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A股头条：创业板重磅利好！“轻资产、高研发投入”认定标准落地；摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募资80亿；纳指标普创收盘新高
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集团：公司主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域三连板诚邦股份：子公司芯存电子目前业务规模较小长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显交易风险极大国药现代：拟挂牌转让控股子公司国药哈森51%股权内蒙一机：目前经营情况正常主营业务未发生重大变化汇中股份：与Almaviva Bluebit公司签署战略合作协议奥瑞德：算力租赁服务业绩存在重大不确定性智明达：拟定增募资不超过2.13亿元用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目等冠昊生物：深交所终止对公司再融资的审核耐普矿机：签订1885.25万美元供货合同扬电科技：上半年中标约3.02亿元国家电网项目联得装备：中标1.57亿元京东方AMOLED生产线项目中国铁建：中标约37.81亿元海外施工总承包项目和展能源：签订1.77亿元钢混塔架销售合同中工国际：联合签署1.75亿元工程咨询服务合同中国中铁：中标约53.43亿元海外施工总承包项目中天科技：子公司中标多个海洋能源项目总额约17.22亿元均普智能：签订约2825万元人形机器人产品销售框架合同金浦钛业：拟购买利德东方控股股权股票停牌杭州高新：实控人筹划公司控制权变更事项预计停牌不超2个交易日合金投资：控股股东拟变更为九洲恒昌股票复牌【业绩】涛涛车业：上半年净利润同比预增70.34%—97.81% 潍柴重机：上半年净利润同比预增40%—60% 小商品城：上半年净利润同比预增12.57%—17.4% 翰宇药业：上半年预盈1.42亿元—1.6亿元同比扭亏【增减持】岳阳兴长：一致行动人兴长集团计划减持不超过200万股海天瑞声：控股股东及其一致行动人等拟合计减持不超5%股份九丰能源：实控人之一致行动人拟减持不超0.71%股份通富微电：国家集成电路产业投资基金股份有限公司累计减持公司1%股份何氏眼科：先进制造基金拟减持不超2%公司股份 3天2板景旺电子：控股股东景鸿永泰、智创投资于6月27日至6月30日期间存在通过大宗交易减持公司股票的情形南亚新材：董事、监事拟减持公司股份士兰微：股东罗华兵计划减持不超过50万股【回购】中国交建：拟以5亿元至10亿元回购公司A股股份新中港：拟以4000万元-8000万元回购股份山鹰国际：取得金融机构3亿元股票回购专项贷款承诺函海鸥股份：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函交易提示【新股申购】同宇新材（创业板）申购代码：301630 股票代码：301630 发行价格：84.00 发行市盈率：23.94 【可转债申购】伯25转债【可转债交易提示】杭银转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界07-01 07:17
2025上半年收官盘点：“稳定币概念”飙涨76%、港股IPO大爆发、泰指垫底
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居第三。此外，稀土、军工、人形机器人、脑机接口、CRO、创新药概念也在上半年掀起上涨热潮，成为投资者无法忽视的热点。个股方面，2025年上半年A股涨幅前十的个股，全部涨超200%，涨幅居前三个股分别是联合化学（涨幅437.83%）、舒泰神（涨幅403.1%）、九菱科技（涨幅449.66%）；跌幅居前三的个股分别是中国瑞林（跌幅-46.71%），海阳科技（跌幅-43.7%）、天茂集团（跌幅-41.33%）。（注：剔除退市及ST 股、上市时间不满3个月个股） 2025年上半年A股退市公司数量为14家，财务类退市占主导地位。这些退市公司包括了*ST美讯、*ST博信、*ST卓朗、*ST大药、*ST旭蓝、*ST东方、*ST嘉寓、*ST富润等。 2025年上半年，A股共有51家公司上市，总募资额达到373.55亿元，分别同比增长15.9%和15% 2025上半年港股画像板块表现方面，在上半年，多个行业指数涨幅显著，尤其是休闲用品、酒店餐饮、生物科技、贵金属、电脑与外围设备等领域。