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华为突传重磅消息！华为或最早10月发布中端5G手机路透:这将是克服美国制裁的又一个迹象

限制华为获得生产最先进手机机型所必需的芯片制造工具，该公司只能使用库存芯片推出有限批次的5G机型。据中国《IT时报》援引工业供应链消息人士的话称，华为或将于10月至11月发布一款中端5G手机——新一代nova，预计将掀起新一波高潮。 nova定位中端，目前在售的nova11搭载的是高通骁龙4G芯片。华为没有立即回应路透社对《IT时报》报道置评的请求。《IT时报》隶属于中国国有企业中国电信(China Telecom)的上海分公司。上个月，华为推出了Mate 60 Pro智能手机，几乎没有广告，也没有事先通知。研究公司表示，他们发现该款手机由国产7纳米处理器驱动，支持5G，这将标志着中国建立国产芯片生态系统的努力取得突破。《IT时报》称，从实测来看，华为Mate 60 Pro的下行速率一般在1205Mbps至1618Mbps，华为Mate 60的下行速率在949Mbps至973Mbps。作为参考，5G手机的下行速率在500Mbps至1Gbps。这说明华为Mate 60系列已经达到5G网速标准。华为上一款Nova手机仅限于4G网络，国内零售价约为人民币2,400元(约合329美元)，而Mate 60 Pro目前限量发售，零售价为人民币6,999元。在9月中旬，产业链人士向《IT时报》透露，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已经上调至2000万部。Mate 60 Pro+还未发布前，产业链传出的消息是，华为Mate 60 Pro出货量上调至 1500万至1700万台。路透社称，预计华为公司将在下周的产品发布会上提供有关Mate 60 Pro的更多细节。

天马行空2023-09-19

随着人工智能科技时代到来英伟达的股价会追随苹果或思科脚步?

