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考虑到AI和电动汽车需求日本顶级基金经理拟抢购芯片股
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考虑到人工智能(AI)和电动汽车的需求，三井住友信托资产管理公司的一位资深日本股票基金经理计划加大对半导体相关股票的投资力度。
金融界2023-10-27
A股午评：沪指涨0.38% 电商概念股集体大涨
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康概念股集体走低，工业富联再跌超5%；芯片股走低，晶方科技一度跌停；汽车股震荡下挫，北汽蓝谷领跌；银行、保险及贵金属等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24
A股午评：沪指涨0.38% 两市超4500股上涨卫星互联网、锂矿概念股等涨幅居前
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关概念股集体走低，工业富联再跌超5%；芯片股走低，晶方科技一度跌停；汽车股震荡下挫，北汽蓝谷领跌；银行、保险及贵金属等板块跌幅居前。
金融界2023-10-24
收评：沪指震荡调整跌1.46% 两市下跌个股近4800只
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照明、隆基机械等涨停；下跌方面，半导体芯片股全线下挫，寒武纪20cm跌停。油气股领跌，首华燃气跌超12%。CPO概念股继续调整，剑桥科技跌停。个股方面，富士康被税务部门调查，工业富联开盘一字跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市下跌个股近4800只，今日成交额为7211亿元。盘面上，6G、卫星导航板块涨幅居前，油气开采、BC电池、贵金属板块跌幅居前。
金融界2023-10-23
寒武纪跌超16%！芯片ETF(159995)下跌2%，刷新年内低点
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A股三大指数惯性走低，科技股承压下行，芯片股纷纷下行。截止10:50，寒武纪大跌16.49%，景嘉微、通富微电跌逾5%，兆易创新、北京君正、闻泰科技、长电科技、斯达半导等均跌近2%，华润微、格科微逆市走强。芯片ETF（159995）低开低走，盘中下跌2%，并刷新年内低点。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。杠杆资金持续布局中，芯片ETF前一交易日融资净买额达1489.97万元。估值处于历史低位，国证芯片指数最新市净率PB为4.05倍，低于指数近1年91.8%以上的时间，估值性价比突出。兴业证券表示，半导体自主可控重要性持续凸显，明后年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料景气度也有望触底回升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-23
美国加深制裁中国芯片产业：英伟达遭打击，国产化进程加速
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中国芯片的出口禁令新规消息传出后，美国芯片股股价在当天周二交易中下跌。英伟达收盘下跌约5%，博通（Broadcomand）和美满科技（Marvell）分别下跌约2%和1%。AMD股价下跌超过1%；英特尔收盘下跌约1.4%。半导体产业全球化发展示意图/图源：China and American Focus 无惧制裁，本土化日渐兴盛虽然美国对于中国芯片产业的制裁加深对我国相关技术发展造成了影响，但是随着本土芯片产业链的逐渐完善，国产化代替的进程也在不断加速。国际数据公司（IDC）发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告显示，受供应链、政治等因素影响，中国市场面临的算力缺口给国内的芯片发展带来新的机遇。中国本土的AI芯片厂商发展正处于快速增长的阶段。 2023年上半年，中国加速芯片的市场规模超过50万张。从技术角度看，GPU卡占有90%的市场份额；而在研发方面，国产芯片的研发力度正不断加大，资金投入整体有所增加；从品牌角度来说，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。 2023国内上半年芯片行业上市公司研发费用统计制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经因此，对于芯片国产化产业的逐渐完善，资深人工智能专家郭涛公开表示，美国收紧AI芯片出口对我国人工智能产业及大模型发展的影响可能表现为短期供应短缺和成本上升，但影响相对有限。从长远来看，有利于中国芯片产业的健康发展，促使芯片企业通过自主技术创新来实现换道超车的目标。此外，值得注意的是，中国目前是芯片制程原材料的主要出口国，如若美国持续加深对中国的制裁，也很有可能对全球芯片的产业链造成打击。据BBC报道，如今中国已是全球镓和锗供应链中最大的参与者。而根据关键原材料联盟（CRMA）行业机构的数据，中国生产了世界上80%的镓和60%的锗，如加大芯片制裁，恐将导致全球芯片制造商面临原材料短缺的问题，进而增加芯片生产成本。
金融界2023-10-19
A股收评：沪指收跌1.74%险守3000点北向净卖出超百亿元
