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疯狂星期四，沪指险守3000点！“股王”重挫，食品ETF（515710）全天溢价高企！百亿资金爆买，半导体迎真拐点？

%、DRAM收入环比增长48.9%。芯片制造巨头台积电今日发布业绩报告，第三季度净营收5467.3亿元新台币，环比增长13.7%；第三季度净利润2108.0亿元新台币，环比增长16.0%。国内，Wind数据统计显示，截至18日收盘，半导体芯片板块有5家公司发布了三季度业绩预告或三季报。部分算力芯片龙头昨日披露三季报，净利润同比增加最高近40%。中原证券指出，半导体周期底部信号显现，消费类需求在逐步复苏中，存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至。目前半导体行业处于下行周期底部区域，下游需求呈现结构分化趋势，新能源汽车需求相对较好，目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。如果看好下半年半导体行业复苏及自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：三、“股王”重挫5.67%！食品ETF（515710）放量跌2.81%创年内新低，全天溢价交易 “股王”贵州茅台今日放量大跌引发市场热议！截至收盘，茅台跌5.67%，创年内最大单日跌幅，全天成交121.47亿元居A股第二，且创下年内最大单日成交额。茅台官方盘中回应，已关注到股价波动，目前生产经营正常。不过市场上对于茅台跳水原因众说纷纭，主要有这几种说法：1）茅台四季度业绩增速放缓的“小作文”所致；2）近日部分茅台酒产品价格走弱，放大了市场悲观情绪；3）北向资金今日大幅净卖出逾117亿元，茅台遭遇抛售。龙头股重挫，白酒股全线不振，细分食品指数成份股中，五粮液、泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等纷纷跌逾3%；大众品同步下行，伊利股份跌1.62%，海天味业跌2.88%。食品ETF（515710）跟踪细分食品指数，场内价格收跌2.81%，报0.657元，价格创年内新低！值得关注的是，食品ETF（515710）场内全天溢价交易，截至收盘溢价率仍达0.31%，反映买盘资金相对强势，或有资金逢跌吸筹。而此前4日内，食品ETF（515710）有3日获资金净申购，金额合计超1200万元。中泰证券指出，对于部分产品价格走弱情况，总体来看，散瓶飞天较节前、节后均有下降，珍品略有下降，而其他茅台酒变化并不大，整箱飞天价格反而较节前有明显回升。观察历史走势，近两年节后茅台酒价格大多呈下降趋，散瓶飞天价格后市有望稳定。浙商证券认为，茅台高质量发展，增长稳健，飞天茅台限量、非标放量、系列酒提结构、未来量价齐升。对于板块整体看法，浙商证券表示，在白酒基本面强韧性+库存批价趋于合理+仍有潜在政策催化的背景下，对于白酒行业的中期表现更乐观。大众品方面，平安证券认为，随着需求弱复苏，成本持续回落，预计板块盈利能力将进入环比优化阶段，建议关注三季报表现，持续推荐餐饮供应链维机会。投资策略上，天风证券表示，看好行业消费升级趋势不可逆下的食饮板块性投资机会，建议关注三条主线：1）经营处于底部&估值具备相对性价比类型标的；2）或享受估值切换红利主线（强α）；3）建议关注强β主线。值得注意的是，吃喝板块当前估值已跌至近三年极限低位。以食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数估值为例，Wind数据显示，截至10月18日，指数PE估值27.32倍，处于近三年0.66%的分位点，已至阶段性底部区间，估值性价比尤为凸显。尽管后市走势还存在一定不确定性，但向下的空间或已较小，而估值修复的空间相对更大。就吃喝板块投资而言，可以考虑选择高效投资工具食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.06.29，发布于2016.07.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、电子ETF、食品ETF、智能制造ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-10-19

