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港股强劲反弹，腾讯、拼多多业绩超预期，恒生互联网ETF(159688)盘中走强上涨2.37%，市场交投活跃

有连云2024-03-21

市场重新洗牌

无法替代的，所处的地段区位，能够直接看腾讯科技岛，享受妈湾未来的规划红利。即使项目套内实用率被其他项目降维打击，密度高，靠近码头货柜车比较多，灰尘比较大，周边还存在着垃圾焚烧厂，但都阻挡不了购房群体上车核心板块的决心。所以4900套安居型商品房占了约8.1%的普通商品房库存，一定能够分流掉摇摆在普通商品房和安居房之间的购买需求。过去前海桂湾的深业云海湾人才房就已验证了市场的投票结果，只要地段还可以，价格也有十足的诱惑力，普通商品房市场的目标群体也是可以转身选择人才房的。而且山樾湾花园对深圳人的吸引力已经有了初步的印证。今天（3月20日），深圳南山区住建局公布递交申请资料家庭的认购情况，吸引了4660户家庭认购，成功通过审核的家庭4600户。这就意味着，申请人达到了房源数量的两倍。这4660户家庭都是非常精准的买房群体，并且还是市场底部周期最犹豫不决的群体，而山樾湾花园一次性就分流了两千多户。所以，对普通商品房市场而言，短时间内会迅速失去两千多批客户的购买力。对整个深圳楼市的生态而言，好不容易迎来了一些复苏，基本面便又被重新洗牌了。毕竟趋势，更多看的是短期的供求关系变化。虽然大家被安居房/人才房吸引，有市场价格的因素，但更关键的是，有很硬的背书。一方面，有回购兜底。对很多深圳人来说，选择安居房/人才房就意味着“进可攻，退可守”。将来深圳的价格上来了，大家便可补偿一些差价便可获得完全产权，如果价格下去了，也能依照原有的政策规则选择回购。另一方面，建设交付有很强的背书。现阶段的新房，交付质量已经成为大家重点关注的问题。过去新房的质量还能让大家接受，最主要的原因是深圳的价格一直向上。当向上的列车停止了，回归到本质，能不能交房，什么时候能交房，交房之后质量如何，就成了底线。但是如今市场的新房一而再，再而三出现质量问题，保不保质还不知道，但保交楼一定是不能退让的。而安居房/人才房的项目建设，基本上都是实力过硬的房企负责。即便房企无力推进，很快就能找到兜底的资金。山樾湾花园就是最明显的案例。原本是属于南山妈湾工改保项目，由汉京集团负责，但是汉京集团因为资金压力，迟迟无法补缴地价款导致项目停工。但是去年4月份传出已经停工，很快在同年9月就已经复工。到了今年3月，项目整体也已经建设12层左右。（现场实拍）原因就是接手的企业背景实力非常雄厚，不仅有深圳南山国资介入，广东省财政资金介入，还有重庆的国资介入以及央企资金介入。换句话说，山樾湾花园已经由地方和中央资金共同兜底。要知道，很多项目一旦停工，要想再重新施工，效率就没那么高了。并不是每一个有资金兜底的项目都能快速重新开工，快速交楼。比如罗湖的网红盘益田御龙天地，2010年4月由益田集团作为申报主体，获得政府立项，但一直拖到2020年项目才开始动工。由于拆迁赔付累计资金高昂，加上房地产行业发生深刻变化，益田集团便再也无力兜住御龙天地。尽管到了2022年，引入国资背景的安居建业，但项目也是拖到2023年11月左右才封顶，到了今年3月依旧还在继续完工。而从项目开盘到现在将近两年半。要知道，这可是曾经拥有超过4000名员工，打造出多个“益田假日”的老牌的粤系房企，在整个华南地区拥有很高知名度的房企。所以，如今选择新房，开发商经验和项目资金的动态，更值得关注。而且，如今行业出清阶段已经发展到了高潮，高层已经明确放话，“该破产破产，该重组重组”。这就意味着，房企需要自力更生，所有风险都要靠自己解决了。尽管在深圳这样的热土，不至于烂尾，但在高周转急需回血的前提之下，底层去化的路径一旦受阻，就很有可能成为压垮开发商的一根稻草，最终影响项目的交付进度和质量。作者 | 骑猪英雄

