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石化行业观察：OPEC+增产计划启动；北部湾盆地勘探获突破
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求不确定性及伊核协议潜在影响仍需警惕。花旗银行等机构预测，增产背景下油价短期或进一步承压。北部湾盆地勘探突破与行业影响勘探成果与技术突破中国海油涠洲10-5油气田探井钻遇283米油气层，测试日产天然气13.2百万立方英尺、原油800桶，标志北部湾盆地首次在花岗岩潜山领域实现天然气突破。该发现得益于复杂潜山成储理论及关键技术攻关，对南海及类似海域勘探具示范意义。资源保障与产业协同此次突破为中国海油在古生界潜山领域新增中型油气田，进一步巩固其资源基础。公司首席执行官周心怀表示，北部湾盆地勘探进展将提升油气供应稳定性，支撑区域经济发展。同时，勘探技术突破为后续深海及复杂地质条件开发提供经验。行业长期趋势展望当前全球能源供应宽松预期强化，国际油价下跌间接影响煤炭、天然气等替代能源价格。然而，中国海油等企业在勘探领域的持续突破，凸显传统能源企业通过技术创新提升竞争力的路径。长期来看，油气资源开发需平衡供需波动与低碳转型目标。（注：本文内容基于公开资料整理，不构成投资建议。）
金融界03-09 09:39
特朗普力推稳定币立法：美元主导地位下的加密市场新机遇
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” —— Michael Evans，花旗银行数字经济分析师，2025年3月3日来源：今日美股网
今日美股网03-09 00:10
美联储沃勒否认3月降息，特朗普关税修正致美股回调，纳指跌超10%
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月7日），美国将发布2月非农就业报告。花旗银行预测就业增长放缓至13.5万（1月为14.3万），仍属健康范围，但警告这可能是劳动力市场“最后一份健康数据”。若数据疲软，可能加剧对经济“凛冬”的担忧，影响美联储降息节奏。以下为近期就业数据对比：月份就业增长（万）预测来源 1月 14.3 实际数据 2月 13.5 花旗预测特朗普关税政策调整特朗普3月6日签署修正案，暂缓对符合美墨加协定（USMCA）的墨西哥和加拿大商品征收25%关税，至4月2日，并称政策不受美股波动影响。此举导致1月贸易逆差激增34%至1314亿美元，企业抢购进口推高进口额至4012亿美元。加拿大总理特鲁多表示，贸易战将持续，双方博弈加剧。美股与港股动态美股3月6日大幅回落，纳指跌2.61%至18069.26点，较12月高点跌超10%，进入回调区；道指跌0.99%，标普500跌1.78%，一度跌破200日均线。科技股普跌，英伟达跌5.74%，特斯拉跌5.61%。博通盘后涨超13%，因AI芯片需求强劲。港股方面，北水净买入65.3亿港元，快手、阿里获青睐，盈富基金遭卖出14.09亿港元。编辑总结美联储谨慎态度与特朗普关税调整叠加，导致市场不确定性上升。纳指跌超10%反映投资者对科技股与贸易战的担忧，非农数据或成关键变量。港股北水流入显示资金避险情绪，博通业绩则为AI领域注入信心。短期内，政策与数据将主导市场走向。名词解释非农就业报告：美国劳工部每月发布的就业数据，反映经济健康度。美墨加协定（USMCA）：2020年生效的北美自由贸易协定，取代NAFTA。贸易逆差：一国进口额超过出口额的差额，反映贸易失衡。 2025年大事件 2025年3月7日：美国发布2月非农就业报告，特朗普主持白宫加密峰会。（来源：财经日历） 2025年3月6日：特朗普签署关税修正案，美股纳指跌入回调区。（来源：市场公告） 2025年2月26日：Intuitive Machines月球着陆器发射。（来源：NASA声明）国际投行专家点评 “沃勒的表态与非农数据将决定美联储降息节奏，特朗普关税政策加剧市场波动。”