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ETF复盘0606｜沪指尾盘逆袭翻红，半导体板块强势吸金
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证券指出，半导体行业长期成长动能明确，自研SoC芯片成为终端厂商核心竞争力构建的关键路径。从技术迭代看，3nm等先进制程加速渗透，AI驱动算力芯片需求爆发，叠加国产化替代趋势下IP授权、先进封装等环节持续受益；从产业格局看，头部厂商通过战略投入强化技术壁垒，规模效应释放有望带动设计-制造-封测全链协同升级，叠加区域政治催化下供应链安全诉求提升，国产半导体设备及材料国产化进程或超预期。行业板块相关产品：半导体ETF(159813)，场外联接（A类012969，C类01297，I类022863） √ 医药消息面上，今年的ASCO年会中，多家本土企业最新在研成果入选，涉及PD-1单抗、ADC等领域，入选口头报告的中国研究者原创研究数量也超过去年，达70多项。东吴证券表示，受内外因素的共同影响，中国创新药对外授权交易进入爆发期。从内部看，中国药企管线研发能力持续提升，中国已经进入药物开发第一梯队；从外部看，临床研发与国际接轨，监管机构与企业共同努力，使得国际药企对于中国创新药管线的信任度大幅提升。随着中国创新药管线质量的持续提升，未来中国企业license-out数量与金额有望保持增长。行业板块相关产品：香港医药ETF(513700)，场外联接（A类021088，C类021089，I类022844）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 18:58
4连涨！半导体ETF(159813)全天买盘活跃，全天净申购2.68亿份
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证券指出，半导体行业长期成长动能明确，自研SoC芯片成为终端厂商核心竞争力构建的关键路径。从技术迭代看，3nm等先进制程加速渗透，AI驱动算力芯片需求爆发，叠加国产化替代趋势下IP授权、先进封装等环节持续受益；从产业格局看，头部厂商通过战略投入强化技术壁垒，规模效应释放有望带动设计-制造-封测全链协同升级，叠加区域政治催化下供应链安全诉求提升，国产半导体设备及材料国产化进程或超预期。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年5月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比66.85%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 16:18
东吴证券：给予恒玄科技买入评级
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对AI眼镜对功耗与算力的双重挑战，公司自研SoC芯片集成低功耗显示、图像传感与多协议通信技术，并配合LPDDR、MIPI PHY等高速接口，有效支持AI算力本地部署。BES2700已导入AI眼镜客户项目，结合公司在小米、OPPO等客户体系中的既有基础，预计未来有望实现穿戴设备芯片平台化突破。　　盈利预测与投资评级：公司整体产品结构向高毛利智能蓝牙音频芯片转移，不断开拓手表手环、眼镜等市场。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为48.40/64.72/79.80亿元，归母净利润分别为9.3/13.2/17.4亿元，对应当前P/E为49/35/26倍。对比可比公司2025-2027年平均P/E为55/40/31倍，公司估值略低于行业均值。考虑到公司在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势，叠加智能穿戴新兴终端放量带来的业绩弹性，当前估值具备一定安全边际，未来有望享受估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：宏观环境风险，行业竞争和需求风险，产品终端应用形态相对单一的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券武芃睿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.1%，其预测2025年度归属净利润为盈利8.06亿，根据现价换算的预测PE为56.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为463.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-25 09:36
科网龙头拉升，阿里大文娱更名，阿里影业飙涨15%！小米“芯片梦”落地，未来5年再投2000亿