与此同时，部分传统行业如能源、公用事业等表现相对较弱。个股方面，剔除百亿市值以下的，上半年涨幅居前三个股分别是，老铺黄金（上半年涨幅321.53%）、三生制药（上半年涨幅288.98%）、耀才证券金融（上半年涨幅278.51%）；跌幅居前三的个股分别是，迈富时（上半年跌幅-52.59%）、融创中国（上半年跌幅-38.36%）、黑芝麻智能（上半年跌幅-36.74%）。资金方面，南下资金2025年6月份累计净买入港股802.51亿港元，为连续第24个月净买入。2025年上半年南下资金累计净买入港股7311.87亿港元，逼近2024年全年水平(8078.66亿港元)，更是2023年(3188.41亿港元)的逾两倍多。 2025年上半年，港交所共迎来43家新上市公司，总募资额达1067.1亿港元，分别较去年同期同比增长43.3%和708.4%。上半年港股IPO募资金额已超过2022、2023和2024年全年，创下融资额新高。若按交易所排名，港交所IPO募资规模位居全球榜首。
格隆汇06-30 23:28
公告精选︱普利特：拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地；际华集团：现有产品体系未涉及脑机接口相关领域
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01718.SH)：现有产品体系未涉及脑机接口相关领域时代万恒(600241.SH)：锂电池产品主要应用于电动工具领域【项目投资】深圳能源(000027.SZ)：妈湾公司拟投建妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目普利特(002324.SZ)：拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地【中标合同】均普智能(688306.SH)：签订2825万元人形机器人产品销售框架合同中国中铁(601390.SH)：中标合计约53.43亿元施工总承包项中工国际(002051.SZ)：下属公司联合体签署河北省邯郸市百万蛋鸡农业科技产业园全过程工程咨询服务合同中超控股(002471.SZ)：中标共计约4.02亿元国家电网等项目中国铁建(601186.SH)：联合体中标37.81亿元中吉乌铁路相关项目联得装备(300545.SZ)：中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目【H股上市】佳都科技(600728.SH)：拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所上市亿纬锂能(300014.SZ)：向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行并上市的申请并刊发申请资料锦江酒店(600754.SH)：向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料和林微纳(688661.SH)：拟筹划H股上市【股权收购】赛微电子(300456.SZ)：赛莱克斯国际拟收购赛莱克斯北京部分股权鲁信创投(600783.SH)：四川鲁信拟受让宏科电子2.20%股权罗普斯金(002333.SZ)：拟筹划收购中城绿脉65%股权广汇能源(600256.SH)：拟转让控股子公司合金投资20.74%股权朗迪集团(603726.SH)：拟收购聚嘉科技不超过20.1667%股权【回购】新中港(605162.SH)：拟4000万元-8000万元回购股份【业绩预告】翰宇药业(300199.SZ)：半年度预盈1.42亿元-1.62亿元同比扭亏涛涛车业(301345.SZ)：半年度净利润预增70.34%-97.81% 小商品城(600415.SH)：上半年净利润预增12.57%到17.40% 潍柴重机(000880.SZ)：半年度净利润预增40%-60% 【增减持】立华股份(300761.SZ)：实控人程立力及其一致行动人拟合计减持不超3.00%股份何氏眼科(301103.SZ)：先进制造基金拟减持不超2%股份海天瑞声(688787.SH)：股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持合计不超过2.9463%股份海正生材(688203.SH)：中石化资本拟大宗交易减持不超过352.56万股股份【其他】智明达(688636.SH)：拟定增募资不超过2.13亿元豫园股份(600655.SH)：拟发行不超过40亿元公司债券金鸿顺(603922.SH)：终止筹划重大资产重组事项
