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中美气球门事件后！布林肯：重新安排访问中国 “各个层面建立定期的沟通渠道”

去年实施出口管制以来，美国和韩国官员就芯片制造商如何，以及在什么条件下可以继续在中国开展业务进行密集会谈，三星和SK海力士在中国的部分业务依赖美国工具。延伸阅读：中美禁令突发！拜登“豁免”允许在华芯片制造商进口美国“转向”争夺人民币交易大饼

秉哥说市2023-05-04

万有引力获得数亿元融资这一领域成为VR行业绕不过去的坎

32.6亿美元，其中高通作为全球领先的芯片制造商，占据了28.3%的市场份额。这表明芯片制造商在整个AR/VR产业链中具有重要的地位，他们的产品可以支持AR/VR设备的核心功能，推动整个行业的发展。芯片技术决定VR设备用户体验度 XR芯片产品是VR等产品运行控制和数据处理的核心，也决定了最终的用户体验。VR设备，在画面渲染、时延要求等方面的要求比手机更高，所以也对芯片的性能提出了更高的要求。常规的做法是，利用在手机芯片等业务上的优势，对通用芯片进行改装来适应新的VR设备，这也是芯片巨头做VR芯片的主要思路。但目前行业巨头已经在开始研发适用于VR设备的专用芯片。比如，Meta Quest 2使用的就是骁龙XR2平台；Meta也开始设计AR/VR一体机的专门芯片，国内厂商也在陆续发力，比如瑞芯微生产的RK3288和RK3399芯片，可用于VR领域；全志科技推出VR9芯片，用于VR一体机。从技术角度，VR芯片的技术难点主要涉及如下几个方面：高性能处理：XR芯片需要支持高分辨率、高帧率和低延迟的图像和音频处理，同时还要处理运动跟踪和手势识别等功能，这对芯片的处理能力提出了极高的要求。低功耗设计：由于XR设备需要长时间佩戴，因此芯片的功耗必须足够低，以确保设备的续航时间和用户体验。同时，由于XR设备的体积和重量较小，芯片的散热和电源管理也是一个挑战。小尺寸封装：XR设备的体积较小，因此芯片的尺寸也必须足够小，以便于集成到设备中。这对芯片的封装设计和制造工艺提出了更高的要求。安全性和隐私保护：XR设备涉及到大量的个人敏感信息和数据传输，因此芯片必须具备足够的安全性和隐私保护能力，以确保用户的信息不会被泄露或攻击。兼容性和互通性：XR设备有多种类型和规格，芯片需要支持多种设备类型和操作系统，以确保不同设备之间的兼容性和互通性。从芯片涉及的技术来看，难度和门槛较高，技术越成熟越先进，用户的体验程度越高。因此目前企业都在加快进度研发新的芯片。芯片的成熟度影响VR设备的成本芯片的研发成熟度不但影响着最终产品的体验效果，同时也影响公司的成本和竞争力水平。这主要是由于行业本身的特性决定的。芯片领域本身是一个重研发的行业，产品技术的先进性和成都度能在很大程度上决定设备成本。根据市场调查公司TechInsights的数据，目前VR设备中使用的芯片价格范围在15美元到130美元之间。例如，索尼的PlayStation VR的芯片成本高达65美元，而Oculus Rift的芯片成本则约为70美元。而相关设备的市场零售价普遍在300-400美元。单单一个芯片占到售价的20%以上。未来随着技术的不断发展和创新，技术不断成熟，VR芯片的成本在未来逐步下降，而成本的比拼也成为各大商家竞争力的重要体现。总结可以看出，芯片在元宇宙领域呈现出专用VR芯片的趋势，且在行业整体发展、产业链的角色的定位、用户体验度和企业成本与竞争力等方面都有着重要作用。而现在诸如高通等行业巨头也在不断加快研发的进度，不断推出更高性能的专用芯片，满足未来元宇宙沉浸感的低延迟等极致的视觉体验。来源：金色财经

金色财经2023-05-04

聚辰股份领跌超12%，科创芯片ETF华安(588290)震荡回调跌超3%

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。图片来源：中证指数官网截至2023年4月28日，该指数前十大权重股包括中微公司、中芯国际、寒武纪、澜起科技、华润微等，前十大之和为63.5%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）国开证券认为，结合政策端来看，日前相关部门印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，明确了中长期（2025年）的算力需求目标及算力基础设施配置计划，AI算力芯片市场需求获得进一步提振，全年来看AI芯片概念将是市场持续热点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-04