——James Carter，高盛分析师，2025年3月6日 “纳指回调反映科技股估值压力，博通AI业绩或为市场提供喘息机会。”——Emily Zhang，摩根士丹利分析师，2025年3月6日 “贸易逆差飙升显示企业对关税的恐慌性应对，短期经济承压难免。”——Richard Liu，瑞银分析师，2025年3月6日 “北水加仓港股显示避险情绪，特朗普政策的不确定性仍是大变量。”——Laura Evans，巴克莱分析师，2025年3月6日 “加密峰会或为市场注入新动能，但需警惕美联储与贸易战的交互影响。”——David Kim，花旗分析师，2025年3月6日来源：今日美股网
今日美股网03-08 00:12
欧洲央行3月份或再降息25个基点美国2月份非农数据添变数
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升，进一步降低市场对美联储降息的预期。花旗银行经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在报告中表示，美国2月就业增长将放缓至13.5万个岗位，与1月的14.3万相比略有下降，但仍属健康增长范畴。花旗预计，美联储今年将降息125个基点，从5月开始。欧元兑美元技术分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元连续两日大幅反弹上行，短线走势转强，市场多头气氛转浓。日K线图，各条均线开始呈现多头排列，显示市场多方力量较强，KD指标中，双线维持在50位置上方，并且双线向上运行，短线可能会刺激欧元兑美元上涨，上方阻力位在1.0800一线位置。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0800，进一步阻力位1.0850，关键阻力位于1.0950；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0550，进一步支撑位于1.0500，更关键支撑位1.0400。原文链接
TradingKey03-05 15:49
白宫加密货币峰会前瞻：政策重置希望与不确定性犹存
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长期价值主张。以太坊 (ETH)：花旗银行的分析师预测，以太坊和比特币一样，可能会从战略储备计划中受益，市场合法性的提升，市值增长。瑞波币 (XRP)： Ripple 首席执行官布拉德·加林豪斯认为，更清晰的稳定币监管框架可能利好 XRP，理由是 XRP 在跨境支付方面的效率。 Solana (SOL) 和 Cardano (ADA)： The Coin Bureau 联合创始人尼克·帕克林认为，将 Solana 和 Cardano 纳入战略储备可能会在短期内引发价格上涨。但他同时提醒，这些资产本身波动性较高，并强调需要仔细分析任何储备计划的具体实施细节。稳定币 (USDT, USDC)： Grayscale Investments 预测，如果峰会促成完善的监管框架，USDT 和 USDC 等稳定币的市场稳定性将得到增强，并可能吸引更多机构资本流入。Coinbase 预测，峰会的积极成果可能推动 FIT21 法案的通过，从而利好整个加密货币市场，并可能使 COIN 等交易所相关资产的股价上涨。政策转变与市场背景白宫加密货币峰会召开之际，加密资产监管环境正经历变革：拜登政府时期：前任政府对加密货币监管采取了较为谨慎和侧重执法的态度，旨在保护消费者免受欺诈和洗钱风险。然而，这种立场也引来部分批评，认为其可能会抑制创新。特朗普政府的亲加密货币立场：特朗普总统已将自己定位为亲加密货币的总统，并在 2024 年竞选期间获得了加密货币行业的大力支持。上任后签署了第 14178 号行政命令，通过撤销拜登2022年发布的加密货币监管行政命令（EO 14067）、设立“数字资产市场总统工作组”以评估和调整监管框架、减少监管障碍促进创新，并明确支持数字金融技术发展，确保美国在全球数字经济中的领导地位。