格隆汇2024-03-21

巨人网络狂飙涨近9%，游戏ETF(159869)盘初冲高涨近3%

网络涨超3%。消息面上，3月20日，腾讯在全年业绩发布会上表示，国内监管机构的草案旨在为游戏行业发展提供健康环境。公司预计游戏业务将从今年第二季度开始改善。在AI方面，腾讯看好文本转化为长视频的前景，计划借鉴Sora模型的成功经验，推动混元大模型的发展，提升内容创作与变现效率。针对游戏行业面临的挑战，腾讯计划通过重组、货币化和推出大预算游戏等策略，推动中期增长。国信证券认为，游戏行业监管政策保持稳定、游戏版号常态化发放；短期来看，新品及品类（小程序游戏等）驱动之下、游戏行业整体需求有望持续向上；长期来看，AIGC、VR/AR/XR等新科技导入有望在降本增效、创新交互方式的同时，有望带来内容及商业模式重构的可能。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

拼多多、腾讯控股财报亮点纷呈，港美中概股集体上涨，中概互联ETF(513220)开盘涨超2%

涨1.85%，陆金所控股涨9.06%，腾讯音乐涨5.89%，爱奇艺涨5.32%，唯品会涨3.8%，拼多多涨3.52%。 2024年3月21日开盘，港股科网股亦强势上攻。金山软件、快手-W涨超4%，美团-W、哔哩哔哩-W、京东集团-SW等涨超3%，腾讯控股涨超2%。相关热门ETF方面，中概股投资利器——中概互联ETF（513220）早盘涨超2%。中证指数官网数据显示，截至3月19日，中概互联ETF（513220）前五大重仓股权重占比近50%，其中腾讯控股、拼多多权重占比分别为13.97%、13.80%。图片来源：Wind 聚焦50家香港科技龙头股的香港科技50ETF（159750）盘中涨1.59%。中证指数官网数据显示，截至3月19日，前十权重股合计权重约74%，不仅集结美团、阿里巴巴、腾讯控股、网易、百度集团等互联网龙头，也覆盖了比亚迪股份、理想汽车等新能源车龙头。图片来源：Wind 【美联储“年内降息3次”预期不变】消息面上，美联储如期按兵不动，将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储重申，将等到对通胀更有信心再降息。委员们一致同意此次的利率决定；将贴现利率维持在5.5%不变；将继续以同样的速度减持国债和住房抵押贷款支持证券。美联储将今年的GDP增长预期由1.4%大幅上调至2.1%。此外，点阵图显示，官员们仍预计今年降息三次，缩减2025年降息预期。美联储主席表示，只要数据配合，他仍预计降息会到来。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch指标，会后的期货市场反映出，美联储在6月11日至12日的会议上首次降息的可能性接近75%。美联储主席在会后的新闻发布会上表示:“我们认为，我们的政策利率可能处于这类周期的峰值，如果经济的发展与预期大体一致，那么在今年某个时候开始放松政策约束可能是合适的。”“如果合适的话，我们准备在更长时间内维持目前的联邦基金利率目标区间。” 中信证券最新观点指出，美联储主席讲话总体中性，提及本次会议讨论了未来放缓缩表的问题。维持此前判断，即美联储首次降息时点或在6月，本轮降息总体或是“边走边看”模式的渐进式降息，下次议息会议或开始放缓缩表，年中至三季度结束缩表。【拼多多、腾讯控股、快手发布财报】 3月20日，多家头部互联网公司发布财报。拼多多2023年全年营收2476.39亿元，同比增长90%；净利润600.27亿元，同比增长90%；调整后净利润为678.99亿元，同比增长72%。拼多多2023年Q4营收888.81亿元，同比增长123%；该季度净利润为232.8亿元，同比增长146%；调整后净利润254.77亿元，同比增长110%。腾讯控股2023年营收6090亿元，同比增10%；全年NON-IFRS净利1576.9亿元，同比增36%。其中，第四季度营收1552亿元，同比增7%；调整后净利润427亿元，同比增44%。腾讯控股建议派发截至2023年12月31日止年度的股息每股3.40港元（约等于320亿港元），增长42%；并计划将股份回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。快手2023年总收入达1134.7亿元，同比增长20.5%；线上营销服务、直播和其他服务（含电商）对年收入的贡献占比分别为53.1%、34.4%和12.5%。快手全年经调整净利润和期内利润均实现扭亏为盈，其中，经调整净利润首次超百亿达102.7亿元，标志着公司发展进入全面盈利的时代。【机构：关注底部龙头互联网公司投资机遇】资金层面，南向资金连续南下扫货，截至3月20日，南向资金连续25日净买入，期间净买入合计超909亿港元。上市公司回购方面，截至3月20日，今年已有115只港股获公司回购，18只个股年内累计回购金额超1亿港元。其中，腾讯控股年内累计回购金额最大，为98.25亿港元。美团-W、小米集团-W、快手-W、药明生物等科技公司回购金额居前。来源：Wind，2024.3.20 海通证券认为，多方面宏观因素边际改善，关注底部龙头互联网公司投资机遇。对于港股互联网板块，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，此外互联网公司持续加大回购彰显市场信心。香港科技50ETF（159750）被动跟踪中证香港科技指数（931574），主要覆盖50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头。前十权重股合计权重约73%，集中度较高。不仅集结美团、阿里巴巴、腾讯控股、网易、百度集团等互联网龙头，也覆盖了比亚迪股份、理想汽车等新能源车龙头。中概互联ETF（513220）跟踪中证全球中国互联网指数（930796.CSI），从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，前十大权重股占比约84%，覆盖阿里巴巴-SW、腾讯控股、拼多多、美团-W、网易-S、百度集团-SW、小米集团-W、京东集团-SW、携程集团-S等各细分领域互联网龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

