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港股午评：恒指跌1.14%，科指跌2.45%，消费概念股上涨，科技股走低，芯片、黄金等热门板块回落

累计增持公司港股股份2209.8万股腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.6万股，回购价666-680.5港元。机构观点中信证券：港股市场具备了国内完整的AI产业链公司，叠加越来越多的优质龙头A股企业赴港上市，该行判断港股仍将受益于境内外市场的流动性外溢和AI叙事的持续催化。即便短期海外仍有诸多地缘政治和贸易等方面的不确定性，但随着港股基本面的触底反弹，2024年初以来的长牛行情预计延续。国盛证券：过节期间，辉瑞和特朗普达成协议，部分解除了海外MNC的政策担忧，海外MNC迎来修复，同时也带动港股医药情绪有所修复，对CXO带来正面影响，在这个影响下，中小市值创新药-B公司尤其是未进通的表现弹性较大。这段时间CXO确实表现相对强势，有业绩期比较优势，也有降息预期影响，也有行业趋势拐点向上预期影响，几点共振，中长期值得期待。创新药近期因为缺少催化，借势消化筹码，也有企稳迹象，看好十一后，尤其是Q4创新药表现。浙商证券：当前白银面临趋势性减少的库存与贵金属牛市下日益提升的白银投机需求。有限的库存可能难以满足日益活跃的投机需求，若贵金属市场热度持续上行，投机资金涌入后现货紧张，可能存在短缺的做多机会。

金融界10-10 12:21

ETF盘中资讯|港股延续震荡，资金溢价抢筹AI龙头，港股互联网ETF（513770）下跌2%，近20日吸金逾13亿元

-W、快手-W、小米集团-W跌逾2%，腾讯控股跌超1%，美团-W微跌0.29%，哔哩哔哩-W逆市飘红。热门ETF方面，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格现跌2%，下跌区间持续宽幅溢价，显示买盘资金逢跌积极介入。尽管行情波动，资金逆行彰显乐观预期。上交所数据显示，昨日借势回调，2661万元资金涌入港股互联网ETF（513770），近20日港股互联网ETF（513770）已累计获资金净流入13.36亿元。站在当下，招商证券表示，市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益的方向。展望四季度，国泰海通证券表示，基本面预期回暖+资金面持续改善，四季度港股或仍有新高。一方面，互联网叙事转向“AI赋能”叠加政策加码，港股基本面预期有望回暖。另一方面，外资超预期回流叠加南向资金持续流入，强化港股增量资金市场。结构上，受益AI周期的港股科技或是行情主线。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为18.92%、15.60%、11.54%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（38.31%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界10-10 11:11

AI算力国产替代需求升温，恒生科技指数ETF(159742)回调蓄势，最新规模创新高

大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 10:42

马斯克将于2026年底推AI游戏，游戏传媒ETF(517770)备受关注，一键布局港股游戏龙头

大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、巨人网络(002558)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、岩山科技(002195)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比56.63%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 09:51

