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未卜先知？就在美国制裁出炉之前中国芯片巨头美籍CEO套现逾7000万元

导体自给自足的关键人物之一，他曾在美国芯片制造商英特尔担任工程师，后来成为美国芯片设备制造商应用材料(Applied Materials)亚洲分公司的首席技术官。杜志游今年63岁，拥有上海交通大学和麻省理工学院的学位。在2004年加入中微之前，她曾在上世纪90年代担任应用材料公司的全球供应链经理。根据公司最近披露的信息，除了公司高管之外，中微公司较低级别的美国员工在过去三个月里也卖出了超过20万股股票。美国商务部限制美国公民和绿卡持有者参与中国芯片行业的举措，使许多在华美国高管和研究人员陷入了迷茫。根据企业申报文件，在美国宣布限制措施之前，有数十名拥有美国国籍的高管在中国上市芯片公司工作。其中许多人是在美国学习和工作后获得美国公民身份的。在华盛顿最新的限制措施出台后，几乎没有公司披露自己的计划。 10月18日，在回应投资者对其美国高管的询问时，中微公司网站上的一个讨论帖显示，该公司表示:“目前，董事长和管理团队正在正常履行职责。” 周四(10月20日)，中微股价收于100元。

夏洛特2022-10-21

亚股触底！野村联合大摩：将在未来几周内出现投资周期超过1年“风险回报具有吸引力”

策略师与摩根士丹利的同行一道呼吁，包括芯片制造商在内的亚洲股市将在未来几周内触底。他们也展望，投资周期超过1年的风险回报具有吸引力。野村这家日本经纪商表示，在审查过去12次美国经济衰退和五个筹码周期的指标后，该资产类别可能会在未来几周内触底。包括Jonathan Garner在内的摩根士丹利策略师在10月4日的报告中做出类似的呼吁，因为“大量”极端抛售的迹象。包括Chetan Seth在内的策略师在10月18日的报告中写道，在超过一年的投资期限内，风险回报“对亚洲股票相当有吸引力”。假设持续复苏“可能会在2023年上半年的某个时候发生”他们补充说，中国的重新开放没有延迟，美国的衰退不会超过一年。美联储通过大幅加息来遏制高通胀的决心引发了人们对经济衰退的担忧，并对风险资产造成压力。彭博数据显示，今年已下跌28%的MSCI亚太指数有望连续8个季度出现落后于MSCI世界指数的第七个季度，亚洲指数上一次表现出这种趋势是在2014年。摩根士丹利本月初发表报告，上调对新兴市场及亚太区(日本除外)市场的评级，由“与大市同步”增至“增持”，指出MSCI新兴市场指数已从高位累跌40%，多过过去10次熊市平均水平。大摩唱好台湾与韩国股市会率先复苏，但同时下调恒指目标价，对明年中目标价为19400点。大摩指出，新兴及及亚太区股市“大量木头已被砍伐”，无论以任何标准衡量，现时都处于熊市，不过MSCI新兴市场指数从高位下跌40%的幅度也高于历史平均水平，同时见到大量“投降式抛售”，认为现时的市场接近或已经见底。该行指出，“是时候为下一个周期种植树苗”，虽然在全球通胀及美联储的取态、亚洲国家政策周期、以及地缘政治风险，这三大重要因素与以往不同，但不影响该行使用其10个判断见底的指标，有关方法在以往10个熊市中都成功识别新兴市场的转折点，包括亚洲金融风暴、疫情股灾等。大摩指，根据该10项指标显示，对新兴市场及亚太区股市而言，市场很可能见底，因此该行一改今年以来挨打的看法，倾向要及早部署。该行将MSCI新兴市场指数2023年6月的目标，至1000点，较上一次评估低5.7%。台湾及韩国股市这两个市场过去在复苏时都会优先跑出，而今年两者的表现远远落后，有望因应库存周期转变成为推市两个市场见底回升的催化剂。大摩再指出，中国股市也曾经在2009年与2016年带头经济复苏，开始看好A股，但有待观望未来政策方向进一步明确，同时仍对A股公司的股本回报率(ROE)结构性下跌感到忧虑。在目标方面，大摩下调恒指目标，予2023年6月恒指目标19400点，较上次评估的目标21500点降低10%，但以今日收市计，仍有7.3%潜在升幅；国指目标为6550点，较上次也低10%，最新潜在升幅5.2%。至于其他亚洲股市，大摩将韩国及台湾股市上调至“增持”，对半导体和科技硬件行业评级提升至“增持”，又估计日本央行干预遏抑日元跌势后，维持对日本东证指数“增持”评级。

