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因中国市场需求强劲英伟达再订30万块H20芯片
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TradingKey07-29 19:08
国机精工：招商基金投资者于7月29日调研我司
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能化应用，未来，随着高功率器件和高性能芯片的发展，散热问题将愈发突出，金刚石作为散热材料将有可能获得一席之地。在金刚石散热应用方向上，除金刚石散热片之外，行业也推出了金刚石铜复合材料产品，金刚石铜复合材料的散热性能介于铜和金刚石之间，但其成本比金刚石要低，具有较好的应用前景，公司紧跟行业步伐，也已研制成功金刚石铜产品，目前正在进行市场推广。问：超硬材料磨具业务 24 年开展情况如何？答：2024 年超硬磨具业务收入 5.8 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。问：轴承业务情况？答：特种轴承产品业务量的恢复不及预期，风电轴承增速较快。搬迁至新产业园后产能提升，有望支撑更多业务。问：公司机器人轴承业务进展？答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来将聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承、薄壁轴承、角接触轴承等。目前尚未直接与人形机器人公司建立商务关系。国机精工（002046）主营业务：1、轴承业务:轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售;2、磨料磨具业务:金刚石材料、复合超硬材料、超硬材料磨具、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务;3、供应链业务:涵盖公司主营的轴承、磨料、磨具、刀具类产品、行业仪器设备的境内外贸易等。国机精工2025年一季报显示，公司主营收入7.03亿元，同比上升10.48%；归母净利润8848.22万元，同比上升3.46%；扣非净利润4787.94万元，同比下降27.2%；负债率33.57%，投资收益3919.36万元，财务费用359.19万元，毛利率29.81%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为21.1。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.83亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-29 19:08
力合微收盘上涨1.24%，滚动市盈率45.19倍，总市值33.25亿元
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微电子股份有限公司的主营业务是集成电路芯片设计企业公司的主要产品是窄带PLC芯片、窄带PLC/微功率无线双模通信芯片、高速PLC芯片、南网宽带PLC芯片、高速通信处理器芯片、PLC线路驱动、放大器芯片、智能电网系列本地通信模块、物联网系列本地通信模块、智能电网集中器、采集器、现场手持运维终端、PLBUS智慧路灯/能效管理集中器、PLBUS智能家居网关、PLBUS能效管理采集器、PLBUS路灯控制器、高铁用电管理集中器、高铁用电管理采集器、多功能智慧灯杆平台软件、综合能源管理软件、智慧路灯管理系统、高铁用电管理平台软件。公司拥有国家高新技术企业证书、集成电路设计企业认定证书、国家规划布局内集成电路设计企业证书、软件企业认定证书、ISO三体系认证证书、中国AAA级信用企业证书。公司共参与制定国家及团体标准12项，其中国家标准10项、团体标准2项，主导制定国家标准3项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9778.77万元，同比-24.70%；净利润1259.32万元，同比-46.08%，销售毛利率47.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 力合微 45.19 39.43 3.38 33.25亿行业平均 107.58 118.70 9.90 299.40亿行业中值 70.42 72.44 4.49 122.82亿 1 扬杰科技 27.58 30.12 3.34 301.94亿 2 新洁能 30.76 31.34 3.35 136.19亿 3 天德钰 31.28 37.13 4.52 102.05亿 4 盛剑科技 33.10 33.55 2.38 40.22亿 5 路维光电 34.90 36.38 4.81 69.43亿 6 聚辰股份 35.47 41.39 5.19 120.14亿 7 晶晨股份 35.60 38.23 4.71 314.23亿 8 普冉股份 36.29 32.38 4.21 94.69亿 9 江丰电子 38.05 47.31 4.04 189.52亿 10 长电科技 38.18 39.80 2.30 640.61亿 11 华海清科 38.88 40.07 6.09 410.06亿 12 北方华创 41.04 44.26 7.62 2488.02亿
金融界07-29 19:08
新洁能收盘上涨1.86%，滚动市盈率30.76倍，总市值136.19亿元
