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2025年Q2财报季前瞻:特朗普关税的首个季报窗口,低预期带来小惊喜?
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。 Tipranks数据显示,AI巨头
英伟
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(NVDA.US)和零售巨擘沃尔玛(WMT.US)已至少连续9个季度的每股收益高出市场预期。 【
英伟
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预期盈利与实际盈利对比,来源:Tipranks】 此外,尽管上一季美国上市公司的盈利增长大幅放缓,但美元大幅贬值有助于抵消关税带来的负面影响。今年上半年,美元指数下降了11%,创半个多世纪以来的最差上半年表现,而美元弱势有助于提高美国商品出口的竞争力。 Chase Investment Counsel指出,许多财富500强企业有一半的业务都在海外,这可能会给一些公司带来惊喜,并足以抵消他们对未来关税的(消极)看法。 关注估值支撑力和指引 在盈利前景依然还不明晰的背景下,美股多头却不以为然,标普500指数在7月初连续刷新历史最高记录,这使得盈利水平能否支撑美股估值成为Q2财报季的重要看点。 数据显示,标普500指数的预期本益比为22倍,高于10年均值的18倍。 嘉信理财报告称,由于市场对前瞻性评论依然敏感,尤其是在贸易、关税和利率相关的政策不确定性和不稳定性背景下,业绩指引和盈利意外变得更加重要。 该机构提醒道,股价对业绩超预期和低于预期的表现具有不对称性,对未达到预期的下行反应远强于超出预期的上行反应。 【标普500指数成分股对超过或低于预期的不同反应,来源:嘉信理财、彭博】 原文链接
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TradingKey
07-09 21:37
戴尔:AI 浪起,老厂要来个回马枪?
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及测试服务器整机。换句话说,公司就是将
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、AMD 的 GPU、CPU 等各类零部件进行设计、组装成服务器,再出货给下游的 AWS、谷歌等云服务商。 由于公司下游面对着不同的客户群体,戴尔扮演着 “代工制造商” 和 “硬件集成商” 两种不同的角色: 1)面对中小企业客户时:戴尔扮演着 “硬件集成商 + 解决方案商” 的角色,主要是提供标准化的服务器产品。戴尔完全可以自主选择
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或 AMD 等核心器件,而客户也只能从戴尔提供的产品中进行型号选择; 2)面对大型云服务商时:公司则更多地相当于 “代工制造商 + 服务提供商” 的角色。由于大客户相对强势,并且有相对明确的定制化需求,戴尔仅侧重于硬件集成和制造。同时,由于采购数量较大,大客户具有更大的议价权,因而公司硬件端的利润相对较薄; 3)面对政府及相关客户时:介于中小企业和大型云服务商之间,这类客户有部分的指定需求,公司主要是提供本地化的服务,利润空间也相对适中。 从服务器产业链来看,上游面对着
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、AMD 等核心供应商,下游又有亚马逊等大型云服务商类型的客户,而公司所在的中游环节议价能力相对有限。相比于
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高达 60% 的经营利润率,戴尔的盈利能力明显单薄,包含服务器在内的基础设施解决方案(ISG)业务的整体经营利润率维持在 10-20% 区间内。 2.2 戴尔的市场地位 在服务器市场中,戴尔处于怎么样的位置呢?从当前服务器市场的份额来看,主要分为 ODM 厂商和品牌厂商两部分,分别占据 47.3% 和 29% 的市场份额。戴尔虽然在品牌厂商方面排名第一的位置,但也仅仅占据 7.2% 的市场份额,ODM 厂商仍是下游选择最多的。 ODM 厂商主要做哪些环节,为何能成为市场上最多的选择呢?在这里,我们可以先了解一下服务器的具体交付级别,主要可以分为 12 个大的交付层别。 具体来看:其中 L1-L10,主要侧重于服务器整机制造,到这里也是可以直接交付的;而 L11-L12 则是包括了电缆、机架等部分以及后期的运维等。 如果将 ODM 厂商与品牌厂商在服务器制造及交付环节进行对比,可以发现: a)ODM 厂商(如富士康、广达等):主要是代工厂的角色,聚焦于硬件制造(涵盖 L1-L10 环节)。完成 L10,就进行整机发货交付; b)品牌厂商(如戴尔、惠普等):作为品牌商的角色,提供全栈解决方案(涵盖 L1-L12 整个环节)。在 ODM 硬件代工的基础上,还增加了电缆网络交换机和多机架集群等方面的内容,并且还提供后续的运维服务。 结合 (a+b),可以发现戴尔等品牌厂商比 ODM 承担了更多的任务,所以品牌厂商的毛利率也是明显高于 ODM 厂商的。当前戴尔和惠普的服务器毛利率达到了 20-30%,而富士康等代工厂的毛利率仅有 6% 左右。因而,戴尔有时候也会将部分订单寻求外协代工,戴尔还能赚取毛利率的差额部分。 在这种情况下,大型云服务商就会想:“公司里有人来运维,现成的代工厂也有,需求的量又大,何必多付钱给戴尔这类中间商呢?”