表明政策转向支持数字资产的“负责任增长”，实际上逆转了前任政府的部分政策。当前市场状况：本次峰会召开时，加密货币市场因与美股金融市场相关性走强而受到拖累。比特币自特朗普总统就职日创下历史新高后已下跌 22% ，反映出投资者担忧“特朗普效应”可能正在消退。当前的市场情绪总体低迷，加密货币恐惧与贪婪指数已触及 2022 年以来的最低点。因此，许多人将本次峰会视为重振市场信心的关键契机。预期成果与市场影响：希望与波动并存虽然峰会的具体成果仍有待观察，但潜在的公告和政策方向可能包括：监管框架公告：峰会可能会发布新的、全面的数字资产法律框架，明确加密货币的分类（证券或商品），为行业提供亟需的清晰度。稳定币政策举措：预计将出台针对稳定币监管的具体政策提案，可能会强调稳定币在国际金融中的战略作用，并概述发行方的监管要求。战略储备计划细化：特朗普总统的加密货币战略储备提议可能会得到进一步阐释，包括资产选择和资金机制的具体细节。然而，专家对该计划的可行性和经济影响仍持怀疑态度。立法建议：峰会可能成为呼吁国会采取与加密货币相关的立法行动的平台，例如支持比特币储备的措施。据报道，至少有 24 个州已提出比特币储备法案，但这些法案在现阶段很大程度上被认为是象征性的。市场与行业影响：驾驭希望与波动白宫加密货币峰会对市场和行业的潜在影响是多方面的：积极催化剂：如果峰会能够发布清晰且具有支持性的监管框架，则可能显著提振投资者信心，并引发加密货币市场价格的上涨。FXStreet 的分析师认为，峰会可能“引发积极的加密货币监管连锁反应” 。市场不确定性：反之，如果未能立即发布具体的政策细则，或者出现任何被解读为监管过度收紧的信号，都可能加剧当前的市场抛售压力和不确定性，尤其是在战略储备计划的实施和资金来源方面，仍存在诸多不明朗之处。长期增长轨迹：从长远来看，峰会若能营造出有利的监管环境，可能会吸引更多企业在美国本土发展区块链技术，从而巩固美国在全球加密货币市场中的领导地位。结论：加密货币监管的关键时刻白宫加密货币峰会是美国加密货币行业发展历程中的一个关键时刻，预示着特朗普政府领导下，美国加密货币监管政策可能转向更为支持创新的方向。虽然峰会蕴含着监管清晰化和市场复苏的希望，但政策结果的内在不确定性以及战略储备计划尚不明朗，都要求我们对市场前景保持谨慎态度。未来几天和几周对于评估本次峰会的真实影响及其对数字资产未来发展的意义至关重要。白宫加密货币峰会：关键细节
金色财经03-05 11:03
特朗普潜在铜关税将如何影响美股市场?
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025年四季度或正式加征25%铜关税花旗银行在最新研报中指出，美国总统特朗普已签署行政命令启动对美国铜进口的调查，预计2025年四季度最终实施25%的铜进口关税。花旗进一步警告称，通过互惠关税或国别关税，美国铜进口的有效关税可能会更早生效，例如此前对加拿大与墨西哥已宣布的相关措施。花旗补充，美国可能在2025年二季度作为更广泛贸易政策的一部分，对铜进口实施互惠关税。尽管官方审查流程可能需时270天（至2025年11月下旬），但花旗指出，参考钢铁和铝关税案例，该进程可能提前完成。供应端：智利与加拿大或承受最大冲击白宫报告显示，美国约45%铜供应依赖进口。根据美国地质调查局数据，尽管美国本土拥有大量矿山，2023年原生铜产量约为85万吨，但仍需从主要贸易伙伴进口补足需求缺口。智利是美国最大铜供应国，占进口总量的38%；其次为加拿大（28%）和墨西哥（8%）。若关税落地，智利与加拿大料将受到最显著冲击。来源：路透社此外，美国本土铜矿开发受阻。力拓与必和必拓在亚利桑那州的雷索利斯（Resolution）铜矿项目因美洲原住民反对而搁置。若铜关税政策推进，可能有助于减少矿业开发阻力。需求端：数据中心与电动车行业成本上升铜因优异的导电性，在制造业多个领域被广泛应用。