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泽连斯基与特朗普白宫冲突震惊全球，台湾更危险了？万斯有意为之？
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周一，特朗普会见了世界上最大的高科技芯片制造商台积电首席执行官魏哲家，庆祝一些制造业和潜在的研究转移到亚利桑那州。特朗普表示，此举将“分散到一个非常安全的地方”，在某种程度上，“如果台湾发生什么事情，将产生重大影响”。这不会减轻岛内或其他地方的担忧，即“某些事情”可能会发生，要么是在当前难以预测的政府领导下，要么是在一个更加孤立主义的继任者领导下。
超启03-07 11:36
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美股持续下挫，纳指进入技术性调整！英伟达、特斯拉联袂跌超5%，市值蒸发超1.5万亿元
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，显示政策冲击已传导至就业市场。此外，芯片制造商Marvell科技因业绩预期疲软暴跌近20%，拖累整个半导体行业。中概股分化，国际市场动荡加剧受大盘拖累，纳斯达克中国金龙指数下跌0.77%，但部分个股逆势走强。叮咚买菜大涨13%，极氪汽车涨幅超4%，反映消费与新能源领域韧性；而文远知行、理想汽车等则因业绩预期承压下跌。中资科技ETF表现亮眼，Direxion 3倍做多中国ETF（YINN）逆势收涨1.03%。在通胀回落（2月欧元区CPI降至2.4%）与经济疲软（四季度GDP仅增0.1%）双重压力下，欧央行宣布将存款便利利率降至2.5%，为九个月内第六次降息。但分析指出，若特朗普对欧洲商品加征关税成真，欧洲央行可能被迫加快降息步伐以应对贸易冲击。德国10年期国债收益率单日暴涨32个基点至2.78%，创1990年两德统一以来最大单日涨幅。日、澳、新西兰国债收益率同步飙升，反映市场对全球经济放缓风险的深度忧虑。美元指数则承压下跌至104.13，创三周新低。科技股面临估值重构压力短期风险集中于政策不确定性。特朗普政府可能在3月国情咨文中公布更多关税细节，欧盟拟议的"全球门户"基建计划或成为反制手段。高盛警告称，若欧美爆发全面贸易战，全球GDP可能损失1.5万亿美元。科技股面临估值重构压力。在AI投资热潮退潮与利率上升周期双重作用下，科技板块市盈率已从峰值回落25%。花旗分析师建议投资者关注具有现金流支撑的防御性资产。中国资产或成避险选择。尽管海外市场动荡，离岸人民币汇率逆势升值至7.15关口。多家外资机构表示，中国持续推进对外开放政策与稳健的经济复苏前景，正在吸引全球资本重新配置。
金融界03-07 07:59
【美股收评】贸易政策不确定性引发市场疲劳美股遭遇抛售三大股指齐跌
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RVL）股价下跌了19.81%，因为该芯片制造商的季度业绩未能激发希望人工智能驱动的强劲增长的投资者。 Burlington商店（纽约证券交易所代码：BURL）股价上涨了8.74%，此前该百货公司报告了高于预期的第四季度收入，这有助于抵消对2025年“不确定”前景的担忧。 Wendy’s （纳斯达克代码：WEN）股价上涨1.4%，此前这家连锁餐厅重申了其全年调整后的每股收益预测，并引入了长期财务目标以及2028年的增长预测。博通第一财季营收149.2亿美元，分析师预期146.1亿美元。预计第二财季营收大约149亿美元，分析师预期145.9亿美元。预计第二财季AI半导体营收44亿美元。博通盘后涨7.5%。
慧宣鑫语03-07 05:35
投资者对人工智能需求的担忧继续加重英伟达领跌芯片股
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NVDA）股价下跌4.90%，导致其他芯片制造商下跌，因为对人工智能需求的担忧继续给该行业带来压力。今年迄今，英伟达股价下跌近13%，这家人工智能芯片制造巨头在2月份的月度表现是自2022年7月以来最糟糕的。 Bernstein 分析师Stacy Rasgon在本周早些时候给投资者的一份报告中写道：“到目前为止，英伟达经历了艰难的一年……该股（以及许多人工智能半同行）受到了增长担忧、供应链噪音以及关税和监管风险的冲击。” “目前，人们的情绪明显转向了人工智能集团。” （图片来源：finance.yahoo ） Futurum Group分析师David Nicholson在与雅虎财经分享的分析中补充道：“华尔街正在迎头赶上这样一个现实，即英伟达不会像英特尔那样创造一个长达数十年的辉煌。