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营业务是MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和功率模块的研发设计及销售。公司的主要产品是IGBT、屏蔽栅功率MOSFET、超结功率MOSFET、沟槽型功率MOSFET等半导体芯片和功率器件。2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.49亿元，同比20.81%；净利润1.08亿元，同比8.20%，销售毛利率36.58%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 新洁能 30.76 31.34 3.35 136.19亿行业平均 107.58 118.70 9.90 299.40亿行业中值 70.42 72.44 4.49 122.82亿 1 扬杰科技 27.58 30.12 3.34 301.94亿 3 天德钰 31.28 37.13 4.52 102.05亿 4 盛剑科技 33.10 33.55 2.38 40.22亿 5 路维光电 34.90 36.38 4.81 69.43亿 6 聚辰股份 35.47 41.39 5.19 120.14亿 7 晶晨股份 35.60 38.23 4.71 314.23亿 8 普冉股份 36.29 32.38 4.21 94.69亿 9 江丰电子 38.05 47.31 4.04 189.52亿 10 长电科技 38.18 39.80 2.30 640.61亿 11 华海清科 38.88 40.07 6.09 410.06亿 12 北方华创 41.04 44.26 7.62 2488.02亿
金融界07-29 18:48
龙虎榜 | 佛山系、城管希“火速撤离”山河智能，作手新一豪掷1亿扫货云南锗业
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片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。众生药业（中报预增+减肥药+中成药+创新药）今日涨停，全天换手率15.34%，成交额22.60亿元。机构净买入8309.12万元，深股通净买入6267.61万元，营业部席位合计净买入3514.45万元。据2025年7月24日互动易，RAY1225注射液治疗肥胖/超重患者与2型糖尿病患者的III期临床试验积极推进中，并已获美国食品药品监督管理局批准在美国开展超重或肥胖适应症的II期临床试验。 2、据2024年年报，公司核心业务为中成药，覆盖心脑血管、呼吸、眼科等疾病领域，复方血栓通系列为国家基药目录和医保目录品种，支撑长期增长基础。 3、据2025年7月15日业绩预告，预计2025年中报归属于上市公司股东的净利润1.70亿元至2.10亿元，同比增长94.49%至140.25%，主要因去年同期非经常性损益影响减少。睿智医药（CRO+ADC整包+小核酸药物）今日涨停，全天换手率24.95%，成交额15.34亿元。机构净买入8974.41万元，营业部席位合计净买入7554.78万元。 1、据2025年7月25日互动易，公司小核酸药物研发平台，可提供从ng级到大规模g级的合成服务，涵盖miRNA、shRNA、saRNA、siRNA、ASO等多种药物形式。公司不仅具备序列筛选与化学修饰能力，还可完成各Conjugate偶联开发，并提供多种递送方案供客户选择。 2、据2025年5月21日互动易及2025年5月23日机构调研。公司ADC一站式研发平台已获得2个整包项目订单且在顺利推进中，涉及从早期靶点发现到IND阶段的全，程支持。 3、公司是一家专注于医药研发及生产服务CRO/CDMO的高科技企业，致力于为全球制药企业提供覆盖化学药和生物药从早期发现到商业化生产的一站式服务。重点交易个股：硕贝德：今日下跌0.95%，全天换手率33.64%，成交额27.25亿元。机构净买入2632.52万元，深股通净买入9408.42万元，营业部席位合计净卖出1.47亿元。贝因美：今日上涨3.54%，全天换手率45.11%，成交额34.09亿元。深股通净卖出9620.40万元，营业部席位合计净买入3025.20万元。祥鑫科技：今日涨停，全天换手率27.78%，成交额21.62亿元。机构净卖出1550.90万元，深股通净买入5464.25万元，营业部席位合计净买入5232.75万元。西藏天路：今日涨停，全天换手率37.99%，成交额81.30亿元。沪股通净卖出5362.71万元，营业部席位合计净卖出4.29亿元。恒宝股份：今日上涨4.63%，全天换手率34.71%，成交额43.60亿元。机构净卖出3475.44万元，深股通净买入1.10亿元，营业部席位合计净卖出6594.57万元。山河智能：今日涨停，全天换手率30.68%，成交额42.47亿元。深股通净买入3388.50万元，营业部席位合计净卖出1.17亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，福斯特的沪股通专用席位净买入额最大，净买入9454.81万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，恒宝股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.1亿元。游资操作动向： T王：净买入贝因美7269万元、西藏天路4962万元、韩建河山3542万元中山东路：净买入东芯股份8049万元、云南锗业6034万元毛老板：净买入西宁特钢7626万元低位挖掘：净买入幸福蓝海2515万元、爱婴室2391万元消闲派：净买入众生药业6166万元量化抢筹：净买入山河智能4246万元；净卖出幸福蓝海3089万元天童南路：净买入祥鑫科技3561万元粉葛：净买入方邦股份1146万元瑞鹤仙：净买入禾信仪器1211万元南京帮：净买入爱慕股份1561万元城管希：净卖出山河智能3420万元交易猿：净卖出恒宝股份4268万元作手新一：净买入云南锗业1.028亿元；净卖出西藏天路1.333亿元、幸福蓝海2335万元佛山系：净卖出山河智能9940万元温州帮：净卖出东芯股份6141万元成都系：净卖出博云新材4738万元、硕贝德7597万元
格隆汇07-29 18:38
联创光电收盘下跌3.83%，滚动市盈率100.22倍，总市值252.83亿元