。因此大型云服务商决定打掉 “中间商”,直接找 ODM 厂商下单来做。由于大型云服务商是服务器市场的主要买家,这就导致 ODM 厂商的市场份额占到市场总额的一半左右。 此外,随着谷歌、亚马逊等厂商对定制 ASIC 的投入增加,未来将更多地倚重 ODM 厂商。ODM 厂商在提供硬件集成和制造能力(L1-L10)的同时,博通和 Marvell 将对网络、高速互联等方面(L11+)形成良好的补充,大型云服务商将进一步走向ODM Direct 模式。 虽然戴尔、惠普等品牌厂商在技术、运维、响应等方面具有明显优势,但 ODM 厂商的价格优势直接影响了大型云服务商的决策走向。 因此,当前戴尔公司在头部云服务商中的份额较小,而公司核心客户主要是二线云服务商,包括特斯拉、甲骨文、CoreWeave、Lambda Labs 等。 在当前本轮头部云服务商资本开支大幅提升的情况下,戴尔的受益程度并不如 ODM 厂商明显。对于戴尔而言,服务器业务增长的主要驱动力,来自于二线及新兴云服务商和其他政企类客户。 2.3 戴尔服务器产品性能及目标客户 由于大型云服务商具备定制化需求和相对完整的团队,在资本开支大量投入的情况下,ODM 厂商价格优势更为明显。而戴尔凭借与
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的深度合作以及完善的运维体系,主要受到企业和政府领域客户的青睐。那么,戴尔服务器产品在市场中的竞争力如何呢? 我们将各家公司服务器产品的核心性能进行对比: a)GPU 密度:戴尔>超微>ODM 厂商,惠普 HPE(8GPU/节点,需多节点堆叠); b)网络:戴尔和超微都支持 400G InfiniBand,ODM 厂商专注定制化高速互联; c)液冷成熟度:戴尔、超微>惠普>ODM 厂商; d)运维及响应:戴尔、惠普>超微>ODM 厂商; e)同配置价格:戴尔、惠普>超微>ODM 厂商; 从对比内容来看,戴尔的性能、配置、运维等方面都相对优于竞争对手,因而相应的产品价格也会高于同配置的竞品。对比各家的毛利率情况,戴尔、惠普的毛利率维持在 20-30% 左右,超微的毛利率在 10% 左右,而 ODM 厂商的毛利率一般在 5-6%。 综合以上信息来看,海豚君整理了服务器需求的决策树流程图(下图): 具体来看,各家的服务器产品主要面向的不同客户群体: ①戴尔服务器:适合金融医疗政府等不容有失的业务,为可靠性付费; ②惠普服务器:适合教育政府等场景,相对节省电费(液冷节能设计); ③超微服务器:适合 AI 训练集群追求配置和性价比,接受较弱的运维服务; ④ODM 服务器:谷歌、亚马逊等大型云服务商,有降成本的需求和自研自建的能力。 2.4 服务器的市场空间 结合 IDC 及 Trend Force 等市场预期,服务器市场总空间有望从 2024 年的 3067 亿美元成长至 2029 年的 6080 亿美元,复合增长率将达到 13.5%,其中主要得益于 AI 服务器市场的带动。 将服务器市场具体量价拆分来看: a)传统服务器:由于整体服务器市场出货量保持平稳,基本都维持在全年 1300-1400 万台左右,其中传统服务器维持在 1100-1300 万台左右。在假定传统服务器均价 0.5 万美元/台的情况下,传统服务器市场大致对应 550-600 亿美元的市场空间,难有增长; b)AI 服务器: ①量的方面:参考 Trend Force 的数据,全球 AI 服务器出货量过去 5 年的复合增速为 27%,这个增速基本接近于四大云服务商合计资本开支的复合增速(27.7%),这是因为大型云服务商是本轮服务器市场增长的主要买家。 在此基础上,海豚君预期 AI 服务器出货增速将有所回落,未来 5 年将维持 15.6% 的复合增速。当前 AI 服务器在市场总量中的占比在 14% 左右,至 2029 年有望进一步提升至 25%。 ②价的方面:结合市场数据,海豚君推测市场中 AI 服务器的平均价格约为 15-16 万美元左右,均价远高于传统服务器。当前高端的 AI 服务器价格已经达到百万美元以上,带动了整体 AI 服务器均价的提升。随着服务器性能及集成度的提高,高端产品的价格有望继续提升,与此同时市场中仍有很多中低端 AI 服务器的需求,海豚君假定 AI 服务器的整体均价在较窄区间内波动。 ③AI 服务器市场空间:结合量和价的考虑,2029 年 AI 服务器市场有望成长至 5518 亿美元,2025-2029 年的复合增速达到 15.8%。 综合(a+b),海豚君预期整体服务器市场空间有望成长至 6000 亿美元以上,复合增速为 13.5%。AI 服务器的需求增长,把服务器市场从此前的 500-600 亿美元(传统服务器对应部分),扩大了 10 倍。届时,虽然 AI 服务器仅有 25% 的出货占比,但能贡献将近 9 成市场规模。 2.5 AI 服务器及戴尔的优势 服务器品牌商 OEM(戴尔、惠普、超微)主要是从 2022 年后陆续进入 AI 服务器市场,其中三家品牌商各有特点: a)戴尔:2023 年开始布局,深度绑定
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;b)惠普:2024 年加速投入,与
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和 AMD 建立合作,但液冷技术相对落后;c)超微:是三家公司中最早明确全面转向 AI 服务器领域的,与
