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新凯来概念引爆市场，半导体设备爆发？
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对芯片的需求持续增长。但在制程工艺、芯片制造核心设备与材料领域，中国芯片生产长期存在“卡脖子”的短板。因此半导体设备国产化已从“可选课题”升级为“必解题”，而光刻机作为技术壁垒最高的环节，其进展直接关系产业链安全。目前全球光刻机市场由ASML垄断，新凯来如果发布光刻机相关进展，将显著提振光刻机零部件、光学系统、精密控制系统等细分领域的市场预期，可能会进一步推动板块情绪。对于咱们大多数人来说，光刻机产业链技术门槛高、个股波动大，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）提供了更稳健的布局方式： 1）覆盖核心环节：该ETF持仓涵盖光刻机相关的光学部件、精密机械、控制系统企业，如昨天涨停的至纯科技（清洗设备）、奥普光电（光学系统）等均在其权重股中。 2）成份股集中度高：前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股，指数集中度相对较高。 3）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。作者：呦呦切克闹闹闹
金融界10-14 13:31
亚太精选ETF(159687)高开涨超1%，跟踪指数成分股表现爆发，第一大权重股台积电再传捷报
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Estimate预测，作为全球最大存储芯片制造商，三星电子今年第三季度营业利润预计将达10.1万亿韩元（约合71.1亿美元），同比增长10%。中国银河证券分析指出，上周，全球市场呈现显著的“风险规避”和“美元走强”特征。全球股市特别是欧美市场普遍承压，而部分亚洲市场和黄金表现相对亮眼。股市方面，全球股市分化明显，亚太强于欧美。亚洲市场领涨全球。亚太精选ETF（场内代码：159687，场外代码：A类021189，C类021190）作为唯一一支追踪亚太精选指数的ETF，覆盖亚太11个国家地区。前十大权重股多为亚太地区耳熟能详的高端制造业、科技、金融巨头，如台积电、三星电子、丰田汽车、腾讯、阿里巴巴等，这些企业凭借技术积累和规模优势在全球重要产业占据重要地位。通过投资亚太精选ETF可以尽享亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:31
荷兰政府接管中国拥有的安世半导体，理由是对欧洲经济安全构成风险
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日对外公布。安世半导体最初隶属于荷兰芯片制造商恩智浦半导体，2017年被一个中国国有资本支持的投资财团以27.5亿美元收购。2018年起，财团开始将所持股份出售给闻泰科技。闻泰科技起初是一家智能手机代工制造商。公司在一份声明中称，此次决定“是出于地缘政治偏见的过度干预行为，而不是基于事实的风险评估”。声明还指出：“这一行为严重违反了欧盟长期以来倡导的市场经济原则、公平竞争和国际贸易规范。” 中国外交部周一表示，反对滥用国家安全概念以及对中国企业实施歧视性措施。发言人林剑表示，荷兰应“真正坚持市场原则，不应将经贸问题政治化”。闻泰科技在公告中表示，已就此次接管向中国政府寻求协助，并披露了安世半导体控制权变动的细节。其在上海上市的股票周一下跌，触及10%的跌停上限。闻泰科技称，9月30日，荷兰政府向安世半导体及其全球子公司、分支机构和办事处下达禁令，要求其在一年内不得对资产、知识产权、业务运营或人员进行任何调整。次日，三位拥有荷兰和德国国籍的安世半导体高管向阿姆斯特丹上诉法院紧急申请介入，公司首席执行官张学政的职权被法院立即中止。法院还暂停了张学政担任安世半导体执行董事以及其母公司非执行董事的职务。一周后，即10月7日，法院下令任命一位非中国籍的独立董事，赋予此人决定性投票权，代表安世半导体行使权力。