竞争正从几十个方向冲击他们。” 周三晚些时候和周四早些时候的行业新闻并没有平息投资者的焦虑。英国《金融时报》周三晚间报道称，准备启动350亿美元IPO的私有云服务公司CoreWeave因交付问题和错过最后期限而失去了微软的业务。CoreWeave是英伟达的大客户。另外，为亚马逊和微软提供半导体的定制人工智能芯片制造商Marvell Technology（MRVL）在周三钟声敲响后公布了季度财务业绩，但未能给寻求人工智能回报的投资者留下深刻印象。同样在周四，中国科技巨头阿里巴巴（BABA）推出了一款人工智能模型，称其与DeepSeek的R-1竞争，R-1的推出引发了市场对人工智能硬件支出减少的担忧，因为模型变得更具成本效益。 Raymond James分析师表示，Marvell第四季度的盈利和指导“比我们预期的要温和，考虑到同行的强劲业绩，这是一个惊喜。” 周四早盘，Marvell股价暴跌18%以上。（图片来源：finance.yahoo ）周四早些时候，其他人工智能芯片制造商和人工智能相关股票也出现下跌。定制AI半导体制造商博通（AVGO）下跌5%，而GPU制造商AMD下跌2%。英国芯片架构设计公司Arm（Arm）下跌4%，美光（MU）下跌3.5%，高通（QCOM）下跌1.4%以上。博通和AMD被视为Nvidia的竞争对手，而Arm和Micron是合作伙伴，其产品用于Nvidia服务器设计。博通将在周四钟声敲响后公布收益。在这些股票下跌之际，投资者正在评估对人工智能的炒作，并消化大型科技公司声称的人工智能投资。科技巨头微软、Meta（Meta）、谷歌（GOOG）和亚马逊（AMZN）仅在2025年就将花费超过3000亿美元。台积电和苹果公司已承诺在未来几年分别在美国投资1000亿美元和5000亿美元，以扩大其在美国人工智能芯片和服务器的制造足迹。 Nicholson说：“有些人深吸一口气，问这样一个问题，‘如果没有积极的投资回报率，我们能维持这种投资水平多久？’”。
Heidi03-07 01:40
周四开盘美股迅速下跌，继续被特朗普关税困扰
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足部分投资者预期而下跌。这引发了对其他芯片制造商及与人工智能相关股票的抛售。这是人工智能概念股面临压力的最新迹象，华尔街开始担忧市场对AI的高涨预期是否过度。 “乞丐不能挑肥拣瘦，但如今市场的反弹难道只能维持一天？”Bespoke Investment Group联合创始人保罗·希基写道。“在抛售潮中，像昨天那样的上涨固然让人感觉不错，但如果大部分涨幅在下一个交易日开盘前就被抹去，那实在令人煎熬。” 尽管初请失业金数据表现相对乐观，但股市依然下跌。根据FactSet的数据，初请失业金人数降至22.1万，低于市场预期的23.55万。 “换作其他日子，今天这一温和的失业金数据或许能抵消部分市场对昨日ADP就业报告疲软的担忧。”摩根士丹利旗下盈透证券交易与投资董事总经理克里斯·拉金写道。“但目前，贸易政策主导着市场走势。在关税问题明朗之前，交易者和投资者可能还要经历一段波动期。” 瑞穗证券分析师乔丹·克莱因认为，人工智能交易尚未彻底结束，他甚至预计下半年可能会出现反弹。但他指出，近期交易显示基本面在市场中并不起决定性作用。 “超大规模云计算公司提供的强劲资本支出指引，依然无法让市场信心恢复，投资者也不愿逢低买入。”他写道。“这是一次真正的信心危机，投资者越来越相信，AI股票无论业绩有多好、指引有多强，都无法继续上涨。如果业绩和前景预期出现失望，那更是灾难性的。”（巴伦）来源：加美财经
加美财经03-07 00:00
欧洲真要变天了：德国重振军备引爆债市！特朗普关税生变，黄金急跌失守2900