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和 AMD 都有合作,液冷技术相对较好。 如果将三家厂商的 AI 服务器旗舰产品进行对比:可以发现戴尔的旗舰产品相对领先于超微和惠普。凭借公司与
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的深度合作,戴尔向 CoreWeave 交付的 PowerEdge XE9712,也是全球首个基于 GB300 的 AI 服务器系统,戴尔在整体进度方面领先于竞争对手。 戴尔公司自从 2023 年开始对 AI 服务器进行规模化布局以来,公司的 AI 服务器收入迎来快速提升,2024 年戴尔的 AI 服务器全年收入已经接近 100 亿美元。 由于公司的 AI 服务器与
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建立深度合作关系,近两个季度收入的环比回落主要受 GB 系列芯片调整过渡的影响。 随着 GB300 的量产爬坡,受益于 CoreWeave 等二线及新兴云服务商需求的带动,公司 AI 服务器的收入有望在下半年迎来快速提升,全年的维度会呈现 “前低后高” 的情况。 本篇关于戴尔服务器业务的分析基本结束,下篇重点分析 PC 业务,尤其是 AI PC 的机会,以及整体公司的价值判断,敬请关注。
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海豚投研
07-09 19:08
裁员风暴席卷英特尔!断臂求生能否揭开新序幕?
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转型窗口导致市场份额持续流失,竞争对手
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迅速崛起,成为AI芯片主导者。台积电和AMD等厂商也在高性能计算领域不断挤压其生存空间。 市场分析认为,尽管裁员有助于短期成本控制,但若缺乏核心技术突破和产品创新,仅靠组织瘦身难以扭转颓势。未来几个季度的财报表现及AI芯片进展,将成为观察英特尔能否重拾竞争力的关键指标。 目前,英特尔正加快向AI基础设施转型的步伐,包括推出新一代Gaudi AI芯片,并寻求与微软、谷歌等科技公司合作。然而,能否真正重返主流赛道,仍需时间验证。 观察明星投资者对Inter的持仓具备一定参考意义:点击浏览 原文链接
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TradingKey
07-09 17:19
A股市场震荡走强,创业板ETF南方(159948)、创业板人工智能ETF南方(159382)盘中涨超1%,AI产业链景气趋势持续验证
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催化。与此同时,国产算力性能已逐渐媲美
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,国内算力芯片厂商订单和库存提升,国产算力产业链正在迎来催化。当前AI产业链景气趋势持续验证,无论是
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链还是国产算力均迎来景气催化。 创业板ETF南方(159948)紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。该指数前十大权重股分别为宁德时代、东方财富、汇川技术、中际旭创、迈瑞医疗、新易盛、阳光电源、温氏股份、胜宏科技、亿纬锂能。 创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数,创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前,该指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、软通动力、润泽科技、全志科技、景嘉微、深信服、北京君正、网宿科技。 相关产品: 创业板ETF南方(159948),场外联接(A:002656;C:004343;Y:022912);创业板人工智能ETF南方(159382) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-09 13:28
大数据ETF(159739)红盘向上,行情从PCB/CPO蔓延到电子布
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,最新价报1.14元。 消息面上,随着
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GB200量产进入高峰,下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。GB300的推出也正在催化光通信领域的新一轮技术进步,特别是采用共封装光学(CPO)技术的1.6Tbps互连方案。这一飞跃使传输速度提升60%,功耗降低40%,显著提升下一代AI工作负载的训练和推理性能。 国金证券指出,继续挖潜PCB上游新材料,结合新材料在PCB中成本占比、供给格局,看好电子布、铜箔两个领域。此前,电子布的市场研究较为充分,从low-dk一代、二代延伸到三代(也称为Q布/石英布),以及low-cte品类,当前电子布的需求和供给预期差越来越小,但同属于高端PCB原材料的高阶铜箔材料,具备同样持续升级、高端紧缺属性,预期差仍然较大。 