港股开盘：恒指跌超200点，科指跌1.4%，科网股走低，锂电池及有色金属概念股回调

科技股普遍走低，阿里巴巴跌2.42%，腾讯控股跌0.96%，京东集团跌2.21%，小米集团跌1.03%，网易跌1.41%，美团跌1.06%，快手跌1.3%，哔哩哔哩跌2.12%；锂电池、有色等热门行业普遍回调，宁德时代、洛阳钼业跌超3%；金叶国际集团港股IPO上市开盘大涨500%，挚达科技上市首日大涨超183%。企业新闻舜宇光学(02382.HK)：拟约19.03亿元转让上海奥来并入股歌尔光学，携手歌尔布局AI/AR光学业务。东方海外国际(00316.HK)：前9月航线收入较去年同期减少8.3%，达约66.96亿美元。整体运载率较2024年同期下降1.5%，每个标准箱的整体平均航线收入较去年同期减少12.4%。协合新能源(00182HK)：前9月权益发电量为6,464.54GWh，同比减少0.31%，其中太阳能权益发电量同比增长30.69%。迅销(06288.HK)：发布截至2025年8月31日止年度全年业绩，取得收益34005.39亿日圆，同比增长9.6%；净利润4330.09亿日圆，同比增长16.4%。东风集团股份(00489.HK)：前9个月累计汽车销量为131.68万辆，同比下降约3.6%。亚洲金融(00662.HK)：完成出售亚洲保险持有的香港人寿股权，涉资2.95亿港元。金地商置(00535.HK)：前9个月累计合约销售总额约85.33亿元，同比减少39.81%。宝龙地产(01238.HK)：前9个月合约销售总额约54.31亿元，同比减少43.64%。正荣地产(06158.HK)：前9个月累计合约销售金额约为32.88亿元，同比减少32.8%。景瑞控股(01862.HK)：前9个月合约签约销售额7.40亿元，同比减少49.52%。中银航空租赁(02588.HK)：第三季度自有飞机利用率保持在100%。赛伯乐国际控股(01020.HK)：完成收购Newsbaba LTD 100%股权。石药集团(01093.HK)：SYH2070注射液(双链小干扰RNA药物)在美国获临床试验批准。中国智慧能源(01004.HK)：撤回清盘呈请。福莱特玻璃(06865.HK)：部分股东及董监高合计减持公司股份2998.03万股中海油田服务(02883.HK)：近半年控股股东中国海油集团累计增持1600.8万股公司H股中国海洋石油(00883.HK)：近半年实际控制人中国海油集团累计增持公司港股股份2209.8万股腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.6万股，回购价666-680.5港元。机构观点中信证券：港股市场具备了国内完整的AI产业链公司，叠加越来越多的优质龙头A股企业赴港上市，该行判断港股仍将受益于境内外市场的流动性外溢和AI叙事的持续催化。即便短期海外仍有诸多地缘政治和贸易等方面的不确定性，但随着港股基本面的触底反弹，2024年初以来的长牛行情预计延续。国盛证券：过节期间，辉瑞和特朗普达成协议，部分解除了海外MNC的政策担忧，海外MNC迎来修复，同时也带动港股医药情绪有所修复，对CXO带来正面影响，在这个影响下，中小市值创新药-B公司尤其是未进通的表现弹性较大。这段时间CXO确实表现相对强势，有业绩期比较优势，也有降息预期影响，也有行业趋势拐点向上预期影响，几点共振，中长期值得期待。创新药近期因为缺少催化，借势消化筹码，也有企稳迹象，看好十一后，尤其是Q4创新药表现。浙商证券：当前白银面临趋势性减少的库存与贵金属牛市下日益提升的白银投机需求。有限的库存可能难以满足日益活跃的投机需求，若贵金属市场热度持续上行，投机资金涌入后现货紧张，可能存在短缺的做多机会。

金融界10-10 09:31

港股收评：恒指跌0.29%、科指跌0.66%，高铁基建股普涨，黄金股活跃，半导体芯片股跳水

弱。个股方面，阿里巴巴跌2.42%，腾讯控股涨0.07%，京东集团涨0.07%，小米集团跌0.93%，网易涨0.33%，美团跌0.1%，快手涨3.56%，哔哩哔哩涨6.69%；恒生银行涨近26%，联想集团涨超7%，紫金矿业涨超5%；中国生物制药跌超7%，中芯国际、华虹半导体均跌超6%；英诺赛科跌超5%，上海复旦跌超4%；思摩尔国际跌超12%，歌礼制药、优必选跌超9%。中兴通讯涨超12%，中国黄金国际涨超9%，洛阳钼业涨超7%。企业新闻绿城中国(03900.HK)：前9月总合同销售1785亿元，同比下降4.6%。保利置业集团(00119.HK)：前9月累计合同销售395亿元，同比下降1.7%。弘阳地产(01996.HK)：前9月累计销售37.78亿元，同比减少43.36%。诺诚健华(09969.HK)：与ZENAS BIOPHARMA达成有关奥布替尼(一款BTK抑制剂)的全球战略合作及许可协议。德利机械(02102.HK)：发布截至2025年7月31日止年度业绩，净利润同比增加约250%至300%。中国置业投资(00736.HK)：拟与光谱数字及上海区赋合作推动香港实体资产业务的发展。华亿金控(08123.HK)：完成出售华亿地产全部股权。华新水泥(06655.HK)：终止筹划境外子公司分拆上市。五矿资源(01208.HK)：完成发行价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。