小萧2022-10-20

中国联手普京！专家曝“中俄报复性西方网络攻击” 芯片商：中美战“打击25亿美元收入”

宣布的全面规定，美国公司必须停止向中国芯片制造商提供能够生产相对先进芯片的设备，除非他们首先获得许可。首席执行官蒂莫西·阿彻(Timothy Archer)在分析师电话会议上表示：“我们已采取必要措施确保完全遵守规则，并根据需要停止发货和支持。”Lam Research的30%业务来自中国，它是最新一家因销售限制而受到打击的公司。 (来源:Fortune) 应用材料公司上周估计，截至10月30日的季度净销售额将下降2.5亿至5.5亿美元，预计未来三个月也会产生类似影响。Lam Research周三还报告强劲的第一季度收益，并对当前期间的收入做出了乐观的预测。根据路孚特数据，该公司预计第二季度收入在48亿至54亿美元之间，中值高于分析师估计的49.1亿美元。阿彻表示，12月季度的预测因素会影响出口限制的影响。Lam Research的股票在收益报告的延长交易中最初上涨4%，但在收入警告后回吐大部分涨幅。

小萧2022-10-20

击中要害！43名美籍高管任职16家中国半导体企业美国一纸禁令恐引发人才逃离潮？

的文件显示，几乎所有高管都在硅谷为美国芯片制造商或半导体设备公司工作多年后，才转投中国芯片行业。他们的工作经历反映了多年来人才跨公司和跨国界流动现象，有些人则是因中国2008年所推出的“千人计划”，被吸引到中国。报道进一步指出，美国的新禁令也可能影响在美中企的员工。长江存储在加州圣塔克拉拉设有办事处，在美国有10多名员工，包括工程总监、美国NAND设计负责人和北美销售负责人。

夏洛特2022-10-18

美国白宫宣布对华芯片技术制裁，苹果取消与中国公司合作计划

进的图形和存储处理器。美国官员还将存储芯片制造商长江存储技术有限公司(Yangtze memory Technologies)列入了一份名为“未经核实名单”的黑名单，这份黑名单将对任何希望与之进行贸易的美国公司提出新的许可要求。苹果一直在考虑在未来的iPhone中使用长江科技的存储芯片，这可能会削弱三星等公司的设计竞争力。但据《日经新闻》报道，在美国实施最新一轮限制措施后，现在这些想法已被搁置，苹果没有回应记者的置评请求。美国总统拜登的新规定给中国和西方半导体公司带来了混乱。最新的限制措施阻止美国公民提供或参与可能帮助中国获得高功率半导体的技术。这项措施迫使美国公司停止与中国芯片制造工厂的合同，并避免美国员工参与涉及中国公司的业务。白宫的新规定预计将影响顶级半导体制造商数百名拥有美国双重国籍或绿卡的员工和高管。荷兰芯片制造商ASML通过电子邮件警告所有美国员工和绿卡持有者，称他们“被禁止向中国的高级晶圆厂提供某些服务”。 “在进一步通知之前，美国雇员必须避免直接或间接地为任何中国客户提供服务、运输或支持。”周一(10月17日)早盘交易中，ASML股价下跌了6.5%。美国的新规定使为半导体行业生产软件工具的美国公司的市值蒸发了数十亿美元，其中包括Cadence Design Systems和Synopsys，人们担心这些公司将不得不取消在中国的工作。在美国上市、向芯片制造商销售软件的Applied Materials警告称，新的限制措施将立即导致价值2.5亿至5.5亿美元的业务损失。美国工业和安全局(US Industry and Security Bureau)警告称，如果相关公司被认为不符合美国政府的检查规定，其未经核实的最新名单上的公司可能会被移至更严格的黑名单，即实体名单。华为等中国企业被列入了实体名单，实际上禁止了美国企业与其开展正常业务。