RTF铜箔和HVLP铜箔属于高性能电子电路中的高频高速基板用铜箔,具有低的表面轮廓度,传送信号损失低,阻抗小等优良介电特性,应用于不同传输速率的服务器、数据中心、雷达等通信和智能化领域。首先,高阶铜箔分为多代产品,终端应用尚未定型,存在较大的可能性。第二,铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料,产品之间的应用比例,是否存在叠加或者替代关系仍需下游验证、确认最终PCB的设计方案。第三,高阶铜箔国产化率较低,国内能够顺利进入批量供应的企业凤毛麟角,供给龙头的先发优势可能更突出。 大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数,中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本,以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442),前十大权重股合计占比51.84%。 大数据ETF(159739),场外联接A:021090;联接C:021091;联接I:022882。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-09 10:57
港股开盘:恒指跌0.36%,恒生科指跌0.48%,有色金属板块表现活跃,江西铜业股份涨超3%
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石油、雪佛龙涨超3%;科技股涨跌互现,
英伟
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、特斯拉涨超1%,奈飞、谷歌、亚马逊跌超1%;中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.71%,爱奇艺涨超3%,京东、新东方涨超2%,阿里巴巴涨1.6%。 隔夜要闻 1、据彭博社7月8日报道,美国总统特朗普周二在内阁会议上表示,他计划对进口铜征收50%的关税,并对进口药品设定约一年过渡期,之后可能征收高达200%的关税。 2、国务院新闻办公室将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。首场发布会将于今日上午10时举行,国家发展改革委主任郑栅洁介绍“十四五”时期经济社会发展成就,并答记者问。 3、昨日下午,国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校就近期涉军问题发布消息。记者提问称,据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。蒋斌表示,中方在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 4、国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》。《意见》指出,推动银行、医院、电信等企事业单位的公共服务事项纳入“高效办成一件事”,建立本地区本行业特色事项清单并稳步实施。 5、国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。其中提出,支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施。其中还提出,推动用人单位办托,结合实际为本单位职工提供普惠托育服务。支持民办托育服务机构发展。促进医疗卫生机构支持托育服务,开展订单签约、婴幼儿健康管理和中医药健康等服务。 6、乘联分会数据显示,6月全国乘用车市场零售211万辆,同比增长18.6%。前6个月,全国乘用车市场累计零售1105万辆,同比增长11.2%。6月新能源乘用车国内零售销量达111.1万辆,同比增长29.7%。 公司要闻 1、阿里巴巴-W(09988.HK):通义正式开源网络智能体WebSailor。据阿里云介绍,实测结果显示,WebSailor-32B、WebSailor-72B不仅在开源模型和Agent阵营里实现了断层领先,甚至超越了DeepSeek R1、Grok-3等闭源模型,仅次于闭源的OpenAI DeepResearch。 2、丘钛科技(01478.HK):6月份摄像头模组销售数量合计3434.8万件,同比增加4.1%;指纹识别模组销售量约1390万件,同比增7.3%,主要由于该业务市场份额上升。 3、香港科技探索(01137.HK):前6月商品交易额约42亿港元,同比下跌1.2%。 4、瑞安房地产(00272.HK):前6月累计合约物业销售额达34.73亿元,同比增457%。
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金融界
07-09 09:38
【TradingKey财经早餐】特朗普新关税即将生效!银行股全线跳水,科技股涨跌互见,原油价格飙升
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,没有任何延期; 科技股分化,特斯拉与
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涨超1%; 银行股普遍下跌,摩根大通与美国银行跌超3%; 避险需求减弱,黄金一度跌破3300美元; 胡塞武装再次袭击红海商船,原油价格大涨。 市场行情 美股:三大股指涨跌不一,纳指涨0.03%、道指跌0.37%、标普500跌0.07%。科技股走势也分化,特斯拉(TSLA)与