的人工智能所需硬件销售突飞猛进，使这家芯片制造商的股价飙升，初步证明科技行业的新时代已经到来。今年早些时候，英伟达成为第七家市值超过1万亿美元的美国上市公司。现在，投资者想知道这家芯片制造商以及更大的科技行业将何去何从。回顾一下定义了前两次科技周期的公司——互联网繁荣与萧条，以及智能手机和云时代——就会发现，随着科技转型进入由人工智能推动的时代，英伟达的可能性很大。随着互联网在上世纪90年代的到来，一家硬件公司让投资者相信，互联网泡沫是真实存在的，并展示出与英伟达(Nvidia)今天所炫耀的类似的巨额收入增长。思科系统公司思科的收入从1995财年的不到20亿美元跃升至1996财年的40多亿美元。该公司生产企业利用互联网所需的网络设备。在接下来的两年里，该公司每年的销售额都增加了20亿美元。1999年和2000年，思科的销售额增幅更大，年营收接近190亿美元。不过，20世纪90年代末的网络建设开始遇到了障碍。在2000年底和2001年初，增长放缓，然后在2002年，由于互联网没有像预期的那样起飞，收入又出现了下降。许多公司期望看到大量的消费者和企业资金流入网络，但未能实现这一愿景，导致思科股价大幅下挫。最终，这笔钱确实流向了互联网，但直到智能手机的兴起，才真正实现了20世纪90年代末做出的承诺。苹果在2007年推出iPhone， 2010年销量迅速飙升，增幅接近80%。到2012年，苹果公布的营收是2007年的六倍多，移动时代真正到来了。虽然苹果的增长确实从那时开始放缓，但它没有接近思科经历的悬崖，而且整个科技行业很容易经受住苹果增长放缓的考验。有什么不同?虽然思科的硬件销售未能在整个科技行业带来广泛的收入增长，但苹果做到了，这要归功于通过App Store销售的移动应用程序的迅速成功。在一个新的技术时代，总是硬件销售占据主导地位，而其他公司最终会开发出利用硬件的软件和服务。以思科为例，其开发的在线服务并没有立即获得成功。不过，对苹果来说，几乎是立即出现了一股创新浪潮，催生了优步科技公司的叫车服务优步(Uber)和Snap Inc.的Snapchat等移动应用。iPhone时代给为个人电脑开发的服务带来了新生，比如Meta Platforms Inc.旗下的Facebook和Netflix Inc.旗下的流媒体服务NFLX。分析人士已经将英伟达与苹果进行了比较，主要是因为这家芯片制造商的利润率很高，而且它拥有成熟而重要的Cuda软件，这是一种与苹果非常相似的专有产品。虽然苹果从未在全球智能手机市场上占据多数，但它创造了该行业的大部分利润，而且现在仍然如此。在我们看来，英伟达已经确立了自己的继承者地位——凭借先见之明的全栈方法，英伟达远不只是一家芯片公司，”Melius Research分析师7月份写道。因此，要预测英伟达的成功，不妨考虑一下微软和Alphabet Inc.旗下的谷歌等公司，它们正在收购英伟达的人工智能设备，并通过云服务付费使用这些设备。这些公司能否成功开发下一代软件和服务，为自己带来收益?更重要的是，这将在何时发生? 对于英伟达来说，要想效仿苹果的做法，这些客户需要在不超过几年的时间里推出成功的新产品。英伟达高管尚未提供超过一个季度的财务指引，但分析师表示，如果没有其他科技公司的大幅增长，这波投资不太可能持续到这之后。伯恩斯坦(Bernstein)分析师在7月底对英伟达的成功进行其他历史比较时写道:“虽然衡量产能增加和人工智能需求的规模和轨迹可能是愚蠢的预测，但我们怀疑，我们可能还会有12至18个月以上的人工智能基础设施无限制地建设，但除此之外，情况看起来更加黯淡。” 在英伟达的历史上，对芯片的巨大需求不断增加，然后突然消失的例子比比皆是。2018年，用于开采加密货币的卡的需求下降，导致了“加密宿醉”，去年大流行时期对游戏卡的需求结束，在目前的高峰之前，销售和公司股票都受到了影响。但英伟达高管坚持认为，该公司不需要当前对生成式人工智能的兴趣——这种方法使ChatGPT出名——来继续取得成功。上个月，英伟达首席财务官科莱特•克雷斯告诉MarketWatch，虽然“生成式人工智能是企业了解人工智能如何工作以及如何应用它的‘顿悟时刻’，”但英伟达的技术将被用于更广泛的人工智能用例，比如药物发现和强大的超级计算机。英伟达在接下来的几年里应该会继续保持强劲的增长势头，在此期间，它的股价不太可能暴跌。不过，该股能否在这段时间内持续强劲上涨则更加不确定，尽管目前的估值似乎至少反映了该公司维持收入增长的可能性。如果英伟达像苹果一样，拥有一个将在未来几年刺激软件创新的生态系统，从而说服企业继续购买他们的设备，那么现在购买英伟达就像在2008年购买苹果的股票一样。但如果你认为人工智能时代需要更长的时间才能看到成果，那么可能会有一个更好的买入机会——毕竟，思科的市值已经从互联网泡沫破裂的谷底增长了两倍，该股已经加入了蓝筹股道琼斯工业平均指数。

金融界2023-09-19

【美股收市】耶伦再次警告政府停摆风险三大股指全天震荡市场参与者继续保持谨慎

性”后，该公司股价下跌4.6%。英国芯片制造商Arm Holdings股价下跌 4.5%，此前伯恩斯坦公司 (Bernstein) 在其首次亮相几天后就给予了“表现不佳”评级。 MoffettNathanson将Paypal Holdings评级从“跑赢大盘”下调至“市场表现”后，其股价下跌 2.0%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.22比1；在纳斯达克为1.74:1。有6只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有37只纳斯达克综合指数成分股触及新高，247只触及新低。美国成交量交易所成交量为94.4亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.5亿股。