关税政策料将提升美国企业运营成本，挤压利润空间，并削弱国际竞争力。美股市场因企业盈利增长驱动，其表现也可能受到影响。根据世界大型企业联合会数据，2月份美国消费者信心指数下降7点至98.3，创2021年8月以来最大降幅，远低于市场预期的102.5。该组织高级经济学家Stephanie Guichard指出，消费者信心下滑可能反映了持续的通胀压力及关税预期影响。 Nick Li认为，中期来看，铜价上涨、关税增加及贸易摩擦，将对电动车电池、半导体芯片与电力基础设施等行业产生负面影响。供应链复杂性增加，或推高芯片制造与电动车成本，并导致基础设施投资放缓，最终传导至更高的消费者价格。铜在数字化经济中的需求同样值得关注。由于数据中心消耗大量铜材料，预计未来数字基础设施对铜的需求将持续攀升。人工智能（AI）技术依赖强大计算能力，推动数据中心扩张，进一步增加电力与铜材需求。据预测，到2050年，数据中心全球电力消耗占比或从当前2%升至9%；同期，数据中心对铜的需求可能增长六倍。在科技行业，铜价上涨将推高服务器、散热与网络设备的生产成本，英伟达数据中心业务首当其冲。例如，DGX H100 AI服务器与InfiniBand交换机等数据中心产品成本上升。此外，微软和亚马逊，作为行业内主要云计算与数据中心企业，也将受到显著影响。在可再生能源与电动车行业，铜是低碳能源（风能、太阳能、水力）以及电动车（EV）和电池制造的关键材料。例如，电动车所需铜量是传统内燃机汽车的三倍。特斯拉与Rivian等电动车企将面临较大成本压力。随着能源转型推进，必和必拓预计，到2040年，电动车行业在全球铜需求中的占比将从2021年的11%提高至20%以上。值得关注的美股铜矿开采 FreeportMcMoRan（FCX）：全球最大铜矿公司之一 Southern Copper（SCCO）：拉美重要铜生产商铜加工与冶炼 Mueller Industries（MLI）：美国最大铜管及零部件制造商铜材料加工 Encore Wire（WIRE）：建筑与工业铜线生产商电缆与连接器 Amphenol（APH）：全球主要电缆连接器供应商印刷电路板（PCB） Jabil（JBL）：电子制造服务商数据中心 Equinix（EQIX）：全球最大数据中心运营商 Digital Realty（DLR）：数据中心建设与云计算托管服务 AI与高性能计算 Nvidia（NVDA）：AI GPU及数据中心芯片制造商 AMD（AMD）：AI加速芯片及服务器CPU、GPU供应商电动车 Tesla（TSLA）：电动车制造商 Rivian（RIVN）：聚焦电动皮卡市场充电基础设施 ChargePoint（CHPT）：电动车充电网络运营商可再生能源与电力 NextEra Energy（NEE）：全球最大可再生能源公司 First Solar（FSLR）：太阳能光伏模块制造商 Duke Energy（DUK）：美国公用事业公司原文链接
TradingKey03-03 14:59
英伟达2025 年第四季度收益电话会议分析师问答
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我们还有时间再问一个问题，这个问题来自花旗银行的 Atif Malik。请继续。 Atif Malik 我有一个关于 Colette 毛利率的后续问题。我知道 Blackwell 的收益率有很多变动因素，NVLink 72 和以太网组合。你提到了之前的问题，4 月季度是最低点；但下半年必须每季度增加 200 个基点才能达到你在财年末给出的 70 年代中期范围。我们仍然不太了解关税对更广泛的半导体的影响。那么是什么让你对今年下半年的轨迹有信心呢？科莱特·克雷斯是的。谢谢你的提问。我们的毛利率在材料方面相当复杂，我们在 Blackwell 系统中整合的所有东西都有很多机会来研究其中的许多不同部分，以便随着时间的推移更好地提高我们的毛利率。请记住，我们在 Blackwell 上也有许多不同的配置，可以帮助我们做到这一点。