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(NVDA)涨超1%,谷歌(GOOG)与亚马逊(AMZN)均跌超1%。 (欲了解机构科技股七巨头持仓变动,可查看明星投资者)。 银行股全线下跌,摩根大通(JPM)与美国银行(BAC)跌3%,高盛(GS)与花旗集团(C)跌2%, 【市值居前公司的涨跌幅,来源:Tradingkey】 欧股:集体上涨,欧洲史托克50指数收涨0.57%,德国DAX30指数涨0.55%,英国富时100指数涨0.54%。 商品:市场预期美国与贸易伙伴达成协议,削弱避险需求,现货黄金(XAUUSD)跌1.05%,报3304.77美元/盎司;现货白银(XAGUSD)跌0.53%,报36.54美元/盎司。 【黄金价格走势图(30分钟),来源:Tradingkey】 胡塞武装再次袭击红海商船,原油价格延续反弹。 WTI原油(USOIL)涨0.41%,一度站上69美元,报67.05美元/桶;布兰特原油涨0.58%,报69.42美元/桶。 【原油价格走势图(30分钟),来源:Tradingkey】 外汇:美元指数跌0.06%,报97.46;美元兑日圆涨0.16%,报146.83;欧元兑美元跌0.03%,报1.1721;英镑兑美元涨0.04%,报1.3580。 加密货币:比特币(BTC)涨0.5%,报108,845美元;以太币(ETH)涨2.7%,报2,609美元;瑞波币(XRP)涨1.87%,报2.30美元。 市场要闻 特朗普:关税将于8月1日开始征收,不会给予任何延期 特朗普:将对进口铜加征50%关税,药品关税可能高达200%,很快就对半导体征收关税 特朗普:若美联储主席鲍威尔误导国会就该“立即辞职”,应立即降息 美国商务部长卢特尼克:预计未来两天内将再发出15到20封关税信件 澳洲央行维持基准利率在3.85%不变,市场普遍预期降息25个基点 特朗普媒体集团拟推出一支加密蓝筹ETF 美媒:美财长称未来数周拟与中方会谈,推动中美贸易等议题磋商 据悉SpaceX拟以4000亿美元估值启动募股 今日关注 中国6月CPI月率/年率 纽西兰联邦储备银行公布利率决议和货币政策评估报告 英国央行公布金融政策会议纪要 法国总统马克宏对英国进行国事访问 原文链接
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TradingKey
07-09 08:47
早报 (07.09)| 铜价爆拉!特朗普宣布:进口铜关税50%,药品200%;知名车企宣告破产;结婚+生娃发钱了,最高奖励20万
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数跌0.07%。 大型科技股涨跌互现,
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、特斯拉涨超1%,奈飞、谷歌、亚马逊跌超1%。石油股走高,斯伦贝谢涨超4%,英国石油、雪佛龙涨超3%。 热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.71%。大全新能源收涨10.72%,老虎证券涨8.44%,Boss直聘涨4.77%,蔚来涨2.64%,京东、新东方涨超2%,阿里巴巴涨1.62%,名创优品则收跌1.03%。 全球资产表现上,WTI 8月原油期货收涨0.40美元,涨幅将近0.59%,报68.33美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.57美元,涨幅大约0.82%,报70.15美元/桶。黄金盘中跌破3300美元关口后反弹。 1. 七部门:加快推进普惠托育服务体系建设 七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》,明确发展“1+N”的托育服务体系,即以托育综合服务中心为枢纽,以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。2025年,实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个,新增普惠性托位66万个。2030年,普惠托育服务体系基本建立。 2. 国防部回应歼10战机出口问题 一些国家与中国谈歼-10战斗机等武器采购计划,国防部回应:我们在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 3. 广汽菲克宣告破产 据“广汽菲克管理人”微信公号发布消息称,因广汽菲克公司已无重整可能,根据部分债权人意见,经债权人委员会讨论,管理人已经申请长沙中院裁定宣告广汽菲克公司破产。 4. 关于硅料收储,通威股份回应:没有更确切消息 针对市场有关硅料收储将于近日落地的消息,通威股份有关负责人表示:“目前市场消息很多,但我这里确实没有更确切的消息。在反‘内卷’的背景下,整个光伏板块都在积极响应,硅料端报价上涨明显,硅料企业的市场表现显得更为突出。” 5. 遭加拿大“封杀”,海康威视:起诉! 海康威视首席合规官黄方红表示,针对加拿大政府6月27日要求海康威视加拿大公司停止运营的命令,公司已于加拿大东部时间7月7日正式向加拿大联邦法院提起诉讼,要求启动司法审查程序。“我们希望通过法律途径,捍卫公司的合法权益,争取公平公正的对待。” 6. 奔驰第二季全球销量54.71万辆 同比下滑9% 德国豪华汽车制造商奔驰公布,第二季全球汽车与厢型车总销量同比下滑9%,至54.71万辆。其中,纯电动车销量下滑18%,至4.19万辆。