楼喆2023-09-19

芯片行业抢夺央行风头！中融信托打破沉默美元似乎势不可挡

抢去主要央行的风头，此前全球最大的代工芯片制造商提出了对需求的担忧，打击了半导体类股的股价。路透上周五报导称，台积电已要求其主要供应商推迟交货，该报导引发的对需求的疑虑周一继续打压亚洲市场人气，令上周美国股市惨淡收场后的市场气氛更加黯淡。随着底特律通用汽车、福特和克莱斯勒母公司Stellantis工厂的罢工进入第四天，对汽车制造商芯片需求的担忧也增加。日本的敬老节缓和了亚洲市场的波动，而在一系列政策措施令悲观情绪暂停之后，中国市场出现了一些企稳迹象。但也不完全是这样，此前陷入困境的中国信托公司中融国际信托有限公司表示，它无法按时支付一些信托产品的款项，这表明房地产行业仍然是最大的压力来源。日本央行周五的政策会议是本周亚洲市场的焦点，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)引发了外界对央行即将退出超宽松政策的猜测。本周有许多央行会议，美联储和英国央行也将分别于周三和周四做出决定。在欧洲央行(ECB)上周高调表态后，欧元将受到密切关注，被视为欧洲央行更多鹰派成员的反击是否正在吸引交易员和投资者的信号。英国央行可能在本周晚些时候第15次加息，而美联储似乎将采取强硬的暂停措施。美联储期货显示，到2024年7月底，隔夜贷款利率都将维持在5%以上，这表明美联储不会放弃利率长时间维持在高位的政策。在这种情况下，美元似乎势不可挡，并得益于经济增长和收益率优势。还有一个小小的复杂因素是，油价稳步攀升至新高，引发了人们对通胀的担忧，而此时多数发达经济体的央行正处于或接近紧缩周期的尾声。对滞胀的担忧正在加剧。

云涌2023-09-18

会员

决策分析：警方拘押恒大财富多人！中国房地产危机拖累港股，美元坚挺迎战疯狂央行周

市。该地区科技股下跌，全球最大的合同芯片制造商台积电(TSMC)下跌3%，此前路透社报道称，该公司已通知其主要供应商推迟交付高端芯片制造设备。在中国，这个世界第二大经济体的工业产出和零售额好于预期，推动中国蓝筹股上涨0.4%。但房地产行业的困境拖累香港恒生指数下跌1%。对中国房地产开发商有敞口的中融国际信托上周末表示，它无法按时支付部分信托产品的款项。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie说：“尽管出现令人鼓舞的企稳迹象，但房地产市场仍然是经济图景中缺失的一块拼图。” Tommy Xie说：“实地的反馈显示，看房活动有所增加；然而，由于放松政策后住宅供应增加，大多数潜在买家并不急于敲定交易。陷入困境的中国恒大集团股价一度下跌25%，此前中国深圳警方拘留了该公司财富管理部门的部分员工，不过该公司股价随后收窄跌幅，跌幅为1.6%。本周，全球央行将成为焦点，监管10种交易量最大货币的央行中，有5家将召开利率制定会议。许多新兴市场央行也将举行会议。市场已经完全消化了美联储周三连续第二次暂停加息的预期，美联储的目标区间预计将保持在5.25%至5.5%不变，因此市场的焦点将放在最新的经济和利率预测上。他们预计明年将降息约80个基点。 “理论上，联邦公开市场委员会会议应该是一个低波动性事件，但这是一个需要管理的风险，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。 Weston补充说，如果美联储上调其对2024年的利率预测，那么降息将被排除在外，从而导致对美元的兴趣重新燃起，并给全球股市带来下行压力。周四，英国央行(BOE)预计将进行第15次加息，并将基准借贷成本上调至5.5%。日本央行是周五的关键风险事件。市场正在寻找日本央行可能比之前预期更快退出超宽松政策的任何迹象，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论推动收益率大幅走高。上周五，由于美国工业劳工行动打压汽车股，美股大幅收低。美债收益率上升也给亚马逊和其他市值巨大的成长型公司带来了压力。由于东京股市关闭，亚洲市场没有交易现货美国国债。上周五，美债收益率小幅走高，两年期国债收益率超过了5%的门槛。在外汇市场，美元兑一篮子主要货币仍在六个月高位105.25附近保持强势。欧元兑美元上涨0.1%，至1.0667。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至三个半月低点1.0632美元。大宗商品方面，油价触及10个月新高，进一步加剧了通胀压力。美国WTI原油期货上涨0.8%，至每桶91.52美元，为去年11月以来的最高水平；布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶94.55美元。此外，黄金价格上涨0.2%，至每盎司1,928美元附近。

