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中邮证券：给予晶合集成买入评级
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D驱动芯片方面，公司已与数家行业领先的芯片设计公司进行合作，目前产品陆续流片中；28nm逻辑芯片通过功能性验证，成功点亮TV，28nm OLED驱动芯片预计将于25年上半年开始放量。　　投资建议　　我们预计公司2024-2026年分别实现营收94.06/124.76/149.80亿元，实现净利润4.56/10.04/14.97亿元，当前对应2024-2026年PB分别为1.95/1.86/1.75倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　下游需求不及预期；研发进展不及预期；扩产进度不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.62亿，根据现价换算的预测PE为92.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-10
中美贸易重磅消息！美国要求台积电停止向中国供应用于AI的芯片
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息人士称，台积电已暂停向总部位于中国的芯片设计公司算能科技(SOPHGO)供应芯片，因为其产品与华为AI处理器中发现的芯片一致。路透社未能确定该芯片如何出现在2022年发布的华为昇腾910B芯片上，该芯片被视为中国公司推出的最先进的AI芯片。此次最新的限制措施影响更多公司，美国将借此评估是否有其他公司将芯片转移给华为用于其AI处理器。消息人士称，信件发出后，台积电通知受影响的客户将从周一开始暂停芯片出货。商务部拒绝对此置评。台积电发言人也拒绝进一步置评，仅表示公司“守法……承诺遵守所有适用的规则和法规，包括适用的出口管制。” 美国商务部的这一通信被称为“通知”信件，使得美国可以绕过漫长的规则制定过程，迅速对特定公司实施新的许可要求。据报道，中国半导体行业媒体“爱集微”上周五称，台积电通知中国芯片设计公司将从11月11日开始暂停向AI和GPU客户供应7纳米或以下的芯片。此次行动正值共和党和民主党议员均对对华出口管制不足及商务部执行力度提出担忧之际。 2022年，美国商务部曾向英伟达和AMD发出通知信件，限制其向中国出口顶级AI相关芯片的能力，还向芯片设备制造商Lam Research、应用材料公司和KLA发出信件，限制向中国供应先进芯片制造工具。这些限制后来被纳入适用于更广泛公司的规则。美国在更新对华技术出口规则方面有所延迟。据路透社7月报道，拜登政府起草关于某些芯片制造设备的外国出口的新规则，计划将约120家中国公司（包括芯片制造工厂、工具制造商和相关公司）加入商务部的限制实体名单。尽管最初计划在8月发布，随后又设定了暂定发布日期，这些规则仍未发布。
超启2024-11-10
国产芯片企业的盈利能力显著提升，题材迎来关注，中国长城、有研新材、国芯科技、合众思壮、灿芯股份、赛腾股份涨停，相关企业梳理
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计、设计数据校验、流片方案设计等全流程芯片设计服务。 6. 赛腾股份（603283.SS）最新价：78.63元涨跌幅：首板 +10.00%，10:19涨停换手率：6.02% 亮点：通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域，拥有Sumco、三星、协鑫等客户；控股子公司无锡昌鼎主要产品有应用于半导体封装测试用的自动测试打标编带一体机，套管机、自动组装机焊接一体机等。
金融界2024-11-08
重要发言！科创板公司投资价值正在持续提升，半导体板块逆市走强，华安科创ETF三剑客备受关注
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。科创50ETF指数基金(588280)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接(A类：020714；C类：020715)。科创信息ETF(588260)紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021474；C类：021475)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-08
和而泰：11月5日组织现场参观活动，华泰证券、中邮基金等多家机构参与
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台业务;以及微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务。和而泰2024年三季报显示，公司主营收入70.4亿元，同比上升28.3%；归母净利润3.55亿元，同比上升6.29%；扣非净利润3.34亿元，同比上升7.21%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入24.71亿元，同比上升30.83%；单季度归母净利润1.57亿元，同比上升11.9%；单季度扣非净利润1.58亿元，同比上升25.57%；负债率54.1%，投资收益-1372.87万元，财务费用3286.14万元，毛利率18.11%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.75。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3832.79万，融资余额增加；融券净流出239.31万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-07