美国加深制裁中国芯片产业：英伟达遭打击，国产化进程加速

此次发布芯片限制措施将严重影响到其国内芯片制造商。有分析师认为，此番制裁将使英伟达遭受到严重的打击，因为中国市场已成为该企业主要收入来源，其数据中心芯片（data centre chip）销售收入的25%来自中国。在此番制裁生效后，英伟达的股价下跌了4.7%。同时，引用英国《金融时报》报道，美国政府内部也对此次加大对中国芯片技术制裁感到担忧。有官员表示，此次发布的禁令新规对对美国芯片产业的负面影响巨大，不仅是英伟达，包括英特尔人工的智能芯片Gaudi2等多种芯片产品，未来在华销售也不再乐观。值得注意的是，作为全球人工智能计算领域的头部企业，英伟达持续在中国市场进行深耕。英伟达还专门为国内企业设计了新版本H100和A100 GPU芯片，以确保在美国对中国高端科技限制下拓展业务。在此番禁令下达后，英伟达在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）时表示，尽管短期内预计新规不会对企业内部的财务业绩产生实质性的影响。然而，从长期来看，如果管制措施得以实施，英伟达在华业务将受到较大影响。特别是在中国这个全球最大的芯片市场中，英伟达需要面临来自其他厂商的竞争和挑战。此外，美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association）在一份声明中表示，此次制裁“过于宽泛”，“有可能在不促进国家安全的情况下损害美国半导体生态系统，促使众多半导体企业转移海外客户群体”。值得注意的是，在针对中国芯片的出口禁令新规消息传出后，美国芯片股股价在当天周二交易中下跌。英伟达收盘下跌约5%，博通（Broadcomand）和美满科技（Marvell）分别下跌约2%和1%。AMD股价下跌超过1%；英特尔收盘下跌约1.4%。半导体产业全球化发展示意图/图源：China and American Focus 无惧制裁，本土化日渐兴盛虽然美国对于中国芯片产业的制裁加深对我国相关技术发展造成了影响，但是随着本土芯片产业链的逐渐完善，国产化代替的进程也在不断加速。国际数据公司（IDC）发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告显示，受供应链、政治等因素影响，中国市场面临的算力缺口给国内的芯片发展带来新的机遇。中国本土的AI芯片厂商发展正处于快速增长的阶段。 2023年上半年，中国加速芯片的市场规模超过50万张。从技术角度看，GPU卡占有90%的市场份额；而在研发方面，国产芯片的研发力度正不断加大，资金投入整体有所增加；从品牌角度来说，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。 2023国内上半年芯片行业上市公司研发费用统计制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经因此，对于芯片国产化产业的逐渐完善，资深人工智能专家郭涛公开表示，美国收紧AI芯片出口对我国人工智能产业及大模型发展的影响可能表现为短期供应短缺和成本上升，但影响相对有限。从长远来看，有利于中国芯片产业的健康发展，促使芯片企业通过自主技术创新来实现换道超车的目标。此外，值得注意的是，中国目前是芯片制程原材料的主要出口国，如若美国持续加深对中国的制裁，也很有可能对全球芯片的产业链造成打击。据BBC报道，如今中国已是全球镓和锗供应链中最大的参与者。而根据关键原材料联盟（CRMA）行业机构的数据，中国生产了世界上80%的镓和60%的锗，如加大芯片制裁，恐将导致全球芯片制造商面临原材料短缺的问题，进而增加芯片生产成本。

金融界2023-10-19

上海：打造芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台

023-2026年）》，其中提到，打造芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台。围绕半导体制造工艺中所需的各类设备及工业软件自主可控需求，支持有关新型研发机构联合国内主要晶圆厂共同打造晶圆产线全数字化仿真平台，模拟各种工艺下真实产线的生产运行环境，为自主可控设备及软件产品测试提供低成本、低门槛、定制化的第三方验证服务，加速自主可控设备及软件替代使用与更新迭代。