分地区来看,北美市场销量同比下滑14%,其中美国市场销售量为7.46万辆,同比下滑12%;中国市场销售更重挫19%,至14.04万辆。 7. DeepSeek使用率暴跌至3%! 据金融投资报,本来预计今年5月就会更新换代的DeepSeek-R2,时间一拖再拖让人浮想联翩。现在很多人甚至淡忘了DeepSeek问世时的辉煌。其使用率从年初的50%,暴跌至目前的3%。 8. 高盛等五大行集体唱多标普500 高盛本周加入了摩根大通、巴克莱、花旗和德意志银行的行列,成为最新一家上调标普500指数年终目标的投行。以David Kostin为首的高盛策略师团队在周一发布的报告中,将标普500指数的年底目标从6100点上调至6600点。 9. 扎克伯格挖角苹果基础模型团队负责人,更多员工或离开 领导苹果基础模型(AFM)团队的AI主管庞若鸣(Ruoming Pang)即将离职,加入Meta新成立的“超级智能实验室”(MSL)。这是Meta最新一项重磅人才引进,而对于正在努力推进AI布局的苹果来说,则是一记沉重打击。 10. 33家建筑类企业联合发出“反内卷”倡议书 33家建筑类企业联合发出建筑行业“反内卷”倡议书,共同推动行业转型,摒弃“内卷式”竞争。《倡议书》旨在凝聚行业共识,维护公平竞争,推动形成良好行业生态,坚决抵制“内卷式”竞争。同时提出以科技创新加快转型升级,追求内在价值、长期价值,不拼凑规模、盲目扩张、过度负债,不设“空壳架构”虚耗资源,共同维护市场秩序。 11. 字节跳动否认甲骨文等将收购TikTok美国业务 有消息称字节跳动已同意将TikTok 美国业务出售给由甲骨文牵头的美国财团,自身保留少数股权。对此,字节跳动方面表示,该信息不实。 12. 澳大利亚总理据报下周访华 将谈及达尔文港问题 13. 世界黄金协会:全球黄金ETF上半年流入380亿美元,日均交易量创半年度纪录。 1. 广州南岭村婚育奖补翻倍最高20万元 广州南岭村首创叠加惠民奖补。以婚育奖补为例,如果初婚夫妻双方均为南岭联社户籍股东成员,此前只享受联社最高4万元奖励、生育三胞胎一次性补贴6万元的福利,合计10万元。新惠民政策实施后,可以同时享受村社两级奖补,婚育补贴金额将分别翻倍至初婚最高8万元、生育最高12万元,合计20万元。 2. 澳洲联储意外维持利率不变 澳洲联储维持关键利率在3.85%不变,32位经济学家中仅有5人预测到了这一决定,交易员也出乎意料。澳洲联储在本轮宽松周期已两次降息,鉴于劳动力市场紧张且生产率增长乏力,经济学家此前在争论央行可能进一步降息的幅度。 3. 对美出口暴跌7.7%,德国5月出口连续第二个月下降 德国联邦统计局周二(7月8日)公布的数据显示,德国5月商品出口环比下降1.4%,降幅超出预期的0.5%。数据还显示,对美出口暴跌7.7%,出口价值降至121亿欧元,为2022年3月以来最低水平。 4. 美国6月NFIB小型企业信心指数为98.6 低于预期 美国6月NFIB小型企业信心指数录得98.6,预期98.7,前值98.8。 1. 2025年我国电影总票房破300亿 据网络平台数据,截至7月8日11时38分,历时189天,2025年电影大盘票房(含预售)突破300亿,相较去年提前28天。 2. 乘联分会:6月新能源乘用车市场零售111.1万辆,同比增长29.7% 乘联分会数据显示,6月新能源乘用车市场零售111.1万辆,同比增长29.7%,环比增长8.2%;1-6月累计零售546.8万辆,增长33.3%。6月新能源乘用车厂商出口19.8万辆,同比增长116.6%,环比下降1.0%;1-6月累计出口98.7万辆,增长48.0%。 3. 湖南郴州探获4.9亿吨锂矿石 据湖南省自然资源厅消息,通过创新地质找矿理论,经过长期勘探,湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区已探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床,共提交锂矿石量4.9亿吨,氧化锂资源量131万吨。同时,该超大型矿产伴生铷、钨、锡等多种战略矿产,所有资源均为新增资源量。 昨日,A股方面,沪指涨0.7%报3497点,深证成指涨1.46%,创业板指涨2.39%。盘面上,光伏设备板块爆发,玻璃玻纤、PCB、消费电子板块走强,另外,电力板块回调,银行、SPD概念、家用轻工等板块跌幅居前。 港股方面,恒生科技指数收涨1.84%领先,恒生指数、国企指数分别上涨1.09%及1.16%。盘面上,作为市场风向标的大型科技股集体上涨,中资券商股、濠赌股、光伏股、钢铁股等齐涨,另一方面,港口及海运股全天低迷,乳制品股、猪肉概念股、农业股多数走低。此外,个股方面,金涌投资飙涨超533%涨幅十分抢眼。 主力动向,南下资金净买入港股3.87亿港元。其中:净买入阿里巴巴-W 14.11亿、美团-W 7.17亿、建设银行3.94亿;净卖出盈富基金9.8亿、腾讯控股6.21亿、恒生中国企业5.44亿。 龙虎榜中,单日净买入额前三为中油资本、超声电子、奕东电子,分别为2.54亿元、1.53亿元、1.12亿元。涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中油资本、塞力医疗、美迪西。 两市融资余额:截至7月7日,上交所融资余额报9288.28亿元,深交所融资余额报9116.67亿元,两市合计18404.95亿元,较前一交易日增加63.13亿元。
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格隆汇
07-09 08:08
