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中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查
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FX168财经报社(亚太)讯全球最大芯片制造商台积电(TSMC)在10月早些时候发现，其为特定客户生产的芯片最终流入了华为技术有限公司(Huawei)手中，这可能违反美国制裁措施。台积电紧急切断与特定客户的合作，并且已通知台当局和美国政府调查。彭博社引述一位知情人士透露，台积电在意识到为该客户生产的半导体已流入华为产品后，于10月中旬左右停止向该客户发货。这位知情人士表示，台积电此后已通知台湾当局和美国政府，并正在对此事进行更彻底的调查。 (来源:Bloomberg) 目前尚不清楚台积电的客户是否代表华为行事，也不清楚其总部设在哪里。但这一事件为过去几天出现的报道提供了新的线索，包括来自The Information消息，这些报道称华盛顿最近联系了台积电，询问该公司是否为这家被列入黑名单的中国公司生产了芯片。消息引发市场对华为如何获得先进芯片的质疑，华为被视为中国半导体行业崛起的最大希望。研究公司TechInsights最近发现，华为最新的AI服务器包含由英伟达(NVIDIA)最重要的制造合作伙伴台积电生产的处理器。自2020年以来，华为一直被列入制裁名单，未经美国政府许可，不得与台积电及其芯片制造同行开展业务。过去一年，华为一直依赖当地合作伙伴中芯国际进行生产，包括2023年8月在华为智能手机中推出的一款7奈米芯片。但美国官员质疑中芯国际大规模生产7奈米芯片的能力。华为在其最新AI芯片中使用台积电的产出，或许是强化这一说法的迹象。这家台湾芯片制造商表示，已于2020年9月15日后停止向华为发货，该公司在被问及TechInsights报告时重申了这一点。美国商务部发言人表示，该机构的工业和安全局“知道有关可能违反美国出口管制的报道”。台积电周二在电子邮件声明中表示：“台积电是一家守法的公司，我们致力于遵守所有适用的规则和法规，包括适用的出口管制。我们已就报告中的事宜主动与美国商务部进行了沟通。我们目前尚不清楚台积电是否成为任何调查的对象。” 华为周二在声明中表示，该公司“在美国商务部针对华为的FDPR修正案实施后，并未通过台积电生产任何芯片”。FDPR指的是外国直接产品规则，即美国的一项贸易限制。美国众议院中国事务特别委员会主席、共和党众议员约翰·莫勒纳尔周三表示，有关华为设备中含有台积电制造芯片的报道“代表着美国出口管制政策的灾难性失败”。他呼吁“美国商务部工业和安全局和台积电立即就此次灾难的范围和规模作出答复”。台湾经济部门负责人郭敬明周三对记者表示，台湾尊重美国的出口管制措施，并将与台积电充分沟通。据另一位知情人士透露，美国商务部工业和安全局官员于10月中旬与台积电高管会面，讨论与台积电的供应链有关的问题，包括第三方分销商是否可以提供中国访问受限技术，该人士称此次会面是一次合作。目前尚不清楚他们是否谈及客户发现一事。目前，AI加速器(用于开发AI模型的芯片)已成为科技行业的珍贵商品。总部位于加州圣克拉拉的英伟达使用台积电生产其市场领先的版本，在过去两年中推动了其销售和估值。美国限制向中国出口尖端的英伟达芯片，而华为正在将其加速器作为国内替代品。华为的910(910B前身)在2019年投入生产，当时美国政府尚未扩大对这家中国电信巨头的制裁。当时华为储备了台积电的零部件，这使得该公司能够在去年年底发布的一款笔记本电脑中使用台积电5奈米芯片，该芯片比7奈米芯片领先一代。
圈内人2024-10-24
业绩“炸裂”！SK海力士Q3营收、利润均创新高，HBM销额暴涨330%
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片高带宽内存 (HBM) 的强劲需求，芯片制造商SK海力士第三季度利润和营收均创历史新高。季度业绩创历史新高财报显示，SK海力士今年第三季度营收为17.5731万亿韩元创历史新高，同比大增94%，比今年第二季度创下的16.4233万亿韩元的纪录高出1万亿韩元以上。营业利润为7.03万亿韩元，超过市场普遍预期的6.8万亿韩元，去年同期亏损1.8万亿韩元。净利润为5.7534万亿韩元，净利润率为33%。营业利润和净利润也远超2018年第三季度半导体超级热潮时期的6.4724万亿韩元和4.6922万亿韩元的纪录。 SK海力士表示：“面向AI的存储器需求以数据中心客户为主持续表现强势，公司顺应这一趋势扩大HBM、eSSD（企业级固态硬盘）等高附加值产品的销售，取得公司成立以来最大规模的季度收入。尤其是HBM销售额大幅增长，实现环比增长70%以上、同比增长330%以上。” 