晰的认识。好在经过了几个月的“修正”，现在结论已经比较明确，披露出来的各种数据，也证明算力需求仍在加速期。 AI这场产业革命，依然会继续产生很多商业机会，很多投资机会，股价可能某个阶段会出现狂热，做好阶段性的识别以及规避就好，但不要过早地否定整个产业，而应该好好把握才对。（全文完）
格隆汇07-15 17:59
三友联众收盘上涨2.47%，滚动市盈率57.82倍，总市值38.57亿元
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率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、信号继电器、电感、工业控制微型电流互感器、工业控制微型电压互感器、电能表用计量互感器、继电保护类互感器、电机保护类互感器、开合类互感器、零序和剩余电流互感器。公司荣获“广东省制造业单项冠军企业”、“2024年中国电子元器件骨干企业TOP100”、“企业信用评价AAA级信用企业”，被认定为“广东省高可靠控制继电器（三友联众）工程技术研究中心”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.34亿元，同比14.35%；净利润1044.78万元，同比48.03%，销售毛利率17.48%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 三友联众 57.82 60.92 2.20 38.57亿行业平均 37.15 39.82 3.63 92.59亿行业中值 39.18 41.09 2.75 48.10亿 1 炬华科技 11.37 12.44 2.01 82.68亿 2 正泰电器 12.41 12.68 1.14 491.25亿 3 金杯电工 12.80 12.85 1.77 73.10亿 4 新联电子 13.04 19.11 1.49 50.96亿 5 海兴电力 13.46 12.49 1.72 125.12亿 6 三星医疗 13.65 14.40 2.58 325.38亿 7 友讯达 15.45 13.80 2.60 27.34亿 8 柘中股份 15.89 79.14 2.02 57.89亿 9 特变电工 16.45 14.88 0.94 615.43亿 10 长高电新 17.34 17.59 1.81 44.35亿 11 宏力达 17.64 16.41 0.96 36.54亿 12 平高电气 18.08 20.36 1.92 208.29亿
金融界07-15 17:57
神思电子收盘下跌1.07%，滚动市盈率149.48倍，总市值42.01亿元
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股份有限公司的主营业务是智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证。公司的主要产品是神思云脑、数算法全要素融合调度平台、全息数据超融合计算平台、一站式全链路可持续迭代的AI开发平台、多源多模态联接平台、低空自主智能体、神思数智人、数据治理工具、智能客服、非正式人员信息系统、城市安全运行解决方案、智慧能源解决方案、智慧交通解决方案、政法大脑解决方案、智慧医疗、身份认证。公司获评山东省工信厅“首批数字经济产业创新中心”“首批山东省数字产业先锋企业”、山东省发改委“数字智能主动健康山东省工程研究中心”；入选山东省工信厅“2024年度山东省重点数厂”、山东省大数据协会“山东省大数据企业50强”、山东省绿色低碳高质量发展先行区建设领导小组办公室“山东省支柱型雁阵集群‘头雁’企业”、济南市工信局“济南市中小企业数字化转型城市试点服务商”“2024年度济南市数字化转型诊断服务商名单”、济南市大数据局“济南市第一批公共数据授权运营单位”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8124.79万元，同比303.70%；净利润-28834001.57元，同比29.05%，销售毛利率22.10%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 神思电子 149.48 257.71 8.14 42.01亿行业平均 48.39 54.24 4.01 187.88亿行业中值 71.37 74.11 4.00 58.46亿 1 大华股份 17.82 18.38 1.45 534.10亿 2 同为股份 18.99 19.83 3.21 39.75亿 3 海康威视 21.31 21.53 3.15 2578.83亿 4 诺瓦星云 24.16 23.33 3.73 138.39亿 5 锐明技术 25.05 29.16 4.66 84.56亿 6 道通科技 30.69 34.27 6.15 219.62亿 7 浪潮信息 33.50 35.84 4.05 821.30亿 8 视声智能 36.01 40.00 6.72 19.07亿 9 神州数码 37.12 36.25 2.55 272.84亿 10 广电运通 37.90 37.64 2.72 346.18亿 11 博实结 38.59 39.71 3.40 69.74亿 12 安联锐视 41.35 38.88 2.66 27.74亿
金融界07-15 17:48

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