金融界2023-10-19

【欧股收市】欧元区9月通胀持续下降英国通胀稳定在6.7% 半导体行业承压下挫

而石油和天然气股微升0.25%。荷兰芯片制造商ASML公布令人失望的盈利报告后，欧洲半导体制造商的股价普遍走低。该公司公布的订单量低于预期，并警告2024年销售额将持平。ASM International、Aixtron和BE Semiconductor的股价下跌1.3%至1.5%，拖累欧洲科技板块下跌0.7%。 State Street Global Markets多资产策略师Anthi Tsouvali表示：“今天，令人失望的半导体业绩将成为新闻的焦点，因为它对欧洲来说是一个庞大而重要的行业。总体而言，盈利预期仍然很高，而且他们似乎非常乐观。但如果能源价格继续攀升，这将成为一个问题。” 中东战争的不确定性不断加剧、一系列好坏参半的盈利报告以及美国经济数据好于预期后债券收益率大幅上升，令欧洲股市本周承压。数据方面，英国9月份通胀率稳定在6.7%，英国央行继续面临压力，此前经济学家的预测为6.6%。欧盟统计局周三公布，9月份欧元区年通胀率和欧盟年通胀率分别从8月份的5.2%和5.9%降至4.3%和4.9%。9月份，对欧元区年通胀率贡献最大的是服务业，贡献了2.05个百分点，其次是食品、烟酒，贡献了1.78个百分点。与此同时，LVMH、爱马仕和历峰集团等涉足中国市场的奢侈品公司股价上涨0.7%至1.1%，此前数据显示中国第三季度增长快于预期。阿迪达斯股价上涨 4.1%，此前这家运动服装公司提高了收入预测并削减了2023年的预期亏损。乐观的前景也使竞争对手彪马的股价上涨3.3%。 Just Eat Takeaway.com因上调年度核心利润预期而上涨6.7%，而卡车制造商沃尔沃的股价在公布乐观的季度收益后上涨2%。工业股是一大拖累，下跌1.1%，瑞士工程集团ABB的股价下跌5.7%，此前这家瑞士工程集团下调了第四季度的预期。在媒体报道CVC Capital Partners可能提出收购后，意大利Nexi的股价上涨15.1%。

楼喆2023-10-19

中美“科技战”是福是祸？！美国收紧限制，中国芯片设备制造商抢占市场份额

着美国收紧对中国半导体行业的限制，中国芯片制造工具制造商正在受益，近几个月来自中国代工厂的订单不断增加。研究显示，随着芯片制造商竞相用国产设备替代外国制造设备，中国代工厂，工具制造商Naura和刻蚀设备制造商AMECAMEC等国内设备制造商赢得招标的比例比往年高得多。华泰证券上月对182份招标的分析显示，2023年1月至8月中国铸造厂所有机械设备招标中，近一半（47.25%）由本土制造商中标。该券商分析师表示，2023年7月至8月，中国供应商赢得了62%的份额，而3月至4月仅为36.3%。这标志着该行业的一个转折点，反映出美国对技术进口的限制不太可能放松，而且可能会变得更糟，并且正如中国最高领导人所敦促的那样，自力更生才是前进的道路。拜登政府周二扩大了针对中国芯片行业的措施，旨在阻止北京获得美国尖端技术以增强其军事实力。这些措施预计每年更新一次。中国外交部周三表示，对最新的芯片限制措施提出严厉谴责，称其违反市场经济和公平竞争原则。一位听取了这些公司简报的消息人士告诉路透社：“在制裁之前，中国顶级铸造厂会使用少量中国供应商的机器，但他们实际上只会在增加新产能时才会尝试新设备。” “现在，铸造厂正在测试他们拥有的每台外国机器的中国制造设备，如果他们发现它满足他们的需求，他们就会更换所有这些设备，”他说。“他们想要尽可能少的外国机器。” 消息人士补充说，中微和南华尤其从中国最大的芯片代工厂中芯国际和华虹半导体获得了更多订单。中微、Naura、中芯国际和华虹没有立即回应置评请求。销量猛增 CINNO Research的报告显示，2023年上半年，中国十大国内设备制造商的设备相关收入同比增长39%，销售额达22亿美元。中国企业一直在囤积来自日本和荷兰的外国制造芯片设备，但这些渠道也将因那些预计将在未来几个月与美国一起实施限制的国家而关闭。分析师表示，中国制造商在蚀刻和清洗等领域的设备生产方面做得越来越好，他们在这些领域与美国应用材料公司和泛林研究公司等公司展开全球竞争。中微在收益报告中披露，一些机器已进入与使用5纳米技术的芯片一样先进的芯片生产线。其蚀刻设备用于去除硅晶圆表面多余的材料。一位因不被允许接受媒体采访而拒绝透露姓名的中国半导体分析师表示，中国制造的芯片设备的质量提高速度比他预期的要快，估计比他最初的预期提前了两年。他表示：“正如强劲的收入增长指标所反映的那样，中国半导体设备领域肯定正在取得巨大进步。” 但仍然存在一些痛点，特别是光刻，它需要极其复杂的光学和工艺精度。中国一直无法采购制造最先进芯片所需的极紫外（EUV）光刻机，美国现在甚至禁止一些不太先进的深紫外（DUV）光刻系统进入中国。华泰证券的报告显示，2023年前8个月，在众多的光刻设备招标中，只有一个中国公司中标。路透社根据中国海关数据计算得出，今年1月至8月，中国从荷兰进口的光刻机及光刻机所用零部件同比增长81.2%，达到33亿美元。欧洲最大的科技公司和先进技术制造商荷兰ASML周三报告称，对中国的销售额占其2023年第三季度收入的近一半。但光刻挑战并没有阻止中国企业取得一些突破。分析师认为，华为技术公司和中芯国际通过调整仍然可以从ASML购买的DUV机器，能够为Mate 60 Pro手机制造先进的芯片。 White Oak Capital投资总监Nori Chiou表示：“本土厂商仍缺乏提供EUV等全套设备的能力。” 他表示，中国制造商专注于覆盖成熟的节点设备，要看到中国制造的先进半导体设备还有很长的路要走。