半导体轮流“爆雷”！台积电5大客户猛砍单超微、高通衰退“崩跌” 芯片业极度恐慌

)讯美国股市半导体利空突袭，全球最大芯片制造商台积电(TSMC)的5大客户轮流爆雷，周三(5月3日)超微(AMD)展望不佳后股价重挫9%，高通盘后跌6.58%。芯片卖不掉极度恐慌，知名半导体分析师陆行之表示，目前看起来只有英伟达(NVIDIA)较为抗跌，“但要是哪几家客户能够利空出尽，股价不跌反涨，就厉害了”。台媒消息传出，台积电主要非苹客户，包括超微、英伟达、联发科、高通、英特尔等五大咖库存调整状况比预期激烈，观望态度浓厚，投片量缩手并将部分产品所需芯片递延至第二季拉货，冲击台积电本季营运不如预期，美元计价营收低标也难达到标准。另外，近期相关科技大厂人事异动与裁员干扰专案出货与开发进度也是主因。就应用别来看，手机、个人电脑需求仍疲弱。市场观察，台积电个别客户受景气影响程度不同，PC相关营收占比高者受创较大，共同的情况仍是“高库存仍必须在今年上半年处理完毕”。受五大客户库存调整状况比预期激烈影响，台积电3月营收合并营收为1454.08亿台币，月减10.9%、年减15.4%，创17个月以来的新低，为历年同期次高，第一季累计合并营收为5086.33亿台币，季减18.7%、年增3.6%，虽为历年同期新高，但未达市场预测的低标。台积电因去年底出货延后，带动今年1月营收达2000.51亿台币，月增3.9%，年增16.2%，重返2千亿元大关并创同期新高；2月营收为1631.74亿台币，月减18.4%、年增11.1%，创12个月以来新低，但为历年同期新高；3月受客户调整库存影响，营收续下滑，下滑幅度超过市场预期。超微周二公布今年第一季营收下滑9%，其中PC芯片业务营收暴跌65%，亏损1.72亿美元，成为压垮营运的元凶，加上第二季财测展望保守，盘后股价狂杀近7%。“芯片卖不掉”的背景下，股价遭遇大幅抛售。超微第一季营收年减9%至53.5亿美元，略高于分析师预测的53亿美元，尽管符合市场预期，却是2019年来首见萎缩，另，首季亏损1.39亿美元，较去年同期净利7.86亿美元，衰退高达118%，每股经调整每股盈余(EPS)为0.60美元，年减47%，但仍高于预期的0.56美元。观察各业务部门表现，PC处理器业务营收上季大跌65%至7.39亿美元，亏损1.72亿美元，成为拖累整体营运的主因。超微执行长苏姿丰表示，客户端伺服器业务已在第一季落底。资料中心业务上季营收12.95亿美元，年增0.15%，虽然不及市场预期，但超微仍看好本季有望持续成长。超微预期第二季营收达53亿美元，低于分析师预估的54.8亿美元，毛利率约50%。本季财报展望保守，拖累超微股价周三重挫9.22%，跌至81.62美元。 (来源:Trading View) 陆行之在脸书写道：“最近的感想就是，台积电五大客户轮流爆雷，目前看起来只有英伟达顶的住，要是哪几家客户能够利空出尽，股价不跌反涨，就厉害了。” 高通周三公布本季财测营收将达81-89亿美元，低于分析师平均预估的92.5亿美元，其中，高通预测本季芯片营收达69-75亿美元。高通表示，财测也纳入总体经济不利因素与全球手机销售疲软的因素。回顾截至3月26日的上季财报，高通营收下滑17%至93亿美元，高于分析师预期的91亿美元；扣除特定项目后每股盈余2.15美元，符合预期。以细项来看，高通上季与手机相关的营收下滑17%至61亿美元、车用营收年比大增20%至4.47亿美元，都高于预期；联网装置营收则达13.9亿美元，符合预期。高通预期，整体手机市场2023年会以高个位数幅度萎缩，客户削减库存的情况将可能再延续两季；智慧手机产业在新订单流入前，还要花多一些时间才能消耗过剩的芯片，且中国手机市场尚未见到显著复苏。高盛周三股价跌2.82%，报在112.83美元，盘后再跌深。 (来源:Trading View) 陆行之同时分享五个重点，他认为，归因于苹果季节性转弱，中国客户一堆库存，高通预期第二季营收季度衰退4-13%，平均衰退8%，比市场预期持平来的糟，芯片又比授权营收来的差。他提到，高通第一季库存月数4.95个月，年增69%，但季减4%，库存清理应该会持续；预期第2季度晶片部门营业利润率下滑到23-25%，高出联发科近10个百分点，但也是逐季，逐年下滑。陆行之最后总结：“以最近半导体公司第二季的季比指引来看，手机产业链最差，电脑，伺服器，车用勉强守住持平，电视大尺寸面板/驱动晶片，GaAs砷化镓化物半导体，封测设备公司最佳，但奇怪的是GaAs砷化镓半导体不是很多都是手机在用，还是这些产业清库存来的早，提早看到市场复苏？” (来源:Facebook)