由于利润丰厚的高端产品销量增加，DRAM和NAND的平均销售价格（ASP）较上一季度均上涨10%左右，使公司营业利润创下最高纪录。预计明年HBM需求高于预期今年来HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长，公司展望明年也将持续此增长趋势，因为生成性AI以多模态（Multi Modal）的形式继续发展，并全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能（AGI）的研发。 SK海力士还预测，随着针对每种设备优化的AI存储器的发布，与AI服务器存储器相比，需求恢复缓慢的个人电脑和移动产品市场明年也将呈现稳定的增长道路。因此，该公司将基于其在AI内存领域的世界领先技术，继续通过增加以高附加值产品为中心的销售来提高盈利能力。在DRAM方面，公司正在从现有的HBM3迅速转换至8层HBM3E产品，而且上个月开始量产的12层HBM3E产品按原定计划将在今年第四季度开始供货。由此，在第三季度DRAM总销售额中占据30%的HBM比重预计在今年第四季度达到40%。在NAND闪存方面，该公司计划扩大市场需求快速增长的大容量eSSD的销售，同时注重投资效率和生产优化。 SK海力士财务担当副社长（CFO）金祐贤表示：“SK海力士在今年第三季度取得公司成立以来最大规模的经营业绩，巩固面向AI的存储器市场领先企业的地位。公司将根据市场需求实行灵活的产品与供应战略，确保稳定收入的同时，实现盈利能力的最大化。” 今年迄今为止，SK海力士股价已累计上涨38.5%，表现优于三星，后者股价同期下跌了24.7%。完整财报请看
格隆汇2024-10-24
Arm Holdings取消与Qualcomm许可协议引发技术争端升级，行业未来面临不确定性
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争的潜在影响。此外，此举可能会引发其他芯片制造商对知识产权保护的再思考，推动行业规范的发展。编辑观点：Arm取消与高通的许可协议标志着两家公司之间紧张关系的加剧。技术争端的不断升级可能会影响双方在市场上的竞争力，特别是在移动设备和高性能计算领域。未来的法律裁决将对半导体行业的动态产生重要影响。名词解释：建筑许可证：一种法律协议，允许一方使用另一方的知识产权进行产品设计或制造。知识产权：法律保护的创作成果，包括专利、商标和著作权等。 Nuvia：一家由前苹果芯片工程师创立的公司，专注于高性能处理器的设计。重大事件：2024年10月，Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，双方的法律纠纷预计将在12月开庭，可能对半导体行业产生重大影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
美媒：特朗普对中国加征关税只是“虚张声势”？！他的胜选将开启投资A股的黄金机遇
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中国市场的关闭已经对英伟达等一些领先的芯片制造商构成了挑战。
Linlin2024-10-23
华为突传一则重量级消息！彭博：华为最新的人工智能芯片是由台积电生产的
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如何以及何时获得台积电芯片的。这家台湾芯片制造商表示，这家台湾芯片制造商表示，在2020年9月15日之后，它停止了向华为的所有发货，当被问及TechInsights的报告时，该公司重申了这一点。在拆解消息传出前，科技媒体《The Information》和英国《金融时报》报道了美国正在查看台积电和华为的消息。台积电周一在一份声明中表示，已就此事主动联系美国商务部。该公司称，自2020年9月中旬以来，就没有向华为供应过芯片。该公司在声明中表示：“台积电是一家守法的公司，我们致力于遵守所有适用的法规，包括适用的出口管制。根据监管要求，台积电自2020年9月中旬以来就没有向华为供货。我们就报告中的问题与美国商务部进行了积极沟通。我们目前不知道台积电是任何调查的对象。” TechInsights拒绝置评。美国商务部一位发言人表示，“知道有报道称台积电可能违反了美国的出口管制”，但无法评论是否有任何调查正在进行。据英国路透社援引知情人士报导称，在技术研究公司TechInsights拆解了华为的一款产品并发现该产品可能违反了对华为的出口限制后，台积电通报美国政府，该公司的一款芯片在华为产品中被发现。知情人士说，拆解的是华为的AI芯片昇腾910B。昇腾910B被视为中国公司最先进的人工智能芯片之一。知情人士说，TechInsights在一份报告中公布其发现前，向台积电通报了相关信息，促使这家台湾公司在几周前通报了美国商务部。