芯片设计公司业绩未达预期，股价下跌5% 人工智能强劲增长希望破灭
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FX168财经报社(北美)讯芯片设计公司 Arm Holdings (ARM) 预测收入与华尔街目标一致，导致其股价在交易中下跌 5%，一些分析师将此归因于对人工智能推动更强劲增长的希望破灭。自去年 9 月首次公开募股以来，人们押注 Arm将受益于人工智能计算的激增，这使其股价上涨了一倍多，市值达到约 1440 亿美元。然而，该公司周三的预测未能达到直接设计人工智能芯片的 AMD (AMD) 和 Nvidia (NVDA) 等公司的预期。 “Arm 在将自己与一些 AI 半导体趋势联系起来方面做得很好，挑战在于，他们这样做了，他们创造了可能尚未完全实现的期望，”TECHnalysis Research 总裁兼首席分析师 Bob O'Donnell 表示。“他们距离最终的芯片还有几步之遥，”他补充道。周三，Arm 的业绩超过了第二季度的收入和利润预期，部分原因是苹果等客户正在使用其利润更高的版本下一代技术。然而，根据伦敦证券交易所的数据，对于当前第三财季，Arm 预测收入将在 9.2 亿美元至 9.7 亿美元之间，中间值为 9.45 亿美元，而分析师平均预期为 9.443 亿美元。该公司表示，预计第三财季每股收益在 32 美分至 36 美分之间。分析师预计第三季度每股收益为 34 美分。 “投资者希望在其业绩中看到当前的人工智能热潮，”Summit Insights Group 高级研究分析师 Kinngai Chan 表示。 “本季度将验证我们一直在谈论的战略，”首席执行官 Rene Haas 表示。“我们有一些真正的证据。” Arm 的收入来自其芯片设计的许可费，并为使用其技术的每块芯片收取专利费。该公司正在推出其 v9 架构，预计将产生更高的专利费。 Arm 的设计几乎为全球每一款智能手机提供支持，并且该公司还试图在数据中心和其他市场取得进展。该公司表示，该公司已经开发了许多预制设计，使客户能够更快地制造芯片，并且本财年预制设计许可的数量增加了一倍。 Haas 表示，该公司已经与首位智能手机芯片客户签约，为其提供预制蓝图。Arm 此前曾将这些设计出售给服务器芯片设计师。 Arm 第二季度营收增长 5% 至 8.44 亿美元，而分析师预计为 8.084 亿美元。这家英国芯片设计师公布第二季度每股收益为 30 美分，经股票薪酬等调整后。分析师预计每股收益为 26 美分。 v9 技术占 Arm 第二财季营收的 25%，其在智能手机中的应用促进了公司营收的增长。苹果 (AAPL) 就是这样一个客户，其最新的 iPhone 16 系列设计包括 v9 技术。 “我们对包括苹果在内的移动行业的增长率非常乐观，”首席执行官Haas 表示。 Haas 表示，与之前版本的设计不同，该公司已经为 v9 技术制定了交易，以允许 Arm 随着时间的推移提高价格，在某些情况下，每年都会提高价格。提高新技术价格的能力对公司的长期增长战略至关重要。根据 TD Cowen 的研究，采用 Arm 技术的芯片每年为销售它们的众多芯片制造商创造 2000 亿美元的收入。 Arm 受益于投资者的乐观情绪，他们认为人工智能的繁荣将帮助它。根据伦敦证券交易所的数据，该公司股票最近的市盈率约为预期收益的 70 倍，而重量级芯片制造商 Nvidia (NVDA) 的市盈率约为 33 倍。基于该公司蓝图的芯片包含在 Nvidia 即将推出的 Blackwell AI 硬件中。高通 (QCOM) 股价在周四早盘盘后交易中飙升超过 6%，此前这家移动芯片设计公司周三发布了超出预期的预测。高通在其芯片中使用了 Arm 技术。这两家公司卷入了一场许可纠纷诉讼，预计将于 12 月开庭审理。
丰雪鑫992024-11-07
ARM无限好，只是估值太高！
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增速似乎暴雷了。但实际上，ARM作为芯片设计底层架构，收入主要来源于技术授权，加上规模较小，有时候碰上大单异动，当季数据就可能出现大幅波动。如果拉长时间看，ARM依然保持了稳定增长，比如管理层预计三季度营收在9.2-9.7亿美元之间，中值虽然低于分析师预期的9.5亿，但考虑到此前ARM业绩连续超预期，按照9.7指引上限算，ARM三季度营收增速有望达到17.7%。除此之外，ARM维持了2025财年38-41亿的营收指引，取中值算，同比增长22.2%：因此，抛开季度业绩波动，ARM前景可期！其实，从基本面来看，ARM不缺成长，唯一值得商榷的就是估值，由于ARM现在收入规模小、研发投入大，因此利润并不好，若采用市销率估值计算，当下的倍数为42倍，比英伟达的35倍都要高：虽说ARM的毛利率高达96%，远高于英伟达、新思科技等可比公司，但市销率估值确实夸张，尤其是现在依然在投入期，研发费用很难降低，利润释放仍需时日。因此，当ARM财报稍有瑕疵时，股价往往跌幅较大。不过，ARM做的生意实在是太好了，估值高也可以理解。未来，ARM依然是绕不过去的半导体或AI巨头，发展潜力无限。比如早年ARM架构主要应用在手机上，而现在，随着AI的出现，对电子产品的性能和功耗提出了较高的要求，传统的X86架构在应对上有所乏力，而ARM架构在这方面有一定的优势。因此，ARM架构现在已经杀入服务器CPU、PC、IoT、汽车等多种行业，不再单一依赖手机行业：除了应用领域拓展之外，随着AI对性能的要求提高，芯片复杂度也有所增加，对ARM的需求明显提升，实现了量价齐升：比如ARM新推出的v9架构，客单价更高，如二季度手机出货量仅增长4%，但ARM来自手机端的专利费收入增速却高达40%！目前，v9架构逐季取代上一代的v8，占比达到25%，而去年同期仅10%：由此来看，ARM的业绩上不封顶！从ARM的合同价值来看，二季度同比增长13%，非常健康： ARM基本面无忧，估值是高是低？只能看个人的选择了！