格隆汇06-30 22:07
马斯克再掀脑机革命，Neuralink 2028 目标直指“人机融合”
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TradingKey - 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink近日披露未来三年技术路线图，并展示最新进展。目前已有7名受试者成功植入设备，包括4名脊髓损伤患者和3名ALS患者，平均每周使用超50小时，部分已实现意念操控游戏、机械臂等操作。【来源：X】公司目标在2028年实现全脑接口，让人类大脑与AI深度融合，甚至可用意念直接操控擎天柱机器人。为加速发展，Neuralink推出第二代手术机器人，电极植入效率提升11倍，可深入大脑皮层下50毫米以上区域。据行业预测，全球脑机接口市场规模将从2024年的26.2亿美元增至2034年的约124亿美元，复合增长率达17.35%。中国也已将其纳入“十四五”重点发展方向，推动医疗、消费、军事等多领域落地。当前，非侵入式产品已逐步商业化，侵入式技术仍处于临床试验阶段，但前景广阔。原文链接
TradingKey06-30 17:39
A股收评：沪指涨0.59%！军工、脑机接口掀涨停潮，证券板块下挫
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link在N1脑植入设备方面迎新进展，脑机接口板块走高，创新医疗等多股涨停；6月共158款游戏获批，游戏板块走强，巨人网络、吉比特及恺英网络等多股涨停；光刻机、光伏设备、商业航天、无人机、CRO等板块涨幅居前。另外，证券、银行股普跌，国盛金控跌6%；汽车整车板块走低，安凯客车跌近5%；工业金属、乳业等少数板块下跌。具体来看：军工装备、军工电子等板块掀涨停潮，恒宇信通、晨曦航空、国瑞科技涨停，北方长龙、新余国科、国科军工、北方导航等跟涨。申万宏源指出，"9.3阅兵"引发市场关注，我们认为阅兵不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，从而可以判断未来需求新方向，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。脑机接口概念股走强，翔宇医疗涨停，爱朋医疗涨近11%，际华集团、创新医疗、荣泰健康涨停，麦澜德、盈趣科技、三博脑科、南京熊猫等跟涨。消息面上，马斯克6月27日展示了旗下脑机接口公司Neuralink的最新成果。该公司透露目前已经有7名失去活动能力的受试者接受了脑机接口植入手术，并“最快在2026年有望让盲人复明”。游戏板块走高，迅游科技涨超13%，恺英网络、吉比特、巨人网络涨停，冰川网络、三七互娱等跟涨。消息面上，6月24日国家新闻出版署发布了6月份的国产和进口网络游戏审批信息。本次国产版号数量为147个，进口网络游戏版号有11款，本批次版号数量创近几年单月新高。具体到公司，包括腾讯、网易、巨人、4399、冰川等上市公司获得版号，除此之外还有莉莉丝、波克科技等重点初创企业。商业航天板块，博亚精工、国瑞科技涨停，七丰精工、新余国科、国科军工、再升科技、中京电子等跟涨。证券板块下挫，国盛金控跌6%，湘财股份、天风证券、国海证券、华西证券、西南证券、长江证券等跟跌。汽车整车板块走低，安凯客车跌近5%，汉马科技、曙光股份、宇通客车、比亚迪等跟跌。个股异动：光智科技盘初一度跌停，收跌6.6%报44.16元，总市值60.8亿元。消息面上，光智科技上周五晚发布公告，公司决定终止发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金的关联交易事项。“蛇吞象”收购先导电科事项突然按下了终止键。这也引发了市场的热议。值得注意的是，该公司股价于2024年10月14日至2024年10月23日连续8个交易日“20cm”涨停。招商证券指出，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。
格隆汇06-30 15:47
收评：创业板狂飙1.35%！光刻机、军工、游戏三箭齐发，全市场超4000股上涨
