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彭博社：博通的股价，会是下一个英伟达吗？

周市场对博通、英伟达（Nvidia）等芯片制造商的情绪受到冲击。这一变化始于微软（Microsoft）首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在播客中表示，微软现在已不再受限于芯片供应，这可能意味着需求正在放缓或供应已追上需求。与此同时，其他科技高管也对AI发展放缓发出警告。例如，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）称，AI技术的进展可能面临瓶颈。博通的历史演变博通的历史可以追溯至1960年代，最初为惠普（Hewlett-Packard）的半导体部门，1999年作为安捷伦（Agilent）的一部分被剥离，2005年出售给私募股权公司，2009年以安华高（Avago）之名上市，随后于2016年收购了博通（Broadcom），并更名为博通。总结博通凭借强劲的财务表现和AI市场增长潜力，股价一度创下新高，市值跻身全球前列。然而，近期市场对芯片需求前景的不确定性，以及科技行业AI发展放缓的警示，使投资者的乐观情绪逐渐回归理性。

Linlin2024-12-18

【直击亚市】中国又放话了！美联储今年最后一次决议驾到，盯紧比特币11万

控股公司市值管理的指导意见后上涨。存储芯片制造商Kioxia Holdings Corp.周三在东京证券交易所首秀表现良好，显示日本市场对新股有一定需求。日产汽车股价一度飙升24%，创至少1974年以来最大涨幅，此前有消息称，这家陷入困境的汽车制造商正在探索与本田汽车合并的可能性。本田股价则出现下跌。美元指数变化不大，日元在日本央行周四的政策决定前走低。美国国债在亚洲市场持稳。 “年底交易量较低，市场波动较小，”瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示。“展望2025年，可以明确的是，中国政府将继续采取更多措施支持经济，这些措施无论实际效果如何，都可能成为推动市场走高的潜在催化剂。” 美联储周三预计将再降息25个基点，投资者关注的是其对明年政策的展望，尤其是唐纳德·特朗普提出的可能引发通胀的政策。此次会议正值美国经济数据表现不一：零售销售增长强劲，而工业生产意外下滑。美国银行首席执行官Brian Moynihan在彭博电视上表示，美联储可能将利率降至3.75%的水平——较当前水平再降三次。他表示，“他们需要略微降息，但必须更加谨慎，因为经济比三个月或六个月前预计的更强劲，但仍存在潜在的弱点。” 他还提到，“我们甚至还没有谈到美国以外可能产生影响的问题——不是关税，而是战争。” 其他央行方面，印尼央行周三稍晚将公布政策决定，此前该国反腐机构搜查了央行总部，调查企业社会责任资金的使用问题。日本11月出口继续增长，因日元疲软帮助出口商。这一动态正值日本央行周四即将讨论是否加息，尽管官方观点表明，倾向于维持利率不变，但市场对明年1月可能行动的猜测正在升温。在货币市场，加元跌至2020年3月以来的最低水平。巴西采取非常措施抑制雷亚尔汇率下跌，向本地市场出售超过30亿美元。比特币在突破10.8万美元后稍作喘息，交易者关注其是否能触及11万美元的价位。大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋稳，一份行业报告显示，美国商业原油库存大幅减少。黄金小幅上涨。

云涌2024-12-18

中美突发重大消息！彭博爆料拜登又要对中国半导体“下手”了

出口到中国。拜登已经签署一项立法，为芯片制造商在美国建立半导体工厂提供数十亿美元的激励措施，以避免对更便宜的中国制造芯片的需求。针对彭博社消息，美国国家安全委员会和美国贸易代表的发言人拒绝置评。白宫在过去两年中对使用美国和盟国技术制造的先进半导体实施了出口限制。但与此同时，中国已经能够以比竞争对手更低的成本制造更旧型号、更广泛使用的半导体类型。拜登官员担心，假如不加以限制，北京方面将向美国和全球市场倾销廉价芯片，这些芯片将削弱其他公司的竞争力，导致它们破产。今年5月，白宫宣布，到2025年，将把中国成熟制程半导体的关税从目前的25%提高到50%。但拜登团队基本上同意，这不足以防止未来的市场中断，尤其是在美国寻求增加国内半导体生产的情况下。

tqttier2024-12-18

美银：AI热潮持续提振芯片股，2025年下半年关注TA

的涨势进一步扩展。2024年，由于AI芯片制造商如英伟达的强劲表现，半导体板块今年迄今已上涨超过30%。美银分析师预计，半导体市场将在2025年维持强劲动能，销售额有望增长15%，达到7250亿美元。这一增速较2024年预计的**20%**有所放缓，但依然表现稳健。