老虎证券2024-11-07
高通Q4：业绩强劲，无惧ARM断供，未来更值得期待！
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的争端，从目前的情况来看，虽然ARM是芯片设计底层架构，但高通通过收购Nuvia，有望实现自研架构，未来摆脱arm的束缚是大概率事件。因此，从传出ARM断供高通的消息出来后，高通初始跌幅大于arm，但后续市场逐渐反应过来，高通的表现反而比ARM要好。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 因此，arm方面的风险不足为惧，高通在AI时代仍是最受益的芯片巨头之一，估值上仍有向上提升的可能！
老虎证券2024-11-07
中航证券：给予高华科技买入评级，目标价位30.0元
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　　3、MEMS传感器中的MEMS敏感芯片设计主要被国外企业辛断，国产化率不足10%，而其中相关企业主要覆盖消费电子、汽车电子等领域，对军工行业覆盖较少，公司已具备MEMS压力敏感芯片的自主设计能力，同时募投项目也在持续进行MEMS传感芯片技术的研发，未来将覆盖生产各环节；　　4、公司募投项目将扩充高可靠性传感器生产能力，解决产能瓶颈，同时增加检测能力，减少委外，增厚利润；同时可关注公司超募资金的运用。　　基于以上观点，我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为3.84亿元、4.61亿元、5.65亿元，归母净利润分别为0.85亿元、1.01亿元、1.23亿元，EPS分别为0.46元、0.54元、0.66元，维持“买入”评级，目标价30元，对应2024-2026年PE分别为65倍、56倍、45倍　　风险提示　　客户集中度过高、结算周期过长、宏观政策变动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券鲍学博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.21亿，根据现价换算的预测PE为41.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为48.21。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-07
华金证券：给予晶合集成增持评级
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D驱动芯片方面，公司已与数家行业领先的芯片设计公司进行合作，目前产品陆续流片中。28nm逻辑芯片通过功能性验证，成功点亮TV；28nmOLED驱动芯片预计将于25H1开始放量。公司28nm逻辑平台具有广泛的适用性，支持包含TCON、ISP、SoC、WIFI、Codec等多项应用芯片的开发与设计。后续，公司计划进一步提升28nm逻辑芯片的效能和产品功耗，以满足市场对高性能、高稳定性芯片设计方案的需求。　　CIS已成为公司第二大主轴晶圆代工产品，目前已全面覆盖手机、安防、汽车、相机、机器识别及无人机等应用领域，并逐步往高端应用领域迈进。2024年8月，公司宣布首颗1.8亿像素全画幅CIS成功试产，标志着光刻拼接技术在大靶面传感器领域的成功运用，也为未来更多大靶面全画幅、中画幅传感器的开发铺平了道路。同时，该产品具备1.8亿超高像素8K30fpsPixGainHDR模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能，创新优化光学结构，可兼容不同光学镜头，提升产品在终端灵活应用的适配能力，打破了日本索尼在超高像素全画幅CIS领域长期垄断地位，为本土产业发展贡献力量。　　公司已成功生产出首片半导体光刻掩模版，预计将于24Q4正式量产。量产后，公司将陆续提供28nm至150nm制程的光刻掩模版服务，服务范围包括光刻掩模版设计、制造、测试及认证等，未来有望为客户提供4万片/年的产能支持。　　投资建议：鉴于当前显示驱动芯片市场需求复苏现状，以及扩产带来的一定折旧压力，我们调整对公司原先的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为93.51/121.57/148.31亿元（前值为100.69/128.90/152.10亿元），增速分别为29.1%/30.0/22.0%；归母净利润分别为4.62/8.40/12.96亿元(前值为8.80/13.21/15.94亿元)，增速分别为118.3%/81.7%/54.4%；PE分别为89.7/49.3/2.0。公司作为全球显示驱动芯片代工龙头，多元化工艺平台布局成果显著，持续向更先进制程节点发展，但当前显示驱动芯片的市场需求依然处于温和复苏中。综上，调整至“增持-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，产能扩充进度不及预期的风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.8亿，根据现价换算的预测PE为46.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-06

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