Sue2022-10-18

中美芯片大战！美媒：美国“以前无法想象”的芯片出口限制将阻碍中国的半导体雄心

主导全球最先进半导体的制造。美国最大的芯片制造商英特尔(Intel)远远落在后面。台湾和韩国约占全球代工市场的80%。然而，美国在设计工具领域仍然拥有强大的公司，其中许多被供应链中的其他公司使用。例如，台积电生产的先进芯片不太可能在生产过程中不使用美国的工具。在这种情况下，美国对中国的出口限制将适用。华盛顿以前曾对特朗普时代中美科技紧张关系的典型代表华为使用过这一所谓的外国直接产品规则。根据这些规定，华为被排除在台积电生产的、为其智能手机设计的最先进芯片之外。曾是智能手机市场头号玩家的华为，手机业务陷入瘫痪。但美国从未如此广泛地使用过这样一条规则。对于中国发展半导体业而言，冲击更是强大。因为其他国家面临不得向中国运送设备的压力。例如，根据最新规定，如果供应中国的代工厂正生产某些芯片，公司将需要取得美国同意向中国代工厂运送机器的许可证。中国最先进的芯片制造商中芯国际(SMIC)目前正在生产7纳米芯片，但规模并不大。它落后于台积电和三星等拥有制造2纳米芯片路线图的公司几代。但要大规模生产这种复杂的芯片、降低成本、提高可靠性，中芯国际和其他中国晶圆代工厂将需要获得一种名为极紫外光刻机的特殊设备。荷兰阿斯麦公司(ASML)是世界上唯一一家有能力制造这种关键机器的公司。如果该公司受到美国的出口限制，或者受到华盛顿方面不向中国企业出售产品的压力，这可能会阻碍中国芯片制造商的发展。

tqttier2022-10-14

【欧股收盘】尽管通胀“火热” 欧洲股市周四依然收高旅游休闲股领涨

个股方面，包括英飞凌和ASML在内的芯片制造商也扭转了盘中跌势，涨幅在0.9%至3%之间。在有报道称美国正在考虑限制俄罗斯铝的进口后，挪威铝生产商Norsk Hydro股价上涨6.7%。

楼喆2022-10-14

中美“较量”才刚刚开始！尖端技术脱钩，中国芯片产业面临“史泼尼克危机”