法院还下令，除一股外，安世半导体的所有股份均应由指定的管理人托管，出于经营目的进行管理。闻泰科技表示仍保留对所有股份的经济权益。去年，美国将闻泰科技列入“实体清单”，指控其帮助中国获取敏感的半导体制造技术。被列入清单的公司，美国企业向其销售产品必须申请许可，但这些申请通常会被拒绝。美国商务部上月出台新规，将限制范围扩大至实体清单公司旗下的子公司，这意味着安世半导体也因其属于闻泰科技控股而受到波及。中国商务部周日将美国的这一行动，列为实施更严格稀土出口限制的原因之一。安世半导体总部位于荷兰奈梅亨，在全球设有多家子公司。公司表示“遵守所有现行法律法规、出口管制和制裁制度”。 2022年11月，安世半导体因国家安全问题被英国政府阻止收购纽波特晶圆厂，原因仍是其隶属于闻泰科技。在美国施压下，海牙政府此前已限制荷兰光刻机制造商ASML向中国出售先进半导体制造设备。荷兰经济事务部强调，此次行动并非“针对其他企业、行业或国家”，并表示“相关各方可依法向法院提出异议”。来源：加美财经
加美财经10-14 00:00
中美贸易战再起，中国股市高位跌落！北京“关键时刻打出王牌”，TACO再次上演？
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利好人工智能、机器人、国防、创新药以及芯片制造等板块。 “任何调整都会让长期投资者有机会以更低的价格买入这些股票，”招商证券表示。但特朗普提议的100%关税上调将重创出口导向型行业，包括电动机、电气设备、核反应堆、锅炉、机械、家具和床上用品等。据湘财证券称，如果关税上调成真，“将抹去大多数中国出口商的利润”。不过，许多分析师认为，真正实施三位数关税的可能性不大。 “这更像是特朗普标志性的谈判策略——通过施加最大压力来增强谈判筹码，并迫使对方在贸易谈判中做出让步，”长江证券在一份报告中表示。“很可能再次上演‘特朗普最终总是退缩（TACO，Trump Always Chickens Out）’的戏码。” 后续展望野村证券中国首席经济学家陆挺表示，中美之间持续的经济和贸易摩擦是不可避免的。 “不过，短期内双方依然相互依赖……因此我们认为此次升级更多是为即将到来的谈判和会晤做姿态，”他说。他认为本月晚些时候在韩国举行的APEC峰会期间，习近平和特朗普有“相当大的可能性”举行面对面会晤。
风起10-13 15:16
会员
AI需求推高存储芯片价格，三星Q3利润或超10万亿韩元创三年新高！
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TradingKey - 全球最大内存芯片制造商三星电子将于本周二（10月14日）公布2025年第三季度初步业绩，市场对此次业绩抱有高度期待。分析师预测，得益于客户重建库存带来的服务器需求强劲复苏及由此引发的内存芯片价格显著上涨，三星电子有望创下自2022年以来第三季度的最高利润。根据LSEG SmartEstimate对31位分析师的综合预测——该预测更偏向于那些过往预测准确性较高的分析师——三星电子在今年7月至9月期间的营业利润预计将达到10.1万亿韩元（约合71.1亿美元），这一数字将相较于去年同期增长10%。作为对比，今年Q2季度三星的运营利润只有4.7万亿韩元，主要原因是当时内存价格下滑以及代工业务亏损。此次利润增长的核心驱动力无疑是三星的半导体业务，其中内存芯片贡献最为突出。今年早些时候，DDR4内存芯片价格便已上涨，三星于9月份也正式发布的调价通知，直接推动了利润的提升。根据TrendForce的数据，第三季度，一些广泛用于服务器、智能手机和个人电脑的DRAM芯片价格同比上涨了171.8%。市场普遍预期，内存涨价趋势才刚刚启动，此前业内预计至少持续至2026年上半年，期间内存芯片将维持缺货涨价态势，即便下半年价格不再大幅上涨，也将稳定在高位运行。这意味着，在未来一年的业绩周期内，三星电子季度利润持续超过10万亿韩元将是大概率事件。除了常规的DDR、LPDDR内存产品外，三星的HBM3e及后续HBM4内存也将逐步提升产能并扩大供货，预计将成为其利润增长的又一主要引擎。摩根士丹利在上周大幅上调三星目标价14%至11.1万韩元，明确指出第四季度内存价格将加速上涨，且强劲需求周期将持续贯穿2026年。市场信心转变已反映在股价表现中——三星电子上周五收盘价创历史新高。Karobaar Capital LP首席投资官Haris Khurshid对此表示：“三星终于迎来了它的人工智能时刻...有趣的是，这轮上涨不仅仅关乎芯片，还关乎信念，因为投资者已经认定三星不会像早期那样错过这波浪潮，现在似乎所有人都在竞相重新定价这一差距。” 原文链接