Peng 2评论2023-10-18

中国市场太重要！“芯片禁令”升级惊动荷兰ASML促美政府澄清新法规范围

进半导体所需光刻设备的生产商，由于中国芯片制造商在出口管制迫在眉睫之前增加了订单，今年来自中国的业务大幅增长。第三季中国占 ASML 销售额的46%，而上一季度为 24%，1-3月为 8%。台湾地区为 24%，低于第二季度的 34%。 ASML 首席财务官罗杰·达森（Roger Dassen）表示：“总而言之，在宏观方面，它非常动态且具有挑战性，” “如果你具体研究一下半导体行业，我认为很明显我们的客户正在经历周期低谷。” ASML首席执行官彼得·温尼克（Peter Wennink）今年早些时候曾表示：“我们的中国客户说：我们很乐意接受别人不想要的机器，” “因为他们的晶圆厂已经准备好了。他们可以拿走这些工具。” ASML 已成为美国限制向中国出口尖端技术的目标，中国是这家总部位于维尔德霍芬的公司最大的市场之一。今年早些时候，美国拜登政府说服荷兰政府阻止 ASML 在没有许可证的情况下，向中国运送一些浸入式深紫外光刻机，这是其第二先进的产品线。荷兰的限制措施将于 1 月 1 日起全面生效。（来源：彭博社）本周二（10月17日），美国商务部宣布了新一轮芯片出口禁令，旨在阻止中国获得先进的半导体技术。阅读更多：每日财经大小事：芯片禁令再升级美企恐遭反噬！中国第三季经济增4.9% 实现5%全年目标“很有信心”？ ASML 表示，新措施将在中长期内影响其在当地的销售，并将寻求美国当局进一步澄清新法规的范围。 ASML 已被禁止向中国出售其最先进的设备，即极紫外线机器。该公司表示，预计荷兰和美国的措施不会对其今年或长期的财务前景产生重大影响。达森表示，ASML 相信明年的收入将与 2023 年相似。他说：“另一方面，我们相信 2024 年将是关键的一年，让我们为 2025 年的大幅增长做好准备。” ASML 还表示，第四季的收入预计将达到 67 亿至 71 亿欧元，而上一季度的净销售额为 67 亿欧元。 Jefferies 分析师 Janardan Menon 在一份电子邮件报告中表示：“我们仍然认为该行业正处于新一轮升级周期的早期阶段，行业基本面和 ASML 的订单预计将稳步改善。”