美国对中国的芯片设备出口限制促使中国芯片制造商尝试创造性的工程解决方案并制定自己的路线，即使它可能在较长时间内无法在商业上取得成功。周四（10月13日），花旗经济学家在一份报告中表示：“技术脱钩可能成为中国在创新方面的“史泼尼克危机”时刻，迫使其采取自上而下和自力更生的方式，尤其是在半导体领域。” 史泼尼克危机由1957年10月4日苏联成功发射史泼尼克一号卫星开始，是冷战的转折点。当时美国一直认为自己在导弹和航天领域上站于领导地位。美国曾经在史泼尼克一号发射前尝试过两次试射人造卫星，但均告失败。此后太空竞赛展开，美国公布阿波罗计划并于1969年登陆月球。根据拜登政府10月7日宣布的全面新规定，美国公司必须停止向中国芯片制造商提供能够生产相对先进芯片的设备，除非它们首先获得许可。这些措施将破坏中国为减少对外国制造芯片依赖而发展自己的芯片产业的努力。中国消费了全球四分之三以上的半导体，到2021年达到5560亿美元，但占全球产量的15%左右。技术自给自足的重要性，在过去十年中已经成为中国的优先事项，很可能会成为今年大会的一个关键主题。专家表示，新的限制措施可能会刺激中国芯片制造商尝试使用创造性的工程解决方案和不受制裁的旧技术来生产先进的芯片。这是中国最大的代工芯片制造商中芯国际曾尝试过的。 2020年底，华盛顿禁止其从荷兰公司ASML获得先进芯片制造工具，该工具对于使用7纳米工艺节点制造芯片至关重要。虽然制裁旨在阻止中芯国际生产先进芯片，但一些分析师发现，有迹象表明，中芯国际通过调整仍然可以从ASML免费购买的更简单的机器，成功生产了7纳米芯片。然而，专家表示，这种尝试不太可能生产出商业上可行的大规模生产产品。跟踪全球存储芯片行业的台湾顾问Marco Mezger说：“你可以调整某些工具，人们很有创造力。但产量会是多少？他们如何才能实现商业化产量？这些都是问题所在。” 专家表示，中国自己的设备制造商仍落后于海外同行四到五年，因此它们不适合作为KLA Corp、应用材料和Lam Research等美国供应商流失的设备的即时替代品。另外两家可能受到打击的中国领先芯片制造商是NAND存储芯片制造商长江存储技术有限公司(YMTC)和DRAM制造商长鑫存储技术有限公司(CXMT)。 YMTC和CXMT都是大约10年前成立的国家支持公司，是中国打入全球市场的最大希望，与三星电子和美光科技等顶级公司并驾齐驱。但这两家公司都没有在最前沿实现量产，尽管他们已经取得了长足的进步——长江存储声称已经开发了232层NAND，而长鑫存储据报道正在逐步实现10纳米DRAM的量产。企业的冬天来了海外工具制造商的利润也将面临沉重打击。 KLA、Applied Materials和Lam Research各有大约30%的收入来自中国，中国是他们最大的地理市场，也是增长最快的市场。应用材料公司周三表示，对中国的出口限制将导致截至10月30日的季度净销售额锐减，预计未来三个月也会产生类似影响。一家设备公司的一位消息人士告诉路透社：“在我们看到俄亥俄州或俄勒冈州建立约100亿美元的芯片厂之前，我认为我们明年的收入会受到很大的担忧。” 工具制造公司的消息人士还表示，他们正在争先恐后地遵守新的出口限制，一些公司下令实施广泛的供应禁令以避免违反规则，他们说这些规则模棱两可。一位芯片设备销售商表示：“如果我们按照法案的规定行事，设备公司可能不得不关门大吉。” 知情人士说，华盛顿也在争先恐后地应对新的出口限制带来的意外后果。

Dan19772022-10-13

中美重磅！美媒：拜登芯片限制迫使华裔美国人“在公民身份、工作之间做抉择”

工厂供货。 SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，公司重申其立场，指根据美国新的出口管制规定，为继续运营在华工厂的设备申请许可证。至于在中国设有晶圆厂的外国公司许可证申请，美国将会逐案进行审查。中美科技战升级波及全球半导体企业，经济研究机构Gavekal Dragonomics分析师接受外媒访问时透露，新规定是美国对华政策的方向性讯号，表明现在已经形成了非常鹰派的共识。半导体研究机构芯谋研究(ICwise)首席分析师顾文军认为，美国铁了心把芯片作为遏制中国的工具，“无所不用其极，不达目的决不罢休，没有任何和解的可能”。

小萧2022-10-13

最新突发重磅！美国“许可台积电1年中国芯片扩张” 保证设备“安全运送到中国南京厂”