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股王”。盘面上热点较为杂乱，EDA、脑机接口、光刻机等板块指数涨幅居前；军工股再度爆发，长城军工等近20股涨停；芯片产业链反复走强，光刻机、存储方向领涨，好上好走出4连板；光伏概念股拉升，欧晶科技涨停；游戏股盘中震荡走高，恺英网络涨停；稳定币概念再度活跃，协鑫能科、霍普股份涨停，宇信科技跟涨；可控核聚变概念股震荡走强，融发核电领涨，哈焊华通、中洲特材、中核科技等纷纷拉升。下跌方面，银行股持续调整，青岛银行领跌；汽车整车等板块跌幅居前。热门板块军工股活跃军工股持续活跃，晨曦航空、恒宇信通涨停，航发动力、光电股份等纷纷跟涨。点评：消息面上，近期区域冲突先进装备的实战应用凸显了现代军事对高端装备的需求。在大国博弈加剧背景下，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，装备出口成为重要发展方向，行业发展趋势长期向好。脑机接口概念强势脑机接口概念盘中强势，翔宇医疗、际华集团、荣泰健康涨停，盈趣科技、倍益康等跟涨。点评：中泰证券指出，脑机接口技术突破+临床验证双轮驱动，产业化进程临近关键拐点，产业落地预期强化，有望步入高速成长期。当前时点下，国内外BCI领域临床试验密集推进，持续验证技术路径可行性并优化核心性能指标，显著降低技术风险，为大规模商业化奠定坚实基础。光刻机概念走强光刻机概念股走强，蓝英装备、凯美特气涨停，海立股份、腾景科技纷纷大涨。点评：消息面上，据环球网消息，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。国金证券指出，光刻机是自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期。展望未来，后续国内晶圆厂仍将继续扩产，国内对于光刻机需求仍然旺盛。游戏股冲高游戏股震荡走高，巨人网络、恺英网络、吉比特涨停，迅游科技、冰川网络、三七互娱均跟涨。点评：消息面上，国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游获批。截至目前，今年已经有812款新游戏拿到版号。其中757款为国产游戏，55款为进口游戏。华西证券指出，6月版号数量创近年新高，国产网络游戏147款、进口网络游戏11款，显示监管对行业健康发展的持续支持。机构观点中信证券：结构性机会为主中信证券指出，相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。国泰海通证券：7月底之前股市仍有上升空间国泰海通证券指出，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。浙商证券：中盘成长风格相对占优小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。
金融界06-30 15:17
Neuralink突破引爆万亿赛道，恒生医疗ETF(513060)涨近1.5%，脑机接口开启"人机共生"新纪元
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用这种技术直接控制人形机器人的行动。脑机接口技术突破，商业化进程加速 Neuralink的一系列进展标志着脑机接口技术正从实验室概念迈向临床实用化的关键跨越。从技术层面来看，其三大产品线 ——“Telepathy”“Blindsight”“Deep” 分别针对运动障碍、视觉重建和神经调节领域，取得了阶段性的突破。从市场前景来看，脑机接口技术被认为是 “21 世纪最具颠覆性的技术”。据Precedence Research统计数据，2024年全球脑机接口市场规模为26.2亿美元，预计到2034年将增加到约124亿美元，复合年增长率达17.35%，在医疗、娱乐、智能家居、军事等多领域具有巨大的市场潜力。随着技术的不断成熟和应用场景的持续拓展，脑机接口有望催生一个庞大的新兴产业。国内方面，我国也高度重视脑机接口产业的发展，十四五规划明确将脑机接口列为未来产业重点攻关方向，中央到地方陆续出台各项政策加快脑机接口产业发展，如：《北京市脑机接口创新发展行动方案》提出，到2030年培育3-5家全球影响力的科技领军企业，打造1-2个产业集聚示范区；《上海市方案》则剑指2030年实现脑机接口产品全面临床应用，产业链核心环节自主可控；湖北省医保局更率先推出全国首个脑机接口医疗服务价格标准。推动商业化规模落地。在政策的支持下，国内脑机接口相关企业有望迎来快速发展的机遇。相关机构发文表示，随着脑机接口等医疗创新技术的不断突破，医疗健康产业正迎来 “技术爆炸” 与 “需求井喷” 的双重机遇。恒生医疗ETF（513060）所代表的，不仅是一篮子创新资产，更是对“人口老龄化 + 技术革命”双重趋势的有力押注。投资者可以通过投资恒生医疗ETF（513060），参与到医疗创新的大趋势中，分享行业发展带来的长期收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 14:58