TradingKey10-13 13:01
半导体设备爆发的三重推力：国产替代、AI算力与核聚变新战场
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味着半导体设备行业的成长边界，从原来的芯片制造，往新能源科技领域扩了，长期空间一下就打开了。对大多数人来说，选个股毕竟要盯技术突破、订单节奏这些细节。但半导体设备ETF（561980）的优势就在于“精准卡位”——前三大权重股中微公司、北方华创、寒武纪正好覆盖AI算力芯片、晶圆制造设备、刻蚀设备这三个核心环节，既避开了单个公司技术不及预期的风险，又能完全踩中产业主线，这才是高效参与的方式。今天半导体设备这波逆势的上涨显然不是短期行情，我觉得是“国产替代的政策推力+AI算力的需求拉力+核聚变的新潜力”这三股劲撑着的。而且接下来产业逻辑大概率会从“国产设备能不能成”变成“国产设备能渗透多少”，所以目前这个空间，还远没到顶。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。作者：ETF金铲子
金融界10-13 13:01
24小时环球政经要闻全览 | 10月13日
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种化学品部门，以将公司业务的重点放在为芯片制造商供货。报道称，这家总部位于马萨诸塞州的公司正在与顾问合作，以出售该部门。MKS提供半导体供应链中至关重要的先进制造设备，客户包括台积电和应用材料。特斯拉将于11月6日股东大会表决马斯克薪酬方案 10月13日消息，特斯拉宣布将于11月6日举行股东大会，股东将在大会期间对三个关键提案投票，包括CEO马斯克薪酬方案、股权激励计划及董事选举。
格隆汇10-13 08:41
美股科技股周五普跌：英伟达成交额居首，特斯拉受FSD调查压力下挫
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长30%，为英伟达、AMD、博通等提供芯片制造支持。阿里巴巴：收跌8.45%，本周累计下跌15.4%。谷歌-A：收跌2.05%，面临英国监管机构审查。 Coinbase：收跌7.75%，推进收购稳定币初创公司BVNK。 Robinhood：收跌8.85%，成交58.58亿美元。编辑总结周五美股科技股普遍下挫，成交额排名前列的英伟达、特斯拉、AMD、亚马逊等均出现明显回调。市场受特朗普关税威胁、监管调查以及行业竞争格局变化影响。AI板块、自动驾驶技术和芯片制造商成为关注焦点，投资者短期情绪偏谨慎，但长期增长潜力仍存在。整体来看，科技股在高波动性环境中面临短期回调风险，同时关键创新项目仍为估值提供支撑。常见问题解答 Q1：英伟达成交额居首但股价下跌，说明什么？A1：成交额领先显示市场关注度高，但股价下跌反映市场在高估值和政策不确定性下的短期调整压力。 Q2：特斯拉FSD调查会对股价产生长期影响吗？A2：初步评估增加了不确定性，但是否启动召回以及调查结果将决定长期影响，目前主要造成短期波动。 Q3：AMD与OpenAI合作对行业意味着什么？A3：合作标志着AMD在AI芯片市场的竞争力增强，同时挑战英伟达的市场主导地位，为未来AI数据中心建设提供关键芯片支持。 Q4：台积电业绩强劲为何股价仍下跌？A4：市场整体科技股承压，加上短期波动和投资者对宏观政策担忧，使得台积电股价短期调整。 Q5：投资者在当前科技股波动中应如何操作？A5：建议保持分散投资、关注高增长潜力板块，同时控制仓位应对短期波动，注意政策与监管风险。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36