张的许可证。美国政府向全球最大的合同芯片制造商台积电保证，它将能够将设备运送到中国南京市的制造工厂，这意味着该公司扩大其在世界第二大经济体的制造足迹的计划将保持不变。 (来源:日经亚洲) 上周五，美国对中国实施了严厉的出口管制法规，旨在阻碍该国半导体发展的几乎所有方面。这些规定不仅禁止美国芯片工具制造商支持中国高端芯片生产，而且禁止台积电等第三国公司在某些情况下使用美国制造的设备为中国客户服务，除非得到美国的批准。台积电主要在其在中国最先进的半导体生产厂南京扩大一些成熟的芯片生产，被称为22/28奈米生产节点。该工厂于2018年开业，还生产16奈米级芯片，属于华盛顿最新出口管制的范围。自从台积电在中国最大的芯片设计客户，华为旗下的海思科技被美国禁止与任何在制造过程中使用美国技术的外国生产伙伴合作后，台积电在中国的收入大幅下降。2021年中国占台积电收入的10%，低于2020年的17%。其2022年4月至6月季度来自中国的总收入为13%。另一家芯片制造商韩国SK海力士周三表示，它已获得美国政府一年的豁免，可以在中国使用美国芯片设备，为公司在中国的扩张铺平了道路。尽管放弃在中国维持生产，但美国的限制仍将打击台积电，因为这意味着台积电无法再帮助其中国客户将先进的图形和人工智能处理器投入生产。这些限制还意味着台积电的主要美国客户，包括英伟达和先进微设备，不能再为中国市场提供高端图形处理器。 Sanford C. Bernstein分析师Mark Li表示，美国的规定仅适用于用于人工智能和超级计算机应用的最高级图形处理单元，并估计2023年台积电收入的不到0.5%将受到影响。但伯恩斯坦估计，如果进一步收紧法规以适用于数据中心CPU和GPU的芯片，在最坏的情况下，这可能会影响台积电明年高达5%的收入。该公司上周表示，台积电7月至9月期间的收入为6131.4亿新台币，约合192.9亿美元，同比增长47.8%。台积电表示，估计其2022年的收入以美元计算可能增长30%以上。其1月至9月的收入增长42.6%。台湾经济部门负责人王美花淡化了新的芯片限制措施对台湾经济的影响，同时敦促投资者保持冷静，相信台积电的韧性。“台湾投资者之所以非常恐慌，是因为他们对非常复杂的规则没有很好的理解，”王美花周三在接受彭博社采访时表示，她在华盛顿与政府官员会面并参观了台湾博览会峰会。 (来源:RTI) 她说，台湾当局的初步评估表明，对台湾及其芯片行业的影响“微乎其微”，因为限制措施侧重于先进技术，不包括消费电子产品。“这就是为什么我们此时得出结论，影响不会太大，”她也补充说官员们需要时间更详细地研究这些规则。她的评论是在拜登政府宣布对芯片技术和设备实施新限制，导致股市暴跌几天后发表的。本周早些时候，台积电股价创下28年来的最大跌幅，此前美国宣布收紧对中国的芯片出口管制，加剧了全球最大经济体之间的紧张关系，并扰乱了全球半导体行业。据王美花说，在周四的投资者会议之前，该公司将不对这些规则发表官方评论。她指出，她的部门不知道台积电是否会向美国政府申请许可证以继续销售受限制的产品。她强调：“了解台积电在芯片制造先进技术方面的能力，我相信他们处于正确的位置，未来仍有更多业务要做。所以，我会敦促台湾投资者对台积电的先进技术充满信心。” 王美花说，台湾和拜登政府一直在讨论联合步骤，以验证芯片技术的最终用户，并确保它们不会出售给解放军军方，但目前拒绝透露细节。尽管拜登政府和其他国家提供补贴，台积电仍继续在台湾开发其最先进的技术，而不是在美国或欧洲国家。王美花对此表态，该公司将在美国投资，但不会将其最先进的技术进行海外投资。 “在我看来，半导体当然是台湾非常关键的产业，不仅是经济发展，也是安全保障，”她说。“所以我们会继续支持台积电在台湾的发展。” 王美花提到，台湾“持续希望”推动美台自由贸易协定，她对国会两党支持这一举措感到高兴。她说，该协议“从安全角度来看将非常重要”。台湾当局推动与特朗普政府达成自由贸易协定，但在中美协议谈判正在进行时，该请求被拒绝，因为北京将这个自治岛屿视为其领土的一部分。美国贸易代表发言人在回答问题时表示，拜登政府希望在与台湾的贸易谈判上保持灵活，不会预先判断结果。

小萧2022-10-13

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