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，小米召开了十五周年新品发布会，带来了自研SoC 玄戒 O1，以及首发搭载它的小米 15S Pro 以及小米平板 7 Ultra、此外还有新一代 civi 5 Pro 以及小米汽车 YU7。根据现场介绍，玄戒O1芯片正逐步实现多端部署，玄戒O1的发布，意味着小米已成为全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业，。根据Geekbench 6.1.0数据，玄戒O1单核得分为2709，多核得分8125，已逼近高通骁龙8 Gen 3的性能水准。小米标识，未来五年(2026-2030年)预计还会在研发上投入2000亿元。截至目前，小米手机的市场份额已连续19个季度位居全球前三；汽车、芯片、智能工厂完成从0到1的跨越；人车家全生态战略正式闭环。雷军认为，小米已经成为拥有“最完整生态”的科技公司。值得注意的是，根据基金一季报，港股互联网ETF持有小米股票占净值比15.8%，在A股所有ETF中排名第一。前4大权重股尽揽阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、美团-W各赛道互联网龙头，合计权重超60%。展望后市，华源证券表示，港股互联网龙头企业正展现显著的平台经济韧性，其业绩基本面的持续向好印证了这一优势。这些头部企业也在围绕算力、算法和数据板块加码研发投入，争相布局AI，有望突破算力和芯片限制，加速实现技术追赶。互联网头部公司在AI发展层面有望实现价值重估。华泰证券表示，随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至4月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年4月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.71亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 10:26
双王炸来袭！市场屏息期待小米发布会，港股科技50ETF（159750）“含米量”超14%
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，使小米成为全球第四家、国内第二家具备自研SoC能力的手机厂商，填补了国内5nm以下先进制程设计的空白，对国内芯片产业的发展具有重要的示范意义。智能汽车是本次发布会另一大看点，根据工信部信息，YU7定位中大型纯电SUV，车身长度接近5米，轴距达3000mm。 2025年以来，小米集团-W（1810.HK）在港股市场的表现格外亮眼，截至5月21日收盘，小米集团-W涨近58%，在港股科技板块中一马当先。根据中证指数官网，港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数成份股中，小米集团-W权重占比达14%，为第一大权重股。年初以来截至5月21日，港股科技指数（CNY）涨幅26.56%，同期恒生指数涨幅18.78%。港股科技VS恒生科技，有何不同？从成份股数量来看，港股科技指数成份股数量为50只，恒生科技为30只。两只指数在大市值科技股的分布数量相当，港股科技指数在中小型市值上的数量更多。港股科技指数在聚焦中国顶尖科技公司核心竞争力的同时，更广泛兼顾中小型科技企业成长潜力。从行业分布看，港股科技指数在汽车相对更高，比亚迪股份、吉利汽车目前均不在恒生科技成份股中（比亚迪股份将在6月9日纳入恒生科技指数）。此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全。如智能汽车（比亚迪股份、吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子），在AI应用中同样有着丰富的场景。值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入4.6亿元。该ETF目前已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界05-22 11:36
小米玄戒O1大规模量产！科创芯片50ETF(588750)连续反弹，冲击两连阳！腾讯资本开支激增91%，算力需求持续爆发！