港股流动性改善可期，港股互联网ETF(159568)高开高走上涨2.38%

大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、同程旅行(00780)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比78.24%。申万宏源表示：考虑到内地经济运行持续好转，香港资本市场利好政策有望持续，当前港股整体估值尚在底部，我们相信政策催化下基本面复苏。中短期催化：两会延续稳增长稳市场信号，同时政协委员在两会提出提振港股市场提案，关注两会后政策窗口期带来的投资机会；同时在港股主板上市制度改革（预期）+新管理层交接下港股流动性改善可期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

腾讯、拼多多、快手财报出炉，千亿重磅回购引爆中概科技股！费率最低恒生科技ETF基金(513260)融资余额创历史新高！

1%。消息面上，3月20日港股盘后，腾讯、快手、拼多多等科技巨头财报出炉。拼多多四季度营收净利双大涨，其四季度总营收为888.81亿元，同比增长123%；归属于普通股东的净利润为232.803亿元，同比增长146%。2023年全年总营收为2476.392亿元，同比增长90%；归属于普通股东的净利润为600.265亿元，同比增长90%。腾讯告别业绩低谷，视频号总用户使用时长翻倍。去年腾讯实现营收6090.15亿元，同比增长10%，净利润（非国际财务报告准则下）为1576.88亿元，同比增长36%。公司基本告别了2022年的业绩低谷。其中一些业务在去年取得了突破性进展，例如视频号总用户使用时长翻倍，海外游戏收入占游戏总收入的比重达到了30%。腾讯还强调会加大股票回购力度，今年回购的规模将实现翻倍，从2023年的490亿港元提升至超过1000亿港元，直接引起市场热议。快手全年营收首破千亿，广告收入创新高。其全年总收入达1134.7亿元，同比增长20.5%；经调整净利润和期内利润均实现扭亏为盈，大幅超越市场预期 ETF方面，全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260）3月20日放量收涨0.77%，收盘溢价率达1.32%。上交所数据显示，恒生科技ETF基金（513260）已连续2日获资金净流入超2000万元！数据来源：Wind 值得注意的是，融资客持续重手买入恒生科技ETF基金（513260），基金最新融资余额近3800万元，创其纳入两融标的以来新高！资料显示，恒生科技ETF基金（513260）是综合费率最低的恒生科技指数基金，管理费仅0.15%，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2024.2.29）【估值洼地，港股或迎布局良机！】估值方面，恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让1.9个标准差，处于2019年来历史分位值约5.9%；恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让3.5个标准差，处于2019年来2.5%分位值；恒指股权风险溢价高于历史中位数1.3个标准差，处于约79%历史分位值。从绝对估值和相对估值来看，港股目前均处于历史底部区域，进一步下行空间极度有限，位于估值高性价比区间，中长期配置性价比凸显。数据来源：Wind 恒生科技指数（HSTECH）是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前10大重仓股包括腾讯控股、快手、京东集团、小米、阿里巴巴、理想汽车等。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