tqttier2024-10-23
德州仪器Q3业绩超预期预计工业和汽车市场需求即将迎来复苏
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为1.35美元。德州仪器是全球最大的芯片制造商之一，其芯片在各种电子设备中执行简单但至关重要的功能。虽然这家芯片制造商的高管通常不愿给出整个行业的长期预测，但投资者将其预测作为整个行业需求的指标。德州仪器股价今年迄今累计上涨14%，周二收于193.97美元。在德州仪器公布财报之际，芯片行业发出了相互矛盾的信号。设备制造商阿斯麦(ASML.US)报告称，其设备订单疲软，并表示客户正变得更加谨慎。与此同时，台积电发布了强劲的业绩指引。对于这两家公司来说，对用于人工智能计算的先进芯片的需求是一个亮点。德州仪器公司最大的收入来自工业设备和汽车制造商，这两项业务合计占其销售额的70%以上。虽然与电脑和手机的处理器相比，德州仪器生产的元件不需要那么复杂的制造工艺，但为日常设备添加新的电子功能，使该公司的产品更有价值。该公司正在斥巨资建设新工厂——这是将大部分生产带回内部的努力的一部分——同时也给利润带来了压力。德州仪器表示，这项工作完成后，将使其相对于竞争对手获得成本优势。
金融界2024-10-23
“牛气冲天”！英伟达获华尔街力挺，目标价一再上调
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190 美元美国银行策略师上周将该芯片制造商的目标价从每股 165 美元上调至 190 美元，意味着该股还有 35% 的上涨空间。分析师在一份报告中表示，推动这一增长的因素包括英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及人工智能市场的“世代机遇”，该市场预计将增长至 4000 亿美元。 “受 NVDA 数据中心计算前景展望提升的推动，我们现在看到 AI 加速器市场规模将从 CY23 年的约 450 亿美元增长到 CY27 的 2800 亿美元（并随着时间的推移增长至 4000 亿美元以上）。AI 模型（需求）将继续发展，”该银行补充道。策略师们指出了 Nvidia 未来芯片需求的积极迹象，包括来自其他科技公司的评论以及首席执行官黄仁勋的评论，黄仁勋将 Nvidia 即将推出的 Blackwell 芯片的需求描述为“疯狂”。与此同时，Nvidia 还与埃森哲和微软等公司建立了一些“被低估”的业务合作伙伴关系，这应该会为其上行潜力做出贡献。该银行表示：“我们还强调，人工智能在企业中的存在感日益增强，NVDA 是其首选合作伙伴。NVDA 的业务涉及多个垂直行业（例如埃森哲、ServiceNow、微软），AI Foundry、AI Hubs、NIM 等产品是其在人工智能领域保持领先地位的关键杠杆，不仅在硬件方面，而且在系统/生态系统方面。” 高盛，目标价 150 美元高盛分析师将目标价从每股 135 美元上调至 150 美元，意味着该股将比当前价格上涨 6%。策略师表示，他们在与黄仁勋会面后改变了目标价。英伟达首席执行官谈到了该公司相对于其他芯片制造商的优势，该银行表示，英伟达的“竞争护城河”建立在该公司的安装基础、创新和“强劲且不断增长”的软件产品之上。 “尽管我们承认，该公司2025年以后的营收走势仍不确定，但考虑到相对估值倍数相对于历史水平仍处于低位，我们预计该股表现至少将与预期修订保持一致……而且在即将到来的 Blackwell 产品周期的推动下，基本面有可能重新加速，”策略师们写道。策略师们估计，Blackwell 还可以帮助 Nvidia 创造数十亿美元的收入。 “通过整合七款芯片，每款芯片都在数据中心层面发挥着更高性能的作用，我们认为 Blackwell 的推出和发展不仅是近期和中期收入增长的推动力，也是扩大 Nvidia 竞争优势的动力。基于 Blackwell 的产品的增长势头仍在继续，预计 1 月份季度的收入将达到数十亿美元，4 月份及以后的收入将进一步增长。” CFRA Research，目标价 160 美元研究公司 CFRA 将目标价从每股 139 美元上调至 160 美元，这意味着比当前价格上涨 13%。CFRA 高级股票分析师 Angelo Zino 表示，这是因为人们更加相信 Nvidia 的增长将好于预期，尤其是当客户争相购买新的 Blackwell 芯片时。 “更高的倍数和目标反映了我们更加坚信，随着 Blackwell 的扩张，NVDA 将在 2025 年发布超出我们/共识预期的业绩。正如我们之前提到的，在云端的 AI 战争中，Blackwell 将从超大规模企业手中夺取更大的钱包份额（例如，更大的 GPU、CPU、网络和软件收入），”Zino 写道。伯恩斯坦，目标价 155 美元在该芯片制造商 8 月份公布第二季度收益后不久，伯恩斯坦将其目标价上调至每股 155 美元。与其他公司的预测类似，伯恩斯坦的上行预测基于 Blackwell GPU 的成功。 “人们又开始对这个故事感到兴奋，尤其是当我们接近盈利时，然后到明年年底，他们的新平台 Blackwell 才真正开始升温。看，从所有迹象来看，他们自己的评论、所有供应检查和其他所有情况来看，对这款产品的需求看起来都超出了预期，”拉斯冈在 10 月初接受CNBC采访时表示。“如果检查有任何迹象的话，这个周期肯定是巨大的，”他补充道。