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厂商纷纷布局自研芯片，华为的麒麟芯片为自研SoC芯片的代表。自研芯片一方面能满足性能和独特技术优势的需求，提升手机竞争力，另一方面也能提升手机的自主创新能力，降低对供应链的依赖。 2024年以来，半导体板块周期复苏，AI叙事带来了芯片板块新增长曲线，也提供了估值扩张的基础。展望未来，半导体板块有望延续景气上行，估值中枢有望持续抬升：随着大模型成熟，端侧AI创新有望加速，国产算力需求将持续爆发；国内云厂商看好AI业务前景，资本支出有望高增，在中美科技博弈下，自主创新、模拟芯片等板块国产化需求有望提升，自主创新进程有望加速。芯片板块2025Q1盈利修复趋势明确，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，大幅领先于同类，成长性更强。【大模型成熟加速端侧AI渗透，算力需求爆发】 2025年初Deepseek爆火出圈，随后国内云厂商陆续推出大模型，性能极具竞争力，推动国产算力爆发。在全球应用（APP）排行前五中（按MAU排序）夸克、豆包、DeepSeek分居2、3、4名，在开源模型中，我国已经占据较大优势。端侧AI产品加速发布，处理器和内存是两大核心变化点，算力需求爆发。长城证券表示，IDC定义AI手机算力须达30TOPS，微软定义AI PC算力须达40TOPS，以满足计算需求，驱动处理器在手机及电脑单机价值量提升。同时，端侧设备参数量不断变大，内存将不断增加，下一代AI手机内存有望增长至12~16GB，AI PC内存有望增长至16~32GB，存储芯片领域有望持续受益。（来源于长城证券20250516《25Q1板块归母净利环比+56%，看好AI端侧落地驱动需求新周期》）【自主可控方向明显，国产算力芯片需求或将迎来爆发式增长】在英伟达AI芯片对中国出口前景具有不确定性的背景下，以互联网为代表的AI计算下游厂商适配和采用国产AI芯片的动力将大大增加，国产算力芯片需求或将迎来爆发式增长。近期部分国内云厂商公布了一季报情况，财报显示AI显著拉动业务增长，大厂投资意愿仍较强，AI平权带来的算力需求扩张开始兑现。根据腾讯一季报，其2025年一季度资本开支为274.8亿元，同比增长91%，资本开支营收占比达15.3%，超出2024年年报指引。阿里巴巴一季报资本开支为246亿元，结合此前阿里巴巴曾宣布未来三年投入超3800亿用于建设云和AI硬件基础设施的情况，考虑到大模型的持续迭代需求，在海外限制情况下，国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。此外，运营商持续加码国产算力。近日，中国移动采购与招标网发布2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目招标公告，预估采购规模为人工智能通用计算设备（推理型）约7058台。【科创芯片50ETF（588750）标的指数高成长、高弹性】近期，A股一季度业绩基本面披露结束。2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，大幅领先于同类，成长性更强！据天风证券统计，从业绩表现看，芯片板块一季度营收 1281 亿元（同比+0.2%），净利润 79 亿元（同比 +15.1%）。细分板块中，设备（营收+33.4%）、封测（营收+24%）板块强势领跑；设计板块业绩分化，部分龙头受益端侧 AI 放量，而模拟芯片、存储模组受价格竞争拖累增速放缓，但二季度模拟周期复苏、国产替代共振，存储模组涨价预期乐观，业绩弹性有望释放；制造板块 25Q1 整体业绩持乐观预期。（来源于天风证券20250505《一季报总结：Q1 业绩稳健增长，Q2 关注板块复苏涨价+AI 催化弹性》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 14:06
小米芯片大超预期，对国产替代意义重大！喜迎520，尾号520的科创人工智能ETF华宝盘中涨超1%
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息面上，小米十年造芯之路即将开花结果，自研SoC芯片小米“玄戒O1”5月下旬发布。小米或将成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业，国产化替代有望再进一步。光大证券指出，放眼全球科技巨头，拥有自研手机SoC芯片的厂商仅有苹果、三星等少数巨头，小米在SoC芯片领域也实现重要突破，对国产芯片意义重大。摩根士丹利表示，中国AI产业实现弯道超车，引发了全球投资者对中国创新能力的重估，海外资金对中国市场的信心明显增强。外资机构看来，过去几年，中国企业“凤凰涅槃”，新质生产力蓬勃发展，已经形成三条非常明确的脉络：首先，在高端制造业、智能驾驶、新能源转型等前沿产业方面，中国积累了很多先发优势；其次，在人工智能产业方面，中国在软件、硬件、应用落地等领域持续发展，构建了全产业链、全生态系统的完整闭环；最后，传统制造业转型升级，技术含量、附加值不断提升。国产替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链，具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布日期为2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 13:27