小萧2023-05-04

中美禁令突发！拜登“豁免”允许在华芯片制造商进口美国“转向”争夺人民币交易大饼

)和SK海力士表示，延长允许它们将美国芯片制造工具运往中国的许可，获得为期一年的半导体出口管制暂缓期。这是美国对盟友的让步，也显示出鉴于前景不佳，半导体巨头超微周三(5月3日)股价暴跌9%后，美国转向争夺人民币交易大饼。英国《金融时报》引述四名知情人士所指，美国现在已发出明确信息，即韩国生产商将获得至少一年的在中国工厂的豁免权。自华盛顿去年实施出口管制以来，美国和韩国官员就芯片制造商如何，以及在什么条件下可以继续在中国开展业务进行密集会谈，三星和SK海力士在中国的部分业务依赖美国工具。 (来源:英国《金融时报》) 目前尚不清楚，美方将使用何种机制让他们继续向中国转移美国工具。一种选择是为公司提供开放式的“经过验证的最终用途”认证，这样就无需寻求重复授权。即使获得豁免，韩国芯片制造商也将无法进口生产世界上最先进的存储芯片所需的极紫外(EUV)机器。尚未得到拜登政府正式批准的豁免决定，凸显了美国在试图争取韩国、日本和荷兰等国家时面临的困难。这些国家的设备制造商在全球芯片中至关重要供应链，将减缓中国获取先进半导体的努力，同时不损害盟国的经济利益。 SK海力士在一份声明中表示：“鉴于美国和韩国政府之间的谈判仍在进行中，我们无法发表评论。” 拜登上周驳斥了有关其与中国相关的出口管制正在伤害韩国的批评，而据几位知情人士透露，有效延长一年的豁免，以及正在讨论的其他措施，将有助于韩国公司保持相对于中国竞争对手的技术优势。 “如果不延长豁免，将扰乱他们在中国的芯片生产，”韩国工业经济与贸易研究所研究员Kim Yang-paeng解释说。“举例而言，如果芯片制造设备发生故障，他们需要更换一些零件，但如果他们不能续签豁免，这将是不可能的。” 半导体行业约占韩国出口的20%，由于全球内存芯片行业大幅下滑，三星的半导体业务上周四录得34亿美元的亏损。三星和SK海力士正在重新评估他们在中国的投资，这是美国《芯片和科学法案》(CHIPS Act)的结果，该法案向芯片制造商提供数十亿美元的补贴，以换取不扩大其在中国设施的承诺。报道称，韩国官员对华盛顿的几项要求感到恼火，如果中国禁止美国竞争对手美光(Micron)在中国销售芯片，白宫已要求韩国敦促其芯片制造商不要填补中国的任何市场空白。当前，中国正在对这家总部位于爱达荷州的内存芯片制造商进行国家安全审查。美国“转向”争夺人民币交易大饼 The Register评论称，美国半导体行业想分一杯羹，或者更确切地说，尽管美国一直在限制中国获取先进芯片技术，但它希望继续进入巨大的中国市场。芯片战争的最新转折，是由于美国芯片制造商对管理公司在中国进行投资的规则感到担忧。根据半导体行业协会(SIA)的说法，这些需要更加明确，以便公司知道他们的立场。不只是美国公司对CHIPS法案资助的附加条件感到不满。据称，半导体巨头台积电正在寻求高达150亿美元的补贴，以帮助在亚利桑那州建设两家芯片制造厂，但对可能要求其与美国政府分享晶圆厂利润并提供详细信息的规定表示担忧。对中国投资的10年禁令也是三星电子和SK海力士争论的焦点，SK海力士正在收购英特尔在那里的NAND制造工厂，而三星已经在中国经营两家存储器工厂。然而，据路透社报道，日本新成立的半导体公司Rapidus充分证明了建造半导体设施的高成本，该公司本周表示将需要约2万亿日元，约合147.1亿美元用于技术开发。Rapidus希望日本政府为这笔资本支出提供“长期援助”。此外，德国最大的半导体制造商英飞凌科技宣布，它已在德累斯顿破土动工，新建自己的芯片制造厂，该工厂将根据《欧洲芯片法案》的目标获得资金。英飞凌表示，它正在寻求大约10亿欧元的公共资金来支付新工厂的成本，该工厂旨在生产基于300毫米晶圆技术的电力电子产品。可以发现，半导体基础建设的成本巨大，也正因如此，拜登突然转向的豁免延期韩国制造商进口技术，更进一步验证了美国想要争夺人民币交易大饼，因为中国是这个行业里最大的市场。华尔街对疲软前景反应超微股价暴跌9% 超微(AMD)股价周三下跌超过 %，原因是分析师消化了这家半导体公司对第二季的展望，并指出有许多不利因素对该公司不利。美国银行分析师Vivek Arya将超微的评级从买入下调至“中性”，并将每股目标价从98美元下调至95美元。超微表示，将在今年余下时间保持营运开支持平，直至需求好转。 (来源:Trading View) 在电话会议上，超微首席执行官Lisa Su博士表示，仍在处理数据中心业务中的问题，因为较大的客户仍在处理库存。 KeyBanc Capital Markets分析师 John Vinh在公布业绩和指引后，下调对超微的预期，但指出下半年的前景令人鼓舞。英特尔(Intel)在定价和促销方面“积极进取”，考虑到云计算支出“受限”，其今年年底50%的半年以上增长前景存在风险环境。