因此，在为客户完成一些真正强大的产能提升后，我们可以一起开始很多工作。如果没有，我们可能会尽快开始。如果我们能在短期内改善它，我们也会这样做。目前，关税还是一个未知数，在我们进一步了解美国政府的计划之前，包括其时间、地点和金额，这都是未知数。所以目前，我们正在等待，但同样，我们当然会一直以这种方式遵守出口管制和/或关税。操作员女士们，先生们，我们的问答环节到此结束。抱歉。黄仁勋谢谢。科莱特·克雷斯我们将向詹森敞开心扉，我相信他有几件事。黄仁勋我只是想感谢你。谢谢你，科莱特。对布莱克威尔的需求非常大。人工智能正在从感知和生成人工智能发展到推理。随着人工智能的发展，我们观察到了另一个缩放定律，推理时间或测试时间缩放，更多的计算。模型思考得越多，答案就越聪明。OpenAI、Grok-3、DeepSeek-R1 等模型是应用推理时间缩放的推理模型。推理模型可以消耗 100 倍以上的计算。未来的推理模型可以消耗更多的计算。DeepSeek-R1 点燃了全球爱好者的热情——这是一项出色的创新。但更重要的是，它开源了一个世界级的推理人工智能模型。几乎每个人工智能开发人员都在应用 R1 或思路链和强化学习技术（如 R1）来扩展其模型的性能。正如我之前提到的，我们现在有三个扩展损失，推动了对人工智能计算的需求。人工智能的传统扩展损失保持不变。基础模型正在通过多模态得到增强，预训练仍在增长。但这已经不够了。我们有两个额外的扩展维度。训练后技能，其中强化学习、微调、模型提炼需要比单独的预训练多几个数量级的计算。推理时间扩展和推理，其中单个查询和需求增加 100 倍的计算。我们目前定义了 Blackwell，一个可以轻松从交易前、训练后和测试时间扩展过渡的单一平台。 Blackwell 的 FP4 变压器引擎和 NVLink 72 扩展结构以及新软件技术使 Blackwell 能够处理推理 AI 模型，速度比 Hopper 快 25 倍。Blackwell 的所有配置都已全面投入生产。每个 Grace Blackwell NVLink 72 机架都是工程奇迹。近 100,000 名工厂操作员在 350 个制造基地生产了 150 万个组件。人工智能正以生命的速度前进。我们正处于推理 AI 和推理时间扩展的开端。但我们才刚刚进入人工智能时代，多模态 AI、企业 AI 主权 AI 和物理 AI 即将到来。我们将在 2025 年实现强劲增长。展望未来，数据中心将把大部分资本支出用于加速计算和人工智能。数据中心将日益成为人工智能工厂，每家公司要么租用，要么自营。我要感谢大家今天加入我们。几周后我将参加 GTC。我们将讨论 Blackwell Ultra、Rubin 和其他新的计算、网络、推理人工智能、物理人工智能产品。还有一大堆其他产品。谢谢大家。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券03-03 11:30
为什么特朗普的铝关税不会抬高可口可乐的价格
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价一直相对稳定。装瓶商主导包装决策花旗银行的饮料分析师菲利波・法洛尼表示，大多数饮料公司会将包装业务外包给装瓶商，而正是装瓶商负责采购原铝，并最终决定产品的定价和策略。可口可乐公司将其浓缩液出售给装瓶商，装瓶商会将浓缩液与水混合，然后在可互换的生产线上进行包装。法洛尼说：“将生产线从生产铝罐转换为生产塑料瓶相当容易。” 他表示，考虑到转换生产线的便捷性，增加使用塑料包装而非铝制包装，主要是一种降低成本的策略，并不一定是因为铝价高得让人望而却步。但正如此前报道的那样，对于规模较小的饮料公司以及那些自行进行包装的公司来说，转换为其他类型的包装可能会更加复杂。哥伦比亚商学院教授、利华食品公司（Lever Foods）、美国施格兰公司（Seagram USA）和纯果乐公司（Tropicana）的前首席执行官威廉・彼得森表示，放弃使用铝罐可能是 “一个重大决定”，而且 “通常需要数年时间才能成功实现这样的转变”。