小米玄戒芯片来了！科创芯片50ETF(588750)连续回调，资金逢跌涌入！阿里巴巴：加大投入AI基础设施，海外四大云厂商资本开支高增
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厂商纷纷布局自研芯片，华为的麒麟芯片为自研SoC芯片的代表。自研芯片一方面能满足性能和独特技术优势的需求，提升手机竞争力，另一方面也能提升手机的自主创新能力，降低对供应链的依赖。国产替代叠加AI催化，半导体板块景气有望延续攀升，国产半导体厂商迎布局良机：需求提升：海内外云厂商最新资本支出强韧，AI芯片等基础设施需求仍然高涨；性能要求降低：DeepSeek推动AI大模型轻量化，国产GPU迭代创新，供需两侧双向奔赴，国产芯片厂商有望迎来布局良机。【需求量大：全球云厂商资本支出展现强劲韧性，AI芯片需求为主要推动因素】全球云服务商在AI领域的投资持续强劲，提振AI芯片产业。海外四大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta和微软）均已发布1Q25业绩，资本支出总额达到727亿美元，同比增长63%。据分析师预测数据，全年资本支出预计将超过3190亿美元，同比增长39%。国内方面，阿里巴巴、字节跳等国内头部云厂商2025年资本开支至千亿量级。5月15日晚间，在2025财年第四季度及全年财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO表示，面对AI带来的历史性机会，正加大投入AI基础设施和技术先进性建设。资本开放的高增长主要由AI基础设施需求推动，包括采购高性能芯片、扩建数据中心、优化算力集群等。兴业证券指出，在AI浪潮下，算力和高性能存储国产替代仍需较长时间和较大投入去追赶，国内先进工艺成长周期已经来临，后续资本开支不必悲观。【需求性能降低：AI模型轻量化重构国产算力需求格局，国产芯片迎来加速发展的契机】诚通证券表示，DeepSeek通过开源策略与成本优势直接降低AI应用门槛，引发推理需求指数级增长，国产算力需求高增。模型轻量化降低了对绝对算力的依赖，国产芯片通过架构优化在特定场景形成比较优势。中国AI产业从“依赖进口硬件堆砌”转向“算法-算力协同创新”，为全球AI竞争格局注入新变量。【国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机】诚通证券认为，随着 DeepSeek等低成本AI模型的普及,云厂商对高算力芯片性能需求降低，国产 GPU 厂商迎来加速发展的契机。华为、寒武纪、海光信息等厂商通过不断的技术创新和设计优化，实现了产品的多次选代更新。海外加强对先进计算芯片和相关技术的出口管制，国内算力芯片自主化进程提速，国产算力芯片持续迭代！国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。（来源于诚通证券20250514《美国商务部加强AI芯片出口管制，关注国产算力链投资机会》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-16 15:06
国产芯片突围！小米玄戒量产倒计时，如何卡位受益赛道？
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玄戒一经问世，小米将成为全球第四家拥有自研SoC的手机品牌、正式迈入全球T0级科技企业。终于，这几年芯片产业链在国产替代、自主可控上的巨大进展，要以最直观的方式被大家看到了。要知道，芯片半导体产业链是公认的复杂：上游材料、设备壁垒较高，影响芯片制程；中游芯片制造依赖跨国协作与分工协同；下游需求波动，塑造产业链的周期性与复杂性。其中，上游材料涵盖硅片、光刻胶、电子气体、靶材等，是芯片制造的基础物质。设备如光刻机决定芯片制程精度、刻蚀机决定纳米级图形转移能力、薄膜沉积设备决定多层结构可靠性等，是制造环节的核心工具，也是所有制造领域中最难进入的市场。近几年国内几家主要的半导体设备与材料厂商，如北方华创、中微公司、海光信息、拓荆科技等不断实现技术突破，在多项关键设备上都已经实现国产替代，并且持续加大研发。其中，北方华创在2024年已经跻身世界半导体企业前十。但是因为设备与材料的工序过于复杂，大众对环节的认知往往不够清晰，很难体会到这些年相关企业在自主可控上的巨大进展，因此时常动摇信心。这次小米自研芯片的成功离不开半导体设备与材料国产化的支撑，也算是给大家打了一管强心剂。目前市场上聚焦设备与材料板块的ETF、资金关注度比较高的有$半导体设备ETF(SH561980)$，跟踪中证半导、“设备与材料”含量高达69%，几乎是同类指数最高。