云涌2023-09-18

台海重磅！单日103架次解放军军机出海、创历史新高台媒：太惊人，台军基地警铃一天没断

0亿美元在亚利桑那州建设产能，不过这家芯片制造商今年7月曾表示，由于技术工人短缺以及成本高于台湾等挑战，计划中的一家工厂将从2024年底推迟到2025年生产。本周访问台湾的还有美国商务部负责标准和技术的副部长劳里·洛卡西奥(Laurie Locascio)，他周一会见了蔡英文。今年4月，美国和台湾安全官员在美国举行了一次罕见的会晤，讨论了台湾企业如何采用美国关键的防务供应链标准。中国外交部表示，当地时间2023年9月16至17日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在马耳他同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤。中国外交部声明指出，双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通。王毅强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方必须恪守中美三个联合公报，落实不支持“台独”的承诺。中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。此前，解放军东部战区8月19日位台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训。施毅陆军大校当时表示，这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

天马行空2023-09-18

中芯国际午后跳水，传台积电延迟接收芯片设备，半导体设备ETF(561980)应声下挫近2%

加剧，台积电已通知其主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付。台积电这一指令旨在控制成本，并反映出这家合同芯片制造商对需求前景的谨慎态度。该公司在美国亚利桑那州价值400亿美元的芯片工厂已经面临延期。根据美国半导体产业协会统计数据，7月全球半导体当月销售额为432.2亿美元，同比下行11.8%，较上月份降幅收窄5.5个百分点。从细分地区来看，美洲半导体销售额为110.0亿美元，同比下行7.1%，较上月降幅收窄10.8个百分点；欧洲地区半导体销售额为47.3亿美元，同比增速收窄至5.9%；中国地区半导体销售额为127.4亿美元，同比减少18.7%，降幅较上月收窄5.7个百分点；亚太地区半导体销售额为235.6亿美元，同比减少17.6%，降幅较上月收窄4.0个百分点。国际半导体产业协会（SEMI）近期表示，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值预估可以环比增长，但整体能见度仍低。对此，SEMI认为明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。其中，半导体设备及材料明年预估可以同比增长，产值回到千亿美元水准。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-18

美国总统候选人发话！中国TikTok侵犯隐私应“全面封禁” 拜登对华技术脱钩“失败”

野心而日益紧张的一个方面，由于担心先进芯片制造技术可能被用来帮助中国军方，拜登限制了先进芯片制造技术的出口。中国反过来也实施了自己的限制，包括对美国芯片制造商美光科技公司销售产品的能力的限制。中国还寻求禁止国有企业使用苹果iPhone手机，这对苹果公司来说是一个打击，将扩大之前宣布的限制范围。美国国家安全委员会发言人约翰·柯比(John Kirby)本周告诉记者，中国对苹果公司的举动似乎是报复。华为近期推出新旗舰机Mate 60 Pro，拆机“实锤”具有5G信号，似乎已经克服美国芯片限制的有效性。彭斯说：“我们领导了西方国家在国际上反对华为的斗争，我们赢得了这场斗争。如果你还记得的话，英国和其他国家都全力支持华为，而美国则表示这不会发生。” 他周五也强调，拜登在中国问题上“失败了”。不过他表示，尽管中国构成了威胁，美国不应寻求与该国脱钩。#中美关系# 对此，彭斯给出解释：“我们必须认识到，中国是美国最大的经济和战略威胁。但我认为，利用进入世界上最强大经济体美国的机会，是一种手段。让中国结束数十年的贸易侵犯行为，结束知识产权盗窃，停止军事挑衅，结束侵权的行为。” 彭斯表示，他下周一的讲话将集中于“为中国提供加入国际大家庭并尊重国际道路规则的机会”。 “另一方面，我相信与自由国家的自由贸易，”彭斯说。“我们应该致力于与日本达成自由贸易协定，我们应该寻求加强与亚太地区自由国家的贸易关系。”