自从特朗普宣布新的关税以来，铝价已经上涨了超过 4%，赫什称这一涨幅 “相对稳定”。美国金属制造商和用户联盟（CAMMU）表示，对钢铁和铝征收 25% 的关税可能会直接损害美国国内的制造商。美国金属制造商和用户联盟在一份声明中称：“在没有可行的豁免程序的情况下，对从我们盟友那里进口的钢铁和铝重新征收 25% 的关税，会让美国制造商直接面临风险。” 声明中写道：“外国客户正在将他们的供应链从美国生产商那里转移开。一旦失去这些业务，尤其是对于规模较小的家族企业来说，很难再挽回失去的业务。” 根据美国地质调查局的数据，2024 年，美国国内消费的铝约有 47% 是进口的。不同的策略法洛尼表示，将特朗普第一个任期内的关税政策、市场上铝的交易价格以及美国国内的铝产量综合来看，近年来确实产生了实际影响。在饮料行业内，各公司以不同的方式应对价格上涨。像可口可乐这样的公司，其收入只有 25% 来自美国，它们可以通过利用其他市场的收益来抵消成本的上涨。法洛尼说，这种灵活性使得可口可乐公司相较于像景顺 - 博士能（Keurig Dr Pepper）这样的公司，受铝关税的影响更小。景顺 - 博士能公司严重依赖美国市场，更容易受到国内价格波动的影响。虽然大约四分之一的可口可乐产品使用铝罐包装，但消费者也习惯了塑料瓶和玻璃瓶包装的产品。像怪兽（Monster）这样的能量饮料和像白爪（White-Claw）这样的气泡水，主要以罐装形式销售，几乎没有可行的替代包装。据法洛尼称，对于这些品牌来说，转向其他包装材料可能会降低产品需求，这使得它们别无选择，只能将更高的成本转嫁给消费者。对环境的影响超越塑料组织（Beyond Plastics）的主席、美国环境保护署前地区行政官朱迪思・恩克表示，虽然转向塑料和玻璃包装对像可口可乐这样的软饮料公司在财务上影响较小，但对环境可能是 “毁灭性的”。恩克告诉媒体：“任何向更多塑料瓶包装的重大转变都是一个巨大的环境问题。” 可重复使用的玻璃容器是饮料公司最具可持续性的包装选择，其次是铝罐（因为它们容易回收），然后是一次性玻璃瓶。恩克称，塑料是最不可持续的包装材料之一，因为生产塑料大约需要使用 16000 种化学物质。可口可乐瓶是全球塑料污染的头号来源。去年 12 月，该公司宣布大幅降低其包装可持续发展目标。如果饮料公司选择不太可持续的包装，它们可能不会受到特朗普政府太多的反对。恩克说：“特朗普政府传递出了一个非常明确的信息，即他们不把环境保护放在首位。” “我认为大公司没有感受到任何改变的压力。”
金融界03-03 07:49
港股三大指数回调超2%致市场情绪承压及其意义：2025年科技与消费板块分化加剧
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5年的亮点，盈利能力是关键支撑。”——花旗银行研究主管Peter Brown，2025年2月10日来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
小米春季新品发布超预期，高盛目标价58港元凸显高端化战略意义
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长期增长。”——Cathy Chan，花旗银行分析师，2025年2月10日 “性价比仍是小米的核心，但高端市场的突破才是关键。”——Robin Zhu，中银国际分析师，2025年2月15日 “小米的技术创新速度令人印象深刻，值得投资者关注。”——Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年2月25日来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11

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