Linlin2024-10-22
市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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析师在一份报告中表示，英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及预计将增长到4000亿美元的人工智能市场的“世代机遇”，将推动其上涨。据天风国际分析师最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向，1）云端AI：海外关注英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2）端侧AI：关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型，两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外，苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
AI新秀Perplexity开启年内第四轮融资瞄准80亿美元估值
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plexity当前的支持者包括人工智能芯片制造商英伟达、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、以及OpenAI联合创始人Andrej Karpathy、Meta首席人工智能科学家杨立昆等人工智能行业的数位知名人士。该公司曾在今年1月和4月进行过融资。今年夏天，该公司的估值增加了两倍，达到30亿美元。就在几个月前，Perplexity刚刚完成了一轮2.5亿美元的融资，其中还包括软银的愿景基金（Vision Fund 2）。知情人士称，潜在的第四轮融资尚未选定Perplexity的领投方，也没有签署任何协议，不过预计现有投资者将参与这一轮融资。
金融界2024-10-22
美国大选结果“难产”对金融市场影响几何？
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量收入的公司在业务上可能面临干扰。包括芯片制造商英伟达、Broadcom、高通，材料和工业企业。石油、天然气和传统能源公司被视为特朗普胜选的可能受益者，因为这位共和党候选人承诺要放松对国内石油开采的限制。可关注的股票包括贝克休斯、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙。如果特朗普上台，那些从拜登降低通胀法案中受益的清洁能源和电动汽车公司会遭遇挑战，因为特朗普说自己会彻底推翻拜登的电动汽车政策。如果特朗普收回对电动车购买者的税收优惠，特斯拉、Rivian、Lucid以及电池制造商和零部件供应商可能面临风险。加密货币股票一直被视为“特朗普交易”的一个替代指标，因为这位美国前总统在比特币和其他数字资产上的态度比之前来了个180度大转弯，甚至承诺要让美国成为世界的“加密货币之都”。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc．、Marathon Digital Holdings Inc．、Cleanspark Inc．等。如果特朗普和他的竞选搭档JD·万斯获胜，两家媒体公司的股价可能会上涨。他们是Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp．，以及Rumble Inc．。债券：在债券市场上押注长期债券跑输短期债券的策略在6月拜登糟糕的电视辩论后开始流行，而且至今仍然是一个有吸引力的押注。如果美联储降息，对这个策略将增添更多助力。外汇：华尔街策略师普遍认为特朗普胜选至少在短期内会支撑美元并打击欧元和墨西哥比索等货币，但特朗普本人认为美元这个世界储备货币汇率太高了。关于他如何平衡这两个相互冲突的想法，现在还有待观察。
金融界2024-10-22

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