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获得更大的回报。另一家与AI热潮相关的芯片制造商博通公司在其周四的财报发布前下跌3.5%。斯德哥尔摩的支付业务公司Klarna Bank AB正在寻求在美国首次公开募股（IPO）中至少筹集10亿美元。该公司计划在四月初定价IPO，并瞄准超过150亿美元的估值。特朗普关税计划有变人们仍然关注着全球贸易战，尤其是美国对墨西哥和加拿大进口商品征收25%的关税，以及对中国商品的新关税，这引发了人们对经济增长的担忧。然而，白宫宣布特朗普将为墨西哥和加拿大的汽车制造商豁免一个月的关税，前提是他们遵守现有的自由贸易规则。这导致美国股市大幅上涨，并支撑了周四的亚洲市场。 MSCI的亚太地区（除日本）最广泛的指数上涨1.25%，东京的日经指数收盘上涨0.8%。中国的蓝筹股指数上涨1.4%，而香港的恒生指数上涨超过3%，创下三年来的最高水平。恒生指数今年迄今为止上涨了20%，成为世界上表现最佳的主要股市之一。欧洲汽车制造商的股价也因此上涨，斯泰兰蒂斯、福特和梅赛德斯-奔驰等公司的股价都上涨超过2%。聚集欧洲央行决议本交易日来看，市场重点聚焦欧洲央行决议。欧洲央行预计将在当天降低利率25个基点。彭博社调查的分析师几乎一致预测存款利率将下调至2.5%。焦点将集中在政策制定者对央行未来举措的评论上，因为前景似乎被正在进行的全球贸易战所模糊。欧洲央行的利率降低预期在德国和欧洲其他地区大规模重新武装的背景下引起了更多关注。欧元在1.08美元左右稳定，接近四个月高点，预计本周将上涨超过4%，这是自2009年3月以来最强的周度表现。 “鉴于当前的背景，这次（ECB）会议可能会非常有趣，”巴克莱私人银行的首席市场策略师Julien Lafargue表示。“不仅欧洲央行的利率接近所谓的‘中性’水平，而且克里斯蒂娜·拉加德肯定会被问及欧洲央行如何应对欧洲范围内的国防支出增加。” 在商品市场中，黄金加速走低失守2900美元，交易者等待周五的美国非农就业报告，以获取美联储政策路径的线索。油价试图从本周早些时候的下跌中恢复，尽管受到美国原油库存意外增加、OPEC+计划增加产量以及美国对关键石油供应的关税的影响。布伦特原油期货价格徘徊在周三触及的三年多来的低点附近。
欧罗巴03-06 18:50
AI大模型的商业化路径：API、广告、订阅
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游企业都争先恐后地布局相关技术，上游的芯片制造商、云服务厂商等“卖水人”提供的算力基础设施备受追捧，因而可以通过向下游客户提供算力创收，早早打通了商业化闭环。下游诸多To C企业的核心产品虽然都接入了AI大模型，但由于未能同步拓宽营收渠道，并且还需要承担巨额运营成本，因而大多“赔本赚吆喝”。在此背景下，在AI搜索中插入广告成为了许多下游企业的商业化尝试。回顾历史，在PC互联网时代，传统搜索引擎会展示相关网站，引导用户前往相关页面进行深入的信息检索和整理。随着移动互联网时代的到来，微信、抖音、淘宝、高德等超级App将细分内容整合和聚集起来，大大延长了用户的驻留时间。进入智能互联网时代，ChatGPT进一步提升了超级App对用户的吸引力。它不仅在聊天互动中提供完整的答案，还通过开放插件功能，整合了上游应用的内容和功能场景。这使得用户无须跳转或下载其他应用，便能完成更加复杂的任务，真正实现了All-in-one的概念。因此，这一模式的本质是大模型将成为新的超级流量入口。其底层逻辑是“交互效率提升→场景整合→规模经济”的三级跳，最终形成不可逆的入口霸权。未来，拥有先进模型与流量矩阵的企业，将主导下一代数字生态的分配权。不过需要注意的是，与传统搜索引擎可以依次序反馈海量内容，将排名靠前的内容进行竞价排名，再让用户自行挑选不同，AI搜索具备信息整合的能力，展示的结果异常精准，如果厂商过度追求商业化，那么很可能与用户的利益相悖。 03卖订阅服务：C端市场的价值深挖第三条主流路径是卖订阅盈利。这一模式的代表是OpenAI的ChatGPT Plus服务。这一模式的优势在于现金流稳定：订阅制提供可预测收入，缓解融资压力。也可以享受一定的品牌溢价：高付费用户往往是技术发烧友或专业人士，可带动口碑传播。在挑战方面，在用户留存上需持续提供差异化价值。在合规风险上，个人数据使用需符合各国隐私法规，增加运营复杂度。此外，欧美用户有较强的付费习惯，AI 企业都难以靠订阅模式扭亏，在中国市场，由于消费者缺乏付费习惯，AI大模型能否靠订阅模式打通商业闭环还是一个未知数。月之暗面创始人杨植麟也曾指出：“按照用户数量收费，是无法随着产品创造出更大的商业化价值的，订阅不会是最终的商业模式。” 因此这一模式本质是向个人用户收取月费，提供高级功能(如无限制访问、优先响应)。从底层逻辑看C端订阅制的核心是“用户体验货币化”。从落地模式看，这一类模型往往是闭源模型。其商业模式本质是“技术垄断+付费订阅”。但DeepSeek的开源策略，真正打破了这一闭环。甚至在金沙江创投朱啸虎看来，若开源模型性能接近闭源模型，后者将失去存在价值。