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居前。盘面上，自主可控逻辑发酵，半导体芯片股逆市上扬，寒武纪、蓝箭电子、易天股份20CM涨停，文一科技、新洁能、瑞芯微、大港股份等近10股涨停；BC电池概念股午后拉升，钧达股份涨超6%，帝科股份、奥特维、晶科能源、爱旭股份等纷纷拉升；减肥药概念股今日大幅杀跌，常山药业一度20CM跌停，昊帆生物跌超17%，金凯生科、翰宇药业跌超12%，百花医药、双鹭药业、德展健康跌停，普洛药业大跌超9%；权重股羸弱，白酒、银行、保险股集体下挫，贵州茅台跌超5%。
金融界2023-10-19
A股午评：沪指、深证成指双双跌逾1% 芯片股逆势走强
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上资金净卖出75.03亿元。盘面上，芯片股全线反弹，寒武纪、蓝箭电子等十余股涨停；卫星导航概念股开盘冲高，铖昌科技、合众思壮涨停；券商股盘中再度异动，锦龙股份、华创云信均一度涨停；算力概念股走势分化，真视通涨停，鸿博股份涨超5%。下跌方面，减肥药概念股开盘集体下挫，百花医药跌停；华鲲振宇概念股跳水，君逸数码快速翻绿；白酒股震荡走低，贵州茅台跌近4%；汽车整车、油气及保险等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19
股市惨遭大清洗！中美3大重磅利空压制：特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家
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美芯片新一轮限制正在成为问题，英伟达等芯片股承压。高利率环境下，美国房地产抵押贷款利率达到 8%。特斯拉周三公布的第三季业绩不及预期，在包括美国、中国在内的多个市场降价以提振销量，利润下降超过40%。截至9月30日的三个月，特斯拉净利润为19亿美元，下降44%。该公司营收234亿美元，同比增长9%，但低于华尔街分析师的预期。 (来源:Twitter) 由于中国、美国、日本等市场的一系列降价，以及Cybertruck、人工智能(AI)开发投入增加，其营业利润率大幅下降至7.6%，而2022年同期为17.2%和工厂升级。周三延长交易期间，特斯拉股价下跌近5%。特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)在财报电话会议上表示，在高利率给消费者带来压力的情况下，降低特斯拉的价格至关重要。“我无法强调成本的重要性，”他补充说。“汽车对大多数人来说不是一个可选的东西，而是一个必需的东西。我们必须让我们的产品更便宜，这样人们才能购买它。” 他补充道：“如果利率持续上升，就会从根本上降低人们的承受能力。这就像提高汽车价格一样。” 7月至9月期间，特斯拉生产430488辆汽车，交付435059辆汽车，均较上一季有所下降。根据中国乘用车协会的数据，上海超级工厂第二季度交付222517辆汽车。这相当于同期全球交付的所有特斯拉汽车的51%左右。尽管大部分中国制造的汽车在国内销售，但上海超级工厂也出口到其他市场。特斯拉在财报中表示：“除了第三季的计划停工外，我们的上海工厂已经连续几季成功接近满负荷运行，我们预计每周的生产运行率不会出现有意义的增长。” 该公司提到，上海超级工厂仍然是其主要出口中心，特斯拉是中国制造的电动汽车的最大出口商。欧盟9月启动反补贴调查，决定是否对从中国进口的电动汽车征收惩罚性关税。此次调查不仅针对中国电动汽车公司，还包括特斯拉、雷诺和宝马等中国制造的非中国品牌。加沙医院袭击事件引发避险情绪，石油、黄金和债券价格上涨，然后中国宏观数据的上行意外引发了一些兴奋，但被房地产行业的暴跌所抵消。ZeroHedge报道称，拜登在讲话中结结巴巴，而中国芯片的打压正在成为一个问题。房地产也成为美国人关注的焦点，抵押贷款利率达到8%，创下2023年来的高点，房屋建筑商情绪低迷后，住房数据也很糟糕，开工率和出租单位许可证大幅下降。摩根士丹利迎来自2020年6月以来最糟糕的一天，颠覆“银行正在复苏”的说法，因为信用损失准备金增幅超过预期，而净息差增幅没有达到预期。AI的故事开始出现裂痕，拜登芯片打击和ASML评论带来的损失扩大。 (来源:Twitter) 美股恐慌指数VIX在周三美股盘中再次突破20，但未能连续104天收于该水平上方。 (来源:ZeroHedge) 所有这些都让所有专业股都大幅下跌，其中小型股领跌。债券也被抛售，美联储沃勒的言论促使2年期国债收益率下跌，强劲的20年期国债拍卖将涨幅扩大到1300点左右，但股市的上涨并没有持续下去。 (来源:ZeroHedge) 总体而言，隔夜所有收益率均以长端债券为首，30年期升8个基点，2年期升1个基点。到目前为止，这是糟糕的一周，腹部表现不佳。30年期国债收益率再次突破5.00%，这是自就业高峰以来首次，但收市未能维持住。而赢家部分，现货黄金突破1960美元，创下7月以来最高水平。在中国数据和加沙事件之后，油价隔夜再次上涨，WTI突破88.50美元。美元飙升，突破了上周五的高点，达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中，比特币却悄无声息，测试冲破2.9万美元以失败告终。
小萧2023-10-19
芯片股盘中持续走强逾10股涨停
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2023年10月19日，芯片股盘中持续走强，存储芯片、Chiplet、光刻机、GPU等多个方向全线活跃，截至10：31，寒武纪、蓝箭电子20CM涨停，晶方科技、新洁能、文一科技、大港股份、盈方微等逾10股涨停。浙商证券表示，长期看，国产算力迭代有望加速。美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19

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