Dan19772024-12-18

路透：对于美股来说，2025年应该是IPO的一个大年！

PO）、医疗支付公司Waystar以及芯片制造商Astera Labs。纳斯达克的上市公司中包括44家特殊目的收购公司（SPAC）的IPO。托马斯指出，这一数字已回归历史正常水平。此外，纳斯达克还成功吸引了包括Palantir Technologies和汤料公司坎贝尔（Campbell）在内的一些公司从纽交所转板。另一方面，纽交所高管强调质量胜于数量。纽交所全球资本市场副主席迈克尔·哈里斯（Michael Harris）表示：“我们并不以交易数量衡量成功，而是以我们社区的质量衡量。” 纽交所表示，2024年纳斯达克的IPO中有62%不符合其上市标准，但纽交所通过IPO、拆分和转板新增了超过4000亿美元的市值。在今年上半年，由洲际交易所拥有的纽交所赢得了十大美国交易中的七宗大额IPO，包括由微软支持的网络安全公司Rubrik、Viking Holdings以及Amer Sports。纳斯达克的优势尽管如此，随着主动型和被动型投资资本涌向纳斯达克上市的股票和交易所交易基金（ETF），IPO发行人更倾向于选择纳斯达克。Ion Analytics的股权资本市场主管塞缪尔·克尔（Samuel Kerr）表示：“投资者继续通过纳斯达克上市公司如英伟达（Nvidia）参与AI革命，加上像彼得·蒂尔（Peter Thiel）的Palantir这样的公司从纽交所转板至纳斯达克，我们将看到更多的IPO发行人试图抓住这波上涨趋势。” 大多数强劲市场的预测都依赖于美国利率的进一步下降以及经济的持续韧性。然而，几个月来通胀停滞不前引发了对美联储在2025年能多快多大幅度降息的疑虑。尽管美国经济增长依然强劲，但特朗普关于对美国贸易伙伴征收关税的承诺被视为2025年经济面临的潜在风险，特别是如果其他国家采取报复措施。乐观展望尽管存在潜在风险，目前市场情绪依然乐观。据纳斯达克数据显示，其IPO脉动指数（IPO Pulse Index）在10月达到三年多来的新高，这一指数预测美国IPO活动在未来六个月的趋势，表明2025年初IPO活动将出现上升。 “有大量的需求被推迟到2025年，”Oppenheimer & Co.高级分析师欧文·刘（Owen Lau）表示。“2025年应该是IPO的一个大年。”