脑机接口+外骨骼机器人，马斯克再出重磅消息！机器人ETF基金(159213)涨1.39%，有望终结两连阴！
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时间6月27日，特斯拉CEO马斯克旗下脑机接口公司Neuralink举办了一场线上发布会，据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症患者。这些受试者正在高频使用相关设备，数据显示平均每周使用时长约50小时，峰值更超100小时。其中令人关注的是，脊髓损伤患者Alex未来将连接擎天柱机械手实现更复杂的操作。马斯克表示，未来人们有可能通过Neuralink来完全接管一台特斯拉人形机器人。中信建投火线点评，脑机接口+外骨骼机器人，增强人机智能协同。脑机接口可以通过直接解析脑电信号以实现“意念驱动”，实现对外骨骼的精准控制、帮助患者在康复训练中建立“意念-动作”的神经反馈环路。海外和国内多家公司正在研发集成脑机接口技术的外骨骼产品。（来源于中信建投20250630《外骨骼机器人：产品创新+成本降低+脑机接口技术应用，行业进入快速发展期》）【外骨骼机器人：应用场景明确，行业发展具有潜力】中信建投指出，外骨骼机器人技术在军事、医疗、民用等许多领域有着很好的应用前景：在军事领域，外骨骼机器人可以使士兵携带更多的武器装备，其本身的动力装置和运动系统能够增强行军能力，有效提高单兵作战能力；在民用领域，外骨骼机器人可以广泛应用于登山、徒步、消防、救灾等需要背负沉重的物资而车辆又无法使用的情况；在医疗领域，外骨骼机器人可以用于辅助残疾人、老年人行走或康复运动。根据Fortune Business Insights于2025年5月发布的数据，2024年全球可穿戴外骨骼机器人市场规模为17.6亿美元，2025-2032年预计市场规模将从24.9亿美元增长至305.6亿美元，预测期内复合年增长率达到43.1% 。根据迈步机器人官网数据，中国外骨骼机器人市场规模从2016年的0.03亿元增长至2021年的4.4亿元，年复合增长率为171.19%。随着外骨骼机器人产品性能的提升和下游医疗需求的增长，预计2025年我国外骨骼机器人市场规模将达42亿元。（来源于中信建投20250630《外骨骼机器人：产品创新+成本降低+脑机接口技术应用，行业进入快速发展期》）【人形机器人：长期将胜任多元任务场景，人形机器人万亿空间】此外，人形机器人应用领域方面，中金公司表示，人形机器人长期将胜任多元多样的任务场景，预测远期潜在市场空间超万亿元。从元任务的角度看，人形机器人“具身”的特点使其尤其适合力量型、灵巧型及空间移动导航等体力任务，例如上下料、维修、巡检等。同时，其“智能体”特征使其具备人的智能与情感，能够在教培辅导、服务接待、人文关怀等支持型任务中发挥作用，例如教育、讲解导引、养老助残等。大部分行业都是由多类元任务组合而成的，向终局去看，我们认为人形机器人有望在各个行业找到适合自身落地的应用场景。比如，服务业前台（营业部客户接待）、采矿业（物料挖掘搬运）、水电热气（电力巡检）、看护养老业（康养陪护）、装备制造业（工业制造）、医疗卫生业（手术机器人）、住宿和餐饮业（餐饮服务机器人）等等，不一而足。（来源于中金公司20250612《具身智能：AI下一站》）【人形机器人能够胜任的多元场景】资料来源：中国《机器人分类》标准（GB/T 39405-2020），中金公司研究部【具身智能在各年度的需求市场规模估计】注：各年度数值为当年需求值而非累计需求值，采用2024年的不变价衡量。资料来源：中金研究院，中金公司研究部，国家统计局，《中国投入产出表（2020）》，《中国人口普查年鉴（2020）》展望未来，东吴证券指出，人形机器人工业+商业+家庭，预计远期空间1亿台+，对应市场空间超15万亿，25年为量产元年。（来源于东吴证券20250507《人形机器人国内外共振，锂电储能龙头估值低》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 13:59
午评：三大股指窄幅震荡，科技军工双轮驱动成上涨“主引擎”，大金融白酒遇冷失色