虽然这周因为大金融的抽血效应，半导体板块整体表现不是很好，但是资金却一直在持续流入半导体设备ETF（561980）。Wind数据显示，ETF已经连续7个交易日保持净流入，区间累计吸金约7000万元。根据TrendForce的最新研究，AI服务器需求带动北美四大CSP加速自研ASIC芯片，平均1-2年就会推出升级版本。中国AI服务器市场预计外购英伟达、AMD等芯片比例会从2024年约63%下降至2025年约42%，而中国本土芯片供应商在国有AI芯片政策支持下，预期2025年占比将提升至40%，几乎与外购芯片比例平分秋色。自主可控大趋势可见一斑。很多朋友说2025年确定性强的方向，除了芯片就是算力。事实上算力和半导体设备与材料有共通之处：因为设备与材料是AI芯片产业链的开源，算力则是闭环。半导体设备与算力的关系就如同“锤子与雕塑”：设备塑造算力形态，算力定义设备方向，它们是一种深度绑定的共生关系。因此，对于想要趁回调进场AI芯片的朋友，这两个板块都是绕不过去的重要方向。目前场内业绩表现比较好的高“算”ETF有$云计算ETF(SZ159890)$，从去年924到最新一个交易日涨了51%，弹性非常好。今年4月巨震后，从4月8日到5月15日也涨了7.5%，确定性很强，费率也很低。这个ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数 (930851)，前十大重仓有科大、金山、新易盛、紫光股份、浪潮、曙光、润和、旭创等，都是AI产业链的算力与应用龙头，捕捉机会更全面。作者：三好金融民工
金融界05-16 09:26
5月下旬发布，雷军突然宣布重磅消息！小米手机SoC芯片迎来重磅进展，小米芯片自研之路已经走过8年
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息称，小米15S Pro将首发搭载小米自研SoC芯片登场。日前，小米联合创始人、副董事长林斌也在微博上回复网友时首次确认了小米15S Pro新机的存在。但这款新机的具体规格，仍待小米官方确认。小米 15S Pro或搭载近日小米有三个设备成功入网，这三款设备分别是智能手机、智能穿戴以及智能平板，在这之中最受瞩目的当属小米15S Pro。从入网信息来看，小米15S Pro的型号为25042PN24C，其支持高达90W的有线闪充技术。自2022年推出小米12S系列后，小米已有三年未更新S系列手机产品。有消息称，小米 15S Pro 可能会用上高通骁龙 8 Elite 领先版处理器。这颗处理器主频能达到 4.47GHz，用的是台积电 4nm 工艺。CPU 架构也升级成了 1+4+3 三丛集设计，GPU 性能也变强了，安兔兔跑分可能会超过 240 万。不过，也有另外的爆料称该机将搭载小米自研“玄戒芯片”，基于 4nm 制程，采用 Cortex-X31＋A715＋A510 架构，性能赶超骁龙 8Gen2。最近关于小米芯片的消息不断，4月15日有媒体爆出小米成立芯片平台部的消息。有据媒体报道称小米日前内部宣布，在手机部产品部组织架构下成立芯片平台部，任命秦牧云担任芯片平台部负责人，向产品部总经理李俊汇报。秦牧云此前曾在高通任职，担任高通产品市场高级总监，后加入小米。当时，小米集团公关部总经理王化发文回应表示“手机产品部的芯片平台部一直存在，其部门工作主要是负责手机产品的芯片平台选型评估和深度定制，而负责人秦牧云兄弟加入公司都有好几年了，至少我俩2021年就有小米办公的工作聊天记录了。” 小米芯片自研之路已经走过8年值得注意的是，小米芯片自研之路已经走过8年时间。 2017年，小米曾发布自研SoC芯片澎湃S1，小米正式成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。澎湃S1为8核64位处理器，采用28nm工艺制程，由小米5C首发搭载。不过这款手机并未成为爆款，也让小米澎湃S1蒙尘。小米玄戒芯片自研团队成立于2021年12月，经营范围含集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件销售；电子元器件零售等，由X-Ring Limited全资持股。玄戒公司成立曾被业内视为小米在自研芯片道路上的关键一步。公开信息显示法定代表人、执行董事、总经理是小米高级副总裁曾学忠，朱丹负责管理。朱丹于2010年加入小米，先后负责过手机基带部、产品部、相机部和显示部。 2023年6月，上海玄戒技术有限公司增资，公司注册资本由15亿元增至19.2亿元。小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰曾在2024年业绩会上称，长期来看，AI、OS 和芯片三项被列为小米核心技术。小米 2024 年研发投入 241 亿元，同比增长 25.9%。
金融界05-15 21:06

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