Linlin2024-12-17

贸易战最新冲突！中国找到贸易谈判的武器了

关重要，这一禁令可能导致价格上涨，影响芯片制造商的盈利能力，并可能略微推高电子产品的价格。Defense Metals Corp.总裁Luisa Moreno指出，这些金属与通常所说的稀土（即元素周期表下方的镧系元素）并不相同，尽管两者经常被混淆。尽管如此，中国的这一举动仍具有广泛的市场影响。它可能减少某些芯片的供应，这些芯片对汽车和移动计算领域至关重要，从而影响汽车和某些移动设备的生产。Moreno表示，受影响最大的行业是芯片制造业，但“所有依赖它们的下游行业”也将受到影响。贸易战中的“首次” 战略与国际研究中心关键矿物安全项目主任Gracelin Baskaran和研究助理Meredith Schwartz本月早些时候在一篇文章中写道，中国的最新限制标志着贸易战中的几个“首次”。这是“中国首次针对美国而非所有国家实施关键矿物出口限制，也是首次将关键矿物限制作为对先进技术限制的直接回应。” “关键矿物安全现在与不断升级的技术贸易战紧密相连，”他们补充说。 Baskaran和Schwartz说，中国正在“对军需品进行重大投资，并以比美国快5到6倍的速度获得高端武器系统和设备”。他们说：“在加强军事准备方面，中国处于战时态势，而美国处于和平时期态势。” 波士顿大学的Williams说，拜登政府对中国的贸易政策“并不友好”，而在特朗普的领导下，这种关系很可能“变得冷淡”。他说，特朗普在竞选活动中的言论，包括他提出的对中国征收严厉贸易关税的建议，“为我们最大的贸易伙伴之一采取报复行动奠定了基础”。中国也敏锐地意识到，它在这些金属上处于“限制供应和施加价格上涨压力的强大地位”。 Moreno说，鉴于这些威胁，中国可能会在“对美国不利的地方”实施进口限制，比如美国高度依赖的关键材料。她说，这些包括稀土、锂、石墨和许多其他材料，中国是最大的加工商或生产国。两国之间针锋相对的行动可能会产生深远的影响，而中国在这些金属市场上的主导地位，可能会在2025年引起广泛关注。 Williams说，受半导体、光学、激光和消费电子产品的推动，对战略金属和稀土元素的需求预计将扩大。他表示：“除非澳大利亚等其他国家能够填补这一供应缺口，否则价格将会上涨，尤其是需求最大的元素。” Williams说，对中国在这一市场上的主导地位的担忧，以及中国可能采取有针对性的出口限制措施的担忧，“一段时间以来已经众所周知”。他说，依赖这些材料的国家面临的挑战是，“没有足够多的其他供应来弥补贸易战的短缺”。在过去十年中，“在寻找供应商和其他替代品方面做了很多工作，但这基本上未能减少中国对全球市场的垄断控制。” 中国的优势与主导地位 Williams表示，中国能够在这些材料市场中占据主导地位，原因是其“抢占先机——受益于政府的大规模投资、较低的劳动力成本、较低的采矿安全标准以及更宽松的环境标准。” Defense Metals Corp.的Moreno表示，中国很早就认识到这些小金属对工业发展的重要性，其在这些领域的探索和发展已经有30多年的历史。 “美国曾经是稀土的最重要生产国，但随着西方国家对采矿业的支持逐渐减弱，中国接管战略材料的生产和加工，”她说。尽管如此，美国及其他国家一直在采取措施保护自己免受供应短缺的影响。发达国家已经开始向企业提供补助和优惠贷款，以推动其采矿项目的发展，但大部分资金集中在下游领域，如精炼、金属制造、合金和回收领域，莫雷诺补充道。 “现实是，要建立一个为这些电子材料提供弹性供应链的体系，西方国家需要改进采矿项目的审批流程——通常需要超过七年的时间，并支持初级矿企开发其项目，同时寻找可以与中国生产商竞争的技术工艺，”她表示。总体而言，稀土和战略金属市场因其极端的价格波动和与地缘政治的紧密联系，成为了“更大投资者投机和交易的热点，”Williams说道。投资困境他补充道，问题在于，与成熟的石油商品市场不同，用于表达投资者偏好的交易工具非常有限。 Moreno指出，投资这些材料非常困难，因为它们通常作为基础金属采矿的副产品被开采，而中国实际上也是基础金属的最大生产国。她表示，一个例外可能是加拿大的Teck Resources Ltd.，该公司是锗的生产商之一，但锗对该公司收入的贡献并不显著。另一个选择是VanEck稀土和战略金属交易所交易基金。该ETF的指数由从事稀土和战略金属及矿物生产、精炼和回收的全球公司组成。然而，该ETF今年的交易价格同比下降了30%以上。上个月，Barchart的一篇文章指出，该基金对锂的暴露，以及中国电动车制造业的疲软，影响了锂的需求和价格。长远对策 “美国长期以来一直认识到，中国可能利用其对稀土和其他战略金属的垄断控制作为贸易武器的风险，”Williams说。他补充道，中国生产的这些关键材料数量是美国的五倍。 “短期来看，美国必须与中国保持开放的贸易关系，并谨慎对待盲目升级关税，”他说。“然而，从长远来看，美国必须优先考虑国家安全，通过投资、勘探以及确保对这些关键原材料的开采控制权。”

超启2024-12-17

会员

【日股收评】两大央行决议要来了！日经225冲高回落，TA拖累最大

下跌9.3%，其股价通常与人工智能相关芯片制造商的走势保持一致。 “大盘在早盘跟随美国科技股上涨，但由于投资者对日本和美国的政策决议持谨慎态度，上涨动能不足，”大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示，“随着爱德万测试的下跌，指数也随之回落。” 纳斯达克周一收于历史新高，标普500指数也有所上涨，投资者在评估最新经济数据的同时，关注本周晚些时候美联储的年内最后一次政策声明，以判断利率走势。根据CME的FedWatch工具显示，美联储将于周三结束为期两天的政策会议，市场预计其降息25个基点的概率为95.4%。日本央行将于周四宣布政策决定，大多数经济学家预计其将利率维持在0.25%。掉期利率显示有21.7%的可能性会加息25个基点。投资者还继续关注中美贸易关系的发展以及中东地区持续的地缘政治冲突，这增加了市场的不确定性。由于市场猜测日本央行将在周三和周四的政策会议上维持利率不变，美元/日元汇率全天保持在154日元低位附近。日经指数跌势有所缓解，此前科技巨头软银集团首席执行官孙正义周一在佛罗里达州会见特朗普，并表示他的公司将在未来四年向美国项目投资1000亿美元，以人工智能和其他新兴技术为中心，随后该公司股价上涨超过4%。野村证券投资内容部策略师Maki Sawada表示：“投资者在重大事件前变得更加谨慎。在这种情况下，一些投资者倾向于通过卖出部分股票来调整仓位。” 其他个股方面，软银集团上涨4.42%，此前美国候任总统唐纳德·特朗普表示，这家科技初创企业投资者将在未来四年向美国投资1000亿美元。家用电器制造商Zojirushi股价飙升16.65%，此前该公司上调了截至11月的全年运营利润预期。