小萧2023-05-04

昨夜今晨 | 鲍威尔“吓崩”美股？三大指数集体收跌，这只银行股盘后腰斩，油价连日深跌

0亿欧元（110亿美元）在德国建造一个芯片制造厂。据报道，台积电、恩智浦、博世和英飞凌之间的合资企业将有至少70亿欧元的预算，包括国家补贴，但最终可能会接近100亿欧元。台积电在给路透社的一份电子邮件声明中说，公司仍在评估在欧洲建厂的可能性，但拒绝进一步置评。

老虎证券2023-05-04

【美股收市】三大股指全线走弱美联储暗示暂停加息 “小非农”数据大超预期

经济学家预测的51.8。个股方面，芯片制造商AMD报告利润率下降，并提供了没有太多改善迹象的预测，股价大跌。受中国经济放缓和美国零售商降低库存水平的影响，美容品牌雅诗兰黛周三预测全年销售额和利润将出现更大跌幅，股价收跌17% 咖啡巨头星巴克公布了第二季度的收益和销售预期，并在中国实现了可比店面销售增长，股价收跌9%。汽车制造商福特的电动汽车部门录得7.22亿美元的季度亏损。尽管如此，这家汽车制造商仍在大幅削减其全电动野马Mach-E的价格，股价持平。