港股异动丨腾讯高开2.2%，Q4调整后净利超预期，宣布提高股息并加大回购力度

3月21日，腾讯(0700.HK)绩后高开2.22%报295.2港元。隔夜美股市场腾讯ADR收涨1.75%报37.21美元，折算成港股市场价格为290.57港元/股。腾讯昨晚公布业绩显示，2023年第四季度营收1552亿元，预估1574.2亿元，同比增长7%；调整后净利润427亿元，预估419.7亿元，同比增长44%。腾讯建议派发年度股息每股3.40港元(约等于320亿港元)，增长42%，并计划将股份回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。

金融界2024-03-21

恒生指数开盘涨1.33% 恒生科技指数涨1.64%

1.33%。恒生科技指数涨1.64%。腾讯控股涨超2%，去年第四季度经调整后净利同比增44%，2024年拟将股票回购规模翻番。京东健康涨3%，2023年股东应占溢利同比大增463%。

金融界2024-03-21

港股开盘：恒指涨1.33％恒科指涨1.64％，腾讯、快手涨超2%，小鹏汽车跌超6%

科技股中，阿里巴巴-SW涨1.75%，腾讯控股涨2.22%，京东集团-SW涨2.71%，小米集团-W涨1.66%，网易-S涨1.58%，美团-W涨1.35%，快手-W涨2.3%，哔哩哔哩-W涨3.02%。国美零售涨超5%，金山软件、紫金矿业涨超4%，金蝶国际、泡泡玛特、万国数据等涨超3%。小鹏汽车跌超6%，绿城中国、中通快递等跌超1%。重点公司观察腾讯控股涨超2%，2023年实现收入6090.15亿元，同比增长10%，非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1576.88亿元，同比增长36%。计划将2024年股份回购规模至少翻倍至超1000亿港元。快手涨超2%，2023年收入1134.7亿元，同比增加20.5%；净利润63.96亿元，同比扭亏为盈。舜宇光学科技涨1.95%，2023年收入约316.81亿元，同比下降约4.6%。净利润10.99亿元，同比下降约54.3%。先声药业涨1.32%，2023年收入约66.08亿元，同比增长约4.5%，利润约人民币7.15亿元。小米集团涨超1%，雷军在微博发布消息称，目前的电动车市场竞争如此激烈，很多人特别关心小米SU7定价，小米SU7标准版，配置远超Model 3，用料扎实，而且产品上市初期，采购成本也非常高。定价上，确实有些压力，希望大家理解。但无论如何，一定会让大家觉得物超所值。美股表现美股方面，道琼斯指数涨1.03%，标普500指数涨0.89%，纳斯达克综合指数涨1.25%。大型科技股集体走高，微软涨0.91%，苹果涨1.47%，英伟达涨1.09%，谷歌涨1.16%，亚马逊涨1.28%，Meta涨1.87%，特斯拉涨2.53%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.85%。理想汽车涨3.71%，拼多多涨3.52%，京东涨1.99%，阿里巴巴涨1.01%，网易涨1.81%，百度跌0.27%，蔚来跌1.93%，小鹏汽车跌3.79%。布伦特原油期货价格下跌1.43美元，收于每桶85.95美元，跌幅为1.64%。COMEX黄金期货涨1.38%，报2189.6美元/盎司。美元指数昨日跌0.39%，报103.41。

金融界2024-03-21

摩根士丹利：维持对腾讯的超配评级

Yu等在报告中指出，预计今年一季度是腾讯国内游戏业务的低谷，二季度将推出的《地下城与勇士》将是转折性的催化剂；维持对公司的超配评级，但将公司目标价调降约7%至400港元。

金融界2024-03-21

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