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限公司的主营业务是激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品，光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是特殊领域高功率高亮度泵浦源器件、激光器集成产品、发光芯片、特种红外不可见光芯片、激光反制无人机产品、智能控制及应用产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。公司先后获评“国家863计划成果产业化基地”“国家知识产权优势企业”，拥有两个“博士后科研工作站”，一个“国家级企业技术中心”，两个“省级创新研发平台”，旗下子公司通过了IS09001、IS014001、IS045001、GJB9100C、IATF16949等认证，产品通过了3C、UL和CQC等认证，在行业内树立了良好品牌形象。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.01亿元，同比11.54%；净利润1.16亿元，同比10.57%，销售毛利率18.84%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 联创光电 100.22 104.83 5.93 252.83亿行业平均 81.52 89.65 4.54 110.02亿行业中值 61.08 67.97 3.23 56.94亿 1 合力泰 9.71 12.21 9.97 185.49亿 2 彩虹股份 17.68 18.32 1.04 227.15亿 3 莱宝高科 22.79 20.21 1.38 75.66亿 4 联得装备 23.74 23.45 2.92 56.98亿 5 激智科技 25.78 27.09 2.51 51.51亿 6 京东方A 25.83 28.89 1.16 1537.71亿 7 聚飞光电 26.90 26.72 2.39 90.74亿 8 水晶光电 27.24 28.36 3.15 292.03亿 9 鸿合科技 29.76 27.18 1.87 60.32亿 10 天山电子 31.51 33.75 3.65 50.76亿 11 宸展光电 31.68 29.06 3.43 54.65亿 12 骏成科技 32.82 33.96 2.58 32.42亿
金融界07-29 17:59
*ST华微收盘上涨4.96%，滚动市盈率47.41倍，总市值79.22亿元
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的主营业务是集功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销。公司的主要产品是半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件。目前已形成以IGBT、MOSFET、SCR、SBD、IPM、FRD、BJT、多芯片模块、宽禁带半导体等为营销主线的系列产品，覆盖了功率半导体器件的全部范围，广泛应用于新能源汽车、光伏、变频、工业控制、消费类电子等战略性新兴领域。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.43亿元，同比29.56%；净利润5491.50万元，同比253.08%，销售毛利率27.95%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 *ST华微 47.41 62.02 2.33 79.22亿行业平均 107.58 118.70 9.90 299.39亿行业中值 70.42 72.44 4.49 122.82亿 1 扬杰科技 27.58 30.12 3.34 301.94亿 2 新洁能 30.76 31.34 3.35 136.19亿 3 天德钰 31.28 37.13 4.52 102.05亿 4 盛剑科技 33.10 33.55 2.38 40.22亿 5 路维光电 34.90 36.38 4.81 69.43亿 6 聚辰股份 35.47 41.39 5.19 120.14亿 7 晶晨股份 35.60 38.23 4.71 314.23亿 8 普冉股份 36.29 32.38 4.21 94.69亿 9 江丰电子 38.05 47.31 4.04 189.52亿 10 长电科技 38.18 39.80 2.30 640.61亿 11 华海清科 38.78 39.96 6.08 408.97亿 12 北方华创 41.04 44.26 7.62 2488.02亿
金融界07-29 17:58
通灵股份收盘下跌5.53%，滚动市盈率80.26倍，总市值45.35亿元
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和销售。公司的主要产品是二极管接线盒、芯片接线盒、光伏互联线束、汽车外饰件。公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑，处于一定的市场优势地位。公司的接线盒产品通过了国内外行业权威机构的测试认证，包括德国莱茵TUV、南德TUV、美国UL、德国VDE、欧盟RoHS、欧盟CE、日本JET等认证，具有较强的技术实力。公司非常重视太阳能光伏接线盒技术的研发，具有高新技术企业资格，并参与了光伏接线盒国家标准的制定，是江苏省光伏产业协会副理事长单位、中国光伏行业协会会员单位。公司的主要客户包括隆基绿能、天合光能、晶澳太阳能、通威光伏等，均为国内外知名的光伏组件企业。经过多年的努力，公司产品树立了较好的品牌效应，并获得了江苏省名牌企业和中国驰名商标等称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.19亿元，同比2.65%；净利润2088.07万元，同比-41.64%，销售毛利率14.51%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 通灵股份 80.26 63.52 2.12 45.35亿行业平均 31.48 33.70 2.91 171.97亿行业中值 28.62 29.56 2.33 76.18亿 1 捷佳伟创 6.94 7.26 1.70 200.67亿 2 奥特维 10.16 8.63 2.70 109.87亿 3 阳光电源 12.25 14.17 3.84 1564.24亿 4 横店东磁 13.61 14.39 2.50 262.88亿 5 德业股份 14.81 16.18 4.66 478.90亿 6 京山轻机 18.94 17.40 1.80 74.62亿 7 晶盛机电 19.00 15.24 2.22 382.51亿 8 中信博 19.04 17.72 2.47 111.92亿 9 通润装备 19.62 19.89 2.25 43.19亿 10 阿特斯 20.31 15.51 1.52 348.54亿 11 永臻股份 22.41 19.03 1.35 51.03亿 12 芯能科技 22.56 22.13 2.07 42.85亿