云涌2024-12-17

1000亿美元大手笔特朗普携手软银CEO：投资美国AI领域股价年内暴涨55%

部署。一位知情人士表示，资金也可能来自芯片制造商Arm Holdings。特朗普称儿子为“我们这个时代最有成就的商业领袖之一”。在办公室共享初创公司WeWork倒闭后，以及通过其愿景基金部门投资的一些科技公司失去投资者的青睐后，软银一直在重建其财务。周二（12月17日）上午，软银股价在东京的交易中上涨了3%以上。特朗普对有望创造数千个就业机会的轰轰烈烈的公告有亲和力，尽管这种投资并不总是成功。在他第一个任期的早期，他宣布富士康对威斯康星州的一家工厂投资100亿美元，该工厂承诺有数千个工作岗位，但大部分被放弃。软银公告的Asymmetric Advisors的日本股票策略师Amir Anvarzadeh说，我认为没有切实可行的计划。 “问题出现了，他们要买什么？已经有很多钱在追逐优秀的公司了。”Anvarzadeh补充道：“人工智能的成功已经来了又走了。” 孙正义一直是人工智能潜力的坚定支持者，并一直在推动扩大软银在该行业的曝光，他收购OpenAI的股份并收购芯片初创公司Graphcore。在2021年至2023年期间股价大幅下跌后，软银股价已经复苏，今年迄今上涨了近55%。 10月，孙正义重申了他对人工超智能的到来的信念，并表示这将需要数千亿美元的投资。孙正义当时说，他正在攒钱“这样我就可以做出下一个大举动了”，但没有提供任何细节。 Astris Advisory分析师Kirk Boodry在一份说明中写道：“我们预计该公司的人工智能投资计划不会发生重大变化。”“该公司主要基于现有承诺做出承诺。” 特朗普上周承诺，他将向任何在美国投资10亿美元或以上的公司提供快速许可。

Heidi2024-12-17

中美突发！《纽时》：拜登对中国“传统旧芯片”展开贸易调查特朗普掌控最终征税权

，这将使拜登政府能够确定调查的方向，为芯片制造商和其他机构提供一个采取行动的平台，并有望在美国公司更加依赖中国芯片之前采取行动。文件表明，这一举措将向购买芯片的公司发出强烈的市场信号，“中国供应商的成本优势可能是短暂的”，并可能鼓励欧盟等盟友采取更积极的措施来应对中国的供应过剩。美国商务部援引最近的一项调查结果称，中国供应商提供的芯片价格比美国低30%至50%，有时甚至低于生产成本。文件称，这导致企业在没有政府补贴超过40%资本成本的情况下，不愿在美国和欧洲投资新的芯片工厂，并导致一些芯片项目停滞或取消。 (来源:美国工业和安全局) 美国商务部本月公开发布的调查结果显示，美国公司生产的约2/3的电子产品中含有中国芯片，但数量仍然非常低。

圈内人2024-12-17

低空经济政策频出，卫星产业链迎来几何变数？

收机等产品，涉及的产业链上下游企业，从芯片制造商、零部件生产商到终端设备组装企业等，都将迎来市场需求的增长，是投资者可以重点关注的领域。运营服务企业方面，围绕低空经济开拓新的业务模式，整合资源，提供更加定制化、专业化的卫星通信与导航服务套餐，也成为了新的投资看点。例如，为低空物流企业提供精准的物流路径规划与实时通信保障服务，为低空旅游项目定制安全可靠的空中通信与游客定位服务等，这些运营服务企业通过不断拓展业务范围、提升服务质量，有望在低空经济的浪潮中实现营收和利润的双增长，进而吸引投资者参与其中。从市场规模来看，随着低空经济与卫星产业链协同发展的不断深入，整个卫星产业链市场有望迎来快速扩张。以当前的发展态势预估，未来几年内，卫星产业链各环节的市场规模都将呈现稳步增长甚至是高速增长的态势，比如卫星导航与位置服务产业，其总体产值在近年持续攀升的基础上，后续还会随着低空经济应用场景的拓展而进一步扩大，预计到 2024 年我国卫星导航与位置服务行业总产值有望超 6000 亿元，而长期来看，随着更多卫星组网计划的实施以及低空经济新应用的挖掘，市场规模有望突破新的量级，这无疑为投资者提供了广阔的布局空间。

金融界2024-12-17

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