林沐2023-10-18

中东局势濒临失控？！全球市场笼罩战争恐怖下：油价狂飙3%、黄金大涨20美元、股市下滑

拉维夫的航班可能对其利润产生重大影响。芯片制造商英伟达预计将下跌1.6%，延续前一交易日4.7%的跌幅。在伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运后，原油价格加速上涨。布伦特原油期货上涨3%，至每桶93美元附近。全球石油市场受到中东危机的冲击。交易员们保持警惕，以防以色列选择对加沙发动地面进攻，这可能引发一场更广泛的冲突，可能把主要原油供应国伊朗和其他国家拉进来。支持哈马斯的德黑兰已经对局势升级的可能性发出了警告。 “显然，冲突的扩大将给已经非常紧张的市场带来更多的供应风险，”荷兰国际集团驻新加坡大宗商品策略主管Warren Patterson表示，“最直接的供应风险可能仍围绕着伊朗的原油供应。” 由于投资者抢购避险资产，黄金价格上涨。现货黄金涨幅扩大至超过1%，突破1940美元，盘中一度触及1946美元，为9月20日以来的最高位。汇市方面，收益率上升使美元兑一篮子货币保持稳定。与此同时，交易员仔细研究显示英国通胀超出预期的数据，这为英国央行进一步加息留下了可能性。10年期金边债券的收益率连续第三天上涨，上涨6个基点，达到4.58%。英镑兑美元上涨0.2%，至1.22美元。拜登抵达以色列伊朗对以“放狠话” 美国总统拜登星期三抵达以色列。几小时前，以色列医院发生爆炸，造成数百人死亡，并有可能使该地区陷入混乱。约旦、埃及和巴勒斯坦权力机构的领导人取消了与拜登的峰会，拜登计划利用这次访问加强美国对以色列的承诺。拜登此行唯一一站只剩下特拉维夫，预计他将在与总理本杰明·内塔尼亚胡的会晤中推动允许关键的人道主义援助进入加沙。以色列一直在准备对加沙进行潜在的地面入侵，以回应哈马斯10月7日发动的袭击，该袭击造成1,400名以色列人死亡。#巴以冲突# 与内塔尼亚胡进行会晤的拜登表示：“哈马斯恐怖分子屠杀了1300人，我无法想象被他们绑架的孩子们要经历什么。美国人与你们持同样的观点，并感到担忧。以色列对袭击作出了回应，我认为这种情况应该继续下去，这样你们就可以尽一切努力保护自己。我们会为此提供一切支持。” 拜登还称针对医院的袭击是被另一方发起而非由以色列实施。他补充道：“看来对医院的袭击是对方所为，而不是你们（以色列）。但许多人并不确定。向哈马斯展示我们的力量非常重要。我们会看看该怎么做。我想来这里是因为我想让全世界都知道我们与以色列站在一起。” 白宫国家安全发言人柯比在空军一号上对记者表示，拜登“希望从以色列人那里了解当地局势”，并将“提出一些棘手的问题”。美国总统还计划会见以色列急救人员以及哈马斯入侵以色列时遇难者和被劫持人质的受害者家属。除了加沙危机，国际社会目前担心的是，以色列与真主党活动所在地黎巴嫩的北部边境可能会爆发一条新的战线。这个伊朗支持的组织一直与以色列军队发生小规模冲突。 “在有关医院爆炸的最新新闻报道的背景下，局势升级的风险有所上升，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说，“如果事态明显升级，我们可以预期风险厌恶情绪会加剧。” 中国数据超预期碧桂园逼近违约在亚洲，中国第三季度GDP增长超预期，且新发布的零售额数据显示强劲增长，表明刺激措施开始发挥作用。但中国经济仍然面临着一系列令人生畏的不利因素。中国国家统计局星期三上午公布的数据显示，中国第三季度GDP同比增长4.9%。这一增幅高于彭博社预测的4.5%和路透社预测的4.4%。此前在第二季度，中国GDP同比增长6.3%，不及市场预期；第一季度GDP同比增4.5%，高于去年全年水平，也高于预期。以朱海斌为首的摩根大通经济学家分析说：“与8月一样，9月的月度经济活动强于预期。这令人鼓舞。”他补充说，中国经济复苏势头预计将在未来几个月持续。作为全球第二大经济体，中国经济自今年春季以来一直举步维艰，住房销售放缓，一些最大的开发商面临破产。该国的债务负担在过去15年里激增，继续拖累经济增长。中国房地产开发商的一项指数跌至2009年以来的最低水平，陷入困境的中国建筑商碧桂园控股有限公司暗示将首次违约。聚焦美股财报尽管市场的注意力都集中在中东地区，但今天也是美国企业财报的重要日子。市场将对美国企业财报进行研究，以了解美国经济状况和衰退风险。 “目前，我们是否会看到软着陆，对市场走向很重要，”加拿大皇家银行Brewin Dolphin的市场分析主管Janet Mui说，“数据有些喜忧参半，因此我们将根据财报季的线索，看看订单方面的指引。”