金融界07-29 17:49
富瀚微收盘上涨1.12%，滚动市盈率47.80倍，总市值112.89亿元
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频处理、智慧物联、智慧车行等领域的视觉芯片的设计开发及销售。公司的主要产品是图像处理芯片、网络摄像机芯片、视频链路芯片、数字录像机芯片、网络录像机芯片、智能显示芯片,以及车载图像处理芯片、车载视频链路芯片、车载录像机芯片。公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业，上海市制造业单项冠军企业等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.18亿元，同比-11.00%；净利润1463.95万元，同比-59.46%，销售毛利率38.33%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 富瀚微 47.80 43.82 4.18 112.89亿行业平均 107.58 118.70 9.90 299.39亿行业中值 70.42 72.44 4.49 122.82亿 1 扬杰科技 27.58 30.12 3.34 301.94亿 2 新洁能 30.76 31.34 3.35 136.19亿 3 天德钰 31.28 37.13 4.52 102.05亿 4 盛剑科技 33.10 33.55 2.38 40.22亿 5 路维光电 34.90 36.38 4.81 69.43亿 6 聚辰股份 35.47 41.39 5.19 120.14亿 7 晶晨股份 35.60 38.23 4.71 314.23亿 8 普冉股份 36.29 32.38 4.21 94.69亿 9 江丰电子 38.05 47.31 4.04 189.52亿 10 长电科技 38.18 39.80 2.30 640.61亿 11 华海清科 38.78 39.96 6.08 408.97亿 12 北方华创 41.04 44.26 7.62 2488.02亿
金融界07-29 17:28
历史新高，EDA巨头重启主升浪？
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EDA下游客户主要是英伟达、AMD等芯片设计公司。铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险，是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程，一旦客户采用了铿腾电子的工具，迁移成本极高。随着AI时代来临，芯片复杂度大幅提升，铿腾电子的EDA工具大为受益，带动业绩持续增长。具体来看，铿腾电子二季度营收为12.75亿美元，同比增长20.2%，超过分析师预期的12.5亿：分产品看，核心的EDA二季度营收9.06亿，同比增长17%；半导体IP收入1.66亿，同比增长20.2%；SDA（System Design and Analysis系统设计与分析）营收2.04亿，同比增长37.4%：铿腾电子收入快速增长，主要受到AI驱动。如今年二季度，铿腾电子推出了 Cadence Cerebrus AI Studio，这是业界首个 Agentic AI（智能体代理），能自主学习芯片设计流程、生成脚本、协作决策，推动 EDA 进入类 AGI（通用智能）阶段。该技术可以实现20%的PPA（功耗、性能、面积）优化，同时将芯片设计时间缩短5-10倍。 IP业务方面，受AI/HPC（高性能计算）芯片复杂度提升，带动了IP模块的需求。与此同时，台积电、三星、英特尔等晶圆厂大力建设先进产能，对PDK（工艺设计套件）精度、模拟/工艺 IP、工艺建模、验证工具的依赖度提升，推动了铿腾电子IP业务的发展。 SDA业务是铿腾电子大力发展的领域，是面向系统级设计的产品组合，帮助客户进行从芯片到系统的跨层级建模、仿真与优化，包括PCB设计工具、系统仿真与分析、Chip-Package-System （芯片-封装-系统）协同设计，帮助用户降低系统设计复杂度、提前识别系统瓶颈、缩短产品研发周期、减少返工。先进封装在半导体行业意义重大，铿腾电子通过与台积电合作，推出3D-IC（通过垂直堆叠多层芯片，实现更高的集成度和性能）技术平台，获得客户广泛认可，带动SDA业务大增。在AI趋势带动下，铿腾电子二季度末剩余履约义务达到64亿美元，管理层预计今年该指标将再创历史新高：因此，铿腾电子上调了今年的收入指引，由此前的51.5-52.3亿上调至52.1-52.7亿，高于分析师预期的52亿。二季度铿腾电子每股收益不及预期，主要是公司曾违法美国政府规定，向中国某客户提供服务，本季度公司与美国司法部和商务部达成和解，带来一次性费用1.4亿美元。扣除该因素影响后，铿腾电子调整后营业利润率42.8%，高于分析师预期的41.7%。目前，美国政府已经解除了铿腾电子向中国的出口限制，公司也预计中国区收入从之前的持平到略有增长。总而言之，在AI大背景下，铿腾电子受益匪浅，公司股价在2024年前已有可观涨幅。经过一年多的横盘震荡后，铿腾电子有望开启新一轮上涨。
老虎证券07-29 17:18

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