圈内人2023-09-16

决策分析：大量期权到期引发市场巨幅波动恐慌指数VIX降至2022年最低水平投资者静待下周美联储政策决议

要求主要供应商推迟高端设备的发货，导致芯片制造商股价下跌。美国国债收益率上升，美元变化不大。黄金和白银价格在周五美国早盘交易中走高，在周四两个市场触及数周低点后出现修正性反弹和空头回补。12月黄金最后上涨7.70美元，至1,940.40美元，12月白银上涨0.436美元，至23.44美元。外汇市场中，欧元最终成为主要货币中最强劲的货币。美元兑除欧元外的所有主要货币也大多走高。日元和纽元是主要货币中最弱的。华尔街备受关注的股票波动率指标VIX从2020年以来的最低水平攀升。大量与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约周五到期，迫使交易者展期现有头寸或开立新头寸。与此同时，恰逢标准普尔500指数等基准指数重新平衡，这是更多股票交易频率的另一个催化剂。 eToro分析师Callie Cox表示：“期权到期迫使人们调整头寸，这是一次特别有力的到期，可以为市场走势增添动力。这种情况在个股中尤其普遍，其中股票和期权的交易可能很清淡。做好波动的准备，但在我们看到令人信服的衰退证据之前，尽量不要退出这个市场。” Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示：“从基本面来看，劳动力市场面临的挑战，美国汽车工人联合会罢工令市场担忧。如果罢工扩大，投资者预计将对整体经济产生影响，并对供应链和企业利润率造成压力。” BMO资本市场分析师Ian Lyngen表示，虽然美联储可能不会对一次罢工做出反应，但“工人要求持续提高工资的总体模式呈现出另一种动态，它将在更长时间内保持利率较高，以继续缓解劳动力需求。 ” 随着消费者对经济前景变得更加乐观，美国通胀预期降至两年多以来的最低水平。即便如此，9月份总体消费者信心指数仍跌至67.7，低于彭博社经济学家调查的中值估计。纽约州工厂活动的一项指标因新订单而意外扩大。受机动车产量下降的限制，8月份工厂产量几乎没有增长。彭博社调查的经济学家表示，强劲的美国经济将促使美联储今年再次加息，并在明年将利率维持在峰值水平的时间长于此前的预期。美国银行表示，随着投资者对美国经济即将软着陆的信心不断增强，股票基金出现了18个月来最大的单周资金流入。美国银行引用的EPFR Global数据显示，截至9月13日当周，全球股市吸纳253亿美元资金，为2022年3月以来的最高水平。但在美国经济重新出现乐观情绪的情况下，策略师Michael Hartnett看到了更悲观的前景，现金和国债吸引了大量资金流入，而且这两种资产类别都有望创下历史新高。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数经合组织公布经济前景展望报告 18:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0659，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0711，进一步阻力位于1.0792，关键阻力位于1.0833；汇价下行的初步支撑位于1.0589，进一步支撑位于1.0549，更关键支撑位于1.0468。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2380，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2477，进一步阻力位于1.2547，关键阻力位于1.2587；汇价下行的初步支撑位于1.2367，进一步支撑位于1.2326，更关键支撑位于1.2257。日元：美元/日元上涨，收报147.830，涨幅0.025%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.679，进一步阻力位147.896，关键阻力位于148.229；汇价下行的初步支撑位于147.129，进一步支撑位于146.796，更关键支撑位于146.579。

一禾2023-09-16

【美股收市】美国8月制造业停滞标普500、纳指连续两周下跌道指本周小幅收涨0.12%

路透社报道台积电要求主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付后，费城SE半导体指数下3.0%。华特迪士尼发言人表示，该娱乐巨头尚未决定如何处理ABC和其他传统广播电视频道，该公司股价上涨0.5%。此前，彭博社报道称，该公司已与Nexstar Media就出售电台事宜进行了谈判。健身连锁店Planet Fitness宣布首席执行官Chris Rondeau离职并任命新的临时首席执行官并立即生效后，该公司股价下跌14%。 Apellis Pharmaceuticals股价上涨7.5%，此前该公司的股票在富国银行将其股票从“平配”上调至“增持”。 Adobe报告第三财季调整后每股收益为4.09美元，营收为48.9亿美元，高于分析师预期的每股3.98美元，营收为48.7亿美元。该软件公司表示，预计第四季度每股收益为4.10美元至4.15美元，营收为49.8亿美元至50.3亿美元，而华尔街预测为每股4.06美元，营收为50亿美元。 Adobe股价下跌 4.8%。 Nikola扩大涨幅，上涨4.4%，收盘上涨32%，此前这家电动卡车制造商首席执行官表示，他预计第一批氢燃料电池卡车将在本月底交付。嘉信理财股价下跌3.2%，此前这家金融服务公司公布8月份净新资产降至49亿美元，该公司将这一下降归因于TD Ameritrade客户和顾问的暂时流失。

一禾2023-09-16

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