A股头条:重磅发布会,今早10点!国防部回应歼10战机出口问题;“新长安集团”预计8月落地;七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设
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石油、雪佛龙涨超3%;科技股涨跌互现,
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、特斯拉涨超1%,奈飞、谷歌、亚马逊跌超1%;中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.71%,爱奇艺涨超3%,京东、新东方涨超2%,阿里巴巴涨1.6%。 外汇:美元指数涨0.02%报97.499点,美元兑日元涨0.34%报146.55日元,欧元兑美元涨0.16%,英镑兑美元跌0.08%,美元兑瑞郎跌0.32%。离岸人民币兑美元报7.1818元,较周一跌23点;比特币上涨 0.9%至 108912.92 美元。 期货:现货黄金跌1.05%报3301.63美元,黄金期货跌0.96%报3310.80美元;费城金银指数收跌4.56%报203.24点;现货白银跌0.20%报36.6971美元,白银期货大致持平报36.915美元,铜期货涨9.78%报5.5010美元,现货铂金跌0.38%报1369.71美元;现货钯金跌0.32%报1110.27美元;原油期货涨0.40美元,涨幅0.59%报68.33美元,布伦特期货涨0.57美元,涨0.82%报70.15美元,天然气期货跌2.11%报3.3400美元,汽油期货报2.1850美元,取暖油期货报2.4413美元。 市场策略 沪指再创新高,接下来沪指面临3509点压力,周三可能会过一下,但最终冲高回落可能性大,关注能否连续大阳线突破,否则就要小心假突破诱多。目前指数仍在箱体震荡中,上轨压力如果过不去就要掉头向下了。 题材掘金 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设 这些公司提供托育早教服务 7月8日,国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》,明确发展“1+N”的托育服务体系,即以托育综合服务中心为枢纽,以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。 标的:爱婴室(sh603214)、孚日股份(sz002083) 反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动 这两家水泥区域龙头业绩预喜 受行业反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动,多家水泥企业半年业绩预喜。福建水泥今日公告,2025年半年度实现归母净利润约为2067万元,实现扭亏为盈。主要原因系公司积极实施错峰生产,推动行业“反内卷”协同,促进水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时,煤炭价格的下跌降低了采购成本,销售毛利率较上年同期大幅增加。此外,塔牌集团也发布了预盈公告,预计2025年上半年归母净利润为4.07亿元至4.52亿元,同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于报告期内水泥销量同比增长,叠加煤炭价格的降低和公司降本增效,使得水泥销售成本和运营费用下降,从而提升了盈利水平。 标的:福建水泥(sh600802)、塔牌集团(sz002233) 公告精选 【重大事项】 大智慧:公司日常经营情况正常 不存在重大变化 八亿时空:开展边缘计算业务 中色股份:控股子公司取得新采矿许可证 甬金股份:公司实际控制人取保候审 正帆科技:拟收购汉京半导体62.23%股权 2连板永安期货:不存在应披露而未披露的重大信息 海通发展:拟使用不超6500万美元购置干散货船舶 继峰股份:全资子公司获得乘用车座椅总成项目定点 新亚电子:公司“藕芯结构”技术应用产品所产生的营收占比较小 大金重工:波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕 永太科技:公司“一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法”专利尚在有效期内 华银电力:近6个交易日公司股票累计换手率为80.95% 显著高于同行业上市公司平均水平 新朋股份:全资子公司参与投资的基金其投资项目上市 豫能控股:豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准 金时科技:公司未开展任何与稳定币概念相关的业务 江苏国信:子公司国信沙洲一台100万千瓦机组投产 新中港:公司主营业务未发生重大变化 弘元绿能:子公司签署《合作经营协议》 乖宝宠物:投资6.5亿元建设智能仓储及数智化分拣中心项目 中科曙光:与中科星图签署合作开发框架协议 共同推进先进计算在太空领域的技术创新 大洋电机:筹划公司在香港联合交易所有限公司上市 舒泰神:取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告 4连板森林包装:截至目前公司消费类包装业务占比较小 上海莱士:SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究 全球尚无与该药物同靶点的产品上市 通达股份:中标1.8亿元南方电网项目 赛象科技:中标5.33亿元空客天津飞机大部件运输工装夹具项目 