会员

厉害啦2023-10-18

芯源微：截至9月30日，公司在手订单饱满

电路后道先进封装领域以及化合物等小尺寸芯片制造领域。截至2023年9月30日，公司在手订单饱满。

金融界2023-10-18

芯源微：公司产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备在手订单饱满

电路后道先进封装领域以及化合物等小尺寸芯片制造领域。截至2023年9月30日，公司在手订单饱满。

金融界2023-10-18

沙利文、耶伦和雷蒙多对华示警！中国抗议拜登新芯片限制英伟达暴跌沦为受害者

ding View) 另外两家主要AI芯片制造商超微(AMD)和英特尔(Intel)股价分别下跌1.24%和1.37%，包括美国30家大型芯片公司在内的费城半导体指数下跌0.8%。尽管美国最新的限制措施还增加了对半导体制造设备出口的额外限制，但主要芯片工具制造商的股价受新规则的影响较小。全球领先的芯片光刻机制造商ASML公司在声明中提到，预计美国的出口管制措施将对在华销售产生“中长期”影响。“鉴于法规的长度和复杂性，ASML将需要仔细评估任何潜在影响。然而，就我们的业务而言，从我们收到的信息来看，新法规将适用于有限数量的晶圆厂在中国与先进半导体制造相关，”它说。 ASML股价周二上涨0.8%，美国芯片工具制造商应用材料公司股价也上涨，收市上涨1.2%。 (来源:Trading View) 半导体行业协会代表了美国99%的行业收入和近2/3的非美国公司，该协会在声明中对新的限制措施做出了回应，称“过于广泛、单方面的控制可能会损害美国半导体生态系统，而不影响美国的半导体生态系统。在鼓励海外客户将目光投向其他地方的同时，也促进了国家安全”。该协会表示：“因此，我们敦促政府加强与盟友的协调，以确保所有公司有一个公平的竞争环境。” 美国收紧AI芯片出口限制的举措并不出人意料，据路透社报道，沙利文、耶伦和雷蒙多已就新限制措施示警中国官员。中国驻华盛顿大使馆表示，中方“坚决反对”这些限制。与此同时，中国和美国公司以及其他全球芯片制造商一直在为新的限制措施做准备。一位美国芯片公司高管表示：“另一只鞋已经掉下来了。”他补充说，由于预计限制措施收紧，中国客户一直在稳步储备先进的AI芯片。尽管新规定要到11月16日才会生效，但该高管表示，在未来30天内，公司很难在英伟达的A800和H800或其他先进AI芯片受到新限制之前匆忙订购。这位高管补充称：“英伟达很难满足目前的需求。” 英伟达在8月份的财报会议上表示，正在“大幅扩大”产能，以满足AI芯片不断增长的需求。但负责生产英伟达最先进芯片的全球最大合约芯片制造商台积电表示，AI芯片的供应限制要到2024年底才会缓解。

圈内人2023-10-18

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