要知道的是，DeepSeek的API价格仅为行业平均的1/10，且支持私有化部署，企业无需依赖巨头即可定制AI服务。更何况开源的DeepSeek，表现超过了一众闭源模型。其就像一条鲶鱼，既被业界认为是开源模型的胜利，又搅动了全球AI大模型圈。当模型差距超过代际，高额的市场费用就会从竞争武器变为财务累赘。导致的结果是，不少DeepSeek的竞争对手，不再于渠道方面进行海量投入。有媒体报道称，月之暗面近期决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作。对此，月之暗面此前公开表示，公司近期受到“外部因素和内部战略调整影响”。而不论是卖API、卖广告、还是卖订阅服务，在Deepseek横空出世后，AI大模型向更普惠的方向发展已经是一个高确定趋势。 04结语：DeepSeek化解了大模型商业化的“三体问题” 综上，可以看到大模型的商业化在目前这个阶段并不容易。而DeepSeek的案例揭示了大模型商业化的核心矛盾——技术、生态与资本的三角平衡。其成功源于三点：技术极致主义：通过EP并行、动态负载均衡等创新，实现算力效率的质变；生态开放战略：以开源吸引长尾创新，以分层服务筛选高价值客户；资本耐心加持：幻方量化的资金支持使其避免短期盈利压力，专注长期技术投入。未来，大模型竞争将进入“深水区”：通用模型追求极致效率，垂类模型深耕行业Know-How，而基础设施层则演变为算力与算法的协同战场。唯有同时解决技术可用性、商业可持续性与生态丰富性的“三体问题”，才能在这场AI革命中持续领跑。
证券之星03-06 14:39
【直击亚市】今天中国有大消息宣布！德国引爆全球债市抛售潮，特朗普关税又变了
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投资者失望。与人工智能热潮相关的另一家芯片制造商博通公司在周四发布收益报告前下跌3.5%。与此同时，白宫表示，对墨西哥和加拿大的汽车关税将推迟一个月。在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多会谈后，白宫新闻发言人Karoline Leavitt表示，美国总统唐纳德·特朗普愿意听取有关额外关税豁免的意见。 22V Research主管Kevin Brocks表示，“如果最终达成一项具体的关税协议，这将是股市的最佳结果”，但他警告称，“持续的不确定性本身就是经济的逆风。” 美元指数周三下跌1%后持稳，兑多数主要货币走弱，兑欧元跌幅尤其明显。隔夜，日元攀升约0.6%，至略低于1美元兑149日元。星期四晚些时候，欧洲央行和土耳其央行将宣布利率决定。美国周四将公布首次申请失业救济人数，周五将公布月度非农就业数据。期权交易员预计，标准普尔500指数将上下波动1.3%，这将是自2023年3月地区银行动荡以来的最大单日波动。原油价格小幅上涨，此前跌至六个月低点。黄金价格保持在接近历史最高水平，显示出市场对避险资产的持续需求。
云涌03-06 12:35
特朗普“语出惊人”！“竟对美国征收4倍关税” 这个亚洲重要盟国遭点名炮轰
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Electronics Co.)等外国芯片制造商提供补贴。特朗普说：“很多其他国家向我们征收的关税比我们（向他们征收的关税）高得多。这非常不公平。” 特朗普特别“点名”韩国，称韩国对美平均关税税率是美国对韩税率的4倍。他表示：“想想看，韩国的平均关税是我们的四倍！而我们却在军事和其他方面向韩国提供了如此多的帮助，但事情就是这样。不论是友邦，还是敌国，竟都这样对待美国。” 特朗普的言论可能会引起韩国政策制定者和企业的担忧，因为这表明特朗普最终将把重点转向与首尔的贸易和安全关系。在特朗普提到韩国的关税后，周三亚市韩元兑美元汇率一度跌至约1美元兑1460韩元，随后在下午晚些时候回升至约1美元兑1450韩元。三星股价周三收盘下跌0.9%。特朗普还提到墨西哥、印度和其他对美国有贸易顺差的国家对美国产品征收关税。不过，他的言论突显出他对韩国感到的高度不公平。韩国向美国出口汽车、半导体等各种产品。相关数据显示，2024年韩国对美国的贸易顺差达到创纪录的557亿美元，较2023年增加了25.4%。据韩联社消息，韩国政府周三就特朗普相关表态回应称，韩国对美征收4倍关税主张与事实不符。韩产业通商资源部表示，韩国对自美进口商品加征的关税几乎为零，将通过韩国驻美大使馆、韩美工作层协商渠道等各种渠道说明该情况。据韩联社介绍，韩国对世贸组织成员国适用的最惠国关税税率平均约为13.4%，为美国（3.3%）的4倍。