参议院通过法案限制英伟达AMD向中国出口人工智能芯片提升美国竞争力
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项两党共同提出的法案，要求先进人工智能芯片制造商英伟达（Nvidia）和美国超微（AMD）确保美国企业在获取其产品时优先于中国。这项法案在周四晚间投票中轻松获得通过，显示了美国国会在限制高端芯片出口问题上的一致态度。对英伟达和AMD的影响该法案将对英伟达和AMD的对华业务造成直接影响。企业需调整出口策略，确保美国客户优先获取高端人工智能芯片。短期来看，这可能限制公司在中国市场的销售增长，同时增加合规成本。以下表格展示了法案对两家公司的潜在影响：公司影响类型潜在结果英伟达（NVIDIA）出口限制中国市场销售受限，美国客户优先美国超微（AMD）出口限制需调整对华策略，加强合规管理法案政策目标与战略意义法案主要共同提案人、印第安纳州共和党参议员吉姆・班克斯（Jim Banks）表示，此举旨在提升美国在尖端产业领域的竞争力，并限制向中国及其他外国竞争对手出口高端人工智能芯片。该政策体现了美国政府希望在人工智能核心技术上保持领先地位，并保护关键技术和产业安全。全球竞争与中美科技博弈此法案凸显了中美在高端芯片和人工智能领域的战略博弈。中国市场对于英伟达和AMD而言具有重要商业价值，但美国通过立法手段限制出口，将迫使企业在技术、市场和合规上做出权衡。同时，这也可能促使中国加快自主研发高性能AI芯片的步伐，全球竞争格局可能因此发生变化。投资者与行业关注点投资者应关注以下关键因素：公司对华业务调整、出口优先顺序实施情况、以及中美科技摩擦的后续发展。短期可能带来销售和利润波动，但从长期来看，该法案可能强化美国在AI芯片领域的战略优势。行业内需关注技术供应链安全和跨国市场策略调整。编辑总结参议院通过的法案限制英伟达和AMD向中国出口高端人工智能芯片，旨在保护美国核心技术并提升全球竞争力。短期对两家公司在华业务形成压力，但从战略角度来看，有助于巩固美国在尖端芯片和人工智能领域的领先地位。投资者需关注出口限制执行情况及中美科技竞争演变。常见问题解答 Q1：法案为何要求优先供应美国企业？ A1：美国希望在高端AI芯片领域保持技术领先，确保国内企业优先获取核心产品，以增强国家竞争力和产业安全。 Q2：英伟达和AMD会受到多大影响？ A2：短期会限制对中国出口，可能影响销售收入和利润，同时增加合规成本，但长远可巩固其在美国市场的地位。 Q3：法案对中国市场有何影响？ A3：中国对高端AI芯片的进口将受限，可能加速自主研发和本土产业升级。 Q4：投资者应如何应对？ A4：关注企业对华业务调整、出口优先顺序执行情况，以及中美科技摩擦对行业的长期影响，适时调整投资组合。 Q5：该法案对全球AI芯片竞争格局有何意义？ A5：可能强化美国技术领先优势，但同时促使其他国家加速自主研发，全球竞争格局将更加复杂和激烈。来源：今日美股网
今日美股网10-10 15:41
半导体设备ETF单日跌超4%！AI算力需求爆发下急跌是“倒车接人”？
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期美国立法者呼吁更广泛地禁止向中国销售芯片制造工具，未来半导体国产替代将会加速。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，截至8月底，该指数前五大权重占比超58%，前十大权重占比近78%，网罗寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科等龙头股，前十集中度在A股有ETF跟踪的半导体主题指数中居第一。从行业分布看，该指数半导体设备+材料+设计等核心产业链占比超9成，更聚焦“卡脖子”关键环节，直接受益于国产替代趋势。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-10 14:00

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