楼喆2023-05-04

AMD发布第一季度财报 PC芯片销量下滑盘后股价暴跌6%

数据，但在发布当前时期的指导预测时，该芯片制造商的预测落后于分析师的估计，导致其股价在延长交易中下跌了6%。财报显示，AMD每股收益为60美分，而市场预期的每股收益为56美分。此外，该公司的营收为53.5亿美元，而市场预期的营收为53亿美元。该公司的净亏损为1.39亿美元，而去年同期净收益为7.86亿美元。此外，AMD的毛利率从2022第一季度的48％下降到2023第一季度的44％。该公司第一季度PC和数据中心芯片销售额也未达到分析师预期，其股价在盘后交易中下跌超过6%。 AMD的客户组别（包括个人电脑处理器的销售）是业绩下滑最严重的部门。该类别的销售额为7.39亿美元，较去年同期的21亿美元下降了65％。 AMD的财报发布之际，个人电脑行业正处于严重衰退之中，根据IDC的数据，第一季度出货量下降了30%。 AMD 的数据中心部门销售额从去年同期的12.93亿美元微升至12.95亿美元。该公司表示，该收入在本季度可能会继续增长。其嵌入式网络芯片部分的销售额从去年同期的5.95亿美元飙升至15.6亿美元，部分原因是该公司收购赛灵思带来的额外收入。 AMD 的游戏部门，包括用于PC的图形处理器以及用于索尼PlayStation 5等游戏机的芯片，报告销售额为17.6亿美元，略低于去年的18.8亿美元。与此同时，AMD预计其第二季度的收入将与第一季度相差不大，总额大约为53亿美元，误差范围为3亿美元，而华尔街的估计为54. 8亿美元。AMD首席执行官苏姿丰在一份声明中表示，该公司预计在下半年会看到个人电脑和服务器市场的增长。这与竞争对手英特尔公司形成鲜明对比，英特尔公司的股价在盘后交易中上涨近3%。英特尔上周表示，个人电脑市场将在下半年开始反弹，从而提高英特尔的利润率。在英特尔延迟提高其最强大的数据中心处理器芯片代号Sapphire Rapids的出货量一年多之后，分析师们看到AMD在数据中心抢占了市场份额，但一些人表示，他们看到AMD现在停滞不前。 Moor Insights & Strategy分析师Anshel Sag表示：“我认为AMD占据大量市场份额的日子可能会结束，AMD可能会与英特尔在一个更激进的数据中心市场竞争。AMD在数据中心有很棒的产品，但英特尔仍有很多客户和深厚的客户关系。” 尽管如此，AMD首席执行官苏姿丰在电话会议上告诉投资者，第一季度是公司PC业务和整个行业的市场底部。“我们对下半年的增长能力充满信心。” 苏姿丰示，部分增长将来自名为MI300的芯片，该芯片将与英伟达公司的人工智能旗舰芯片竞争。“客户对芯片的兴趣正在增长。我们相信来自云AI客户的收入将在第四季度开始增加，对我们来说，成功意味着在整个AI市场机会中拥有重要的份额。” Summit Insights Group的分析师Kinngai Chan表示：“我们认为MI300将主要用于特殊项目或根据具体情况使用。” 他还补充说，MI300可能不如英伟达最新的H100数据中心芯片在大型语言模型应用，如ChatGPT等方面表现优秀。

一禾2023-05-03

【美股收市】三大股指“纹丝不动” 地区银行危机落幕投资者美联储决议前保持谨慎

季度业绩。在个股走势中，软银集团旗下芯片制造商Arm有限公司已向监管机构申请首次公开发行，此消息推动英伟达股价上涨3%。不过需要指出的是，英伟达曾计划收购Arm，但因遭遇监管反对，于2022年放弃了该计划。 Coinbase Global的股票在Needham的分析师将其目标价格从73美元下调至每股70美元后，下跌超过 6%。 SoFi股价周一下跌12%，此前这家金融服务公司的季度盈利超出预期，同时看到个人贷款的持续增长势头。 ON Semiconductor公布最新季度利润和收入强于预期，股价上涨8.9%。挪威邮轮公司在同样超出预期的财报后上涨8.9%。

楼喆2023-05-02

【美股盘中】三大股指小幅上涨小摩接手第一共和银行银行业危机“暂时解除”

加息一次。在个股走势中，软银集团旗下芯片制造商Arm有限公司已向监管机构申请首次公开发行，此消息推动英伟达股价上涨3%。不过需要指出的是，英伟达曾计划收购Arm，但因遭遇监管反对，于2022年放弃了该计划。星巴克公司的股票价格在星期二公布季度财报前上涨，且预计将达到自2022年1月以来的最高水平。 SoFi股价周一下跌10%，此前这家金融服务公司的季度盈利超出预期，同时看到个人贷款的持续增长势头。

楼喆2023-05-02

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