但韩国同包括美国在内的大部分世贸组织成员国签署自贸协定，适用13.4%关税率的贸易伙伴并不多。以2024年为准，韩国对美国进口商品加征关税平均为0.79%。根据韩美自贸协定，美国产工业制品获免关税待遇。彭博经济(Bloomberg Economics)估计，仅美国的关税威胁就可能使韩国今年的国内生产总值(GDP)减少0.8%，影响主要集中在下半年。韩国可能还会面临特朗普政府的其他问题。韩国依靠美国提供安全保障。特朗普去年曾将韩国称作 “赚钱机器”，当时他再次要求韩国承担更多驻韩美军的费用。有专家认为，比起事实为何，特朗普已经认定韩国对美国征收高额关税的“感受”可能更重要，韩美之间的贸易摩擦恐难避免。韩国经济专家李太奎(音译)表示，特朗普或许是为了在未来的谈判中取得优势，因此发表夸张言辞。无论如何，韩国对美国确实拥有大量贸易顺差，只要美国有意调整贸易不平衡的关系，未来还会有更多谈判进程出现。西江大学教授许允(音译)指出，即便不符合逻辑，特朗普依然可能依照自己的风格推进，鉴于特朗普过去的行为，许多人担心，单纯用理性逻辑进行说服可能无法奏效，就像特朗普也将欧洲的增值税视为关税，即便两者并不相同。此外，有专家建议，韩国必须赶紧解释，但是应该记取乌克兰总统泽连斯基的教训，避免听起来像是在教训对方的用词，不要因为情绪化反而限缩了本身的谈判空间。
tqttier03-06 08:17
隔夜美股全复盘(3.6) | 中概股全面开花，金龙指数暴涨6.4%
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不去花。”他在今晚向国会发表讲话时说，芯片制造商不想支付关税。特朗普补充说：“应该废除《芯片法案》以及剩余的一切，尊敬的议长，您应该用它来减少债务或您想要的任何其他原因，”特朗普说。众议院议长迈克·约翰逊站起来鼓掌。2022年，《芯片法案》以两党多数票通过。 3.4 郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2% 3.5 微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易海外h100 租赁价格还在上涨 h200 也是，缓慢向上。 4、马斯克站队德国极右政党惹恼选民特斯拉2月在德销量暴跌76% 3.5 德国联邦汽车运输管理局的数据显示，特斯拉(TSLA.O)2月在德国的销量暴跌76%至1429辆，因该公司的首席执行官埃隆·马斯克惹恼了参加该国竞争激烈的联邦选举的选民。特斯拉的表现与整体电动汽车注册量形成鲜明对比，后者在2月份增长了31%。在2月23日大选前的几个月里，马斯克为极右翼政党德国选择党背书，为这个反移民、亲俄、抨击国家政治体制的政党提供支持。虽然德国选择党跃居第二，但可能成为下一任总理的弗里德里希·梅尔茨誓言要与该党保持距离。今年头两个月，特斯拉在欧盟最大电动汽车市场德国和法国的销量分别下降了71%和44%。 5、机器人租赁一机难求：日租金破万仍需排队，二次开发激活更多场景 3.5 宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈，随之点燃机器人租赁市场。目前G1租金大约是1万元一天，最高可至3万元一天。其他机器人日租金则在几百元到两三千元不等。有商家告诉记者，春晚前G1的日租金在6000元左右。一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后。（新京报）尧德中代表：脑机接口有望缩短25%入睡时间 3.5 据快科技，全国人大代表、四川省脑科学与类脑智能研究院院长尧德中近日表示，脑机接口(BCI)技术可以在一定程度上改善入睡速度，大约能缩短25%的入睡时间。脑机接口技术的基本原理是通过解码大脑信号，实现人脑与机器之间的信息交换。近年来，随着技术的不断进步，脑机接口产业正在快速发展，市场规模也在不断扩大。作为该领域的先行者之一，马斯克的Neuralink公司已经在改善瘫痪患者生活质量方面取得了初步成功。其“心灵感应”产品让用户能够通过意念直接控制手机和计算机，展现了脑机接口技术在医疗、娱乐等领域的巨大潜力。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至3月1日当周初请失业金人数
格隆汇03-06 07:19

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