金融界10-09 16:40

AI高景气延续，算力基础设施受益！云计算ETF汇添富(159273)冲高回落微涨，近20日揽金超1.4亿元！

跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中际旭创、腾讯控股微跌。【AI高景气度延续，算力基础设施持续受益】国信证券指出，全球AI高景气度延续。（1）北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金，同比增长40%。其中，甲骨文最新一季财报显示，其FY26Q1末剩余履约义务（RPO）达4550亿美元，较上季度末增加3170亿美元，公司将继续加大AI投入，预计2026财年资本开支达350亿美元。（2）受益AI发展，英伟达主要代工厂商公布9月营收达8371亿新台币，环比大幅增长38.01%，同比增幅14.19%，刷新历史同期营收新高。（3）IDC数据显示，全球以太网交换机市场在2025年Q2营收145亿美元，同比增长42.1%。（4）OpenAI近期先后与英伟达和AMD达成战略合作，9月22日英伟达宣布计划向OpenAI投资高达1000亿美元，10月6日OpenAI宣布与AMD共同部署6GW的MI450 GPU集群。国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速。中国云厂（字节、阿里、腾讯、百度等）预计在2025年投入在AI算力的支出超过4500亿元。同时，国产超节点算力集群的产业化进程加速。9月，阿里在其云栖大会发布全新一代AI服务器；中兴通讯展出了单机支持64张GPU的超节点服务器，同时展示了先进制程的CPU芯片规划和大容量交换芯片规划。光模块需求旺盛，CPO和OCS等新技术产业化进程加速。NVIDIA、AMD等芯片头部厂商与CSP云厂合作范围加大，不断上修高端芯片需求。台积电作为全球先进封装技术（CoWoS）核心供给方，一直在提升CoWoS产能，对应光模块需求持续上升。此外，在9月底的2025 ECOC（欧洲光通信会议）上，博通宣布其CPO交换机在META平台实现累计一百万小时等效稳定运行。（来源：国信证券20251008《通信行业2025年10月投资策略》）华西证券表示，持续推荐国产算力。（1）海外大模型持续激进扩张，但相关市场仍反应非常敏感，AMD涨幅亮眼，可见资本市场对AI相关交易的热烈情绪。在当前AI应用需求培育期内，中长期发展确定性决定AI仍是市场科技热点和主流赛道，短期重点关注CSP资本开支边际变化情况。（2）大模型持续迭代推动用户加速渗透，正处于快速成长阶段，从而引动海外数据中心相关资本开支投入加速，相比而言国内进展仍处于初期阶段，持续看好国内相关AI应用的加速突破。当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，华西证券认为，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，有望推动国产算力份额持续提升；同时，伴随超节点和集群的算力能力拓展，包括LPO、CPO、PCB、交换机、OCS及多模光纤等有望受益。（来源：华西证券20251008《持续推荐国产算力》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 15:01

阿里腾讯系机器人公司近期上市，港股科技主线行情确立？

一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米集团、比亚迪股份、京东集团、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。Wind数据显示，截至午盘，该指数上涨趋势明显，下午或许将延续上午的势头继续上涨。作者：ETF金铲子风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-09 14:31

聚焦港股龙头，游戏传媒ETF(517770)交投活跃，机构称Sora2有望撬动AI应用新热度

大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、巨人网络(002558)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、岩山科技(002195)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比56.63%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 13:21

聚焦AI“硬”科技，重仓中芯国际、华虹半导体！港股通科技ETF(159262)盘中涨超2.5%，不含医药、汽车、家电的纯科技标的弹性显著

值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。值得注意的是恒生港股通科技主题指数中，中芯国际”与“华虹半导体”均为该指数重仓股，而另一港股科技主流指数——恒生科技指数只重仓了中芯国际，因此恒生港股通科技主题指数硬科技上的纯度更高。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 12:21

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