安徽建工:联合体中标S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)项目 太极实业:控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署 【业绩】 深深房A:上半年净利润同比预增1412%-2034% 大金重工:2025年上半年净利预增193.32%—227.83% 巨化股份:上半年净利同比预增136%到155% 捷顺科技:2025年上半年净利同比预增105.68%—193.82% 汇中股份:2025年上半年净利同比预增95%—105% 亚太股份:2025年上半年净利同比预增81.97%—101.13% 塔牌集团:2025年上半年净利同比预增80%—100% 金诚信:上半年净利同比预增74.62%到82.78% 朗博科技:上半年净利同比预增49.51%到66.12% 海陆重工:2025年上半年净利同比预增48.92%—60.68% 圣泉集团:上半年净利同比预增48.19%到54.83% 越秀资本:2025年上半年净利同比预增45%—55% 华测导航:2025年上半年净利同比预增27.37%—33.34% 海大集团:2025年上半年净利同比预增17.64%—31.76% 金证股份:预计上半年亏损3235.9万元至4622.71万元 圣农发展:预计上半年净利润同比增长733%-831% 华工科技:上半年净利润同比预增42.43%-52.03% 豪鹏科技:预计上半年净利润同比增长228%-272% AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力 凯龙股份:预计上半年净利润同比增长53.64%-84.37% 尚纬股份:上半年预亏2700万元到3500万元 中鲁B:预计2025年上半年净利润亏损1200万元-1400万元 克明食品:控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22% 天康生物:6月份生猪销售收入3.42亿元 同比下降19.53% 京基智农:6月生猪销售收入3.1亿元 【增减持】 严牌股份:控股股东一致行动人拟增持1700万元至3400万元公司股份 海信家电:控股股东一致行动人拟增持692.81万股至1385.62万股公司股份 埃夫特:股东拟合计减持不超5%公司股份 新通联:股东毕方投资拟减持不超3%公司股份 金域医学:国创开元拟减持不超1%公司股份 元祖股份:兰馨成长及其一致行动人拟减持公司不超1%股份 2连板四方新材:7月7日和7月8日 公司董事、高级管理人员谢涛、江洪波合计减持8万股 3天2板东材科技:高级管理人员李文权、陈杰在本次股票异常波动期间存在减持股票的情形 【回购】 硕贝德:拟2000万元至3000万元回购股份 天合光能:取得股票回购专项贷款承诺函 交易提示 【可转债申购】 广核转债 【限售解禁】
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金融界
07-09 07:57
【美股收评】美股涨跌不一 科技股局部走强但银行股走弱 贸易冲突阴影犹存
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管宏观压力犹存,但大型科技股涨跌互现,
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、特斯拉涨超1%,与此同时,谷歌A类股跌1.5%,亚马逊跌1.9%,PrimeDay启动未能带动股价上扬,市场担忧关税或推高销售成本,冲击利润率。英特尔收涨7.2%,领涨道指成分股,盘中获资金大举回补。 半导体板块整体强势,格芯涨超6.9%,安森美半导体涨近5.8%,微芯科技涨4.5%。 特朗普关税阴影犹在,铜价暴涨 最新消息显示,特朗普政府宣布对铜进口征收50%关税,并威胁对医药产品征收最高200%关税,同时强调原定7月9日关税最后期限已顺延至8月1日,但不会再延期。 这令市场对贸易局势持续紧张保持高度敏感。受消息影响,铜期货一度跳涨逾10%,部分大型制药股如辉瑞、安进、艾伯维涨幅收窄。 分析人士指出,市场在消化“特朗普总是最后退缩”(TACO Trade)的博弈逻辑,但也须警惕若谈判失败,关税真落地可能引发新一轮避险。 美元走高,黄金承压收跌 汇市方面,美元指数上扬,衡量美元对六种主要货币的美元指数涨0.03%,收报97.514。主要货币对中,欧元兑美元上涨,英镑兑美元下跌,美元兑日元走强,美元兑加元、瑞典克朗均走高。 金市方面,COMEX黄金期货收跌0.76%,报3,307.00美元/盎司,在美元走强和美债收益率影响下,黄金连续高位整理,避险情绪短线回落。 后市看点:美联储纪要+财报季临近 展望后市,投资者关注的焦点将转向美联储6月会议纪要(周三公布),以寻求对利率路径及通胀压力的更多线索。此外,达美航空(DAL)将于周四率先拉开美股新一轮财报季的帷幕。 编辑点评 特朗普关税博弈再度牵动全球市场情绪,但华尔街主流机构近期对美股后市并未显著悲观,部分投行甚至上调标普500年底目标。科技股的结构性亮点,叠加美元走强、黄金整理,均显示市场仍在多空拉锯中寻找方向。 后续美联储态度和财报季表现,将在很大程度上决定美股能否延续震荡偏强格局,投资者仍需关注宏观与政策面风险的突发扰动。
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丰雪鑫99
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