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9142.94亿元。盘面上，EDA、脑机接口、光刻机等板块指数涨幅居前。芯片产业链反复走强，光刻机、存储方向领涨，好上好走出4连板，中瓷电子、凯美特气涨停，凯格精机等多股涨超5%；光伏概念股拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份跟涨；游戏股盘中震荡走高，巨人网络、恺英网络封涨停，迅游科技、冰川网络等跟涨；稳定币概念再度活跃，协鑫能科、霍普股份涨停，宇信科技涨超10%。下跌方面，大金融股集体走弱；白酒、饮料制造、汽车整车等板块指数跌幅居前。热门板块脑机器接口脑机接口概念盘中强势，翔宇医疗、际华集团涨停，荣泰健康等跟涨。点评：中泰证券指出，脑机接口技术突破+临床验证双轮驱动，产业化进程临近关键拐点，产业落地预期强化，有望步入高速成长期。当前时点下，国内外BCI领域临床试验密集推进，持续验证技术路径可行性并优化核心性能指标，显著降低技术风险，为大规模商业化奠定坚实基础。光刻机概念光刻机概念股走强，蓝英装备、凯美特气涨停，海立股份、腾景科技纷纷大涨。点评：国金证券指出，光刻机是自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期。光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类。当前，中国大陆是最大的半导体设备市场，展望未来，认为后续国内晶圆厂仍将继续扩产，国内对于光刻机需求仍然旺盛。游戏股游戏股震荡走高，巨人网络、恺英网络封涨停，迅游科技、冰川网络、三七互娱、吉比特均跟涨。点评：消息面上，国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高。截至目前，今年已经有812款新游戏拿到版号。其中757款为国产游戏，55款为进口游戏。军工军工股持续活跃，晨曦航空、恒宇信通领涨，航发动力、光电股份等纷纷跟涨。点评：消息面上，近期区域冲突先进装备的实战应用凸显了现代军事对高端装备的需求。在大国博弈加剧背景下，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，装备出口成为重要发展方向，行业发展趋势长期向好。机构观点中信证券：结构性机会为主中信证券指出，相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。国泰海通证券：7月底之前股市仍有上升空间国泰海通证券指出，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。浙商证券：中盘成长风格相对占优小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。
金融界06-30 11:47
机器人50ETF(159559)早盘冲高上涨1.31%，马斯克：未来人们有可能通过Neuralink来完全接管一台特斯拉人形机器人
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。 6月27日，特斯拉CEO马斯克旗下脑机接口公司Neuralink举办了一场线上发布会，展示了公司的最新进展，目前Neuralink的受试者已经达到7人。马斯克表示，未来人们有可能通过Neuralink来完全接管一台特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）。国内方面，近日，国内首个聚焦人形机器人全产业链的专业展会——2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会在杭州举行。据了解，当前灵巧手开始以量产为导向，“快速降本”与“功能实用”正在灵巧手行业内并行推进；价格方面，目前国内部分企业的灵巧手产品下降至万元以内，“百元时代”已经进入倒计时；技术上，灵巧手的自由度技术竞争已从早期的10+提升至20+。民生证券指出，具身智能有望开启万亿级蓝海市场。在当前时点复盘机器人与人工智能的发展历程，机器人已经进入具身智能时代，与此同时，人工智能也将走向“物理AI”发展阶段。人形机器人是两者汇聚的交点，也是具身智能时代的临界点，有望成为新一代智能终端，并开启万亿级蓝海市场。人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三重突破，产业化关键瓶颈正在打开。机器人50ETF(159559)，场外联接(A类：020893；C类：020894)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:38

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